SCFI連3漲美東線跌幅縮小 貨櫃三雄逆勢收紅陽明漲逾3%
上海航交所公告最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數(SCFI),本周漲幅0.71%至1769.54點,連三漲。其中,4大主要航線中,歐洲持平,僅遠東地區到地中海航線上漲,遠東到北美地區雖持續下跌2.58%,但跌幅縮小。受長榮(2603)法說會釋樂觀展望帶動,貨櫃三雄昨(19日)皆收紅,終場長榮、陽明(2609)、萬海(2615)漲幅分別為2.68%、3.08%、0.82%。長榮總經理吳光輝日前在法說會上指出,紅海危機影響海運市況的船舶周轉率將延長到第二季,且對美國航線合約的簽約數量、進度、價格等都相對正向。預估長榮第一季財報比原先預期好;至於北美線長約,吳光輝表示,對於今年合約的換約價格及總量仍樂觀看待。 有市場人士指出,中東再度爆發衝突,然目前國內貨櫃航商、航空貨運業者的航路都未受波及。5月貨櫃運輸裝載率據觀察市況不差,遠東到美西線滿載,遠東到美東線較鬆,而遠東到歐洲線狀況不錯,第二季是貨櫃航運淡季,在目前各航商嚴控艙位下,若淡季運價跌幅不大,第三季旺季就一定會比去年好。此外,承攬業者台驊投控(2636)也持續買進長榮海股票,買進區間3月8日到4月19日,以每股平均價格171.65元,購入長榮海1735張,交易總金額2.97億元,截至昨日,台驊總計持有長榮3985張。根據最新一期出爐的運價,遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1971美元,與上周持平;遠東到地中海運價每TEU達3048美元,周漲38美元,漲幅1.26%;遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3175美元,周跌30美元、跌幅0.93%;遠東到美東每FEU達4071美元,周跌108美元,跌幅達2.58%;遠東到澳洲、西非、南非、南美持續上揚,分別上漲29、105、23及526美元。近洋線方面,遠東到日本關西為292美元,較上周下跌2美元;遠東到日本關東較上周下跌4美元,報價305美元;遠東到東南亞每TEU周漲15美元,到295美元,漲幅5.35%;遠東到韓國每TEU較上周上漲9美元,為164美元。
歐美航線跌幅擴大上海SCFI已跌2.6% 長榮董座:3月恢復拉貨市況將明朗
上海航交所上周五(23日)公布最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI),最新報價2109.91點,近二周以來下跌56.4點或2.6%。歐美四大主要航線同步修正2.94%至6.48%,其中歐洲線、地中海每20呎櫃運價分別下跌5.29%、6.48%;歐洲線、地中海、美東線跌幅擴大,美西線回檔近3%相對抗跌。業界表示,過往年後工廠陸續復工,貨少拉低運價,今年再加上紅海局勢未解、通膨壓抑歐洲終端需求,航商減併班幅度大。不過,美東線部分貨物轉移到美西線,再轉鐵路運到美國中西部或美東,美西線運價相對抗跌。SCFI最新報價,上海到美西每40呎貨櫃(FEU)4691美元,周跌142美元,跌幅2.94%;遠東到美東每FEU運價6127美元,周跌325美元,漲幅5.04%。上海到歐洲每20呎貨櫃(TEU)報價2508美元,周跌140美元,跌幅5.29%;到地中海每TEU 運價3465美元,周跌240美元,跌幅6.48%。長榮(2603)董事長張衍義表示,運價走勢受市場供需所變化,年後亞洲復工、歐美下單的時間與貨量回升速度提升,高運價續行需有足夠多的貨量支撐。最快元宵節過後,先觀察近洋線貨量與運價走勢,預計3月中旬後,歐美市場恢復拉貨,市況會更明朗。張衍義說明,海運業面臨運費崩跌、經濟下滑以及艙位過剩等挑戰,紅海危機對多數航商而言是短期現象,運費在供給過剩的結構下難漲價,航商會修正班次來因應市況變化。
最後通牒無效…美英聯手轟炸葉門叛軍 油價貨運都飆漲
伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」頻繁在紅海襲擊商船,美英在發出最後通牒無效後,聯手於12日凌晨發射逾100枚「戰斧」飛彈及雷射導引炸彈,轟炸青年運動位於葉門首都沙那和其他地點的73處目標,持續近一小時。美英等10國12日發表聯合聲明稱,展開聯合空襲旨在恢復紅海的穩定。青年運動揚言報復,中東緊張升級,戰事有擴大之虞,倫敦布倫特原油期貨一度飆漲逾4%,來到每桶80.57美元。這是美國自2016年來,首度對青年運動發動攻擊。拜登總統發聲明指,美英在澳洲、巴林、加拿大、荷蘭和韓國等10國支持下,成功打擊葉門境內多個被青年運動用以危害紅海航行自由的目標。拜登矢言,會毫不猶豫地在必要時採取進一步措施,保護美國人民和國際商業自由流動。美官員說,空襲目的是削弱青年運動軍事能力,而不僅是象徵性警告。參與行動的包括美航母「艾森豪號」上的F/A-18「超級大黃蜂」,核潛艦「佛羅里達號」及其他水面艦隻則發射「戰斧」巡弋飛彈。英國空軍也出動4架FGR4「颱風」戰機,利用「鋪路4型」(Paveway IV)雷射導引炸彈,打擊葉門叛軍的無人機和飛彈發射及儲存設施。青年運動回應稱,美英將為「大規模侵略行為」付出沉重代價,揚言會繼續攻擊兩國位於紅海的軍艦及區內軍事基地。伊朗亦譴責美英空襲行動。沙烏地阿拉伯表示高度關注,並呼籲各方保持克制,避免事態升級。中國外交部發言人毛寧說,中方對紅海局勢緊張升級感到憂慮,希望有關各方都能為維護紅海地區安全穩定發揮作用,這符合國際社會的共同利益。紅海局勢再度升溫,上海航交所12日公告最新一期上海出口貨櫃箱運價指數(SCFI),再度狂飆16.3%至2206.03點,較上周大漲309.38點,已是連7紅,除歐洲線繼續大漲8.08%,美西線、美東線也有43%、47.88%增幅。貨櫃三雄受此激勵,長榮、陽明及萬海股價12日收盤上漲5.03%、5.07%、3.14%。摩根大通出具最新報告,認為紅海危機可能成為長賜輪塞港事件的翻版,對運價將有延續效應,因此調高長榮2024~2025年獲利約50%,重申買進並將目標價從166元調高到220元。
長榮海運人事異動 明年元月吳光輝任總經理
長榮(2603)海運於周五(22日)召開董事會,原任總經理謝惠全因屆齡退休,會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理人事案,異動自2024年1月1日起生效。吳光輝被譽為是長榮集團財務第一把手。近來受到紅海事件影響,航商為了躲避葉門葉門反抗軍「青年運動」的武裝攻擊,紛紛繞道至好望角,促使最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲至1254.99點,四大遠洋航線並全面上漲。隨著運價回升,激勵近期長榮股價自低檔強勁反彈,逼近除息前之跳空缺口。謝惠全對於航運景氣看法具有指標性、在長榮集團資歷也相當深厚。任期4年多以來歷經疫情、港塞與運價上漲等諸多因素,竟能同時帶領長榮在2022年營收與獲利創下歷史新高,EPS高達87.07元,稱霸貨櫃航運三雄。新上任的總經理吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所,於1987年進入長榮海運公司服務,歷經長榮集團關係企業財務單位主管。他曾擔任長榮集團財務執行長,且曾派駐法國,以財務領域的專業佐以前瞻性的視野,協助制定公司營運策略。受國際運價與貨運市場需求影響,長榮海運11月合併營收227億元,月減2.84%,年減37.11%,累計今年前11月合併營收2530.88億元。
紅海危機升級…美國組10國聯盟聯合護航 國際油價大漲
紅海與非洲好望角位置示意圖紅海頻頻發生商船遭葉門叛軍襲擊事件,加劇中東局勢緊張,波及國際海運,長榮等國內貨櫃三雄也宣布改道非洲好望角。隨著愈來愈多的石油及油輪公司避開紅海區域,促使國際油價反彈,SCFI運價指數更連漲三周。美國19日則宣布成立10國聯盟,組建新部隊,在紅海南部和亞丁灣聯合護航。市場對油市供給的擔憂升溫,國際油價18日盤中大漲,西德州原油漲幅一度達到4%,收登2周高點。歐洲天然氣價格盤中飆逾12%。19日,西德州中級原油報每桶72美元,布倫特原油再漲1.8%,最高來到78美元。但中油認為,紅海並非運油路線,近2日國際原油小漲已有反應,後續除非事件層面擴大,否則國際原油應不至於大漲。全球貨櫃船運需求急升,上海出口集裝箱(貨櫃)運價指數(SCFI)連漲三周,集運物流公司更醞釀明年1月進一步調漲運價。據上海航交所15日發布最新數據,SCFI指數上周續漲61.31點至1093.52點,周漲幅擴大到5.93%,四大遠洋航線全面上漲,歐洲線運價更重回1000美元以上。自以色列與哈瑪斯爆發衝突以來,獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」發動一系列飛彈和無人機襲擊,多艘船隻近日航行至紅海及附近水域時遇襲,國際航運企業陸續宣布暫停在紅海航行。國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日接連宣布,暫停通行紅海,改道繞行非洲南端的好望角,或暫緩航行就地等候,受此影響船期將拉長、運價走高,貨櫃三雄19日股價應聲走揚,長榮開高走高,連續三個交易日走揚,終場大漲3.9%、收147元;陽明盤中漲破50元,終場漲3.03%、收49.3元;僅萬海股價紅了上半場,終場收跌52.3元。美國國防部長奧斯汀19日宣布啟動「繁榮守護行動」倡議,美、英、加、法、義、荷、巴林、挪威、塞席爾和西班牙等10國聯盟。部分國家在紅海南部和亞丁灣實施聯合巡邏,另一些國家提供情報支持。青年運動則表示,美國對付葉門的任何行動都會被報復。蘇伊士運河-紅海-曼德海峽這一國際航運要道,地處亞、非、歐三洲交接地帶要衝,承載全球約10%至12%的貨物運輸量,以及約10%的石油貿易和8%的液化天然氣貿易。商船不能順利通過紅海,改道南非好望角,航程更長,意味著運輸成本上升,短期交貨延遲,將加劇供應鏈的困境。
市場需求弱+國際運價低 貨櫃三雄11月旺季營收年減逾三成
貨櫃三雄上周五(8日)同步公布11月營收,第四季為近洋線傳統旺季,但由於市場需求疲弱、國際運價低迷,僅萬海(2615)營收呈現月增、年減,長榮(2603)、陽明(2609)則雙雙月減、年減。最新一期上海集裝箱出口運價指數(SCFI)上漲21.4點至1032.21點,周漲幅2.1%,連二周上漲。四大遠洋航線中,遠東到歐洲、地中海航線運價漲幅分別達8.69%、10.07%;遠東到美西漲幅為1.39%,遠東到美東則下跌0.2%。市場人士表示,因巴拿馬運河乾旱推升運輸成本,加上各大航商大幅控艙,再配合中國農曆年前備貨需求等因素,12月運價與貨量出現小幅成長。以11月營收來看,萬海11月營收86.18億元,月增5.48%、年減33.65%,累計前11月營收918.64億元,年減62.87%;長榮11月營收227億元,月減2.84%、年減37.11%,累計前11月營收為2530.88億元,年減57.68%;陽明11月營收109.19億元,月減3.39%、年減44.32%,累計前11月營收1301.22億元,年減63.81%。萬海表示,時序進入近洋傳統旺季,年底及農曆春節前市場需求持續回溫,運價及貨量穩步增加,而在航商積極回應碳排減量的倡議,將持續進行船舶汰舊換新,將有助於縮小市場供需差異,並積極調整航線來回應客戶需求;陽明則指出,近期主要國家製造業PMI指數仍低迷,中國復甦疲軟,依明年船舶供給狀況預測,市場運價仍有一定程度壓力。不過,據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測,今年供給成長為8.2%,需求成長為1.4%,明年供給成長為9.3%,需求成長為2.2%,顯示明年供給過剩的狀況無法解除。另據統計,截至11月20日全球約有4.4%貨櫃船隊處於閒置狀態,船舶供給和需求成長幅度差異達7%。
歐洲、美西運價回升 SCFI連2紅周漲近3%
上海航交所周五(20日)公告最新上海出口集裝箱運價指數(SCFI)連2漲,本周較上周續漲26.11點,至917.66點、周漲幅2.92%。以四大遠洋航線來看,歐洲、美西運價回升,遠東到波斯灣、澳新、南非及南美運價漲幅較大。近期航商努力撐住在淡季期間運價偏弱的壓力,而三大主要長程線運價漲跌互見,但變動幅度不大。有貨攬業者認為,由於第四季已進入貨櫃海運傳統淡季,暫難脫市況低迷整理的局勢;法人指出,進入遠洋線傳統淡季、貨量減少,運價於第四季持續有修正風險。根據最新一期運價,遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為581美元,周漲19美元,漲幅3.38%;遠東到地中海運價每TEU為1109美元,周跌3美元,跌幅0.26%;遠東到美西每FEU(40呎櫃)為1746美元,周漲11美元,漲幅0.63%;遠東到美東每FEU達2198美元,周跌32美元,跌幅1.43%。遠洋線中占權重較大的四大航線遠東到歐洲及遠東到美西運價微幅上揚,遠東到地中海及遠東到美東運價下跌。其中,地中海線微幅下跌,主要是包含遠東到波斯灣、澳新、南非及南美運價漲幅較大。近洋線方面則都較前一周上漲。遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)周漲1美元至307美元;遠東到日本關東每TEU與前一周持平;遠東到東南亞每TEU周漲5美元至185美元;遠東到韓國每TEU周漲2美元至142美元。
拉貨動能未顯現 SCFI貨櫃運價指數周跌近4%周線連3黑
中國十一長假前的拉貨潮動能趨弱,根據上週五(22日)最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價顯示,最新指數為911.71點,週跌36.97點、跌幅3.89%,已連續3週下跌。觀察主要航線指數,皆全數下跌,其中又以遠東到美東航線跌幅最深。根據最新一期SCFI資料顯示,遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為623美元,週跌35美元、跌幅5.31%;遠東到地中海運價每TE為1217美元,週跌31美元、跌幅2.48%;遠東到美西每FEU(40呎櫃)為1790美元,週跌98美元、跌幅5.19%;遠東到美東每FEU為2377美元,週跌173美元、跌幅6.78%。近洋線方面,其中遠東到日本關西每TEU週漲2美元;遠東到日本關東每TEU週漲2美元;遠東到東南亞每TEU週跌8美元,跌幅4.39%;遠東到韓國每TEU週漲2美元。而貨櫃三雄22日股價表現也各異,長榮(2603)、萬海(2615)小幅收黑,僅陽明(2609)收紅。市場人士指出,在貨量未明顯提升下,運價持續走跌,第四季雖將進入歐美感恩節、耶誕節的貨櫃運輸旺季,但歐美在商品庫存陸續消化下,預期運價走高機率不大,但再下跌空間也有限,營運仍可較第一季好。陽明日前召開法說會也表示,供需失衡問題持續存在,加上中國十一長假前出貨不如預期,在陽明釋出對第四季保守看法後,並未對貨櫃三雄股價走勢造成太大衝擊。而長榮預計將在10月6日召開法說會,進一步對外釋出第四季景氣看法,將是市場關注焦點。
運價上漲長榮、陽明8月營收月增逾6% 業者:景氣仍偏保守有待觀察
受惠於海運旺季,推升8月整體貨載與平均運價較7月回升,長榮(2603)、陽明(2609)公布8月營收分別較7月增長6.38%、6.82%。此外,上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數(SCFI),上周翻黑下跌34.42點至999.25點,周跌幅3.33%。航運業者表示,第三季貨櫃裝載量較前一季略有提升,然而短期內航運市場景氣仍偏保守,需謹慎應對。長榮8月營收達249.18億元,月增6.38%、年減56.62%;累計今年前8月營收1825.53億元、年減60.83%。陽明8月營收122.37億元,月增6.82%、年減65.13%;累計前8月營收956.93億元、年減66.77%。陽明表示,觀察全球市場概況,在經濟方面,近期主要國家核心通膨頑強,庫存去化仍在進行,加上需求持續疲軟;同時中國面臨經濟低迷局面,經濟前景充滿挑戰。陽明指出,巴拿馬運河正面臨嚴重乾旱問題,致使水位下降,巴拿馬當局採限航措施,貨櫃船因提前預訂過河閘門時段,享有通行優先權和保障名額,船期安排上尚無重大影響,未來將持續關注巴拿馬運河調整措施,並維持美東航線服務準點率。觀察市場供需成長預測,法國海運諮詢機構Alphaliner提供最新航運市場供需成長預測,今年供給成長為8.2%,需求成長為1.4%;2024年供給成長為9.0%,需求成長為2.2%。貨櫃市場方面,據統計,今年第二季貨櫃裝載量較前一季稍有提升,然而短期內航運市場景氣趨於保守,仍需審慎應對。此外,根據最新一期SCFI運價指數,遠東到美東每40呎櫃(FEU)周跌263美元至2869美元,跌幅8.4%;到美西每FEU周跌99美元至2037美元,跌幅4.63%。遠東到歐洲運價每20呎櫃(TEU)周跌54美元至714美元,跌幅7.03%;到地中海運價每TEU周跌56美元至1308美元,跌幅4.11%。至於近洋航線,遠東到東南亞每TEU周漲10美元至162美元,漲幅6.58%;到日本關西每TEU周漲1美元至310美元;遠東到日本關東及韓國運價則與前一周持平。
SCFI運價連2漲 貨櫃三雄4日股價皆收紅
在各大航商堅持合理運價,加上第三季傳統旺季來臨,SCFI貨櫃運價指數連續兩周上漲。上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上周五(4日)公布最新一期報價,周漲0.98%至1039.32點。在各主要航線中,美東線每FEU(40呎櫃)突破3000美元,美西線每FEU突破2000美元。受惠運價上揚,貨櫃三雄4日股價全數收紅,其中長榮(2603)收在109元,漲幅3.8%;陽明(2609)收在47.15元,漲幅逾1.5%;萬海(2615)收在51.6元,漲幅逾0.19%。最新出爐的SCFI運價上漲10.09點至1039.32點,周漲幅縮小為0.98%;四大主要航線表現,遠東到美西每FEU突破2000美元,達2002美元,周漲59美元、漲幅3.03%;遠東到美東每FEU達3013美元,周漲160美元,漲幅5.6%;遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達947美元,周跌28美元,跌幅2.87%;遠東到地中海運價每TEU達1529美元,周漲26美元,漲幅1.72%;至於近洋線方面,遠東到日本關西、日本關東及東南亞每TEU與前一週都持平;到韓國每TEU較前一週上漲34美元至131美元,漲幅25.9%。業界表示,此次價格上漲,主要反映美國線8月1日喊漲成功,加上遠東到美國線的航商積極減班縮艙,帶動運價走揚。不過,遠東到歐洲線方面,因船商船隊大,且策略不同,因此運價較為混亂。目前不論航商或是貨代業者都認為,需求並不高,但美國線貨量又比歐洲線好,加上航商持續抽艙,且航運諮詢機構Sea-Intelligence觀察到,6月底跨太平洋空白航行活動急遽升高,與美國線現貨市場運價漲勢存在明顯的相關性。
旺季效應發酵! 歐洲線運價週漲逾3成SCFI上周強彈6.5%
受歐美運價大漲影響,上海航交所週五(28日)公告最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數較上周大漲62.78點至1029.23點,漲幅高達6.5%。三大長程線全面彈升,以歐洲線強彈逾3成最多,旺季效應發酵。根據最新指數顯示,主要航線遠東到美東每FEU(標準40呎貨櫃)達2853美元,週漲177美元,漲幅6.6%;美西線每FEU報價1943美元,週漲179美元,漲幅10.1%。至於遠東到歐洲運價,每TEU(20呎櫃)強彈233美元至975美元,漲幅高達31.4%;遠東到地中海運價每TEU達1503美元,週漲96美元,漲幅6.8%。近洋線方面,遠東到東南亞每TEU週減6美元,達到143美元,跌幅4%。市場人士指出,本週的運價指數應該已經反映8月初的漲價計劃,後續要再觀察市場狀況。貨攬業者表示,目前為海運傳統旺季,加上美國最新公布經濟成長優於預期、第四季歐美節慶需求仍帶動部分拉貨力道,再加上航商不願意再砍價維持一定的縮艙狀態,已看到運價有築底反彈態勢,但暫時難回到過往傳統旺季水準。
國際運價指數周漲0.33%連4揚 貨代業者:5月調漲難度高
上海出口集裝箱運價指數(SCFI)在昨(21日)小漲3.42點至1037點,連4週走揚,但在不敵貨量少的現實下,美西、美東線每40呎櫃運價再度轉為下修35、55美元;地中海線每20呎櫃續跌13美元,只有歐洲線小漲12美元。船公司預計5月1日再次闖關調漲,但21日美國線再度回測,貨代業者認為,要漲難度很高。海運市場自去年下半年開始反轉,運價連續下跌將近40周,在3月底止穩後,船公司終於在4月小漲美國線運價成功,SCFI指數於14日上漲8%,重新站上千點關卡,但美西、美東航線漲勢暫歇。業者認為,船公司包含長榮、陽明等,宣布5月1日繼續加收附加費(GRI),帶動上周指數提前反應,本週應是貼近市況的修正,研判下周中國五一長假前市況會較明朗。觀察上海航運交易所公布的最新一期運價指數,綜合指數週漲幅0.33%,但美西航線每40呎櫃(FEU)較前一周下跌35美元至1633美元,周跌幅2.1%,終結連兩周強彈;美東航線每FEU較前一週下滑55美元至2510美元,周跌幅2.14%;上海到歐洲線每20呎櫃(TEU)運價小漲12美元至883美元,周漲1.38%;到地中海每TEU運價下跌13美元至1605美元,周跌0.8%。至於航商長約價談判狀況,船公司主管接受電訪時指出,客戶目前接受的長約價高於現貨價,現在航商跟客戶有共識的價格,分別為美西線1500美元至1800美元,美東航線2000美元以上。市場傳出,美國超大型直客長約價大致底定,美西線運價約1500~1600美元、美東線約2400~2500美元,以此為基準定錨,中大型客戶將陸續議價續簽長約,船公司將會透過縮艙等努力,死守美西線在1600美元上下、美東線在2500美元上下,在這個運價防守區間,盡可能簽訂較多、較佳的長約貨量與運價。但多家貨代業者直言,目前長約的約束力低,若是船公司無法守穩現貨價走勢,難保大型客戶不會要求修約降價。目前只能期待下半年景氣逐漸好轉,歐美新訂單加持。
SCFI本周小漲0.3%止步連9黑 業者:運價走勢Q2有望轉好
最新公布的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)為909.72點,本周小漲3.17點,漲幅0.3%,結束連續9周下跌走勢。其中近洋線漲幅高達5.5%,主要遠洋航線如歐洲、地中海運價小幅上揚1~4%,美西線小跌接近持平,美東線相對沈重,跌幅4.83%。從最新一期出爐的運價指數來看,遠東到歐洲運價每20呎櫃(TEU)為878美元,較上週上漲13美元,漲幅1.5%;遠東到地中海運價每TEU為1651美元,較上週上漲62美元,漲幅3.9%;遠東到美西每40呎櫃(FEU)為1161美元,較上週下跌2美元,跌幅0.1%;遠東到美東每FEU為2088美元,較上週下跌106美元,跌幅4.8%。近洋線方面,遠東到東南亞每TEU為190美元,較上週上漲10美元,漲幅5.5%;遠東到日本關東及遠東到日本關西都是持平,報價328美元;遠東到韓國每TEU較上周下跌3美元,為197美元。業內人士表示,目前看到中國貨物陸續出貨,歐洲線在少數客戶急單下,近洋、歐洲線運價翻紅,歐美線裝載率約80~90%。值得注意的是,目前疫情紅利不再,且考量不符合新環保法規、耗油等因素,已見航商開始拆除老舊船舶、縮班減艙等,可望進一步縮小貨櫃海運的供需缺口。貨櫃航商及貨代業者普遍認為,近期運價貼近航商成本,貨量略有所增加,運價再往下空間機率不高,預期未來運價指數漲跌幅可望在1%上下來回。不過,近期大環境變數仍多,外加矽谷銀行、瑞士信貸等事件恐引發消費信心恐慌, 多家船公司、貨代業者解讀,船商擴大縮艙、貨主季底月底出貨,加上許多亞歐船舶繞道好望角,節省蘇伊士運河高額通行費消化過多運力等三大效應發威,有效阻跌。不過貨代業透露,歐洲貿易量開始復甦,部分船舶出現滿艙甩貨現象,支撐運價,甚至出現百美元以下調幅。但隨著MSC等多家船公司新造萬TEU大船陸續下水,主要投入歐洲線,第一季整體來看仍偏淡,第二季有機會略微回升,後市運價走勢仍需觀察。
SCFI運價連8黑 全球遠洋運輸業面臨多年來最大衰退挑戰
在過去三年,由新冠疫情引發的國際物流鏈需求緊張,讓遠洋運輸業務量價齊升,航運公司賺得盆滿鉢滿。但如今全球航運業正面臨各國出口劇減、運費下降等不利情勢,遠洋運輸業陷入多年來最大衰退。海運市場呈現二樣情。散裝族群受惠需求回補,波羅的海綜合指數(BDI)最新顯示,2日上漲46點到1145點,漲幅4.19%,創1月5日以來新高;貨櫃運價指數則「連8跌」,最新公布的上海出口貨櫃運價指數(SCFI)為931.08點,較上週續跌15.6點,跌幅1.65%,值得注意的是,亞洲線運價逆勢走揚,漲幅達14%。疫情早期,對貨物需求的飆升導致港口擁堵、集裝箱短缺,當時,南加州海岸外一度有100多艘船排隊。運力不足助力航運業公司業績迎來爆發式增長。然而,隨着海外通膨加劇,歐美市場的消費者把預算轉移到了燃油、食品等必需品消費上,非必需品庫存升高,航運業又面臨供給過剩、需求下滑的苦果。據美國零售聯合會(The National Retail Federation)預計,美國2月份的海運進口量將季度同比下滑12%,較去年同期下降26%。隨著全球經濟進入衰退,預計遠洋運費將跌至收支平衡水平以下,航運公司之間可能會掀起新一輪價格戰。馬士基公司的執行長Vincent Clerc在2月份表示,美國進口商的訂貨量遠遠低於正常水平,需求要在6到8個月後才開始增長。他預計馬士基今年的營收將低於去年的水平。馬士基和另一家業內龍頭地中海航運公司已經在近3個月取消了從亞洲到美國的1/3的預定運力和從亞洲到歐洲的1/5的預定運力。有航運公司對媒體表示,全球遠洋運輸船中,目前大約有7%處於閒置狀態。這些船不是停在船廠進行長期維修,就是停在馬來西亞和東南亞其他地方的水域,船上只留下少數船員。地中海航運公司(MSC)執行長Soren Toft在跨太平洋海事會議(TPM)上表示,該公司打算把60艘租來的船歸還給船東,並報廢一些舊船以控制產能。地中海航運公司目前擁有700多艘船,是世界上最大的航運公司。TPM會議通常是承運商與他們的大客戶談判海運費的地方。據媒體援引參與談判的人士稱,今年大貨主的運費報價極低,僅爲去年合同的1/3左右。
海運SCFI指數連6跌貨櫃三雄受挑戰 業者:Q2可望回穩反彈
上海航交所上周五(17日)公告,最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)下跌20.5點至974.66點,呈現連續6個星期下跌,並已連2周處千點大關之下,且跌幅2.06%,較上周1.16%跌幅擴大,指標性的三大長程線運價雖續跌,惟跌幅收斂。長榮、陽明及萬海17日股價全數收黑,跌幅在0.54~1.35%之間,加上近來深受農曆年已過貨運量大減的影響,貨櫃三雄1月營收聯袂出現月減、年減雙雙衰退。市場人士指出農曆春節至今,中國部份工廠陸續復工雖拉動些許需求,但貨量未見恢復,進而無法支撐運價,SCFI未見止跌,貨櫃三雄股價難有表現。海運運價跌跌不休,但貨攬業者認為,農曆年後亞洲各出口國的工廠陸續開工,完成品出口漸增,可望拉動需求。另一方面,據美國商務部公布,美國1月零售銷售月增3%,高於市場預期,並為2021年3月以來最大增幅,業者認為,終端去庫存速度可望加速,不排除進入第二季後,海運市況將見到回穩反彈。運價低迷不振,運價指數與過去高點相較,跌幅已逾80%,不少美國零售商預期,在月底陸續與貨櫃海運業者洽談的年度合約運價,可能大幅降價,市場人士認為,若合約運價大幅下滑,貨櫃運輸業者今年營運將受到挑戰。目前只能靜待中國大陸解封後的疫後復工潮,為年後貨櫃業營運帶來挹注。根據最新一期運價,遠東到歐洲每TEU(標準20呎貨櫃)910美元,下跌15美元跌幅1.62%,跌幅較上周收斂;遠東到地中海運價每TEU為1633美元,較上週下跌91美元,跌幅5.27%;遠東到美西每FEU(標準40呎貨櫃)下跌 20美元至1273美元,跌幅1.55%較上周明顯收斂;遠東到美東每FEU則續跌57美元至 2496 美元,跌幅 2.23%。近洋線方面,遠東到東南亞每TEU則上漲6美元至161美元,漲幅3.87%最為顯著;遠東到日本關東小漲16美元,遠東到日本關西微跌,遠東到韓國持平。