你丟我撿?谷歌Q2清倉式減持Robinhood股票近9成 木頭姐上周大買93萬股
「木頭姐」伍德(Cathie Wood)領導的方舟投資管理公司(Ark Investment)於上周趁美國網路券商Robinhood發佈業績後,股價下跌的時機,買入該公司大量股票。有趣的是,谷歌母公司Alphabet上周提交的13F文件顯示,該公司第二季拋售了其持有的大部分Robinhood股份。伍德通過旗下三隻基金,ARK Innovation ETF、ARK Fintech Innovation ETF和ARK Next Generation Internet ETF。這些基金上周四(3日)購買了48萬股,價值557萬美元,上周五(4日)又買入45萬股,價值509萬美元,在兩個交易日內合計買入了93萬股Robinhood股票。上周累計購買額達到1066萬美元。值得注意的是,谷歌母公司Alphabet上周提交的一份13F表格顯示,該公司大幅減持了Robinhood的股份。截至第二季末,Alphabet共持有約61.2萬股Robinhood股票,相當於611萬美元。相較第一季的493萬股減少近90%,當時所持股票的價值約為4786萬美元。Robinhood於美國當地時間2日晚間公佈的第二季業績顯示,利潤和營收優於預期。但一些關鍵的用戶指標,如每月活躍用戶和託管資產下降,導致該公司股價3日大跌逾7%;4日股價又下跌2.25%,收於11.82美元。
改寫迷因股狂潮紀錄 美股散戶1月淨注15.1億美元創新高
根據投資研究公司Vanda Research調查,今年1月散戶每日平均投入美股的資金規模改寫2021年初迷因股狂熱所創下的紀錄。在聯準會可能放緩升息力道的預期帶動下,標普500指數1月上漲6.2%。根據近50年來的美股表現,當標普500指數1月上漲,則全年上漲的機率高達93%,平均漲幅達到雙位數19.4%。調查顯示,今年1月散戶平均每天向美股淨注資15.1億美元,創下歷史新高,這和2021年初主要追捧營運陷入困境的「迷因股」不同,當時在社群媒體的推波助瀾下,散戶資金大舉湧向 GameStop、AMC在內等迷因股,將股價推至歷史高點。今年他們似乎更偏好超大型股,而在散戶搜括的這些超大型股中,特斯拉排名第一,資金淨流入超過 97 億美元。其他同樣吸引資金湧入的投資標的還有SPDR標普500指數ETF(排名第二)、亞馬遜、蘋果、輝達、Alphabet、超微、Meta和微軟都擠進了前10名。一些市值較小但具有炒短線機會的科技股也受到追捧,例如方舟創新ETF(ARKK)以及其旗下持有股票。散戶大軍年初進場時正逢美股氣勢暢旺,資金大舉湧入似乎也對1月的美股漲勢發揮重要作用,許多廣受散戶青睞的股票,都躋身今年迄今表現最好的名單當中,Carvana、Coinbase等投機股的成交量之所以幅度變大,也和散戶的興趣有關。另外,根據FactSet數據,以科技股為主的那斯達克綜合指數1月飆漲近11%,單月表現是2020年11月以來最佳。數據也顯示,特斯拉今年迄今已漲約 67%,且光是1月就漲超40%;Meta同月也漲約24%。隨著第 4 季財報季接近尾聲,加上投資人準備繳納稅款,每年3、4月的散戶交易活動通常沒那麼熱絡,但Vanda認為小型投資人仍有大量儲備資金可以投入股市。該報告指出,散戶擁有大量以貨幣市場基金形式存在的閒置投資資金(dry powder),一旦他們對未來市場報酬的信心大增,就會將這些資金部署在股市。」自從主打零交易手續費的網路券商Robinhood興起後,基於競爭考量,幾乎所有美國券商都投入零手續費的懷抱,大大降低了買賣股票的門檻,正因如此,曾經被視為邊緣人的散戶,在市場上扮演的角色也日趨重要。
PayPal宣布裁員7% 全球科技業今年已解雇近7.8萬人
科技業裁員潮方興未艾,開年來全球科技企業裁撤將近7.8萬名員工,線上付款服務業者PayPal為最新案例,31日宣布裁員7%,加入微軟和谷歌母公司Alphabet等巨頭的行列。根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據,開年迄今全球多達241家科技企業宣布縮減人力,合計解雇77,916名員工。相較之下,去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。科技業的裁員人數在過去兩周翻升三倍,按照現行趨勢發展,今年的裁員規模有可能超越去年水準。PayPal 31日宣布在全球裁減2,000名全職員工,相當於總人力的7%,以因應市場環境挑戰。PayPal執行長舒爾曼(Dan Schulman)在宣布精簡人事計畫時表示,裁員將在未來幾周實施,不同單位受影響的程度也不同。舒爾曼指出,雖然公司調整成本結構取得彌足的進展,並將資源集中於核心策略優先項目,但還有許多工作有待完成。PayPal必須隨著世界、客戶和競爭環境演變而繼續轉變。」PayPal在去年8月宣布削減成本計畫,目標是今年至少節省13億美元。PayPal追隨Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Salesforce、Coinbase、思愛普(SAP)和Spotify等科技大廠的腳步,為今年最新宣布裁員的科技業者。除此之外,近幾個月削減人事的科技企業還有臉書母公司Meta、推特、惠普、Beyond Meat、Lift、羅賓漢(Robinhood)、Roku和Snap等。IBM與思愛普雙雙在上周宣布裁員,本月稍早Alphabet證實在全球裁撤1.2萬個職務,英特爾亦宣布在矽谷裁減數百名人力,微軟在日前證實裁員1萬人的計畫。Spotify亦是裁員的雇主之一,該公司在呈交美國證交會(SEC)的文件表示,擬著手縮減6%的人力,相當於588個職務。本月稍早Coinbase宣布裁員950人,以削減成本。
阿達尼遭控詐欺身家暴跌 亞洲首富易主
遭美國放空機構指控帳務詐欺的阿達尼集團股價崩跌多日、市值迅速蒸發,導致該集團創辦人阿達尼(Gautam Adani)身家大幅縮水,連帶將亞洲首富頭銜讓給印度信實集團董事長、現年65歲的安巴尼(Mukesh Ambani)。印度信實集團董事長安巴尼(Mukesh Ambani)。(圖/達志/美聯社)根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據,開年迄今全球多達241家科技企業宣布縮減人力,合計解雇77,916名員工。相較之下,去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。科技業的裁員人數在過去兩周翻升三倍,按照現行趨勢發展,今年的裁員規模有可能超越去年水準。PayPal 31日宣布在全球裁減2,000名全職員工,相當於總人力的7%,以因應市場環境挑戰。PayPal執行長舒爾曼(Dan Schulman)在宣布精簡人事計畫時表示,裁員將在未來幾周實施,不同單位受影響的程度也不同。舒爾曼指出,雖然公司調整成本結構取得彌足的進展,並將資源集中於核心策略優先項目,但還有許多工作有待完成。PayPal必須隨著世界、客戶和競爭環境演變而繼續轉變。」PayPal在去年8月宣布削減成本計畫,目標是今年至少節省13億美元。PayPal追隨Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Salesforce、Coinbase、思愛普(SAP)和Spotify等科技大廠的腳步,為今年最新宣布裁員的科技業者。除此之外,近幾個月削減人事的科技企業還有臉書母公司Meta、推特、惠普、Beyond Meat、Lift、羅賓漢(Robinhood)、Roku和Snap等。IBM與思愛普雙雙在上周宣布裁員,本月稍早Alphabet證實在全球裁撤1.2萬個職務,英特爾亦宣布在矽谷裁減數百名人力,微軟在日前證實裁員1萬人的計畫。Spotify亦是裁員的雇主之一,該公司在呈交美國證交會(SEC)的文件表示,擬著手縮減6%的人力,相當於588個職務。本月稍早Coinbase宣布裁員950人,以削減成本。
女股神2030寶藏圖1/孟格喊禁加密幣 方舟:比特幣上看100萬美元
俄羅斯與烏克蘭邊境對峙急遽升溫,全球經濟市場為之緊繃,比特幣一度跌到3.3萬美元,而在美國喊出的2月16日開戰日這天,股神巴菲特老戰友孟格公開抨擊,「加密貨幣根本就是性病」。眼下1.9兆美元市值的加密幣市場,真的這麼沒價值嗎?有「科技女股神」之稱的凱西.伍德(Cathie Wood)卻與孟格唱反調,她旗下方舟投資(ARK Invest)月前發布2022年的投資報告《BIG IDEA2022》,提出5個「顛覆性創新」平台,包括人工智慧、機器人技術、電池技術、基因測序以及區塊鏈,最大亮點是:2030年比特幣將上看每枚100萬美元,以太幣則是22.5萬美元。比特幣18日價格為4.08萬美元,依ARK估值100萬美元,換算8年後翻漲24.5倍,另就以太幣18日價格為2,900美元,照ARK樂觀的預期,估值將有77.5倍的驚人漲幅。美國情報原先指出在16日俄羅斯將入侵烏克蘭,在傳出撤軍後,國際股市、加密幣迅速微幅回升。(圖/翻攝自俄羅斯國防部)方舟投資的分析師Yassine Elmandjra認為,比特幣在2021年創下歷史新高,加上目前公司研究比特幣的網路基本面仍相當健康,雖然目前比特幣總市值只有全球金融市場的一小部分,但隨著部分國家將其作為法幣,預計在2030年價格會超過100萬美元(約新台幣2,740萬元)。主要的理由是,比特幣從2011年開始迅速發展,一直到2021年已經有超過50萬個比特幣地址,長期持有(持有超過155天)超過共1,350萬枚比特幣;在2021年,比特幣的平均每日轉帳量為754,499枚(約359億美元)。目前比特幣總市值僅約8,000億美元(約新台幣2.16兆元),但該投資報告認為在2030年時,比特幣將會成長到1枚100萬美元,屆時總市值將達到28.5兆美元(約新台幣769.5兆元),屆時將成為真正的數位黃金。 薩爾瓦多總統Nayib Bukele推動比特幣成為法定貨幣,目前有超過380萬名國民約84%擁有比特幣錢包。(圖/翻攝自薩爾瓦多總統府臉書)除了比特幣,方舟投資的分析師Frank Downing則是對以太坊(Ethereum)以及DeFi(去中心化金融,Decentralized Finance)進行研究,認為此技術會帶來新的金融革命,主要是DeFi能最大限度降低中介費用,並有更透明、多元的金融服務。DeFi主要透過DAO(Decentralized Autonomous Organization,去中心化自治組織)來治理與協調,取代中心化、分層嚴密的公司結構,因此在管理上彼此沒有摩擦,會計帳本都完全透明。報告中也提到,傳統金融機構美國銀行提供的銀行、貸款服務,Compound Finance智能合約有對應的服務;Robinhood的股票搓合,Metamask提供類似的功能;黑石的資產管理,Yearn Finance也辦得到;甚至是AIG的保險,也可能會被Nexus Mutual取代,不過Nexus Mutual提供的是區塊鏈智能合約漏洞風險的保險。由於俄羅斯入侵烏克蘭的可能性在18日提高,加密貨幣市場應聲下跌。(圖/翻攝自Coin360)由於以太坊的區塊鏈技術被大量應用在DeFi以及NFT(Non Fungible Token)的平台上,因此其原生加密幣「以太幣(ETH)」,也被當作DeFi的首選抵押品以及NFT的記帳單位。在2020年DeFi高速發展以及2021年NFT的大量交易,也讓以太幣的交易量大增,間接使交易費用(Gas Fee)大幅增加,超越比特幣的交易費用,因此目前以太幣正逐漸邁向2.0,從PoW(工作量證明,Proof of Work)轉為PoS(權益證明Proof of Stake),預計在2022年5至6月完成轉換,未來在轉帳交易時就不再需要極為耗電的礦機去驗證,交易費用也會降低。因此方舟投資認為,以太坊的技術未來可以看帶傳統金融服務,以太幣也有與國家法幣競爭的本錢,有望從目前每枚3,000美元(約新台幣81,000元),漲到每枚22.5萬美元(約新台幣607萬元),市值超過20兆美元(約新台幣540兆元),並在全球M2(Broad Money,廣義貨幣供給)中佔有一席之地。
美股高檔整理 台股萬七短線反彈格局 專家:慎防這事
周三(27日)美國經濟諮商局發布數據顯示,美國10月份消費者信心指數由前月修正後的109.8跳升至113.8,為近4個月來首次上升。華爾街持續消化企業財報消息,其中金融服務公司羅賓漢(Robinhood)營收劇減、虧損擴大,股價大跌10.44%,通用汽車則受晶片缺貨等影響,第三季營收、獲利減少,股價跌5.44%,道瓊、標普500指數漲多回檔。台積電ADR跌0.38%;日月光ADR跌1.00%;聯電ADR漲1.59%;中華電信ADR跌0.13%。27日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌266.19點、0.74%,收35,490.69點;那斯達克指數上漲0.12點、0.0008%,收15,235.84點;標準普爾500指數下跌23.11點、0.51%,收4,551.68點;費城半導體指數下跌32.7點、0.96%,收3,360.3點。美國科技股中,蘋果跌0.31%;臉書跌1.14%;Alphabet(谷歌母公司)漲4.96%;亞馬遜漲0.49%;微軟漲4.21%;英特爾跌0.81%;AMD跌0.53%;高通跌0.56%;NVIDIA跌1.14%;應用材料漲0.12%;美光跌1.02%。27日台股開低走高,開低後就在平盤附近震盪,不料10點過後指數開始向下測試萬七關卡,最低來到16873.16點,之後指數就開始震盪走高,翻紅後最高來到17079.60點,最後則以17074.55點作收,終場上漲40.21點、0.24%,站上季線。櫃買指數則以212.34點作收,上漲3.60點、1.72%,成交金額降至1002.29億元。集中市場27日成交金額略降至2802.42億元,三大法人合計買超32.56億元,其中外資連3買、買超24.63億元,外資自營商賣超0.01億元;投信連2買、買超1.76億元;自營商買超2.74億元、自營商避險買超3.41億元。資券變化方面,融資金額增加17.96億元,融資餘額為2529.33億元,融券減2.14萬張,融券餘額為55.36萬張。當日沖銷交易金額為2342.75億元,占市場比例41.00%。台股集中市場與上櫃股票10月27日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)統一證券表示,雖然短期通膨憂慮升至13年高點,但對消費信心的影響不大,近期疫情降溫提升消費者對經濟的信心,其中計畫購買住宅,汽車和主要家電的消費者比例提升,而最新公布美國9月新屋銷售成長至6個月以來最高水準,凸顯出強勁的潛在需求,消費者對未來收入和就業前景更為樂觀。回到國內部分,國發會昨日公布9月景氣對策信號分數,綜合判斷分數為38分,較上月減少1分,主因是去年基期較高,不過,燈號連續8個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。由於國內疫情穩定、管制措施持續放寬,加上政府推出振興五倍券有助內需消費回溫;出口方面,受惠全球經濟穩健成長、消費性電子新品推出,預期國內經濟成長動能將保持穩定。統一證券指出,昨日台股盤中劇烈震盪一度跌破萬七關卡,所幸尾盤順利站上季線,日K連三紅。目前短期技術指標KD高檔鈍化,加上5日及10日均線走揚,短線有機會延續反彈格局。不過,指數即將面臨7、8月高點形成的下降壓力線反壓,17200點附近上檔套牢賣壓仍需時間化解,加上美股財報已進入尾聲,下周聯準會FOMC會議,通膨及縮減購債議題將躍上抬面,須提防短線反彈結束、修正拉回風險。
專訪/外資金童楊少銘「結富濟平」初心 首間純網路基金平台上線
首間獲金管會核准的網路好好證券商將於8月底正式亮相,其標榜實現普惠金融理想,推動一站式基金百貨,40歲創辦人楊少銘(Fionn)打破基金交易傳統制度,「結」富濟「平」的初心,獲得邱正雄、丁克華等金融界資深大咖支持及站台。好好證券原預計7月開幕上線,由於受到疫情警戒升溫延後,「我們經歷了18個月完成金融監理沙盒實驗,酒香不怕巷子深,疫情時代起,數位金融興,民眾廣納科技創新,也給了已經準備好的我們機會。」楊少銘接受本刊記者專訪時說。楊少銘現為好好證券董事長兼總經理,擁有台灣大學創業創新管理碩士、輔仁大學法律學系學士,雙修財務金融,畢業後歷經匯豐銀行8年資歷,再被延攬至瑞銀鑽研基金市場,替金字塔頂端客戶管理近百億資產,35歲出任業界最年輕的副總裁,為知名外資金童。好好證券主要推手為藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元(中)。(圖/楊少銘提供)2017年,楊少銘跳出Banker舒適圈,與麥格理資本證券前總經理張博淇(Daniel)共同創業,以「好好基金FundSwap」平台模式,在今年6月成為金融科技創新實驗首宗沙盒落地的案例,投資基金的民眾可在此買賣交易基金商品,取代傳統基金發行商,這讓投信投顧公會理事長張錫也表態支持,樂觀其成。楊少銘說,購買基金的手續費對民眾來說是投資成本,對業者來說是收入,如何讓更多民眾擁抱基金就像是投資股市般,是他創辦基金買賣平台及好好證券的動機。楊少銘以「基金交換」主題在台大EiMBA創業決賽中獲得第二名。(圖/楊少銘提供)「Fintech已成全世界主流,好好團隊期許能成為台灣的Robinhood(羅賓漢),要將美國近年最紅的網路證券平台Robinhood模式帶來國內,希望透過低成本手續費的線上服務,行動實現理想中的富人助民,讓這一波小資族富有後,再接續協助一般人變得更好,透過這樣的良相循環,用大家的力量,一起實現台灣的普惠金融。」楊少銘侃侃而談他的「結」富濟「平」的初心,就連他的大咖客戶也出錢出力支持他創業。好好證券沒有實體據點,專營基金的網路交易服務,傳統證券經紀商經手的「交割款」、「基金受益憑證」,分別交予「信託管理銀行」與「台灣集中保管交易所」經手,投資人可申購贖回基金,也可直接「基金交換」,省卻贖回等待期,在一站式的基金百貨交易市場中,投資人有更多選項。
美股上漲、聯電ADR勁漲 台股技術反彈後區間震盪
美國線上股票交易平台羅賓漢(Robinhood)周四(29日)以代號「HOOD」、每股38美元上市,掛牌首日失利,跌3.18%。美國公佈第2季GDP年成長率為6.5%,上周領失業金人數達40萬人,均遜於市場預期,不過四大指數都是上漲。台股集中市場與上櫃股票7月29日大盤走勢。(圖/翻攝自基本市況報導網站) 29日美股四大指數表現:紐約道瓊指數上漲153.6點、0.44%,收35,084.53點;那斯達克指數上漲15.68點、0.11%,收14,778.26點;SP500指數上漲18.51點、0.42%,收4,419.15點;費城半導體指數上漲60.8點、1.86%,收3,333.2點。美國科技股中,蘋果漲0.46%;臉書跌4.01%;谷歌母公司跌0.23%;亞馬遜跌0.84%;微軟漲0.098%;英特爾漲1.19%;AMD漲5.13%;高通漲6.00%;NVIDIA漲0.82%;應用材料漲0.21%;美光漲2.03%。台股ADR中,台積電ADR漲0.94%;日月光ADR漲6.33%;聯電ADR漲7.60%;中華電信ADR漲0.60%。台股29日早盤在聯電、聯發科領軍上攻下,開高走高,接著航運股接棒亮燈漲停,帶動指數收在最高點,終場以17402.81點作收,上漲267.59點、1.56%。櫃買指數則收在219.14點,上漲4.26點、1.98%,成交金額降至840.16億元,不到千億水準。29日集中市場成交金額降至46878.21億元;三大法人同站買方,合計買超225.11億元,其中外資中止三連賣,買超191.37億元、外資自營商買超0.08億元;投信買超12.69億元;自營商買超5.21億元、自營商避險賣超15.82億元。法人指出,台股短期跌逾千點後,昨日反彈一舉收復季線及5日線,但量能未能同步打開,顯示市場信心依舊不足,應視為技術反彈,上有10日線、月線,下有年線、半年線的狀況下,維持區間震盪。日盛投顧表示,可由量能、均線跟技術指標這三個面向檢驗大盤方向跟強弱。首先是若回檔量縮或上漲成交量大於月均量,方有利大盤回穩;其次是支撐為16900至17000點,壓力區為17600至17700點;KD指標開口低檔交叉向上,9日K值(30)小於50,短線反彈。日盛投顧認為台股近期走勢震盪整理,選股方向可留意2021年展望佳、第二季財報優、7月營收且下半年營運正向的電動車、半導體、PCB、金融、原物料、高殖利率等族群,其中半導體、PCB、電動車、LED、原物料、蘋概、運輸為短線盤面主流。
網瘋美股1/免手續費、社群推升、疫情助攻 投資金額年增逾5成
上周五(23日)台股正處於攻上萬八後回檔整理之際,當晚美國紐約道瓊突破3萬5千點大關,道瓊、標準普爾500(SP500)、那斯達克三大指數同創歷史新高,蘋果、Alphabet(Google谷歌母公司)股價同創歷史新高,市場樂觀看待本周即將公布的財報數字。亞馬遜創辦人貝佐斯搭乘私人火箭完成太空之旅,引發網路熱議,也推升亞馬遜股價向上。(圖/翻攝自blue origin官網)事實上,7月20日深夜,正當全球多數關注美國亞馬遜電商平台創辦人貝佐斯飛上太空之際,一群投資美股的台灣股民,卻因當天輝達NVDA股票1股拆成4股新上市,股價從前一天的751.19美元,開盤跳水為187.3美元,在社群裡大聲哀號:「99 NVDA(世界最大繪圖晶片公司輝達NVIDIA的美股代號)」,「APPL(蘋果)加油!」「99(救救)這支股票!」「快點V起來(跌深反彈),to the Moon(股價飆上月球)!」根據證交所統計,2020年台灣證券商複委託開戶數增加近3成(約30萬人),突破200萬人,交易總金額高達約新台幣3.79兆元,年成長率飆升至54.63%,其中,美國市場股票、ETF、債券等占了交易量的7成。「顯見台灣投資人有多熱衷美國市場。」元大證券表示。為降低投資人與員工的持股門檻,NVIDIA輝達7月20日一股拆成四股,股價也「砍」成4分之1,以187.3美元上市。(圖/路透社)年輕人瘋美股,除了美股交易「零手續費」成為主流、進入門檻低,也和美國新世代「被關在家裡躲疫情」有關。根據美國證券商JMP Securities的統計,美國年輕散戶股民大增,2020年約1000萬人新開戶,以羅賓漢(Robinhood)線上證券商最受歡迎,占了6成左右。目前台灣較活躍的社群美股論壇還有「富途牛牛」(香港公司「富途控股」推出的看盤交易APP,包含社群功能)、「北美股票討論會」等等。此外,今年元月間,美國投資網站MagnifyMoney調查發現,40歲以下的投資者中,高達6成是投資論壇或社群會員,下手投資時都會參考Reddit、YouTube、Instagram、Twitter、Facebook等社群媒體。美股近期表現亮眼,7月23日道瓊、標普500、那斯達克3大指數同創歷史新高,讓美股投資人嗨翻。圖為紐約交易所。(圖/新華社)
鄉民撼動華爾街1/散戶讓華爾街巨鱷慘賠200億美元 真實情節讓Netflix及米高梅都想改編成作品
2021年1月,美國華爾街上演一場精彩大戲,美國論壇 Reddit的鄉民們,因不滿華爾街大鱷做空玩具通路商遊戲驛站(GameStop),決定集結散戶的力量與之抗衡,讓2020年股價僅有4元的GameStop,一路飆漲至483美元,一個月內漲幅超過1500%,雖然以小搏大寫下歷史,但才短短一周,股價已慘跌6成、不到90美元,市值自高點蒸發270億美元。雖然事件尚未完全畫下句點,但這一次由散戶決戰大鱷的戲劇性強,好萊塢已搶先一步,打算把這「史詩級大戰」搬上銀幕。GameStop在全美擁有5千多家實體店面,但隨著電子商務的興起,盛況不再,2019年虧損7.95億美元,淪為避險基金放空的標的,但它力圖轉型為網路銷售,提振股價,年初時每股約18美元。股價變動引來對沖基金投入,以對沖基金Melvin CapitalManagement為首的空方早已布局許久,要置GameStop於死地,偏偏做空機構香櫞研究(Citron Research)老闆還貼文嘲諷還在加碼的人是呆子,而另一位對沖基金OmegaAdvisors創辦人庫柏曼(Leon Cooperman)在節目上放話,認為有些人根本搞不清楚自己在幹嘛,就坐在家裡領政府發的支票。這些空方除了出言譏諷股民,還大舉作空,手中握有的空頭部位,竟然高達流通股票的140%。這些言論引起從2019年就開始持有Gamestop股票的reddit鄉民們不滿,在網路股票版論壇群情激昂,決定起而對抗,從2020年12月底的18.70美元收盤,一路做到483美元,而截至美國時間2/1為止,空方總損失已超過200億美元。Melvin Capital宣布結清所有做空GameStop的部位,捲入風暴核心的做空機構香櫞研究(Citron Research)則宣布未來不再發布賣空報告。除了鄉民之外,公司股票常常被做空、但已讓空軍損失超過380億美元的電動車特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk),也參與「GameStop之亂」,他非常樂見空頭大失血,還在推特上稱自己是「空軍毀滅者」。媒體們紛紛把此場戰役稱為「小蝦米對大鯨魚」、「宅宅們的復仇」及「散戶完勝華爾街巨鱷」,但這並不是第一件散戶集結引發的怪現象,先前赫茲租車(Hertz)也曾在宣布破產後,股價反因為Robinhood上的散戶聚集而大漲,但沒過多久依然下市,畢竟股民的支持終究無法轉換成公司的獲利,這也是很多分析師呼籲口袋不夠深的GameStop投資人趕快跳車的原因,畢竟結局未卜。
鄉民撼動華爾街3/歹戲開始拖棚 轉移新目標的戲碼卻悄然上演
遊戲零售商GameStop在美國鄉民、散戶的一呼百諾、集體行動瘋炒下,從瀕臨破產倒避到股價一飛衝天,也讓一直「吃豆腐、割韭菜」、放空該股的避險基金遭軋爆,面臨斷頭或慘賠命運,但GameStop的股價已見疲軟,從483元到現在跌破90元,鄉民們開始在Reddit內閧,轉移投資目標。首先受到關注的是白銀。一月底的周末,有人開始在版上鼓吹買入也是許多大型法人「習慣」放空的白銀,有人認為應該持續支持GameStop,有人認為買白銀是直接送錢給對沖基金。畢竟全球白銀市值1.4兆美元,GameStop在今年年初時,總市值才10億美元,GameStop日漲幅輕鬆突破30%、一週可以漲400%,但白銀一周只漲了11%,池水之深,可能不是鄉民們可以輕易撼動的。如今散戶大軍資金轉進被放空的生技股,帶動BioCryst Pharmaceuticals和InovioPharmaceuticals股價飆漲逾30%。由於散戶引爆交易狂潮,線上交易平台羅賓漢(Robinhood)表示,為因應財務需求,已籌募到34億美元(約951億台幣)資金。現在鄉民發動「生技大戰」,鎖定遭到做空的生技股下手,BioCryst Pharmaceuticals 和 Inovio Pharmaceuticals 雙雙大漲 30% 以上。有鄉民在Reddit寫道,BioCryst研發的遺傳性血管水腫新藥Orladeyo,已於2020年12月獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)核准,日本已核准,歐盟也會在第二季許可;還有鄉民號召散戶用鈔票支持致力於研發新冠疫苗和子宮頸癌的癌前症狀治療的Inovio,除了鄉民「報牌」外,貝萊德(BlackRock)也大舉買進 Inovio,根據美國證交會(SEC)申報文件顯示,貝萊德持有 1,420 萬股,持股比重約 8.4%。不過市場終究得回歸供需,投資終究得回歸業績。鄉民除了在GameStop一戰獲勝,網路業餘投資者還對全美最大連鎖電影院AMC、黑莓、美國航空、Nokia等遭對沖基金看壞放空而淪為雞蛋水餃股者,大力支持對作。GameStop現在轉型線上或許還不晚,但目前看起來股價明顯被高估。如果還沒進場,最好做壁上觀就好,像一名荷蘭19歲的大學生,投入近新台幣30萬元的結果,卻剩不到1000元。雖然GameStop事件讓眾人覺得精采萬分、散戶竟然完勝華爾街巨鱷,但整起事件對大盤的影響並不大,另外GameStop一戰也引發白宮、國會、財政部、證管會及廣大投資人關注,美國財政部長葉倫也召集包括證管會(SEC)與聯準會在內的高層官員開會,討論GameStop、白銀和其他社群媒體熱門股票的散戶交易引發的市場波動。
鄉民對決華爾街大鱷勝利不再? 做空GameStop本周大賺36億美元
美國金融分析公司Oltex於5日宣布,由於美國遊戲銷售遊戲驛站(GameStop)股價暴跌,做空該股的對沖基金本週獲利36億美元。GameStop的股票,由於個人投資者的熱情購買,1月份股價暫時上漲了2400%。許多賣空的對沖基金被迫回購,在一月份虧損共計125億美元。不過隨著回購週期的結束,股價達到了頂峰,較上週最高點483美元下跌了90%。不過在美國當地時間5 日,零佣金股票交易平台Robinhood 解除所有交易限制,允許購買 GameStop 和 AMC 等 Reddit 散戶追捧的股票,GameStop 股票交易限額為 500 股,而 AMC 股票交易限額為 5500 股,此舉使 GameStop開盤大漲,一度飆升78%,數度融斷漲停。另外美國最大的電影連鎖院線AMC Entertainment Holdings的股價也從上週的高點急劇下跌,根據Ortex的數據,對沖正在賣空該股票,若以4日的收盤價計,金額高達4.3億美元。在歐洲,諾基亞的賣空基金據稱已賺1.26億美元。
GameStop之亂 Reddit散戶再出擊!資金轉進生技股
美國網路論壇Reddit鄉民在電子遊戲零售商GameStop一役,成功軋空對沖基金大戶,如今散戶大軍資金轉進被放空的生技股,帶動BioCryst Pharmaceuticals和Inovio Pharmaceuticals股價飆漲逾30%。由於散戶引爆交易狂潮,線上交易平台羅賓漢(Robinhood)表示,為因應財務需求,已籌募到34億美元(約951億台幣)資金。鄉民發動「生技大戰」前,有人在Reddit網站的股票和期權討論版WallStreetBets發文稱,BioCryst研發的遺傳性血管水腫新藥Orladeyo,一天只要服用一次,已在2020年12月獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)核准,不僅最近取得日本批准,預計歐盟會在第二季給予許可,直呼BioCryst公司股價太委屈,是「市場上最被低估的個股」。另有用戶發文號召散戶用鈔票支持Inovio,稱聯手做多Inovio,軋死空頭,不僅能凸顯金融體系不公,還能揭露大藥廠和FDA聯手阻撓創新科技腐敗的一面。Inovio公司正致力研發新冠疫苗和子宮頸癌的癌前症狀治療,並希望用一次性注射取代手術。發文吸引散戶買盤湧進,美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,投資管理公司「貝萊德」也大舉加碼持有Inovio股票。此外,線上交易平台羅賓漢宣稱,已籌募34億美元資金,數額比羅賓漢成立以來募得的總資金還多。羅賓漢說,這筆注資顯示投資人信心堅強。過去一周在華爾街上演的GameStop多空對戰戲碼,由於波動過於激烈,羅賓漢甚至限制散戶購買該股,引發全球熱議。透過Reddit等社群媒體平台集結的散戶,利用羅賓漢大量買進GameStop等經營不善的公司,目的是要狙殺對沖基金(避險基金)等大型券商。
羅賓漢出手、亞馬遜谷歌震得住?美股軋空潮餘波蕩漾 對決GameStop
電玩零售商GameStop引爆的多空大亂鬥重創美股,道瓊指數29日狂瀉逾600點,三大指數創三個月來最慘單周表現。散戶軋空大戶的戲碼,預料仍是本周美股觀盤重點,投資人同時聚焦亞馬遜等大咖財報數據,以及華府討論紓困案的新進度。美國散戶在網路論壇串連與專門放空的避險基金對作,拉抬被打入冷宮的GameStop、戲院業者AMC等低價股。多空激戰引發熱門股票交易平台羅賓漢(Robinhood)出手,對散戶追捧的飆股設限,只准賣不准買,GameStop上周四因此暴跌44%,收低在193.60美元。上周一度飆上483美元的高點。但事隔一天羅賓漢立場轉彎放寬限制,買盤再度湧進GameStop,當天收盤暴漲68%,全周漲幅被推高達400%。軋空潮是否延續 牽動後市散戶軋爆空頭大戶的戲碼導致美股動盪,這股軋空熱潮是否延續到本周,是市場頭號關注焦點。然券商Wedbush Securities執行董事馬索卡(Steve Massocca)認為這是單一事件,不會成為常態,畢竟沒有那麼多可以大肆軋空的標的。事實上,電商龍頭亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等重量級企業發布財報,以及1月非農就業報告出爐,更是本周投資人關心的重要大事,而華府討論拜登政府紓困案的進展,也是投資者聚焦的重點所在。亞馬遜、Alphabet財報受矚目數據供應商路孚特(Refinitiv)資料顯示,迄至29日發布財報的184家標普企業,84.2%優於分析師預期,勝過過去四季的平均值75.5%。上周五道瓊指數終場跌2.03%,摜破3萬點關卡收在29,982.62點。標普500及那斯達克指數,則分別收跌1.93%和2%。三大指數單周表現 近三月最慘三大指數周線也是全黑,道指、標指與那指各跌3.28%、3.31%及3.49%,皆寫下去年10月底以來最大單周跌幅。美股同時收月線則是漲跌互見,道指與標指各跌2.04%、1.12%,那指漲1.42%。道指及標指更雙雙跌破重要技術支撐50日均線,這意味美股進入本周後仍將持續震盪。
不甩警告!比特幣衝向3萬美元 最大助力是它
歲末年終之際,比特幣價格不斷刷新紀錄,27日盤中一度衝破28,000美元,轉眼即將朝3萬美元邁進。分析師雖看好弱勢美元助長加密通貨行情,但仍警告沒能力承擔風險的投資人不要冒然追漲。回顧11天前比特幣價格才首度衝破2萬美元,現在已經離3萬美元不遠。今年以來比特幣漲幅高達280%,是美股三大指數漲幅的幾十倍。如今比特幣市場資本額超過5千億美元,甚至有分析師預言明年市場資本額達到1兆美元。如此瘋狂漲勢背後凝聚多方因素,其中最大助力就是弱勢美元。今年新冠肺炎疫情重創全球經濟,促使各國央行不斷放寬貨幣政策。聯準會將基準利率降至貼近零,並暗示未來幾年利率維持在低點,造就美元貶值,讓更多投資人將比特幣視為抗通膨能力強大的替代資產。另一方面,華爾街投資機構相繼投資比特幣,且越來越多大型企業加入推廣比特幣的行列,也讓比特幣價格飆漲。比特幣價格走勢今年以來包括知名對沖基金經理人瓊斯(Paul Tudor Jones)、卓肯米勒(Stanley Druckenmiller)及美國麻省人壽保險公司都宣布投資比特幣。線上券商Robinhood、數位支付服務Square及PayPal也開始提供比特幣交易功能。曾經投資推特及Skype的矽谷新創投資人德雷波(Tim Draper)預期,2022或2023年前比特幣價格將上漲10倍。但Academy Securities市場策略部門主管堤爾(Peter Tchir)表示,眼前這波比特幣瘋狂漲勢有部分來自投資人的錯失恐懼症(FOMO),而非純粹來自市場基本面。他建議投資人將比特幣占投資組合比重設在1%至5%。Skybridge Capital創辦人斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)認為,比特幣具有價格暴漲的特性,但暴漲之後的市場修正也往往很慘烈,很可能突然暴跌20%至50%,呼籲「投資人必須非常謹慎」。