瑞昱Q2訂單能見度有限 22日股價跌逾8%陷500元保衛戰
網通IC設計大廠瑞昱(2379)上周法說會中指出,受地緣政治、總體經濟影響,第二季訂單能見度有限。美系外資看好瑞昱切入AI和伺服器投資,有利股價評等向上,大摩評級優於大盤,目標價707元;野村和高盛評級中性,目標價535元、595元。不過瑞昱也因展望保守,股價今(22日)開低走低,終場下跌48元,以504元作收,掀起股價500元保衛戰。受惠存貨回沖利益挹注,瑞昱第一季營收256.2億元,季增13.5%、年增30.6%;稅後淨利31.3億元,季增43.5%、年增74.5%;毛利率回升到50.8%,季增6.1個百分點、年增7.7個百分點,營業利益率10.7%,季增5.6個百分點、年增3.5個百分點;每股稅後純益6.1元,創近一年半新高。瑞昱除了既有網通晶片外,已陸續布局WiFi7、車用、USB4,且釋出切入AI和伺服器相關領域,且釋出加入Arm 聯盟,有望為切入AI 伺服器帶來機會。展望第二季,瑞昱副總經理黃依瑋表示,第二季可望延續第一季客戶拉貨動能,然半導體產業持續受全球地緣政治和整體經濟影響,需求能見度仍有限,瑞昱對第二季營運展望抱持謹慎穩健態度。美系外資大摩表示,市場目前低估瑞昱成長動能,短線來看獲利有向上攻堅,長期來看,透過汽車和AI /伺服器市場等領域的多元化發展,有望帶動本益比向上,目前估值為15倍,明年有望上看19倍。大摩指出,瑞昱目前存貨減少,第一季毛利率達到50.8%,有機會延到第二、三季;WiFi 7在今年滲透率小於5%,但2025、2026年將翻倍;僅PC零組件補貨,AI PC或Windows 10更新換代不會帶動需求回升,故重申加碼評等,目標價707元。野村則指出,瑞昱已決定投資採用先進製程的晶片設計,為AI和伺服器相關的潛在成長機會做好準備,因此工程資源和研發專案所需支出應該更大,因此將2024至2025年的每股收益上調16至17%,重申「中性」評級,目標價從460元上調至535元。
新光三越23天「超級購物節」挑戰26億元營收 3C業績持續成長超過6成
新光三越打造「夏天的週年慶」《超級購物節》近日開跑,今年標榜超越週年慶規格,化妝品挾帶著全館滿3,000送3,000點與首八日再加碼-單筆滿萬再贈5,000點,比出國掃貨更划算的超過20%多重回饋,帶動化妝品整體成長超過1成。新光三越表示,23天購物節檔期挑戰26億元、年增6%的營收目標。新光三越指出,除了化妝品買氣大爆發之外,首度加入超級購物節全館滿仟送仟點的家電、3C、男女服飾也吹起搶購號角,搭上電價調漲及夏季家電議題,一口氣能省下2萬的一級節能家電-LG 6.3kw旗艦冷暖型DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調更是搶購焦點;另外,節能家電熱銷夯品包括SAMSUNG Bespoke設計品味系列冰箱、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機Objet Collection等也是詢問度極高夯品。不僅如此,iPhone、MacBook系列也可參加全館滿仟送仟點,超高回饋也引爆消費者換機潮,領軍帶動整體3C業績持續成長超過6成。此外,新光三越持續引進的「高端香氛」銷售成長也超過兩成,不僅有JO MALONE LONDON英倫古董市集系列新品、PENHALIGON'S獸首香水系列等催出高銷量,還有全台首發新進櫃Santa Maria、FREDERIC MALLE、KILIAN PARIS、LOEWE PERFUME等不論是品牌新品或明星商品皆是民眾購入的熱門夯品。同步實體商品與會員回饋陣容的電商平台skm online,除了全站祭出單筆滿3,000元送3,000點、精品單筆10,000元送5,000點skm points之外,全站亦加碼推出消費滿5,000元現抵300元等多重加碼回饋,更帶動香氛、3C家電產品皆有3成的成長表現。
花蓮強震爆「5G斷網災情」…一票人哀號剩3G NCC證實:172個基地台受影響
餘震晃不停!台灣東部外海今(3日)上午7點58分發生規模7.2強震,地震深度僅15.5公里,花蓮最大震度6強,除了傳出死傷災情外,各地網友也紛紛哀號「5G網路掛掉」剩3G。對此,NCC表示,受到地震影響,3大電信「共172個基地台」斷電停止運作,預估今天可恢復正常。規模7.2強震發生後,一名網友在PTT發文回報斷網災情,直呼「有人跟我一樣中華電信5G斷網嗎?」消息一出,立刻引起大批苦主回覆,「剛剛在外面5G斷線了」、「我連4G都掛了」、「4G連不到網路+1,還以為我手機壞了」、「直接退回3G」、「斷了重開機也沒用,還好公司有wifi」、「一個地震直接斷網2個小時以上。」針對斷網災情,NCC發言人翁柏宗今(3日)稍早回應,收到中華電、台灣大及遠傳等3大電信業者回報,由於地震導致電力傳輸中斷,基地台因此受到影響無法運作。翁柏宗說明,包括中華電125個基地台、台灣大33個基地台及遠傳電信14個基地台,總計共有172個基地台受損,主要受影響縣市為花蓮、宜蘭跟新北地區,目前電信業者已在全力搶修,預估基地台今天可修復完成,恢復正常運作。
Wi-Fi 7高速進擊2/路由器規格升級3千元直上2萬 分析師:聯發科、瑞昱、耕興受惠大
「這次WiFi 7的規格升級,市場之所以非常重視的主因,是因為最新搭載AI應用的終端產品,都宣布將會支援WiFi 7的規格,由此可知,升級的浪潮勢在必行。且新規格在導入期時,競爭者通常比較少,此時就不容易遇到削價競爭,除此之外,也因為是新產品新規格,所以售價也會比舊產品高很多甚至高出好幾倍,因此有利於廠商獲利表現。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者。目前最便宜的Wi-Fi 6網路設備終端零售價約在100美元(約新台幣3000元)左右,多數消費者都能負擔得起,而Wi-Fi 7必須支持6GHz頻段,因此整體硬體成本也將會高於Wi-Fi 6設備,就目前可以看到的初期產品來看,Wi-Fi 7路由器終端零售價約600-700美元(約新台幣1萬8千元到2萬1千元)之間。目前Wi-Fi已針對下游的網通產品進行Wi-Fi 7認證。(圖/報系資料)范振鴻表示,總結來說,網通產業將進入新一輪的上升循環,不管是新的規格升級、新興市場的開啟以及各國政府政策推動,都將會更進一步的刺激無線網路通訊廠家們更積極推出相關的新產品上市,帶動市場換機需求。而在今年初的CES及MWC會展上,網通設備商也陸續秀出Wi-Fi 7產品,並表示2024年將是Wi-Fi 7的好機會,2025年將迎來換機潮。至於台廠有哪些相關供應鏈,法人指出,包括聯發科(2454)、瑞昱(2379)、等晶片廠商都已陸續在布局Wi-Fi 7技術,並規劃產品,其中聯發科主要是用在手機、平板電腦及路由器等,瑞昱鎖定的產品線則是包括了個人電腦、車用、交換器等控制晶片。至於下游的網通廠,以啟碁(6285)、中磊(5388)、智易(3596)、智邦(2345)等,則是將在路由器(Router)、交換器(Switch)、基地台等推出相對應Wi-Fi 7的產品。本土法人表示,IC設計龍頭廠聯發科Wi-Fi相關的營收占比大約是20%,市場也傳出聯發科突破美國晶片商博通(Broadcom) 及高通(Qualcomm)長期壟斷Wi-Fi晶片市場,陸續拿下全球平板龍頭美系品牌、英特爾筆電平台及中系手機廠的Wi-Fi 7訂單。法人看好瑞昱在Wi-Fi 7包括車用、路由器、交換器等領域的布局。(圖/報系資料、翻攝自RealMCUer YT)同時在年初CES 2024,聯發科也展出了首批獲得完整認證的Filogic Wi-Fi 7系列產品,包括Filogic 880、Filogic 860、Filogic 380、Filogic 360晶片組,也獲得華碩、BUFFALO、海信視像、聯想、Lumen、TCL、TP-Link等製造商採用,並推出Wi-Fi 7技術的各類裝置。法人指出,IC設計廠瑞昱預計於2024年第二季導入Wi-Fi 7,切入車用Wi-Fi晶片。車用Wi-Fi規格預計將會是以Wi-Fi 7為主,另外再加上AI伺服器高速運算的需求提升,路由器、交換器的市場確定會帶來強大的換代需求,對於瑞昱營收也將有較明顯的貢獻。耕興發言人周煒哲也表示,Wi-Fi 7已確定成為2024年主流網通規格,6GHz頻段的技術提升Wi-Fi產品應用商機,相關裝置可以應用於戶外區域,公司在高難度AFC高階網通產品檢測領域已準備多時,隨著廠商推出相關產品,營運將直接受益。
AI手機元年2/台系供應鏈大立光鏡頭、聯發科天璣穩吃訂單
隨著各手機品牌大廠在MWC大秀AI手機,各調研機構推估,2024年全球AI手機元年,出貨量6千萬到1億支不等,Counterpoint更預測,到2027年,內建生成式AI(AIGC)功能的手機出貨量將超過5億支,其中兩大關鍵零組件晶片處理器及鏡頭的需求,將挹注聯發科(2454)、大立光(3008)等台廠營收。集邦科技指出,對消費者而言,相機規格升級與否才是重要的換機誘因,有不少品牌著重提升高階機種之相機規格,例如三星S24系列上搭載新AI相機應用,透過全新的ProVisual Engine演算法,使照片中的物體進行個別優化處理,進一步提升畫面清晰度與降低噪點,拉升像機規格需求。集邦科技也預估,2024年全球智慧型手機相機鏡頭(Smartphone Camera)出貨量年增3.8%,約42.2億顆。而2023年蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式(Tetraprism)望遠長焦鏡頭模組,不僅帶動其他品牌廠增加潛望式鏡頭模組的搭載率,預期蘋果自家也會擴大搭載到iPhone 16 Pro上。值得注意的是,有「老實樹」之稱的大立光董事長林恩平在1月法說會上也難得透露,「有些客戶對於高階機種的信心比較好了!」法人認為,這應該就是指AI手機等高階旗艦級手機。聯發科的天璣系列晶片也成為AI手機處理器的市場領頭羊。(圖/翻攝自聯發科臉書、報系資料照)法人也在法說會後的研究報告中調高對大立光的財測,相較之前的報告預估,新的報告2024年平均調幅約為8%,2025年則調高10%,目標價部分,3000元的數字也陸續出現,目前多家外資所給予的目標價,約來到3200-3500元不等。「晶片部分則看好聯發科的天璣9300系列,這是有史以來跑分軟體超過200萬分的第一顆,當然以後其他廠商應該也會有,但目前只有他一顆,搭載天璣9300的vivo新手機X100,就有以文字快速產生圖片的AI功能。」分析師謝明哲說,聯發科2023年每股盈餘為新台幣48.51元,法人圈預估今年可到50-55元左右,本益比約20倍左右,以聯發科的產業龍頭地位,這樣的本益比並不高。。謝明哲認為,其他有機會受惠的台廠供應鏈,首推蘋果主要產品所需晶片的代工廠台積電,隨蘋果跨入AI,台積電仍是要角;市場法人預估,台積電2024年每股稅後純益約37-38元,高於2023年的32元,也有機會挑戰40元。台積電第一季財測,以1美元兌換新台幣31.1元計算,首季營收估180~188億美元,季減6%,預估毛利率52~54%,符合市場預期。本土法人指出,台積電2024年產能利用率回升及AI佔比上修,預期今年營收將呈現季季高,預估全年營收年增20~25%,優於2023年的年減5%。隨著手機設備開始需要越來越大的AI邊緣運算功能,對於功率放大器(PA)的需求也增溫,目前WiFi 7對PA數量需求,大約是8-10顆,較WiFi 6倍增,預料全新(2455)也將受惠。手機AI邊緣運算功能也帶動功率放大器需求,法人看好全新亦將受惠。(圖/報系資料)
年後收錢了!勞退大賺每人「分紅3.8萬」 查詢4管道一次看
新制勞動基金2023年大賺4785.6億元,每位勞工分紅平均可超過3.8萬元,並在3月入帳。勞工可透過勞保局提供的4種管道,查詢勞工退休金個人專戶。不過每位勞工因為專戶金額及年資不同,所以收益分配金額也會有所不同。勞動基金運用局指出,截至2023年12月底,整體勞動基金規模為6兆349億元,全年收益數高達7194億元、收益率12.80%。新制勞退基金收益數約為4785億元,收益率12.60%,每位勞工可於今年3月分紅3萬8250元,且去年整體勞動基金收益數和收益率皆創下歷史新高。勞保局表示,新制勞退基金每年將獲得的收益分配於勞工個人專戶內,但因每位勞工個人專戶提繳的期間和金額不同,實際收益分配金額並不相同。勞保局將於3月底前辦理收益分配,並公布於勞工退休金個人專戶,勞工可透過勞保局提供的4種管道查詢勞工退休金個人專戶;不過勞保局也提醒,勞工須年滿60歲才能領取收益分配。查詢勞工退休金個人專戶的4種管道如下:1. 使用行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證或以行動自然人憑證上勞保局網站查詢。進入《勞工保險局e化服務系統》登入頁面,選擇以「自然人憑證」登入,必須向戶政單位申請發給自然人憑證,並備有讀卡機;或選擇行動電話認證,只要三步驟,在驗證成功後,即可查詢。舉例使用桌上型電腦申辦勞保e化行動電話認證:第一步驟:進入《勞工保險局e化服務系統》選擇個人。第二步驟:選擇行動電話認證,輸入身分證後、點選驗證。第三步驟:選擇電信。輸入手機門號 健保卡號、出生日期、姓名及驗證碼,最後設定一組密碼,都完成後就可按送出,接著電腦螢幕會出現一組QR Code,只要用手機掃瞄進行驗證,掃瞄前關閉WIFI網路開啟4G或5G網路,掃瞄成功後,手機會出現資料核對和同意使用條款的畫面,確認完後按下開始驗證,就可回到電腦確認結果。2. 以勞動保障卡查詢。勞工須親自向勞保局委託之五家金融機構(土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行)申請勞動保障卡,至該發卡銀行之自動櫃員機即可查詢。3. 郵政金融卡查詢。持有中華郵政股份有限公司郵政金融卡(含晶片金融卡或VISA金融卡)之勞工,請本人攜帶身分證、儲金簿、原留印鑑及金融卡到各地郵局辦理並簽署勞保局資料查詢服務同意書,完成申請手續3個工作天後就可在郵局自動櫃員機查詢。4. 臨櫃查詢。勞工親自攜帶國民身分證正本或其他附照片之身分證件正本(如駕照、健保卡、護照、居留證),至勞保局各地辦事處辦理,經確認為勞工本人後,由勞保局人員列印其勞工退休金個人專戶資料。
聯電與英特爾合作12奈米 大摩評:優於大盤上調目標價60元
摩根士丹利(Morgan Stanley)日前發布報告表示,針對聯電(2303)和英特爾共同宣布,將合作開發12奈米製程平台,以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長;而為反映雙方合作帶來的收入成長潛力,大摩將聯電目標價從55元上調至60元,給予「優於大盤」評級。報告指出,英特爾原本就是聯電28奈米的客戶,這次的合作為聯電提供了額外的產能,加速他們的發展路線,除了展示12/14奈米的領先技術,並認為聯電可以成為台積電(2330)12奈米、16奈米以外的第2個主要供應商。未來長期也不排除英特爾將會向12/14奈米轉進的可能。考慮到聯電的產能擴張,2024年預計營收將成長10至15%。大摩預估,聯電晶圓廠產能利用率在今年第一季將持平或小幅下降,在庫存水位降至 102 天的情況下,使市場復甦有機會更加快速。考慮到平均售價出現2至3%的侵蝕,預計今年第一季營收將季減5%,匯率影響和晶圓價格等波及下,毛利率則可能下降至30%。大摩指出,英特爾一直是聯電28奈米WiFi晶片的主要客戶,不排除未來英特爾會採用聯電的12奈米、14奈米製程。大摩也提到,聯發科(2454)可能是聯電12奈米的另一個潛在客戶,因此給予聯電「優於大盤」的投資評等,並且目標價由每股新台幣 55 元,提升到 60 元。報告也強調,台積電近日在法說會表示,預期2024年晶圓代工產值將較前一年成長20%,這代表著成熟製程市場也將會有所成長。聯電也將在31日舉行2023年第四季法說會,其中法人將關注的重點,預計將在成熟製程的價格壓力、市場的復甦狀況、以及中介層的擴產情況。不過,因聯電在市場上直接與中國業者競爭的關係,在對手也持續擴產的情況下,情況仍值得關注。
台股AI小鏢客2/「台灣IC設計將進入大紅海」 這位矽谷創業人從美中大廠夾擊中闖出新路
「由於中國IC設計成本大降,加上中國已經公開的成熟製程晶圓代工廠投資計畫就有32座,2024年會有18座投產,美中競爭使得中國廠商無法輸出到國外,內部市場競爭激烈,導致台灣IC設計公司成熟產品很難在中國競爭。」在神盾科技日上,集團董事長羅森洲以一句「台灣IC設計產業將面臨大紅海時代」做了結論。66歲的羅森洲,從東吳大學電算系畢業就赴美深造,研究論文以當時晶片設計一哥英特爾的晶片設計為主,但他畢業後,沒有進入英特爾,而是留在美國創業,1988年加入NexGen,自行設計處理器晶片,與英特爾及AMD(超微)等主流不同,隨著1991年台灣PC產業崛起,羅森洲自願回台打開市場,儘管有技術,但規格問題難解,最後遭超微於1995年收購。2000年當網路泡沫後,羅森洲重出江湖,決定自行創業成立Intervideo(英特維),切入娛樂性影音軟體市場,研發Win DVD播放軟體,引來台灣科技及創投業大咖一起投資,包括聯發科董事長蔡明介,前精英董事長蔣國明、前精業董事長黃宗仁、富邦旗下迅邦創投、華新旗下漢友創投等均是股東,堪稱黃金陣容,2003年還到那斯達克掛牌,最後2006年被軟體大廠Corel以1.96億美元(約60億新台幣)收購,豐厚資金落袋,漂亮出場。「之前大家還在看VCD時,我就在看DVD的發展了,後來又有藍光,不過最後碟片市場就消失了。」羅森洲曾說過。英特維被收購後,羅森洲轉而看見指紋辨識,隔年又出手,在內湖成立京達,準備進入防偽科技領域,後又併購Egis,更精準的切入指紋辨識IC設計,苦熬六年,當iPhone搭載指紋辨識功能後,神盾順勢打入手機市場。羅森洲曾經創辦多媒體軟體廠英特維,也掛牌上市那斯達克,最後被Corel收購。(圖/報系資料)就在神盾從年營收不到億元的小廠,成為年營收70億元的台灣最大、全球前兩大的指紋辨識晶片廠時,中國廠商崛起,不只重創神盾營運,羅森洲也從危機中看到新方向。「我們三年前就開始投資AI了,要建立一個點、線、面、跨平台、可以多種應用的AI平台。AI最重要的感測器,就像人類的感官一樣,探知外在的環境,透過傳輸將資料傳給處理器,最後再輸出。」羅森洲說。在羅森洲眼裡,美中等國際IC大廠夾擊下,台灣眾多小型IC設計公司難以施展,研發人才少又貴、專業性不夠完整,缺乏先進製程經驗,產品開發及量產時間長,對客戶來說,產品市場競爭力不足,對供應商來說,也不具經濟規模。「我們想了一個方法,把IP、IC設計、產品分成三段,技術能力好的,就好好把IP做好;設計能力強的,就是專心設計產品;會賣產品的,就好好賣產品。這個模式這幾年運作下來,累積下來的成果還不錯。」羅森洲提出「神盾聯盟」,搭建共用平台,加速產品開發及量產,提高對客戶及市場的影響力,也能降低成本。神盾子公司芯鼎也積極卡位車用AI視覺駕駛監測系統(DMS)、數位座艙整合方案。(圖/方萬民攝)過去三年裡,神盾斥資近百億併購20多家上市櫃及未上市IC設計公司,對於這一條龍服務的IC設計團隊,羅森洲給出四大目標,一、要做產業先行者,抓緊市場跟技術趨勢,二、產品開發要有規格標準跟延伸性,三、找出台灣及中國沒有的產品,不要me too,避免紅海市場,四、破壞式創新,尋找成本更低、效能更好,取代既有產品。像是針對AI PC推出的Always-on AI就符合省電規格,也通過認證。另外也推出新一代車用傳輸介面標準,一台車有幾個鏡頭就要裝幾個。羅森洲也以輝達為例,他們就是做GPU,只要不斷提升產品算力,所以像是USB4、WIFI都是鎖定的方向,也都已經規劃新產品推出時程。縱身IC設計36個年頭,從最早期的電腦晶片處理器,到轉型軟體,再到指紋辨識,現在又鎖定AI浪潮的商機,總能找出下一個技術潮流所在,現在透過集團準備打團體戰,力抗龍頭大廠,為小廠打出另一片機會,羅森洲充滿信心。
看CES選股1/蘋果10萬頭盔會不會熱賣? AI美股憧憬行情看它愈燒愈旺
「AI應用面的真正需求,有沒有辦法出來,要等2月2日後,市場才比較能看清楚。」群益美國基金經理人向思穎接受CTWANT採訪時說,這個日子是蘋果首款混合實境頭戴裝置Vision Pro「高達10萬頭盔」開賣日期,也是觀察12日落幕的美國消費性電子展(CES)中AI新品能否開花結果的一項指標。1月16日,蘋果(Apple)股價一度重挫到174美元,受到美國最高法院駁回反壟斷上訴案,裁定須修改App Store金流政策,禁止強徵所謂「蘋果稅」,終場下跌1.23%以183.63美元作收,而蘋果股價這一個多月來跌幅達6.26%、12.26美元。全球最大消費性電子展CES(Consumer Electronics Show)9日在拉斯維加斯盛大登場,逾4000家科技廠參展,從5G、人工智慧、汽車到加密貨幣、智慧醫療等新品盡出,不意外地的,全場最大焦點就是「AI」。「今年以前,大家在CES沒談過AI,但去年市場出現各種AI可能性的討論後,今年CES展全聚焦在日常生活中的AI運用。」永豐美國基金經理人周彥名說,當產業界在應用面多方嘗試以產生市場新需求時,「對投資人來說,這也是最好的機會點,不管短中期,AI都是正確方向。」2024年CES展中可看到三星、LG、SONY等將AI應於於TV、吹風機等家電用品。(圖/CES提供)向思穎則認為今年CES有四個重點,「AI、無線物聯網IOT、3R(AR、VR、XR)與車用、電動車」,也就是可以觀察選股的四大方向。向思穎繼續說,今年CES上,三大晶片廠輝達、英特爾、超微等科技大咖全鎖定AI,譬如輝達端出全新SUPER版RTX 40系列顯卡新品,高通也著重AI手機,各廠也與華碩、MP等品牌廠結盟合推AI筆電與AI PC,超微在修圖、照相等應用上力推企業端產品。再者,「今年也很不同,車用部分不再談自動駕駛,改為聚焦與ChatGPT互動的切換功能面」,向思穎說,像是BMW、BENZ、福斯汽車等都推出語音助理,「這些車廠還強調副駕與乘客可透過螢幕(面板),玩遊戲、追劇等,強化娛樂功能。」「今年從晶片廠到車廠都在說一個陌生、全新的專有名詞『軟體定義車輛』」向思穎解釋,「以前,車內軟體程式要開回原廠更新,現在透過WiFi下載就完成,因此過去CES上談的『電動車』硬體設備面,今年已進階為軟體升級。」理財達人雨果分享自己的投資觀察,如果不知道如何挑選美國科技股,可以考慮指數型的ETF。(圖/CES、雨果提供)周彥名則提及AI晶片到雲端運算面的需求,「企業要應用AI,從超微的修圖軟體到透過AI幫忙消費購物製作商品比較表」、「參加生日Party不知道準備甚麼禮物,亞馬遜購物網會幫你列出購物清單」、「沃爾瑪已準備類似做,未來或許國內momo等電商平台,也可能有這樣的功能,這樣也就需要很強的運算的雲端。」以微軟為例,今年以來股價上揚,重登全球市值王寶座,二位經理人也都提到在CES展中可看到在Windows鍵盤增加Copilot按鍵,按一下就出現Copilot對話機器人,可以在使用Office文書處理、瀏覽網頁、視訊通話等一同操作,「如此一來走向普及化,是生成式AI很重要的轉捩點」。美股七巨頭2024年初以來漲幅各異,很多股民討論「股價變貴還可以跟進嗎?」向思穎說,「我個人覺得2024美股還是會跟著AI持續,且還是會比較集中在晶片廠,尤其要看看蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro,消費者反應如何,才能進而看到更多品牌的市場面。」以美國科技個股來看,輝達、英特爾、美光科技、特斯拉、Facebook母公司Meta、蘋果、網飛、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等,還是為觀察重點;「以網飛來說,訂閱制收費分為更多級之後,也帶來營收成長,選股仍是會著重在市場需求面帶來的營收成長,財報即是很重要依據。」周彥名說。現為外商公司總經理的理財達人雨果告訴CTWANT記者,「若是想投資美國的科技股,又不知道該挑哪些公司比較有機會,也可以直接投資美國那斯達克指數,譬如Invesco那斯達克100指數ETF(QQQ),也可以投資費城半導體指數,譬如iShares半導體ETF(SOXX)。」
看CES選股2/這一大亮點成就AI終端! 台股電子供應鏈受惠前提「這個不能差」
延續2023年AI浪潮,今年CES中四千多家廠商端上的AI應用商品,可說是百花齊放,「今年的CES可以有一個註解,即是『規格提升』,尤其是結合ChatGPT。」群益創新科技基金經理人杜欣霈告訴CTWANT記者。多位經理人及理財達人觀察,從WiFi、面板、電池、鏡頭到半導體等台廠供應鏈均可受惠,「前提是經濟不能變差!」「三大晶片廠輝達、超微、英特爾,分別在新顯示卡提高效能2倍、桌上電腦處理器、AI PC運算解決方案等,在CES展前、展中都提出說明與示範,也就是讓我們看到應用在車用、手機、電腦上的功能規格拉高。」杜欣霈說,「AI是一個形容詞,譬如說,晶片應用電腦就是提升到電競規格。」「此外,我覺得今年的CES展週邊商品的最大亮點,就是WiFi。」杜欣霈說,「WiFi效能已經從WiFi5到WiFi6、WiFi7,連跳二級,就可以繼續觀察到今年下半年的終端市場的成長表現」,「為了完成AI應用面終端,今年的WiFi會是很重要契機。」2024年CES展亮點中,友達展示面板規格提升。(圖/友達提供)CES展另一大規格提升亮點是「面板、電池、鏡頭」,杜欣霈分析,面板雙虎友達、群創在LED面板的升級、多屏顯示,強大的晶片帶來的功耗則也需要電池續航力升級,從而觀察到電源管理、記憶體、散熱等周邊電子零組件。「半導體還是『重中之重』,從台積電、聯發科、華邦電、南亞科、大立光、博通,到ODM電子五哥(廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩)、來頡、群光、群電、台達電、光寶科等,都是延續美股晶片廠到雲端的上中下游台廠供應鏈電子業重要廠商。」杜欣霈說, 「當然,前提是經濟不能差!歐美若能軟著陸,整體台股一定會受惠AI產業的發展。」杜欣霈說。此外,永豐美國基金經理人周彥名也提醒,「停止升息、降息等,仍是影響選股的一大關鍵,當降息號角一吹,有成長性、技術性的科技股及包含此類的科技成分的ETF,預估都有會很好的表現。」理財達人雨果則告訴CTWANT記者,「2023年,AI人工智慧概念股漲了一波,相關硬體生產商股價都大幅成長,AI應用層面尚未成熟,未來幾年有機會在持續擴大,有更多其他產業納入AI相關應用,還是有很好的投資機會,需要有耐心做長期投資。」群益創新科技基金經理人杜欣霈認為,2024年台股科技股為正面走向趨勢。(圖/Apple、群益投信提供)至於半導體產業,2023年庫存去化不少,雨果認為,「今年應有機會恢復需求成長動能,例如台積電的車用半導體與AI晶片需求,可望有明顯的業績成長,AI相關的高階伺服器也可注意。」若想要投資半導體產業,又不敢單壓一檔個股?「我會考慮台積電含量高的ETF,譬如,台積電權重佔了46%的元大台灣50(0050),或台股半導體ETF,例如中信關鍵半導體(00891)與富邦台灣半導體(00892)。」雨果分享自己的觀察。「雖然這兩檔半導體ETF台積電權重只有18%與24%,但涵蓋其他半導體相關公司,包括聯發科、日月光、聯電、創意、瑞昱等。」雨果告訴記者,他專注於「指數型」投資原則,這樣就不怕挑錯公司。而在台股ETF中,連結科技的海外ETF,像是統一FANG+ ETF(00757)在2024年以來的規模、受益人數都有雙位數成長;國泰費城半導體(00830)、富邦NASDAQ(00662)、永豐美國500大(00858)、永豐美國科技(00886)等在規模上也都有成長。看CES選股
神盾15日暫停交易下午宣布股權交換 三子公司芯鼎迅杰安格上午提前慶祝行情
IC設計廠神盾(6462)今(15日)暫停交易,下午將宣布股權交換事宜,集團股則是連袂吸金,芯鼎(6695)、迅杰(6243)、安格(6684)均以漲停作收,就連被分盤交易的安國(8054)盤中也一度漲停,終場仍上漲近7%。法人指出,目前資金主要集中在IC設計族群,特別是股本相較小的個股,如果手中沒有持股的投資人,短線建議先不要搶進,可以等稍微拉回再進場。神盾集團上周舉行科技日活動,神盾集團董事長羅森洲表示,2024年集團整體看起來不錯,主要動能包括AI PC、WiFi 6、USB 4.0等,目標集團營收每年都會有雙位數成長,3年成長1倍,5年成長3倍。神盾近2、3年相當積極整併,垂直擴大集團IC設計產品線陣容,特別是布局包括各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用等。隨著近期AI PC話題,神盾集團也推出完整端到端(End to End)AI PC解決方案,主打省電功能。
Sony宣布2023年12月18日起Xperia 1 V與Xperia 5 V支援WiFi 6E
Sony宣布自2023年12/18起,Xperia 1 V與Xperia 5 V開始支援WiFi 6E!延續WiFi 6的低延遲、高效能及高傳輸數據,WiFi 6E同時擴展到WiFi 6GHz頻段,可帶來更大的頻寬、更快的速度以及更低延遲等效能,大幅提升串流影音與飆速手遊的流暢體驗!即日起Xperia 1 V用戶可透過軟體更新(軟體版本號:67.1.A.2.194)支援WiFi 6E,Xperia 5 V同步可透過升級Android 14 (軟體版本號:67.1.A.2.194)支援,邀請Xperia 1 V與Xperia 5 V的用戶即刻更新軟體,立即享受暢快的網路體驗!Xperia 1 V與Xperia 5 V 搭載Sony獨家雙層式架構CMOS感光元件「Exmor T for mobile」,承襲多項索尼集團的尖端相機黑科技,包含S-Cinetone電影感攝影模式、6種廣受歡迎的Creative Look創意外觀,與全新媲美單眼的散景模式等,同時配備支援最高4K畫質影片輸出的Video Creator影片製作器,一台行動裝置就能輕鬆實現隨時、隨地、隨手創作!現在搭配WiFi 6E的超快網速,索粉還可同時大量傳輸文件,與親朋好友立即分享生活,精彩記錄傳播更快速!
詐團狂發337萬封簡訊騙不完 刑事局「訊」雷專案逮20人鐵腕阻不法
詐騙簡訊滿天飛,近來包括詐團假冒監理站、自來水公司、遠通電收或電信業者發送欠款或兌換簡訊給民眾,對此,刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「訊雷專案行動」,由「情資研析專責小組」研析「發送詐騙釣魚簡訊」案件情資,於9月26日至10月6日及11月20日至12月8日期間,動員各外勤大隊執行2波查緝行動,共查獲涉詐簡訊代收發商15件、犯嫌20人。經統計,詐團1個半月下來,總共發送高達337萬封簡訊詐騙民眾,所幸即時查獲,避免更多人受害。刑事局長周幼偉12日下午視察「訊雷專案」行動成果,這次聚焦打擊「涉詐簡訊代收發商」,執行2波查緝行動,共查獲15件、犯嫌20人,並查扣貓池2台、手機41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物。周幼偉指出,刑事局於8月18日成立「詐騙情資研析專責小組」,持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團,檢視新興詐欺手法,研析相關情資,尋求突破關鍵,並集中火力,規劃波次專案掃蕩詐欺集團,期能有效遏制詐欺犯罪發生,減少民眾財產損害。「訊雷專案」行動之案件,包括刑事局偵九大隊第三隊會同北市中山警分局報請士林地檢署檢察官,偵辦22歲新手媽媽黃女接受詐欺集團以「手機掛機賺錢」利誘,趁著在家帶小孩邊打工,短短3小時內就發出超過2千筆詐騙簡訊,導致上千民眾陷於遭詐騙風險,全案依《詐欺》及《偽造文書》等罪嫌送辦。另外,刑事局電偵大一隊鎖定假冒政府監理站、自來水公司、遠通電收、電信業者的詐團散發釣魚簡訊,11月30日在新北市蘆洲、中和等地,逮捕涉嫌利用貓池設備發送惡意簡訊的20歲盧男和21歲林男,並查扣貓池設備1台、工作手機11支、筆記型電腦2台及涉案SIM卡門號一批等證物,警方清查,被害人多達215人,盜刷詐騙金額超過949萬元。刑事局偵七大隊第一隊會同桃園、台中刑大偵辦桃園媒體行銷公司負責人張男批購8千多組企業門號,幫詐團收受簡訊認證碼,供詐團註冊電商、遊戲平台帳號案件,之後詐團利用假帳號搭配假交友、購物手法騙取民眾現金,被害人38位、財損達512萬元,警方7日逮捕張男到案,訊後依法送辦。
集邦:MLCC成長空間有限 2024年需求估4.3兆顆年增3%
據市調機構集邦(TrendForce)表示,2023至2024年MLCC市場需求進入低速成長期,產業成長空間有限,今年全年MLCC需求量預估約4.19兆顆,年增率僅約3%,主要應用市場是智慧型手機、車用、PC等。由於全球政經環境充滿變數,OEM及ODM均保守看待市況,預估2024年MLCC需求量將微幅上升3%,約4.33兆顆。TrendForce指出,第四季智慧型手機新品接連上市,相關上、下游零組件出貨看增,包含功率放大器模組(PA module)業者宏捷科、WiFi模組與5G系統晶片廠商聯發科等均受惠,10月出貨量4100億顆,MLCC供應商平均訂單出貨比(以下稱BB Ratio)來到0.94。不過產業景氣復甦力道,仍欠缺社會面穩固的經濟動能支撐,導致整體終端消費買氣推升緩慢,估11月MLCC需求量會下滑至4050億顆,BB Ratio降至0.92。TrendForce補充道,OEM在第三季底提前拉貨後,對第四季節慶備貨轉趨保守,導致ODM下單放緩,同時計劃提前完成明年第一季的議價活動,目標是在今年12月1日啟用新單價,爲即將而來的淡季做好准備。MLCC供應商面對旺季訂單需求不如預期,且憂心2024年上半年全球經濟疲弱態勢,將持續沖擊市場成長動能,因此嚴控產能與庫存水位仍將是當務之急。從業者因應策略來看,日廠村田、太誘第三季財報表現亮眼,受惠產能稼動率回升走穩,生產效益由虧轉盈,以及日本貨幣寬鬆政策加持,營收、獲利雙成長。村田第三季營業利益率更是大幅攀升,季增77.2%。村田蟄伏一年的保守定價策略,經過財務基礎回穩、各産業觸底反彈訊號陸續確認到位後,計劃從明年第一季議價活動。而三星、國巨為確保訂單,也大幅降價消費規10u~47u X5R-X6S等高階MLCC產品價格,預估平均季減幅度約3至5%。因此,TrendForce認為,2024年在MLCC產業仍是低速成長的預期下,將更考驗各家供應商的產品應用廣度和財務運營韌性。
悠遊.北越山城3/山間健行訪少數民族村落 賞世界最美梯田之一
北越沙壩的梯田曾被美國知名旅遊雜誌《Travel Leisure》評選為「世界七大最美梯田」之一,許多旅人都會選擇夏或秋季來此,想賭個運氣看能否碰上金黃稻田尚未收割的時期。這裡亦是許多少數民族聚居之地,例如時常穿著黑色服飾的黑苗族、總戴著紅頭巾的紅瑤族,以及岱依族等,而想實際感受部落風情最好的方法,就是來一趟山間健行。導遊說若要看金黃稻浪最好挑8月造訪,然而小溪、梯田與屋舍交錯亦有其悠然之美。(圖/魏妤靜攝)雲霧繚繞中的梯田落宛若仙境,總吸引旅人不時停下腳步拍照。(圖/魏妤靜攝)沙壩健行從1日遊到3日遊都有,涵括的住宿也有不同選擇,除了可透過KKday、Klook等平台先預訂之外,若旅客有另外預訂當地旅宿,通常旅宿方也會詢問是否需代訂旅遊行程,記者選擇的是相對不那麼觀光化的2天1夜健行路線,並搭配Homestay的住宿方案。當地導遊多為刻苦自學英文的少數民族婦女,第一天黑苗族導遊來到沙壩市區集合點,接好來自各國的拼團團員後,便帶我們從市區一路徒步到以黑苗族為主、彼此挨得很近的Y Linh Ho村、「老寨村」(Lao Chai)與「踏梅村」(Ta Van),而從老寨村前往踏梅村的這段路,因為有著層層疊疊的梯田美景,又被稱為「通往天堂的道路」;第二天則會走訪紅瑤族聚居的「江達柴村」(Giang Ta Chai),通過當地可讓汽、機車通行的主要橋樑後,再搭車返回沙壩市區。健行途中偶遇鴨群,在玩水的鴨寶寶們相當可愛。(圖/魏妤靜攝)當地婦女會兜售織品,遊客可量力而為。(圖/魏妤靜攝)許多婦女手中總是不停做著菸葉編織,原來是為了自己與家人在做節慶時穿的衣服。(圖/魏妤靜攝)建議平常沒有運動習慣的旅人審慎衡量自身體力,因為即便團員們有志一同地選擇了「容易的路」,依舊要穿過地上泥濘的生態竹林、踩石涉溪、下行陡坡,或連續走30分鐘的上坡路,不免汗流浹背、氣喘吁吁,偶爾還心驚膽戰,沿途遇見來自不同國家的健行客時,我們總是互打招呼彷彿為彼此打氣,當導遊說旅程結束時,團員們幾乎是要喊出「萬歲」般地感動。由於少數民族生活仍較自然原始,因此路邊可見到不少飼養的動物,例如牛、豬、雞、鴨等,而且並不怕生,甚至還能看到小豬邁著短腿奔跑的逗趣模樣。因為當地不少經濟來源倚靠觀光,健行沿途亦會有一些婦女與小孩們跟隨身旁,彷彿與導遊形成一股「無言的默契」,她們會在相對容易踩空跌倒的路段適時扶你一把,可能也會送你以花草彎折的小花束,到了健行後段,再一擁而上掏出身上背著的包、袋、圍巾等手工藝品向旅人兜售,除了會反覆說著:「Buy one forme.」也會纏著你持續再走一段路,不過旅人仍可就自身喜好與預算決定是否購買。當地小孩會以花草折成愛心花束送給旅客,再兜售自己身上的商品。(圖/魏妤靜攝)沙壩當地有多元文化,健行途中總會遇上穿著不同傳統服飾的民族。(圖/魏妤靜攝)在較多屋舍聚集處會有工藝品專賣店,繽紛的色彩與圖樣令人駐足。(圖/魏妤靜攝)晚上下榻的Homestay與所想的有些出入,原本以為會是「住進當地人家裡」,但實則更像純粹的民宿,雖然沒有電視但有插座與wifi,雖然沒有冷氣但打開窗就有涼風吹進來,只是要記得打落掉在床上的飛蟲屍體與放下蚊帳,便能睡得很安穩。造訪沙壩當時正值中秋節,晚餐後Homestay的工作人員臨時決定帶我們去夜遊,我們路過另一家正在慶祝節日的Homestay時還被邀請進前院,跟著當地人一起喝茶、吃柚子與越南月餅,成為旅途中有趣而難忘的回憶。Homestay的房間比想像中乾淨現代,夜晚只見漆黑中閃爍些許燈火,早晨起來則可見滿眼綠意。(圖/魏妤靜攝)DATAKKday沙壩旅遊產品網址:https://reurl.cc/L6DGL4