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美國將開徵半導體關稅！每提高1％ 晶圓廠成本將增加0.64％
美國政府醞釀向半導體開徵新一輪關稅，同時取消拜登時代即將生效的人工智慧晶片出口限制。這套雙管齊下的新戰略，將深刻影響全球晶片產業格局，尤其是對台灣與韓國兩大晶片出口國成本與策略的雙重挑戰。根據美國商務部資料，針對新關稅的公眾意見徵詢已於5月7日結束，外界預期關稅細則將於近期出爐。川普政府希望藉此提高美國本土製造誘因，並修正拜登政府所設的出口限制，重新爭取全球半導體市場主導權。2024年，台灣對美出口半導體總額高達74億美元，韓國則達107億美元。台積電、三星電子與SK海力士三家公司共同主導全球高階晶片生產，新關稅勢必對供應鏈造成震盪。除出口成本上升，三家都承諾在美國投資的公司，赴美建廠負擔也必然加劇。據美國半導體行業協會（SIA）估算，關稅每提高1％，晶圓廠建設成本將增加0.64％。美國晶圓廠營運成本比亞洲高出30％至50％，新增關稅可能進一步拉大成本差距，反而削弱本土製造誘因，抵銷先前《晶片法案》等政策帶來的效益。不僅上游受創，下游產品成本也將連鎖上漲。業界模型顯示，半導體每上漲1美元，終端產品如手機、汽車系統和伺服器等，可能需上調3美元售價才得以維持利潤。消費者可能遭遇新一波電子產品與汽車漲價壓力，同時減輕需求。與此同時，美國政府稍早已宣布撤銷原定本月生效的「人工智慧擴散規則」。該規則於拜登任內制定，用於限制包括特定外國企業取得高階AI晶片。現任政府表示，限制範圍過廣，反而抑制盟國與合法市場的正常貿易。川普政府的政策轉向，預示著美國將在鼓勵製造回流與確保全球市場接觸之間尋找新平衡。對許多企業而言，美方政策翻轉帶來非常大的不確定性，也迫使業界重新評估採購與生產等策略。
塔塔朋友圈！力積電攜奇景光電進軍印度顯示器半導體生態鏈
力積電（6770）在5日宣布，與印度塔塔電子、顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄，將合作革新印度顯示器半導體生態鏈，三方攜手開拓印度、乃至全球市場。力積電5日股價收在18.6元、漲3.33%。力積電的印度布局，是與當地最大的電子代工業者塔塔電子合作，提供技術移轉、協助建晶圓廠等，預計四年將帶來超過200億元的營收。去年10月，力積電董事長黃崇仁在法說會上表示，與塔塔電子合作，也可藉此引導其他台商進入印度市場。力積電總經理朱憲國5日表示，奇景光電擁有豐富的顯示器IC與超低功耗AI智慧感測解決方案等相關產品線，能滿足不斷增長的「印度製造」需求，也能拓展印度、甚至全球半導體市場商機。奇景光電執行長吳炳昌表示，印度正逐步成為電子產品研發與製造的重要樞紐，這為產業增長與技術進步帶來了巨大商機，同時也能提升全球半導體供應鏈更佳的韌性。塔塔電子執行長兼總經理Dr. Randhir Thakur表示，此次簽署的合作備忘錄，將提供更多影像顯示技術以及超低功耗AI智慧感測的完整解決方案，透過塔塔電子現有電子製造服務（EMS），奇景光電的IC設計與力積電半導體製程技術，將在印度打造完整的生態系統，可為強化印度本土半導體供應鏈做出巨大貢獻。
全球銷售額前10大半導體品牌出爐！三星電子市佔率第1、輝達第7
市場研究機構「Counterpoint」2月14日指出，包含儲存產業在內的全球半導體市場，預估2024全年營收將年增19%，達到6210億美元，顯示半導體產業在經歷2023年的低迷後強勁回升，主要受惠於人工智慧（AI）需求大增、記憶體晶片需求增長及價格回升所拉動，而除AI相關半導體之外的邏輯晶片市場，僅呈現溫和復甦。具體來說，隨著2024年記憶體晶片需求回升及價格上漲的帶動，全球記憶體晶片市場營收預計將年增64%。此外，在AI需求帶動下，高頻寬記憶體（HBM）市場的蓬勃發展，也進一步支撐了整體記憶體晶片市場。另一方面，GPU在AI模型訓練與開發中的關鍵作用，使得全球邏輯半導體市場預計將年增11%。雖然汽車與工業市場需求表現疲軟，但仍有部分復甦趨勢，有助於全球半導體產業營收成長。根據Counterpoint公布的按半導體銷售額統計的2024年全球前10大半導體品牌廠商排名來看，三星電子以11.8%的市佔率位居全球第一。緊隨其後的分別是SK海力士（7.7%）、高通（5.6%）、博通（5%）、英特爾（4.9%）、美光（4.8%）、輝達（4.3%）、AMD（4.1%）、聯發科（2.6%）、威騰電子（2.5%）。需要指出的是，這次統計量僅涵蓋擁有自有品牌的半導體企業（如輝達、高通等），並未納入晶圓代工供應商（如台積電、聯電等）。Counterpoint認為，三星持續穩居全球半導體市場龍頭，2024年市佔率達11.8%，主要受惠於記憶體晶片需求成長於價格上漲、智慧型手機業務的庫存調整與補貨，以及吸引AI/HPC客戶導入先進製程，儘管其面臨HBM3e延遲及低端內存挑戰。SK海力士（SK Hynix）與美光也主要受惠於記憶體晶片需求成長及價格上漲，同時受惠於AI應用對HBM的需求推動。排名第3的高通市佔率達5.6%，銷售額年增14%，主要受惠於安卓智慧型手機復甦及汽車業務成長，物聯網（IoT）市場復甦則相對緩慢。排名第5的英特爾則面臨嚴峻挑戰，受PC與伺服器市場需求疲軟及營運挑戰影響，市場競爭壓力加劇。Counterpoint Research 分析師表示，美國仍是全球半導體產業的核心，擁有眾多高價值的半導體企業，並在推動全球創新與市場成長中扮演關鍵角色。隨著AI與高效能運算需求的持續成長，美國的半導體領導者將繼續在未來的市場競爭中發揮舉足輕重的作用。
全球10月半導體銷售569億美元創新高 台積電急擴產「這2家」受惠
根據美國半導體產業協會（SIA）最新統計，2024年10月全球半導體銷售額達到569億美元，比同期月增2.8％、年增22.1％，創下歷史新高。預估今年全年總銷售額將增長近20％，優於先前預期，2025年可望持續增長雙位數百分比。全球半導體市場已連續七個月增長，透露半導體行業對AI需求持續保持強勁。世界半導體貿易統計組織（WSTS）日前也調高2024年半導體銷售額展望，預期將成長19%高至6269億美元。法人指出，邁向2025年AI仍是唯一焦點，台積電將積極擴產、扮演半導體火車頭角色。根據TrendForce表示，第3季前十大晶圓代工營收排名未有變動，台積電仍以近65%市占率穩居第一名。根據半導體供應鏈查訪，台積電積極擴充先進封裝產能，滿足AI晶片需求，估計明年底台積電的COWOS晶圓月產能將達7.5萬片。而台積電帶來的外溢效應，帶動整體半導體產業的蓬勃發展。法人預估，台積電將偏重打造COW產能，會加速將OS（ONSUBSTRATE）訂單委外給日月光和矽品，主要是前者利潤較佳。亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長 Matt Garman 表示:「AI 是一場沒有終點線的競賽，因為 AI 是一項不會消失的基礎技術」。各大科技公司不斷奔跑，AI軍備競賽沒有熄火的一天。台積電也積極在世界各地擴廠，正是因為看到未來需求。
AI激勵半導體今年銷逾6千億美元 SIA：「這地區」年增4成買最多
全球半導體市場穩定成長，美國半導體產業協會（SIA）最新數據顯示，預計2024年全球半導體銷售額將超過6000億美元，且已連續9個月高於上一年，特別是因為生成式AI帶動的相關需求，7月年成長最多的第一名地區為美洲，年增40.1%，銷售額達到154.1億美元；第二名是中國大陸，年增19.5%至152.3億美元。全球半導體銷售額曾在2022年秋季陷入下滑，主因是新冠疫情的居家生活而走強的電腦和智慧手機需求告一段落，導致大量庫存積壓，讓各廠商進行減產措施，直到2023年11月後才重回成長態勢。SIA最新的產業報告表示，隨著週期性市場低迷的結束以及對半導體需求強勁，2024年全球半導體銷售額將超過6000億美元，半導體產業處於長期成長的有利位置，全球創新不斷增長，以半導體為創新基礎的需求同步增加。SIA表示，去年全球銷售近1兆個晶片，相當於每人擁有100多個晶片，銷售額約5270億美元，而美國半導體製造能力可望提升2倍以上，據統計，自美國國會提出晶片和科學法案後，半導體廠已在美國宣布90多個新的製造項目，預計投資總額接近4500億美元，預計可創造數以萬計的直接就業機會，對人才的需求也會增加。數據顯示，7月的全球半導體銷售額為513.2億美元，月增2.7%、年增18.7%，已是連續9個月高於上年。若以地區來看，美洲7月年增40.1%、為154.1億美元，中國大陸年增19.5%至152.3億美元，但歐洲銷售額比去年同期下滑12.0%至41.6億美元，日本也是年減0.8%至39億美元，其他地區則是年成長16.7%至126.3億美元。
日圓低點+搶搭半導體復興列車 投信業者力推日股ETF
ETF再添新兵！但這次主角轉為日本。受惠於全球供應鏈移轉，加上政策大力支持、AI需求快速成長三大利多，日本業者積極擴產投資，企圖打造日本半導體業的「復興時刻」，台灣近期多家業者推出日本相關的ETF。以ETF來說，除原本已掛牌多年的富邦日本、國泰日經225、元大日經225外，今年以來已有復華日本龍頭於7月1日掛牌，25日有台新日本半導體掛牌，中國信託投信則將一口氣推出中信日本半導體、中信日本商社，以及中信日經高股息，7月30日展開募集。不過全台首檔日本半導體ETF台新00951的上市日遇到颱風天休市，證交所表示，交易要等到股市恢復正常交易。台新日本半導體ETF（00951）經理人黃鈺民表示，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。中信日本半導體ETF（00954）經理人葉松炫表示，現在正是投資日本半導體產業的黃金時期，日本政府正大力支持半導體產業的發展，將半導體列為經濟安全的戰略產業，中信日本半導體ETF前五大成分股，包括東京威力科創（TEL）是亞洲市佔最大的半導體設備商，瑞薩電子（Renesas）是全球市佔最大車用微控元件廠，愛德萬測試（Advantest）則是全球市佔最大單晶片自動化測試設備廠，迪思科（DISCO）則是全球市佔最大半導體切割設備商，SCREEN集團是全球市佔最大半導體洗淨設備商，顯示日本半導體業在多領域都是市場龍頭，跟台灣半導體業各擅勝場。中信日經高股息ETF（00956）經理人王建武也表示，日本泡沫經濟後陷入長期通縮，導致日本民眾寧可保留現金，也不願投入股市，但隨著日本央行終結負利率，以及經濟出現好轉後，情況開始扭轉，日本政府正進行一系列改革，將提升日本股市的投資價值，所以投資日本高股息ETF，可享有日本經濟復興和企業改革的紅利，也是一種有效的資產配置方式。復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚表示，因應美中科技戰等地緣政治變化，資金明顯從大陸轉向日股等投資市場，加上日企持續買回庫藏股使日股資金動能充沛，近年市場明顯青睞大型股標的，預估具有產業競爭優勢的日企龍頭股將可持續受惠。
首檔日本半導體00951台新7／8開募 10元發行價可買到東京威力科創
又一檔ETF發行價一股10元（一張1萬元）親民入手，即是將在下周一7月8日開募的00951台新日本半導體ETF基金，預計7月25日掛牌，為全台首檔聚焦在日本高純度半導體ETF，前五大持股為權重17.8％最高的東京威力科創，是日本最大半導體設備廠，還有瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體。7月4日台股與日股都有令人驚艷的表現，日本東證指數創新高來到2,898.47，台積電股價則一早晉升到千元股，最高來到1010元，本日收盤股價為1005元。台積電首座日本廠在今年2月開幕營運，設在熊本縣菊陽町，台積電更宣布將在熊本興建二廠。台積電熊本廠是台積電近年全球布局中，首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠，讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大的商機。00951前五大持股，包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創（權重17.8％，塗布／顯影設備市佔率第一），還有全球最大汽車晶片製造商之一的瑞薩電子（權重15％）、全球最大自動化測試設備（ATE）供應商的愛得萬測試（權重12.1％）、全球半導體精密加工設備商、業界市佔率第一的迪思科（權重8.4％），以及全球濕式清洗設備市占率第一的供應商迪恩士半導體（權重7.6％）。台新日本半導體ETF基金經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計（資料日期截2023Q3），全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。台新投信總經理葉柱均表示，看好日本半導體長線行情，國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數，資產規模合計約1兆元，此次所推出00951（基金之配息來源可能為收益平準金）即追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數。ICE亞太區執行副總裁Magnus Cattan本人於4日親自出席00951開募前記者會，00951追蹤NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件之主要參與者。
不跟你玩了！全球「富豪出走榜」中國2連霸 台灣富人遷出率全球第8
全球擁有百萬美元以上身家的富豪們2024年將出現創紀錄的遷移潮！根據統計數據顯示，富豪們主要集中「逃離」中國大陸、英國及印度；而台灣受到台海局勢緊張影響，預估將淨流失400名百萬美元富豪，成為全球第8多。至於吸引這些富豪們落腳的理想遷入地點，則由阿拉伯聯合大公國、美國及新加坡高居前3名。據《中時新聞網》報導，英國投資顧問機構「恒理環球顧問事務所」（Henley & Partners）18日公布「2024恒理私人財富遷移報告」（Henley Private Wealth Migration Report 2024）顯示，2024年全球預估有多達12萬8000名富豪移居他國，並表示2024年可望成「全球私人財富移動的分水嶺」。根據報告，2024年全球身價百萬美元富翁淨移出人數前5名的國家，分別是中國大陸15200人、英國9500人、印度4300人、南韓1200人、俄羅斯1000人。第6名至第10名依序為巴西800人、南非600人、台灣400人，奈及利亞與越南均為300人。恒理補充說明，以上所有統計數字均為四捨五入至百位。而百萬美元富翁定義為「流動可投資資產」（liquid investable wealth）金額在100萬美元（約新台幣3200萬元）以上者。恒理提到，2024年中國大陸將有15200名富豪遷出，高於2023年的13500名和2022年的10800名，表示中國有錢人「潤」出國的趨勢不僅持續而且再創新高。此外，中國同時也是恒理統計2023年富人遷出的國家榜首，報告指出，中國經濟在過去幾年成長速度趨緩，富人外流或將對境內經濟造成更甚以往的傷害。這些有錢人遷出的目的地包括新加坡、美國、加拿大，日本則是最近新流行的的熱門目的地。此外，恒理也指出，台灣富豪移居國外人數大增，可能是受到台海局勢影響，不過由於台灣在全球半導體市場仍有主導地位，經濟相對活躍富有彈性，百萬美元身價的富人估計仍超過6萬人。至於吸引富豪移居的國家，第1名是連續3年稱霸榜單的阿拉伯聯合大公國，2024年預料將吸引6700名百萬富豪移入，此一規模打破過去歷年紀錄。第2名則是美國，預估將吸引3800名富豪移居，而名列第3的新加坡，也獲得3500位富豪青睞。
恐衝擊全球產業！CNBC示警「台灣電力短缺」 能源署：供電沒問題
美國財經媒體CNBC於10日報導稱，台灣作為全球半導體製造先驅，卻面臨嚴峻電力短缺問題，實施限電恐導致減產衝擊全球產業。經濟部能源署強調，供電都沒有問題，在過去幾年電力都運作的很好，甚至產業需要的綠電也不斷地在開發，畢竟產業是需要跟外界市場競爭。美國智庫大西洋理事會全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）表示，「台灣不僅面臨能源緊缺，更重大的問題是電力短缺」。他分析，高度仰賴進口使台灣格外容易受能源供應中斷影響，雖然停電部分來自電網老化，但實際主因為電價過低推升需求，才導致供應短缺。美國商務部數據顯示，台灣依賴進口滿足逾97％能源需求。台灣過去7年內經歷3次重大停電，4月又出現多次電力短缺。工業部門用電占全台電力消耗約55.3％。韋伯斯特強調，工業部門需要持續且可靠的電力供應，若未來台灣因供電不足被迫頻繁實行限電，屆時晶片減產，不僅半導體產業將蒙受鉅額損失，甚至可能衝擊整體市場、波及全球產業。根據綠色和平組織先前預測，2030年全球半導體市場規模將比現今增加1倍，台灣半導體製造業預計增加236％電力消耗。此外，韋伯斯特也提及人工智慧資料中心的電力需求規模令人訝異，台灣未來的電力供應因此面臨「相當高的不確定性」。能源署進一步說明，台電有電網強韌計畫，電網就像神經系統，或者是聯絡的通訊系統，舉例來說強韌後單一主幹線會分為雙主幹或者3主幹線以避免過度集中，當然電網也不能保證絕對不會發生問題，但強韌後在恢復供電的速度會更快。此外，能源署指出，報導提到許多產業都沒有調電價，且電價都很低，但目前我們的做法是電價該反應就反應，當產業需要幫助時就會去補貼，但產業如果可以賺錢就不會特別去補貼，電價並沒有特別低。另外，微軟共同創辦人比爾蓋茲創立的泰拉能源（TerraPower）10日於懷俄明州舉行動土儀式，計畫興建新型核電廠，其將以液態鈉取代水作為反應爐冷卻劑，可望徹底改變現有發電模式。美國泰拉能源計畫在懷俄明州建造新型核電廠，有望成為全球能源供應新解。泰拉已於3月申請「Natrium」核反應爐興建許可，該反應爐將以液態鈉取代水進行冷卻，完工後高峰發電量可達500兆千瓦，可滿足40萬戶家庭需求。
AI需求旺 2025年全球半導體市場估成長12.5％
據日本共同社報導，由主要半導體製造商組成的「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）4日發布預測稱，2025年半導體市場將比上年增長12.5％，達到6873億美元。由於面向人工智慧（AI）的半導體需求旺盛，將創歷史新高。2023年全球半導體市場出現衰退，除AI和汽車相關領域外，均呈現低迷狀態，較上年下降8.2％至5268億美元。相比之下，2024年市場狀況有所恢復。據悉，用於保存數據的存儲器和負責計算和處理圖像的邏輯半導體部分出現迅速擴大。市場預測已從上次公布的增長13.1％上調至增長16.0％（6112億美元）。預計2025年也將延續這一趨勢，市場將連續2年擴大。對於2025年的預測從地區來看，美國增長率最高，達14.8％，亞洲太平洋地區緊隨其後，將增長12.3％。預計日本面向純電動汽車（EV）的需求將回升，增長9.3％，達7.5088兆日圓（約合新台幣1.4734兆元）。
繼黃仁勳全台颳旋風 AMD蘇姿丰與陳俊聖6／7台南AI世紀對談
繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期在台灣趴趴走，逛夜市、宴請台灣AI供應鏈夥伴，為研華站台，成為中職史上最高身價開球，參加2024台北國際電腦展等，美國半導體超微AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士也將於6月7日出席台南一場半導體論壇，與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持。2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日開展，今年包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）都將來台，鎖定「AI PC」，正式宣告「AI PC」元年將正式啟動。據《富比世》（Forbes）報導，超微半導體執行長蘇姿丰於去年5月登上富比世雜誌封面時，她的財富為7.4億美元。從那時候算起，AMD股價已飆升超過 75%，今年年初以來更是上漲逾24％；更是美國第26位白手起家的女性億萬富豪，主要多因於她持有大量AMD股票。為慶祝臺南400並推動南台灣科技產業邁向新高峰，將於2024年6月7日在大臺南會展中心共同舉辦的「2024南方半導體論壇-南方矽島.人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來，其中這場AI世紀對談更邀請到全球半導體界重量級人物和臺南有淵源的AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士與會，與多名業界翹楚將探討科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，並分享他們的卓越領導經驗與洞見。本次論壇由臺南市政府、南部科學園區管理局、國立成功大學半導體學院、SEMI國際半導體產業協會、集思會展事業群及大臺南會展中心共同主辦；上午場論壇主題為「化合物半導體趨勢與應用」和「異質整合與3D封裝」，分別由成大智慧半導體及永續學院院長蘇炎坤和工研院電光所所長張士杰主持。下午場的活動則邀請到沙崙智慧綠能科學城辦公室副主任蔡松伯及南科管理局代表簡報世界臺南與科技臺南的政策發展方向；隨後則是重量級講者蘇姿丰博士和陳俊聖進行令人翹足企首的「AI世紀對談」。最後一場壓軸的論壇則以「人才永續，前進大南方」為主題，由104人力銀行副總經理兼職涯教育長王榮春博士主持，並與半導體業界先進們深入探討人才發展與永續議題。臺南市（人口約188萬）作為南台灣重要科技基地，近年來憑藉半導體產業規模與持續增強的投資力度，吸引了眾多半導體大廠進駐，為台灣發展AI提供重要基礎，並完善半導體產業擴大串連聚落，強化供應鏈韌性，持續提升台灣矽島在全球半導體市場的競爭力。
3月外銷訂單翻紅！首季仍年減2.1％ Q2拚正成長
近年來外銷訂單概況經濟部統計處22日公布外銷訂單統計，3月金額471.6億美元，年增1.2％翻紅；惟前3月外銷訂單總額1333.2億美元，仍年減2.1％，第7季負成長，雖然電子產品、光學等製品呈正成長，但其餘基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品較去年同期下滑2.2％至13.9％。展望未來，經濟部預估4月接單前景看好，金額約在430億至450億美元間，年增1.2％至5.9％。經濟部統計處長黃于玲表示，3月訂單轉為正成長的跡象來看，代表廠商庫存去化已經改善，甚至有庫存回補的情況，若中東衝突不再擴大，其他不確定因素不再加入，庫存調整就會告一段落，在終端需求開始回溫，訂單也會有向上的態勢。檢視3月主要接單貨品狀況，資通、電子、光學3種貨類都為正成長，其餘基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品依舊呈現負成長；黃于玲解釋，從季度數據來看，受惠新興科技商機，以及台灣的半導體先進製程、AI供應鏈等優勢地位，目前已經支持電子業回溫，電子產品也結束連5季衰退。但目前全球終端需求沒有明顯回溫，傳產領域的4種貨類還是呈現負成長，目前廠商還是以急單、短單為主，顯示客戶持續控管庫存，未來需求不明朗。至於傳產何時才能復甦，黃于玲表示第2季有望正成長，但傳統貨品復甦還在等市場復甦的信號，因為目前大陸、香港接單轉正，但復甦信號還是相當微弱，主要是大陸CPI仍在0附近震盪，成長動能不足，加上美中科技角力存在，復甦的不確定性仍相當高。台積電法說會，下修對全球半導體市場成長率的看法，引發台灣經濟成長無法保3％的疑慮。財政部長莊翠雲昨日在立法院財委會回應立委質詢時表示，第1季出口達1103億美元，創歷史同期最佳成績，年增率12.9％，在AI動能需求強勁、出口暢旺、民間消費回溫，國內外預測機構預估今年經濟成長率皆有3％以上，中經院近期上修至3.38％，主計總處也會在5月發布最新預測，她認為，今年的景氣「不必那麼悲觀」。
創近2年來最大年增幅！全球半導體銷售1月年增15.2％ 中國表現最強
美國半導體產業協會（SIA）4日公布，今年1月全球半導體產業銷售年增15.2％，創2022年5月以來最大年增幅，又以中國表現最強，而今年全年銷售被看好有兩位數成長。根據SIA統計，2024年1月全球半導體銷售總額達476億美元，雖較去年12月的487億美元衰減2.1％，但與去年1月的413億美元相比，年增15.2％。依區域來看，中國1月半導體銷售額年增26.6％最佳；美洲以20.3％年增幅居次；亞太及其他地區銷售額年增12.8％。但歐洲和日本半導體銷售負成長，分別年減1.4％、6.4％。若比較月率，所有市場的半導體銷售皆下滑。亞太及其他地區銷售月跌1.4％、美洲月減1.5％、中國月降2.5％、歐洲月跌2.8％、日本月減3.9％。SIA總裁兼執行長紐佛（John Neuffer）表示：「全球半導體市場在這新的一年有好的開始，全球銷售額寫下2022年5月來最大年增幅。到今年結束前，半導體市場可望持續擴張，對比2023年，2024年銷售額預料有雙位數成長。」SIA於2月上旬報告指出，2023年全球半導體總銷售額5,268億美元，相較2022年的5,741億美元下滑8.2％。全球半導體銷售在去年初陷入停滯，但到了去年下半明顯加溫，第三季和第四季銷售額分別年增8.4％、11.6％。SIA執行長紐佛上月就看好2024年全球半導體市場前景，可望呈兩位數成長。不外因晶片在無數個全世界依賴的產品，扮演舉足輕重的關鍵角色，半導體市場的長期展望非常強勁。SIA代表全美99％半導體業，以及近三分之二非美國晶片公司。
2024年半導體產業關鍵字「甦」 研調：產值成長12%
研調單位DIGITIMES研究中心黃銘章總監今（15日）揭露，2024年度半導體產業關鍵字選為「甦」，意表庫存回補和景氣復甦，上游零組件的庫存水準將逐步邁向正常區間，全球半導體市場2024年有望較低迷的2023年成長12%，重回成長軌道。2022年關鍵字「鏈」，反映供應鏈管理與佈局在動盪時代下的重要性；2023年的「變」，表示技術迭代帶來的正向改變，亦隱含著地緣政治、供需轉變等諸多不確定因素帶來的變化。其中就各項市場預估，高階AI伺服器2023年出貨約17.41萬台，年增415.1%，2024年上看37.28萬台，年增114.1%；生成式AI應用將從雲端向邊緣端推進，將有利PC、手機市場回升。電動車市場部分，預期市場仍將維持40%成長，中國業者持續開拓海外商機；另外，印度擁有多項有利條件，是ICT產業布局新重點，而雲服務及數位轉型驅動，資安市場也可望維持雙位數年成長。
「台積電震撼」衝擊！熊本小鎮徹底變貌 交通擁塞、房價飆漲還有人才爭搶
台積電在日本熊本縣菊陽町建廠進度順利，預計10月開始裝機，最快2024年第二季少量試產。英國《金融時報》26日報導說，該半導體工廠自今年4月動工以來，熊本小鎮菊陽町及其經濟已徹底變貌，面臨交通擁塞、房地產價格飆漲和人才爭奪等現象，被當地居民形容為「台積電震撼」。菊陽町町長吉本孝壽說：「台積電進駐有如平地一聲雷，我們突然出名了，菊陽町彷彿一夕之間從嬰兒轉大人。」據估計，台積電進軍熊本，將帶來增加就業機會、基礎設施發展和吸引其他公司入駐等效應，可望在未來10年為當地創造約290億美元的經濟效益。然而，台積電建廠也對地方經濟產生衝擊。台積電今春招聘工程師時，給大學畢業生開出的月薪較當地行情高出約三分之一。當地企業原已面臨缺工問題，台積電突然間拉高薪資，加速年輕員工跳槽的頻率。《金融時報》說，台積電熊本廠2024年底開始量產時，全球半導體市場料將反彈，只會讓尋才更加困難。熊本的存儲產品製造商「金剛株式會社」原本有300名員工，過去一年來已流失約5％。但金剛社長、同時擔任熊本工業聯合會會長的田中稔彥說，人才流動是免不了的趨勢，日本必須改變思維方式，在勞動力萎縮之際，專注於提高個人績效，「學會用80名員工，來完成過去100名員工做的工作。」對菊陽町而言，短缺的不僅是人力，還包括道路、房地產到國際學校，甚至連稻田都需求緊俏。據統計，台積電決定在熊本建廠後，菊陽町商用土地平均價格漲幅達26％。晶片廠也會使用大量的水，引發當地對供水的擔憂，特別是地下水保育問題。台積電熊本廠規畫採用12／16奈米和22／28奈米製程，主要鎖定車用等領域。另一方面，台積電先進製程傳出消息，繼蘋果新機晶片率先採用3奈米之後，包括聯發科，以及手機晶片大廠高通，下一代5G旗艦晶片，也將交由台積電3奈米生產，市場分析認為這凸顯與三星、英特爾的技術差距。不過，南韓媒體26日引述產業人士與外媒的報導指出，蘋果iPhone 15 Pro新機已陷入A17 Pro晶片過熱的爭議，而這款晶片是台積電3奈米製程的首發產品。報導認為，若問題持續下去，三星電子或許有可乘之機。
環球晶擬合併兆遠換股比例0.02比1 法人分析三好處
環球晶（6488）今日宣布發行新股為對價，以換股方式取得兆遠（4944）百分之百股權；每1股兆遠換發環球晶0.02股普通股，暫訂今年11月1日為股份轉換基準日。法人解釋，兆遠從2018年連年虧損迄今，若是現金減資彌補虧損，則淨值從4.39億元縮水至1000多萬，如此便需要大股東中美晶（5483）與國發基金等注資；環球晶此舉讓大股東們不必拿出現金，同時正好能趁兆遠股價12.25元、成本相對較低時將私有化，並鞏固發展第三代半導體關鍵原料。為此，環球晶將增資發行普通股878,004股。公司指出，產品技術的創新需要高品質的先進晶圓，環球晶圓已在具備成長動能的全球市場啟動擴產計畫，先進製程專用的優質晶圓在產品占比將大幅增加，為抓住未來半導體產業復甦商機做好準備。今年2月環球晶已斥資逾4億元收購兆遠子公司。兆遠是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在大陸供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。在苦撐多年後，亦因不堪虧損，於去年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展，以謀求公司永續經營。環球晶指出，雖然國際總體經濟可望逐漸從疫情後復甦，全球景氣仍面臨升息、烏克蘭戰爭、地緣政治帶來的經濟分裂等風險，導致2023年景氣成長遲緩，但可望於2024年回春。環球晶表示，2023年，汽車產業、伺服器、資料中心與工業電子等市場驅動力持續支持半導體營收。為了實現淨零排放的目標，政府政策、企業承諾與消費者行為帶動全球電動車滲透率急遽上升。此外，先進駕駛輔助系統（ADAS）和車輛電動化也將增加每輛車半導體含量，預計到2030年可貢獻更高的整體產業價值。電動車/油電混合車是碳化矽功率元件最大的應用市場，在電動車/油電車的蓬勃發展下，碳化矽亦成為引領化合物半導體產業快速成長的重要推動力。於此同時，對高效能運算（HPC）和AI晶片的長期需求促進全球資料中心的建設，而 AI 硬體加速器以及如 ChatGPT 等生成式AI 應用預期將繼續成長。在產業長期基本面不變的情況下，全球半導體市場將持續穩步上升。環球晶今日召開董事會，會中通過2023年第一季財務報告，合併營收186.2億元，年增14.2%；營業毛利75.5億元，年增8.7%，營業毛利率為40.6%；營業淨利61億元，年增3.6%，營業淨利率為32.8%；稅後淨利為50億元，年增186.4%，稅後淨利率為26.9%；稅後每股盈餘為11.49元。2023年首季營收與3月單月營收雙雙締造歷史最高紀錄。環球晶今日董事會亦通過2022年下半年度的現金股利發放案。2022年下半年擬配發每股9.5元現金股利，配發總金額為 41.3億元，若計入上半年已發放的每股6.5 元、總金額28.3 億元之盈餘暨資本公積發放現金股利，全年共將發出每股16元（包含盈餘分配每股14.765元及資本公積配發每股1.235元）、總金額69.6億元的現金股利。此外，環球晶圓股東常會擬訂於6月20日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。
三星Q1營業利益暴跌96％證實減產 激勵台廠記憶體股價上漲
綜合外電報導，南韓三星電子昨（7日）宣布，隨著全球半導體市場急劇跌勢的惡化，最近一季營業利益暴跌96％，低於預期。面對低迷的市場需求，三星證實將進行減產，激勵華邦電、南亞科等記憶體族群股價上漲。三星電子今年第一季（1月至3月）營業利益從去年同期的14.12兆韓元（100億美元）暴跌96％，只剩下6000億韓元（4.555 億美元），改寫14年新低紀錄。該集團發表一份聲明指出，由於整體經濟形勢和客戶買氣放緩，記憶體需求急劇下降，許多客戶繼續出於財務動機消化庫存。三星電子釋放異常強烈的減產信號，雖沒有透露計劃削減的規模，卻是競爭對手在大量庫存打壓售價跟獲利後一直在等待的舉措。華邦電（2344）昨日盤中跳升4.3％或1.1元至26.7元，今年來大漲35％；旺宏（2337）上漲2.3％至35.15元；南亞科上漲3％或2元至68.4元，今年來大漲29％。昨日集中市場外資及陸資買超12.58億元，投信賣超0.39億元，自營商買超12.72億元。其中買超較多的個股爲，開發金、華邦電、國泰金、新光金、仁寶、長榮、南亞科等；賣超較多的個股爲，三商壽、英業達、聯電、台船、廣達、臺企銀、宏達電等。元大證券分析師Baik Gilhyun預估，第二季DRAM價格將下跌約10％，今年第一季大跌約20％，去年第4季度重挫30％以上。Baik指出，三星的減產信號可能有助於提振晶片價格，這是轉虧為盈的關鍵一步。「由於三星正在調整產線，將記憶體晶片的產量降低到有意義的水平，因此供需狀況可以更快改善，短期擔憂即將結束。」不過，三星在聲明中強調不會放棄激進的戰略，會繼續投資基礎設施，以確保必要的無塵室，並擴大研發投資以鞏固技術領先地位。這家南韓最大的公司曾警告，由於銷售放緩，第一季收入將下降。同時，因為消費者和公司應對經濟衰退風險，智慧手機、PC等各種電子產品的需求低迷，記憶體價格的跌幅超過預期。儘管中國今年已經解封，其市場也沒有預期那樣迅速反彈。
對美日荷限制晶片輸中「要求解釋」！北京告上WTO
世界貿易組織（WTO）日內瓦時間3日至4日舉行貨物貿易理事會會議。中方在會議上點名關切美國、日本和荷蘭「關於晶片出口限制（輸中）的協定」，要求解釋，隨後把日本告上WTO。大陸商務部4日晚間表示，日本政府計畫就23種半導體製造設備實施出口管制，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重違反WTO規定的基本義務，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此表示嚴重關切，已向世貿組織提起訴訟，希望日本糾正錯誤做法。法新社報導，七大工業國集團（G7）貿易部長4日出席G7輪值主席國日本主持的線上會議，會後發布聲明，則是支持技術出口管控，承諾與其他國家合作，「針對可能威脅全球安全的技術加強出口管制」。雖然未點名任何國家，不過幾天前日本才宣布計畫管制半導體設備出口。中國代表在WTO會議質疑，對於媒體廣泛曝光的這一協議，目前還沒有官方資訊。中國詢問這三個世貿組織成員，該協定是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？中國代表稱，相關成員可能清楚地意識到該協定違反了WTO規則，因此故意對該協定內容保持低調。中國認為該協定違背了WTO的公開透明原則，破壞了WTO規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向WTO通報該協定和後續措施，並呼籲WTO加強對這些措施的監督。隨後，大陸商務部公布嚴重關切日本政府宣布擬就23種半導體製造設備實施出口管制。指個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，持續加強對華半導體等產業打壓，搞物項斷供、技術封鎖，人為割裂全球半導體市場，中國已向WTO提起訴訟。大陸商務部強調，中國是世界最大的半導體市場，也是日本半導體製造設備的最大出口目的地。當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。希望日方聽取理性聲音，如日方執意人為阻礙中日半導體產業合作，中方將採取果斷措施，堅決維護自身合法權益。
蘋果將採用中國NAND晶片 美議員疑威脅國家安全要求徹查
蘋果近期公布已將長江存儲加入iPhone 14系列的NAND晶片潛在供應商名單，這是中國企業首次加入到名單之中，因為蘋果以前都是從韓國三星電子和SK海力士、日本鎧俠、美國美光科技等供應商採購NAND晶片。長江存儲成立自2016年，隸屬清華紫光集團，據說曾接受北京的巨額補貼，使其發展迅速，根據英國研究公司Omdia的數據顯示，長江存儲在全球NAND快閃記憶體市占，從2020年的0.6%飆升至2021年的2.3%。蘋果表示導入長江存儲技術（YMTC）的3D NAND晶片的iPhone 14，主要是使用在中國銷售地區，並未考慮在中國以外銷售的手機中使用長江存儲晶片，但一群美國參議員已要求情報單位分析，全面審查此舉是否會構成國安威脅，甚至將為全球數位供應鏈帶來重大的隱私和安全漏洞。參議員的信中也警告，蘋果與長江存儲的合作可能將推進「北京控制全球半導體市場的目標」。美國參議院情報委員會民主黨主席馬克．華納（Mark Warner）和參議員馬爾科．盧比奧（Marco Rubio）給國家安全委員會主任的一封信中，呼籲對長江存儲進行全面審查，因為長江存儲與中國政府的關係並不透明。信中表示，對蘋果決定從長江存儲技術採購晶片的行為感到擔心，此舉恐讓全球數位供應鏈產生重大的隱私和安全漏洞，並推進北京控制全球半導體市場的目標。信中也警告，這種夥伴關係將肯定、獎勵中國進行扭曲和不公平貿易的做法，這些做法將在全球範圍內損害美國企業權益，並為中國企業創造顯著優勢，犧牲外國競爭對手的權益。參議員們表示，在蘋果等領先設備供應商簽訂的重大合約影響下，長江存儲將威脅到支持晶片生產的2.4萬個美國工作機會。
國際半導體展明登場 SEMI：今年全球產值6250億美元台灣年成長19.7%
國際半導體展即將於明（14日）假台北南港展覽館一館開展，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）今（13 日）先行舉辦展前記者會，對今年的全球半導體市場狀況，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，根據協會預估，今年全球半導體市場可望成長超過12%，台灣半導體市場也將成長19.7%。細分全球半導體各項市場狀況，曹世綸說，全球半導體市況可望持續成長，預期今年市場規模將達6250億美元，年增率超過12%；另外在資本支出部分，預估全球資本支出將達1855億美元，年增率成長21%；半導體設備市場則將成長14.7%，達1175億美元；半導體材料市場將成長8.6%，達698億美元，創新高。至於台灣部分，曹世綸也指出，根據SEMI預估，今年台灣半導體市場總產值將達新台幣4兆8858億元，約為1651億美元，成長19.7%；台灣半導體資本支出將達480.35億美元，成長42.1%；半導體設備市場成長24.1%，約達309.5億美元；半導體材料市場成長9.9%，約達161.7億美元。由於台灣半導體產業為全球關注焦點，今年SEMICON Taiwan展覽規模再創27年新高，吸引700家國內外廠商參與，共計推出2,450個展覽攤位。展期3日將深入探討台灣半導體產業的八大強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才培育等發展趨勢。