全民ETF3/ETF分9類227檔 退休族標的這樣選
「退休族、保守型投資人還是以高配息型ETF為優先選股標的,延續去年的半導體、5G、電動車、元宇宙議題之外,可多留意與『能源』相關題材。」台新投顧副總黃文清對於2022年台股ETF走勢展望的見解。國內在2021年12月底以前上市的ETF,即達128檔,再包括上櫃ETF共多達227檔,並分成「反向指數股票型」、「加掛式指數股票型」、「國內指數股票型」、「連結式股票型」、「期信指數股票型」、「債券指數型」、「跨國投資股票型」、「境外指數股票型」與「槓桿指數股票型」等共9類。台新投顧副總黃文清解釋,「國民ETF」元大台灣50(0050)與元大高股息ETF(0056),就是屬於「國內指數股票型」。若欲參與投資美股、陸股等海外股市上市企業公司的話,即可考慮「跨國投資股票型」ETF,像是近期上架的兩檔生技股ETF的富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898),以及富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)、永豐中國科技50大(00887)、永豐美國科技(00886)、富邦越南(00885)等。以CMoney統計數據來看,9大類ETF於2021年股價漲幅表現來看,以「槓桿指數股票型」最為突出,有7檔都超過50%,居冠的正是「期街口S&P布蘭特油正2(00715L)」高達112.47%,股價從4.57飛奔到12月24日收盤價的9.71元。還有3檔的群益臺灣加權正2(00685L)、富邦臺灣加權正2(00675L)與國泰臺灣加權正2(00663L)ETF,股價漲幅達60~63%;元大台灣50正2(00631L)、元大S&P500正2(00647L)、富邦NASDAQ正2(00670L),股價起漲也有53~58%。「『槓桿指數股票型』ETF多是外資、自營商等專業投資人,透過槓桿達到以小搏大、加強攻擊之效,多為短線操作較難長期持有,因此一般投資人多選擇『被動式』指數型ETF為標的。」台新投顧副總黃文清提醒。台新投顧副總經理黃文清認為,2022年台股展望,仍會延續半導體、5G、電動車、能源等題材。(圖/報系資料照)由於市場投資人多青睞「高股息、5G」主題ETF同時,從數據來看外資上個月買賣超榜單中,還跟進FH中國5G(00877),並著墨「能源、電動車」主題ETF,像是中信綠能及電動車ETF(00896)、中信關鍵半導體(00891)。「跨國投資股票型」ETF股價漲幅前10檔,即是繞著「半導體、AI、科技、通訊」為主要題材,股價漲幅之冠多達38.11%的國泰費城半導體ETF(00830),去年一年以來股價從24.98元升到12月24日收盤價的34.5元。資深證券分析師李全順也進一步說,「美股四大指數近期也是再創歷史新高,除了國泰費城半導體ETF(00830),元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、元大未來關鍵科技(00876),平均年報率也近三成。」台新投顧副總黃文清則分析,「由於美國聯準會的升息政策,加上物價上漲、高通膨升溫難降,而且美股中領漲的科技股股價很高,2022年的獲利是否會如去年的漂亮?亦或是被高漲成本壓縮利潤?轉嫁消費者?都是連動性地發展與互相影響」。「因此透過ETF的追蹤指數,跟著大盤趨勢走,或是鎖定國際市值大的企業,確實較能分散投資風險,同時爭取獲利空間也較大。」黃文清提供個人看法。相對「國內指數股票型ETF」股價漲幅前10檔,富邦臺灣中小(00733)去年一年來股價從27.34元,來到12月24日收盤價41.74元,漲幅達52.67%,遠超過國泰費城半導體ETF(00830)的38.11%。富邦臺灣中小(00733)的全名為「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」,追蹤台灣股市的原型股票ETF,選股邏輯即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股,以流動性佳、成長動能具延續性的前50檔中小型上市公司為主,去年上半年由於持有航運族群權重約24%,績效亮眼。再看去年下半年則聚焦於電子族群,11月調整成分股後,電子類股占比從7月的59.66%降為39.78%、紡織纖維則占14.14%;主要十大持股為儒鴻、潤泰新、大同、世芯-KY、愛普、聯華、潤泰全、創意、台肥、智原,顯見受惠各產業齊發,股價順勢漲最多。2022年1月也將調整成分股。
紅包行情啟動3/通膨疫情不可怕 2022年真正的股市黑天鵝其實是這個
台股在2021年順利站上萬八大關,放眼2022年,新冠疫情因為Omicron變種病毒再度趨緊,各國管制措施是否趨嚴,仍有待密切觀察。此外,美國物價指數年增率續創近年新高,通膨怪獸蠢蠢欲動,也為2022年股市埋下變數。不過已知將會真正影響股市的卻是各國央行的升息腳步。國泰證券協理簡伯儀表示,雖然新冠疫情看似升溫,但美股跟台股表現仍持續向上,顯示疫情衝擊的利空已淡化,除非各國政府管制上趨嚴、進而影響產業供應鏈。證券自營商操盤人Frank對《CTwant》記者表示,各國政府為了抑制通膨,將會採取升息的方式,而升息對於股市最大的殺傷力來自於資金動能的抑制。因此可以明確地知道,2022年下半年市場資金將不如上半年充沛,以此推估下半年要創高的難度將更高。雖然疫情利空因素逐漸鈍化,但為了防範變種病毒持續擴散,各國政府不排除有更為激烈的措施。圖為西安封城的畫面。(圖/新華社)若擔心抱個股風險大,又不想錯過行情,內資法人建議「投資人可以加入大盤」,改以台股ETF及主動式基金作為替代的投資工具。以元大投信兩大旗艦基金-0050及元大台灣高股息優質龍頭基金為例,兩檔具備三大優勢:一、兩檔基金主要投資的龍頭股和權值股,為本波台股上漲的主力;二、今年兩檔基金績效均隨台股大盤成長,有效參與多頭;三、兩檔基金1月將除息,投資人不僅有機會賺價差,還能讓股息落袋。法人指出,有配息設計的台股主、被動基金,等於提供投資人自動停利效果,在目前台股大盤處於相對高檔階段,是另個投資選擇。看好AI、5G等科技題材發展潛力的投資人,則可在台股部位外,另外布局全球科技產業代表廠商,例如元大全球AI (00762)、元大未來關鍵科技(00876)等,透過全球型ETF,精選全球AI、5G科技業最具競爭力代表廠商,並分散個別國家股市波動風險。若擔心買股票風險太大,又不想錯過行情的話,不妨可以考慮投資ETF。圖為元大未來關鍵科技ETF掛牌典禮。(圖/元大提供)
台股「定期定額」成交量逆增5% 法人也瘋買這主題ETF
9月台股市場成交量日均值雖較8月減少17%,然而「定期定額」成交量卻是逆勢成長5%,有證券公司趁勢加碼追加雙位數的標的,可供民眾選擇定期定額扣款,而近期半導體主題ETF受惠,吸引法人藉ETF積極參與,根據統計買超的前三檔的半導體產業比重皆逾六成。中信投信分析,元宇宙題材延燒,熱度從美股火到台股,虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡,其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益,與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠,也吸引法人藉ETF積極參與。法人最近買超台股的10檔ETF。根據CMoney統計至11月2日,最近5日法人成交量張數最高的台股ETF,前三名的半導體產業比重都是6成起跳。法人買超張數最高的前10檔台股ETF,依序為國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、元大台灣50(0050)、中信小資高價30(00894)、富邦臺灣中小(00733)、國泰股利精選30(00701)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、第一金工業30(00728)。富邦證券則表示,現在可供民眾選擇的定期定額扣款之標的,產業遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股,包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍。就連早前相當受到現股當沖追捧之航運股,陽明與萬海,也同樣在追加標的個股中,還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的,以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。
5G浪潮勢不可擋 三利多加持
受惠於三大利多帶動,全球5G企業營收成長,觀察5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率,其中投資全球5G關鍵零組件的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」達7.7%,值得投資人關注。5G浪潮勢不可擋,在全球5G產業鏈發展下,相關企業獲利表現優異,尤其位於產業鏈上游企業更是優先受惠,以全球最大的半導體設備廠商「應用材料」為例,2021年第一季EPS達1.39元,不僅較去年同期大增24%,更優於預期、連三季增加顯示5G發展態勢明確。「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出,5G相關企業營收獲利成長,主因有三,首先受惠於全球經濟復甦,在新冠病毒疫苗陸續施打後,疫情可望緩解,原處於發展萌芽期的5G產業,隨著全球經濟商業活動重啟,發展力道也將更為強勁,市場亦預期5G企業獲利將隨著5G各項建設陸續到位而成長。第二原因是半導體晶片荒,全球政府積極推進5G建設加速向前,5G主要關鍵零組件之半導體晶片大量缺貨、供不應求,半導體晶片出現缺貨,不僅近來持續惡化,市場更認為半導體缺貨災情可能延續到明年,甚或可能更嚴重。第三原因延續第二點,來自晶片荒觸發漲價潮,半導體晶片產能遠跟不上需求,繼第一季陸續傳出漲價消息後,第2季漲價態勢亦相當明確,在「漲」聲不斷的預期下,根據《Counterpoint》 最新研究報告預估,全球晶圓代工產業 2021 年營收規模可望年增 12%,達到 920 億美元。5G發展態勢明確,帶動5G指數表現吸睛,尤其是投資範圍涵蓋全球5G龍頭大廠的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」與「ICE FactSet全球未來通訊指數」,近一個月含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%,建議投資人可將5G納入投資組合中。「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示,選擇5G 投資標的時,建議可優先選擇投資全球5G ETF,不僅可分散風險,投資地區更包含國際主要國家更為廣泛,可降低重押單一國家的系統性風險,且更經得起5G產業輪動。 5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%,均採新台幣計價。(圖/元大提供)
菜雞搶食ETF2/買不起台積電走門路 擠進人氣排行榜前十大龍頭 0050規模破千億
播客熱門節目「Gooaye股癌」主持人謝孟恭建議,「不會主動選股,就買指數型ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘則坦言,「我重押高股息ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘、主張「輕鬆存股」的理財高手孫悟天,就在三月股災期間,趁著元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)二檔低點加碼買入。投信公司推波助瀾,搶著造勢,今年至七月底已新推出四檔ETF。自二○○三年六月,台灣第一檔ETF元大台灣50上市至今,共有二百二十二檔。元大投信指數暨量化投資事業群主管指出,根據最新受益人數統計,較受投資人青睞的ETF,以高股息類最多,而ESG(結合環境、社會與公司治理三大指標)、高科技、追蹤指數的台積電成分占比高者,也都在前十大。元大未來關鍵科技ETF,成分股包含台積電、高通、聯發科等,掛牌首日成交量即逾10萬張。(圖/報系資料照)有「硬5G ETF」之稱的元大未來關鍵科技(00876),七月七日掛牌上市前,即吸金一百五十億元,打敗自家去年上市的元大全球未來通訊(00861),成為全球型5G的ETF新霸主。七月二十二日,復華投信也推出首檔大陸5G ETF復華中國5G通信(00877),募資逾七十二億元。國泰投信ETF團隊產品經理陳郁仁表示,七月二十日推出的國泰永續高股息(00878),挾著高股息與ESG議題,上市當天買氣強勁,溢價(市價高於淨值)衝上五%,資產規模已逾一百七十四億元,受益人數躍升為ETF第三名,僅落後0056與0050。國泰永續高股息ETF在7月20日掛牌上市當天,開盤5分鐘,成交量即破2萬張,打破台股原型ETF首日最大成交量紀錄。圖為該檔ETF上市記者會。(圖/李蕙璇攝)富邦投信行銷業務處執行副總林欣怡則指出,二○○六年率先推出的富邦科技(0052),飆破九十元,是因為以半導體產業為主的三十檔,台積電占比高達七一%所致。