搶著躉繳也要買到 就這一種保單攻下壽險半壁江山
壽險保單進入銷售的全新戰局。因利率走低、新台幣走強,七成以上壽險公司8月銷售第一名均為美元保單,且多為躉繳、高宣告利率的美元保單,估計整體8月份的美元保單占比已攻下半壁江山,高達55~60%。壽險保單7月1日起全面改款,主要是責任準備金利率下調,新台幣降1碼(0.25百分比),美元降2碼,另增加死亡保障門檻,即依不同年齡應有一定的死亡保額。對於國人愛買的儲蓄險來說,就是內部報酬率(IRR)下降,再加上壽險業進入接軌保險會計IFRS17、新清償能力ICS2.0的戰備位置,經此調整,再大量用高利或高佣金吸金的業者,就會被金管會盯上。因此下半年壽險公司明顯「收歛」許多,7月份因有6月停售效應遞延保費,尚不明顯,更能真實反應下半年實際銷售情況的8月份,單月新契約保費僅約580億元,創下90個月來的新低,其中主要撐盤的保單,就是美元利變保單及類全委投資型保單。進一步分析主要壽險公司8月銷售第一名的傳統保單,幾乎都由美元利變保單掛帥,只有六家公司因為新契約保單的規模較小,8月第一名保單為失能險、房貸壽險,其餘16家非投資型業者的第一名保單,都是美元利變保單。值得注意的是,包括富邦、南山、新光、中國及台灣等大型壽險公司,都是躉繳、較高宣告利率,且多在銀行通路銷售的美元利變壽險或年金,宣告利率介於2.9~2.99%之間,第七年IRR大約是2.2~2.4%之間,相較於美元定存,美元利變保單對想累積資產保戶來說,仍是有一定的競爭力。除宣告利率較高外,新台幣相對強勢,對美元匯價約在29元附近,讓保戶更願意以美元投保,未來七年後若新台幣兌美元匯價回到30元,甚至31元,保戶還有匯兌利益可期待。不過這些躉繳美元利變保單銷量,明顯小於上半年,最熱賣的7月及8月一張保單約銷售36億元,其次約20億元,大部分都還在10億元上下,比過去單張保單一個月就可以賣40~50億元,力道明顯減弱。
台灣人愛儲蓄險!中華郵政固定利率壽險 新增契約保費64%奪冠
上半年各壽險公司新契約保費多衰退5~55%,但有家公司「異軍突起」,逆增64%,即只賣單純傳統壽險保單的中華郵政壽險部,以新契約保費140.87億元,排名第11,但卻是上半年成長最大的公司。據壽險公會統計,2020年上半年新契約保費4,712.92億元,同比衰退33.5%,6月雖出現微幅的停售效應,但單月新契約保費也僅935億元,並沒有如往年的停售業動輒上千億元的新契約保費,雖然比2020年5月增加276億多元的業績,增幅近42%,但若比起2019年6月仍是衰退7.8%,即停售效應並不如預期。由於2020年遭遇新冠肺炎,不僅各銷售通路要接觸客戶難度提高,更因為市場利率急降,保單宣告利率跟著降低,利變保單買氣也就跟著下滑,上半年利變壽險新契約保費僅2,128.74億元,年減46.8%,利變年金也只有188億元,衰退近39%,且整體利變型保單(含萬能壽險)上半年新契約保費近2,321億元,占整體新契約保費49.25%,未如往年占率破五成。投資型保單也一度因3、4月資本市場波動,及2020年金管會對目標到期基金保單3月起有新規定,市場上幾乎無新的目標到期基金保單,另外銷售大戶南山人壽上半年仍在停售投資型保單,所以上半年投資型保單新契約保費僅1,472億元,衰退29%以上,但仍是維持新契約保費占率三成以上。主要是多家壽險公司為了降低利率與投資負擔、同時滿足客戶資產增值需求,銷售主力或一部分主力是放在投資型保單,如國泰人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、法國法黎人壽、安達人壽等,所以還是能維持投資型保單有一定的業績。而上半年成長力道最強的就是固定利率的傳統儲蓄險,如二到六年繳費終身還本壽險,因為保單責任準備金利率不斷下降,保戶想鎖住利率,因此這類保單去年開始就大賣,甚至有百億元保費是遞延到2020年入帳,上半年傳統壽險新契約保費645億元,比2019年同期成長49%以上,是上半年成長幅度最大的保單類型。中華郵政壽險部即主要銷售這種分年繳傳統壽險,在6月單月新契約保費甚至衝出38億元,可排名市場第九大,是中華郵政壽險部自壽險業競爭利變保單後,再重新擠入單月前十大的行列。而2020年健康險也因停售及保費可能調漲議題,上半年新契約保費214.2億元,亦比2019年同期成長11%以上,6月也銷售37.68億元。反觀意外險(即傷害險)則因為新冠肺炎,旅平險大衰退,2020年上半年新契約保費56.29億元,同比衰退8.5%。