不畏外資唱衰 南電重回蘋果供應鏈股價漲逾4%
蘋果(Apple)22日公布2023會計年度供應鏈名單,台灣廠商二進四出,新進的包括金箭印刷集團,以及IC載板大廠南電(8046)睽違多年後重返蘋果供應鏈,23日早盤股價跳空開高大漲逾6%,但盤中漲幅收歛至4%左右,大約落在181元。蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,名單涵蓋材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商,持續列入蘋果供應鏈名單台廠有台積電(2330)、可成(2474)、正崴(2392)、仁寶(2324)、緯創(3231)、華通(2313)、燿華(2367)、台達電(2308)、大立光(3008)、光寶科(2301)、和碩(4938)、晶技(3042)、欣興(3037)、國巨(2327)、新日興(3376)。被剔除的4家則為聯詠(3034)、南亞科(2408)、嘉澤(3533)以及鈦鼎科大。南電3月營收為26.66億元,月成長42.39%,但年減38.92%;今年第1季營收71.01億元,季減23.74%,年減43.56%。據傳南電被列入主要是供應Apple Watch9的系統級封裝(SiP)應用載板。不過先前外資紛紛提到,南電ABF事業遭遇來自大陸同業激烈競爭,非ABF事業暫時也沒有起色,加上該業務高度依賴消費電子與智慧機,導致毛利率較低,投資評等相對保守,上周已經連跌八天,不過22日開始回神,23日股價也相對強勁。
氣候達人彭啟明接任環境部長 坦言政治路難走曝「主要原因」
總統當選人賴清德將於5月20日就職,準行政院長卓榮泰今(19)日公布第四波內閣人事,環境部長由「氣候達人」彭啟明出線,堪稱新閣員一大亮點。接下來,他將面臨淨零轉型、碳費徵收等挑戰。1970年出生的彭啟明出生於桃園觀音,不僅是一位氣象學家、現任天氣風險管理開發公司總經理;自2015年起,也主持網路節目獲得高收視率,尤其當天氣變化的時候常有百萬級的觀看次數。彭啟明關心環境議題,也是在訪問賴清德時,與其熟識,甚至在2017年獲得中華民國傑出資訊人才獎,也是由賴清德頒獎。除了氣象外,彭啟明也深入了解關於氣候變遷、環境保護、淨零、空氣污染上的議題。彭啟明今日也在臉書粉絲專頁「氣象達人彭啟明」中提到,「服務公職從來不是人生選項」,不過4年前台灣8家科技巨頭:友達、台達電子、台積公司、台灣微軟、光寶科技、宏碁、和碩聯合科技及華碩電腦,聯合發起「台灣氣候聯盟」,讓他從台灣科技業界的領導人當中,學到國際級的視野與格局,希望將自己從台灣各界所收穫的,回饋台灣給台灣環境與氣候治理上。他也表示,「雖然有成果,但也發現,光靠民間企業的力量還不足夠,需要整個國家生態系的改變才有辦法。」因此下一階段目標,就是開放政府與公私協力搭配,讓更多年輕人知道,除了半導體產業,未來的能源、永續、數位及氣候科技,也深具潛力。他也直言,「這就是我明知政治路不好走,卻仍願意承擔的理由。」彭啟明也提到,5月20日將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職,也會辭去大學教職工作,「將以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範,在公職期間將不會公開預報天氣,也不再擔任播報工作,網路主持節目也將告一段落。」展望未來,彭啟明承諾,「未來會透過直播或走入校園、大眾的方式,向大家報告環境部在做什麼,離淨零有多遠,讓大家更了解自己生長的環境。」
國巨連3年蟬聯董事均酬冠軍 「這一家」虧14億元還編千萬送董事
證交所15日於公開資訊觀測站揭示上市公司申報2023年董事均酬,有賺錢、也給董事好康的冠軍企業為國巨,2023年每股稅後純益EPS為41.8元,董事均酬為連續3年第一名,為7431.8萬元,中信金與台積電則以7256.88萬元及6354.77萬元居亞季軍;去年虧損但還給董事大發福利的公司,第一名是國喬,去年虧損14.38億,但全體董事酬金發出3525萬元,平均每位董事酬金517萬,第二名是宏達電,去年虧損近34億,但發了2938萬、平均每位董事酬金達387萬元。2023年上市公司董事均酬前四至十名依序為和泰車、元大金、開發金、大立光、光寶科、台中銀、台新金等,約在2335萬到3501萬元之間,以金融股占半數為最大宗,傳產僅和泰車1家。櫃買中心15日也公布上櫃公司2023年董事及監察人酬金支領情形,元大期貨以1188.7萬元最高,拿下第1,第2名為專做無塵室工程的聖暉,董事酬金1110.7萬元,遊戲股鈊象則以1092.9萬元位居第3。第4、第5名為欣銓與環球晶,分別為1068.7萬元與1028.5萬元,第6到第10名為世界、中美晶、康和證、廣運與力旺。不過如果公司虧錢,還發大筆酬勞給董事們,就會讓投資人不太高興,像是去年有183家上市公司虧損,卻有27家公司平均董事酬金超過百萬元,國喬去年虧損14.38億元,但平均每位董事酬勞達517萬元,全體董事酬金仍發放3535萬元,被稱為 「肥貓榜冠軍」。國喬表示,為撙節費用,公司經理人兼任董事者,不支領車馬費,公司董事的報酬係依公司章程第27條規定不論公司盈虧均應支付,係由薪資報酬委員會參酌同業通常水準提出建議送交董事會決議。肥貓榜第2名是前股王宏達電,去年虧損近34億元,但全體董事酬金仍發放2938萬元,平均每位董事酬金達387萬元;友達排行第3,去年虧損182億元,董事總酬金為3251萬元。證交所指出,公司虧損但董事酬金仍發放的還有中石化的291萬元、新光金的241萬元、東鹼的221萬元等。上櫃公司就更多了,去年共有209家公司虧損、卻仍發董事酬金,其中4家公司平均每位董事酬金逾百萬元,冠軍是台嘉碩,去年虧損1360萬元,全體董事酬金卻達1546.5萬元,平均每位董事薪酬171.8萬元;大宇資、穩懋、生華科等4家公司,平均每位董事酬金也高達130.2萬元、103.9萬元與103.3萬元。至於去年虧損較多的公司,以生技醫療業者合一虧13.13億元最多,平均每位董事酬金仍有27.6萬元;高端疫苗去年大虧11.6億元,平均每位董事酬金卻達94.9萬元。去年發生重大工安事故的高爾夫球代工龍頭明揚,去年稅後虧損達9.3億元,但平均每位董事酬金仍有30.6萬元;虧掉半個股本的的網家,稅後虧損達6.59億元,平均每位董事酬金仍達58.9萬元。
投信外資對敲為00940建倉?成分股將揭曉 元大投信:未來配息率將這樣訂定
00940元大台灣價值高息ETF將在29日公布成分股名單,由於投信昨日豪砸買超台股238.18億元,為今年以來第二大買超紀錄,加上外資賣超237.63億元,投信與外資對敲一買一賣讓股民、證券圈驚訝地議論說「是不是在為00940建倉?」00940將在4月1日掛牌上市,目前依據發行元大投信官網公布的前十大成分股,占比最高為長榮9.2%,依次為聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象及新普皆為2.5%。即將展開申購募集的00944野村台灣趨勢動能高股息ETF,預計4月下旬募集,其前10大成分股中,有6檔跟00940一樣,包括聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普。28日投信買超前十大熱門股則為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成、和碩、東元、佳世達、力成、鴻海;外資賣超前十個股則為開發金、新光金、中信金、神達、聯電、光寶科、中信中國高股息ETF、長榮、鴻準、和碩。元大投信則表示,00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易,特別提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
台積電鴻海聯發科領漲台股收盤19305創新高 分析師:設備股仍可觀察
台股今(4日)在美股續強帶動下,台積電(2330)開盤就以714元刷新之前的709元高點,加上鴻海(2317)、聯發科(2454)也漲逾4%,日月光頭空、瑞昱(2379)、欣興(3037)、光寶科(2301)、和碩(4938)、聯電(2303)等也漲逾1%,加上中小型股也活蹦亂跳,光是台積電、鴻海、聯發科就貢獻台股303點,終場指數上漲369點,以19305點作收,創收盤新高。華冠投顧分析師范振鴻表示,加權指數今日收漲369點,量能4853億,K線收長紅棒,今日為新的強勢關鍵K,因此今日低點不破則維持強勢看待。今日主要由台積電、鴻海、聯發科等三大電子權值合力貢獻303點漲點,也帶動電子指數收漲2.96%續創新高,但中小並未大量脫隊,今日漲停家數仍有44家,櫃買指數收漲0.55%也續創新高。范振鴻表示,台積電和聯發科近期股價強勢,先後創歷史新高,帶動加權指數成功站上萬九大關。台積電仍持續受惠AI、HPC,以及先進封裝訂單需求暢旺,現階段還是維持供不應求的狀態,所以台積電未來營運還是維持正向看待。除此之外,台積電整體的稼動率持續提升,所以相關的設備股仍可以持續留意觀察。中小型部分,法人指出,今天多是50元以下的個股,代表人氣並未被權值股吸走,不過近期電子族群當道,提醒投資人若是搶短中小型股時,仍須留意籌碼變化,慎防主力大戶退場時,可能會造成股價急挫甚至無法出脫持股。
橋頭發大財2/台積電、橋科全力趕工房價漲勢不可擋 「沒有一個重劃區這樣幹」張境誇超狂執行力
台積電進駐帶動北高雄房市話題持續延燒,CTWANT實地走訪高雄楠梓的台積電新廠工地,廠區圍牆內鋼骨結構正在組建,大型吊車機具日夜趕工,圍牆外大馬路上,水管及電路管線基礎建設同步施工。「沒有一個重劃區這樣幹,比共產黨還兇猛!」甲山林總經理張境直誇公部門的執行魄力。 高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀告訴CTWANT記者,台積電2021年11月宣布將在位於高雄楠梓的中油高煉廠設廠後,隨即帶動產業、建商全部聚焦北高雄,讓原本是蛋白區的楠梓、橋頭,一夕間像是鍍了金,房價飆漲,雖經歷短暫盤整,但短短2年多,楠梓房價從2字頭來到3字頭,橋頭也從1字頭跳漲3字頭,市區也飆升5字頭。郡都集團董事長唐承也說,台積電、橋科完工後,預計2026年將增加1.3萬科技菁英、年產值超過6000億元,「現在不買,以後可能沒機會,因為高雄建設好、基期低,補漲空間很大,都是可預見的未來,(起漲)已經在路上了。」記者實地走訪高雄台積電園區工地,各式工程車進進出出,全力趕工中;對於台積電即將進駐,楠梓、橋頭一帶新建案幾乎都以此作廣告宣傳,但仍有不少在地民眾不知道台積電要來,或是不滿房價被炒高。(圖/高雄經發局、都發局提供)CTWANT實地走訪北高雄,從高鐵左營站搭乘捷運紅線一路往北,一站就進入楠梓區,右手邊視野,馬上就能看見半屏山山腳下的台積電鋼骨結構和多個吊車;捷運沿線兩側風景,除了舊建築外,還有廠房大樓,新住宅大樓則出現在捷運後勁站以後,而目前房市討論度最高的橋頭新市鎮,則是在距離左營站6站的捷運青埔站。記者驅車來到台積電工地,超大出路口,各式工程車、公務車進進出出,不只圍牆裡趕工,圍牆外的大馬路,也有工程正在進行。一名交管人員見記者拍照上前驅離,雖他表示外頭正在進行的水管及電路管線工程與台積電無關,不過在地人和業者都知道,政府全力相挺,台積電也花雙倍的工錢搶工,日夜不眠趕工中。台積電落腳處,原是汙染相當嚴重的中油高雄煉油廠,預計要花上17年才能完成土壤整治,在經濟部與高雄市府協助下,搶在2年內就完成第一期除汙整地,陸續交地建廠,已確認將有3座2奈米廠進駐,預計2025年量產;一旁的楠梓加工區(楠梓科技產業園區),則早就匯聚日月光、光寶科技等大廠;往北的橋頭科學園區,面積355公頃,已有國巨、鴻海等20家正準備建廠,且園區公共工程與進駐廠商採同步併行施工,大幅縮短整體開發期程,力拼2025年12月底完工。去年11月,橋頭科學園區「數位創新複合樓群」動土,高雄市長陳其邁表示,原本規劃6年期程,將期程縮短為3年,招商、園區籌設等,如期如質加速進行中,園區內數個公共工程平行作業,預計2025年完成。(圖/翻攝陳其邁臉書)高雄市長陳其邁去年在橋頭數位創新複合樓群工程動土典禮上就表示,原本規劃6年期程,感謝中央支持及合作,將期程縮短為3年,趕上中美貿易戰供應鏈重組國際板塊變化,吸引多家半導體、電動車國際大廠進駐,目前橋科相關建設如火如荼進行中,同時,市府也積極回應產業所需規劃社會住宅、學校等興建,其中半導體發展最重要的用水,將朝增加再生水20.4萬噸的供水目標邁進。科技業在國際競爭是分秒必爭,從中央到地方都具有高度執行力,讓張境在直呼,「沒有一個重劃區這樣幹,比共產黨還兇猛!」由於台積電在楠梓園區共有6廠的空間規劃,目前僅規劃了3個2奈米廠,他看好未來1奈米廠也很有機會落腳高雄廠,楠梓、橋頭後市可期。海悅國際專案經理楊晁昀分析,地理位置上,高雄大學特區(高大特區)和台積電新廠都在楠梓區,但從台積電到高大特區和橋頭新市鎮,車程皆約15分鐘,新建案主要集中在這2個重劃區。不過,2021年台積電設廠消息出來時,第一波房市受惠的以高大特區為主,因為當時橋頭新市鎮釋出推案還寥寥無幾。直到去年,達麗建設繼5年前推出的「全民萬歲」後,再推總銷70億元的「未來市」,加上橋科、台積電不斷釋出利多訊息,橋頭新市鎮的討論度才日益升高。據實價登錄,2021年預售均價為17.6萬元,2023年已來到31.65萬元,短短2年大漲82.6%。現在高大特區指標案「高大之森」最高成交價每坪35.7萬元,橋頭新市鎮指標案「未來市」最高成交價已來到每坪39.4萬元,後來居上。不僅建商插旗,目前橋頭新市鎮已有全聯、麥當勞、7-11、全家等進駐,協勝發鋼鐵廠也請到曾榮獲多項國際大獎的橙田建築建築師羅耕甫規劃「高端幼兒教育學園」,推估斥資3億元興建3層樓的特色建築。據了解,另有寶雅、旺來興食品原料量販店、御宿商旅等業者,皆有計畫進駐橋頭新市鎮,建照陸續都在申請中。依營建署完整規劃,橋頭新市鎮實分三期開發。目前建商大力搶進的新市鎮,指得都是一期,全區含高雄都會公園共331.88公頃;二期是橋頭科學園區,面積共355.7公頃,其中包含185公頃的產業專用區和43公頃住宅區,住宅用地迄今尚未標售及推案;而第三期又稱後期發展區,現階段仍是農地,尚未土地劃分配置,據聞已有很多建商搶先收購等待重新劃分。「一邊是高級住宅區,一邊是橋頭科學園區,中間夾著CBD商業特區(第三期)。」張境在拿著自家設計的示意圖介紹著新市鎮發展,未來會像台北文湖線貫穿的大直豪宅區和內湖科學園區般。而最後這張圖檔甚至還被橋頭區公所拿來高掛在區公所牆上。張境在說,高雄有空港、高鐵、捷運,馬路大,還有許多公園綠地,整體房價落在3、4字頭,是委屈了,「大直以前3字頭,現在每坪都破百萬;竹北也從2、3字頭,一路到現在的7、8字頭」「台積電產值創造下來後,會帶動整個高雄的經濟,很快能看到7、8字頭。」
看CES選股2/這一大亮點成就AI終端! 台股電子供應鏈受惠前提「這個不能差」
延續2023年AI浪潮,今年CES中四千多家廠商端上的AI應用商品,可說是百花齊放,「今年的CES可以有一個註解,即是『規格提升』,尤其是結合ChatGPT。」群益創新科技基金經理人杜欣霈告訴CTWANT記者。多位經理人及理財達人觀察,從WiFi、面板、電池、鏡頭到半導體等台廠供應鏈均可受惠,「前提是經濟不能變差!」「三大晶片廠輝達、超微、英特爾,分別在新顯示卡提高效能2倍、桌上電腦處理器、AI PC運算解決方案等,在CES展前、展中都提出說明與示範,也就是讓我們看到應用在車用、手機、電腦上的功能規格拉高。」杜欣霈說,「AI是一個形容詞,譬如說,晶片應用電腦就是提升到電競規格。」「此外,我覺得今年的CES展週邊商品的最大亮點,就是WiFi。」杜欣霈說,「WiFi效能已經從WiFi5到WiFi6、WiFi7,連跳二級,就可以繼續觀察到今年下半年的終端市場的成長表現」,「為了完成AI應用面終端,今年的WiFi會是很重要契機。」2024年CES展亮點中,友達展示面板規格提升。(圖/友達提供)CES展另一大規格提升亮點是「面板、電池、鏡頭」,杜欣霈分析,面板雙虎友達、群創在LED面板的升級、多屏顯示,強大的晶片帶來的功耗則也需要電池續航力升級,從而觀察到電源管理、記憶體、散熱等周邊電子零組件。「半導體還是『重中之重』,從台積電、聯發科、華邦電、南亞科、大立光、博通,到ODM電子五哥(廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩)、來頡、群光、群電、台達電、光寶科等,都是延續美股晶片廠到雲端的上中下游台廠供應鏈電子業重要廠商。」杜欣霈說, 「當然,前提是經濟不能差!歐美若能軟著陸,整體台股一定會受惠AI產業的發展。」杜欣霈說。此外,永豐美國基金經理人周彥名也提醒,「停止升息、降息等,仍是影響選股的一大關鍵,當降息號角一吹,有成長性、技術性的科技股及包含此類的科技成分的ETF,預估都有會很好的表現。」理財達人雨果則告訴CTWANT記者,「2023年,AI人工智慧概念股漲了一波,相關硬體生產商股價都大幅成長,AI應用層面尚未成熟,未來幾年有機會在持續擴大,有更多其他產業納入AI相關應用,還是有很好的投資機會,需要有耐心做長期投資。」群益創新科技基金經理人杜欣霈認為,2024年台股科技股為正面走向趨勢。(圖/Apple、群益投信提供)至於半導體產業,2023年庫存去化不少,雨果認為,「今年應有機會恢復需求成長動能,例如台積電的車用半導體與AI晶片需求,可望有明顯的業績成長,AI相關的高階伺服器也可注意。」若想要投資半導體產業,又不敢單壓一檔個股?「我會考慮台積電含量高的ETF,譬如,台積電權重佔了46%的元大台灣50(0050),或台股半導體ETF,例如中信關鍵半導體(00891)與富邦台灣半導體(00892)。」雨果分享自己的觀察。「雖然這兩檔半導體ETF台積電權重只有18%與24%,但涵蓋其他半導體相關公司,包括聯發科、日月光、聯電、創意、瑞昱等。」雨果告訴記者,他專注於「指數型」投資原則,這樣就不怕挑錯公司。而在台股ETF中,連結科技的海外ETF,像是統一FANG+ ETF(00757)在2024年以來的規模、受益人數都有雙位數成長;國泰費城半導體(00830)、富邦NASDAQ(00662)、永豐美國500大(00858)、永豐美國科技(00886)等在規模上也都有成長。看CES選股
尾牙啖商機2/活動產業「case接不完」 猛男日薪3萬起、一季可存百萬
今年不少企業集團擴大舉辦尾牙,活動產業也總動員,迎接久違的商機。CTWANT記者調查,承接尾牙籌辦的活動公司「case接不完」,營收呈爆發性成長;負責炒熱場子的表演團體也從疫情谷底翻身,全台最大專業猛男團「Man ‘s king」團長King開心地說,這個尾牙季戶頭可多出60~100萬元存款;另一位舞蹈教學的大熊老師也被今年爆發的尾牙紅利激勵,為自己新的一年訂下擴館目標。「今年尾牙商機是報復性回籠,挹注相當多,且尾牙檔期都相撞在一起,接不完。」京采活動工程負責人Andy攤開近年營業額,2019年疫情前,實體尾牙收入600萬元;2021年實體尾牙收入急墜剩100萬元,但線上尾牙收入卻來到250萬元;到了去年疫情減緩,實體尾牙收入暴增到3,200萬元,線上尾牙收入還有150萬元;今年更猛,實體尾牙收入來到4,200萬元,線上僅剩零星。京采活動工程今年就承接中鼎工程、台灣太古可口可樂、GOGORO、光寶科、台灣大車隊-55688、味全食品、健策精密....等大型尾牙。Andy發現,科技業尾牙預算較去年成長有5%,傳統產業則相對保守,總金額和往年沒有太大變化。除了負責規劃統籌與執行的活動公關公司,活動產業還包含燈音公司、美術設計、大圖輸出、表演團體、主持人…等,都受到尾牙季帶動業績明顯成長。(圖/翻攝自京采活動工程股份有限公司臉書)今年在南港展覽館拿下10場尾牙的延伸公關執行長Tiger也表示,去年過年較早加上疫情未散,實體尾牙恢復僅6、7成;今年幾乎都回來了,含藝人、表演團體演出費,一個尾牙季營業額就能創造8,000萬元~1億元。他也觀察發現,疫後首次舉辦實體活動的企業,出手也都會更為大方、更願意回饋員工。Tiger說,今年尾牙季的3個月內,延伸公關一共有50場活動,其中有30場是尾牙,疫情讓很多公關公司倒閉,同時面臨案量暴增和缺人問題,目前正職員工40多人,人力如何調度和運用是一大考驗。在大爆發的尾牙商機中,不只活動公司受惠,下游的舞蹈教學老師和表演團體也雨露均霑。「12月到過年前就接了50多場,排都排不完,現在來邀約的都要看日期,晚宴幾乎很滿,午宴比較有機會。」成團10年的「Man ‘s king」旗下共有12名猛男舞者,是全台最大專業猛男秀舞團,團長King就說,前年因為疫情正盛幾乎是沒有尾牙場邀約,去年就不錯,今年又比去年好上一倍,甚至比疫情前更旺。CTWANT記者平日傍晚5點55分致電King,他正準備6點的尾牙演出,衝忙掛上電話,真的好忙。2021年三級警戒,也是疫情最嚴重的一年,不少企業取消尾牙,或改線上活動,讓活動產業瀕臨死亡境界,活下的,在去年和今年皆有爆發性成長。(圖/報系資料庫)隔日上午King接著表示,今年像是小蒙牛、五鮮級火鍋就有邀請他們做尾牙表演,還有很多電商公司,另外像是美容業等女生較多的企業,猛男團也相當受歡迎。為了滿足客戶需求,他們今年也準備了「猛男科目三」的表演曲目,high翻現場。King估算,一位猛男一天跑3場的話,不含小費每人最多可賺3萬元,含小費應可賺5、6萬元。像是跨年連假就滿檔,曾有猛男最多一天跑到5場;小費最多也見過客人一次給3、4萬元。被問到一個尾牙季的收入,King竟回答「不知道可賺多少」,但他知道的是,去年尾牙季結束後,銀行帳戶扣掉生活基本開銷多了60萬元,今年預估可多出百萬;而演出最少、資歷最淺的猛男,尾牙季每月也能存到10萬元。大熊老師經營舞蹈教室,尾牙季時承接不少企業舞蹈教學和演出邀約,他說韓團(G)I-DLE的Queencard和蔡依林的OH LA LA LA,是今年尾牙熱門指定曲目。(圖/林榮芳攝)尾牙常見主管或員工上台跳舞,也帶動舞蹈教室和老師的收入。「(G)I-DLE的Queencard、蔡依林的OH LA LA LA,簡單易學又洗腦,是今年尾牙熱門指定曲目。」DFD蜻蜓舞蹈教室負責人大熊老師表示,疫情3年一度碰到尾牙檔期演出掛零,今年則是觸底反彈,「目前接了20多場企業專任尾牙教學和表演,約疫情前的7成,有些因為時間卡不過來、人手不足,只能棄單,但每位老師一個月也能比平時多賺上5、6萬元以上。」大熊老師觀察,今年尋求表演的客戶以銀行壽險業、電子業、不動產業較多,但多數是大型企業,且比疫情前有更多預算籌辦尾牙;中小型企業在請老師熱舞表演或為員工舞蹈教學上,需求比以往少,「或許疫情時已習慣一切從簡」。入行超過10年的大熊老師,回首疫情最慘三級警戒的那半年,就算轉成線上教學,收入是原本的1/10不到,很多同業因此倒閉,舞蹈老師有些就回中南部老家或是轉行,他因備有百萬預備金,還能支應房租和薪水。如今好不容易挺過難關的他,在這波尾牙紅利激勵下,也為自己訂下目標,期待再擴張1~2個營運據點。
龍年漲一波2/追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股,是我認為明年比較沒有亮點,還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者;中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示,市場看好生成式AI應用成長潛力,資金紛紛靠攏AI股,單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍,AI下一步將由雲端走向終端,2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說,「我們也是看好熱門AI應用,包括以雲端服務商CSP為核心,AI模型、AI中下游供應鏈,高階半導體封裝業,以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析,「生成式AI可作為車輛的語音助理,應用於自駕車具有潛力之外,Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫,從企業端發展到相關設備,而且大型語言模型GPT4、BERT等,Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機,進入戰國時代。」據此,像是世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)與網通IC設計大廠博通(AVGO)、美滿電子(Marvell)概念股等ASIC代工業者,都可以多加關注。今年11月,華碩董事長施崇棠(左)向英特爾執行長季辛格(右)演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。(圖/報系資料照)「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業,從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機,可運作參數高達數百億、千億,「看好2024年手機市場需求回升,帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股,應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」,一名投顧公司主管分析說,相關個股包括聯發科(2454)、大立光(3008)、全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、華通(2313)、新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)等。而且觀察AI發展,2024年是「Nvidia與非Nvidia(例如Intel等)」兩大陣營角力,以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉(2376)、華碩(2357)等伺服器品牌廠來說,還有鴻海(2317)、緯創(3231)等GPU模組、基板廠,成為市場焦點。不過,AI概念股價已高漲,投資人跟進會不會買在最高點?這些概念股的營收獲利表現會否跟上?一名投顧主管跟CTWANT記者分析說,「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22~25倍本益比,當作供應鏈評價天花板;而美超微Supermicro預估本益比約12~15倍,同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357),到Network的智邦(2345),Power的光寶科(2301)、台達電(2308),與PCB的台光電(2383)、金像電(2368),Thermal的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)與Chassis的勤誠(8210)等。2024年7月26日巴黎奧運登場,可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。(圖/翻攝自Paris 2024奧運臉書)「以上個股股價都漲,與最新報價預估相比的話,台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到,隨著2024巴黎奧運將屆,可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠;「11月下旬,受到外資買超台股效應,半導體為主的電子題材股帶量走揚,傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說,像是紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477),製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出,距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年,國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宜進(1457)、遠東新(1402)、廣越(4438)、光隆(8916)與製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)等,都是可以關注個股出貨量受惠情況。
AI變BI台股萬六難守? 分析師:大戶尚未退場 「營運轉盈股抗跌」
台股今(31日)呈現開高走低,早盤在美股道瓊大漲逾500點激勵下,指數一度站回5日線之上,不過在10點半過後,市場傳出美國半導體禁令提前生效,輝達有超過50億美元訂單取消,AI族群包括廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)均出現急殺,權值龍頭台積電也在午盤走跌,指數翻黑甚至跌破萬六,終場下跌148點,以16001點作收。三大法人也合計賣超180.74億元,其中,外資及陸資賣超169.71億元,,自營商賣超57.81億元,至於投信則是買超46.78億元。華冠投顧分析師林柏錦表示,台股早盤因美股道瓊大漲500點開高,但不敵AI高融資殺盤,跌破10月26日低點16073點。其中指標股廣達跌破200元整數關卡大跌超過8%,技嘉(2376)、光寶也再破前低,往年線回測。整體來看,由於大盤年線持續上揚,靜待融資清洗浮額,觀察市場大戶資金並沒退潮,營運出現轉虧為盈的轉機股股價表現亮麗,未來可留意籌碼集中度高的類股。類股指數部分,以電腦設備跌幅最重,達4.5%,化學類股也大跌3.09%,電機機械、化學生醫、電器電纜均跌逾2%,資訊服務、電子零組件、生醫、航運、汽車、玻陶、其他類股等則跌逾1%。電子通路、其他電子、觀光、水泥、金融、塑膠、橡膠、貿易百貨、紡纖等類股則抗跌收紅。
美國半導體禁令傳再更新 台股半導體、AI族群成重災區
台股今(4日)受到美股擔憂聯準會將持續高利率,加上又傳出有4家台灣半導體供應商可能遭美國更新禁令衝擊,包括台積電(2330)等半導體族群及AI指標股廣達(2382)全面開低,壓抑指數開盤後直接跳水,跌破16300點整數關卡,盤中更一度回測16200點,終場大跌180點,以16273點作收。其中因為傳出美國更新對中國晶片設備與AI等晶片限制措施,預期輝達等晶片廠出貨恐受阻,連帶影響台灣供應鏈受累,除了台積電大跌9元,廣達則是開低走高,中場隨即站上平盤,緯創(3231)、英業達(2356)、光寶科(2301)、緯穎(6669)等AI族群也多是先開低,但跌幅都有逐漸收斂。另外外電報導,美國可能將更新對中國的半導體禁令,其中有4家半導體供應商包括亞翔(6139)、崇越(5434)、漢唐(2404)及矽科宏晟(6725)更被點名為華為深圳晶片廠建造基礎設施,受到消息面影響,矽科宏晟大跌逾7%,亞翔、崇越跌幅均超過3%,漢唐小跌約1%。華冠投顧分析師范振鴻表示,總的來說這項報導並未得到官方的證實,以及相關被點名的公司也緊急對外發布訊息澄清,所以仍先視為謠言看待即可,投資人操作方面還是要以公司的基本面營運展望為主。其中漢唐發布重大訊息公告,公司在接獲彭博社詢問後查詢得知江西漢唐系統集成有限公司(下稱江西漢唐)近期承接了深圳市昇維旭技術有限公司某項內裝改造小型工程,江西漢唐依約施作;公司目前並無與華為、昇維旭公司間有訂單或合同。漢唐強調,公司與江西漢唐均為工程專業,並無製造及出口與晶圓相關等產品或設備。崇越也指出,公司未提供半導體材料或設備予鵬芯微,僅承接環保廢水工程,公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目,工程業務持續進行中不受影響。
集邦:2026年充電樁增3倍達1,600萬座 台廠供應鏈「這3檔」布局五大規格
研調機構集邦(TrendForce)預估,2026年新能源車保有量將達9,600萬輛,全球公共充電樁總數將達1,600萬座,約為2023年3倍。面對各國充電規格不一,台廠鴻碩(3092)的充電線、良維(6290)、信邦電子(3023)的充電槍產品皆同時布局GB/T、CCS1及CCS2。TrendForce表示,2026年車樁比(一台新能源車對應充電樁數量的比率)約6:1,相較2021年約10:1的車樁比明顯降低,而主要市場如中國政府明訂出2030車樁比要達到2:1,是全球在降低車樁比目標下的主要推動力量。TrendForce提到,歐洲的淨零法案中明訂2030年要完成1,700萬座充電樁建設目標;美國目前充電樁總數僅20多萬座,而拜登政府目標2026年完成建設50萬座充電樁的目標,屆時美國新能源車保有量預測將達1,500萬輛,車樁比高達32:1,同時期歐洲及中國的車樁比預測約為9:1及4:1,若以歐洲車樁比為低標,美國充電樁建設的目標至少還有3至4倍的上修空間。此外,全球市場主要的充電規格分為美規CCS1(Combo)、歐規CCS2(Combo)、日規CHAdeMO、陸規GB/T及Tesla的NACS規,複雜的充電規格也為新能源車主帶來不少困擾。其中歐洲與中國因統一使用自己的規格,對車主在充電選擇上較單純;不過美國同時有CCS1及NACS規格,雖然2種規格可透過轉接器轉換,但是NACS的快速擴張也不免引發CCS1的車主擔心未來權益是否會受損。由於各國的充電規格不一,充電槍、樁廠商須以更靈活的產品策略以布局不同規格的市場。以台廠為例,鴻碩(3092)的充電線、良維(6290)、信邦電子(3023)的充電槍產品皆同時布局GB/T、CCS1及CCS2;其中,鴻碩精密已切入Tesla供應鏈,良維及信邦電子主要客戶為北美充電營運商。在Ford、GM、Volvo等車廠宣布未來在北美將採用NACS充電規格後,充電樁廠商如飛宏(2357)馳諾瓦科技及光寶科技(2301)也相繼宣布導入NACS規格。從2025年開始將陸續有國家實行禁售燃油車的政策,在整體充電樁建設速度仍待加強的情況下,車廠預計會更積極推動充電樁市場發展,例如GM、Mercedes-Benz、BMW、HONDA、Hyundai-Kia及Stellantis宣布合組充電營運公司介入充電樁的布局。此外,TrendForce認為,台廠可透過當地設廠方式就近服務北美客戶,例如和碩(4938)及台達電(2308)皆在德州設廠,考量充電樁規格的多樣性,台廠還須持續保持策略靈活度,避免在產品設計上受限單一規格的設計。
0050指數新增四檔AI股!這一家航運股遭3大指數刪除
臺灣指數公司今天(1日)代富時羅素公布五項指數成分股納入及刪除之變動,包括臺灣高股息指數將刪除慧洋-KY(2637);臺灣50指數新增智邦(2345)、光寶科(2301)、緯創(3231)、緯穎(6669)及刪除遠東新(1402)、華新(1605)等,以及臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數及臺灣發達指數的成分股等的最新異動,將自今年9月15日交易結束後生效,亦即自9月18日周一起生效。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。富時羅素依據2023年8月21日資料審核結果如下:一、 臺灣50指數成分股納入:智邦(2345)、光寶科(2301)、緯創(3231)、緯穎(6669)。成分股刪除:遠東新(1402)、華新(1605)、萬海(2615)、陽明(2609)。候補名單:長榮航(2618)、技嘉(2376)、創意(3443)、英業達(2356)、台灣高鐵(2633)。二、 臺灣中型100指數成分股納入:遠東新(1402)、華城(1519)、材料-KY(4763)、威盛(2388)、華新(1605)、萬海(2615)、陽明(2609)。成分股刪除:智邦(2345)、富采(3714)、長興(1717)、光寶科(2301)、慧洋-KY(2637)、緯創(3231)、緯穎(6669)。候補名單:東哥遊艇(8478)、群電(6412)、中華(2204)、長榮航太(2645)、豐興(2015)、神基(3005)、神達(3706)、建準(2421)、漢唐(2404)、啟碁(6285)。三、 臺灣資訊科技指數成分股納入:華城(1519)、威盛(2388)。成分股刪除:富采(3714)。四、 臺灣發達指數成分股納入:材料-KY(4763)。成分股刪除:長興(1717)、慧洋-KY(2637)。五、 臺灣高股息指數成分股納入:無。成分股刪除:慧洋-KY(2637)。
台股ETF擂台1/國人最愛高股息00878奪「成交王」 這五檔規模破千億
「我在證券開戶40年了,現在買哪一檔ETF好?」「學生可以買ETF?」「我有買高股息0056、00878,甚麼是美債ETF?很多人買……」上萬人在8月11、12日擠爆台北世貿一館證交所為台股ETF開賣20周年舉辦的首場ETF博覽會上,CTWANT記者現場觀察,各家投信證券人員忙為民眾解惑,協助線上開戶。台股投資人對ETF的熱度,持續升溫中。台股首檔指數型基金ETF,從2003年6月30日發行上市的「0050元大台灣50」開始,迄今已有52檔台股ETF。證交所董事長林修銘在11日的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」上說,過去20年來,ETF規模從35億元一路成長至今突破3兆元,在亞洲主要市場規模僅次於日本,且受益人數在短短三年內由164萬人快速成長四倍至654萬人,等於台灣每4人就有1人持有ETF。總統蔡英文8月11日出席ETF主題博覽會開幕儀式,承諾政府會持續打造更活絡的金融市場。(圖/實習記者胡正初攝)這股ETF投資熱潮,在國內首場聚焦ETF主題展的博覽會上,持續發燒,總統蔡英文親自出席開幕,元大、國泰、富邦、中信、永豐、群益、街口、兆豐、凱基、元富等投信、證券公司參展,各區排隊玩遊戲了解自己理財性格屬性、認識ETF等大牌長龍。依證交所統計,國人投資規模最大的ETF,就是首檔上市被視為「國民ETF」的0050,股價從掛牌時的37元,一路穩步走高,2020年7月升破百元,去年一月逼近150元,今年8月14日來到124.4元,基金規模已達3128億元,在台股ETF居冠,受益人數累積逾65萬排第三。目前ETF規模(基金淨資產)破千億的,還有「0056元大高股息」的2253億元、「00878國泰永續高股息」的2165億元、「00772B中信高評級公司債」的1095億元、「00679B元大美債20年」的1069億元等共五檔ETF。近年股市震盪加速錢進ETF之際,ETF人氣王開始換人做,「國民ETF」元大0050,被快速崛起的同門師兄「0056元大高股息」超車,依集保中心資料,0056間受益人數自2017年年底的5.2萬人,成長至2021年10月8日的50.5萬人。「0050元大台灣50」於2003年6月30日上市,為台股首檔指數型基金ETF。(圖/方萬民攝)不過,今年三月間,ETF人氣王寶座再度易手,由2020年7月上市的後起新秀「00878國泰永續高股息」追上。依CMoney資料統計,至今年8月8日,00878上市三年來受益人數累積達103萬6095人(8/11已逾105萬人),並於7月7至8月7日創下續22個營業日「台股原型ETF」成交冠軍王,單日交易量飆逾30萬張。「00878國泰永續高股息」第3季配息已於8月14日公告,每單位將配發0.35元現金股利,以當日收盤股價換算單季殖利率為1.66%,對照過往0.27元~0.32元的配息紀錄來看,受益人數、季配息金額皆雙雙創新高。「雖然00878 基金的配息來源可能是收益平準金,這一檔標榜匯集台股ESG與高股息的綜合版ETF,還是首檔『季配息』ETF,在最知名的高股息配息的『國民ETF』0056股價來到30多元,相對買入00878股價較低、配息次數多、管理費低,都是吸引投資人青睞的原因。」綜合多名理財達人這樣分析說。加上今年隨著生成式人工智慧的發展,ChatGPT使用度與話題討論高,帶動AI股股價上漲,而00878的成分股中,持股占比前五高就有緯創(3231)、華碩(2357)、廣達(2382)、英業達(2356)、光寶科(2301),科技股共佔有35%,00878的股價在今年初15多元,一路漲到7月最高點23元。國泰投信董事長張錫表示,過往在台灣市場多是境外基金規模大於境內基金,但在2019年台股ETF上是產品多元化,境內基金超越了境外基金的規模,且政府開放債券ETF近十年來,台灣已成亞洲交易時區中產品線最完整、規模最大的債券ETF市場,造就台股各檔ETF受益人數持續增加。張錫認為,從上述這些數據來觀察,顯示國人選擇ETF做為投資配置選項意願高,很大的原因是「ETF交易方便、成本較低」,適合年輕人等各種族群,定期定額投資。
00878拿下台股ETF「成交王」!連22天交易居冠 單日飆破30萬張
國泰永續高股息ETF(00878)自今年7/7至8/7,00878已連續22個營業日登台股原型ETF的成交冠軍,8/2當天成交量更飆升至逾30萬張,不僅破了自身上市以來新高,拿下台股ETF市場「成交王」。00878國泰永續高股息ETF在2020年7月20日掛牌上市,這檔高股息型主題ETF前五大持股為緯創、廣達、華碩、英業達、光寶科等AI概念股,8/1公告第三季每單位預估配發金額,每受益單位將配息0.35元,實際配發金額將在8/14日公告,截至8/4的受益人數來到103.6萬人,單周增加逾1.4萬人,並將於8/16除息,8/15為最後買進日。國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,對於長期投資的存股族來說,建議領到股息後再投入、維持投資紀律。由於近期正逢美債市場波動率上揚,長天期美債殖利率突破4%,是觀察布局長天期美國公債或投資級公司債時機。以國泰20年美債ETF(00687B)8/4成交量達79,946張,改寫基金成立以來次高紀錄,成交金額破新台幣25億元,基金經理人江宇騰表示,因為其存續期間較長達17.07年,當未來Fed轉向降息時,將有更大的資本利得漲幅空間可期,也可波段操作。江宇騰並提醒,須留意因債市過熱造成的折溢價風險,投資人應避免買入市價高於基金淨值過多的產品,一般來說,ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,若在溢價過高時進場,不僅得承擔買貴風險,還可能賠掉大半債息,因此建議投資人要隨時關注投信官網公布之ETF即時淨值,選擇合理價位的債券ETF。