外資看好營收兩動能 世芯-KY強攻漲停奪回股王
IC設計廠世芯-KY(3661)今(26日)股價受惠外資看好營收將有兩項成長動能,包括來自AWS營收有望逐季成長,以及英特爾Gaudi3明年也可能增加更多訂單,激勵股價強勢反彈,並攻上漲停3110元,儘管信驊(5274)也上漲近5%,但世芯-KY仍順利奪回股王。世芯-KY在年初法說會上曾表示,由於明年客戶產品進行世代交替,因此公司營收成長力道將趨緩,也讓該公司股價從3月初高點4565元一路下跌,並在4月16日最低來到2695元,也痛失股王寶座。世芯-KY今強勢漲停也帶動高價股跟進,千金股族群還有創意(3443)、川湖(2059)、弘塑(3131)也亮燈漲停。世芯-KY在2023年8月,由於客製化晶片受惠於AI需求大增,因為拿下亞馬遜、英特爾大單,順利超車信驊,登上股王。但是到了今年3月27日,信驊及世芯-KY股價開始呈現追逐戰,輪流當股王。
股王勾勾纏1/伺服器兩大龍頭世芯-KY、信驊難分高下 族群多方氣勢延續
台股3月14日站上兩萬點後,領軍的股王股后之爭,成了投資人看盤新焦點。ASIC(客製化晶片)大廠世芯-KY(3661)去年8月超車伺服器遠端晶片廠信驊(5274),以股價2380元登上股王後,一路領軍,直到今年三月中大盤上兩萬點後,投信賣壓湧現,而信驊反而在法說會上釋出AI伺服器及一般伺服器都將搭仔更多的遠端管理晶片(BMC)的營運展望佳音,27日股價一舉衝上漲停3215元,順利奪回股王。股王股后更迭,代表產業的興衰。翻開股王歷史,從2001年以來,台股股王幾乎是一年換一個,唯有光學鏡頭大廠大立光(3008)因為蘋果概念題股題材,一路從2012年登上股王,2017年寫下6075元的台股天價紀錄,直到2021年,股王寶座才被電源管理晶片廠矽力-KY(6415)超過。隨著AI產業崛起,股王之爭輪替到IC設計族群。2022年3月,矽力-KY股票分割「一拆四」,信驊趁勢登上股王,股價從2830元最高來到3150元,直到2023年8月,由於客製化晶片受惠於AI需求大增,世芯-KY拿下亞馬遜、英特爾大單,順利超車信驊,登上股王。世芯-KY接獲亞馬遜及英特爾的AI晶片客製化訂單,奠定登上股王的基礎。(圖/翻攝自amazon官網)時隔7個月,3月27日,股王大戰再度上演,信驊因為AI伺服器崛起而影響了一般伺服器需求,壓抑股價多時,世芯-KY則因AI伺服器客製化晶片需求大增,因為伺服器產業的此消彼漲,讓兩家公司股價往往因為一有風吹草動,信驊及世芯-KY股價呈現追逐戰,一下子股王世芯-KY擴大領先差距,一下信驊又拉近距離,堪稱近期最激烈的股王大戰。重新奪回股王的世芯-KY,由董事長關建英和總經理沈翔霖創辦,兩人曾在矽谷創辦IC設計公司Altius,2003年回台成立世芯,主要業務則是為IC設計系統公司提供委託設計服務(Fabless /Asic Design Service),協助進行晶片設計。讓世芯-KY一戰成名的,是挖礦商機,2013年,接到KnC Miner以及Avalon等礦機廠商訂單,但隨著挖礦需求衰退,甚至讓世芯-KY在2016年出現虧損。2018年,中國飛騰來台尋找可以量身定做晶片的供應商,世芯獲得青睞,營收也從2020年起開始狂飆,原本30-40億元,直接飆升到70億元,2021年衝破100億元大關,2022年再來到137億元,2023年更來到304億元,獲利更是翻倍跳,從每股稅後純益約5-7元,2020年直接翻倍到13元,2021、2022年都超過20元,2023年更見到3字頭的33元。股價跟著長紅,2021年2月首次進入千金俱樂部。不料中國飛騰在2021年4月被美國政府列入出口管制的實體清單,世芯-KY股價也在4月9日連跌5根跌停板,最低還來到363.5元。所幸世芯-KY其他客戶訂單也開始浮現,包括英特爾旗下AI晶片公司Habana晶片訂單及2022年亞馬遜AWS AI晶片訂單,也讓世芯-KY業務重心由中國轉向美國。信驊也受惠於一般伺服器需求將回升,2024年營收樂觀看好。(圖/翻攝自信驊官網)暫居股后的信驊,二十年前的成軍則與AI伺服器大廠廣達有關。信驊董事長林鴻明自清大電機科系畢業,當兵時讀了Silicon ValleyFever(矽谷熱),了解矽谷半導體產業發展脈絡,便以IC設計領域為工作職志。退伍後,他進入矽統科技,從工程師一路晉身到副總經理,卻在43歲那年,因為公司組織改組而突然中年失業。後來在一場球敘,林鴻明遇到廣達(2382)旗下雲達科技總經理楊麒令,雲達主要做伺服器代工,讓林鴻明看到伺服器這條嶄新的道路,轉而召集老同事,2004年,八個人集資了3600萬元成立信驊,專攻伺服器相關晶片。信驊營運也是相當穩健,自2013年掛牌以來,除了2023年因為一般伺服器需求下滑外,每年都交出2位數的營收年成長率,獲利更是幾乎都交出年增率20%起跳的成績單。根據外資券商研究報告,對於世芯-KY 2024年EPS預估,其中中位數由78.51元上修至81.17元,其中最高估值96.87元,最低估值59.32元,預估目標價為5000元。至於信驊2024年EPS預估:中位數由27元上修至48.21元,其中最高估值61.51元,最低估值40.69元,預估目標價為3320元。「在AI的驅動下,IC設計已經成為台股的重要族群,整體來看,伺服器的需求依然向上,包括AI伺服器及一般伺服器,廠商的資本支出也有增無減,因此不管是客製化晶片或是遠端管理晶片,其需求都是成長持續。而這場股王爭霸戰,預料也將是台股有史以來最激烈的一場。」法人表示。「從基本面的角度來看,世芯-KY跟信驊兩間都是很好的公司雖然都是伺服器相關的公司,但專注的領域大有不同,也都是龍頭公司。所以只要世芯和信驊皆處於正向的狀態下,將有助於相關伺服器族群的多方氣勢繼續延伸。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者。
蘋果電動車計畫才剛喊停! 加州衛星辦公室將「裁員614人」
根據蘋果公司(Apple Inc.)本周向加州提交的文件顯示,該科技巨頭將裁員614名員工,並自5月27日起生效。據悉該公司幾週前才取消其自動駕駛電動車計畫。這也是自2020年以來,蘋果公司首度大規模裁員。本次的裁員消息最早由《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)披露,並透過蘋果公司提交給加州的相關文件所證實。值得一提的是,就在幾週前,蘋果剛剛宣布終止了研發多年的自動駕駛電動車計畫。根據《彭博社》的報導,該計畫部分員工將面臨調動,而其他員工則可能面臨解僱。此次裁員主要涉及加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的8個衛星辦公室,而位於加州庫比蒂諾(Cupertino)的蘋果總部則未受影響。蘋果方面對於裁員的相關報導暫未回應。然而,去年5月,在科技業大規模裁員浪潮中,蘋果CEO庫克(Tim Cook)曾表示,裁員將是蘋果的「最終手段」,因為蘋果迫不得已正在削減成本並放緩招募速度。在疫情期間,蘋果的招募規模相較於許多科技同業更為保守,這在一定程度上幫助公司避免在經濟情勢出現修正時必須裁員。儘管如此,蘋果在截至去年12月的財季中仍結束了連續4個季度的營收下滑,但公司先前也示警稱,截至今年3月的財季可能會再次出現營收下滑。與此同時,另1家科技巨頭亞馬遜(Amazon.com, Inc.)也在其雲端運算業務AWS裁減了數百個工作機會。在市場競爭加劇和經濟環境不確定性高的背景下,科技業正面臨前所未有的挑戰。蘋果的股價今年迄今已累計下跌12%,過去一年的漲幅也僅2.5%,遠低於標普500指數在同期內的表現。這次裁員事件無疑為蘋果公司的未來前景蒙上一層陰影。
力保「雲端運算帝國」 外媒:亞馬遜15年內將砸1500億美元擴建全球數據中心
據國外媒體報導,雲端運算巨頭亞馬遜正計劃在未來15年內,投入約1500億美元用於全球數據中心的建設與運營,以應對人工智慧應用和其他數字服務需求的激增。據悉,亞馬遜數據中心的大部分擴建都是滿足文件存儲和數據庫等企業服務需求的增長,但主要是為生成式AI的迅猛發展提供龐大的計算能力支持。目前,在雲端運算服務市場上,亞馬遜仍是當之無愧的王者,其占比是微軟的兩倍,且亞馬遜在數據中心方面已揭露的投資規模也遠遠超過了微軟和谷歌。據媒體統計,亞馬遜過去兩年已承諾投資1480億美元用於全球建設和運營數據中心。負責監管該公司數據中心的AWS副總裁Kevin Miller向媒體表示,「正在大幅擴容數據中心,我認為這讓我們有能力拉近與客戶的距離。」在AI繁榮時代到來前,亞馬遜正不遺餘力地打造「雲端運算帝國」。相關數據顯示,2020年以來,亞馬遜旗下包括數據中心和辦公空間漲了一倍。據悉,亞馬遜的第一個數據中心建立在維吉尼亞州,該地區至今仍是影片串流媒體和企業及政府數據存儲的關鍵樞紐;隨後,亞馬遜在奧勒岡州開設了第二個數據中心,充分利用當地廉價的水力發電和稅收減免政策優勢。不過,亞馬遜數據中心近年來面臨的「電力問題」浮現。為了滿足AI熱潮下不斷激增的電力需求,亞馬遜不得不想方設法擴建數據中心,包括但不限於投資密西西比州已有的數據中心園區、斥6.5億美元投資核電站附近的數據中心園區、收購兼有數據中心和變電站的土地等。但擴建數據中心的行為同時招致越來越多的反對聲浪,主要涉及對環境和資源的擔憂。比如,據媒體報導,維吉尼亞州的居民控訴自己常年飽受數據中心的噪音污染,還有環保主義者稱數據中心園區佔用了歷史遺址,且其龐大的電力需求會加大化石燃料使用、加劇全球變暖。儘管亞馬遜一直是企業可再生能源的全球最大買家,並承諾到2025年所有運營都將部分採用可再生電力,但這些項目似乎並不包括數據中心。Miller表示,公司正在持續評估風能和太陽能發電廠以外的清潔能源項目,包括可以替代化石燃料發電廠的電池存儲和核電。他承諾與公益公司合作,找到一種用可再生、無碳電力來滿足公司對能源的需求的方法。
緯穎看好AI伺服器營收暢旺 股價破2500元周漲逾15%
AI指標廠緯穎(6669)日前召開法說會,財務長陳昌偉指出,去年第四季開始 AI 營收占比已達2成,預期未來AI伺服器將呈現逐季成長。激勵緯穎上周五(1日)早盤跳高開2480元,盤中一度觸及2510元,漲逾半根停,突破2500元大關創下新高,終場以2500元作收,周漲幅15.21%。 緯穎財務長陳昌偉於法說會時指出,自2023年開始就看到AI伺服器將逐季成長。緯穎去年第四季因特殊應用積體電路(ASIC)伺服器專案的委託設計(NRE)挹注,帶動產品組合轉佳。展望今年,隨著新產品的研發、量產推出後,出貨放量占比跟著提高,依然延續這樣的趨勢,因此年底AI伺服器占比超過2成是合理的。法人指出,緯穎為亞馬遜AWS ASIC 伺服器主要系統整合商,2至3月開始貢獻營收,ASIC預計下半年放量,因此ASIC將成緯穎今年重要的成長動能。陳昌偉也透露,雖然目前GPU AI 伺服器占比仍低,但年底將推出新產品,有望貢獻營收,預估持平至維持年增。緯穎1月營收187.87億元,月減7%,年增14.44%。去年全年營收約2419億元,年減17.4%,稅後純益120.95億元,年減14.7%,每股純益68.88元。另外,去年全年毛利率9.4%,營益率6.6%,淨利率5%,三率三升,且皆寫下歷史新高。
AI技術加速全球雲端運算漲勢 研調:2023年Q4支出740億美元全年收入2700億美元
得益於AI技術的發展,雲端運算行業再次加速。根據市場研究機構Synergy Research估算指出,2023年第四季全球雲端運算行業收入達737億美元,2023年全年收入將達到2700億美元。全球所有地區的雲端市場繼續強勁增長。分區域看,亞太地區的增長最強勁,印度、中國、澳洲和日本的年增長率均在20%以上;美國仍然是迄今為止最大的雲端市場,其規模超過了整個亞太地區,第四季市場規模增長了16%。Synergy數據顯示,全球企業2023年第四季在雲端運算的總支出達740億美元,季增56億美元,增速創下歷史新高,且較2022年增長19%。該機構分析師丁斯戴爾(John Dinsdale)預測,在AI的助力下,接下來市場規模還會繼續增長。「雲端運算是一個規模很大的市場,需要付出很大努力才能獲得進展,但人工智慧已經做到了這點。」丁斯戴爾同時表示,隨著增長率趨穩,雲端運算支出還將逐年大幅增長。展望未來,大數據的定律預測,雲端運算市場永遠不會恢復到2022年之前的增長率,但增長率確實會從現在開始穩定下來,從而導致支出每年持續大幅增長。有其他分析師同樣指出,增長率可能會有所衰減。投資公司Altimeter Capital的合夥人Jamin Ball撰文稱,大公司們確實開始看到新工作負載的順利增長抵消,並超過了此前雲端優化帶來的逆勢。且大型公司受益於規模、分佈、公信力和深度的客戶關係,相較於其他公司更有優勢,並且人工智慧收入(尤其是運算收入)將在這些公司中更早出現。Synergy的數據顯示,亞馬遜雖然季減2%,但仍以31%的市場占比位居榜首;微軟與OpenAI合作關係幫助微軟力爭上游,第四季的市場占比季增2%至25%;谷歌的市場占比穩定在11%左右。這三家公司的市場占比高達67%,如果將業績中沒有被計入的雲端運算業務收入也算入在內,三者在本季的雲端運算收入總額高達約500億美元(亞馬遜230億、微軟185億、谷歌約80億)。季度增長率方面,亞馬遜的AWS雲端服務收入增長13%,微軟的Azure雲端運算業務收入增長了30%,谷歌雲端業務收入增長了約25%。有觀點認為,微軟去年和OpenAI達成合作夥伴關係後,在人工智慧領域已經處於領先地位,可能會趕超亞馬遜成在雲端運算市場的潛在贏家。
科技男怨「高雄是六都最低薪城市」 盼台積電來救救高雄薪資
高雄長期薪資水平低,如今有科技新貴就上網發文抱怨,認為「高雄是六都最低薪城市」,因此許多科技人才都往南科或竹科跑,一堆賺錢的科技公司,薪水開出來也不到5萬,連分紅也少,大批在高雄年薪百萬屈指可數,希望台積電來高雄後可以提高高雄的薪資。一名網友在「Dcard」發文,指出「身為高雄人想在家鄉工作,但高雄的科技業薪水真的有夠低,很多高雄人都往南科甚至竹科跑,其實高雄一堆賺錢公司卻月薪不到4、5萬,分紅也發超少,年薪破百萬的屈指可數,希望台積電來可以提高高雄的薪資。」並表示「以目前高雄來說神教/海邊/長春/中鋼薪水就頂了吧,剩下的根本可笑,4萬要請公司最核心的研發工程師,歡迎舉例?高雄是不是六都科技業薪水最低的啊?」。這樣的說法掉出許多高雄人認同回應,「去外地讀書就不會再回來」、「現在人口還被台南吸走,我自己也跑到南科工作了」、「同學都北漂,離高雄不是有家業就是魯蛇」。但也不少網友認為光靠台積電來提高薪資水平是不可能的,「台積電來只有房價會漲,別在幻想其他整理薪資會漲」、「高雄有在進步認同,但事實是薪水跟其他縣市比真的低。」。高雄經發局說明,自陳其邁市長上任迄今年10月,累積投資金額達6,652億元,創造34547個就業機會。3年多來薪資成長率達8.92%,連兩年營利事業銷售總額創新高,成功招商半導體、電動車、智慧科技產業國際大廠進駐設廠。除結合高雄既有產業聚落優勢,以楠梓為核心及科技新聚落樞紐,往南、北高雄串連建構半導體S廊帶,並積極布局電動車產業。趨勢產業相關知名大廠如:台積電、默克、美商英特格、華爾卡、日月光、國巨、義隆、強茂、穩懋、穎崴、新應材、穩懋、三元能源科技、輝創電子等陸續投資高雄。製造業陸續設廠也帶動無印良品MUJI、唐吉訶德及LaLaport等商業服務進駐。此外,高雄透過與中央合作推動的亞灣2.0計畫及006688租金補貼,已吸引亞馬遜網路服務(AWS)、思科(Cisco)、台灣IBM、思愛普(SAP)等國內外超過130家智慧科技產業創新服務廠商群聚。統計112年上半年失業率為3.4%,是六都中最低,企業紛紛看好高雄,持續攬才並提出人才需求,例如鴻海累積履歷投遞人數已超過3,000人次、IBM預估5年內將帶來1000個工作機會、仁寶提出5年千人研發團隊、精誠集團也提出3年600位人才需求,未來預估高雄半導體產業及軟體科技產業就將帶來萬人以上就業機會。市府同步持續強化基礎產業,帶動基礎工業的數位以及淨零轉型升級。
臺灣產業鏈水準獲得國際信任!電資外商採購連四年破二千億美元
全球局勢動盪、國際貿易思維轉變帶動供應鏈重組,但電子資訊外商對臺採購金額仍創下連續四年突破二千億美元,凸顯臺灣電子資訊產業供應鏈在全球扮演無可撼動的重要地位。臺灣產業鏈水準獲得國際信任,加上外商加大採購力道加持,助攻臺股大盤站上萬七關卡,睽違30年,臺、港股出現黃金交叉,臺股正式超車港股,見證歷史榮耀時刻。為感謝國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術,提升在全球供應鏈的戰略地位,二○二三經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮,由經濟部長王美花頒發七大獎項予二十家國際大廠,當日與會大廠總市值近四○○兆元,持續以高附加價值、永續科技、創新應用等關鍵技術在臺落地扎根,壯大臺灣供應鏈韌性,讓臺灣+1走向世界的臺灣,非臺不可。「今年全球經濟面臨多重挑戰,但臺灣產業強大動能,仍會是全球產能的重要火車頭。」身為經濟部大家長,王美花由衷感謝與會國際夥伴,持續和臺廠緊密合作、重押潛力股投資臺灣,攜手壯大臺灣供應鏈韌性與競爭力,共同寫下二○二三年電子資訊外商對臺採購金額達二一八四億美元的豐碩成果。◎市值高採購多連結深 IPO攜手臺廠建立新夥伴關係隨著國際貿易思維轉變,採購要素已從低成本轉向高品質、高標準,且聚焦先進技術、淨零碳排與供應鏈韌性,臺灣成為世界的臺灣,是值得被信賴的民主合作夥伴,第一島鏈戰略地位更顯重要。王美花強調:「無論是在臺灣生產,或是到新南向等其他國家生產,臺商都是最好的供應鏈夥伴。」她也以市值高、採購多、連結深肯定當日與會的國際大廠,攜手建立和臺廠之間的新夥伴關係。今年「技術加值夥伴獎」由ASML、Micron、NVIDIA奪得;「策略亮點夥伴獎」頒給Arm、Cisco、Google;「關鍵供應夥伴獎」由Denso、Hitachi、Merck出線;Dell、HPI、Panasonic贏得「綠色系統夥伴獎」;「創新應用夥伴獎」頒給AWS、HPE、Microsoft;Cadence、Intel、LINE獲得「軟性價值夥伴獎」;「市場擴大夥伴獎:」由Apple、HPI、Dell、AMD、Microsoft、Google脫穎而出。獲獎外商可享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項實質獎勵措施。今年IPO頒獎典禮也順應潮流調整兩個獎項,首先增設「關鍵供應夥伴獎」,肯定外商供應鏈夥伴在臺設立研發中心、投資生產製造,與臺廠建立新供應鏈合作模式,來自全球的頂尖公司在臺群聚,形成全球最綿密、先進的供應鏈網絡。王美花期盼,未來能有更多關於原料與設備製程的創新技術,如矽光子等先進技術一棒接一棒在臺落地生根,讓臺灣不僅成為全球重要製造中心,更邁向高值化研發基地。「市場擴大夥伴獎」則應生成式AI爆炸性成長,看好資料中心對AI伺服器需求大增,幾乎所有日系、美系與歐系品牌客戶都向臺採購,未來AI在伺服器、PC與筆電市場陸續導入,臺灣供應鏈將續寫獨占鰲頭戰績。◎臺灣+一當世界的臺灣 超前部署AI應用開創新局IPO Forum會長,同時也是臺灣戴爾科技集團總經理的廖仁祥表示,頒獎典禮上,除了投資臺灣,更重要的是「韌性」,這象徵臺灣與IPO Forum的共同精神,也是促進產業競爭力的關鍵特質,外商品牌將以持續投資臺灣行動,打造共創共榮的堅實夥伴關係,IPO Forum也會持續擔任臺灣政府與企業邁向數位轉型、永續發展與創造韌性的最佳國際夥伴。電電公會理事長李詩欽認為,臺灣在全球ICT產業具備相當優勢,隨著AI技術發展與不斷上升的高階晶片需求,臺廠若能把握此波AI 浪潮,未來在半導體、製造、醫療和零售等產業皆可開創新機會。 今年也被視為生成式AI元年,臺廠若想在AI競賽彎道超車,可在垂直優勢應用領域多加著墨,帶動資服軟體商機,加速釋放生成式AI潛力。能力越強的同時責任也越大,除追求技術突破,Dell、HP、Cisco與國內EMS中心廠也透過以大帶小方式,落實供應鏈減碳,明年可減碳三十四萬公噸,落實綠色永續、淨零目標。透過加大與國際大廠的合作深度與廣度,推動臺灣資通訊技術與時俱進,也讓「臺灣+1」有了「壯大臺灣,加入世界」的全新詮釋,讓臺灣成為世界的臺灣,持續在全球供應鏈扮演關鍵角色。
OpenAI最強勁敵? 亞馬遜新模型Olympus參數達2兆比GPT-4多一倍
據路透周三(8日)報導稱,亞馬遜正在訓練其第二個大型語言模型(LLM)「Olympus」,並可能在今年12月份上線。亞馬遜也計劃將Olympus接入線上零售商店、Echo等設備上的Alexa語音助手,併為亞馬遜網路服務(AWS)平台提供新的功能。據悉,這一名為Olympus大型語言模型規模達到2兆(2000B)參數,規模超過GPT-4的約1兆個參數。媒體分析,亞馬遜作為第一大雲端服務廠商,多年來在基礎設施方面的建設,以及技術層面的積累,使其擁有巨大的競爭優勢。Olympus的出現代表,亞馬遜希望在AI時代開發屬於自己的LLM,不在關鍵技術上依賴他人。今年9月的重磅新品發佈會上,亞馬遜稱,新版Alexa的新功能將得到生成式AI技術加持。Alexa的AI助手將會像其他生成式AI助手一樣,幫助用戶撰寫郵件,完成生活中的各種任務。亞馬遜設備和服務高級副總裁林普(Dave Limp)表示,等到那個時候,Alexa語音助手也將會獨立於Amazon Prime收費。亞馬遜的AI版圖中,除了還未出世的Olympus外,還與AI21 Labs以及OpenAI最大勁敵「Anthropic」等AI模型新創公司合作,向使用AWS雲端服務用戶提供這些模型。亞馬遜高管表示,所謂的生成式AI還處於早期階段,迄今已有10萬多名客戶在使用AWS的機器學習服務。Claude將作為亞馬遜Bedrock服務的一部分,向客戶提供亞馬遜和第三方模型,無疑將給AWS服務增加競爭優勢。
集邦看好今明兩年 AI伺服器出貨成長皆逾37%
全球市場研究機構集邦科技(TrendForce)17日針對明年的科技產業發展做重點整理,可看出AI產業一片欣欣向榮,包括伺服器、高頻寬記憶體、加速晶片等會迎來喜訊,像是今年AI的伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量逾120萬台,年增高達37.7%,而預計明年將再成長逾38%。集邦科技表示,CSP(雲端服務供應商)業者如Microsoft、Google、AWS等近期都在加大AI投資力道,推升AI伺服器需求上揚,估算2023年AI伺服器出貨量逾120萬台,年增37.7%,占整體伺服器出貨量達9%,2024年將再成長逾38%,AI伺服器占比將逾12%。除了NVIDIA與AMD的GPU解決方案外,大型CSP業者也擴大自研ASIC晶片將成趨勢,Google自2023年下半加速自研TPU導入AI伺服器,年成長將逾7成,2024年AWS亦將擴大採用自研ASIC,出貨量有望翻倍成長,其他如Microsoft、Meta等亦規劃擴展自研計畫,GPU部分成長潛力恐受到侵蝕。預計在2024年後,將延伸至更多應用領域業者投入專業AI模型及軟體服務開發,帶動搭載中低階GPU(如L40S等系列)等邊緣AI Server成長,預期2023到2026年邊緣AI伺服器出貨平均年成長率將逾兩成。AI伺服器也帶動了AI加速晶片需求,其中高頻寬記憶體(HBM)為加速晶片上的關鍵性DRAM產品。以規格而言,除了現有的市場主流HBM2e外,今年HBM3的需求比重亦隨著NVIDIA H100/H800以及AMD MI300系列的量產而提升。展望2024年,三大記憶體廠商將進一步推出新一代高頻寬記憶體HBM3e,一舉將速度提升至8Gbps,提供2024到2025年新款AI加速晶片更高的性能表現。AI加速晶片市場除了Server GPU龍頭廠商NVIDIA、AMD外,CSP業者也加速開發自研AI晶片的腳步,產品共通點為皆搭載HBM。伴隨訓練模型與應用的複雜性增加,預期將帶動HBM需求大幅成長。HBM相比其他DRAM產品的平均單位售價高出數倍,預期2024年將對記憶體原廠的營收將有顯著挹注,預估2024年HBM營收年增長率將達172%。
擺脫輝達獨霸? 6大科技巨頭群起自研AI晶片
據科技媒體The Information昨天(7日)引述知情人士消息報導,微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、亞馬遜、Meta這六大科技公司正在研發自家的AI晶片,預計會與輝達(Nvidia)的旗艦級微處理器H100 GPU競爭,且可能有助於降低成本及減少對輝達AI晶片的依賴。輝達如今已是當之無愧的「AI算力王者」,A100/H100系列晶片佔據金字塔頂部的位置,但用戶面對輝達的獨霸天下,吃盡了成本高昂的苦頭。據華爾街投行伯恩斯坦(Bernstein)的分析,ChatGPT單次查詢的成本約4美分(約新台幣1.2元),若要將搜尋量增長到谷歌的十分之一,每年將耗費約481億美元的GPU,以及約160億美元的晶片來維持運行。所以無論是為了降低成本,還是減少對輝達的依賴、提高議價能力,科技巨頭們都紛紛下場自研AI晶片。微軟計劃在下個月的年度開發者大會上,推出該公司首款為人工智慧(AI)設計的晶片。事實上,The Information曾報導過,微軟自2019年以來就一直在開發一款代號雅典娜(Athena)的專用晶片,用於為大型語言模型提供動力。該晶片將由台積電代工,採用5nm先進製程,計劃最早於明年推出。有分析師表示,開發類似於雅典娜的晶片可能每年需花費約1億美元,ChatGPT每天的營運成本約70萬美元,大部分來源於昂貴的服務器,如果雅典娜晶片與輝達的產品擁有同等競爭力,每個晶片的成本將可以降低三分之一。OpenAI也正在探索製造自研人工智能芯片,並已開始評估潛在的收購目標。報導稱,至少從去年開始,OpenAI就已討論各種方案,以解決AI晶片短缺問題。OpenAI已與包括輝達在內的其他晶片製造商更密切地合作,以及在輝達之外實現供應商多元化。電車大廠特斯拉則立足於智能駕駛,目前已經推出了兩種自研晶片,分別為全自動駕駛(FSD)和Dojo D1晶片。FSD晶片用於特斯拉汽車上的自動駕駛系統;Dojo D1晶片則用於特斯拉超級計算機Dojo片,它是一種通用的CPU,目的是為了加速特斯拉自動駕駛系統的訓練和改進。谷歌也早在2013年,就已祕密研發一款專注於AI機器學習算法的晶片,並將其用在內部的雲端計算數據中心中,以取代輝達的GPU。這款自研晶片「TPU」於2016年公諸於世,可以為深度學習模型執行大規模矩陣運算,例如用於自然語言處理、計算機視覺和推薦系統的模型。谷歌實際上2020年便已在其數據中心部署了AI晶片TPU v4。不過直到今年4月才首次公開了技術細節。亞馬遜從2013年推出首顆Nitro1晶片至今,AWS是最先涉足自研晶片的雲端廠商,已擁有網路晶片、伺服器晶片、人工智慧機器學習自研晶片3條產品線。AWS自研AI晶片版圖包括推理晶片Inferentia和訓練晶片Trainium。2023年初,專爲人工智慧打造的Inferentia 2(Inf2)發佈,將計算性能提高了三倍,加速器總內存提高了四分之一,可通過晶片間的直接超高速連接支持分佈式推理,最多可支持1750億個參數,這使其成為大規模模型推理的有力競爭者。Meta直到2022年,還主要使用CPU和專為加速AI算法而設計的訂製晶片組合來運行其AI工作負載,但CPU的效率往往不如GPU。後來Meta取消了於2022年大規模推出訂製晶片的計劃,轉而訂購了價值數十億美元的輝達GPU。為扭轉局面,Meta已經在開發內部晶片,並於5月19日公布了AI訓練與推理晶片項目。據介紹,該晶片的功耗僅為25瓦,佔輝達等市場領先供應商晶片功耗的一小部分,並使用了RISC-V(第五代精簡指令處理器)開源架構。
華爾街上調亞馬遜目標價至185美元 稱「利潤即將迎來復興」
美國派傑投資公司(Piper Sandler)周四(24日)發布研究報告,將亞馬遜(Amazon)目標價從175美元上調至185美元,並給予「增持」評級,分析師表示亞馬遜的利潤即將迎來復興。報告中指出,根據亞馬遜第二季財報電話會議,其物流和配送效率可能達到了新的臨界點,這點可以從毛利率和第三季經營利潤指引中看出來。分析師認為,這是該公司歷史上最強勁的時期。分析師進一步解釋,目前來看毛利率相當樂觀,第三季利潤率指引很穩健,市場份額也可能隨之增加。並認為現在是購買亞馬遜股票的機遇,因為利潤率出現了轉折,同時雖然雲端服務業務AWS的增長正處於低谷,惟隨著效率提升,市場份額也會增加。分析師還將亞馬遜2024年的經營利潤預期從380億美元上調至480億美元,原因是對公司的盈利更有信心了。他們認為,關鍵在於市場對盈利能力的預期過低。於估值方面,股價看起來相當便宜,基本上是以未來十二個月的稅前息前折舊攤銷前的獲利(EBITDA)市場倍數進行交易。此外,投行Wedbush分析師於本周初也給予了亞馬遜及其他大型科技公司「跑贏大盤」的評級。他們認為人們沒有充分重視亞馬遜核心零售業務的優勢,因此將亞馬遜列入最佳觀點名單。亞馬遜25日股價上漲1.42美元或1.08%,收盤價為133.26美元。今年迄今,該公司股價從略高於81美元上升了逾55%。
連接器職人袁万丁1/他精準預言比亞迪銷量超車特斯拉 宏致下步攻4大CSP供應鏈
今年全球車界大事不少,其中,電動車霸主特斯拉2022年的出貨量被中國新能源車比亞迪超越,跌破不少人眼鏡。去年底就預告此事的宏致(3605)董事長袁万丁日前接受CTWANT記者專訪時說,「(兩霸之爭)已來到黃金交叉,比亞迪肯定越來越好。」成軍27年的宏致是台灣第三大連接器廠,一度囊括全球8成筆記型電腦,隨筆電成長進入高原期,2015年起啟動5次併構,6年內調整產品結構,主力筆電連接器對營收貢獻今年第一季已從早年的超過5成降到20%,多元發展為汽車電子7%、網通高速產業22%、消費性產業31%。 7月酷暑中,袁万丁接受本刊專訪,對於眼前全球電動車龍頭之爭,他分析,「新能源車雨後春筍的初始階段過去,後續會往幾個大廠集中發展,尤其晶片荒過後拉貨更順利。」宏致中控系統與倒車雷達連接器均打入比亞迪與特斯拉供應鏈,雖總量佔比不大,透過上游同致(3552)交貨,但業務出身的袁万丁,緊盯著市場風向及產業趨勢。中國新能源車品牌比亞迪2022年的出貨量,超越電動車霸主特斯拉。(圖/新華社)從筆電連接器起家的袁万丁解釋,宏致和鴻海、嘉澤、信邦、貿聯-KY、胡連等在資本市場分類同屬「連接器」,但各有專精,「都是做不同部份、不同應用的好朋友。連接器這種東西很特別,是一個機器對應一個產品,很難泛用」。「我們的機台市面上沒得買,全部是同仁自己發想、設計、外包製造,甚至投料、檢驗、包裝一條龍。外購自動機器人雖然是自動,也是要人下指令才會動,需要反覆校調、設計。」他坦言,筆電已是成熟產業,儘管有生成式AI嵌入的新應用,但商機開展時間未知,最具運用彈性的筆電平板CHROMEBOOK也不容易出現疫情中的爆發式成長,「接下來工作是到美國去接觸品牌端、嘗試更接近客戶」。事實上,疫情解封後袁万丁已親飛美國,拜訪費城網通客戶、到加州與輝達(NVIDIA)接觸,他更要進軍Meta、微軟、Google、AWS(亞馬遜)4大雲端服務(CSP,CloudService Provider)品牌供應鏈。也到中國參與無人機品牌大疆電池系統、對數家中國電動車品牌供應倒車雷達與中控系統連接模組,台灣重電與儲能客戶。目前,宏致布局橫跨台灣、中國、美國、越南、菲律賓、新加坡、日本、印度等地。現在正火的生成式AI伺服器、工業電腦商機,袁万丁表示跟華碩、英業達、緯創、廣達、仁寶等5大系統廠,從筆電的默契延伸到伺服器,加上專利問題逐漸突破,將一舉進攻800G高頻高速連接高地,有望於一、兩年內迎來顯著成長。 宏致正在建立精工中心暨研發總部,預計一年可增加20億元的產值。(圖/黃耀徵攝)
AI伺服器需求強 研調:2024年先進封裝產能增4成
研調機構TrendForce觀察AI應用帶動AI伺服器成長熱潮,對高階AI晶片及HBM(高頻寬記憶體)強烈需求、台積電2023年底CoWoS月產能有望達12K,NVIDIA在A100及H100等相關AI Server需求帶動下,對CoWoS產能較年初需求量,估提升近5成,加上AMD、Google等高階AI晶片需求成長下,將使下半年CoWoS產能吃緊,至2024年先進封裝產能將再成長3~4成。2023年由ChatBOT等生成式AI應用帶動AI伺服器成長熱潮,又以大型雲端業者最積極投入,包含Microsoft、Google、AWS或其他中系業者如Baidu、ByteDance等陸續採購高階AI伺服器,以持續訓練及優化AI分析模型。TrendForce指出,為提升整體AI伺服器的系統運算效能,以及記憶體傳輸頻寬等,NVIDIA、AMD、Intel等高階AI晶片中大多選擇搭載HBM。目前NVIDIA的A100及H100,各搭載達80GB的HBM2e及HBM3,在其最新整合CPU及GPU的Grace Hopper晶片中,單顆晶片HBM搭載容量再提升20%,達96GB。另外,AMD的MI300也搭配HBM3,其中,MI300A容量與前一代相同為128GB,更高階MI300X則達192GB,提升了50%。同時預期Google將於2023年下半年積極擴大與Broadcom合作開發AISC AI加速晶片TPU亦採搭載HBM記憶體,以擴建AI基礎設施。TrendForce指出,在AI較急促需求下,無論是HBM或CoWoS生產過程中,得後續觀察周邊配套措施,例如直通矽晶穿孔封裝技術(TSV)、中介層電路板(Interposer)以及相關設備(如濕製程設備)等是否能到位,如前置時間(Lead Time)等考量。而在AI強勁需求持續下,估NVIDIA針對CoWoS相關製程,亦不排除將評估其他類似先進封裝外援,例如Amkor或Samsung等,以因應可能供不應求的情形。
對戰微軟、谷歌 亞馬遜砸1億美元推AI創新中心
ChatGPT掀起的生成式AI競賽如火如荼,亞馬遜正在奮起直追。外媒報導,亞馬遜於美東時間周四(22日)宣佈旗下雲端業務Amazon Web Services(AWS)推出名爲「AWS生成式AI創新中心」的新項目,投入1億美元,目前已在和兩家客戶Highspot和Twilio合作。亞馬遜雲端事業AWS的這個中心是一個「項目」,並非實體。AWS創新中心的負責人Sri Elaprolu透露,1億美元的投資將專門資助生成式AI相關的人員、技術和流程。它要將AWS附屬的數據科學家、策略師、工程師和解決方案設計師幫助企業客戶及合作伙伴構思、設計和推出新的生成式AI產品及服務,加快他們創新和成功的速度。Elaprolu稱,AWS的AI創新中心最初將優先和此前曾向AWS提出生成式AI計劃、目標或援助請求的客戶合作。該中心還將優先考慮金融服務、醫療保健和生命科學、媒體和娛樂、汽車和製造、能源和公用事業以及電信行業的組織。有媒體指出,AWS坐擁640億美元現金,一年有5萬億美元的營業費用,相比起來,1億美元的資金投入是九牛一毛。但這筆投資表明,AWS認識到生成式AI目前的重要性,以及回應對手微軟和谷歌的重要性。AWS執行長Adam Selipsky表示,將免費為眾多AWS客戶提供內部專家,重點關注那些擁有大量AWS業務的客戶,他認爲AI將是雲端領域的下一波創新浪潮。對於目前AI應用方面的晶片短缺問題,Selipsky表示短期內全球都有缺少用於生成式AI和機器學習的算力,但今後幾個月形勢會有改善。Selipsky指出,亞馬遜最終目的是銷售更多雲端服務,簡言之,該公司寄望客戶打造新的AI應用程式時會尋求AWS的幫助,而非微軟雲端服務Azure。行銷軟體銷售商Highspot、雲端通訊平台Twilio、瑞安航空與Lonely Planet出版社將成為該創新中心的早期用戶。