國際油價跌至7週新低「避險基金大舉做空」 渣打銀:Q2逐季回升
據外媒報導,國際油價週五(3日)下跌,布蘭特原油、紐約西德州中級原油(WTI)分別報每桶82.96美元、78.11美元。隨著WTI原油價格跌至7週以來的最低水平,避險基金大舉做空WTI原油。美國商品期貨數據委員會(CFTC)的數據顯示,在截至4月30日的一週內,避險基金的WTI做空合約增加至78141手,為1月以來最高水準。國際上週創3個月以來最大單週跌幅。WTI的6月交割價下跌0.84美元,或1.06%,收每桶78.11美元。布蘭特原油7月交割價下跌0.71美元,或0.85%,收每桶82.96美元。布蘭特原油本週下跌逾7%,而紐約期油則下跌 6.8%。原油價格上週跌至3月中旬以來的最低水平,因為美國原油庫存增幅超過預期,以及中東地區緊張局勢有所緩解。此外,美國頑固的通膨導致聯準會將利率維持在高點,這抑制了以美元計價的原油的上漲勢頭,而美國經濟成長放緩則壓低了對汽油和柴油這些成品油的需求。渣打銀行(Standard Chartered)指出,5月和6月對石油基本面至關重要,是能否進一步收緊的關鍵時期,屆時庫存加速下滑,全球石油需求創下歷史新高。該行分析師團隊在最新的報告中表示,預計今年上半年石油庫存將大幅減少1.89億桶,與去年上半年庫存增加2.18億桶的情況形成鮮明對比。值得注意的是,下一次OPEC+部長級會議定於6月1日在維也納舉行。渣打銀行預計,第三季OPEC可能會在不增加庫存的情況下將產量上調超過每天100萬桶。更關鍵的因素在於需求。分析師預計5月全球石油需求將達到創紀錄的每天1.031億桶,6月進一步增長到每天1.038億桶。並預計5月份需求增至每天162萬桶,6月份需求每天174萬桶。展望未來,渣打銀行預計,到年底布蘭特原油將回升至年初的水平。具體來看,布蘭特原油近期期貨價格在第二季的均價預計為每桶94美元,第三季上漲至每桶98美元,第四季進一步上漲至每桶106美元。相比之下,今年第一季為每桶107美元。另外,渣打預測,2025年布蘭特原油的平均價格為每桶109美元,2026年每桶128美元,2027年每桶115美元。
331家興櫃公司去年總營收5066億元 「這9家」賺逾一個股本
櫃買中心3日表示,應申報去年度財報的331家興櫃公司已全數申報完成,2023年營收總計約5066億元、年增3.76%,其中以觀光餐旅、其他類產業營收、稅前淨利成長最多,觀光餐旅業營收年增31%、稅前淨利則年增43%。櫃買中心也公告,去年賺逾一個股本(每股盈餘超過10元)的興櫃公司計有9家,包括印能科技(7734)EPS 31.72元、和淞(6826)EPS 21.05元、兆聯實業(6944)EPS 18.15元、矽科宏晟(6725)EPS 15.64元、巨漢(6903)EPS 13.54元、振大環球(4441)EPS 12.33元、力領科技(6996)EPS 11.74元、潤德(6881)EPS 10.97元、慶康科技(8098)EPS 10.55元。其餘每股盈餘5元以上、未達10元的公司計有33家;2元以上、未達5元的公司計有61家,合計103家公司每股盈餘達2元以上,占整體興櫃公司31%。此外,在總體興櫃公司中,2023年度獲利公司的家數計210家,占整體的63%,顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司,值得投資人關注。
00936拉高配息至0.16元 年化配息率逾10.5%
搭配即將進入除權息旺季,高息股將成為盤面重心,法人表示,隨著時間進入五月,根據Bloomberg統計,自2017年以來,5月布局中小型股(臺灣永續高息中小型總報酬指數),有高達71%的機率勝過布局大型股(臺灣50總報酬指數),顯示投資於永續高息中小型股能夠創造較佳收益。00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金將於5月16日進行除息,最後買進日為5月15日,收益分配發放日為6月5日;據了解,該基金每受益權單位預估配發金額為0.16元,以4月30日收盤價18.23元計算,年化配息率預估10.53%,大幅調升配息金額,由首次配息的0.11元調升至0.16元,且並未配到收益平準金。台新ETF基金經理人黃鈺民表示,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表。ESG的行動與分數能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,同時具備超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,投資組合加入中小型股,成長動能空間更大。黃鈺民指出,美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息。此外,台股盤面結構由先前AI與高價股,擴散到權值股與高股息題材股,盤勢轉趨健康。另一方面,台股ETF市值已經是主動基金的3倍,重量級ETF在5~6月將進入調整持股階段,屆時盤面將轉趨熱絡。配合歷史經驗FED最後一次升息後,到第一次降息前,股市上漲機率高。因此,即使台股加權指數在接近新高位置,漲多後震盪難免,但後市仍正向看待,短線遇回檔整理,皆是逢低布局買點。建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小ETF。
銅礦供應緊張+產能下降 銅價「漲勢兇猛」逼近1萬美元大關
近期,在宏觀因素以及基本面的共同驅動下,國際銅價4月漲勢兇猛,上周五(19日)每公噸已突破9800美元,逼近1萬美元大關;金屬銅類股票亦表現強勁,板塊平均漲幅超過50%。銅供應的持續緊張,使得機構紛紛看好後市銅價,花旗、高盛等預期銅年底或將漲至每噸1萬美元。從供應端來看,分析師表示,美國製造業採購經理指數(PMI)上升、非洲尚比亞乾旱導致的供應中斷、鐵礦砂龍頭淡水河谷公司(Vale SA)位於巴西的Sossego銅礦停產、智利銅產量下滑等事件將在近期支撐價格。分析師補充道,在海外宏觀數據改善和再通膨預期的驅動下,有色價格會普遍上漲,資金對銅等商品的投資熱情不斷高漲。其次,微觀上來看,銅礦供應持續緊張,而且銅礦供應擾動不斷增強,未來在礦端持續偏緊、冶煉端減產落地預期下,銅礦供應可能持續承壓。與此同時,英美兩國已禁止金屬交易交易所接受俄羅斯生產的新鋁、銅和鎳,並禁止其向美國和英國出口這些金屬,這可能進一步加劇價格波動和供應不確定性。此外,消費旺季如期而至,預計4、5月全球將出現庫存下降的情況,目前,全球銅礦的增速已從2023年的4.4%放緩至2024年的2.2%,這將進一步影響市場反應並支撐銅價上漲。因擔心可能沒有足夠的銅供應來滿足能源轉型的需求,倫敦金屬交易所(LME)期銅價格今年已創下近2年來的新高。花旗表示,未來三個月價格可能達到每噸1.05萬美元,預計第二季和第三季平均價格每噸1萬美元。根據花旗新的近期牛市預測,隨著LME和上海期貨交易所的銅庫存將在未來三個月大幅下降,在這段時間內,銅價甚至可能達到每噸1.2萬美元。此前,高盛策略師Nicholas Snowdon也表示,史無前例的礦石短缺影響到精煉銅市場,該行預計銅價在明年第一季將飆升至每噸1.2萬美元左右。Snowdon預計,精煉銅供應將出現「非常嚴重」的缺口。
行政疏怠藉口2/牌照稅燃料費都短收 專家籲徵碳費貼地方補路平破洞
台灣的道路品質令人搖頭,因為道路養護不善也常發生車禍。近年中央政府朝「2050淨零碳排」邁進,力推電動車徵牌照稅和燃料費優惠措施,然而牌照稅是地方稅重要財源,燃料費更是直接關乎路面養護成本,如此每年減收牌照稅至少新台幣18億元、燃料費10億元,各界認為政策固然好,但不能「中央爽請客、地方苦埋單」。根據《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定,燃料費由交通部監理機關徵收,收入將直接分配到各單位供道路養護之用,因此燃料費短收將直接影響道路養護品質。以2023年為例,燃料費專案經費中,國道高速公路局獲撥100億元、公路局(原公路總局)獲撥220億元,換算高速公路每公里養護費不到千萬,省道養護費低於400萬元,扣掉龐大的人力開銷與設備攤提,實際上投入養護工程經費有限,比起前一年成長率下降2.6%。交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯指出,以近3年來說,自小客車「燃料費」收入分別為新台幣476億元、486億元、490億元,年成長率已從5年前每年3%陡降至不到1%。加上疫情趨緩,購車回歸基本面,並考量來勢洶洶的電動車劇增量,又享有免徵優惠,在可預見的未來燃料費收入將呈下降趨勢。電動車蔚為風潮,目前全台電動自小客車已超過6萬台,每年牌照稅損粗估將近18億,嚴重影響地方稅收。(圖/翻攝自Clean Air Car臉書)財政部賦稅署官員則示警,電動車除了影響燃料費外,地方政府重要稅收「使用牌照稅」也因電動車免徵而陷入短收窘境。官員直言,由於政府大力推廣電動車,電動車目前約占市場總車量比達5%、破6萬輛,每年短收使用牌照稅粗估已達18億元,如果每年以市場占比成長率達40%計算,「3年後每年將短收百億元」。他說,以5年前全國牌照稅年度統計資料分析,原本都有穩定2%成長,然以2021有669億元收入、2022年680億元、2023年686億元,成長趨緩剩不到1%,燃料費成長率更是趨近於零直接躺平。官員憂心,目前2025年底電動車牌照免稅政策告一段落,恐怕後續仍會持續展延,也會連動燃料費繼續免徵,如此勢必擠壓地方修路重要收入。台中市稅捐稽徵處官員表示,年度新建與維護公園路燈等養護,粗估將近400億元,而2023年台中市使用牌照稅稅收約為96億,其中電動車免稅金額就高達2.5億,比前兩年翻了3倍。中央每年撥給地方道路養護費大約20億元,電動車成長一口氣就少了一成的道路養護費,未來道路的品質恐怕更難維護了。前金管會主委曾銘宗建議,未來徵收「碳費」時,不妨入法負擔各地道路養護費用,以解電動車普及後「燃料費」短收窘境。(圖/記者周志龍攝)台北市稅捐稽徵處官員則說,北市電動車輛數占全國約三成,電動車牌照免稅金每年高達4.4億元,近年電動車輛數及免稅額逐年增加,環保理由很正當,短時間不可能停下來。雖然新建與公園路燈等維護費用,每年北市就破500億,相較之下目前牌照稅比例看似不高,但未來可預見電動車持續增加,若牌照稅稅收沒能復徵,不妨由中央補貼地方稅收,例如「碳費」開徵後適度補貼,才能協助地方政府財政。前金管會主委曾銘宗則直言,淨零碳排透過免牌照稅與燃料費政策目標是好事,也值得展延鼓勵。不過目前「中央爽請客,地方嘗苦果」確實是不分黨派地方政府的共同困境,若能把即將起徵的「碳費」收入入法,撥補燃料費的道路養護功能,相信會更圓滿處理。
中東戰情快速升溫 油金雙漲股市綠油油
以色列對伊朗發動報復性攻擊,中東緊張情勢急遽升溫,避險情緒瀰漫市場,金價再度衝破2,400美元大關,油價大漲超過3%,國際股市也是慘綠一片。中東地緣政治衝突加劇,投資人急奔安全資產,19日倫敦現貨金價勁揚,再度站上2,400美元大關,觸及當日高點每盎司2,417.59美元,上周創下2,431.29美元的歷史天價,本周可望拉出周線連五紅。德國商業銀行報告指出,黃金年底目標價由原先的2,200美元提高至2,300美元,但聯準會降息蒙生變數下,該行對金價漲勢續航力存疑。高盛近日將黃金目標價上調到2,700美元;瑞銀更樂觀,目標價上看4,000美元。以色列疑似同時襲擊伊朗、伊拉克和敘利亞,中東戰事擴大加深油市供給疑慮,國際油價19日漲幅一度超過3%,但隨後因伊朗淡化攻擊事件,油價反轉走跌。傳出被以色列彈襲的省份伊斯法罕,為伊朗核設施所在地,但伊朗官方稱當地的爆炸聲為防空系統擊落無人機所致,德黑蘭當局也聲稱暫無報復以國打算。中東局勢惡化升高投資人避險情緒,美股三大指數18日全黑,標普500指數連五個交易日下挫,創去年10月來最長連跌紀錄。投資人因中東戰雲密布風險趨避,反映在19日美股期貨盤走跌,正式交易三大指數以平盤開出。周五亞股在日股領跌下慘綠一片,日經225指數收盤暴跌1,011.35點或2.7%,收在37,068.35點,寫下19個月來最慘單日跌幅。泛歐STOXX600指數跌0.5%,來到逾1個月來新低。MSCI AC世界指數跌0.38%,觸抵2個月低點。俗稱華爾街「恐慌指數」的CBOE波動率指數(VIX),19日升至去年10月底來新高。斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)指出,一旦情勢明朗,市場鬆一口氣脫離低點,地緣衝突雖向來是市場擔心的要素,但比起地緣政治疑慮,企業獲利更能反映基本面。
台股史詩級下跌!這類股逆勢抗跌
台股遭遇史詩級下跌,金融股19日下挫1.66%,跌幅較大盤重挫3.81%輕微。其中,群益證、國票金、統一證、遠東銀逆勢上漲,而近期漲多的京城銀、三商壽、新產、元大金、上海商銀、開發金、中信金、永豐金、國泰金跌幅則在2%以上。觀察金融股19日表現,四檔逆勢上漲個股都可看到高股息殖利率仍是金融股的重要「護身符」,因此短線觀察金融股的指標仍是現金股息殖利率。公股銀指出,台股崩跌,金融股自然無法置身事外,因此也跟著下跌,但近期金融股明顯展現抗跌力道,主要就是有股利護身,後市金融股仍將回歸基本面,後續需要時間整理後才有上攻力道。
台股爆量下殺兇手是它! 外資瘋砍857億「史上第二慘」
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1009.12點,創下收盤史上最大跌點。外資大賣857.53億創下史上第二大賣超紀錄,成為今日台股殺盤關鍵。據《中時新聞網》報導,19日外資賣超857.52億連八賣,創下史上第二大賣超紀錄。而歷史第一的紀錄則發生在2021年2月26日,當日受到美國10年期公債利率攀升及MSCI權重調整所影響,,當日外資賣超944億,重創台股。事實上,19日外資賣超857.52億連八賣,自營商賣超223.89億,投信買超82.87億,三大法人合計賣超998.55億,同樣創下史上第二大規模賣超紀錄。18日台積電法說會無法釋出利多消息,ADR下跌將近5%,使得台股19日早盤就已重挫超過400點。沒想到同日上午還傳出以色列反擊伊朗,飛彈空襲伊朗據點,黃金與油價跳漲,再度引發市場恐慌,約上午11點左右,台股大盤一路下殺1009.12點,尾盤跌幅雖收斂,但仍爆量重挫774.08點,成交值為7059.98億,台積電重摔54元至750元,下跌超過6%。證交所也出面喊話,表示台股基本面穩定,呼籲投資人理性,並指出國際市場動盪,聯準會官員鷹派發言推遲降息時間點、美國通膨數據仍高、公債殖利率竄升及俄烏及以巴衝突持續未解。倘若股市發生非理性連續下跌,證交所必要時將配合主管機關政策採取各項穩定市場措施。
419股災黑色星期五!高股息ETF綠油油 00929、00940爆大量快50萬張
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,科技類股慘綠,「高股息」ETF的股價也應聲下跌,00929、00940 ETF交易大爆量,成交量各達487,210張、455,976張。市場受到「四大利空」圍攻,先是通膨高,接著台積電法說會沒有特別的好消息,再加上「FED暫停升息、延後降息恐變成先升息」消息不逕而走,以及19日的以色列空襲伊朗,美國10年期公債殖利率一度竄升突破4.6%,聯準會官員鷹派發言,美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,台股隨之走跌。以00929復華台灣科技優息ETF來說,昨收20.43元,今天以19.91元作收,下跌0.52元,跌幅2.55%,成交總量達487,789張,較昨天的101,045張增加了快五倍:00940元大台灣價值高息ETF股價則是收在9.39元,跌了0.21元,跌幅為2.19%,成交量達458,321張,較昨天的98,352張成長了五倍多。同樣的,00919群益台灣精選高息ETF的成交量也爆量超過20萬張、股價收在24.15元,下跌0.58元,跌幅2.35%;00878國泰永續高股息ETF的成交量超過15.3萬張,收在21.74元,跌了0.43元,跌幅為1.94%。其他像是00939統一台灣高息動能ETF、0056元大高股息ETF、0050元大台灣50 ETF、006208富邦台50 ETF、00692富邦公司治理ETF、00922國泰台灣領袖50 ETF、00918大華優利高填息30 ETF等,股價皆下跌。法人認為,在國際地緣政治紛擾、聯準會降息時點未明等影響下略壓抑表現,不過市場法人指出,在基本面修復態勢不變之下,短期回檔可視為中長線布局的契機。群益基金經理人洪祥益表示,以科技產業來說,隨著庫存去化的壓力解除,科技終端應用產品出貨恢復正成長,再加上AI技術應用層面擴大,多項電子產品也有望迎接新一輪換機潮,使得電子業今年的產值與獲利可望雙雙增長。在營收獲利展望正向之下,亦有助支撐其配息能力。00946群益科技高息成長ETF則預計5月9日掛牌上市,下周一4月22日至24日為申購期,成分股50檔為台股上市櫃電子股,個股權重上限10%,前十大個股包括聯發科、瑞昱、聯詠、日月光控股、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀。
台股「大跳水」元凶是它? 證交所:若非理性連續下跌將採穩市措施
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,證交所在盤後信心喊話說,「台股基本面良好,投資人宜理性面對近期波動。」證交所表示,將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響,倘股市發生非理性連續下跌,必要時將配合主管機關政策,採取各項穩定市場措施。證交所指出,受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響,4月19日臺灣發行量加權股價指數收盤下跌774.08點,跌幅為3.81%,成交值約為7,047.88億元,亞洲主要市場亦全數下挫。由於近年臺灣資本市場與國際連結程度日增,當國際出現重大事件時,國內臺灣發行量加權股價指數可能會與全球市場連動。美國3月份通膨數據續熱且勞動力市場強勁,推遲市場對聯準會降息時點的預期,美國十年期公債殖利率一度竄升突破4.6%,加上聯準會官員鷹派發言,昨日(4月18日)美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,臺股隨之走跌。觀察國際情勢,俄烏及以巴衝突持續未解,伊朗於上週對以色列發動大規模空襲,今報載以色列於凌晨飛彈攻擊伊朗境內,中東地區的動盪,影響全球供應鏈,國際地緣政治風險升溫,亦造成全球股市動盪。觀察臺灣國內情勢,我國1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7%,市場資金穩定,加上國發會景氣燈號於今年轉為綠燈,顯示臺灣經濟已逐漸回升,各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3%,顯示臺股基本面穩固。
十年磨一劍2/AI點石成金 法人:「機器人題材不再空喊」業績仍是重點
堪稱是AI界點石成金的輝達執行長黃仁勳,在GTC大會後讓人形機器人成為外界焦點,不僅所羅門(2359)股價狂飆逾倍,法人也看好包括廣明、鴻準、凌華、樺漢等都是機器人概念股。不過也提醒投資人,目前題材想像空間固然大,但最重要還是要看業績有多少貢獻才是關鍵。「機器人題材雖然在台股已不是新話題,每當特斯拉、亞馬遜等大廠在發布新產品時,就會引發市場資金追捧相關概念股,但不同的是,這次輝達來勢洶洶,甚至準備大舉進軍,也讓這次的機器人話題,看來已有落實的機會,而不僅只是講講而已。」本土法人分析這次的機器人風潮。機器人是美國系統大廠積極布局的領域,電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在2021年8月AI Day宣布開發人形機器人Tesla Bot,2022年的AI Day,人形機器人Optimus就可以自行走上舞台。2023年的AI Day,Optimus Gen 2 的運動狀況就已將相當貼近人類。馬斯克也大發豪語,希望能打造數百萬台Optimus。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克非常看好機器人,將是特斯拉未來的重要營收來源。(圖/翻攝自not elon musk 推特)電商巨擘亞馬遜則是在2012 年收購了機器人公司Kiva,並更名為Amazon Robotics,變為旗下的機器人部門,也在其物流中心部署超過52萬個機器人設備,提升亞馬遜的物流自動化。2022年再推出倉儲機器人Proteus,可以在移動時能感知周圍的人類員工,一旦感測到有人進入其工作範圍內,就會自動暫停,等到人離開後再恢復工作,提升人機共工的安全性。在台股供應鏈中,目前被點名的相關概念股,包括了台達電(2308)、所羅門(2359)、凌華(6166)等,但真正掀起資金浪潮的代表台廠,就屬所羅門從3月28日GTC大會前的39.85元,連拉4根漲停板後遭分盤交易,仍澆不熄投資狂潮,市場資金照樣追捧強勢衝破百元,近期則因遇到台股回檔影響而拉回。分析師杜金龍表示,所羅門2023年的每股純益3.11元,也是台股中最飆的機器人股,投資人可以將其列入機器人概念股的投資觀察名單,如果真的要介入,還是先等拉回再說。至於樺漢則是工業電腦,每股獲利也不錯,法人預估今年有機會達20元,2025年則上看30元,那現在股價300多元,如果說以機器人來講,也算比較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。法人指出,樺漢在機器人的布局算是較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。左為樺漢董事長朱復銓。(圖/報系資料)另外廣達旗下的廣明,2023年每股純益有4元,也是不錯。廣明之前高點是在2023年7月的126元,近期則是在100元上下,如果能先過108.8元,再突破前波高點126元,那股價應該就海闊天空。廣達集團廣明子公司達明機器人是國內首屈一指的機器手臂大廠,法人看好廣明有望母以子貴。(圖/業者提供)「機器人的題材其實幾年前就有流行過,卻是也是大趨勢,但畢竟進入門檻高,要搶到商機不容易,因此台廠應該還是以供應零組件為主。」法人指出。被黃仁勳點名的股票,就會拉好幾根漲停板,像這次的所羅門就是一個例子,但重點還是業績。法人提醒,目前人形機器人還在初期發展階段,確實讓人有很大的想像空間,不過現實還是要看他的實際應用,目前還是有一段遙遠的距離,不像AI,大家都已經見到有具體應用產生。如果接下來輝達還有更多有關人形機器人的功能、規格等資料公布,對於投資人來說就會比較踏實一點。
ASML首季訂單遜於預期 台指期夜盤回檔
美股超級財報季輪到科技巨擘秀拳腳,市場關注焦點轉向基本面,美股四大指數全面走揚,然而財報打頭陣的半導體設備製造龍頭ASML未能釋出利多,受晶片製造業對最先進機器需求下滑影響,首季新訂單未達預期,拖累其股價17日大跌逾6%,台積電ADR法說會前觀望氛圍濃厚、開盤小漲約1%,台指期夜盤下挫67點,暫報20,122點。美股科技股財報出師不利,ASML第一季訂單預訂量為36億歐元,低於市場分析師的預期的46.3億歐元,單季淨利也較去年第四季下滑40%至12.2億歐元,拖累其股價17日開盤隨即跳空重挫、失守季線。而期交所內商品夜盤則持續偏弱,小臺指期下跌62點、電子期貨下跌3.9點、小電子期下跌3.55點,半導體30期貨則維持平盤;台積電期貨夜盤則是小跌5元,暫報803元,市場靜待公司18日法說會將釋出之展望。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則跟隨美股腳步全數走強,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲113點、18點、43點、3.5點,英國富時100期貨也上揚46點。商品期貨方面,儘管居高不下的通膨削弱降息的前景,黃金價格仍未受明顯衝擊,黃金US期上漲24點、台幣黃金期維持平盤震盪、布蘭特原油期貨則是小跌14.5點。永豐期貨表示,台股17日跳高開出並以長紅K重返2萬點,並收復昨日近七成跌幅,顯示2萬大關有強力支撐,不過,有鑑於目前技術線型已轉弱,研判短期內盤勢恐呈震盪整理格局,投資人亦須密切關注以伊衝突的後續發展。
台積電法說倒計時 市場熱情高漲
台積電股價日前攀上800元新境界,雖引起市場一陣歡呼,國際機構法人卻已連續調節六個交易日,累計賣超近4萬張。所幸隨盤勢止穩,市場對台積電法說會提振台股士氣寄予厚望,激勵台積電股價回神,17日終場收804元、上漲2.03%;惟外資尚未回頭,若國際資金能夠由賣轉買,對台積電股價將產生更高激勵效果。台積電股價站回800元大關,外資券商對其基本面的偏好,扮演關鍵力量,不僅目標價調升一棒接一棒,最高為滙豐證券的993元外,若將樂觀情境納入考量,大摩甚至已經喊出台積電長線有望登1,080天價的預期。台積電第一季營收來到財測高標後,外資目前對法說的注意力,短期放在本季營收前景、全年資本支出會否調升、毛利率變化等面向;中長線則關注台積電對整體邏輯半導體回補庫存需求看法、CoWoS供需狀況、海外擴產的進度、2奈米製程需求前景、台積電中長線定價策略等。儘管第二季為傳統淡季,外資對台積電營收季增率共識約落在5%~7%,德意志證券估計的營收季成長9%、最為樂觀,台積電今年營運呈季季高表現,則為外資圈共識。
台股跌破2萬點 金管會喊話「不要只看一天」:基本面來看並未惡化
中東緊張局勢加劇,美股收黑,台股也嚇傻,不只失守2萬點,單日跌點更創下今年最大、史上第12大,終場收在19,901點,下跌547點。證期局主秘尚光琪16日指出,台股16日雖然跌幅亞股最重,但股市不要只看一天,且今年以來台股漲幅逾14%,排名第二、僅次於日本,就基本面來看也未惡化,金管會將關注國內外經濟,適時採行相關措施。尚光琪分析,台股16日重挫,主要因市場持續憂心中東地緣政治風險擴大,美股在前一日大跌,美股各大指數下跌0.65%至1.79%,尤其以科技指數那斯達克指數下跌1.79%跌最大,因而導致16日亞股全面下跌,台股收盤指數為19,901.96點,下跌547.81點 跌幅2.68%,成交值5,349.08億元,外資賣超約366.15億元;同時段韓國跌2.38%、日本跌1.68%、香港跌1.59%、新加坡跌1.28%、上海跌0.66%。不過,尚光琪指出,今年以來台股表現仍相對其他亞股好,僅次於日本。今年以來截至4月15日止,台股漲幅14.05%,相較日本漲幅17.24%、上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%,就外資買賣超來看,今年截至4月15日止,外資買超909.64億元,台股集中市場日均成交量約3,943億元,相較去年同期增加77.33%。就信用擔保維持率來看也離警戒線有一段距離。截至今年4月15日,信用交易之整戶擔保維持率為173.44%。尚光琪強調,台股基本面尚稱穩健,今年截至3月底台股本益比約23.53倍、現金殖利率達2.71% (加計股票股利為2.81%),國內上市櫃公司截至今年3月底累計營收約9.53兆元,較去年同期增加5.40%,為歷年同期次高。
液晶面板市況嚴峻+認列減損 鴻海轉投資夏普10代廠慘虧逾1100億日圓
據日經新聞報導,由於液晶面板市況嚴峻加上認列減損,鴻海(2317)轉投資的夏普(Sharp)旗下堺市10代面板廠營運公司Sakai Display Product(SDP)上周六(13日)公布財報資料指出,2023年淨損額慘虧逾千億日圓。因液晶面板市況惡化,對生產設備提列866億日圓減損,SDP淨損額2023年達1156億日圓、較前一年(淨損360億日圓)飆增逾2倍,連續第2年陷入虧損。SDP 2023年營收年減27%至698億日圓、營損額為178億日圓(2022年為營損276億日圓)。報導指出,以上SDP減損金額已反映在夏普2022年度(2022年4月至2023年3月)以及2023年4至12月期間的財報上,對夏普2023年度(2023年4月-2024年3月)的財測預估不會造成影響。夏普2月曾宣布,因智慧手機、PC/平板用需求復甦緩慢,中小尺寸面板市況非常嚴峻,因此2023年度合併營益目標自原先預估的400億日圓大砍至損益兩平、合併純益自原先預估的盈餘100億日圓大減至虧損100億日圓。夏普2022年度淨損額達2608億日圓、虧損規模為史上第3慘,陷入虧損主因為以堺市10代面板廠SDP為中心、對液晶面板相關工場/設備提列1884億日圓減損。據報導引述關係人士消息透露,夏普2023年度預估將連續第2年陷入虧損、而SDP是造成虧損的主因,夏普雖一直尋找願意接手SDP的買家、不過進展不順。夏普正考慮縮小液晶面板事業,生產大尺寸液晶面板的堺市10代面板廠營運公司「SDP」考慮進行停產,期望藉由減少據點、加快改善財務基本面。今後母公司鴻海的意向是關鍵。