避地緣風險!京元電撤中半導體市場 資本支出122億轉投資台灣
半導體測試大廠京元電子(2449)昨(26日)宣布,考量現今中國晶圓製造、封測產品皆過剩,預期未來二、三年情況將更為嚴峻,董事會決議通過處分間接持有中國蘇州京隆科技所有股權,退出中國半導體製造業務。此外,同時宣布轉向台灣加碼投資高階測試研發與擴產。京元電表示,由於近年地緣政治衝擊對全球半導體供應鏈造成衝擊,加上美國對中國半導體產業的限制與若干產品禁售措施的影響;而近幾年中國積極發展半導體產業自主,目前包括成熟製程晶圓產能及封測產能都已明顯產能過剩,但現階段業者仍持續大動作擴產,預期二至三年之後產能過剩情況將更為嚴峻,市場競爭日趨加劇。因此董事會決議出售京隆科技所有股權,退出中國半導體製造業務。京元電處分京隆科技92.1619%的所有股權,預計交易金額為人民幣48.85億元(約為新台幣217.15億元),出售給蘇州工業園區產業投資基金、通富微電子等共10家公司,估處分利益約為新台幣38.27億元,挹注每股盈餘約3.13元。預計於第三季底前完成交易,交易金額扣除相關稅賦等,預計淨現金流入約為新台幣166億元。在營運發展策略上,京元電子為因應人工智慧(AI)晶片、HPC需求強勁,決定集中資源投入台灣半導體製造供應鏈,加碼在台灣投資高階測試研發與擴產,今年資本支出由新台幣70億元提高到122.81億元,上修幅度逾5成。而為回饋股東共享投資成果,將提撥新台幣36.68億元,分別於明年與後年各加發給股東每股現金股利1.5元。京元電表示,將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈,與客戶及供應商密切合作,強化無晶圓廠(Fabless)先進製程產品的測試服務、整合元件製造廠(IDM)加大委外代工的訂單,目前銅鑼一、二廠已在營運中,銅鑼三廠新產能預計到今年底前將全數開出,將創造營收及獲利的更高成長空間,未來產能滿載後,銅鑼四廠也將很快動工建置。
晶片技轉1/為蕭美琴出訪捷克? 張凱鈞:外交部急撥4億經費
準副總統蕭美琴不久前才出訪捷克,國科會14日就宣布,首座晶創海外基地拍板落腳捷克首都布拉格,打造國際化的晶片設計人才培育平台。民眾黨中央委員張凱鈞指出,根據外交部內部的報告顯示,台灣把晶片技術轉移到捷克的計畫金額達1350萬美金(約台幣4億3800萬),全數由台灣出資,而且本來雙方仍在洽談中,懷疑是為了蕭出訪而倉促撥款,不僅得不到應有的益處,反而可能對台捷關係造成反效果,成了「凱子外交」。張凱鈞說,根據一列系由第一線外交人員寫給外交部的報告,在捷克的晶片設計基地原屬台灣與捷克「靭性計畫(Megaproject)」的一部分,包括要技轉讓捷克有晶片設計,並進行「大學聯盟晶創計畫」等多項科技與教育的大型合作計畫;但報告顯示,台灣跟捷克在該計畫的洽談過程中,雙方有蠻多的拉扯,兩國的關係甚至因此有點緊繃。政府力推與東歐國家合作,今年2月時任崇越科技董事長的準經濟部長郭智輝(右2)、該公司執行長李正榮、捷克台灣商會會長黃鴻章(左1)在捷克簽署半導體合作展現佈局決心。(圖/報系資料照)一位知情人士指出,「韌性計劃」中有部分是要技轉台灣半導體核心技術,讓捷克具備有晶片設計能力,但捷克不需負擔任何的專案執行經費,要由台灣全額支付,而我外交部原先預框之1350萬美元還不足以支付這項專案運作,我方原希望由捷克補足整體經費缺口,卻遭捷克斷然拒絕,遂致該案延宕。「台灣半導體核心技術為台灣生存根本,今日卻變成蔡政府廉價外交工具免費轉讓他國,這已經是對捷克外交大讓步,捷克卻還是如此高傲。」知情人士指出,今年2月捷克官員在與我駐處洽談時,曾主動追索我方承諾的經費,且態度顯得頗為強勢,第一線外交人員回報國內的報告中提到對方「緊繃的神情」、「咄咄逼人的語氣」,外交部原本等待合作案洽談遲未撥款,但態度大轉彎,在在2月底緊急核發本筆款項。「經費尚未經兩國議定,為何急於草草施行?」這位人士質疑。國際新局勢帶來全球供應鏈重組,台灣在全球半導體供應鏈的角色愈來愈重要,也尋求與各國合作的機會。(圖/翻攝自台積電官網)張凱鈞認為,外交部緊急撥用這個款項,會讓人懷疑說,「是不是為了讓蕭美琴去捷克見到比較多的人呢?」他認為,政府應先跟台灣的產業好好規劃,不用這麼急迫完成撥款,雖然從這次蕭美琴出訪捷克所受到的一些禮遇看來,似乎是捷克對我方決速付款「有買單」。但他質疑,「到底是蕭美琴個人的出訪禮遇重要、還是台捷兩國實際的產業的交流重要?我覺得國人心中都有一把尺。」外交部24日表示,對於外界屢就台捷晶片合作的不實發言深表遺憾,稱該案因特定目的而倉促撥款純屬謠言,呼籲在野政黨人士發言前應先查證事實,以免以訛傳訛,造成台捷兩國政府的困擾。
台積電工程師地震後1小時回廠…日媒驚:展現高效率! 網曝台日工作文化差異
花蓮3日早上發生芮氏規模7.2強震,全球科技業者皆關注是否會為全球半導體供應鏈帶來危機,而台積電4日晚間則宣布晶圓廠設備復原率超過80%,且公司所有極紫外(EUV)光刻設備等主要機台皆無受損。對此,據日經報導,這除了展現出台灣對天災的充足準備,地震發生後工程師1小時內就立即回廠,也顯現出超高的效率。有位台積電設備工程師向日經透露,地震「如果發生在假期或非上班時間,所有人將在一小時內立即回廠」,且自己曾不間斷工作48小時,以確保生產效率,並稱「台積電能夠如此快速復產,和台灣晶片產業的工作文化密切相關。」對此,有網友在PTT分析台日工作文化到底有何不同,他說自己在日本半導體業待過2家公司,日本土木營造業待過2家公司,待過商社也待過傳產,他認為現在日本員工的「奴」一切都是「演」,因為董事與公司派系的連結下,利用財報鬥爭對手及下面各部門的幹部員工是日常茶飯事,因此員工隨時面臨被裁員、降級、冷凍的風險。原PO表示,所以日本員工就算被on call ,一般都是做做樣子,將狀況回報上層,由上層決定解決問題的方案,擴大事態後再尋求外部資源、按部就班的解決問題,一方面能撈就撈、另一方面身心輕鬆也避免背黑鍋。原PO說,相比多數台灣工程師仍把公司視為「家庭」,榮辱與共、犧牲奉獻,所以在日商公司,努力負責的台灣人很容易被青睞,但也常被針對,因為太認真,會讓他們「演」不下去。此文一出,便引起熱議,網友紛紛表示「公司就是你家,台灣半導體業秘密配方」、「台灣的工程師責任心強把公司當自己家,這就是台灣價值」、「日本本來就演技派,台灣的奴是DNA刻在心上」、「待過日商的人都有同感,他們根本沒想解決問題,就演跟拖」、「原PO講的就是最真實的日本企業現況。待過的人才知道」。
護國神山挺過強震 台積電生產復原超過80%…工地、新廠設備估今晚復原復工
花蓮7.2大地震牽動全球半導體供應鏈,台積電今(4日)晚間宣布晶圓廠設備復原率超過80%,新建晶圓廠預計於今晚完全復原,建廠工地也已復工。這場九二一大地震後最強地震,為新竹、龍潭及竹南等科技園區帶來5級最大震度;台中及台南科學園區最大震度4。台積電在昨深夜說明,晶圓廠設備復原率已在震後10小時內突破70%,新建晶圓廠(如晶圓十八廠)復原率超過80%。部分廠區內少數設備雖有受損並影響部分產線生產,但EUV光刻設備等主要機台均無受損。台積電今天表示,目前晶圓廠設備復原率超過80%、新建晶圓廠設備預計今晚完全復原,因安全考量停工的全台建廠工地,也於今天復工,另震幅較大區域生產線,則預計需要較長時間調校。台積電因地震造成供貨大斷線要追溯到25年前的九二一大地震,當時台積電除在1週內提出明確復工時間表,也強化因應措施。這次地震發生後即啟動相關應變,依公司內部程序啟動相關預防措施,部分廠區第一時間疏散,人員皆平安並在確認安全後回到工作崗位,詳細影響正在確認中。台積電表示,已有資源到位以加速至全面復原,且持續復工中,同時也與客戶密切溝通。將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。
7.2強震釀漲價?外媒估「3科技產品」未來恐變貴…台灣專家說話了
台灣昨(3日)發生25年來最強烈地震,引起國際高度關注,其中又以「護國神山」台積電領軍的半導體供應鏈最受矚目。外媒推測,有3種產品恐因地震影響生產而變貴。美國《商業內幕》、《彭博》等權威媒體在花蓮7.2地震一度影響台積電生產後,探討台灣生產全球8成到9成高階晶片議題,並指不少國家憂心先進晶片過度集中在台灣生產,台灣又有地震等天災,以及軍事衝突隱患,美國官員因此督促美商及台積電等相關台企,應進行多元生產佈局。英國《地鐵報》則以新冠疫情期間的全球晶片荒為例,指出當年智慧型手機、PC、NB因供應吃緊出現漲價及延遲出貨情形。全天全週運轉且全年無休的台積電這次短暫生產中斷,恐對供應鏈造成波動。《地鐵報》推測,手機、筆電、電視等必備晶片又有龐大市場需求的科技產品,可能因為這場地震在未來數個月內漲價。但資深產業顧問陳子昂指出,台積電受地震影響相當有限,不至於影響科技產品售價。其實,1999年九二一大地震發生後,國際也極為關注台灣半導體、LCD產業,台積電美國存託憑證(ADR)當時一度重挫9%;科技業設備毀損、進出貨問題也相當嚴重。台積電記取九二一教訓後,更新防震設備及定期演練,這次地震發生10小時內晶圓廠設備復原率就超過7成、新建晶圓廠復原率也突破8成。
台積電開盤跳空下跌18元 拖累大盤下挫120點19700點失守
受到美股4大指數8日收黑影響,台股今(11日)指數開盤跌113.42點失守19700點整數關卡,下探至19659.57點,隨後拉回,成交金額新台幣93.08億元;權王台積電(2330)開盤跌18元至766元。所幸AI、金融與傳產逆揚,指數跌幅收斂,早盤跌80點左右,指數在19700點之上整理。美股4大指數上周五(8日)全面走跌,道瓊工業指數終場下跌68.66點或0.18%、收38722.69點;標普500指數下跌33.67點或0.65%、收5123.69點。那斯達克指數下跌188.26點或1.16%、收16,085.11點。受輝達重挫5.55%、台積電ADR也跌1.9%影響,費半下跌208.05點或4.03%、收4957.78點,跌勢最重。台股今日承壓,加權指數開盤跌113.42點,開在19671.90點,失守19700點大關。台積電開盤跌16元至768元;鴻海(2317)開在105元平盤;聯發科(2454)漲5元至1235元;大立光(3008)漲15元至2515元;台達電(2308)漲0.5元至312.5元。半導體類股指數下挫逾1.7%,影響電子類股指數下跌超過1%;食品、汽車、航運及觀光等傳統產業股表現相對強勢,類股指數同步上揚逾1%。雖然台積電上周衝高後拉回,不過法人對半導體前景仍然看好,認為2024年以來在人工智慧新興應用幫助下,全球半導體需求逐步好轉,有助台灣半導體供應鏈出口動能,推升台灣加權指數行情向上,預期短線走勢震盪,但中長線多頭格局仍不變。
東煒商用事業 X DHL攜手打造「北台灣半導體頂規物流園區」全方位強化半導體供應鏈韌性
以清水模建築美學著稱的東煒建設,近年來積極拓展營運觸角,從土地開發、設計規劃、施工營造到維護修繕,導入一條龍的建築整合服務,持續深化東煒商用事業體佈局。耗時近4年、投入近20億元的桃園大園「東煒國際物流園區」於7日舉行落成典禮,正式宣告於2024首季落成營運!位處海陸空交通樞紐,8200坪的廠房面積,整合再生能源與永續智能管理,打造廠區四大亮點,包含:建物智慧監控系統、太陽能光電系統、領先業界的挑高與載重、和完善消防設備與安全管理。由全球合約物流服務領導供應商-DHL敦豪供應鏈承租運營,「東煒國際物流園區」將成為其在北台灣最大的倉儲據點,並透過加速推動數位化,為半導體產業提供兼具地利優勢與智能倉儲的物流解決方案。輔以園區內的綠電管理與再生能源設施,協助企業實現永續發展目標,同時亦與DHL實踐綠色物流的目標一致。桃園市長張善政、東煒國際商用事業趙國祥總經理、DHL長官們慶賀東煒國際物樓園區正式落成(圖/東煒建設提供)。桃園市長張善政提及「東煒國際物流園區鄰近桃園航空城,極具國際代表性,相信接下來將吸引更多企業進駐,創造更多優質就業機會,帶動城市快速發展!」經濟部長官也表示「桃園身處國際半導體聚落重鎮,更為對接世界的窗口,感謝東煒與DHL共同壯大台灣半導體產業生態系。」放眼兆元產業廊帶,東煒商用事業以精緻工藝與永續為發展核心,將挹注更多資金與心力,持續創造建築新標竿,期待和物流及半導體業界能有更多合作,共創產業新高峰!桃園市長張善政、東煒國際商用事業趙國祥總經理、DHL長官們慶賀東煒國際物樓園區正式落成(圖/東煒建設提供)。佈局交通網絡,物流效能加倍!50分鐘內即達北台灣「海陸空運節點」東煒商用事業憑藉精準獵地眼光,在佈局交通網絡上不遺餘力,欽選桃園國際路核心地段的「東煒國際物流園區」座落黃金交通要道,連接國道1、2、3號與台15、61、66線,同時串聯海陸空運節點—5分鐘直達桃園機場、50分鐘內達台北港與基隆港!四通八達的高效運輸,有效降低配送成本,充分滿足半導體產業多突發性的物流需求。東煒國際商用事業X DHL攜手打造「北台灣半導體頂規物流園區」(圖/東煒建設提供)。平均樓層挑高超過7米,一樓更是領先業界挑高將近10米;每平方米1200公斤超高承載設計,創造多元彈性應付半導體多樣的零組件、產線設備與成品倉儲。在硬體佈建上,全棟採用4K高畫質錄影設備,提供廠區24小時安全監控;使用智能監控系統,隨時關注建物健康,輔以高安全係數建材與完善消防設備,有效避免火災損害的發生;預留空調機房及設備空間、設置大型吊裝口所需設備平台,更有安全設備與供電的增設選項。以交通為利基,加乘安全、穩定、高機動性的優勢,「東煒國際物流園區」結合DHL所具備的半導體領域專業物流知識與服務,攜手打造劃時代的高規倉儲,有效為半導體產業全方位強化供應鏈韌性!東煒國際商用事業總經理趙國祥致詞(圖/東煒建設提供)。DHL CEO Javier Bilbao致詞(圖/東煒建設提供)。接軌國際減碳趨勢!以「永續智能管理」帶動企業實踐ESG價值接軌國際減碳趨勢,以綠色經營為目標,「東煒國際物流園區」亦採永續建築設計,外牆節能上能有效降低室內溫度3~4度;採用的智能監控系統,也能有效管理建物能源消耗情況;打造循環經濟,設置太陽能光電系統,讓近萬坪的園區不但擁有綠電憑證,更透過一系列的「永續智能管理」,帶動物流及半導體企業共同淨零轉型,一步步實踐ESG永續價值。
製造+營建+服務「三陽開泰」 台經院:1月景氣回暖速度比想像快
「雖然現在天氣冷,但景氣回升的速度比我們想像預估的要快。」台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德26日表示,製造業、服務業與營建業三大產業的營業氣候測驗點均呈現上升趨勢,象徵「三陽開泰」的吉兆。其中,AI熱潮被視為推動景氣的重要因素,台經院長張建一表示,期待這股AI浪潮能擴及更多應用,強化經濟拉抬的力道;台經院看好今年台灣經濟成長率可突破3%,但要關注接下來美國選舉與台電漲價是否引發通膨等問題。台經院數據顯示,製造業的營業氣候測驗點達到98.05點,連續2個月成長,主要得益於半導體供應鏈庫存逐漸消化,以及人工智慧AI晶片市場的擴大,進一步帶動先進製程晶圓代工利用率、封裝及測試需求,以及DRAM市場供需持續改善。不過傳產方面,受到中國內需消費動能有待觀察,令化學工業與鋼鐵基本工業對未來半年景氣看法多偏向保守。去年很夯的服務業,營業氣候測驗點達到93.97點,月增0.75點,連續3個月上升;營建業1月營業氣候測驗點達到106.49點,也是連續3個月走升,台經院認為,歸功於新青年安心成家方案優惠貸款的助攻,且今年利率估計無升息可能,促使自住需求加速進場購屋。
台積電熊本廠開幕 張忠謀談AI晶片龐大需求:量級以晶圓廠計
台積電全球布局跨一大步。斥資86億美元(約新台幣2714億元)的JASM熊本一廠24日正式開幕,將導入12(16)和28(22)奈米成熟製程,創辦人張忠謀致詞表示,近期與眾多AI人士討論到產能,未來幾年在AI助力下,晶圓產能不再只是幾萬、幾十萬片,而是要3間、5間甚至10間晶圓廠,台積電將持續引領AI時代晶片。張忠謀此話一出也被外界解讀,與日前OPEN AI執行長奧特曼正募資規畫興建數座晶圓廠的角度不謀而合。張忠謀補充,透過人工智慧協助,未來半導體一定會有更多需求,台積電將成為全球邁向AI時代關鍵要角。台積電熊本一廠開幕式由三巨頭張忠謀、劉德音、魏哲家共同主持,吸引近400位科技及政治重磅級人物與會,包括國發會主委龔明鑫、台積電資深副總秦永沛、前台積電董事長曾繁城等人。日本首相岸田文雄則以預錄影片方式捎來祝福,並正式宣布對台積電提供補助,強力支持台積電持續擴廠。根據日本智庫九州經濟調查協會估計,台積電在10年內創造的經濟效益至少上看20兆日圓,帶動熊本房價、物價及人才強強滾。台積電熊本一廠於2021年11月宣告建廠、2022年4月動工,兩年內興建完成,將於今年第四季量產,月產能5.5萬片12吋晶圓。該廠為台日合資公司所建,台積電占股5~7成,日本索尼半導體(SSMC)約2成、豐田集團的電裝(DENSO)1成,未來熊本二廠可望製程推進至6奈米。索尼社長吉田憲一郎透露,3年前原本是要與台積電洽談採購合約,不過魏哲家則直接與之洽談共同建構晶圓廠;他提到,Sony已派駐JASM 200名員工,學習邏輯半導體生產製造之寶貴經驗。龔明鑫以台積電最大股東出席,強調熊本廠開幕有兩個重要意義,第一就台積電而言,可望更加鞏固半導體生態體系。其次從政府角度思考,台日合作,全世界半導體供應鏈的韌性往上提升很大一步。並說明台積電最先進之2奈米、1.4奈米依舊根留台灣發展,去海外布局主要為強化自身供應鏈韌性。
行政院拍板!串聯桃竹苗 大矽谷計畫拚4年6兆產值
國發會兩大科技計畫準總統賴清德選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」,22日的行政院會拍板通過,盼透過水電供應、交通、人才延攬等全方位配套,串聯桃竹苗產業聚落與園區能量,未來4年預期帶來6兆元產值、14萬就業人口;另也推出亞洲矽谷3.0計畫,4年期方案將於明年啟動,首年投入117.3億元,力拚新創募資達50億美元等目標。桃竹苗大矽谷計畫自今年至2027年,以產業發展政策為主軸,藉由深耕在地前瞻技術驅動全產業創新、強化深科技新創發展、配合在地需求延攬與培育人才,及優化園區建設構築科技廊帶4策略,提供水電供應、交通運輸路網、產業人口居住、員工子女教育、醫療資源、淨零轉型法規等配套,力拚半導體根留台灣。國發會副主委高仙桂表示,半導體是驅動數位時代新原油,且生成式AI啟動第4波工業革命,先進國家積極布局半導體,政府基於戰略考量提出計畫,考量桃竹苗產業跟園區完整、具桃機空港國際物流優勢,及產學研跟新創量能優勢,已扮演國際半導體供應鏈關鍵角色,但仍然要加強力道鞏固台灣競爭優勢,確保竹科外溢效果。交通配套現規畫龍潭快速道路與新梅龍快速道路,國發會正審議由新北市三蘆地區南送的區域供水管線,另有鯉魚潭供水北送苗栗管道,竹科龍潭園區擴建可行性評估也在審核,計畫預估會增加1605公頃的園區用地。對於行政院被指實現賴清德政見,高強調,面對國際競爭刻不容緩,看守時期行政團隊施政仍有一致性,因此提出此計畫。此外,亞洲‧矽谷3.0將自明年至2026年推動,首年預算逾117億元,祭出AI賦能智慧聯網創新應用、新創雨林生態成長茁壯、數位版圖全球拓展,以及八項重點工作,盼能帶動新創投資每年逾1500億元、智慧物聯網輸出破百案。
製造業回神看好逐季成長 台經院:估2024年經濟成長率3.15%
迎接新的一年,台灣經濟研究院26日公布最新景氣動向調查報告,認為2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐,景氣已觸底反彈,外銷出口將轉好,從去年12月開始逐季上揚,廠商們預期今年第2季比較樂觀,預測全年經濟成長率3.15%,消費者物價指數預測則上調至1.95%;要留意地緣政治風險與全球超級大選年帶來的變數。台經院公布2023年12月製造業營業氣候測驗點為96.78點,月增3.54點,結束先前連續兩個月下滑態勢轉為上揚;服務業為93.60點,月增1.78點、營建業為105.91點,月增3.78點,都是連續兩個月上揚。台經院表示,近期國際經濟情勢來說,儘管美歐製造業景氣續呈萎縮,但已有小幅改善,日本製造業因全球需求減少而下滑,服務業則因新業務擴展稍微成長,中國仍受房地產低迷拖累,但工商業活動復甦。台經院景氣預測中心主任孫明德表示,台灣製造業受惠於新興科技應用商機活絡,以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求,且比較基期偏低,推升12月出口年增率續揚,加上部分傳產的外銷訂單與生產表現也較上月為佳,製造業對當月與未來半年景氣看法都明顯轉好。儘管中國及美國兩大市場經濟情勢不確定性仍高,但國內製造業受庫存調整逐漸完成及建設需求增溫影響,需求回穩,加上中國鋼鐵調控政策和國際煉鋼原料報價維持高檔,有利國內鋼材報價走勢,故有近三成的鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣表現,亦有五成左右的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年景氣;半導體供應鏈去化告一段落,加上國際雲端服務供應商(CSP)業者投入特定應用積體電路(ASIC)晶片研發,帶動高階晶片代工與先進封裝測試需求增加,且DRAM市場供過於求改善,DRAM價格上揚,有助於相關業者稼動率回升,故有三成以上的電子機械業者看好未來半年景氣表現。服務業方面,受惠於聖誕節、跨年節慶商機、企業尾牙活動舉辦,年末假期航班載運量提升,帶動餐飲住宿需求,零售業與餐旅業看好當月景氣表現。營建業則因年底趕工與購屋旺季,加上政府推動的青年安心成家方案2.0政策的挹注,使得剛性需求持續浮現,再加上考量2024年政府公共建設預算續升,且未來半年房市景氣展望將朝向正向發展,營建業者也看好當月與未來半年景氣表現。
聯電宣布與英特爾合作 攜手開發12奈米製程
聯電(2303)和英特爾今(25日)發布震撼彈,雙方宣布將長期合作並開發12奈米製程平台,主攻行動、通訊基礎建設和網路等市場。英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務(IFS)總經理Stuart Pann除稱讚台灣是亞洲及全球半導體生態系重要成員,也指這次合作為全球客戶提供更好服務、展現為全球半導體供應鏈提供技術和製造創新的承諾,同時是實現英特爾「2030年成為全球第2大晶圓代工廠的重要一步」。聯電共同總經理王石則就雙方在美國製造的12 奈米FinFET製程合作,表示此舉是追求具成本效益的產能擴張,以及技術節點升級策略重要一環,同時延續對客戶一貫承諾。聯電除期待與英特爾展開策略合作,也希望利用雙方的互補優勢擴大潛在市場,同時大幅加快技術發展時程。雙方將透過生態系合作夥伴提供的電子設計自動化(EDA)和智慧財產權(IP)解決方案,合作支援 12 奈米製程的設計實現(design enablement)。此12奈米製程預計在2027年投入生產。
大選前老闆五憂3/2024世界大選年變數多 專家:台灣「不均衡的復甦」+產業被大小眼
2024年可說是「世界大選年」,從1月13日台灣總統大選開跑,全球有超過40場重大選舉,政經局勢動盪下,各大國際機構多預測明年經濟持續低速成長,國內六大總經研究機構則認為台灣明年下半年將會顯著復甦,預估GDP維持3%到3.35%。然而「這是『不均衡復甦』。」財經專家特別提醒。民進黨總統參選人、也是現任的副總統賴清德,在被企業界問到未來的目標時,他說,「如果就經濟成長率來講,馬前總統8年任內平均是成長3%,蔡總統是成長3.4%,因為全球智慧化時代,提供給臺灣機會,地緣政治的變化,也讓民主臺灣更有機會可以發揮所長,所以在未來我們要持續進步,我們應該至少要3.5%以上。」四大國際會計師事務所之一的KPMG在去年12月14日舉辦《2023第四季讀書會》時,表示由於全球最大經濟體美國、中國大陸、歐盟國家等成長緩和,明年將延續今年經濟低速成長,IMF等國際組織預測2023、2024年全球經濟成長分別為3%與2.9%,低於歷史平均值3.8%,更是10年間最低。除俄烏戰爭、以哈衝突、中東緊張、台海局勢等都為國際政經局勢投下變數。(圖/新華社)因為國際地緣政治危機持續加劇,除俄烏戰爭、以哈衝突、中東緊張、台海局勢外,2024年更是「世界大選年」,全球將有超過40場重大選舉,許多國家將迎來新任元首與政局,包括美國、部分歐洲國家、印度等,加上台灣選舉,都為國際政經局勢投下更多變數。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示,製造業廠商對未來半年看好比例減少、看壞增加,可能是因近期爆發紅海危機,衝擊全球貨運供應鏈,以及擔憂明年美國金融緊縮等問題,美國和中國兩大經濟體依舊「美中不足」,廠商應該要把重點放在歐洲、東南亞、印度或墨西哥等地區。中華經濟研究院「2023下半年台灣採購經理人營運展望調查」也發現,製造業廠商特別關注總體經濟的不確定性,其中「國際能源及原物料價格」和「美國經濟走勢」並列第一,其他依序是「大陸經濟走勢」、「匯率波動」、「永續發展、碳中和與淨零碳排」、「美國利率貨幣政策」。調查中,有49.2%製造業表示,若新中東地緣政治衝突持續擴大,預期公司營運將造成影響,或影響對未來產業與景氣趨勢的預判,製造業2023全年之營業收入、平均銷售價格與產能利用率皆較去年大幅下降,分別為-7.50%、-2.19%與-7.68%。製造業的2023年採購價格年增率為-1.22%,為2020年以來首次負值,且低於今年上半年之預期。今年全年資本支出年增率為1.71%,遠不如2023上半年所預期,亦遠低於2022年的12.16%年成長。專家向CTWANT記者表示,目前廠商們呈現「一朝被蛇咬」的保守狀態,加上原物料因國際情勢出現價格波動,所以都會等一等,直到長期明確的終端需求反轉訊號出現。2023年底看來有一波原物料以及部分的半導體供應鏈已經出現反彈,但屬於資本支出工具機業產業,因終端需求不確定性,企業仍偏向暫緩支出,預計復甦的時間點會較產業上游落後一些。9大工商團體在2023年11月底邀請三黨總統候選人面對面座談後,希望未來的領導人能傾聽產業心聲。(圖/報系資料照)專家說,對於2024年的保守關鍵點在於美中經濟走勢,過去廠商判斷景氣,都在看大宗物料價格,然而現在是在等終端需求,也就是美國和中國這「兩隻大象」的衝突。台灣要站在哪一邊,動輒得咎。也可發現今年下半年的委外代工變多,專家表示,因為業者對於短期訂單還是很保守,不敢將自己的產能全開,製造業廠商庫存去化情形,有超過半數、51.3%業者表示,已將庫存去化低於或等於正常營運所需,「2023年收到很多廠商的訊息,居然是叫我去幫他『找料』,因為他不是車用電子或半導體產業,採購時量不大,居然就不被重視。」專家感嘆台灣面臨「不均衡的復甦」,也是後續要特別注意的一點。
2024年經濟雖「美中不足」 台經院:台灣GDP有望破3%
台灣經濟研究院25日公布11月營業氣候測驗點,其中製造業營業氣候測驗點連續兩個月下滑,服務業與營建業轉為上揚。台灣經濟研究院院長張建一表示,儘管美中兩大經濟體前景不明,但全球貨幣基金(IMF)預測,明年全球貿易成長可望年成長3.5%,帶動國內出口及投資,預估台灣全年GDP會超過3%,經濟成長率重回全球平均之上。製造業廠商認為11月景氣為「好」比率為15.2%,月增0.4個百分點,「壞」的比率為 29.1%,月減4.2個百分點。報告提到,在未來半年景氣看法上,全球經濟復甦腳步遲緩,加上中國石化產能擴大,石化原料供過於求格局難以扭轉,加上兩岸貿易關係惡化,不利相關產品出口表現,故有六成左右的化學工業業者看壞未來半年景氣表現;儘管在半導體供應鏈庫存逐漸回歸正常,有助提升供應鏈客戶訂單意願,然全球經濟成長力道仍處於低度成長態勢,將影響下游終端需求復甦表現,故仍有一半比例以上的電子機械業者持平看待未來半年景氣表現。台經院景氣預測中心主任孫明德表示,製造業廠商對未來半年看好比例減少、看壞增加,可能是因近期爆發紅海危機,衝擊全球貨運供應鏈,以及擔憂明年美國金融緊縮等問題。由於美國和中國兩大經濟體,預計明年GDP都會比今年下滑,孫明德表示,美國明年「保1」堪慮,因利率過高,房貸利率高達7%,民眾負債高,政府財務吃緊,造成明年整體消費恐下滑。而中國的房地產市場仍舊低迷,且製造業持續緊縮,外銷出口也無起色,除非不動產跟外銷回到正常水準,明年GDP恐難保5。所以孫明德認為,明年的經濟依舊「美中不足」,廠商應該要把重點放在歐洲、東南亞、印度或墨西哥等地區。不過綜觀整體經濟情勢,張建一表示,主要國際機構預測明年全球貿易量成長,有利於台灣出口,進而帶動生產、投資表現,加上今年基期較低,明年經濟成長還是會比今年好。對於近期中國宣布中止海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)中的丙烯等12項石化產品優惠關稅,張建一表示,這些產品占台灣出口比重很低,加上中國過去頻頻放風聲,所以雖然中國可能會有下一波舉動,但業界多有預期,事前會做調整,讓影響相對減低。
台股拚攻萬八2/600元關卡成台積電天險? 分析師:衝關指標看這三點
「晶圓代工龍頭廠台積電(2330)何時站回600元之上,成為台股投資人相當關注的焦點,可以觀察三大指標,包括3奈米的營收比重、下游電腦換機潮及美國何時降息。」分析師劉烱德告訴CTWANT記者說。台積電在2022年3月31日盤中最後見到602元後,600元大關似乎就成了台積電股價的天花板,儘管今年6月中數度站上590元之上,讓市場期待是否即將衝過,但始終未能順利站上600大關。以11月單月股價走勢來看,台積電上半月多在530-550元之間,11月13日因為反映台積電10月營收在睽違9個月,單月營收重返2000億元大關,並創單月新高,股價也直接跳空開高,見到580元的近4個月新高。對於台積電營收創高,半導體分析師陸行之也在臉書上分析,「感覺是特殊客戶在季節初拉貨,每個季度都這樣,Nov/Dec會往下走,但Q4可能還是比Guidance 高一些。」緊接著輝達在21日公布第三季財報,包括營收、獲利、庫存去化均優於市場預期,也讓網民開始發聲,「台積電應該要調漲代工報價啊。」谷歌、亞馬遜等廠也積極研發自有AI晶片,台積電將是主要代工廠。(圖/翻攝自AI Revolution YT)劉烱德表示,台積電也首度在第三季財報中公布3奈米的營收比重狀況,單季佔台積電晶圓銷售金額的6%,也讓台積電先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收,達到全季晶圓銷售金額的59%。隨著包括宏碁等下游品牌廠商也陸續釋出包括黑五等旺季銷售回溫,預期2024年將會再出現升級換機潮。最大的關鍵則是市場預期美國明年將啟動降息,屆時強勢美元不再,代表資金有機會回流出口製造國家。「外資買超若回籠,將有利於推升台積電股價走升。」不過令人意外的是,儘管新台幣兌美元匯率,11月從32.38元升值到31.2元,但是外資依然買超台積電約12.5萬張,外資對台積電的持股比重也從71.95%續增到72.48%,特別是就在台積電公布加碼股利之後,外資買超力道更加明顯。劉炯德說。除了台積電外,半導體供應鏈部分也有其他可以觀察的標的,分析師范振鴻指出,例如製程必須用到的光罩以及光罩盒,每個光罩都需要一個光罩盒,同時每往更先進的製程推進光罩的使用層數都是翻倍再成長,以7奈米升級5奈米,再升級到3奈米,光罩盒的用量就增加4-5倍。因此光罩盒廠家登(3680)將直接受惠,且家登的客戶不僅僅只有台積電,連同三星及英特爾都是他的客戶,所以未來晶圓代工版圖如何變化,家登都不會有太大的影響。英特爾推出新平台,連接器廠嘉澤也可望受惠。(圖/報系資料、翻攝自嘉澤官網)在伺服器部分,范振鴻表示,傳統伺服器2024年將會有所回暖,加上AI伺服器求持續強勁,伺服器族群可以留意受惠規格升級的相關公司,如嘉澤(3533)、信驊(5274)及健策(3653)等,其中嘉澤已經將下世代EagleStream平台的新產品送樣給英特爾驗證,隨著新平台伺服器拉貨有所狀況提升,將會帶動產品的平均單價。