台股國慶連假後開盤 市場關注大立光、南亞科等廠法說
經過4天的國慶連假,台股即將於11日恢復交易,法人表示,在連假期間,主要的國際變數是以巴衝突,儘管歐洲股市仍大多下跌,但是美股已經率先翻紅,預料台股11日影響應也不至於太大,包括光學大廠大立光(3008)及DRAM廠南亞科(2408)即將登場的法說將會是市場關注焦點。南亞科預計11日舉行線上法人說明會,說明第3季營運結果和未來記憶體市況。法人表示,從營收基本面來看,南亞科9月營收來到27.24億元,創10個月來新高,累計第3季營收為77.36億元,季增率10%,也是連續2季成長。DRAM市況受到終端消費性電子市場不佳,加上傳統伺服器又遭到AI伺服器排擠,包括三星等主要DRAM廠均進行減產,已讓現貨價有所反彈,法人也預期,DRAM合約價第四季也會跟進止跌回升,有利於廠商營運。光學大廠大立光則是將在12日舉行法說會,公布第3季財報並說明第4季展望。從營收基本面來看,大立光營收已經交出連續4個月成長的成績,其中9月營收更來到55.72億元,創下月增率22%、年增率9%,雙率雙增的表現,更創下46個月新高。其中大立光第3季營收為136.29億元,季增率66%,年增率1%。法人指出,儘管市場對於蘋果新機銷售狀況看法仍有差異,但是大立光為蘋果潛望鏡頭獨家供應商,這仍將是推升大立光第4季營運的關鍵動能。
製造業復甦緩慢 9月台灣PMI若仍處緊縮區間!將出現連續7個月緊縮
2023年9月台灣採購經理人指數將於10月2日,由調研機構中華經濟研究院發布。在8月台灣製造業採購經理人指數PMI再跌至45.5,呈現連續6個月緊縮,遠遜於市場預期,9月間的蘋果新機I-15、華為新款手機上市、AI等新興應用商機也仍熱,是否為製造業景氣注入新象,進而帶動9月台灣PMI?就廠商實際回報、央行和國發會的經濟數據研判,9月新象應僅帶來些微的景氣改善,整體復甦尚未達到「大家都滿意」的程度,即使PMI指數不再下跌,也難脫50以下的緊縮區間。9月台灣PMI 若仍處於緊縮區間,將出現連續7個月緊縮,若扣除今年2月因工作天數短、較前月短暫大幅回升51.4,自去年7月迄今已連續14 個月皆居於緊縮區間,為台灣採購經理人指數2012年創編以來最長的緊縮期,更甚於2015年、2016年間的科技產業景氣下滑期間,當時曾出現2015年4月至2016年3月的連12個月居於緊縮區。國發會9/27發布的8月景氣對策信號綜合判斷分數,結果與上月持平,燈號續呈代表低迷的藍燈,今年來連亮十藍,亦是史上第二長的藍燈期間。8月台灣PMI下降的各項指數,百分比幅度雖較7 月更為緩和,但9月在弱勢利多下,數據也可能只和8月持平。以出口為主的製造業,相當困擾終端市場的需求疲弱,廠商庫存去化緩慢,導致業者展望景氣方面,8月製造業的「未來六個月展望」指數自2022年5月跌入緊縮區,及至2023年8月都沒有回到擴張區,就六大產業觀察,8月僅電子暨光學出現極微幅上升,化學暨生技醫療、食品暨紡織、 基礎原物料、交通工具、電力暨機械設備為下降,廠商反映未來兩季(六個月)仍無法看見製造業景氣恢復的預期。至於台灣非製造業NMI,8月也回跌1.4個百分點至54.3,NMI雖已連續10個月擴張,但整個暑假的消費動能都跑到國外去了,8月住宿餐飲業NMI 47.7,下降18個百分點,中斷連續4個月的擴張轉為緊縮,情況最為意外;營造暨不動產、教育暨專業科學、金融保險、資訊暨通訊傳播等產業的下降幅度亦大。而8月NMI的未來六個月展望亦跌至50以下的緊縮區間。基於內需服務業正面臨缺工、工資上升壓力,內需動能已至高原的困境,景氣氛圍隱約的憂慮恐也將在內需市場擴散開來,9月的開學季、尚未接上10月的連假出遊,9月NMI的下跌也應在估計之內。
特斯拉Dojo攻算力2/自駕車、iPhone都少不了它 大立光林恩平布局專利築競爭門檻
隨蘋果新機上市,iPhone15 Pro Max鏡頭難做及供不應求,業界傳出,蘋果急向光學龍頭廠大立光(3008)求救,使得大立光股價重返2千元,然法人指出,特斯拉日前宣布要打造超級電腦Dojo,狂攻自駕車市場,市場關注大立光的眼光,不只停留在i15,還鎖定自駕車關鍵元件鏡頭。尤其是今年5月,大立光一度發函給特斯拉「警告」專利侵權,此一動作震撼業界。「大立光的動作,跟2013年對狀告三星的動作類似,搶單意味濃厚。」法人對CTWANT記者表示,這意味著大立光已確認車用市場值得好好耕耘,因此透過專利來宣示地位。本土法人指出,以大立光的技術能力,要搶下客戶的所有訂單基本上是輕而易舉,但是在科技產業裡,沒有廠商願意被單一供應商箝制,因此培養第二甚至第三供應商也相當常見,光是蘋果為了培養第二供應商,就不惜讓iPhone鏡頭規格硬是比對手低了好幾階。以最新的iPhone 15,光學變焦才5倍,但是三星的S23早就是10倍了。大立光董事長林恩平擅用專利主動出擊,讓客戶就算培養其他供應商,也動搖不了大立光的龍頭地位。(圖/方萬民攝)原本執業小兒科醫師的林恩平,2006年回到大立光擔任董事長特助,2010年接下大立光執行長,2022年再接下董事長。被外界稱為省話一哥的林恩平,對於技術研發相當執著,更深知利用專利來攻城掠地。林恩平曾坦言,公司已累積超過2700個專利,同業很難逃脫大立光的專利,就看動不動而已。大立光從2013年開始,就數度發起專利戰,包括玉晶光、先進光、新鉅科等同業對手都被大立光告過,就連客戶甚至沒有往來的品牌廠商,像是三星、惠普等,也曾被大立光告下去。「專利,是用來攻擊的,不是用來保護自己的。」林恩平曾如此說過。2022年1月林恩平更在線上法人說明會中直言,大立光的專利網布局很廣,只要不是公司自有客戶,若是發現有侵權行為,就可能會提告,如果是公司自有客戶,但出現侵權行為,會以協商方式進行。一位熟悉專利市場的廠商告訴CTWANT記者說,專利的目的,其實不是用來保護自己,真正厲害的人,是用專利來阻滯對手,進而搶訂單。像之前LED廠的億光跟日亞化的專利纏訟,就是很經典的專利案例。鏡頭是自駕車最重要的關鍵零件,完整收集車輛周邊狀況,讓系統做出最正確的判斷。(圖/翻攝自台灣特斯拉官網)「只不過相對於大立光在手機及筆電的布局,車用市場對於大立光來說,或許是因為產品規格是少量多樣,因此似乎興趣相對缺缺。反映在大立光營收上,就是比重還不到10%。」一位本土法人說。法人告訴CTWANT記者說,大立光在2019年曾經一度推掉特斯拉訂單,不過2021年7月,林恩平在法說會上提到,因為自駕車趨勢需求,讓車用鏡頭的數量增加,規格也有所提升,他甚至透露,公司有出一家大客戶,目前訂單成長快速,會繼續服務這家客戶。今年6月股東會上,林恩平則說,由於車用鏡頭規格沒有太高,基本上訂單要有利潤,公司才會接單,不過雖然車用毛利率較手機爲低,但優勢則是車用產品生命週期較長。在股東會前,還發函警告特斯拉侵犯專利,看來林恩平對自駕車的車用鏡頭市場,已不再輕忽,至於對營收及盈餘貢獻有多少,投資人就拭目以待。
「台積電震撼」衝擊!熊本小鎮徹底變貌 交通擁塞、房價飆漲還有人才爭搶
台積電在日本熊本縣菊陽町建廠進度順利,預計10月開始裝機,最快2024年第二季少量試產。英國《金融時報》26日報導說,該半導體工廠自今年4月動工以來,熊本小鎮菊陽町及其經濟已徹底變貌,面臨交通擁塞、房地產價格飆漲和人才爭奪等現象,被當地居民形容為「台積電震撼」。菊陽町町長吉本孝壽說:「台積電進駐有如平地一聲雷,我們突然出名了,菊陽町彷彿一夕之間從嬰兒轉大人。」據估計,台積電進軍熊本,將帶來增加就業機會、基礎設施發展和吸引其他公司入駐等效應,可望在未來10年為當地創造約290億美元的經濟效益。然而,台積電建廠也對地方經濟產生衝擊。台積電今春招聘工程師時,給大學畢業生開出的月薪較當地行情高出約三分之一。當地企業原已面臨缺工問題,台積電突然間拉高薪資,加速年輕員工跳槽的頻率。《金融時報》說,台積電熊本廠2024年底開始量產時,全球半導體市場料將反彈,只會讓尋才更加困難。熊本的存儲產品製造商「金剛株式會社」原本有300名員工,過去一年來已流失約5%。但金剛社長、同時擔任熊本工業聯合會會長的田中稔彥說,人才流動是免不了的趨勢,日本必須改變思維方式,在勞動力萎縮之際,專注於提高個人績效,「學會用80名員工,來完成過去100名員工做的工作。」對菊陽町而言,短缺的不僅是人力,還包括道路、房地產到國際學校,甚至連稻田都需求緊俏。據統計,台積電決定在熊本建廠後,菊陽町商用土地平均價格漲幅達26%。晶片廠也會使用大量的水,引發當地對供水的擔憂,特別是地下水保育問題。台積電熊本廠規畫採用12/16奈米和22/28奈米製程,主要鎖定車用等領域。另一方面,台積電先進製程傳出消息,繼蘋果新機晶片率先採用3奈米之後,包括聯發科,以及手機晶片大廠高通,下一代5G旗艦晶片,也將交由台積電3奈米生產,市場分析認為這凸顯與三星、英特爾的技術差距。不過,南韓媒體26日引述產業人士與外媒的報導指出,蘋果iPhone 15 Pro新機已陷入A17 Pro晶片過熱的爭議,而這款晶片是台積電3奈米製程的首發產品。報導認為,若問題持續下去,三星電子或許有可乘之機。
都在搶快!林俊傑入手iPhone 15曝光感想 台3C達人領先全球開箱「動作按鈕接近無限可能」
蘋果年度新機iPhone 15全系列即將於22日正式對外販售,而如今也傳出藝人林俊傑已經搶先拿到iPhone,更在網路上曝光對iPhone新機的感想。而台灣知名3C網站《電腦王阿達》也在19日晚間搶先全球各大媒體,率先祭出iPhone 15的開箱測評影片,影片中也將這次iPhone 15新增的「動作按鈕」的可用性,形容為「接近無限可能的應用」。在19日深夜,藝人林俊傑突然在粉絲專頁上傳一張照片,只見照片中,林俊傑拿著目前尚未上市的iPhone 15 Pro Max,手機顏色則是這次主打的新顏色原鈦金屬色。而林俊傑也在照片的說明欄中寫下「更輕、更滑、更快」,顯然是其對這次iPhone新機的體驗。至於林俊傑為何會提前這麼多天入手iPhone 15 Pro Max,考量過去林俊傑曾多次出席蘋果秋季發表會,不排除可能是蘋果官方事先提供的。據了解,目前台灣地區各大通路商從19日晚間開始就陸續取得iPhone 15系列新機,所以也不排除是某個通路商私下提供。其實蘋果新機會提早讓消費者入手,這在台灣並非是罕見的事情,就有業內知情人士,消費者提前拿到iPhone新機不是問題,但千萬不能「上網註冊」。如果被蘋果官方偵測到有尚未上市的iPhone新機上網註冊的話,官方有機會循著註冊手機的序號來追查通路商,接著會將通路商列入斷貨的黑名單中,不僅未來不再供應貨源,還會對通路商祭出高額的罰款(傳聞中是500萬元)。而台灣知名3C網站《電腦王阿達》也在19日晚間領先全球,率先上傳iPhone 15的開箱測評影片。影片開頭就提到,由於蘋果官方提供手機到NDA解禁的時間十分的短(7個小時),所以罕見地採取iPhone 15系列互拍開箱的方式。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)盒子內容物從影片中可以看到,這次iPhone 15系列的盒裝依舊維持環保、簡約的風格,盒子內除了說明文件外,最大的改變就是充電線改成了2頭都是USB Type-C的線材。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)外觀與材質眾所期待的iPhone 15 Pro 系列也在影片中曝光,負責測評的編輯ROSS表示,這次iPhone 15 Pro系列的原色鈦金屬色,其實給人一種水泥灰的質感,但略帶金色的設計,其實與Apple Watch Ultra的顏色非常搭。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)而藍色鈦金屬的顏色,非常接近MacBook Air午夜色的質感,雖然還是很容易沾上指紋,但跟過往的不鏽鋼材質相比,鈦金屬的指紋沾染問題已經減緩許多,ROSS更是認為「可能是歷代iPhone中,最適合裸機使用的版本」。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)動作按鈕這次iPhone 15系列最大的特色,就是傳統的靜音鍵變成了源自Apple Watch Ultra的動作按鈕。影片中提到,取消靜音鍵,不僅是iPhone又少了一個積灰塵的孔外,可以自由設定的動作按鈕也十分迷人,按鈕本身可以透過軟體設定制定非常多的功能,其中還包含自定義的Siri捷徑,這也代表著動作按鈕「有接近於無限的應用可能」。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)USB Type-C這次iPhone 15系列另一大特色,就是全系列手機的連接埠全數改成USB Type-C規格。而iPhone 15 Pro系列手機甚至能透過USB Type-C連接高速SSD,幫手機解開ProRes 4K 60fps高畫質錄影的功能。影片中也提到,雖然同樣都是使用USB Type-C連接埠,但是iPhone 15 Pro的傳輸速度遠遠超過iPhone 15系列,而且iPhone 15系列也不支援ProRAW與ProRes錄影規格。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)iPhone 15系列的改變在這次的iPhone 15、iPhone 15 Plus系列中,蘋果下放了XDR螢幕,並且保留了最高2,000尼特峰值亮度的規格。除此之外,設計的外觀上也與過去的Pro系列一致,採取前後玻璃與中框過渡更順的弧型邊緣設計,整體手感也略勝過去Pro系列一籌。(圖/翻攝自電腦王阿達YouTube)
妹子嫌iPhone15太貴!想入手iPhone14 Pro卻遭攔 果粉曝「超爛缺點」:用1年就後悔
蘋果新機iPhone 15系列正式開賣,不過台灣售價調漲逾7%,讓不少民眾望之卻步,就有一名女網友礙於太貴又缺貨,於是決定改買iPhone14 Pro,沒想到卻被網友紛紛勸阻,直呼「用1年就會後悔了!」該名女網友在Dcard發文表示,她原本想入手iPhone 15 Pro 256GB,但空機價飆破4萬元,讓她決定將目標轉向售價3萬多元的iPhone 14 Pro,查詢官網發現14 Pro竟大缺貨,讓她苦惱求助,「現在14p到底要去哪裡買最划算又能趕快得到?」貼文曝光後,不少網友急勸不要買,「不要買14,電池有夠爛」、「14Pro可能用一年就會後悔了,電池真的鳥」、「14pro電池真的⋯第一批到現在健康度剩下92%」、「掉電超級快…還會發燙,是要換手機還是電池…」、「我14pro,用還不到一年…電池健康度剩下90,傻眼」、「原來不是我的問題,我想說為啥我才買6個月,電池健康度就剩94」、「還是強力推薦15pro,14pro很容易買到有點問題的,像發熱等等,既然都買了就買最新的15pro啊。」不過也有人認為,無須入手iPhone 15新機,「我自己還是覺得14pro很完美了,尤其耗電量我也很滿意,有時候一整天下班後都還有80幾%,所以看到15真的會覺得也沒什麼必要換」、「不介意電池問題跟type c真的買14P就好了。」
SwitchEasy 理想生活新方案,iPhone 15 新機配件輕鬆挑!
全球果粉屏息以待!蘋果新機 iPhone 15 系列開賣倒數計時!相信大家最關注的不外乎正式開賣日期、預購方案與新機顏色。今年iPhone 15 Pro除了經典的黑、白,還新增原色鈦金屬與藍色鈦金屬兩種新色。且邊框縮減至約 1.5mm的程度,離 iPhone 真正的全螢幕夢想更近了一步,重量也是歷代最輕盈。(圖/業者提供)另外iPhone15也推出粉嫩新色,粉紅色、黃色、綠色、藍色,色系相當柔和吸睛,為手機添上一股青春氣息。每年許多人預購新的iPhone,都會同時購入新的手機殼,確保新機到手時可立即獲得保護,以防傷到貴森森的裸機。尤其面對今年更臻精緻完美又輕盈的 iPhone 15 ,到底哪款手機殼才是最佳保護方案呢?3C 科技 KOL 都會強烈建議:「買聽過的大品牌」,在品質與防摔能力上,才會相對有保障。來自美國、被粉絲暱稱「魚骨牌」的 SwitchEasy,從2005 年創立至今已有18年歷史,早已深受許多果粉青睞,可能就是最符合你需求的理想型。因為 SwitchEasy 除以通過美國軍規認證的防摔機能見長,更有非常多元的手機殼方案,可依照自己的需求,輕鬆切換理想生活型態。尤其今年集材料技術之大成,釋出多款與時尚潮流同步的圖案,能自在展現你獨特的個人風格,為生活增添優雅的儀式感;除此之外,想完美呈現手機原色的果粉,SwitchEasy 也有含泛黃保固的透明殼款式可供選擇。(圖/業者提供)SwitchEasy「Pure M 極抗黃透明防摔手機殼」,最接近原廠的透明手機殼,具有高達97%的高透光率,且材質經過抗黃設計,隨時保持愛機清晰透亮的原色,並提供兩年泛黃保固。此款通過美國軍規防摔認證,兼容MagSafe磁圈,使用上也更為方便。「Nude 晶亮透明防摔手機殼」,則能滿足你高CP值的追求,具有高透光率,真正無網點設計的透明度,提供1年的泛黃保固。同樣通過美國軍規防摔認證,並有 AIR-BARRIER 背板空氣屏障技術,能有效吸收衝擊,抗水波紋,輕鬆展現你的 iPhone 15 新色。想運用多姿多采的圖案手機殼轉換心情?推薦你「Artist-藝術家防摔手機殼」,同樣通過美國軍規防摔認證,採用雙層 IMD 工藝技術,能讓2D圖案栩栩如生地幻化成3D,綠意、水墨、花系列、大理石材質感,讓藝術氣息充滿你的生活。網美最愛的韓風閃亮亮手機殼,「Starfield-星砂防摔手機殼」,超適合陪精心裝扮的你一同入鏡,3D流沙銀箔與真空滴膠設計,打造出冰雪、夜幕、銀河等立體閃耀的視覺效果。(圖/業者提供)同樣星光熠熠的「Cosmos-星系防摔手機殼」,星雲、彗星、星光等款式的星砂銀河圖案栩栩如生,為個人增添神祕氣質。同樣具備AIR-BARRIER 背板空氣屏障、通過美國軍規防摔測試。都會男孩、女孩,熱愛旅行的你,千萬不能錯過這款「City-城市系列 防摔手機殼」,各城市最迷人的特色都濃縮在款手機殼上,紐約、倫敦、巴黎、東京、上海、台北,可自由選擇你最愛的城市。除了高透光率,它還具有軟硬結合的2合1設計,能帶來更好的手感;並有0.3mm手機背板空間氣囊,有效吸收衝擊、防止水波紋產生;通過軍規防摔認證,給予愛機360度全方位保護。
iPhone 15將推史上最窄邊框狠甩Android大廠 網友狂酸:就這?
目前有消息指出,今年度將推出的蘋果iPhone 15,將會採用智慧型手機史上最窄邊框的設計,厚度僅有1.55mm,就目前的Android大廠三星、小米都不曾推出過這麼窄的邊框設計。但不少網友卻不滿蘋果新機只有這樣的亮點,紛紛吐槽「就這樣?」根據《富比世》報導指出,這次iPhone 15 Pro有可能會採取智慧型手機史上最窄邊框設計,海外知名爆料大神Ice Universe秀出iPhone 15系列手機的螢幕保護貼,從保護貼的所設計的邊框上就可以推斷,這次iPhone 15新機的邊框會十分的窄。當時Ice Universe就表示,iPhone 15 Pro的邊框只有1.55mm,打破了小米13所寫下的1.81mm的紀錄,而且比較之下,新版iPhone 15 Pro的邊框也比Galaxy S23和iPhone 14 Pro薄約20%和30%。iPhone 15 Pro Max與其他現行機種的邊框比較。(圖/翻攝自富比世)雖說如此,但是當這篇報導的撰文者凱利(Gordon Kelly)將文章貼到自己的FB粉絲專頁上後,卻遭到大量的網友吐槽,就有網友表示「從圖片上我看不到有任何的新設計」、「我的天啊!我迫不及待要買iPhone 15,當大家把他誤會成是iPhone 14、13時,我會指著邊框讓他們好好看看。」、「邊框變窄比較像是改善,感覺並不像是新設計」。
iPhone再救供應鏈?2/缺乏創新力恐難敵大環境不景氣 印度成蘋果市場新希望
蘋果iPhone 15即將亮相,市場也預期將有超過包括晶片、鏡頭、電池、手機邊框等10種以上的的功能升級以刺激買氣回升,對此市場看法不一。蘋果鏡頭主要供應商大立光(3008)董事長林恩平在13日法說會上表示,7、8月營收逐月成長,訂單能見度也只到8月,透露出對下半年買氣持保守看法,不過大立光股價仍在法說會當天重回股王。對於蘋果新機改款能不能奏效,光電協進會特約顧問柴煥欣給了不一樣的答案,「蘋果向來是成熟技術的使用,但是卻缺乏殺手級應用,也就是說,目前盛傳的多種功能改款,對於因為通膨而拉長了換機周期的消費者來說,沒有太大的刺激。」柴煥欣告訴CTWANT記者。另外讓市場關注的則是價格,根據華爾街分析師Dan Ives預估,入門款的iPhone 15可能調漲100美元(約新台幣3000元)左右,iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將調漲200美元(約新台幣6000元)左右,以此推算,若以最大容量1TB的iPhone 15 Pro Max推估,售價上看1,799美元(約新台幣5.53萬)若加上關稅的台灣售價可能會再往上加,以iPhone 14 Pro Max上市售價為56900元為基準,突破6萬元大關的機率相當高。光電協進會特約顧問柴煥欣指出,蘋果iPhone目前 仍缺乏殺手級應用,恐無法刺激因通膨所拉長的換機周期。(圖/黃耀徵攝)據研究機構集邦科技(TrendForce)研究顯示,疫情衝擊、消費者換機週期平均高達36-42個月,加上二手機市占持續擴大,導致智慧型手機產量成長受限,至今仍難恢復疫情前水平。而集邦日前公布的第一季全球手機市場調查,蘋果(Apple)第一季智慧型手機產量共計5330萬支,季減27.5%,其中iPhone 14系列新機生產比重約78%,優於去年同期,展望第二季,由於是新舊機種交接的過渡期,預估產量將季減約20%。創新是蘋果之所以能領先其他競爭對手的關鍵,柴煥欣說,蘋果從賈伯斯時代開始,一路從iPod、iPad到iPhone,不斷的創新建立了蘋果的基礎,但是現在的蘋果,都是在既有的基礎上進行改良而已,未來可能的創新大概就是Apple Car了,只不過現在還沒有任何消息指出蘋果有相關計畫或是進度。「蘋果iPhone主要市場還是美國及歐洲,中國則位居第三,當美國及歐盟總體環境都未能完全擺脫通膨因素之際,中國可能又還有通縮的狀況,這樣要讓iPhone繳出好的銷售成績,可能沒有那麼容易。」柴煥欣告訴CTWANT記者。印度是蘋果寄望的新市場,今年4月也開了2間蘋果商品專賣店。(圖/Apple提供)「現在,蘋果將目標轉向新興市場,像是印度等東南亞國家,尤其蘋果今年4月一口氣在印度就開了兩家Apple Store,包括4月18日於孟買開幕的Apple BKC,以及接續在4月20日於德里開幕的Apple Saket,顯示蘋果對於印度市場確實有相當大的期望。」工研院資通所副所長蔣村杰向CTWANT記者點出蘋果的企圖。不過蔣村杰也認為,「現在印度的購買力,可能還無法買高階的iPhone機種,因此蘋果可能會繼續在印度當地推出限定地區銷售的低階或是較為陽春版的iPhone,來先行培養印度的iPhone用戶。」
iPhone再救供應鏈?3/鏡頭成為台系蘋果供應鏈最大受惠者 台積電仍穩吃A17晶片訂單
隨著蘋果公司即將推出年度新款手機,華冠投顧分析師范振鴻指出,今年的新款iPhone在設計上最大的變革除了眾所皆知的潛望式鏡頭,還有市場傳言Lightning要換成Type-C接口,市場也有一說將是分地區更換,例如歐盟先更換,但這目前僅是傳言尚未被證實,因此Type-C接口改款的進度還有待觀察,台系供應鏈關注焦點還是會在光學鏡頭、傳統零組件供應鏈、組裝代工廠的身上。「電子產業的庫存狀況歷經一年多的消庫存的行動,目前部分廠商表示庫存有回到健康水位的現象,此外蘋果身為消費性領域的霸主,市場自然對於新款手機給予相當的期待,期待透過新機發表刺激萎靡已久的消費性市場,有助於帶動市場需求回溫。」范振鴻說。仲英財富投資長陳唯泰則是認為,Type-C才能發揮USB 4.0的高傳輸速率,加上歐盟的規定也將上路,將帶動相關需求有增無減。早在去年市場就傳出iPhone 14系列將導入Type-C,相關族群股價就已有所反應,台系Type-C供應鏈,從上游的IC設計廠到下游的連接器、線材廠,主要有USB控制晶片的威鋒(6756)、祥碩(5268)、創惟(6104)、鈺創(5351)、安格(6684)、譜瑞-KY(4966);線材廠的佳必琪(6197)、貿聯-KY(3665);連接器廠的鴻海(2317)、正崴(2392)、宣德(5457)、嘉澤(3533)、宏致(3605)、詮欣(6205)、連展投控(3710)等。法人預期,新款iPhone加大電池容量,新普可望受惠。(圖/Apple提供、報系資料)「在潛望式鏡頭部分,有幾家台系廠商值得關注,包括光學鏡頭領導廠商大立光(3008)及玉晶光(3406)將會成為受惠廠商之一。根據過往經驗為了準備首批新款手機發貨,供應鏈拉貨旺季為7月到10月,若銷售狀況不錯,則可望持續出貨至第四季下半季。」范振鴻說。法人指出,蘋果採用潛望式鏡頭對於光學鏡頭領導廠商大立光來說,將帶來三大效益:一、如果長焦鏡頭進行重大升級,則有助於大立光穩固主要供應商地位,甚至獲得更高的訂單分配。二、由於技術門檻較高以及使用的材料較為先進高階,所以也有機會帶動大立光的產品平均售價。三、由於韓系組裝模組廠良率偏低,須向零組件供應商超額備貨,有助於大立光營收動能回溫。此外,潛望式鏡頭所使用的印刷電路板將改採軟硬結合板,預計將由華通(2313)、燿華(2367)供應。整體來看,這次蘋果新機台系供應鏈有望受惠的廠商,將有晶圓代工的台積電(2330)及封裝廠日月光投控(3711),手機組裝代工的鴻海(2317),零組件廠商部分,則是以印刷電路板廠為主,包括臻鼎(4958)、華通、嘉聯益(6153)、台郡(6269)等,功率放大器廠全新(2455)、穩懋(3105)、石英元件廠晶技(3042)、聲學元件廠(2439)美律等。蘋果鏡頭改用潛望式,也帶動軟硬結合板需求。((圖/報系資料照)
百萬刷手現身PChome 24h購物年中慶 「這家」高價商品最受青睞
儘管蘋果新機再過幾個月就將亮相上市,不過PChome 24h購物618年中慶活動公布最新消費狀況,蘋果iPhone 14系列、蘋果iPad Air 10.9吋系列名列會員集中購買的主力商品前2名。另外也有出現一名重度果粉百萬刷手,當天消費金額即超過107萬元。因應年中慶活動,PChome 24h購物也推出「揪團購物PK戰,百萬大放送」,活動期間至6月20日上午10:59,現在還沒報隊的消費者都還可以登記報隊,一同賺取第一重全員累積滿額獎、最高回饋2.5%現金積點(回饋上限2,000),第二重兩隊 PK消費金額獲勝隊伍,送168現金積點(中獎名額共1,000名)以及第三重個人績優獎,最高回饋18%現金積點(回饋上限60,000),累計最高回饋25.5%現金積點(合計百萬)PChome 24h購物分析,從5月29日開跑一週買氣來看,大研生醫旗艦館在6月1日超品日當天業績較上週同期成長13倍,大研生醫德國頂級魚油最為熱賣,男性保健食品業績亦穩健成長;另外,住宿旅遊類票券業績較上月同期月增70%,其中瑞穗天合國際觀光酒店(雙人平日一泊二食)享樂券下殺77折、特價10,168元至6月30日,銷量月增7倍,反映出消費者積極準備出遊刺激買氣成長。PChome 24h購物日用母嬰囤貨年中慶同步熱鬧登場,最低下殺35折起,即日起至6月30日購買日用母嬰用品指定商品,登記最高可抽6,666 P幣,6月5日至6月7日期間消費尿布濕紙巾滿3,999元送10% P幣,6月9日至6月12日上午10:00止購買母嬰用品累計滿10,000元最高送500現金積點。
外銷訂單持續低迷…國際大單看不到 Q2出口恐比首季還要差
隨著外銷訂單持續低迷、國內廠商看不到國際大單,學者認為,第2季出口狀況恐怕比第1季還要差。中央大學台經中心執行長吳大任表示,甚至第2季每月面臨出口300億美元保衛戰。他更擔心,部分中小企業因出口衰退營收減少,但升息與各項支出成本卻增加,財務出現問題引發倒閉潮。財政部資料顯示,第1季出口金額977.5億美元,年減幅度19.2%,創14年以來最大跌幅。財政部預計明(8)日將公布4月進出口情形,預估出口值在332億到340億美元間,年減幅度達18到20%;學者認為第2季出口還未有好轉跡象,甚至可能表現還不如第1季,呈現季減情況。吳大任不看好第2季出口的3大原因,首先是美國5月繼續升息1碼,累計利率增加5個百分點,美國家庭消費能力持續下降當中。其次,目前通膨情況與1980年代石油危機最大不同點在於,當時美國進口金額大約3000億美元,現在是3兆美元,如此受衝擊的不單是美國本身的企業,而是出口到美國的國家,包含台灣。就外銷訂單來說,吳大任指出,去年最好的時候,單月外銷訂單甚至有600多億美元,反映在出口上,每月金額約400億美元;3月外銷訂單僅400多億美元,依此來看,第2季出口單月恐怕面臨300億美元保衛戰。台經院邱達生研究員表示,2024年要舉行國際重要運動比賽「巴黎奧運」,按照道理來說現在應該要有奧運商機,應開始對機能衣等產品下單,惟紡織業透露,奧運訂單相當不明朗,商機尚未顯現。另外,由於歐美利率太高,民眾不敢消費,即使下半年有蘋果新機等消費題材,恐怕不太亮眼。吳大任擔心,如果企業營收下降,但投資機器設備的利息、廠房租金持續增加,中小企業恐怕會出現「資金斷鏈」、「財務危機」,甚至引發倒閉潮,政府應要相當關注。
金兔年投資法1/外資加碼權值股 台股可望先蹲後跳 4月將是最後進場點
台股虎年在17日封關,累計指數全年度共跌掉2741.47點。分析師黃漢成表示,從美股那斯達克跟費城半導體來看,都逐漸朝年線挑戰,加上外資近期在台股也持續加碼權值股,合理推論,金兔年開紅盤的機率非常高。另外新台幣也持續升值,將有利於紅包行情續強。黃漢成指出,往年一月都有元月效應,今年也有反應;二月目前來看,則因為市場資金有機會演出回補行情;三月大多數公司都會公布股利,也有行情可期;四月目前看來,因為要公布年報,可能會有些公司趁機打銷呆帳,要觀察;五月則是開始股東會行情;六月因為有公司半年報作帳行情;七月有除息行情;八月開始則是旺季效應;九月有蘋果新機發表;十月有國慶行情;十一月公布第三季財報,可望有利多行情;十二月則又有年底作帳行情。黃漢成強調,投資人今年最佳的進場切入點,應該就是會在第一季財報公布的時間點,也就是四月的財報利空。展望金兔年,分析師張陳浩表示,台股將呈現先蹲後跳,首先第一季還是要繼續反映清庫存及財報變數,但是下半年開始有機會逐漸走強,預料第四季將會是年度最高點。股王大立光能否穩住寶座,蘋果是否提升今年新機的鏡頭規格將是觀察重點。(圖/Apple提供、CTWANT資料)至於可以觀察的族群有哪些?張陳浩表示,第一季主要還是由原物料族群表現最佳,像是鋼鐵、水泥、塑化等,投資人都可以留意。另外節能族群也持續受惠於政策加持,儲能、風電和太陽能也可望吸引資金進駐。而電子股部份,張陳浩還是要觀察蘋果iPhone表現,其中大立光(3008)將是主要指標,如果鏡頭規格提升,推升手機銷售增溫,則有股價表現機會明顯反彈。而台積電(2330)則是會越來越好,雖然有美國及日本設廠的折舊需求,將會壓抑毛利率,不過營運會倒吃甘蔗。至於近期相對疲弱的ABF族群,也有開始築底跡象,預料年後也會有所表現。張陳浩之前也指出,台積電很適合存股族投資,而且要越跌越買,才會明顯的存股效益。法人預估,台積電雖然有美國及日本設廠的折舊需求,但營運將會倒吃甘蔗。(圖/黃耀徵攝)國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出,外資及投信在一月都持續站在買方,也透露出對於年後的期待,只要個股的短期均線沒有跌破,將可維持多頭的操作格局,其中第一季的操作策略,則可以選擇有政策題材的族群,像是儲能、生技及內需相對概念股。分析師林鈺凱表示,金兔年的投資策略,可以觀察幾個點,首先是政府心態,有力守萬四的決心;第二是外資買超回籠,近期9個交易日買超超過1300億元;第三是融資融券籌碼變化,開始有軋空行情出現,可以觀察券資比較高的個股;第四是經濟衰退的預期,也就是說,市場都已經認定,2023年經濟將衰退,反而不用太擔心;第五則是降息的預期心理,市場普遍預期,下半年有可能會降息;第六則是俄烏戰爭的影響淡化,除非戰局有出現較明顯變化。
疫後七成五企業恢復辦尾牙 宜睿智慧攜手百家品牌搶攻年終市場
隨著國內疫情趨緩,yes123求職網調查指出,74.8%企業在農曆年前有計畫舉辦尾牙,創3年來新高紀錄。針對整體尾牙活動,高達85.1%上班族最期待抽獎獎項,但其中逾六成擔心獲得不符合自身所需獎品。有鑑於此,台灣電子票券品牌Edenred宜睿智慧推出年終超值尾牙包方案,解決尾牙抽獎後常見「不想要」、「用不到」、「不好用」等三大痛點。每年的抽獎品項都是員工熱議話題,時常因為抽到不需要用到的商品,進而創造一波轉賣變現浪潮,即便包山包海備齊各類3C家電、生活用品等抽獎贈品,仍難以同時滿足所有員工偏好;另外,折價優惠券也是尾牙常見抽獎禮品選項之一,卻常面臨禮券折價門檻高、低折扣等限制,或受限於使用期限短而「不好用」。對此,宜睿智慧鎖定員工福利市場,協助企業導入數位化員工福利制度,開發電子票券品牌自選、面額任用、無使用期限等彈性特點,員工可依據自身需求偏好選購想要的產品,且票券使用不受消費額度限制,無論是小額消費或高價單品,皆可使用票券完成金額扣抵。瞄準年末尾牙旺季及年節採購需求,宜睿智慧聚焦3C家電、生活百貨領域五大品牌。(圖/宜睿智慧提供)日前蘋果新機型iPhone 14系列正式在台灣販售,3C新品陸續推出掀起各大通路搶購熱潮,也成為企業尾牙最夯禮品清單之一,然而部分員工可能已自行購買新機,加上3C家電類產品常見客製化需求,若將此類產品納入尾牙抽獎贈品中,將難以兼顧不同員工偏好需求。宜睿智慧瞄準年末尾牙旺季及年節採購需求,聚焦3C家電、生活百貨領域五大品牌,祭出3C家電旗艦組、3C禮品精巧組等兩大年終超值尾牙包方案,集結全國電子、神腦通訊、Studio A等3C家電龍頭通路,網羅最齊全3C家電商品服務,員工可依據使用習慣或偏好,選購最合適的3C商品或型號,再加上大潤發、家樂福等大型連鎖零售量販店品牌,更提升員工接下來在年貨備置、生活採購的購物彈性。
蘋果新機熱!帶動美股終止3周連跌 下周通膨數據可望減緩
美股主指本周終止連續3周連跌的態勢,道瓊週漲2.66%,標普周漲3.65%,那指表現更優異,周漲幅高達4.14%。雖然聯準會許多官員周五持續發表鷹派言論,但升息訊息已被市場消化,再加上蘋果新機預購熱絡,科技股多頭持續挺進,加上通訊服務和能源股強勢領漲,四大指數全數收高,道瓊漲近380點,標普收紅逾1.5%,那指和費半升破2%。聯準會主席鮑爾周四重申鷹派升息立場後,聯準會理事沃勒周五也表示,可能支持9月再度升息3碼。不過,美股本周四起,從FED引發的暴跌中重振,周五標準普爾500指數上漲61.16點,或1.53%,收4067.35點,而納斯達克上漲267.11點,或2.17%,至12588.30點。道瓊斯工業平均指數上漲377.19點,或1.19%,至32151.70。周五11個主要標準普爾板塊均走高,其中,通信服務、科技、能源和非必需消費品領漲。自8月中旬開始,美國聯準會貨幣緊縮政策,加上歐洲和中國出現經濟放緩的跡象,導致投資人拋售手中持股,如今股票再次回彈,分析師認為最直接的原因在於技術性反彈,至於通膨和升息等數據,分析師認為還有很高的不確定性。美方下周二將公布8月份消費者物價指數(CPI)報告,投資人盼望能看到通膨減緩的跡象,富國銀行經濟學家推測,由於天然氣價格回落,通膨有可能創下2020年4月疫情高峰以來的最大月跌幅。