跟AI聊天了嗎?3/ChatGPT可做金融、醫療、製造業新幫手 法人點名「這八家台廠」通通受惠
AI機器人要順利運行,網路及相關物聯網的需求就是關鍵,華冠投顧分析師劉烱德指出,除了伺服器等廠商可望受惠外,包括聯發科(2454)、亞信(3169)、中磊(5388)、正基(6546)、鴻海(2317)、研華(2395)、華碩(2357)、佳世達(2353)等多家台廠也將在這波AI風潮中受惠。工研院資通所副所長蔣村杰則指出,硬體廠商當然是AI發展初期主要的受惠廠商,接下來可以觀察的,就是哪些新創公司可以找出不同的利基點,打出一片天。而且現在的ChatGPT主要還是以2021年以前的資料為主,如果能透過網路繼續更新資料,未來的功能會更強大。資策會產業產業顧問兼主任張家維說,現在的ChatGPT還是屬於輔助者的角色,對於需要流程自動化、金融、醫療、製造業等產業的發展空間較大。劉烱德分析,整體AI機器人產業,可以分為網路晶片、通訊模組及用戶端設備、物聯網等不同領域來看,其中聯發科去年底發表無線連網系統單晶片Filogic 130,今年5月推出物聯網旗艦平台Genio 1200;網通晶片亞信將乙太網路晶片,擴大至供應工業物聯網,打入智慧機械手臂。IC設計大廠聯發科推出物聯網旗艦平台Genio 1200,強攻高速 AI 邊緣算力和物聯網需求。(圖/報系資料照、聯發科提供)中磊鎖定智慧家居跟網路攝影機、OTT STB,打造物聯網閘道器及各種低耗能物聯網感應器,今年上半年占營收11%。正基以自有品牌「AMPAK」布局AIoT無線網通模組產品,除網路攝影機、OTT STB,更搶進車用電子、醫療及工控等利基型應用。鴻海集團布局物聯網既深且廣,除網通的建漢及台揚,更積極跨入車聯網、自駕車應用,工業富聯(FII)深耕智慧工廠等智慧物聯網應用,富鴻網則為智慧物聯網解決方案系統整合商。劉烱德說,全球AIoT(AI+物聯網)將迎來飛速的成長,IDC預估2025年全球AIoT產值達1.2兆美元。今年台灣物聯網產值將達到新台幣2兆元,除下一代半導體產業,AIoT與5G則是另一個關鍵產業,台廠在晶片、無線模組與終端、物聯網解決方案串聯產業鏈。加上目前市場也預期,2023年美國聯準會仍然走在升息循環,預估要到2024年才會停止升息,近期全球股市迎來一波強勁的反彈後,短線將面對前波解套及當波獲利等兩股賣壓潮,估計股市將進入一段整理期,投資人可留意上述相關個股拉回修正後再次進場的機會。鴻海旗下工業富聯(FII)也深耕智慧物聯網應用。(圖/新華社)
限空令救市 專家:政策面有7套劇本備戰
全球股市跌跌不休,金管會於9月30日宣布限空令救市,專家表示,台股飽受禿鷹狙擊,限空令祭出,將使外資對沖基金賣壓收斂,台股本周跌勢可望趨緩,政策面仍有七套劇本備戰,預料10月台股將在萬三到月線14,321點震盪。今年來全球面臨通膨危機,加權指數已大跌4,794點,創下史上次高紀錄,跌點直追1990年台股股災、全年暴跌5,094點的歷史紀錄。上周台股融資維持率144.24%,整戶維持率達153.49%,包括康普、台揚等156檔維持率跌破130%,融資追繳壓力倍增。金管會救市急急如律令,於9月30日宣布限空令。證券人士對限空令看法兩極,看空的業者認為,美元續張,台股就會變成外資的提款機,限空令一出,將使外資程式交易無法進場,台股成交量就會萎縮,指數易跌難漲。此外,空方回補是市場買盤支撐,限空令會影響股市流動性。但康和證券投資總監廖繼弘則正面看待,他指出,台股月線、季線、半年線和年線形成空頭排列格局,不利中期走勢,但金管會宣布即日起推出兩大救市措施,一、限制借券賣出量,二、拉高融券保證金成數,將可望減緩台股跌勢及有利反彈行情。亦有業內人士表示,這波重挫台股,政策面陸續已祭出上市櫃業績發表會、董監增加持股、上市櫃庫藏股、員工持股信託補貼、外資引資會、放寬追繳擔保品範圍、大戶喝咖非、四大基金及國安基金護盤,上周更增加了限空令及提升保證金成數,共計護盤已用上11套劇本,顯示政策極力維穩市場的決心,對後市不用太悲觀。回顧1996年台海危機造成股市跌跌不休,當年前總統李統登輝祭出台股「18套劇本」應變,金管會出限空令後,仍有七套劇本可備戰,包括二度收緊限空令、調降融資保證金成數、平盤下禁止放空、全面禁止放空、停止當日沖銷、調降股市漲跌幅及調降證交稅等。第一金投顧董事長陳奕光也表示,上周指數摜破前低13,928點後持續破底,創13,274點波段新低,不過政策限空令措施救市,且顧及維持市場流通性,而投信、官股券商及國安基金續買,還有勞退基金即將撥款700億元等,即使上周美股四大指數續跌,預期3日台股將維持百點內跌勢,10月間指數介於萬三到月線14,321點。統一投顧董事長黎方國認為,聯準會超鷹不惜代價打擊通膨,11月可能再升三碼,但國安基金護盤及政策限空令上膛,另大陸政府加碼經濟刺激,以及10月二十大結束後,封控可望放寬有利經濟等,整體研判10月指數為13,274點~月線14,321點的弱勢區間震盪。
2023上星鏈3/SpaceX供應鏈火紅 法人眼中隱藏版低軌衛星概念股有這些
近期美國低軌衛星在美股大跌中相對抗跌,也激勵台股相關族群,重回市場關注焦點。「低軌衛星族群經過整理後,股價回到相對合理位階,其中天線廠昇達科(3491)最具代表,啟碁(6285)、明泰(3380)屬強勢,至於台揚(2314)因為技術線型呈現糾結,一旦噴出氣勢也會最強。」分析師張陳浩表示。全球首富馬斯克的太空技術公司SpaceX,8月25日宣布與美國第二大電信T-Mobile合作,該電信公司用戶明年可使用SpaceX第二代星鏈衛星網路,用5G手機撥打衛星電話,與此同時,聯發科(2454)17日也宣布,在實驗室環境測試中,搭載其5GNR非地面網路(NTN)衛星連網路功能晶片的5G手機,完全球首次連線測試。隨低軌衛星通訊產業鏈日漸成型,深耕網通的台廠躬逢其盛,華冠投顧分析師劉炯德指出,目前投入低軌衛星集中在地面設備且訂單規模相當大,值得注意的廠商包括昇達科、台揚、昇貿(3305)、笙科(5272)及元晶(6443)等。聯發科17日也宣布成功完成世界首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試。(圖/聯發科提供)昇達科產品包含高頻微波/毫米波通訊元件、射頻天線、電信網路工程等,掌握全球主要低軌衛星通訊業者通訊元件訂單中,包括對SpaceX、OneWeb及 Amazon已開始出貨,至於對Telesat則在進行規格討論中。分析師林信富預期,昇達科衛星通訊元件今年可望因客戶需求大幅增加,預估出貨呈倍數成長,營收占比也將倍增。台揚營收約有80%來自微波通訊設備產品包括衛星通訊設備、地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組等,為少數通吃比爾蓋茲投資的Kymeta及Space X、OneWeb 的網通廠。台揚也是鴻海集團的一員,隨著鴻海集團積極在衛星通訊領域超前部屬,台揚當然優先受惠。台揚是台灣老牌衛星供應鏈廠,隨著股價已先拉回整理,法人預期若能突破均線糾結區,後市仍可期。(圖/翻攝自台揚科技官網、報系資料照)昇貿在低軌道衛星部分,昇貿應用於SpaceX基地台的錫膏為獨家認證指定採用,今年獲利可望更上一層樓。另外再半導體應用,其低溫錫膏已獲得INTEL認證開始出貨,另一家美國半導體處理器廠亦積極測試其產品。笙科是國內唯一可提供衛星通訊所需的射頻晶片,主要功能為接收衛星傳輸到地面的訊號,可算是一家隱藏版低軌道衛星概念股。元晶太陽能板打入SpaceX供應鏈,2022年首季已開始出貨,每顆低軌衛星要用到上千太陽能電池片,提供太陽能電池片和模組正常工作;SpaceX已經發射超過1800顆的衛星,未來每年平均還會再發射2000-3000顆低軌衛星,SpaceX每顆低軌衛星需使用8600餘片太陽能電池片,元晶供貨量將逐季擴大。
億支手機庫存3/Q3旺季不旺拉警報? 先避開三星概念股半導體族群
三星高庫存訊息一傳出,引起市場對科技股第三季旺季不旺疑慮,投資人該如何應對?「先避開三星相關的半導體族群。」永誠國際分析師陳威良建議。華冠投顧分析師劉烱德則認為,「投資人可以觀察5G相關族群,包括智邦(2345)、正基(6545)及台揚(2314)。」陳威良指出,三星跟台系廠商的合作其實很深,但其實三星對於台系供應鏈,也是屢傳說翻臉就翻臉的案例,其中2021年4月三星因為手機影像訊號處理器(ISP)產能不足,傳出有意自行出資,添購設備交由聯電生產,或是直接包下聯電的南科新廠產能。不過最後因為三星最後不願意出資,聯電方面也考量若投資擴增太多產能,折舊費用及未來景氣反轉風險高,最後並未成局。IC設計業者也直言,三星訂單背後最大的目的,就是用來調節自家淡旺季產能,而且三星的單子都不好做,只要需求一不好,就會立刻砍單。換言之,如果三星占公司營收比重過高的半導體廠,像是聯詠(3034)、智原(3035),就要小心股價可能還沒見底。永誠國際分析師陳威良建議,先避開三星營收比重高的半導體族群。(圖/翻攝自陳威良臉書)而三星暫停拉貨,加上驅動IC大廠奇景光電開首槍調降第二季財測,讓外資也看淡驅動IC前景,近期也有數家美系外資調降聯詠(3034)目標價,分別降至262元及325元。外資指出,在消費性電子產品需求不振下,聯詠先前預估第二季營收將季減2-6%,目前看來,恐僅能達成財測低標,也就是季減6%。近期台股半導體族群除息表現都相當慘烈,除了台積電(2330)因為息值不高,開盤就秒填息外,其他包括聯電(2303)、聯發科(2454)等指標廠商,則是直接陷入貼息的窘境。觀察法人近期進出狀況,截至24日為止,友達由賣轉買,投信中止連5賣轉買;群創外資連7買,投信也中止連5賣轉買,顯示法人對於面板有落底跡象;聯電外資連12賣,投信中止連7買轉為賣超;聯發科外資連12賣,投信也連2賣,聯詠外資連12賣,投信連8買;力積電外資中止連3買轉為賣超,投信連7買。「台灣上市櫃公司對第三季的展望趨向保守,主要是產業營運正隨外部環境調整中,相信等升息政策明朗,快則在聯準會的7月利率決議,慢則在9月的利率決議,來自半導體的需求將會使相關股價再度上揚。」劉烱德認為。半導體族群短線壓力大,5G相關類股則成為資金避風港。(圖/CTWANT資料)除了半導體,投資人還可觀察哪些標的?劉烱德指出,5G是一個可以參考的重要指標,尤其是5G的滲透率,隨著滲透率提升,族群也會直接受惠。從電信運營商的角度看,5G滲透率超過20%是一個臨界點,在用戶增長,商業回報和網路建設…等,都將可以實現直線上升發展。根據統計,2021年底,韓國5G滲透率達30%,日本和中國約20%,美國和台灣約是15%,滲透率都還有再成長的空間。估計2022年底,5G將可實現千兆個光網覆蓋超過4億家庭的能力,5G正在加快垂直領域的融合應用。其中中國去年5G手機成長比其他地區高,佔全球出貨高達74.5%;今年以來卻盛傳中國5G手機需求下調,劉烱德表示,但這並不代表5G手機的成長率已經停止,反而是5G手機滲透率將由中國大陸延伸至以外地區,也有機會進入出貨量大幅成長期。劉烱德表示,台積電(2330)董事長劉德音先前曾指出,展望未來10年最重要的發展是HPC(高效能運算)應用,由雲端大型資料中心及5G,透過wifi 5、6及低軌道衛星聯結,包括智慧手機、智慧汽車、智慧製造、智慧AIoT,達到虛擬與實體整合的元宇宙(Metaverse)實現,相關族群也有機會成為資金避風港。虛擬實境、元宇宙(Metaverse)將是未來半導體新的成長動能。(圖/陽明交大提供)
宇宙人遇壓 高速傳輸、星鏈、第三代半導體續旺
台股今年底、明年初「作夢行情」啟動,題材股輪番上陣!元宇宙概念股11日受指標股宏達電(2498)出關前夕殺至跌停,鈺創(5351)也跌逾9%,「宇宙人」盤中出現跳水式殺盤;高速傳輸、星鏈、第三代半導體概念股卻「爭上位」,創惟(6104亮燈漲停、台揚(2314)續漲逾7%,漢磊(3707)、嘉晶(3016)也同強,題材股「小鬼當家」。「宇宙人」高空震盪,元宇宙概念股以威盛集團股為首,股價11日盤中遭遇強勁賣壓襲擊。飆股宏達電將於12日結束處置,早盤開低後,盤中一度拉升至平盤附近,惟盤中仍不敵賣壓殺至跌停價80.7元,下檔5日線將成關鍵支撐。威盛也從亮燈漲停下殺,午盤翻黑一度重挫近7%;鈺創、揚明光等概念「臉綠」。不過,高速傳輸、星鏈、第三代半導體「三巨頭」仍續旺,其中,高速傳輸族群包括USB 4.0/Type-C等題材股剽悍,創惟亮燈漲停,偉詮電也上漲近8%;至於星鏈則由網通廠台揚領漲,漲幅逾6%,而第三代半導體漢磊、嘉晶也聯手表態,漲福介於1~3%。法人指出,投資人投資主軸應聚焦2022年展望明確之成長股,焦點產業則包括矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸及車用電子等族群。
鴻海遭罰3萬元 證交所:未正確及完整輸入重大訊息內容
上個月30日鴻海公司(2317)代子公司鴻揚創業投資公告處分台揚科技(2314)股權7,615張一案,今(9)日證交所以違反重大訊息規定,處以新台幣三萬元的違約金。證交所發布訊息表示,鴻海代子公司鴻揚創業投資公告處分台揚科技股權一案,符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款規定,鴻海未正確及完整輸入重大訊息內容,已違反相關處理程序的規定,故證交所處以違約金三萬元。鴻揚創業投資處分台揚科技7,615,528股,以30日股價收58.2元計算,約進帳443,223,730元。目前鴻海集團仍透過建漢持有台揚科技25.3%的股權,廣義來說鴻海份最其最大股東。台揚為衛星通訊大廠,有完整衛星收發機系列產品,頻率涵蓋國際衛星業者使用的C、Ku和Ka頻段,也是全球第一家成功開發Ka頻段衛星收發機的業者,並打入Space X的代工製造,在未來的超高速兆赫波、低軌道衛星、無人機、無線光通訊等通訊市場中扮演關鍵角色。
聯電挑大樑 台股登峰13,921
聯電(2303)亮燈助攻,台股指數一度登13,900點再創新高!上周五美股漲多拉回,未影響今天台股多頭氣勢,台股指數創高後歷經上周四、五兩天拉回整理,今天多頭攻勢再起,8吋晶圓代工產能吃緊,價格持續看漲,半導體產業需求暢旺,聯電及台積電(2330)再度攜手扮演台股攻高要角,聯電盤中股價率先亮燈漲停,世界先進(5347)同步走高,半導體個股紅光滿面,IC設計的旺玖(6233)及矽力-KY(6415)亮燈漲停,晶豪科(3006)、智原(3035)、力旺(3529)、祥碩(5269)盤中股價強勢大漲,晶心科6533)、台揚(2314)、閎暉(3311)、青雲(5386)、夠麻吉(8472)、辣椒(4946)及豐謙(5523)盤中股價漲停,在半導體領軍、中小型股同樂下,台股指數開高走高,盤中一度突破13900點,以13921.16點,再創歷史新高,截至11點30分為止,加權股價指數13847.78點,上漲131.34點,成交量1611.24億元,OTC指數為172.79點,上漲1.4點,成交量414.64億元。今日上市各類股以鋼鐵類股表現最佳,上漲1.96%,其次是半導體類股及電纜類股,分別上漲1.67%及1.47%,表現較差者為百貨類股、電機類股及玻璃類股,其中百貨類股下跌0.8%,電機類股下跌0.71%,玻璃類股下跌0.24%;上櫃部分,表現最佳為半導體類股,上漲2.02%,表現最差為鋼鐵類股,下跌0.33%。就技術面來看,美股高檔震盪,台股維持驚驚漲格局,上周加權股價指數收盤為13716.44點,累計一周上漲443.11點,漲幅為3.34%,周K線收紅,為連續第3週收紅K線,周成交值為11421.28億元,較前一周增加,OTC收盤指數為171.39點,累計一周上漲4.72點,漲幅為2.83%,周K線收紅,亦是連續第3周收紅K線,周成交值為3455.72億元,較前一周增加;今天台股在半導體前景看俏,聯電(2303)亮燈漲停帶動下,指數開高走高,盤中一度突破13900點,再創歷史新高;上周台股經過上半周急漲後,雖然連續兩天呈現拉回整理,但回測5日均線守穩,全周指數大漲443點,成交量也逐步放大,今天台股指數再度攻高,續創歷史新高點,目前台股長線趨勢明確,而且年底股市氣氛偏向有利,多頭仍有續攻機會,預估本周指數區間在13800點上下300點。分析師表示,由於美國總統拜登(Biden)勝選,不確定因素移除,且疫苗(Vaccine)陸續傳佳音,疫情將可望逐步緩解,加上台股第4季進入產業與法人作帳旺季,搭配全球資金寬鬆之下,外資積極買超台股,推升台股頻創新高,多方格局不變,建議不預測指數高點,持續偏多操作,但因短線漲幅已大,應買黑不追高,選股建議聚焦蘋概股、半導體、5G概念、電動車、基建等財報利多及明年第1季展望佳的業績題材股。台達電(2308)今年第4季產品組合將優於先前預期,預估營利率將上調,同時Apple5G手機上市,美規版支援毫米波,將使2021年基地台與手機微型被動元件營收優於預期;晶電(2448)今年第4季開始針對Mini LED供貨,10月營收年成長2.2%,並預期11月及12月營收可以維持相當水準,由於今年第4季台灣LED產能陸續移轉至Mini LED產線,預期晶電的藍光產能稼動率可望明顯回升至80%以上水準,有利其今年第4季毛利率改善;展望2021年,過去Mini LED產品已耕耘5年之久,品牌及面板業者積極推動下,將於2021年正式放量。
網通類股齊揚 受惠陸5G基建3200億採購案到位
中國大陸加速5G基礎建設,中國移動、中國聯通及中國電信等三大電信商相繼釋出52萬個5G基地台設備訂單,且相關集中招標作業已完成,760億元人民幣(折合新台幣約3,200億元)採購案到位,大規模的投資也帶動台灣網通類股齊揚。28日鴻家軍的網通概念股帶頭衝,台揚、台通強攻漲停,建漢也拉出半根停板。智邦也不示弱,以212.5元再創新高價。據全球行動通信協會(GSMA)預估,2025年前大陸將投入超過1,840億美元進行5G建設,2025年5G用戶將達4.6億戶,占全球30%,中國大陸可望成為全球5G最大採購者及最大市場。在疫情逐漸趨緩後,大陸開始將焦點放在拚經濟上,持續擴大基礎建設成了提振經濟的良方,其中尤以5G建設更是重要指標,繼先前已經公布的中國移動5G二期無線主設備集中採購案後,中國電信、中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購案也跟進揭曉,市場初估上述標案的總金額上看人民幣760億元(折合新台幣約3,200億元)。法人指出,大陸基建開了第一槍,雖然大型基地台訂單仍將由華為、中興,或是國際大廠愛立信包辦,但台廠著墨較深的交換器、小型基地站、天線也有機會出線,特別是華為、中興,或是國際大廠愛立信相關供應鏈更是訂單可期。受到題材面帶動,28日相關概念股均高掛紅旗慶祝,其中尤以鴻海集團的成員表現最為激情,不光台揚、台通強攻漲停,建漢也拉出半根漲停板。台揚去年積極展開部署,樂看今年白牌電信和低軌道衛星將逐步展現效益,其中有部分白牌客戶已陸續交貨,初估客戶數已逾十家,至於低軌道衛星去年因樂天延後開台,商機遞延,市場預期今年下半年也有機會吃到這塊大餅。同樣也有吃到白牌商機的智邦,也被視為白牌交換器的指標廠,繼去年靠著主流100G大啖訂單後,市場看好今年智邦靠著400G的升級秀,業績再攀頂,雖然距離400G量產還有段時間,但智邦股價已等不及飆新高,28日股價不但一舉攻佔200元關卡,收盤更以上漲8.14%的212.5元觸頂。(圖/工商時報鄭淑芳)