美FDIC砸158億保護倒閉銀行存戶 美前六大銀行承擔89億美元
今年三月開始,美國銀行業出現倒閉潮,一連串銀行倒閉引發市場對金融危機的擔憂。據彭博報導,美國最大的六家銀行近期預計,將支付近89億美元,以幫助補充美國政府的存款保險基金,此前該基金曾被用來支持矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和簽名銀行(Signature Bank)的未投保存戶。據了解,美國聯邦存款保險公司(FDIC)為保護沒有保險的存戶總共花費了158億美元,如今這六大銀行預計將承擔56%的成本,即88.5億美元。其中,摩根大通預計支付的金額最大,約為30億美元,其次是美國銀行和富國銀行,將分別支付近20億美元。花旗集團預計將支付至多15億美元,該行也是最後一家披露支付金額的大型銀行。存款保險基金通常只覆蓋個人銀行帳戶中的25萬美元,但在今年3月矽谷銀行和簽名銀行進入破產管理程序後,FDIC、聯準會和財政部意識到這對金融體系構成潛在威脅,宣布對這兩家銀行實行系統性風險豁免。這意味著,這些機構的所有存戶都將得到補償,以防止進一步的不穩定。今年年初,該基金擁有超過1280億美元的資金,隨著多家銀行倒閉,這一資金池不斷縮水。該基金通常由所有投保的銀行按季度收取費用來填補,但當政府決定也覆蓋未投保的存款時,根據法律要求,該基金的任何損失都將通過對銀行的特別評估來彌補。FDIC今年5月發佈了一項存款保險基金補充方案,並表示,資產規模超過500億美元的機構將支付95%的費用,而資產規模少於50億美元的機構則無需支付。
又一間倒閉! 美國今年以來第5間銀行破產
美國心臟地帶三州銀行(Heartland Tri-State Bank)上周五(28日)倒閉,成為今年第5間完全倒閉的銀行,後續由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。根據CNN報導,聯邦存款保險公司(FDIC)同意承擔心臟地帶三州銀行的所有存款以保護客戶,並與堪薩斯州錫拉丘茲的夢想第一銀行(Dream First Bank)簽訂了購買和承擔協議。這意味著,心臟地帶三州銀行的四家分行將於7日作為夢想第一銀行的分行重新開業。今年第一共和銀行(First Republic Bank)、矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和標誌銀行(Signature Bank)等銀行的倒閉,驚動了銀行業,促使立法者搬出新的立法來保護客戶存款並穩定金融體系。聯邦存款保險公司表示,銀行客戶可以通過寫支票或使用ATM來提取資金,不必到銀行改變業務,因為他們將自動成為夢想第一銀行的客戶。聯邦存款保險公司指出,心臟地帶三州銀行的總資產約為1.39億美元,存款總額約為1.3億美元;貸款客戶基本上不會受到影響,條款也不會改變,因為已和夢想第一銀行商討協議,分擔貸款損失和潛在回收。
第一共和銀行高管疑涉「內線交易」 遭美國SEC調查
美國銀行業危機持續延燒,近2個月就有3間銀行驚傳倒閉,其中第一共和銀行(First Republic Bank,FRB)遭聯邦存款保險公司(FDIC)接管後,於1日證實將由摩根大通(JPMorgan)收購,後者將承擔FRB的1730億美元貸款、300億美元債券、存款及其他負債。如今FRB又傳出有高管涉嫌進行內幕交易,並早在數個月前就出售大量持股。消息人士指出,美國證券交易委員會(SEC)為此已介入調查。據Bitcoin.com的報導,FRB在矽谷銀行(Silicon Valley Bank,SVB)和簽名銀行(Signature Bank)倒閉後便搖搖欲墜,股價自4月23日以來不斷崩跌或暫停交易,最終由摩根大通收購。報導稱,此為2008年華盛頓互惠銀行(Washington Mutual Savings Bank)倒閉後,美國史上第2大銀行倒閉事件。對此,摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)也表示,他們應政府邀請並在考量自身財務後,以最大限度降低存款保險基金成本的方式完成收購。不過在FRB倒閉後,《彭博社》記者威爾默(SabrinaWillmer)和威史坦(Austin Weinstein)也援引知情人士指出,SEC正在調查FRB高管是否涉及潛在的內線交易計畫,且傳出他們早在銀行倒閉幾個月前就開始出售大量持股。包括其創辦人兼執行長赫伯特二世(James Herbert II)今年已出售價值450萬美元的股票,內線人士今年則以平均價格略低於130美元的股價,出售1180萬美元持股。不過,目前仍無法證實該項調查將針對哪些前高管,也均未有FRC的員工遭指控涉及不當行為。對此,SEC和JPMorgan並未回應媒體的置評請求。
美國第3家銀行倒閉!第一共和證實遭摩根大通收購
美國第一共和銀行(First Republic Bank)遭聯邦存款保險公司(FDIC)接管後,今(1日)證實將由摩根大通收購,後者會承擔第一共和銀行的1730億美元貸款、300億美元債券、存款及其他負債。綜合外媒報導,第一共和銀行在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後便搖搖欲墜,股價自4月23日以來不斷崩跌或暫停交易,最後遭到監管並成為近期第3家倒閉的銀行。摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示,他們應政府邀請並在考量自身財務後,以最大限度降低存款保險基金成本的方式完成收購。戴蒙指出,雖然本次收購對整體收益不大,但對股東有利,並有助於推動整體戰略。此前,第一共和銀行股價自今年已崩跌97%,迫使政府介入並讓11家銀行注資300億美元,但第一共和銀行仍無法逃離倒閉遭收購結局。
美國FDIC準備接管「第一共和銀行」 FRC股價再瀉43%創歷史新低
《全國廣播公司商業頻道》(CNBC)於美東時間28日援引消息人士指出,美國地區性銀行「第一共和銀行」(First RepublicBank,FRC)接下來很有可能被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管,受此消息影響,FRC股價再度狂瀉43%,本週跌幅已累積高達74%,創下歷史新低。綜合《路透社》、CNBC的報導,匿名消息人士向媒體透露,美國銀行業監管機構認為地區性銀行FRC已陷入困境,且狀況持續惡化,已經沒有時間透過私部門求援,因此FDIC接下來可能直接介入接管。消息人士補充,FRC當前所有的「自救計劃」都將流產,因此很有可能直接被FDIC接管。若FRC最終真的被監管機構接管,它將成為今年3月以來倒閉的第3家美國銀行。不過,FRC和FDIC目前尚未回應《路透社》的置評請求。FRC在本週稍早才承認,自SiliconValley Bank和Signature Bank於3月陸續倒閉後,FRC遭到大量擠兌並陷入流動性危機,其存款在第一季度至少流失了超過1000億美元。受此利空消息影響,FRC股價也暴跌了逾40%,再度創下歷史新低。TradingView的數據顯示,FRC本週跌幅已累積達74%,今年跌幅也已突破97%。報導補充,其他地區性銀行的股價也在當地時間28日微幅下跌,PacWest Bancorp盤後跌逾2%,Western Alliance Bancorporation則下挫0.7%。
聯準會考慮修補矽銀漏洞 擴大納管資產1000億至7000億美元約30家
據《華爾街日報》周五(21日)報導,在負責監管事項的聯準會主席巴爾(Michael Barr)的帶領下,聯準會正考慮終止一項豁免,該豁免允許一些銀行藉監管目的而提高其報告的資本額。資本額是銀行為吸收潛在損失而必須持有的緩衝資金。目前聯準會正考慮填補相關漏洞,將銀行的可供出售金融資產未實現損益同樣計入資本水準。此前的漏洞使一些中型銀行能夠有效掩蓋其持有證券的損失情況,而這是導致矽谷銀行(SVB)倒閉的因素之一。此外,監管機構正在考慮將更嚴格的限制措施擴大到資產規模在1000億~7000億美元之間的約30家公司。相關提案最早可能在今年夏天公布,並且可能會在幾年內逐步實施修改。上個月,SVB和Signature Bank接連倒閉震動了金融系統後,監管機構就正在權衡相關措施的推行,並有報導稱美國政府開始著手加強中型銀行的監管。預計這些提議將要求美聯儲和其他機構制定新規則,包括針對資產規模在1000億~2500億美元間的銀行。今年3月,SVB宣佈以近20億美元的損失出售了證券,並表示將出售股票以籌集資金,反映出了該行帳面上存在未實現虧損的風險,引發了市場擔憂,SVB隔日股價暴跌。隨後,美國銀行存款從較小的銀行轉移到美國最大的銀行。聯準會的數據顯示,美國商業銀行的存款在3月8至15日期間減少了980億美元,但前25家銀行的存款增加了670億美元。不過,即使存在潛在的措施調整,如果一些中小型銀行長期面臨存款壓力,它們在未來幾個月內仍可能面臨風險。位於舊金山的第一共和銀行擁有大量存款保險之外的存款,儘管該銀行努力改善其健康狀況,但一直受到投資者的密切關注。與此同時,如果銀行不得不被迫擁有更多的流動性,再疊加其持有至到期的證券可能受到限制,銀行可能會減少購買長期國債和抵押貸款支持證券(MBS)。這最終將推高政府借貸成本和抵押貸款利率。
為救助第一共和銀行 美媒:政府擬擴大銀行業緊急貸款工具
據彭博上周六(25日)引述知情人士報導稱,美國監管機構正在評估擴大銀行業的緊急貸款工具,這將給第一共和銀行(First Republic Bank)更多時間來鞏固其資產負債表。知情人士透露,擴大聯準會的支持是選擇之一。報導中提及,美國監管部門仍然在處理矽谷銀行和Signature Bank事宜,他們當前需要獲得更多關注,但官員們尚未決定他們可以向第一共和銀行提供什麼支持,但「擴大聯準會的支持」是在早期階段權衡的幾種選項之一。監管機構認為,第一共和銀行的資產負債表雖面臨結構性挑戰,但銀行存款足夠穩定,不會像矽谷銀行那樣突然倒閉,它穩定程度足以維持運作,可以在不需要任何立即干預的情況下運營。知情人士指出,儘管報導稱聯準會的流動性供應將根據銀行法規定,流動性供應必須「基礎廣泛」,而不是為了使某一家銀行受益,但他們也警告稱,這一改變可能以一種確保第一共和銀行受益的方式進行。第一共和銀行3月中面臨股價下跌以及存戶紛紛提款的問題後,獲11間美國大型銀行注資300億美元救援。惠譽評級上周三(22日)已將第一共和銀行的長期發行人違約評級從BB下調至B。而在上周二,有報導稱,第一共和銀行正在尋求出售部分業務(包括部分貸款)的方案,以籌集現金並降低成本。
全球銀行體系動搖 外媒:未來一周恐有更多波動
近期美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)跟標誌銀行(Signature Bank)接連發生倒閉風波,而全球銀行體系發生動搖,也讓人擔憂接下來還會發生什麼事。外媒指出,未來一周將出現更多波動。據《CNN》報導,矽谷銀行和標誌銀行的倒閉,讓金融圈發生動盪,未來一周將出現更多波動,不過這不代表2008年的全球金融危機演。全球監管機構表示,銀行系統依然健康。報導稱,陷入困境的大銀行瑞士信貸(Credit Suisse),在上週宣布獲瑞士央行537億美元(約新台幣1.64兆元)的借款以維持營運;第一共和銀行(First Republic)也宣布獲得一些美國大銀行的300億美元(約新台幣9189億元)的援助,儘管如此,第一共和的股價還是在17日暴跌約33%。信安資金管理公司(Principal Asset Managemen)分析師夏哈(Seema Shah)說,美國商業銀行的利潤,一直受到資產質量惡化、貸款增長放緩等壓力,不過矽谷銀行跟標誌銀行的大部分存款都來自科技和加密行業。夏哈表示,這些銀行還有客戶的國債存款,隨著聯準會開始升息,國債價值已下降。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)說,投資者需要保持冷靜,但還是要警惕,「需要關注地區性銀行向消費者提供存款和貸款,以及向企業提供貸款的情況。」報導指出,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)將在20日發表談話,公布聯邦儲備銀行的每週準備金餘額;21日美國成屋銷售數據公布,22日美國聯邦公開市場委員會公布最新政策;聯準會主席鮑爾也會回答記者提問;23日英國央行發布最新政策利率決議;24日公布美國核心耐用品訂單和採購經理人指數。
搶買金融股?1/美國銀行倒閉瑞信暴雷波及台股 外資狂賣這幾檔散戶樂接
金融股脫困了嗎?全球股市的三月天,上演了一場「黑天鵝歷險記」,有矽谷銀行倒閉、兩家虛擬貨幣銀行「被關門」、瑞士信貸被市場狠狠唱衰,但在美國FED、瑞士央行等出手及金援後,股價急拉回。台股中慘遭外資大賣的金融類股,卻引來投信「逢低抄底」,法人建議「投資人可長線布局,但短線做波段不宜。」回顧這二周,對全球股市投資者可說是經歷一場「黑天鵝演習」,9日起,美國Silvergate Bank倒閉,矽谷銀行則是出現擠兌一天內遭提領420億美元,隔天迅速被美國政府接管;接著在12日,Signature Bank則由紐約州金融監管機構接管,還有瑞士信貸、第一共和First Republic等接連爆雷引發市場恐慌,金融股成為重災區。台股自然無法置身事外。根據統計,直到上周五的17日,外資仍不手軟地拋售金融股,賣超最多的中信金(2891)已經連12賣累計逾23.85萬張,該日賣超高達3.7萬張;再看外資賣超前十名個股「金融股」即囊括了前幾大的民營金控,包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金、新光金(2888)、玉山金(2884)以及臺企銀(2834)。至於包含「金融股」逾20%成分股的國泰永續高股息ETF(00878),則也遭外資連賣7天,總計一周以來共賣出15萬多張。「外資積極減碼金融股,讓人不禁猜測是否對美國矽谷等銀行有投資等情況,因此先賣台股金融股換現鈔?」一名資深證券分析師跟CTWANT記者說。美國矽谷銀行傳出倒閉,市場憂心金融危機重演,台股14日湧現賣壓,加權指數終場下跌200.07點,收在15360.42 點,成交量2317億元。(圖/報系資料)從Silvergate Bank倒閉後,金融類股指數就一路走跌到15日收在1502點,像是開發金(2883)、玉山金、永豐金(2890)、中信金、第一金(2892)等金控股股價同步走跌;同時,投信則是持續「逢低加碼」買超26.45億元,本土法人對金融業相對有信心。事實上,美國地區銀行爆雷第一時間,金管會就火速公布我國銀行、保險與證券等金融三業對美國整體曝險金額,投資與放款合計15兆元,其中銀行業為3兆3,202億元,本國銀行、證券、期貨業對美國矽谷銀行、Silvergate Bank及Signature Bank都無曝險,只有保險業對矽谷銀行曝險1.5億元。投信業曝險額則最多,對矽谷、Silvergate Bank及Signature Bank共曝險3.765億元,其中以對矽谷銀行曝險3.18億元居冠,總計有6檔基金投資股票、1檔基金投資債券;另有5檔基金對Signature Bank曝險0.47億元;3檔基金對Silvergate Bank曝險450萬元。財政部長莊翠雲15日在立法院財政委員業務報告中喊話,「要對台股中長期有信心」,「國內曝險相當低,公股銀行更是少,大家可以安心」她還強調「國安基金還在場內」,將持續觀察並適時維持台股穩定,「雖然台股與美股連結深,看15日台股上漲,往好的方向走,對中長期發展要有信心」。這波金融股價重挫之際,投資人可否抄底?「短線做波段投資者,還是應該避開金融股較宜」,「對做長期的投資者來說是布局時機」一名資深證券分析師提醒。財政部長莊翠雲15日強調,國安基金還在場內。(圖/周志龍攝)
風水輪流轉! 美銀行業悲慘的一周4科技大咖市值暴增5千億美元
對美國銀行業來說悲慘的一周卻成了大科技公司的福音,因爲交易員們在對金融業的擔憂中湧向了這些擁有充足現金的資產負債表的公司。本周,美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元。微軟股價(MSFT)上漲了12%,成為2015年4月以來最大的單週漲幅。本周的上漲也使該股的市值重新回到2兆美元之上;谷歌股價(GOOG)本周累漲12%,創自2021年以來最強勁的單週漲幅。與此同時,亞馬遜(AMZN)漲9.1%,蘋果(AAPL)漲4.4%。納斯達克100指數本週上漲5.8%,是自去年11月以來表現最好的一週,遠遠強於標普500指數1.4%的漲幅。投資研究公司CFRA的投資策略師Sam Stovall表示,與傳統的週期性行業相比,科技行業更像是一個避風港,而且它已經經歷了一次重新定價,代表相對於市場的其他領域看起來更有吸引力。Stovall稱,除了美國國債收益率走低提振了科技股的內在價值外,投資者已經在展望2024年,屆時,科技股的盈利增長前景樂觀。認為大型科技公司更安全的想法,推動了投資者的股票輪替,尤其是在矽谷銀行和Signature Bank倒閉所引發的金融業動盪,讓人們認為經濟的其他領域也存在風險的情況下。追蹤22家美國最大貸款機構的KBW銀行指數本周下挫近15%,加上上周16%的暴跌,KBW銀行指數近期的跌幅是自2020年3月以來最嚴重的一次。與金融業的動盪相比,主要的科技股和網路股為投資者提供了更趨近於穩定的標的,因爲它們持久的收入來源和市場主導地位表明,相對可以不受任何經濟衰退的影響。同時,這些公司的資產負債表強勁,再加上在去年的拋售中被嚴重壓縮的市值,代表與市場的其他行業相比,它們的下行潛力較小。
美FDIC為2家破產銀行尋買家 對衝基金經理:美銀20日將收購Signature Bank
美國聯邦存款保險公司(FDIC)仍在為上周倒閉的矽谷銀行(SVB)和標誌銀行(Signature Bank)尋找競購者,華爾街知名對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)昨(17日)在推特上發文指出,美國銀行將於下周一(20日)收購Signature Bank。Ackman在推文中表示:「聽說美國銀行將在周一收購標誌銀行。除非我們能保護沒有保險的儲戶存款,否則小型銀行資金成本上升,迫使它們合併或被具系統重要性銀行(SIB)收購,我不認為這對美國有好處。」FDIC上周五(10日)接管了SVB,此前該銀行的客戶,包括許多科技初創公司和風險投資相關公司,因擔心該行的穩定性而開始提取存款。據傳FDIC希望這兩家銀行能夠完整售出,倘若未見買家出現,才考慮分拆部分事業出售。不過在獲得控制權幾天後,監管機構仍未替SVB找到一個買家。媒體援引消息人士稱,摩根大通和美國銀行在上周五監管機構接管矽谷銀行之前,拒絕了收購該銀行的機會。據匿名人士透露,美國銀行認為這家銀行不值得收購。高盛集團(Goldman Sachs)也拒絕了收購邀約,因為公司正在努力應對其在零售銀行業務上遭遇的困難。稍早,PNC金融服務公司和加拿大皇家銀行曾有意競購SVB,但後來由於涉及風險而撤回了收購請求。FDIC發言人17日表示,直到銀行的所有資產都被出售、針對銀行的所有索賠都得到解決,而且收購方決定其出價條件,FDIC接管才會結束。收購方將告知FDIC願意從倒閉的銀行取得哪些資產和負債。
「瑞士信貸」股價暴跌逾24%! 市場恐慌情緒蔓延歐美銀行業
美國加密貨幣友善銀行Silvergate Bank、Signature Bank,以及全美第16大銀行矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)接連倒閉後,瑞士信貸銀行(CreditSuisse)的股票也在15日因大股東沙烏地國家銀行(SaudiNational Bank)宣稱不再挹注更多資金,而引起市場恐慌遭到大量拋售,終場股價暴跌24.24%,收在1.697瑞士法郎。對此,瑞士央行也表示,將在必要時為瑞信提供金融支持。綜合ABC News、CNN Business、CNBC的報導,雖然聯準會、美國財政部(Treasury Department)和聯邦存款保險公司(FederalDeposit Insurance Corp.)早在12日晚間就公布了對銀行的緊急援助措施,並表示在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後,儲戶將得到全額補償,以此重振市場對金融體系的信心。然而,恐慌情緒已在歐美銀行業蔓延開來。瑞士第2大銀行瑞信的大股東沙烏地國家銀行董事長庫達利(Ammar Al Khudairy)在15日稍早表示,「我們目前對瑞信的持股比率為9.8%,如果拉升至超過10%,就必需面對各種新的法規限制。因此我們絕對不會再向瑞信提供更多財務援助。」消息一出引發市場恐慌,導致瑞信15日盤中股價一度暴跌逾30%,來到每股1.55瑞士法郎,創下歷史新低。此前美國在一週內已有3間銀行接連倒閉,堪稱2008年金融海嘯後最大銀行倒閉事件,外界擔憂恐引發連鎖反應。對此,瑞士央行瑞士國家銀行(SNB)以及瑞士金融市場監管機關FINMA也在15日緊急召開會議並發表聯合聲明指出:「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合FINMA要求,如有必要,瑞士央行將向瑞信提供額外流動性。」聲明還強調:「沒有跡象表明,過去一週美國銀行業的震盪將會對瑞士的銀行體系構成直接風險。」報導稱,瑞信曾經是華爾街大戶,但這家銀行的信用違約交換(CreditDefault Swap,CDS)價格突然在去年飆升,超越2008年金融海嘯時期水準,更傳出面臨上千億台幣的資金缺口,最終不得已在去年年底裁員全球部門9000人,以挽回市場信心。與此同時,美國和歐洲的銀行股也在15日紛紛下挫。法國最大的兩家國際銀行法國興業銀行(Société Générale)和法國巴黎銀行(BNP Paribas)股價暴跌逾10%;德國第1大銀行德意志銀行(Deutsche Bank)的股價則下跌8%。此外,西班牙薩瓦德爾銀行(Banco Sabadell)以及德國商業銀行(Commerzbank)也成為重災區。美國方面,花旗銀行(Citigroup)15日早盤跌幅近5%,摩根大通(J.P.Morgan)和富國銀行(Wells Fargo)也下挫近4%。銀行股災情衝擊美股,道瓊工業指數平均下跌超過500點,跌幅為1.3%;標普500指數和納斯達克指數均下跌約1.5%。對此,美國財政部發言人表示,當局正在「密切關注」圍繞在瑞士信貸的問題,並且與全球財政官員保持聯繫。
矽谷銀行為何遭到擠兌? 一文看懂美國銀行倒閉危機始末
美國1週內倒了3家銀行!繼加密貨幣友善銀行Silvergate Bank在8日受FTX破產影響而終止營運後,全美第16大銀行矽谷銀行(SVB)也在10日宣布破產倒閉,如今紐約州金融監管機構又在美東時間12日以「系統性風險」為由,關閉全美第2大加密貨幣友善銀行Signature Bank,以防止這場自2008年金融海嘯以來最大的銀行危機繼續蔓延。美媒CNN Business指出,儘管SVB的擠兌和倒閉過程僅歷時關鍵48小時,但其實聯準會的貨幣政策,以及SVB的投資決策,早在多年前就為這場銀行倒閉危機種下禍根。聯準會在疫情期間實施QE政策大放水,市場充滿熱錢,新創公司從創投(VC)融資到大量資金存入SVB,SVB資產瞬間膨脹,且SVB在低利率環境下幾乎不用付出任何利息給存戶。SVB將客戶存款拿去購買大量低利率且到期日至今仍有數年以上的長天期美國國債和不動產抵押貸款證券(MBS)。聯準會為抑制通膨,開始激進升息回收資金,SVB難以透過原先的低利率吸引資金存入,因此必須付出更高的利息才能留住資金。與此同時,手中的長天期美債價格又因為升息開始下跌,未實現損失的相關數據成為一大隱憂。SVB利率風險管控不佳的消息漸漸傳開,且SVB為了應對流動性危機,又開始賤價變賣總價210億美元的長天期美國國債及MBS換取現金流,認列18億美元巨額投資虧損,讓主要客戶大感恐慌。SVB更發布公告要籌資22.5億美元,用來改善資產負債表,從而引發市場恐慌,導致更多存戶和投資人加入擠兌行列。最終SVB的股價在48小時內暴跌75%並宣布倒閉。此外,據《路透社》的報導,矽谷銀行的倒閉進一步衝擊全球銀行股,美國13日主要銀行的股票市值損失了約900億美元,使它們在過去3個交易日的損失達到近1900億美元,美國地區性銀行受到的打擊最為嚴重。First Republic Bank的股價暴跌超過60%,原因是新融資的消息未能讓投資者放心,評級機構穆迪對該銀行作降級審查。亞洲銀行股14日延續跌勢,日本企業受到的打擊尤其嚴重,更因為對系統性風險的擔憂引發了市場更廣泛的暴跌。在貨幣市場,美國和歐元區銀行系統的信用風險指標小幅上升。全球擁有矽谷銀行帳戶的公司則紛紛評估其財務狀況受到的影響。大量持有長天期美國國債的銀行或投資機構也可能成為危機的下個引爆點。矽谷銀行的危機,也引發了其他國家監管機構對矽谷銀行在當地子公司以及銀行業潛在風險的重視。據知情人士透露,英國央行下轄審慎監管局(PRA)正密切追蹤英國銀行業和更大範圍的市場形勢,並與受其監管的金融機構保持密切的聯繫。德國金融監管機構BaFin的一位發言人10日表示,正在考慮當前的事態發展,並將反映在其持續監管中。矽谷銀行德國2021年最新財務披露稱,它是一家小型、不復雜的機構,由於在資本和流動性方面依賴母公司,因此不受德國資本要求的約束。
美國1週內倒了3家銀行! 全美第2大加密貨幣友善銀行Signature Bank也遭接管
美國1週內倒了3家銀行!繼Silvergate Bank在8日受FTX破產影響而終止營運、全美第16大銀行矽谷銀行(SVB)10日宣布破產倒閉後,紐約州金融監管機構於美東時間12日又以「系統性風險」為由,關閉全美第2大加密貨幣友善銀行Signature Bank,以防止銀行危機繼續蔓延,若以資產規模來看,這是美國史上第3大銀行破產案。綜合《英為財情》、《路透社》、CNBC的報導,在矽谷銀行(SVB)被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管後,為了化解一連串銀行的流動性危機,Fed、美國財政部、FDIC 已在12日發布聯合聲明,宣布將出手拯救矽谷銀行,保證存款戶13日起將可動用他們的所有資金,但股東和部分無擔保債務人則不在保護範圍內。與此同時,銀行倒閉危機持續蔓延,加密貨幣友善銀行Signature Bank的客戶也將存款轉移到更大的銀行,例如摩根大通和花旗集團,導致Signature Bank在12日被FDIC接管,其所有存款一樣被政府保證可完整取回。美國總統拜登(Joe Biden)還向人民和企業信心喊話,指出他們的銀行存款會在需要的時候出現,他誓言要讓造成這場混亂的人承擔所有責任,並將積極加強對大型銀行的監督和監管,以免類似情況再度發生。不過美國政府的危機處理和拜登的喊話似乎仍未重振市場信心,數間中型規模銀行股仍在美東時間13日遭到拋售導致股價下挫,美股主要指數終場也大多收跌,其中第一共和銀行(FRC.US)的跌幅超過61%,KBW區域性銀行指數今年則下跌15.1%。與此同時,摩根士丹利(MS.US)、富達(Fidelity)和貝萊德(BLK.US)管理的共同基金似乎是受矽谷銀行和Signature Bank倒閉影響最大的幾支基金,市場拋售已經抹去了美國銀行超過1000億美元的市值。對此,高盛經濟學家哈齊烏斯 (Jan Hatzius)12日指出,考慮到銀行承受的壓力,美國聯準會(Fed)應該會在3月22日的會議上宣布停止升息。不過他預期Fed在5、6、7月仍會繼續升息,最終將達到5.25%至5.5%的聯邦基準利率目標區間,以避免通膨率再度飆升。
SVB暴雷美銀行面臨系統壓力 高盛:Fed激進加息概率降至0%左右
在聯準會(Fed)主席鮑威爾於國會大廈重新打開激進加息步伐的大門(即加息50個基點預期)僅不到一周後,因美國地區銀行方面的金融壓力突然爆發,這一大門可以說被徹底關上。高盛集團(Goldman Sachs)的經濟學家Jan Hatzius等人表示,他們不再預期聯準會將在下周加息,主要的原因在於最近美國的銀行系統面臨壓力。聯準會觀察工具(CME)最新數據顯示,3月加息50個基點的概率已經大幅下降至0%左右,加息25個基點概率大幅上升至96%,3月不加息的概率隱現,目前在4%上下波動。此外,利率期貨市場對於本輪加息週期的利率峰值預期已降至5~5.25%,此前為遠高於當前水準的5.5~5.75%。高盛在最新報告中指出,矽谷銀行風波讓美聯儲等監管機構意識到了加息政策對美國銀行系統的壓力,因此預計3月不會加息。但同時,高盛強調,考慮到3月後美國經濟前景依然存在相當大不確定性,維持美聯儲將在5、6和7月加息25個基點的預期不變。存戶上周紛紛撤離矽谷銀行及Signature Bank,反映出市場對這兩家銀行資產的信任危機,也促使美國監管機構採取緊急行動來遏制這一問題。儘管這些措施大概率能為面臨存款外流壓力的銀行提供大量流動性,並提振存戶信心,但Hatzius等經濟學家仍取消了此前預期在3月21、22日議息會議上加息25個基點的預測。外匯市場的交易員們紛紛重新押注聯準會將在今年下半年進行兩次降息。摩根大通美國經濟學家Michael Feroli上周日(12日)在一份報告中表示,將繼續預測美聯儲在3月的利率會議上加息25個基點,甚至在矽谷銀行出現問題之前就認為,50個基點的調整幅度是非常不明智的,現在仍然認為事實如此。澳新銀行集團(Australia & New Zealand Banking Group)的經濟學家在一份報告中寫道,矽谷銀行破產的全部後果可能需要一段時間才能顯現出來。當前市場首先考慮的是危機蔓延、風險情緒惡化及可能爆發更廣泛的金融危機的風險。與此同時,重要的經濟數據仍懸而未決。明天(14日)2月份消費者價格指數(CPI)將出爐,經濟學家普遍預計CPI將較上月上升0.4%,略低於1月份的環比上升0.5%。