挺2024巴黎帕運!金曲歌王蕭煌奇福容淡水店開唱 麗寶集團慈善贊助當募款領頭羊
中華帕拉林匹克總會多年來代表國家培育身障選手參加帕運、亞帕運等世級賽事,促進殘障運動員在國際舞台發光發熱,去年為了杭州亞帕運募款,首次舉辦慈善音樂會,企業反應熱烈,讓募款迅速達標,而台灣代表團在杭州亞帕運也非常爭氣,拿下4金4銀12銅的傑出成績,其中在跆拳道、射箭與圍棋,都是首度奪牌,桌球隊更是狂掃10面獎牌。今年中華帕拉林匹克總會為了支持選手前進2024巴黎帕運,麗寶集團旗下,名軒開發,麗寶建設再度捐款贊助,本周五(15日)將在福容淡水漁碼店舉辦慈善音樂會,邀請金曲歌王蕭煌奇演出,籌募經費。歌王蕭煌奇3月15日將在慈善音樂會獻唱,為2024巴黎帕運募款(圖/中華帕拉林匹克總會提供)。曾經在1996年代表臺灣征戰帕運柔道賽事的蕭煌奇,同時也是帕拉林匹克運動宣傳大使。蕭煌奇說,當年他擔任運動選手時,臺灣的體育運動發展還在起步的階段,考慮到未來發展,他因此放棄運動而開始職業歌手的生涯。現在,在體育署的支持與輔導之下,許多體育運動協會在會務運作與推廣宣傳上都更加完善,是熱愛運動的選手們的最佳後盾,也期待自己在推廣帕拉林匹克運動的過程中,能夠盡一點小小的心力,讓更多選手可以發揮潛能、被世界看見。圖3.跆拳道好手蕭翔文在2023杭州亞帕運勇奪金牌(圖/中華帕拉林匹克總會提供)。負責活動總策劃的「餅乾王國有限公司」董事長羅敏儀表示:第二年舉辦慈善音樂會,深刻感受到台灣企業的熱心。除了主要贊助商麗寶集團之外,還有包括台塑企業暨王長庚公益信託、台明賓士、臺灣維固股份有限公司、大瓏企業、聯夏食品、杏一醫療、勤誠興業、新光產物、普萊德科技、興采實業、集士國際開發、達豐公關等超過數十家企業與台北國際扶輪3521地區第一分區暨北安扶輪社等扶輪社與眾多個人捐款共襄盛舉。希望藉此活動,為選手前往巴黎帕運加油打氣,鼓勵選手為國爭光。台灣代表團在2023杭州亞帕運拿下4金4銀12銅的傑出成績(圖/中華帕拉林匹克總會提供)。主辦單位中華帕拉林匹克總會表示,慈善音樂會不對外售票,但希望各界一起捐款,共同參與音樂會支持帕運選手,讓更多優秀的台灣身障運動員在世界級舞台發光發熱!慈善音樂會門票與捐款相關資訊聯絡人:中華帕拉林匹克總會唐碧穗小姐電話: 02-8771-1450手機: 0955-071-008電子郵件: ctsodtw@gmail.com
台積電1奈米可望落腳嘉科!馬稠後將設園中園 全力助攻嘉義站上世界級
隨著嘉義科學園區即將完工,台積電一奈米落腳嘉義科學園區的可能性也隨之增高。不僅嘉義科學園區直接受惠,鄰近的「馬稠後產業園區」將成為嘉科衛星園區,扮演產業助攻重要角色!嘉義奔向「農工大縣」的重要引擎的「馬稠後產業園區」,其地理位置優越,具備完善基礎建設深具發展潛力,目前主要以科技產業或傳產升級廠商進駐投資設廠,將可創造800億元產值與2萬個就業機會,龐大的就業人口已為周邊太保、朴子帶來強大明顯的剛需,周邊房市也蠢蠢欲動。嘉義縣政府積極發展「農工大縣」計畫,自主開發馬稠後產業園區,第一期包含帝寶車業、大瓏企業、國內伺服器機殼大廠勤誠興業(8210)、松川精密、大成食品等30家上市櫃大廠進駐,預估已為嘉義縣創造297億以上年產值,帶進5000人就業機會。馬稠後產業園區具備地理優勢與完善基礎建設,吸引近30家上市櫃大廠進駐投資,創造297億以上年產值,帶動5000人就業機會。(圖/業者提供)因應半導體發展佈局,中央視察進度時將「馬稠後產業園區」第二期,台糖公司約44公頃土地定位為嘉科衛星基地,改由中央經濟部主導招商採「園中園」方式進行,以因應未來台積電進駐利用,未來將以半導體設備其零組件及材料供應鏈優先,園區全區預計2025年完工。嘉義位處中科與南科之間,扮演西台灣半導體產業鏈的橋樑,複製竹科、中科、南科發展模式,台積電進駐將有利嘉義縣城市發展,台積電進駐將吸引下游設備與供應鏈廠商、高科技工程師跟隨進駐,馬稠後產業園區「園中園」不只為嘉義「農工大縣」發展重要引擎,更是全球發展AI的重要角色,如同向世界半導體高科技產業招手,嘉義價值將被看見站上世界舞台。嘉義串連西部科技走廊,結合馬稠後產業園區1、2期,以及嘉科、亞創無人機產業、民雄航太園區的開發,未來若加入台積電先進封裝與1奈米製程,建立區域產業價值鏈,將帶動近3萬就業機會,但周邊多為新興重劃區,主要住宅供給與新建案多集中於太保縣治特區生活圈,成為人口紅利最佳受惠區,許多大型建商也紛紛進場卡位。馬稠後產業園區鄰近縣治特區生活圈,區域生活機能成型,也成為周邊就業人口定居置產首選。(圖/業者提供)縣治特區生活圈擁高鐵嘉義站、長庚醫療專區,生活機能完善,縣政府於周邊多個都市計畫持續推行,嘉科實驗高級中等學校也預定明年(113年)開始招生,構成消費、教育、醫療機能質量俱佳的科技生活圈,最有利於周邊園區廠商徵才,重大建設消息也讓嘉義價值被看見,引起各界關注,周邊房市也正醞釀一波漲勢!暸解更多:https://reurl.cc/K4DlmR
AI族群多方氣強 分析師:短線不預設高點 空手者慎追高
台股今(22日)受台積電(2330)開高激勵,指數輕鬆越過17800點,儘管台積電表現漲幅收斂,甚至翻黑,但AI族群廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等順勢接手,維持大盤漲點,終場上漲133點,以17815點作收,持續朝前波高點17956點邁進。AI族群在廣達、和碩(4938)等代工大廠上周陸續舉行尾牙,釋出樂觀的年度展望,其中伺服器代工廠緯穎(6669)直接強勢表態,開盤不到半小時就衝上漲停,睽違6個月重回2000元。廣達今天也直接跳高開出,盤中觸及260元整數關卡,也連續拉出2根紅K,技嘉氣勢更強,股價開高走高,午盤過後直接亮燈漲停,將挑戰300元大關。電子五哥中剩下英業達及緯創(3231)尚未舉辦尾牙,對AI產業的展望看法,也成為台股AI族群接下來能否續強的觀察指標。華冠投顧分析師范振鴻指出,加權指數今日收漲133點,量能3956億元,維持滾量水準,但較上周五的4000億水準稍微量縮,因此強勢關鍵續為周五低點17499點,不破前強勢看待。連兩日大漲化解10日線、月線壓力直接轉揚,所以不須預設指數高點。此外,在上週五台積電像上跳空大漲後,今日換AI群族接棒帶動指數再漲百點,盤面資金輪動轉趨正向健康。范振鴻指出,美股輝達(NVDA)、超微(AMD)以及美超微(SMCI)相繼再創歷史新高,同時台股的相關供應鏈如雙鴻(3324)、勤誠(8210)、川湖(2059)以及緯穎也都有創新高的表現,所以現階段的AI受惠個股市場氣氛熱絡,但仍建議手中無相關持股的投資人不宜追高,須留意追高風險。
這檔「一年不開張、開張吃一年」漲幅逾4成 台股封關秀外資也買超它
台股2023年封關秀精彩!外資買超前三為台積電、奇鋐、緯創,生技美時掛帥,中租-KY也躋進前20名榜單,明天新年第一天開市,市場蓄勢待發衝破萬八。根據證交所統計,台股2023全年外資及陸資總買入21.22兆億元,總賣出20.94兆億元,累計買超2,754.50億元,超越疫情前2019紀錄。2023年12月29日台股加權股價指數收盤17,930.81點,與去年底14,137.69點上漲3,793.12點,漲幅約為26.83%;全年最高收盤指數為12月29日的17,930.81點,最低收盤指數為1月4日的14,199.13點。2023年全年集中市場累計總成交67.20兆億元,較去年全年的59.57兆億元,增加7.63兆億元;至年底的上市股票總市值為56.84兆億元,較去年底的44.27兆億元,一整年下來增加了12.58兆億元。從CMoney統計12月29日資料來看,外資買超前20名為台積電、奇鋐、緯創、廣達、大立光、鴻海、亞翔、美時、智原、華通、勤誠、南電、宏碁、愛普、創意、力旺、威盛、中租-KY、聯詠、欣興。金控股買超13家,以玉山金居多,其次依序為元大金、開發金、永豐金、台新金、國泰金、富邦金、國票金、華南金、兆豐金、第一金、新光金與合庫金。永豐投顧分析,台股內部細微的表現則與過去有所不同,12月台股獨領風騷的類股換成運輸股,特別是被人遺忘的航海王,突然又因為以巴衝突衍生出紅海航線的危險,導致航路繞行好望角,短期間的運價波動給了蟄伏已久的海運業者翻身的機會,長榮漲幅達到3成,陽明、萬海緊隨其後。電子股方面也是落後者奮起,漲幅最大的是電腦及周邊類股,AI股從9月歷經三個多月的盤整,12月藉著AI PC的題材重現熱點,不過市場選擇的是過去沒漲、籌碼穩定的個股,宏碁一年不開張、開張吃一年,一個月漲超過4成,仁寶大漲26%。
龍年漲一波2/追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股,是我認為明年比較沒有亮點,還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者;中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示,市場看好生成式AI應用成長潛力,資金紛紛靠攏AI股,單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍,AI下一步將由雲端走向終端,2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說,「我們也是看好熱門AI應用,包括以雲端服務商CSP為核心,AI模型、AI中下游供應鏈,高階半導體封裝業,以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析,「生成式AI可作為車輛的語音助理,應用於自駕車具有潛力之外,Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫,從企業端發展到相關設備,而且大型語言模型GPT4、BERT等,Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機,進入戰國時代。」據此,像是世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)與網通IC設計大廠博通(AVGO)、美滿電子(Marvell)概念股等ASIC代工業者,都可以多加關注。今年11月,華碩董事長施崇棠(左)向英特爾執行長季辛格(右)演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。(圖/報系資料照)「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業,從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機,可運作參數高達數百億、千億,「看好2024年手機市場需求回升,帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股,應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」,一名投顧公司主管分析說,相關個股包括聯發科(2454)、大立光(3008)、全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、華通(2313)、新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)等。而且觀察AI發展,2024年是「Nvidia與非Nvidia(例如Intel等)」兩大陣營角力,以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉(2376)、華碩(2357)等伺服器品牌廠來說,還有鴻海(2317)、緯創(3231)等GPU模組、基板廠,成為市場焦點。不過,AI概念股價已高漲,投資人跟進會不會買在最高點?這些概念股的營收獲利表現會否跟上?一名投顧主管跟CTWANT記者分析說,「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22~25倍本益比,當作供應鏈評價天花板;而美超微Supermicro預估本益比約12~15倍,同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357),到Network的智邦(2345),Power的光寶科(2301)、台達電(2308),與PCB的台光電(2383)、金像電(2368),Thermal的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)與Chassis的勤誠(8210)等。2024年7月26日巴黎奧運登場,可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。(圖/翻攝自Paris 2024奧運臉書)「以上個股股價都漲,與最新報價預估相比的話,台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到,隨著2024巴黎奧運將屆,可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠;「11月下旬,受到外資買超台股效應,半導體為主的電子題材股帶量走揚,傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說,像是紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477),製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出,距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年,國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宜進(1457)、遠東新(1402)、廣越(4438)、光隆(8916)與製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)等,都是可以關注個股出貨量受惠情況。
新北商業軸心成形 新莊「中央商務特區」 掀搶貨潮
大台北地區開發成熟,不只全台房屋老化狀況日益嚴峻,許多精華區的辦公大樓也同樣有高齡狀況,像是開發甚早的敦北、敦南、南京東路等金融商圈,以及新北市辦公商圈,多棟屋齡已舊的辦公樓早已不符合時下ESG趨勢,然而蛋黃區整合更新曠日廢時,且缺乏大型建設利多話題刺激,可建素地又珍稀昂貴,不少上市櫃企業選址出現轉變,除了選擇捷運沿線,以便招攬菁英人才,同時也將目光轉向具國際城市輪廓、建設完善的新興商務特區。觀察近期北台灣頂級商辦市場,像是京華城改建的京華廣場總銷上千億,每坪開價站上200萬元,而興富發以每坪土地單價1,119.8萬元、總價約51.15億元取得的復興北路土地,將以「國家企業廣場TAIPEI ONE」推案,每坪開價180萬元,相繼突破商辦天花板價;租金方面,近年商辦供給稀缺、辦公室租金穩步上揚,就連屋齡近20年的101大樓也出現了5千元的租金單價。然而台北市租金高、交通擁塞、腹地狹小,地貌都更不易,不少具備國際視野、前瞻目光的企業主,轉進備足發展潛力的新興商業區,像是被視為新北國家門戶的新莊副都心,不僅吸引大型開發商卡位插旗,近5年內土地交易規模突破千億規模,整體土地開發率近6成,且上市櫃公司包含麗寶、儒鴻企業、四零四科技、佳能、勤誠興業等一一進場「中央商務特區」佈局,將代表公司門面的企業總部搬遷至此,型塑北台灣國際商業軸線門戶!大台北地區豪辦租金扶搖而上,不少企業主選擇往新北市移動,由租轉買。新北市市長指出,新北產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓三大核心當作支點,而由新莊副都心、頭前重劃區、新莊北側知識產業園區環繞而成的黃金三磚,再加上泰山都市計畫區、塭仔圳重劃區等,超過800公頃的副都心產業帶已然成形。以知識產業園區為例,位於捷運A3站旁,機場捷運及環狀線共構交會,加上「溪北轉運站」力拼2025年動工、2030完工啟用,將統整42條國道客運路線及18條市區公車路線,其複合式商場BOT案也於今年啟動招商,新北市交通局表示,屆時將引進商旅、量販店、綜合娛樂等,以及日常生活所需的零售消費服務。A3新北產業園區站近距新莊副都心,雙捷交會、通勤網絡成形,獲得不少企業主青睞。而新莊副都心被政府打造為國門特區CBD中心商業區,中央、新北市資源挹注,從機場捷運、五泰輕軌、中央合署大樓、國家電影中心到溪北轉運站BOT案,辦公圈內匯聚三環六線綿密交通路網,加上透過台一線、台64、65線,可串聯中山高、北二高,目前亦有宏匯廣場、電影中心、凱悅嘉軒酒店提供機能,無論是國內商務往來、全球市場擴張,海內外情勢一手掌握,且藉由軌道交通、優質環境,對於企業招攬菁英人才將是更強大的拉力。隨著交通建設利多逐步到位,且實質工程持續進行,預估新莊「中央商務特區」將迎來一波爆發性成長,而擁有30多年建築經驗的豪宅品牌建商「中悦建設機構」憑藉獨到的目光,早在10多年前佈局新莊,「中央商務特區」的「松TOWER」、「栢TOWER」、「悦TOWER」…等頂級商辦大案將於近期竣工,不僅規劃80~18000坪彈性寬敞空間,並提供靈活的租售選擇,符合企業主多元資產配置,且地標級建築預期未來將為新莊刻劃國際級城市地貌,更是企業升級、資產佈局最佳指南。中央商務特區官網:https://chungyuet.vip/電話: 02-8522-1234
國家級重磅經濟特區 新莊『中央商務特區』強勢而來
一座城市的發展,商業機能與交通建設極為重要。政府為了緩解大台北地區的人口壓力,借鏡了日本東京新宿副都心的成功經驗,採用國家級重劃區規格打造新莊副都心,企圖再造一座信義計畫區,成為新北市最精華的核心商務特區。「中悦建設機構」十五年前即慧眼獨具,先行佈局住宅和商辦項目作為版圖開端,並於今年度展開大新莊的未來藍圖,再度讓新北新莊副都心成為市場關注焦點。新莊副都心,三環六線軌道經濟核心起飛。(圖/業者提供)新莊副都心【中央商務特區】得天獨厚的交通網絡成為各大企業矚目焦點,擁有三座捷運站的便利暢達:機場捷運副都心站、新北產業園區站、環狀線新北產業園區站,軌道經濟效益將大幅縮短通勤時間,人流往來順勢活絡完整商業鏈帶,目前有二十多家金融機構及數十家企業總部入主:上海商業、富邦、中國信託、台新、聯邦、玉山……等金融機構。佳能、儒鴻、四零四科技、勤誠興業、夏姿、麗寶、國際連鎖凱悅嘉軒酒店、i-Tower辦公大樓、知名餐飲品牌饗饗、宏匯廣場引進400家品牌……,產業齊聚,企業磁吸效應,打造北台灣頂級聚落。在建築領域已有三十多年發展歷程的中悦建設機構,從桃園發跡一路北上至新莊副都心,憑藉著深耕區域及規模化的佈局策略贏得市場的認可與信賴。中悦建設機構以宏觀眼界,全方位的城市發展與整合,包括住宅、商辦、商場、餐飲等多面向的綜合開發,陸續開發總銷售額將突破1000億,同時配合政府對新莊副都心的都市計畫,以永續精神定錨頂級商辦聚落。此計劃不僅強化了中悦建設機構作為頂級住宅品牌的地位,更使其成為具有全球視野和城市整體規劃能力的實踐家。新莊中央商務特區,國際城市新風貌。(圖/業者提供)日前中央路、中平路及榮華路上的中悦商辦大樓「悦TOWER」、「松TOWER」、「栢TOWER」也陸續完工,吸引了許多跨國企業紛紛洽談設立總部事宜。未來,手握約20萬坪商辦面積的中悦建設機構關注城市商業的發展,從北台灣頂級商務特區的視角觀察,新莊副都心的【中央商務特區】計畫勢將成為跨國企業在事業升級與資產佈局雙向並行中最重要的指標。
再戰AI不悲哀3/個股走勢分歧 分析師:先釐清本身操作模式 長投短投都應「這麼操作」
近期,AI類股走勢開始出現分歧,投資人還能「無腦」買AI類股?華冠投顧分析師范振鴻表示,ChatGPT開始收費進入商轉,確實是跨時代創舉,但投資人還是要看自己的操作模式,長期投資或短期操作?不管選擇哪一種,都建議「分批買進,避免看錯一次就被套牢,被迫從短線操作變成長期價值投資。」目前還有AI持股的投資人,應該要做兩項檢視動作,一、手中持股的公司是否確實受惠於AI相關訂單而營收及獲利有所提升?二、自己本身操作週期,是長期投資還是短期操作,若是長期投資,判斷指標以AI伺服器的成長增幅趨緩或持續擴大為主;短線投資人判斷某個族群或個股的核心要素,則是個股的價量,在量縮整理時布局,在價量齊揚的時發動攻勢。以指標股廣達(2382)及緯創(3231)來看,股價走勢就不盡相同,廣達雖然從7月31日高點271元跌到8月4日的206元,跌幅近24%,但仍緊跟著月線,但是緯創從161.5元跌到最低109元,緯穎(6669)也從2145元跌到1475元,跌幅均超過30%,且離月線都有一段距離,相較之下,廣達多方續攻的量能還在,但是緯創跟緯穎,就必須要先重新站回到月線之上,才有機會重新上攻。法人強調,近期AI族群震盪大,操作難度高,投資人可設定月線為觀察個股強弱的指標。而AI伺服器需求展望佳,但是這些供應鏈,目前的主力產品仍是傳統伺服器,根據研究機構TrendForce調查,2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,至2026年將占15%,同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。但是傳統伺服器市況則是偏弱,因為北美四大雲端服務供應商(CSP)包括Google、亞馬遜、Meta、微軟都陸續下調採購量,Dell及惠普(HPE)等也下調全年出貨量預估,因此TrendForce也預期,今年全球伺服器整機出貨量將下修至1383.5萬台,年減2.85%。緯穎在日前法說會中,透露有中東國家級AI伺服器客戶,也讓市場傳言的中東客戶獲得證實。(圖/報系資料照、翻攝自Art & Information Technology臉書 )「這些做AI伺服器零組件的公司,一定也會有傳統伺服器的訂單,現在投資人必須需要多納入一個考量點,傳統伺服器的需求疲弱,使得AI族群將面臨AI相關訂單獲利是否足以彌補傳統伺服器的衰退影響。整體來看,投資人應該多注意相關個股所公布的法說資料,觀察公司AI的營收佔比以及IA的獲利佔比,才能了解公司的AI伺服器含金量純度。」仲英財富投資長陳唯泰提醒。法人指出,分析近期主要廠商對於AI看法,其中廣達預期在第三季底將有多個AI伺服器專案開始出貨,帶動AI伺服器業績出現2位數增長,並推升毛利率,公司規劃增加產能因應。仁寶預計明年AI伺服器佔伺服器業務營收比重,從8%成長至20-25%。華碩目標伺服器營收五年增長五倍,年複合成長率目標為40%。機殼廠勤誠預期,今年底AI伺服器相關業務營收比重將達15-20%,並帶動平均銷售單價與毛利率上升。散熱廠奇鋐目前AI伺服器營收占比已達一半,看好未來3至5年是快速成長期。台達電也指出,AI伺服器帶動電源需求強勁,相關營收比重將只增不減。法人表示,台積電目前AI營收占比約6%,預期未來5年需求平均年複合成長率將近 50%,營收占比將擴增至11-13%。由於台積電總裁魏哲家在法說會喊出CoWoS擴產越快越好,包括桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置生產線。TrendForce觀察,台積電2023年底CoWoS月產能有望達12K,其中,NVIDIA在A100及H100等相關AIServer需求帶動下,對CoWoS產能較年初需求量,估提升近5成,加上AMD、Google等高階AI晶片需求成長下,將使下半年CoWoS產能較為緊迫,而此強勁需求將延續至2024年,預估若在相關設備齊備下,先進封裝產能將再成長3-4成。國泰投信董事長張錫11日在出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」時表示,AI發展對台廠供應鏈是有益的,今年還只是第一年,明年就會看到大幅成長,「我個人是覺得非常值得期待,庫存跟整個景氣的狀況,目前看起來都往正向去發展」。國泰投信董事長張錫認為,AI發展對台廠供應鏈是有益的,今年還只是第一年,明年就會看到大幅成長。(圖/報系資料照)
AI族群失速台股跌破季線 分析師:台積電7月營收1776億成止跌關鍵
台股今(10日)開低走低,主要是AI族群賣壓湧現,指標股廣達(2382)、技嘉(2376)跌停,緯穎(6669)盤中一度跌停,另外周邊個股群電(6412)、奇鋐(3017)、勤誠(8210)也跌停,緯創(3231)終場也下跌逾5%,拖累大盤最多下跌269點,終場下跌236點,以16634點作收,失守季線16859點。另外AI最大受惠廠晶圓代工龍頭台積電(2330)也在盤後公布7月營收,約為新台幣1776億1600萬元,較上月增加了13.6%,較去年同期減少了4.9%;累計今年前7月營收約為新台幣1兆1670億9000萬元,較去年同期減少了 3.7%。三大法人部分,外資再度轉為賣超,金額達109億元,投信則是買超20億元,也是連續6個交易日買超,自營商則是賣超135億元,也是連續8個交易日賣超。華冠投顧分析師劉烱德表示,今天大盤跌主要是因為昨日美超微股價大跌23.39%,進而引發今日台股AI股的賣壓加重所致。由於美超微是輝達及AMD重要的合作廠商,其昨日公布財報低於預期,也迫使市場賣股表態。至於台積電7月營收交出月增13.6%的成績單,劉烱德認為,或許能為明日台股在關鍵價位起到止跌或是回穩的作用。
技嘉股價破300元、緯創續飆新高 分析師:AI族群短線追高有風險「別隨意放空」
台股今(12日)又是AI族群狂飆,技嘉(2376)衝上漲停304元,創1999年8月以來新高,緯創(3231)也亮出7月以來第2根漲停板,以124元再創歷史新高,神達(3706)、營邦(3693)、勤誠(8210)也同步漲停,廣達盤中也僅差一檔就亮燈,今天除息1.5元的英業達(2356)也是一天就完成填息。華冠投顧分析師范振鴻表示,今天強勢股中可以明顯地看到多半集中在AI相關供應鏈族群,但就上市市場或上櫃市場來看,下跌家數都是大於上漲家數,無疑是資金過度壅擠的表現,如此集中的情況不免讓投資人心生恐懼,甚至浮出當年科技泡沫的既視感,也確實資金過度擁擠伴隨而來的是風險大幅上升。操作方面建議,范振鴻表示,以持有的投資人要謹慎留意停利時間,此外想參與AI行情的投資人,現階段確實有短線追高風險,但以長期未來的成長性來說,AI發展正處在初期萌芽階段,仍保有很大的發展空間。分析師劉烱德指出,大盤今日量增價漲,電子成交比重拉盤中一度高到七成五 主要資金就是圍著AI相關族群在動,現在連美系外資及券商都認錯回補,另外今日ASIC相關的威盛(2388)拉出第二根漲停,中美晶收盤漲8.62%,顯示整體AI有往外擴散跡象,建議投資人如果伺服氣漲多買不下手,也不要隨意放空,可留意基期相對低個股落後補漲機會。半導體分析師陸行之也提出他對今年第二季台灣半導體及科技行業營收的重點匯總,並指出也許有些行業的狀況是美國未來財報周的領先指標。陸行之說,從營收季增率來看,射頻砷化鎵成長50%、WiFi/網通成長33%、面板成長22%、面板驅動晶片成長21%、電力功率成長18%、設計服務成長12%、電源管理成長11%、散熱系統成長10%,這明顯優於其他行業,建議可關注歐美大廠 Broadcom/Avago、Qorvo、Marvell、京東方、Power Integration、Alpha & Omega、Monolithic Power、Diodes等廠商的第二季營收是否會高於市場預期。至於台廠部分,陸行之指出,跟彭博社分析師預期相比,包括台光電(2383)、仁寶(2324)、英業達、景碩(3189)、瑞鼎(3592)、穩懋(3105)、世芯(3661)、帆宣(6196)營收,都高於市場預期超過5個百分點。
棄蘋果成AI霸主3/AI伺服器市場餅仍大 分析師:投資之前須注意三原則
「AI伺服器族群下半年的展望還是有良好的發展潛力,由於隨著人工智慧和大數據的持續發展,AI伺服器的需求將會持續增長,且供應鏈近期大舉擴產的產能最快將2023年下半開出,屆時可以多加留意相關公司的營收表現。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者。AI伺服器群族拆解成可以三大類別,分別為晶片相關、伺服器零組件以及組裝代工廠。其中晶片相關的有,晶片製造台積電(2330)、IC設計服務(IP)世芯-KY(3361)及創意(3443)、遠端管理晶片信驊(5274)、CPU插座廠嘉澤(3533)、晶片封裝日月光投控(3711)、探針卡廠穎崴(6515)、先進封裝設備廠弘塑(3131)及辛耘(3583)。伺服器零組件相關廠商則有,散熱模組雙鴻(3324)及奇鋐(3017)、ABF載板廠欣興(3037)、台燿(6274)及台光電(2383)、伺服器廠勤誠(8210)及營邦(3693)、伺服器導軌廠川湖(2059)等;組裝代工廠緯創(3231)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)、技嘉(2376)、華擎(3515)、佳世達(2352)等。法人指出,AI伺服器也將會帶動載板的需求增溫,有利於欣興營運。(圖/報系資料照、翻攝自欣興電子官網)對於近日,台股中不少公司搶著表態未來將朝AI相關項目發展,股價也隨之起舞,范振鴻提醒,現在AI還在發展最初始的階段,市場的餅仍然很大,隨著往後的發展市場競爭將會日益激烈,投資人應密切關注技術創新、市場趨勢和主要廠商的表現,以做出投資決策。范振鴻建議,投資人觀察AI題材的相關個股時,可掌握三原則:一、公司跨產業之前要過認證,二、有認證不等於有實質訂單,三、有訂單到手不等於高額獲利。除了AI伺服器動向值得留意,傳統伺服器也將邁入此次修正的谷底,相關供應鏈有機會在下半年或明年第一季迎來強勁的復甦。仲英財富投資長陳唯泰表示,AI伺服器廠商中,目前與輝達合作最緊密的有二家台廠,一是晶片製造代工龍頭台積電,一是輝達原廠伺服器組裝代工的緯創,其他大部分台廠多藉由取得輝達認證,轉為其他伺服器白牌廠商提供訓練AI模型的伺服器零件。此外,北美四大雲端服務業者包括亞馬遜、臉書、谷歌、微軟等,未來將朝向開發自主客製化晶片前進時,將會需要IC設計服務公司的協助,陳唯泰預期,包括創意及世芯-KY也都有機會受惠。技嘉近期股價也連續飆漲,創下掛牌以來高點。(圖/周志龍攝)
頭號AI軍火商4/人工智慧話題行情燒完了? 分析師:長多趨勢確立「這些標的」可留意
近日在台股燒燙燙的AI話題行情走完了嗎?「今年科技產業景氣不佳,通用伺服器訂單時不時有遞延的耳語。」華冠投顧分析師謝宗霖告訴CTWANT記者,「但AI伺服器不同,包括科技大頭如馬斯克等,以及法人都正面看待,合理研判產業應是長多趨勢。」AI伺服器有多夯?首先是5月25日GPU大廠Nvidia(輝達)公布財報,對未來的展望,財測預計第二季營收110億美元,遠高於市場預期的71.8億美元,盤後股價直接大漲25%。第二則是特斯拉執行長馬斯克,也在5月24日表示,Google、微軟需要有對手,他也要加入AI競賽挑戰。謝宗霖說,觀察投信法人5月佈局著墨的個股,從投本比,也就是投信買賣張數超占個股股本的比率來觀察的話,投本比高的一半以上都是AI相關。TrendForce分析師劉家豪表示,AI算是一個持續性較高的成長標的,尤其在地緣政治、通膨壓力的陰霾下,AI可以等於是特定廠商的金流避風港。至於AI伺服器因為上面都有搭載GPU,因此成本較高。技嘉(2376)總經理李宜泰25日也在法說會上表示,AI伺服器因為記憶體及GPU等用量更大,因此價格也比傳統伺服器大概超出10-15倍。法人分析AI供應鏈,從上游到下游,最上游的IC設計有創意(3443)、世芯(3661),至於晶圓代工則是台積電(2330)幫輝達代工晶片,封裝部分有台積電及日月光(3711)。緯創及旗下緯穎也是AI伺服器的主要廠商。圖為緯創董事長林憲銘。(圖/報系資料照)另外在AI伺服器組裝部分,最下游的組裝廠以廣達及緯創為主,PCB板有金像電(2368)、健鼎(3044),ABF有欣興(3037)、南電(3046),散熱模組廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017),機殼廠的營邦(3693)及勤誠(8210)。「AI伺服器需求將會提升,但不會完全取代一般伺服器,一來並非每台伺服器都僅用來做AI相關應用,還有其他運算或儲存等功能,兩者較屬互補關係。」TrendForce分析師龔明德說。除了台積電是相對比較純的輝達概念股外,投資人還有哪些AI伺服器族群可以觀察?謝宗霖指出,指標廠廣達去年11月隨ChatGPT問世,股價從66.2元開始一路上漲,還原權息的話,本波已漲了75%,儘管法人報告目標最高標是120-130元間,目前已在相對高位階,不建議追高,待拉回到5月12日的關鍵紅K處再進場,會比較安全。華冠投顧分析師謝宗霖說,AI晶片除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注,台廠應能享受這股AI風潮帶來的商機。(圖/翻攝自謝宗霖臉書)至於未來的AI發展是否仍為輝達一家獨霸?謝宗霖認為,除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注。英特爾是美國主要扶植的半導體公司,其Xeon處理器在一般伺服器領域占比最大、AMD近年也在伺服器市場中取得了一些市佔,且AMD也有GPU產品可和輝達一較高下,如MI250、MI300等,且台廠供應鏈大同小異,應能夠享受這股AI風潮帶來的商機。目前的AI風潮可以延續多久?分析師范振鴻則認為,當然就營收的角度目前還沒有太大的營收貢獻,且以台廠來說,目前的營收占比也大多僅有低個位數,因此就估值與理性的角度討論,可能都有偏貴的可能性,但AI的確是未來改變人類生活的重要新興科技,而其所帶來的話題以及「害怕錯過」的心理,是有可能讓股價持續上漲,因此建議投資人若要操作AI相關概念股以壓回買進並設定好停損策略較為安全,避免成為風潮之下的受害者。
COMPUTEX千家大廠聚焦生成式AI 黃仁勳:不導入AI將被消滅
亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI 2023(2023 台北國際電腦展),將在5月30日到6月2日於台北南港展覽館1館及2館(TaiNEX 1 & 2)登場,共同主辦單位TCA(台北市電腦公會)表示,面對全球數位經濟快速發展,產業數位轉型需求持續增加,COMPUTEX 2023定位「共創無限可能(Together, We Create)」,海內外科技大廠齊聚建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。TCA表示,生成式AI可說是2023年COMPUTEX與InnoVEX最熱門的議題。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在5月27日台灣大學畢業典禮演說時就指出,AI將影響到各行各業,包括健康照護(Healthcare)、金融服務(Financial Services)、運輸業(Transportation)、製造業(Manufacturing)等產業,動作快的公司能透過AI來提升公司產業地位,而不導入AI的公司將會被消滅。而NVIDIA推出的DGX超算AI系統、Omniverse Enterprise協作與模擬平台,也都獲得大會官方獎項Best Choice Award(簡稱BC Award)得獎肯定。本屆COMPUTEX聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等六大主題,並以元宇宙、車用電子、電競、HPC(含ChatGPT、AIGC)、5G、智慧應用(AIoT)、ESG、半導體為年度展會八大主軸,共有來自26國家與地區、一千家海內外科技廠商、使用三千個展位,展出產業數位轉型與AI科技創新解決方案,主辦單位也邀請海內外科技大廠包括NVIDIA、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro、Arm、SIEMENS、Ampere Computing、Lenovo、TI、Solidigm、STMicroelectronics、ASUS、KIOXIA、Delta、Intel等辦理多場主題演講與專題論壇。同期舉辦的亞洲年度指標新創展會InnoVEX 2023,共有來自22個國家與地區共400家海內外新創到場,包括日本、荷蘭、法國、義大利、波蘭、比利時、巴西、以色列、歐洲復興開發銀行(EBRD)等9個國家與國際組織組團參展,多達7個政府主題館同場亮相,展出AI、5G、物聯網、生醫、健康照護、車用科技、元宇宙、資訊安全、ESG等數位轉型與科技創新解決方案,同步辦理40場國際論壇,涵蓋涵蓋AI、EV智慧車、元宇宙、ESG等熱門議題,並特別邀請到加拿大AI晶片設計獨角獸Tenstorrent、德國Volkswagen、Continental AG、日本Renesas、SUBARU、ALPS ALPINE、KDDI、印度Nasscom等國際指標業界代表來台演講。TCA指出,今年參與COMPUTEX海內外科技大廠包含宏碁(Acer)、威剛(ADATA)、營邦(AIC)、華擎(ASRock)、華碩(ASUSTeK)、宏正(ATEN)、明基(BenQ)、勤誠(Chenbro)、公信電子(Clientron)、仁寶(Compal)、台達電(Delta)、義隆電(ELAN)、艾思科(ESSENCORE)、全漢(FSP)、技嘉(GIGABYTE)、芝奇(G.SKILL)、英業達(Inventec)、微星(MSI)、輝達(NVIDIA)、恩智浦(NXP)、鴻佰(Ingrasys)、宜鼎(Innodisk)、迎廣(InWin)、鎧俠(KIOXIA)、必恩威(PNY)、振樺(Posiflex)、德商鐠羅工匠(Pro Gamersware)、力積電(PSMC)、雲達(QCT)、和碩聯合(Pegatron)、瑞昱(Realtek)、海韻(Seasonic)、Solidigm、美超微(Supermicro)、系統電子(Sysgration)、十銓(Team Group)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、旭隼(Voltronic Power)、岳豐(YFC)、索泰(ZOTAC)等,不僅將展出各類科技新品,並透過展示創新解決方案,建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。
口罩起家CSD中衛三代奮鬥75年 秘推寶格麗聯名紀念手環
「CSD中衛」歡慶75週年,將於本月10日盛大舉辦「白色派對春酒宴」,席開42桌宴請員工、客戶與廠商。有趣的是,全體佳賓都要穿著白色服飾,可說是中衛有史以來最別開生面也最時髦的春酒宴。現場摸彩準備了由國際珠寶精品寶格麗(BVLGARI)客製的「中衛75週年紀念手環」!CSD中衛營運長張德成說,這款特製手環的贈送對象先保密,要在白色派對當場揭曉給驚喜!CSD中衛營運長張德成表示,中衛父、子、孫三代勤誠經營,攜手克服各項挑戰,突破重重挑戰,走過3/4個世紀,75週年極具歷史意義。因此特別選擇三度合作聯名口罩的國際珠寶精品寶格麗(BVLGARI)合作,在經典的BVLGARI.BVLGARI系列手環上,加入中衛巧思,圓形亮銀鑲嵌黑陶瓷的設計,象徵用時尚包覆堅固可靠的傳統醫材,成就這款極具意義的「中衛75週年紀念手環」。這款手環採用銀質圓盤中間鑲嵌堅硬黑陶瓷,黑與銀顏色對比分明,低調質感可搭配各種時尚風格。手環圓盤正面設計靈感來自中世紀古錢幣的環形鐫文,穿越時空的設計,流露讓人難以抗拒的經典魅力。為慶祝周年紀念,中衛於手環背面鐫刻「75th CSD」及001~100的編號,每條都有獨一無二的意義。中衛特別定每年7月為中衛品牌日,在電商平台上推出各種讓粉絲激動尖叫的優惠活動。此外,中衛 還發行「COLO品牌雜誌」創刊號,揭露多年來,許多不為人知的三代經營奮鬥故事。除了深耕台灣,中衛也放眼國際市場。去年八月,中衛搶進北美地區發表全新彩色口罩新品牌「COLO」,成功進軍美國電商龍頭Amazon,讓中衛口罩躍上國際流行時尚舞台!中衛期許將來成為全球知名的時尚醫材集團,活力十足地邁向百年企業!此外,3月16日起,「Simply White」口罩將首次推出4D系列,除白色耳帶外,也參考春夏最新流行色,獨家調製出春夏新色耳帶:「輕奢藍」與「熔岩橘」。其中「輕奢藍」製成為單彩耳帶,而雙色編織耳帶則由「輕奢藍」與「熔岩橘」交織而成。