鴻華先進與鴻海精密獲經濟部補助1.4億 研發800V電驅動系統
經濟部於今(113)年4月3日召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第2次決審會議,會中通過3項計畫,著眼於電動車產業應用,分別從驅動系統、半導體晶片製程技術和碳化矽元件的品質控制等方面進行技術創新和產業升級,預期衍生投資逾新台幣3億元、創造產值新台幣340億元。經濟部的3項計畫分別為鴻華先進(2258)與鴻海精密(2317)共同合作之「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」、友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」、睿生光電與穩晟材料聯合開發「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」。為解決現有電動車動力系統面臨的挑戰,鴻華先進與鴻海精密共同發展「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」,帶動國內產業技術升級,並以國產電動車型(Model C)作為實車驗證平台,經濟部補助金額新台幣1.4億元,計畫成果將應用於鴻華先進開放平台與車型等,垂直整合國內產業鏈帶動產業升級,預計開創3萬套/年供應需求、整車產值約1年300億。友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」則以智慧化背金屬濺鍍系統解決5G、AI高速運算晶片散熱、抗干擾難題,搶進高階封裝市場,包含品牌客戶、晶圓代工廠、封測代工廠、IDM(Integrated Device Manufacturer)等,未來3年市場產值達新台幣30億元。睿生光電與穩晟材料聯合開發「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」則是業界首創碳化矽(SiC)複合檢測系統,導入AI以非破壞性方式辨識缺陷,有效縮短長晶檢測時間,預計可衍生投資新台幣3.2億元、創造產值新台幣10億元。
避地緣風險!京元電撤中半導體市場 資本支出122億轉投資台灣
半導體測試大廠京元電子(2449)昨(26日)宣布,考量現今中國晶圓製造、封測產品皆過剩,預期未來二、三年情況將更為嚴峻,董事會決議通過處分間接持有中國蘇州京隆科技所有股權,退出中國半導體製造業務。此外,同時宣布轉向台灣加碼投資高階測試研發與擴產。京元電表示,由於近年地緣政治衝擊對全球半導體供應鏈造成衝擊,加上美國對中國半導體產業的限制與若干產品禁售措施的影響;而近幾年中國積極發展半導體產業自主,目前包括成熟製程晶圓產能及封測產能都已明顯產能過剩,但現階段業者仍持續大動作擴產,預期二至三年之後產能過剩情況將更為嚴峻,市場競爭日趨加劇。因此董事會決議出售京隆科技所有股權,退出中國半導體製造業務。京元電處分京隆科技92.1619%的所有股權,預計交易金額為人民幣48.85億元(約為新台幣217.15億元),出售給蘇州工業園區產業投資基金、通富微電子等共10家公司,估處分利益約為新台幣38.27億元,挹注每股盈餘約3.13元。預計於第三季底前完成交易,交易金額扣除相關稅賦等,預計淨現金流入約為新台幣166億元。在營運發展策略上,京元電子為因應人工智慧(AI)晶片、HPC需求強勁,決定集中資源投入台灣半導體製造供應鏈,加碼在台灣投資高階測試研發與擴產,今年資本支出由新台幣70億元提高到122.81億元,上修幅度逾5成。而為回饋股東共享投資成果,將提撥新台幣36.68億元,分別於明年與後年各加發給股東每股現金股利1.5元。京元電表示,將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈,與客戶及供應商密切合作,強化無晶圓廠(Fabless)先進製程產品的測試服務、整合元件製造廠(IDM)加大委外代工的訂單,目前銅鑼一、二廠已在營運中,銅鑼三廠新產能預計到今年底前將全數開出,將創造營收及獲利的更高成長空間,未來產能滿載後,銅鑼四廠也將很快動工建置。
年霸榜永續模範生!日月光「4支箭」加速永續共好未來
隨著全球極端氣候影響加劇,永續發展是當前全球首要目標,在2024年4月22日的「世界地球日」,更意味著永續發展刻不容緩。一家企業在永續領域獲獎是一種肯定,但能夠連年獲獎就是真實力。作為全球領先半導體封裝與測試製造服務公司的日月光投控,以永續「4支箭」,不只是連續蟬聯永續的模範生,更透過由內而外的影響力,攜手上下游價值鏈,發展綠色供應鏈,打造一氣呵成的永續製造,並發揮永續軟實力,與環境及社會共好。「半導體產業已是國際經濟不可或缺的一環,台灣更位居關鍵地位。」日月光投控董事長張虔生堅信,面對未來的數位科技型態、淨零減碳挑戰、人才新型態等課題,日月光投控將持續努力與創新技術,為解決人類面臨的挑戰盡一己之力。真正的台灣之光 從「燈塔工廠」看日月光永續堅持每年享譽全球的「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index,DJSI)」,視為企業永續發展的最高榮譽之一。2023年最新成績揭曉,日月光從全球347家半導體及半導體設備公司中脫穎而出,整體成績為全球第一名。更驚豔的是,日月光是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中,第一家連續8年獲得最高分的企業,也同時是台灣第一家連續8年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級的公司,堪稱永續圈的台灣之光。能獲亮眼成績的肯定,也絕非偶然。源於「低碳使命、循環再生、社會共融與價值共創」的四大永續策略,展現日月光的使命及決心,除了擁有全台灣唯4的「燈塔工廠」,更打造出全球第一座鑽石級低碳封測廠房。日月光攜手14家供應商參與2024年經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」專案,藉由全方位供應鏈溫室氣體管理機制的共同建立,訂定減碳行動,透過專案預計減碳1.7萬噸。(圖/日月光投控提供)「燈塔工廠」被譽為世界上最先進的工廠,目的是讓全球想要做到工業4.0、智慧製造、數位轉型的企業,能有像燈塔般的成功案例,讓更多企業可以借鏡及學習。日月光高雄廠不只成為全球首座5G mmWave智慧工廠,並獲選為世界經濟論壇全球燈塔工廠,展現企業的前瞻與魄力。事實上,從2012年開始,日月光從節能與能源轉型雙管齊下,布局智慧廠房、智慧電網等多項專案,發展綠色工廠為目標,持續優化綠色產品管理系統、進行廢水管控、導入循環經濟的營運模式,擁有至少28張低碳綠建築認證、12棟綠色工廠、36 座智慧工廠。擁有多項全球第一的指標、在眾多企業脫穎而出,是日月光成為永續企業的堅持。董事長張虔生認為,面對未來數位科技型態、淨零減碳挑戰、人才新型態與日益嚴苛的永續議題,「作為負責任的企業公民,我們責無旁貸,必須發揮正面的影響力」。目標打造淨零生態系 日月光以大帶小、實踐永續製造日月光也從自身做起,要發揮串連的影響力。面對全球2050淨零排放的目標,日月光透過「科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)」認可,逐步實踐減碳承諾,而這樣的影響力,也延伸至價值鏈,一起共同低碳轉型。包括在各廠區舉辦多元面向議題的永續論壇及教育訓練、說明會,加深永續意識及思維,透過五大面向,以「碳權投資」、「再生能源」、「低碳運輸」、「低碳產品」及「供應鏈議合」展開的行動方案,驅動價值鏈履行低碳轉型,也與客戶合作採購再生能源,攜手價值鏈為全球帶來正向影響力。日月光辦理數位永續雙軸轉型論壇,邀請近80家供應商,並以數位轉型的關鍵驅動力,攜手上、下游價值鏈與同業夥伴共同議合,發展成綠色供應鏈,打造淨零產業生態系。(圖/日月光投控提供)2017年起,日月光首創「供應商永續獎」,表揚供應商在永續經營上的優異表現,2020年進一步與三大旗下子公司,日月光半導體、矽品、環電共同合作,聚焦「低碳使命」與「循環再生」主題,希望激發創新的合作模式,加深供應商夥伴的鏈結。日月光發揮以大帶小的精神,鼓勵供應商及合作夥伴,持續朝向永續經營,擴大循環經濟及減碳能力,打造貨真價實的永續供應鏈,最終目標是發展綠色供應鏈,打造一氣呵成的永續製造。
台積電將釋出封測產能部份外包 日月光、矽品相對抗跌
晶圓代工龍頭台積電(2330)在18日法說會,釋出CoWoS的後段封測產能不夠,會委由OAST協助,代表封裝廠包括日月光投控(3711)、京元電(2449)有望接單,也讓這兩家公司在今天台股因台積電大跌逾6%之際,表現也相對抗跌。日月光今天下跌5元,收在146元,跌幅3.3%,京元電下跌3元,收99元,跌幅2.9%。法人指出,OAST(Outsourced Semiconductor Assembly and Testing,外包封裝測試)隨著封測廠技術已到位,且加上價格優勢,當然也成為晶片大廠培育的第二供應鏈,甚至也能直接補上高階產品的需求。台積電總裁魏哲家昨在法說會上透露,由於AI帶動的CoWoS需求很強,就算公司今年產能會倍增,但也仍是不足以滿足需求,甚至到明年都還是不足以因應。而法人也認為,台積電對於封裝測試的布局,也不會全都以自行擴產為主,而是改由透過協力廠商來因應,才能讓台積電的資源能更有效應用。
財經新內閣/郭智輝涉陸投資引關切 王美花:經調查未違法
崇越石英朴子廠進駐嘉義縣馬稠後產業園區,18日舉辦落成典禮,內定出任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝,與嘉義縣長翁章梁及崇越石英公司日本籍董事長宮本尚之等人共同剪綵,郭智輝看好半導體產業,預告還有30年的成長性可期,長期潛力看好;翁章梁也預告,台積電嘉義廠5月將動工。這是郭智輝內定經濟部長人事公布後,首度公開為自家公司崇越石英朴子廠進駐嘉義縣馬稠後公開露面,郭智輝表示,崇越石英明年即將邁入40年,39年來相繼興建新竹廠、嘉義縣民雄廠以及新落成的朴子廠,都是要就近服務半導體客戶。郭智輝表示,朴子廠投入約15億元,可望增加5成的年產能,每年約有20億元營收,主要供應台積電先進封測3奈米製程,由於地震後及AI產業熱絡,客戶積極備貨,訂單長達10至20個月,因而預計籌建第4座廠房,地點尚未決定。翁章梁表示,台積電先進封測廠落腳嘉義縣,預計5月動工,代表嘉義縣從農業大縣不斷升級轉型為農工大縣、農工科技大縣;嘉義縣位置特殊,可以串聯南科園區、中科園區成為重要科技產業發展基地。不過隨著新經長所屬崇越在大陸布局,其紅色供應鏈背景也一度被外媒起底,引來關切;經濟部長王美花回應,該報導之後,經部有啟動相關調查,並沒有發現違反相關法規。王美花也強調,台灣企業界跟中國有關係只要是正常的都好,畢竟兩岸貿易往來還是有30%、40% 。業界人士則力挺郭智輝,期許他成為最懂台商、兩岸產業供應鏈的經濟部長;全國商總主席賴正鎰就表示,由經營兩岸企業的郭智輝擔任經濟部長,一定會讓兩岸的經貿關係獲得改善,緩和當前雙方的緊張關係。
水情拉警報!桃竹苗多數水庫蓄水目前低於3成
桃竹苗水情拉警報,石門水庫至4日蓄水量僅剩27.1%,新竹寶山水庫僅剩25.5%,寶二、明德、鯉魚潭則在3成左右,僅永和山水庫超過5成。面對每年缺水危機,政府總保證供水無虞,實際只能祈求老天多降梅雨,甚至盼望颱風「灌飽」水庫,拿民眾用水跟天賭。2004年艾利颱風大量泥沙沖入石門水庫,自來水廠因無法淨化桃園大停水半個多月,當時的哀鴻遍野如今事過境遷,民眾也對缺水問題日益無感,真相是石門水庫淤積已占整體庫容量的1/3,淤積量達到驚人的1.03億噸,今年清淤目標只有450萬噸,每年還會有342萬噸泥沙流進石門水庫。中央大學土木工程系特聘教授吳瑞賢認為,淤積對水庫有負面影響,石門水庫的庫容是「回不去了」,春耕用水量大,會從滿水位快速下降,每年都在賭,風調雨順即無事,降雨少就影響水情,如今農水署進入國家體制,若能在農業用水調度做較好處理與配套,風險將減少,雖涉及部會及層面廣,政府也應好好探討這問題。新竹的寶山及寶二水庫主要供水竹科,農業、民生用水仰賴頭前溪,2021年新竹市民曾發起「喝好水公投」,是唯一通過的地方性公投。對於民生用水吃緊,水公司三區處副處長徐玟玲說,往年從10月到翌年2、3月,新竹地區的供水就開始緊張,目前因石門水庫蓄水量已跌破3成,石門水庫新竹聯通管原本供給新竹18萬噸民生用水,已降至5萬噸。苗栗縣鯉魚潭、明德及永和山3大水庫,每年至3、4月間就進入枯水期,3年前還發生鯉魚潭水庫蓄水量低到只剩1%的窘境。竹科竹南園區及銅科園區,陸續有台積電封測6廠、力積電及京元電新建及營運,這些科技大廠都是「吃水怪獸」,行政院還有意要在桃竹苗推動大矽谷計畫,3大水庫未來用水壓力適必大增。鯉魚潭水庫多數蓄水多供應中科后里園區以及台中市多區民生用水,因應竹科銅科園區及竹南園區未來用水量大幅增加,水利署埋設新的輸水幹管「南水北送」,將鯉魚潭水庫蓄水送至銅科及竹南園區使用,面臨南北用水壓力能否充分供水令人擔心,水資源不足問題恐成惡性循環。
日月光擬配現金股利5.2元 看好今年AI相關營收增2.5億美元
半導體封測龍頭廠日月光投控(3711)(ASX)周四(28日)舉行董事會,通過2023年股利分派,擬配發現金股利每股5.2元,配發率達70.4%;依公告當日收盤價155元推算,殖利率3.35%,總計將發出約228.39億現金。並預計於6月26日在高雄召開股東會。日月光投控周五(29日)收盤上漲6元或3.87%,報161元。日月光投控去年全年營收5819.14億元,年減13.3%,毛利率 15.8%,也較 2022 年減少 4.4 個百分點。去年全年稅後純益317.25億元,較上一年減約49%,全年EPS7.39元。董事會決議盈餘擬每股配發現金股利5.2元,配發率逾70%。日月光投控近年為滿足客戶採用更先進技術,積極投資先進封裝技術,今年資本支出規格預估將年增40至50%,其中65%用於封裝業務、其他則用於測試、自動化等領域。並看好,今年隨著AI相關先進封裝案件發酵,預估今年相關營收增加至少2.5億美元,且因其產品獲利表現優於平均,可望進一步優化產品毛利率。整體來看,日月光投控預估2024上半年庫存調整結束,下半年有機會成長將加速。另外,全年封測事業營收將和邏輯半導體市場相仿的速度成長,而且預計有更高的先進封裝與測試營收占比。展望後市,日月光投控預期,今年是復甦的一年,上半年營收呈現逐季成長,下半年隨著客戶庫存去化完畢,將進入傳統旺季,全年營運會優於去年,其中,封測營收年增幅會與邏輯市場相當,約有7至10%成長。
台積電設廠嘉義…卻調雲林水庫「每日4萬噸水」 水利署解答背後原因
台積電2座先進封測廠(CoWoS)確定落腳嘉科園區,因考量用水需求增加,水利署計畫暫時從雲林湖山水庫每日支援4萬噸水,引來雲林人反彈。雲林縣長張麗善也認為該作法「是在占便宜」,也有人質疑此舉違背湖山水庫的供應民生用水的環評承諾。對此,水利署也給出答案了。台積電落腳嘉義,首先面臨的就是水源問題,為此嘉義縣已計畫興建再生水廠、海淡廠,目前已在協調建廠事宜,順利的話3~5年就能完工,初期會調撥湖山水庫每日支援4萬噸。根據湖山水庫紀錄,若每日從水庫取水20.5萬噸,加上濁水溪取水15.5萬噸,供應雲林民生用水24萬噸、支援北嘉義6.5萬噸、南彰化5.5萬噸,水庫管理中心主任李炎任指出,水庫供水約保留5萬噸的彈性調整空間,如果要增供嘉義4萬噸,在一般蓄水情況應無問題,不過假如遇到大旱,就看中央如何調撥分配供應。面對調撥湖山水庫的計畫,不少立委和民眾都反彈。(圖/報系資料照)消息一出,引起不少民眾抱怨,雲林縣長張麗善收到大家的反應後,也覺得不合理,更何況當初湖山水庫是為解決雲林地層下陷、供應民生用水才設置,如今為了隔壁鄰居大費周章支援,痛斥經濟產業發展要有長遠的布局跟規畫,而不是缺東缺西,跑來跟鄰居借。立委劉建國也不解,認為是很大的衝突和矛盾,但也意味雲林不缺水,以此推論,台積電設廠雲林就不會有調撥水的問題,他會持續爭取台積電在雲林設廠,也會持續和經濟部溝通。雲林縣議會國民黨團總召李明哲則表示,政府不應以政治方向考量台積電設置地點,「某個縣市較積極,也因跟中央關係較密切,就選在那設廠」,要看產業的前瞻性、未來性,在這段時間內,以一個完整基地加上充足水電供應,都是應思考且做好長足規畫的方向。他很有信心,因為雲林縣有水、電、土地等相對應準備,條件具足,放眼未來可望成為下一個竹科。面對爭議,水利署副署長王藝峰回應,水資源本來就是互相連通調度,如果水稍有不夠才會支援,例如再生水廠、海淡廠的興建速度與台積電建廠速度有差異,導致來不及供應水源,才會派上用場支援,至於外界質疑的環評問題,因不是專管供應,而是由水公司進行分配調度,初步評估不違背湖山水庫環評承諾。
半導體製造重心南移 立委呼籲推動水上國際貨運航線
立委蔡易餘6日在立院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫時指出,半導體製造重心南移,台積電封測廠可望落腳嘉義,未來將有搶時間的國際貨運需求,未來為了疏解桃園機場壓力,也解放高雄機場腹地,應加速推動創造嘉義水上機場的國際貨運起步,甚至重新評估興建全新的國際機場。蔡易餘表示,台積電封測廠是半導體製造過程中的一個重要步驟,發生在晶圓製造完成之後,將製造好的晶片進行封裝與測試,以最終形成可用的集成電路(IC)產品。晶圓體會需要快速的運輸到封測廠進行封裝與測試,並且封裝測試後要再快速的外銷,此時最重要的就是依靠貨運。「嘉義有很多優質台糖地,土地單純、沒有徵收問題,還有一個很大的優勢,嘉義太保有高鐵站串連南北」,蔡易餘說,如果封測廠順利落腳嘉義,搶時間將是第一要務,但是要因應先進封測廠落腳,還有很多的基礎設施需要來布局。因為未來會有很多的先進製程包括橋頭科學園區、台南科學園區的晶圓會進來太保嘉義科學園區進行封測,最後再出口出去,所以嘉義會是整個高階晶圓要出口前的最後一站,因此交通運輸是非常重要的。蔡易餘表示,水上機場旁邊有許多的腹地,且對於要取消宵禁的問題,相較於其他地方,嘉義有一個落後的優勢,就是水上機場旁的人口較少,因此應該要正式的考慮將嘉義水上機場提升以貨運為導向的機場,才能用最少的運輸成品及最快的運輸速度,將這些晶圓製品運輸至各國,且也能提升周邊的發展,因此呼籲龔明鑫盡快來評估佈局。另外,蔡易餘指出,嘉義布袋周邊的漁港,長期因為外傘頂洲漂沙的問題,因此造成無法符合法定的漁港深度,就算每年花費約4000萬疏濬,仍舊緩不濟急,也造成漁民出港討海時因為航道太淺而容易翻船,所以具體的建議在東石白水湖南側,也是過去曬鹽的潟湖來進行填砂造陸,將這些砂移置這個區塊,暫時性的讓這些漁港出入能夠平安。
Sora來襲2/從生成文字到影像 投資達人點名:儲存設備、高速傳輸「這幾檔股」受惠
OpenAI公布首個生成式影片模型Sora,投資人關心的是,會帶動哪些產業商機?Podcast熱門理財主持人股癌分析,AI應用一直推出新東西,現在從文字進入到影音,需要的儲存空間也從KB到MB,現在到GB,因此存儲需求會大幅增加,需要建置更多存儲伺服器,同時傳輸、頻寬需求也會放大。法人指出,隨著Sora模型推出後,算力需求大增,仍是以輝達(Nvidia)領頭的相關供應鏈仍是主要的受惠廠商,特別是台積電(2330)何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。股癌表示,跟輝達相關的代工廠中,目前已美超微能夠拿到的GPU數量是最多的,這也是美超微股價之所以大漲的主因之一,現在美超微已是指標股,如果轉弱就要小心。「另外伴隨AI伺服器需求持續增加,由於Training AI Server是目前市場主流,其擴大採用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品為主,故相較於NAND Flash,DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高,Server DRAM預估年增率17.3%,Enterprise SSD則約13.2%。」研究機構集邦科技(TrendForce)分析。鴻海旗下封測廠訊芯-KY由蔣尚義擔任董事長後,便與網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,搶食CPO商機。(圖/報系資料照)目前美股跟記憶體及儲存相關的廠商,包括美光科技、PSTG(Pure Storage Inc)及NTAP(Netapp Inc美國網存),至於台廠部分,純度相關不高。分析師徐照興表示,影片不僅需要大量的算力,同時也會有高速傳輸需求,包括CPO(共同封裝光學)及光通訊將會是主要受惠族群,包括鴻海集團旗下的訊芯-KY(6451),以及上詮(3363)、光聖(6442)等。其中封測廠訊芯-KY主要跟網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,2023年通過Tomahawk 4的25.6Tbps規格認證後,傳出3月有機會再通過Tomahawk 5的51.2Tbps認證,如果順利通過,將可跟著博通一起搶進歐美各大雲端服務商AI伺服器供應鏈,成為今年下半年搶食CPO商機的關鍵。光通訊廠光聖則是Google彰濱資料中心所需的光被動元件獨家供應商。(圖/報系資料照)光聖主要提供光纖及光纖連合器製造,從1月下旬開始起漲,短線漲幅已逾倍,也因股價達公布注意交易資訊標準,20日公布自結1月獲利,營收2.53億元,月增率8.47%,年增率33.2%,創近7個月高點,稅前盈餘3200萬元,稅後純益2100萬元,每股稅後純益0.31元。光聖的光被動元件產品傳出拿下Google彰濱資料中心新一期擴建案大單,今年將開始陸續出貨。法人指出,光聖是Google彰濱資料中心前三期擴建案的光被動元件的獨家供應商,雙方合作相當密切,隨著擴建逐步進行網路設備布建,光被動元件就會開始拉貨。上詮主要生產光纖被動元件與模組,2023年開始切入CPO封裝業務,也跟國際廠商合作研發「光通道與IC連接」技術,去年營收12.7億元,年減21%,歸屬母公司淨利為1205.8萬元,每股稅後純益0.13元。
龍年抄底時刻3/「新妖股」美超微甩輝達飆上千美元 法人:「這16檔」AI零組件次族群受惠
龍年台股開紅盤後,AI概念股仍是主場。尤其護國神山台積電(2330)年前法說會交出漂亮成績單後,市場緊盯AI晶片龍頭輝達(Nvidia)22日凌晨的財報公布,這段期間,台美股還出現「新妖股」,輝達供應商美超微(SMCI),2024年不到兩個月就大漲180%衝上一千美元,美超微嫡系廠台股麗臺(2465)也從70元起漲一度飆上128.5元。台股農曆春節休假期間,全球股市漲跌不一,陸股跌深政府護盤上證指數守住2700關卡,美股則在科技七巨頭領漲下創新高,台股也在封關前,也在台積電法說會上喊出長期毛利率53%可達成的利多加持下,衝上萬八,假期結束後也開出紅盤,接下來的走勢,就看AI晶片一哥輝達22日的財報公布。值得注意的是,這段期間美股狂飆最兇的,不是輝達(Nvidia),而是輝達供應商美超微。2024年元月,輝達股價從480美元衝上740美元,比美超微的285美元到529美元高出約150-200美元,但1月29日差距開始縮小,美超微加速直追,2月8日以698美元超車輝達的696美元後,更一路不回頭,2月15日直奔1004美元,一個多月大漲517美元,漲幅181%,遙遙領先輝達的50%。1958年次的美超微執行長梁見後(Charles Liang)是台灣嘉義人,國立台灣科技大學電機工程系畢業後,赴美德州大學阿靈頓分校修習電機工程碩士,1993年在美國成立美超微,主攻高性能伺服器市場。台股龍年開盤後,AI概念股也延續年前氣勢,推升台股指數續攻高。(圖/報系資料照)梁見後16日也受訪指出,以公司目前的產能來看,全年營收有機會上看250億美元,但關鍵還是需要更多的輝達晶片支援。「目前台股中的美超微概念股,廣義來說,有16檔,其中指標股就是板卡廠麗臺(2465)及封測廠華泰(2329),另外相關概念股還有板卡廠技嘉(2376)、微星(2377),矽智財的世芯-KY(3661)、智原(3035)、創意(3443);CoWoS部分則有台積電(2330)、日月光(3711)、京元電(2449)散熱廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421),以及AI伺服器代工廠廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」法人指出。其中,麗臺更被市場視為「台股中的美超微嫡系廠」。麗臺是由盧崑山於1986年10月成立,主要生產顯示卡及繪圖卡,2023年8月辦2500萬股私募案,10月公告由大訊科技及肯微科技兩家公司吃下,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達,二人都是梁見後胞弟,並在去年12月的麗臺臨時股東會上,各拿下一席董事。分析師李蜀芳指出,美超微大漲,身為嫡系廠的麗臺自然受惠,年前到年後一度連拉四根漲停,股價從80元到120元。儘管麗臺從19日開始被處置分盤交易當天,以跌停開出,但到了中午就回到平盤,甚至一度衝高來到差一檔漲停,由此可見市場買氣,「但是麗臺股價來到120多元,但2023年前三季仍是虧損,投資人操作時還是要多加留意。」麗臺在2023年的私募案由美超微執行長梁見後胞弟,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達認購。圖為麗臺董事長盧崑山。(圖/報系資料照)「反倒是美超微的策略很明顯,就是朝一條龍模式發展,除了麗臺外,散熱族群可以留意。儘管散熱高價股奇鋐跟雙鴻出現漲多拉回,但他們雙雙守住5日線,至於低價散熱股,則是資金搶進的地方,整個財報公布之前,還是屬於搶錢行情。」李蜀芳表示。輝達股價雖被美超微超車,走勢仍持穩,台股相關概念股年後走勢,則與1月營收有關,廣達1月營收滑落到729億元,年減19%,股價走勢偏弱,技嘉1月營收169億元,創新高,年增105%,因此激勵股價一度飆上394元。輝達即將在台灣時間22日清晨公布財報。市場預估,輝達(2023年第四季)營收將超過200億美元,年增230%,每股盈餘約4.5美元,年增7倍。分析師王榮旭認為,「從台積電ADR在過年期間的表現,代表市場還是樂觀看待今年的營收表現,也可以推論,輝達的財報自然也不會有看壞的理由。」整體來看,2024龍年的台灣經濟及股市動能,仍會延續2023年的AI題材,而且族群會擴大,由原本以代工族群為主,擴大到零組件,包括機殼、散熱等。
竹科男和同事結婚又劈女主管 她遭騙砲怒發文:大家一起臭
竹科某半導體封測大廠一名張男糾纏李姓女同事和吳姓女主管,他跟李女結婚後,又隱瞞已婚身分劈腿吳女,李女發現後,張男跟吳女分手,吳女在臉書上發文「沒差大家一起臭」,公開張男、李女個資挨告,法院判吳女2個月,得易科罰金。判決書指出,吳女跟張男是地下情侶,二人在同一間公司任職,而張男隱瞞其已另與同公司李女結婚的事實,仍持續交往,李女發現後,張男跟吳女分手,吳女心生不滿,前年在臉書發文公開張男、李女個資。吳女發文,「你找我打砲的時候我有跟你收錢嗎?你摸著良心說你是什麼時候告訴我你結婚了?11/2你老婆發現才打算跟我說,你老婆打你關我屁事,找我出氣幹嘛?怎麼不打死好了?沒差大家一起臭 我原本也想就這樣安靜的過,我告訴你這就是你今天打電話來嗆我的下場,自己要偷吃怪誰?還兩次笑死,請祝福這對夫妻白頭偕老,死了也要葬在一起哦。」不僅如此,吳女還在文章下方標註2人,貼了照片,行動電話號碼、通訊軟體對話紀錄等個人資料。法官表示,吳女跟張男為地下情侶關係,因不滿遭隱婚感情受挫之際,又與張男起口角,隨意張貼個資照片在臉書上,瀏覽權限設定為公開,侵害隱私實有不該。法官說,念吳女無任何犯罪前科紀錄,於就違反個人資料保護法部分坦承犯行,願意面對己身錯誤之犯後態度,吳女未婚無子女,案發迄今獨居,在科技公司任職副主任,判吳女2個月,得易科罰金。可上訴。
搶紅包行情1/台積電法說引爆新一波行情 法人:30日富台指結算「就看中小型股接棒」
台股進入兔年最後一周交易日,投資人要怎麼在2月5日封關前搶紅包過好年?法人表示,台指期1月剛結算,本周二(30日)還有富台指,因此短線台積電(2330)仍是法人機構關注焦點,等結算後,中小型個股應有機會迎來資金買盤,投資人可觀察包括半導體IC設計及AI等相關族群搶短掙紅包。輝達執行長黃仁勳24日也出席台灣分公司尾牙,並點名9檔供應鏈夥伴,包括台積電、廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)旗下矽品、華碩(2357)、聯發科(2454)、微星(2377)、技嘉(2376)等等。華冠投顧分析師范振鴻表示,台積電已多次提到AI及HPC(高速運算)應用需求仍然強勁,台積電的動向將會是AI產業的風向球,至於廣達及緯創分別代工伺服器組裝及GPU主板,一個是營收較大、一個是毛利較高,另外聯發科將在1月31日舉行法說,市場也關注三項重點,包括與AI PC 與輝達的合作進度、AI手機滲透率及ASIC 設計服務的狀況。輝達執行長黃仁勳24日出席台灣分公司尾牙,點名9家台廠供應鏈。(圖/報系資料照)「台股近期受惠於台積電大漲,大盤指數跳空走高,但融資則未同步增加,18日為2470億元,19、22日分別減少3億元,23、24日雖然分別增加8億元及16億元,但25日又減少8億元。反倒是外資持續買超,因此沒看到外資在台指期拉高佈空,跳空缺口未被封補,有利於農曆年前指數拉高,整體來看,主攻部隊就是『AI+台積電+設備及耗材』,短線漲多修正時資金就會轉重電、生技、軍工,維持輪攻態勢。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。「觀察台積電近2年走勢,往往法說會出現利多後,股價卻開高走低。」分析師胡毓棠說,但1月18日台積電法說會後一反常態,這次釋出未來每年股利將在13.5元以上、長期毛利率也將可維持53%,主要外資券商給出的目標價幾乎上看700元,激勵台積電19日跳空開出,後續交易日表現也不弱,還推升台股攻上萬八關卡。緯創旗下AI緯穎在封關前衝上2250元歷史新高,也成為法人看好的搶紅包股。(圖/報系資料照、緯穎提供)法人分析,台股近期資金方向可以發現,是半導體族群跟AI族群輪動的態勢,其中半導體以台積電為首,AI族群則是輝達、美超微供應鏈,因此短線來說,只要輝達、美超微的股價表現續強,像是技嘉(2376)、緯穎(6669)等業務型態跟美超微比較類似的都可以留意。另外分析師葉俊敏也建議,可以尋找從往年1月上漲機率較高個股來找紅包股,因為近期資金主要在電子族群,像是半導體、IC設計、連接器、封測等,觀察個股包括新唐(4919)、億光(2393)、頎邦(6147)、。其中新唐的新一代電池管理系統(BMS)晶片進入量產,主攻伺服器,新唐近期股價位階相對較低,可以留意。億光則是積極擴產車用領域,包括車用照明,車用顯示背光,億光獲利相當穩定,股價也進行修正過,股性相對溫和,股利也很穩定,屬於進可攻退可守的個股。頎邦主要生產驅動IC,而今年又有巴黎奧運,有機會推升面板需求,讓驅動IC廠可望受惠。華冠投顧分析師范振鴻表示,AI相關概念股將左右指數方向看法仍然不變,指標股仍觀察台積電、廣達(2382)、緯創(3231)為主,另外則關注股王世芯-KY(3661)表現,非電子類部分,則持續關注展望正向且具政策概念的重電概念股,如華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1513)。
半導體重量級法說密集登場 聯發科、聯電31日釋展望牽動台股
台積電(2330)日前「超級法說會」釋出對全年半導體市場看法,扭轉原先偏空的指數行情。隨著時序進入1月下旬,還有14家公司的法說會即將密集登場,包括全球手機晶片大廠聯發科(2454)、全球封測龍頭日月光投控(3711)、晶圓代工大廠聯電(2303)等都將舉辦法說會,預期將公布最新市況看法,將牽動台股後續表現。根據計算,本周開始至1月底前還有8個交易日,已公告法說會日期的公司計有14家,依序為22日召開的新鋼、23日的藥華藥、30日的豐興、旺宏、盛群、中華電、超豐、力成,以及31日召開的亞德客-KY、聯電、友達、聯發科、文曄、聯亞等。這14檔個股上周漲幅介於-8.89至11.37%區間,法人周買賣超則在-93018至8029張。其中,聯發科謂為全球手機晶片大廠,產品涵蓋手機、電視、筆電、Wi-Fi路由器等,除將公布去年第四季財報外,也會公布第一季與全年營運展望。聯發科對各類產品的看法、全年手機出貨量預估,及手機晶片如何順應AI趨勢,也必定成為外界關注焦點。至於聯電,由於現階段景氣持續低迷,加上中國成熟製程產能大量開出,恐對晶圓代工價格造成不利影響,外界也關心聯電今年對價格展望的預估,還有海外布局進度,包括新加坡、日本等。法人分析,聯發科搭上終端裝置AI趨勢,藉由公司SoC驅動的5G手機皆配有APU,透過把生成式AI部署在終端裝置,使用者能直接執行多項生成式AI功能,如雜訊抑制、超高解析度等,預期今年首季營收有望雙位數成長。
受惠CPO題材發酵 訊芯周漲近27%創新高
法人看好AI、資料中心等應用大量需求帶動下AI伺服器浪潮,共同封裝光學元件技術(CPO)已經成為關鍵技術,封測廠訊芯-KY(6451)先前積極布局的CPO題材,今年起將逐漸在營運表現上發酵。訊芯-KY上周股價強勢表態,上周五(12日)創下掛牌以來新高,一度衝上 192 元,終場收在 188.5 元,單周漲幅高達 26.51%。全球半導體產業去年下滑,但系統模組封裝廠訊芯-KY去年度營收相對多數封測廠表現仍突出,繳出52.12億元、年減1.99%業績。法人表示,訊芯-KY憑藉光收發模組及半導體多年封測經驗,穩步往高階光收發模組+CPO先進封裝方向推進,積極部署AI相關光模組產品及數通市場、電信市場等終端應用。市場法人指出,人工智慧將帶動大型資料中心需求快速增加,矽光子能將電轉換成傳輸速度更快的光。訊芯 - KY 數年前已投入CPO封測技術研發,可將現有可插拔光模組的功耗率降低50%,面積縮小70%;訊芯更一步說明,CPO產品目前已進入樣品階段,產品目標今年底量產,更在明年放量挹注營運。此外,訊芯-KY越南北江廠今年也可望陸續量產,布局光纖收發模組前段生產,加上受到產業市況復甦,法人認為,北江廠的投產將對訊芯-KY營運具挹注,並預估該公司今年營運可望向上表現。受到今年營運展望正向,近期訊芯-KY股價走高,上周五盤中最高價一度攻上 192 元,逼近200元大關,終場股價大漲7.71%、收在188.5元,創下掛牌以來的歷史新高。單周成交量達 4.47 萬張,為三個半月來新高,三大法人中外資與自營商也皆站買方,外資大買 5394 張、自營商也有 138 張。