Micro LED太燒錢? 蘋果傳停止研發Apple Watch顯示螢幕
據外媒報導,蘋果已放棄為Apple Watch開發Micro LED螢幕。蘋果將在其顯示部門裁員幾十人。此前,蘋果晶片供應商歐司朗(OSRAM)宣佈,客戶的重要項目被擱置,分析師認為這是蘋果的Micro LED Apple Watch Ultra螢幕項目。之前花費數十億美元的蘋果造車計劃戛然而止,如今手錶顯示螢幕Micro LED也中止,核心賽道如人工智慧已成蘋果必爭之戰。彭博資訊報導,爆料者稱,蘋果目前已經放棄為Apple Watch的Micro LED螢幕尋找新的供應商,並開始重組Micro LED開發工程團隊。開發團隊主要位於美國和亞洲地區,在本次調整之後少量成員會轉崗到其他部門,而大部分會被裁員。蘋果放棄開發Micro LED螢幕的消息並非首次傳出。今年2月,蘋果供應商之一的歐司朗曾發佈公告,宣佈客戶的一個基礎項目意外被取消,當時市場研究機構Counterpoint Research認為就是用於Apple Watch的Micro LED螢幕項目。知名蘋果產品分析師郭明錤3月初曾發文稱,歐司朗是蘋果的Micro LED獨家晶片供應商。該公司取消與蘋果的Micro LED合作,代表未來蘋果已經沒有量產Micro LED設備的計劃。此前,MicroLED一直被視作「終極顯示器方案」。在蘋果放棄的情況下,其他企業們會否收縮相關戰線成各界關注焦點。郭明錤認爲,蘋果取消該開發計劃的原因在於,蘋果認為Micro LED並不能顯著提升產品附加價值,加上生產成本過高,不具投資效益。Micro LED技術,又稱爲微發光二極體顯示器,是一種通過將傳統LED結構微縮至1-10μm尺寸,然後利用巨量轉移技術將其固晶轉移到基板上,並最終封裝成顯示器的新型技術。此技術相比傳統LED更節能,對比度更高,響應時間更快,且顏色更亮、更好,而且不會像OLED那樣有燒毀的風險。值得注意的是,蘋果手錶的銷量表現不理想。市場研究機構Canalys數據顯示,2023年第四季全球市場中,蘋果可穿戴腕帶設備(Apple Watch)出貨量年減25%, 但依舊以21%的市場份額排名第一。出貨量下滑也在蘋果財務數據中得到驗證。2023年第四季,蘋果可穿戴設備、家居、配件業務實現營收119.53億美元,年減11.3%。蘋果股價今年以來已經下跌10%左右。
AI手機元年2/台系供應鏈大立光鏡頭、聯發科天璣穩吃訂單
隨著各手機品牌大廠在MWC大秀AI手機,各調研機構推估,2024年全球AI手機元年,出貨量6千萬到1億支不等,Counterpoint更預測,到2027年,內建生成式AI(AIGC)功能的手機出貨量將超過5億支,其中兩大關鍵零組件晶片處理器及鏡頭的需求,將挹注聯發科(2454)、大立光(3008)等台廠營收。集邦科技指出,對消費者而言,相機規格升級與否才是重要的換機誘因,有不少品牌著重提升高階機種之相機規格,例如三星S24系列上搭載新AI相機應用,透過全新的ProVisual Engine演算法,使照片中的物體進行個別優化處理,進一步提升畫面清晰度與降低噪點,拉升像機規格需求。集邦科技也預估,2024年全球智慧型手機相機鏡頭(Smartphone Camera)出貨量年增3.8%,約42.2億顆。而2023年蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式(Tetraprism)望遠長焦鏡頭模組,不僅帶動其他品牌廠增加潛望式鏡頭模組的搭載率,預期蘋果自家也會擴大搭載到iPhone 16 Pro上。值得注意的是,有「老實樹」之稱的大立光董事長林恩平在1月法說會上也難得透露,「有些客戶對於高階機種的信心比較好了!」法人認為,這應該就是指AI手機等高階旗艦級手機。聯發科的天璣系列晶片也成為AI手機處理器的市場領頭羊。(圖/翻攝自聯發科臉書、報系資料照)法人也在法說會後的研究報告中調高對大立光的財測,相較之前的報告預估,新的報告2024年平均調幅約為8%,2025年則調高10%,目標價部分,3000元的數字也陸續出現,目前多家外資所給予的目標價,約來到3200-3500元不等。「晶片部分則看好聯發科的天璣9300系列,這是有史以來跑分軟體超過200萬分的第一顆,當然以後其他廠商應該也會有,但目前只有他一顆,搭載天璣9300的vivo新手機X100,就有以文字快速產生圖片的AI功能。」分析師謝明哲說,聯發科2023年每股盈餘為新台幣48.51元,法人圈預估今年可到50-55元左右,本益比約20倍左右,以聯發科的產業龍頭地位,這樣的本益比並不高。。謝明哲認為,其他有機會受惠的台廠供應鏈,首推蘋果主要產品所需晶片的代工廠台積電,隨蘋果跨入AI,台積電仍是要角;市場法人預估,台積電2024年每股稅後純益約37-38元,高於2023年的32元,也有機會挑戰40元。台積電第一季財測,以1美元兌換新台幣31.1元計算,首季營收估180~188億美元,季減6%,預估毛利率52~54%,符合市場預期。本土法人指出,台積電2024年產能利用率回升及AI佔比上修,預期今年營收將呈現季季高,預估全年營收年增20~25%,優於2023年的年減5%。隨著手機設備開始需要越來越大的AI邊緣運算功能,對於功率放大器(PA)的需求也增溫,目前WiFi 7對PA數量需求,大約是8-10顆,較WiFi 6倍增,預料全新(2455)也將受惠。手機AI邊緣運算功能也帶動功率放大器需求,法人看好全新亦將受惠。(圖/報系資料)
AI手機元年1/三星、小米、榮耀、OPPO傾巢而出蘋果再等等 調研估2024年出貨上看1億支
2024年儼然成了AI手機元年。先是韓國手機品牌廠三星(Samsung)1月底推出S24系列,大秀AI功能,接著2月26-29日西班牙「世界行動通訊大會」(Mobile World Congress,MWC),包括中國手機大廠小米、榮耀、OPPO爭相推出手機新品,無不「AI」。手機強打AI盛況,一如2023年底,在晶片大廠英特爾於12月14日的「AI Everywhere」發布會,新推NPU(Neural-network Processing Unit,嵌入式神經網路處理器)後,包括華碩(2357)、宏碁(2353)、微星(2376)等台系電腦品牌廠,全面搶進搭載,在NB市場掀起的AI PC新旋風。手機廠表示,AI手機在晶片設計上也都會跟PC一樣,處理器都採用「CPU+GPU+NPU」架構,讓手機直接運行各種用途的AI技術,例如協助拍攝更佳的照片、翻譯不同的語言、識別音樂等。據Canalys預測,2024年出貨的手機約有5%會支援AI,以2023年手機全球出貨量12億支推算,估約6000萬支AI手機出貨,2027年AI手機滲透率將提升到全球手機銷售的45%。Counterpoint預測更樂觀,2024年生成式AI手機出貨量初估將超過一億支。「回顧近年手機發展,AI功能早就出現,例如三星陸續在Galaxy系列導入,Galaxy S10系列的場景智慧辨識功能、Galaxy S21內建月亮拍攝模式,儘管AI功能大多是強化拍照功能,但也都用上AI功能應用。」手機廠告訴CTWANT記者說。蘋果宣布放棄汽車計畫加速投入AI領域,市場預期,蘋果將藉由整合iPhone及Vision Pro等裝置來一決勝負。(圖/APPLE提供)所謂AI手機,並無明確定義,MWC上也看到各家手機廠各自發揮創意。小米在MWC上秀出小米14 Ultra,搭載了啟用全新的「全明星」四鏡頭,並加入小米首個 AI大模型計算攝影平台「Xiaomi AISP」,透過AI大模型進行光學、影像調整、色彩與人像AI的演算。三星S24系列手機主打的AI即時翻譯通話功能,也是最大的亮點,就是將通話雙方的語音即時翻譯成指定語言,除了可以進行文字翻譯檢視外,同時也能自動將你說的內容轉換成文字後,自動翻譯成對方可以理解的語言。2020年從華為旗下獨立的榮耀,則是展示手機「眼動追蹤」功能,透過榮耀Magic6 Pro的眼球追蹤系統,用戶不需要用手動操作,只用眼神,就能通過手機螢幕來操作汽車,目前有4個指令,包括啟動、關閉,車輛前進及後退。OPPO計畫今年第二季,在OPPO Reno11系列及OPPO Find N3引入生成式AI功能,新增圖片AI消除功能等。而令全球手機產業最震撼的消息,莫過於2023年擠下三星成為全球手機龍頭的蘋果,在1月27日宣布終止執行10年內部名為「泰坦計畫」的蘋果汽車研發計畫,隔天,執行長庫克(Tim Cook)在股東會上表示,今年稍晚將宣布蘋果發展生成式AI的重磅計畫。「和其他手機品牌廠陸續展示AI手機產品相比,蘋果的速度確實慢一點,不過蘋果的優勢在於生態系較完整,應該會直接推出可整合手機、手表、Vision Pro的AI系統。」3C達人Jimmy告訴CTWANT記者說。蘋果年度開發者大會將在6月舉行,各種有關iOS 18的爆料陸續出現,例如彭博社指出,蘋果希望iOS 18將是多年來最「雄心勃勃且引人入勝」的重大更新,帶來更多的 AI 人工智慧新功能。另外3C達人Tim哥也預期,蘋果今年iPhone 16所搭載的A18處理器,其神經網路引擎核心數量會大幅增加。也有人分析,蘋果今年的AI可能僅止於優化iPhone現有功能,暫時看不到三星等廠商搶推的圖片修整等功能。三星另一項主打AI為基礎的個人化健康管理產品Galaxy Ring也在MWC上引發關注。(圖/三星提供)
遭美制裁後...華為終於重回寶座 奪中國手機銷量第一
市調機構Counterpoint Research於4日表示,根據最新數據,華為在2024年前兩周以智慧手機銷量第一的位置,強勢回歸中國市場。自2019年美國制裁實施以來,華為銷售份額一直處於下降狀態,此次登頂標誌著其首次重獲冠軍寶座。陸媒《快科技》報導,Counterpoint指出,搭載華為自主研發的麒麟9000S晶片的Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外,其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。高端手機市場方面,2023年,中國高端智慧手機市場增長27%。雖然蘋果保持市場領導地位,但從2023年第三季開始,蘋果的市場份額開始被華為和其他中國品牌蠶食。據報導,華為Mate 60系列於去年8月發布,數位博主「定焦數碼」爆料,華為Mate 60系列僅用4個月,銷售就超越了歷代所有Mate系列。市調機構Canalys曾表示,「華為Mate 60 Pro通過自研麒麟晶片以及衛星通話等創新功能,成為拉動華為出貨復甦的領軍機型。」另一方面,延續Mate 60系列熱潮,華為傳出將於9月發布Mate 70系列。《快科技》引述消息稱,華為Mate 70系列的研發正在緊鑼密鼓的進行,Mate 70系列將依然定檔9月份發布,將與iPhone 16系列來個硬碰硬。報導稱,華為這次將在Mate 70系列採用大小螢幕策略,標準版螢幕尺寸稍小一些,給用戶多一種選擇。此外,華為將繼續推進國產替代,將搭載陸產豪威一英寸感光元件,並稱性能會超越SONY IMX989。
三星首款「AI手機」Galaxy S24登台 支援通話即時翻譯、寫作助理等6大功能
台灣三星電子今(18)日宣布,Galaxy S24旗艦系列正式在台上市,包含S24、S24+及S24 Ultra三款機型,售價分別為27,900元起、34,900元起及43,900元起,將是業界首款、整合「Galaxy AI」智慧應用的手機,從通訊、攝錄、創作、娛樂等日常生活,融合全新AI體驗,預計31日起於全台各大電信業者與電商通路正式上市。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示,「Galaxy S24旗艦系列除富含AI智慧外,更搭載Galaxy史上最快處理器、最高螢幕亮度等升級版硬體規格,同時進化攝錄影表現。」三星樂觀預估Galaxy S24旗艦系列銷售量較前代成長3成,為高階手機市場再創成長動能。根據Counterpoint預估,截至2024年AI手機將掀起革命性變革,全年出貨量有望突破1億支,並於2027年達到5.22億支,佔整體出貨量40%。Galaxy S24旗艦系列導入全新Galaxy AI應用,將AI融入日常生活所需,包含搜尋圈(適用於網頁文字、圖片及影音,用戶僅需圈選感興趣的物件,皆可快速搜尋相關資訊)、智慧即時翻譯(通話即時翻譯、寫作助理)、智慧自動摘要(語音轉文字、筆記小幫手、網頁瀏覽助理)等。使用「搜尋圈」圈選感興趣的物件,就能快速搜尋相關資訊。(圖/Samsung提供)同時,Galaxy S24 Ultra搭載2億高畫素廣角鏡頭、新型5,000萬畫素5倍光學變焦鏡頭,內建光學防手震(OIS)強化手震補償、減少影像模糊,不論是追星演唱會還是球賽應援,遠距超明亮暗夜人像攝影皆可輕鬆捕捉偶像的精采瞬間;強大的Adaptive Pixel感光元件,支援超明亮夜幕攝影,即使在光源較低的戶外,也能拍攝出清晰、充滿細節的迷人夜景。Galaxy S24+與Galaxy S24也搭載5,000萬高畫素廣角鏡頭、3倍光學變焦鏡頭,不論是專業的街頭攝影,還是稍縱即逝的生活瞬間都可恣意捕捉,支援第三方App拍照功能。Galaxy S24旗艦系列在硬體規格也升級,搭載Galaxy史上最快處理器,並支援光線追蹤技術及1-120Hz智慧動態畫面更新率;此外,Galaxy S24旗艦系列全線陣容皆具備最佳化的散熱控制系統,Vapor Chamber尺寸較前代機型提升至多1.9倍,以維持機身的溫度平衡,提升運行效能;搭載更明亮的顯示螢幕,峰值亮度最高可達2,600尼特,結合Vision Booster技術,智慧調節螢幕亮度。瞄準三星新機帶來的搶購熱潮,蝦皮三星官方商城也在即日起至24日祭出「預購三星新機免費升級512GB大容量」、「新春狂歡慶Android館狂享蝦幣回饋」、「購機享三星原廠兩年保固」、「手機舊換新享回饋」等4大預購回饋。
蘋果擴大印度製造 估3年內產逾5000萬iPhone占全球四分之一產量
據華爾街日報報導,蘋果希望未來2到3年內,每年在印度生產超過5000萬部iPhone,目前該增產目標獲其最大的產品供應商富士康(Foxconn)支持。媒體指出,如果該計劃得以實現,印度將佔全球iPhone產量的四分之一,並在本世紀末佔據更多占比。富士康於11月27日宣佈將在印度投資超過15億美元,用於建設項目,這筆投資將包括為蘋果公司生產產品。知情人士透露,富士康將於明年4月在印度的科技中心卡納塔卡邦開設一家新工廠,計劃在2至3年內實現每年生產2000萬部智慧型手機,其中大部分是iPhone。據悉,蘋果正致力打造「非中國中心」製造基地。近年來,該公司一直試圖將部分供應鏈轉移至東南亞和南亞地區。除了在印度擴產外,蘋果還計劃在2025年將印度作為低端iPhone的生產基地。這代表蘋果團隊將與印度承包商合作,將產品藍圖和原型轉化為詳細的製造計劃。加上位於印度南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)的清奈附近現有的富士康工廠和剛被印度財團塔塔收購的另一家工廠的擴產計劃,印度工廠的總產能能夠在兩年內達到每年生產5000至6000萬部iPhone。印度供應鏈的特點在於其時薪明顯低於其他國家,不足之處在於運輸等其他成本仍然較高,而且工會有時會抵制製造商尋求的規則改變,像是延長工作時間至12小時。建立核心供應商網路是轉移供應鏈的關鍵。在這方面,蘋果已經在印度當地取得了進展。除了最大供應商富士康,有消息稱日本電池製造商TDK也將在印度建造一家新工廠。印度塔塔集團旗下塔塔電子也於今年10月買下緯創資通的印度工廠,成為首家打入iPhone組裝業務的印度公司。不過,大力進軍印度並不代表蘋果供應商將退出中國。根據研究公司Counterpoint的數據,截至去年,中國仍佔iPhone產量的一半以上,是蘋果最大的供應國。數據顯示,蘋果190家供應商中有近一半是中國公司,其中約160家企業在中國境內生產零件。富士康董事長劉揚偉也曾於去年11月表示,明年中國將繼續佔富士康資本投資的最大占比。
iPhone 15 Pro Max硬體成本有多少? 市調機構分析「只有售價42%」
蘋果每年都會推出iPhone新機,每次每款手機都附帶著令人驚豔的功能,以及讓人咋舌的價格,就也有不少人十分好奇「iPhone的成本到底是多少」。目前有市場調研機構公布iPhone 15 Pro Max的硬體成本價格僅有502美元,僅是售價的42%。相較於前代的iPhone 14 Pro Max上漲了約8%左右。根據《Phone Arena》報導指出,市場研究機構Counterpoint Research日前發布一份調查報告,報告中曝光了iPhone 15在硬體方面的成本。以256GB的iPhone 15 Pro Max而言,官方售價為1199美元,而實際硬體成本僅有502美元。相較於前代iPhone 14 Pro Max,iPhone 15 Pro Max的成本上升了8%之多。報告中也分析了這次iPhone 15 Pro Max成本上漲的原因,其主要原因是來自於3奈米的A17 Pro晶片,還有5倍變焦相機的四稜鏡系統,再加上鈦金屬機身,這些都是導致成本上升的原因。但除此之外,在記憶體與螢幕部分的價格都有明顯下降,雖然這次iPhone 15 Pro Max的記憶體提升到8GB,但是全球記憶體從2022年Q4就不斷的跌價,跌幅已經超過30%。而螢幕部分,除了三星有協助生產外,LG的面板廠也有為蘋果提供LTPO螢幕,所以讓價格上下降不少。而值得一提的是,在這次iPhone 15系列中,蘋果使用了不少自行開發設計的零件,這些自製的零件佔到整體硬體成本的25%,相較於前代提升了3%,而這也是這次iPhone 15 Pro Max硬體成本上升的原因。※本篇所討論的數字僅有「硬體成本」,並不包含軟體或是硬體研發過程中的費用。
蘋果將在印度開發iPhone 17 郭明錤:2024年生產比例上看25%
知名蘋果分析師郭明錤上周四(2日)撰文,透露蘋果公司在印度的生產和擴張計劃。據稱,蘋果將於後年發佈的基礎款iPhone 17的新產品開發流程(NPI)預計將於2024年下半年在印度啓動。郭明錤稱,這代表著蘋果將首次在中國以外的地區開始開發新的iPhone機型。他指出,之所以選擇基礎款iPhone機型,是因其設計開發難度較低,可降低設計風險。郭明錤進一步預測,蘋果在印度的產能將不斷提高,到2023年,印度將佔全球iPhone出貨量的12至14%,鴻海擁有印度75至80%的iPhone生產能力。郭明錤認為,若一切順利,到2024年,印度生產的iPhone比例將增到20至25%。此外,郭明錤還表示,蘋果計劃通過讓印度最大集團Tata Group(塔塔集團)成為iPhone組裝商來加強與印度政府的關係。塔塔日前已收購了緯創(Wistron)在印度的iPhone生產線。這一戰略舉措預計將有利於未來iPhone和其他產品在印度的銷售,對蘋果未來十年的增長至關重要。根據市場研究機構Counterpoint發佈的最新數據,印度在今年第二季度首次超過法國和德國,成為蘋果iPhone的第五大市場,貢獻了iPhone總銷量的近4%,年增50%。蘋果今年第三季在印度出貨量超過250萬部。目前,蘋果iPhone的前五大市場分別是美國、中國、日本、英國和印度。儘管蘋果在印度智慧型手機市場的占比仍僅有5%,但蘋果CEO庫克(Tim Cook)長期以來一直將印度視爲潛在的增長地區。
真的遙遙領先!iPhone 15買氣不如過往 華為重登中國第一
由於iPhone 15系列的銷量不如以往,再加上華為Mate 60 Pro創下驚人的銷量。有分析師指出,目前華為已經再度重回智慧型手機中國市佔率第一的寶座。根據《economic times》報導指出,蘋果的iPhone 15系列再發布17天後的銷量,相較於iPhone 14系列下跌了4.5%。市場分析公司Counterpoint Research的分析師Edison Lee另一分報告也表示,在Mate 60 Pro取得驚人的成績,再加上iPhone 15系列銷售的失利,這都讓華為再次重登中國智慧型手機王者的寶座。分析報告中指出,這次iPhone 15系列在中國銷售失利的主要原因,很有可能是當地經濟目前還處於疫情低谷下的恢復期。但與此同時,在美國市場中,其實iPhone 15在前九天的銷售量,其實創下了2位數的成長。報告中也提到,2023年底前,華為的Mate 60 Pro銷量可能達到5至6百萬部,但是在2024年應該會有2位數的成長。各種趨勢都表明「iPhone會在2024年輸給華為」。
拒蘋果品牌迷思 美記者反推iPhone的「7個理由」:拿安卓就好
蘋果iPhone15系列在22日於全球多處開賣,造成許多果粉迫不及待使用新機,因此連夜排隊,不過也有另一派人則認為「沒有必要」。美國一名記者就分享了7個堅決不用iPhone的理由,其中包括價格、沒有耳機孔等,堅持使用安卓(Android)即可。《商業內幕》一名商業記者葛瑞絲(Grace Dean)24日發表一篇「我不買iPhone15的7個理由」,表示她和許多8年級生一樣,人生中第一支手機是Nokia「磚頭神機」,後來也換過像是三星(Samsung)、華為(Huawei)、摩托羅拉(Motorola)等的牌子,但就是從未屈服「賈伯斯帝國」,原因如下。1.iPhone不便宜許多人買手機時,價錢是首要考慮條件,但是15系列最便宜的也要799美元(約新台幣2萬6千元),而且蘋果並不會推出更新版的低成本手機,因此想買功能較精簡的低價手機,就要選擇較舊的機型。葛瑞絲就指出,三星的Galaxy A54 5G售價就不到500美元(約新台幣1萬6千元),但同時卻有折疊式的Fold和Flip等高階機型。2.沒有耳機孔iPhone系列自2016年就再也沒有耳機孔,消費者除了必須買129美元(約新台幣2萬6千元)的AirPods外,就得再買轉接頭,但是使用轉接頭後除非是使用無線充電,不然是無法同時充電的。3.不附充電器蘋果公司自從推出iPhone12以來,就因為環保為由,不再附「豆腐頭」(插頭),僅附贈充電線。因為過去是免費提供,因此如果現在要買新的充電器則需要19美元(約新台幣610元),對許多消費者來說相當不便。4.電池門醜聞iPhone因為電池壽命不長,過去也有因為故意將舊機型降速而被提告的前科,蘋果就被效能測試軟體Geekbench專家爆料後認,用戶在更新iOS10.2.1後手機會被降速,但是蘋果公司聲稱是要防止自動關機。但是這件事仍被多數人認為蘋果是在實現「計畫性淘汰」,促使消費者購買更高價的新款iPhone。5.不同機型差別不大iPhone不同機型大同小異,過去《商業內幕》就有記者表示,後悔將iPhone13 Pro Max換成iPhone14 Pro Max,因為他認為新機沒有更新功能,除動態島(Dynamic Island)外,完全看不出來有什麼值得換機的地方,甚至賈伯斯的女兒伊芙(Eve Jobs)也同意這點。6.不在乎iPhone是否代表社會地位雖然蘋果手機已經成為主流,根據Counterpoint Research顯示,iPhone在美國智慧型手機市場占比55%,相關產品術語已經滲透日常生活中,AirPods甚至被拿來當作不同品牌無線耳機的統稱。葛瑞絲指出,她不會把iPhone是為社經地位的象徵,「像名牌包與跑車一樣,手機牌子並不會代表你這個人多有趣。」7.一旦擁有iPhone就回不去很多人一旦開始使用iPhone後就入坑,也會把其他3C產品換成蘋果,像是Mac、Apple Watch和Apple TV。葛瑞絲說,她對現狀很滿意,沒有iPhone也無妨,「我繼續用安卓就好,謝謝。」儘管她認為有些App很晚才會有或甚至沒有安卓的版本,而且iPhone15有些很棒的功能,而她從來沒使用過iPhone,也說短時間內也不會改變,因為「iPhone是一筆很大的投資,我個人認為不值得。」
iPhone吃下印度H1高端手機市場67% 蘋果加速投資5年產值擴至400億美元
綜合外媒報導,在旗艦設備銷售下滑的趨勢下,蘋果近年來一直將印度視為下一個成長動力,同時一直在加速其產業鏈在印度的投產營運規模。如今傳出蘋果計劃未來五年內,將在印度的生產規模增加五倍以上,預計從70億美元提高至400億美元,並計畫明年開始生產AirPods。印度技術部副部長Rajeev Chandrasekhar本月稍早表示,在智慧型手機產量增加和全球推動消除供應鏈風險的背景下,印度正尋求在2026年將其電子產業規模擴大到3000億美元。市場情報公司IDC的研究主管波帕爾表示,隨著高階手機需求增加,以及蘋果iPhone在印度實現量產,印度高階化智慧型手機市佔率已迎來大幅提高,該比例從2019年的0.8%,大幅攀升至今年上半年的6.1%,這在很大程度上要歸功於蘋果的成功。IDC數據也顯示,蘋果今年上半年足足佔據了印度800美元以上智慧型手機市場67%的市場份額,三星則只佔31%。蘋果也預計將在印度智慧型手機市場中拿下更多市佔,其中高階的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型的出貨量最為關鍵。蘋果最新的iPhone 15 Pro和Pro Max機型在印度市場的等待時間已延長至10月下旬,這與中國和美國的趨勢如出一轍,這代表高端iPhone在印度的熱銷程度不遜色於這兩大主要市場。市場研究公司Counterpoint預計,這些機型將佔第四季印度iPhone 15 整體出貨量的25%,相比去年同期的iPhone 14 Pro和Pro Max機型的出貨量成長4%。隨著蘋果開始擴大、深化與印度的合作,不僅是蘋果產品本身,就連產品所需的中間零組件等,也預計直接在印度生產,因此印度廠區未來並不會僅扮演組裝的角色,將會有更多的供應商企業資源轉移至印度。
限量摺疊機Galaxy Z Fold5售價上看10萬 三星:接單額滿
三星(Samsung)繼Galaxy Z Fold5發表後,接著與美國紐約時裝品牌Thom Browne合作,推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版,自12日開賣後,三星商城即傳出捷報,宣布接單額滿。Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版除了提供Galaxy Z Fold5摺疊手機(12GB + 512GB)外,還有Galaxy Watch6 40mm藍牙版手錶,及相關配件,售價新台幣99,888元。Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以Thom Browne的黑領結元素為概念發想,承襲品牌紅、白、藍3色條紋經典識別,搭配金色飾邊; Galaxy Watch6則以黑色壓紋皮革結合金色錶殼與錶扣;盒裝隨附S Pen Fold Edition專屬Fold系列S Pen觸控筆及手機皮革保護殼、專屬Galaxy Watch6皮革錶帶、充電線及旅充頭等配件,不過並未配置耳機。根據研調機構Counterpoint Research預估,2027年摺疊手機出貨量將超過1億支,佔高階市場近4成;其消費者研究指出,現今智慧型手機用戶欲購買新機時,28%極有可能選擇摺疊機款。台灣三星電子也表示,在2020至2022年間,摺疊機銷售量成長超過15倍。三星日前推出新一代摺疊力作Galaxy Z系列,Galaxy Z Fold5採用全新Flex Hinge轉軸結構,搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器、寬闊的7.6吋內頁螢幕,能操作多個應用程式。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示,三星線上商城開放預購後第1個小時銷量較去年成長1.7倍,看好新系列未來整體銷量將成長20%。他也提到,今年上半年台灣手機銷量下滑,不過高階旗艦機的需求持續成長,目前台灣市場結構走向兩極,多以300美元(約新台幣9,567元)以下低階機,和600美元(約新台幣19,135元)以上高階機為主。
頭盔大戰台廠補3/台供應鏈成軍火供應商 法人看光學、聲學廠最受惠
「透過這次Apple Vision Pro的命名中有「Pro」就可以得知,這是一款旗艦版的裝置,所以在配置上也相對式選用最新、最高規格的零組件,依據目前台廠有機會受惠的不外乎鏡頭光學股,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、大立光(3008)以及聲學零組件美律(2439)等可以觀察。」華冠投顧分析師范振鴻分析。范振鴻認為,蘋果以往推出新品時,都將成為該消費品品項的產業領導者,然而頭戴式裝置目前身處於導入期,所以現階段並非討論誰贏誰輸的時候,反而較傾向於期待VisionPro是否有機會將該領域的市場打開,也就是把餅變得更大。隨著各家廠商陸續推出XR頭盔產品,研究機構Counterpoint Research也預估,全球XR頭盔出貨量出現大幅躍昇,2022年約為1800萬台,2025年將突破1億台大關來到1.1億台,2030年更將達10億台。蘋果Vision Pro作為一款旗艦版頭盔,需要高規格的零組件和最先進技術,這有機會帶動技術領導廠商的需求,並提高相關供應鏈的利潤,但現階段需求量仍小。然而,Meta Quest的定價策略較為親民,在成本控制和零組件選擇上較具有彈性,以確保價格的競爭力。因此,一些中小型供應商可能會更有機會受惠於Meta Quest的需求。要使VR/AR產業持續擴張,法人指出,關鍵要素還是內容及軟體,畢竟硬體的提升只能吸引消費者來嘗試,但是能不能長久使用,內容才是關鍵,不管是影音娛樂、遊戲等,或是類似像蘋果一樣,讓頭盔可以滿足消費者工作、休閒需求,才能可長可久。但畢竟台灣還是以硬體為主,台股中有哪些廠商可望受惠?除了光學族群外,法人也指出,包括MEMS麥克風廠鈺太(6679)、面板貼合廠GIS-KY(6456)、Mirco LED廠富采(3714)也值得注意。其中語音辨識是穿戴式裝置導入AI的關鍵,而鈺太的庫存去化也已接近尾聲;GIS-KY成都廠負責蘋果MR頭盔的鏡頭貼合;另外Mirco LED則是這次Apple VisionPro成本最高的零組件,也將是影響頭盔出貨的關鍵零組件。Apple Vision Pro採用Micro LED,法人預期蘋果勢必需要更多的供應商提供,富采將有機會打入供應鏈。(圖/劉耿豪攝)
高通卡位矽島2/Chat GPT的搜尋成本是Google十倍 微軟盟友領軍台廠布局AI高算力生態系商機
聊天機器人Chat GPT去年11月橫空出世後,今年3月16日微軟(Microsoft)將Chat GPT的聊天機器人Copilot導入作業系統,首個商業應用引來全球市場關注,「NVIDIA商機是在雲端,高通的機會就在終端設備」,而與微軟緊密合作的高通,在台灣新設的工程測試中心剛啟用,勢將加速台廠在Chat GPT世代生態系布局。高通成立於1985年,是總部位於美國的全球行動晶片大廠,從2002年、20年前的3G時代,第一支NOKIA彩色手機就是用高通晶片,宏達電4G手機、華碩PadPhone與變形平板,都與高通合作,如今高通的「驍龍(Snapdragon)」晶片幾乎獨霸安卓系統智慧型手機,依研調機構Counterpoint統計,2022年全球手機終端設備市占率中,高通晶片高居3成。 高通以生態系應戰AI新世代,左起國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、高通全球資深副總裁暨首席營運長陳若文、日月光半導體製造執行長吳田玉、台積公司歐亞業務暨研究發展 / 技術研究資深副總經理侯永清。(圖/高通提供)而在高通大客戶之一的微軟,注資開發文字聊天機器人Chat GPT的Open AI,並於最新作業系統Microsoft365 導入語音聊天機器人Copilot,使用者可以口說方式,請Copilot協助摘要信件內容、寫文章、製作PPT等,儼然是「最強個人助理」。高通副總裁暨營運長陳若文向CTWANT記者分析,微軟的方向是把GPT放在WINDOWS裡,為要應用在手機、電腦、甚至車上、機器人,編輯速度要更快,在連網困難的地方需要更大的運算能力,光靠雲端資料中心的算力支援恐吃不消,對單一公司而言,資本資出也太大。「ChatGPT一個搜尋成本要2美元,Google則是0.2美元,高出了10倍,這需要10 倍的資料中心、10倍的電力消耗」,陳若文進一步說明,因此需要在終端也要內建運算能力,或發展出前幾個搜尋免費、之後要費用的收費制,「ChatGPT 不可能永遠免費使用」。微軟(Microsoft)將Chat GPT的聊天機器人Copilot導入作業系統。(圖/取自微軟官網)在5G時代,高通的行動晶片應用,不限於通訊功能,還可發揮人機互動功能,如Fintech、智慧工廠、智能零售等,甚至進入家中陪伴照護,如今進入ChatGPT新時代,高通將打造「低功耗高效能AI晶片」。目前與高通合作密切的台灣供應鏈,包括聯電、台積電、精測等晶圓代工廠,日月光、欣興、環旭、耕興等封測廠,使用高通5G模組則有:光寶、仁寶、神達、華晶科、研華、廣達、盛微、華晶科等。至於ChatGPT未來會不會像搜尋引擎GOOGL一家獨大?工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨指出,ChatGPT如同工具角色,可幫助各自商業模式凸顯其多元性,例如為META元宇宙、AMAZON電商、微軟有LINKED-IN以及辦公室處理軟體、TWITTER的社交功能,進一步強化其原有模式。
聯發科4奈米天璣7200新品Q1上市 手機市場拚突圍
聯發科於周四(16日)發表全新的天璣7200移動平台,擁有先進的AI影像功能、遊戲優化技術與5G連接速度,市場分析,天璣7200採與旗艦平台天璣9200相同的台積電第二代4奈米製程,力拚中階機種的高效能表現。據介紹,天璣7200採用八核CPU架構,包括2個主頻為2.8GHz的Arm Cortex-A715核心,以及6個Cortex-A510核心,提升AI運算效率同時還擁有低功耗特性。另搭載HyperEngine 5.0遊戲引擎,支持AI-VRS可變渲染、智能調控等技術,可以降低遊戲功耗、優化電池續航。預計將於今年第一季上市。依目前市場情況來看,用戶換機動力疲軟,手機廠商庫存居高不下,聯發科遭受到了近兩年以來最大的衝擊。Counterpoint最新發布的研究報告顯示,由於客戶大幅調整庫存,聯發科2022年第四季度營收34億美元(約新台幣1033億元)。其中手機業務季度營收年減25%,季減30%。聯發科已將2023年第一季度營收預期下調至30至34億美元,年減35~40%,季減3~12%。該公司業績指引預期庫存水平將在2023年上半年結束前回歸正常。過去兩年,聯發科苦心經營,市場份額節節攀升,2022年Q2營收達到了55億美元(約新台幣1671億元)的巔峰。但去年下半年,受市場大環境影響,其營收急轉直下,下降影響來自消費者需求疲軟以及智能手機OEM廠商庫存調整。供應鏈普遍認為,今年手機市況尚未完全明朗,普遍認為已至谷底,且今年5G滲透率已從去年近50%成長到約55%,主要由新興市場主流5G手機推動,如印度及東南亞等,手機品牌廠高階、旗艦機方案仍相當積極吸睛、中階市場也往中高階開發,以刺激換機與消費力道,試圖拉高產品單價,用價格抵銷總量下滑。Counterpoint表示,受5G SoC的增長推動,聯發科2022年上半年獲得強勁業績,但由於宏觀經濟阻力和客戶庫存調整,預計市場將在下半年出現反彈,庫存水位也將回歸正常,2023年智能手機出貨量將整體持平。但預計智慧型手機AP/SoC出貨量將在2023年出現萎縮。台灣手機供應鏈有許多廠商,如昇佳電子、聯詠、敦泰、天鈺、矽創等,將持續關注手機市場與品牌廠需求變化。就短期營運走勢看,首季面對傳統淡季,加上庫存水位稍偏高,市場認為需等到第二季才陸續恢復正常,出現回補力道,第三季傳統旺季表現才會出現。