傳產AI大轉型　玻陶三雄題材點火狂吸金

傳統玻陶、建材廠大轉型，在AI產業及軍工題材帶動下，激勵族群成市場關注焦點。其中台玻（1802）、中釉（1809）兩公司，投入玻璃基板與封裝中介層的研發與材料供應，被列為「AI概念股」；和成（1810）陶瓷原料轉做軍工及設備，自主研發的抗彈陶瓷產品，成為「軍工概念股」。

隨AI伺服器和高速運算需求增加，用於PCB的高階電子級玻纖布，傳出缺貨情況可能延續至2027年，支撐台玻股價持續高檔震盪。預期Low CTE訂單能見度到2027年上半年，高階玻纖布供貨可望年增40至50％。

中釉轉型研發「螢光玻璃片」與「電子陶瓷材料」，成功打入LED與車用光電封裝供應鏈。在轉型題材加持下，一周之內出現兩交易日漲停，股價周漲40％。

和成受惠於軍用抗彈陶瓷出貨預期，市場期待2026年對公司營運貢獻度將可增加。和成近年將精密陶瓷及複合材料朝高階市場發展產品，包括人身防護產品、醫療器材及自由潛水用碳纖維蛙鞋等。

三家大廠受惠於「產能規模」與「轉型成功」，受到內外資法人青睞，使過去常被忽略的傳產族群站回鎂光燈下。