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記憶體光環不再？遭拋售一片倒 美光、海力士重挫5%
AI交易再度讓投資人陷入疑慮，OpenAI財報爆冷、三星電子(Samsung Electronics)公布的初步財測低於市場預期。華爾街股市8日遭遇打擊，科技、記憶體與儲存類股走跌。記憶體類股全數走跌，希捷科技(Seagate Technology)下跌4.05%，美光(Micron)下挫4.8%，SanDisk重挫4.9%，SK海力士（SK Hynix）大跌5%。Roundhill記憶體ETF下跌5.13%。三星電子在韓國交易所股價則下跌2.4%。預計三星將於本月29日公布完整財報。三星表示，預計第三季營收約為195兆韓元（1450.6億美元），營業利益約107.4兆韓元（798.9億美）。根據Visible Alpha估計，分析師原本預期營收將達205.26兆韓元，營業利益為112.73兆韓元。包括美光與SanDisk在內，多檔相關股票今年以來一直是標普500指數表現最強勁股票之一。AI需求強勁，持續推動這些公司的營收與獲利創下新高，但近期投資人開始質疑這波成長是否能夠延續。這些漲幅驚人的股票，可能越來越難持續帶給投資人驚喜。Coin Bureau分析師Nic Puckrin表示：「三星仍明顯維持驚人的成長，但如今龐大的數字已經無法再讓投資人感到驚艷。」
台積電Q3營收再創佳績 CoWoS再找「這家」當幫手！
台積電（2330）最新營收報告出爐，單月與第三季營運再寫新猷，9月營收雖較8月歷史高點略為回落，仍站穩5000億元之上。法人指出，AI GPU、ASIC與先進製程需求同步升溫，隨晶片放量，第四季營運動能可望再上攻。台積電9月合併營收5118.57億元，月減0.57％、年增54.65％；前九月累計合併營收3.9兆元，年增41.1％。第三季合併營收1.49兆元，季增17.62％、年增50.95％，再寫單季新高。台積電實際單季合併營收高出先前財測高標，凸顯先進製程與AI需求持續超預期。據先前財測，第三季美元營收介於446億至458億美元，約1.43兆元至1.47兆元；毛利率估65％至67％、營業利益率56％至58％。此外，格羅方德（GlobalFoundries）昨（8）日宣布，與台積電達成一項20億美元、初期為期五年的製造協議，將擴充美國紐約州馬爾他廠產能，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，支援AI與高效能運算需求。台積電法說會15日登場，預計AI需求能見度、N2量產進度及CoWoS等先進封裝擴產速度，是法人追問焦點。第三季營收優於預期，市場將關注台積電是否再釋出更積極的成長訊號。
台積電上榜！ 外媒欽點「3檔」必須買入
AI浪潮持續升溫，資料中心擴建帶動AI晶片、晶圓代工與記憶體需求同步攀升。外媒《The Motley Fool》看好AI資本支出未來數年仍將強勁，點名3檔股票值得買入。目前市場上的運算資源仍供不應求，要滿足未來以AI為核心的經濟體系需求，還需要數年時間。美國銀行半導體分析師 Vivek Arya指出，美銀將2026年至2030年AI資料中心系統潛在市場規模大幅調升至2.2兆美元，年成長率預測從33%提高至40%。報導表示，在AI運算晶片市場中，輝達仍居於領先地位。輝達第二季營收達960億美元，並預期2027年營收將成長70%。隨著AI資料中心建置熱潮預計持續至2030年，市場看好輝達仍有可觀的成長空間。除了輝達，台積電也是AI產業的重要受惠者。輝達主要負責晶片設計，實際製造則仰賴晶圓代工。截至2026年第二季，台積電在晶圓代工市場的營收市占率達72.5%，台積電不僅能受惠於輝達的成長，也有機會從其他AI晶片競爭者的需求中獲利。最後是美光科技，與台積電主要生產邏輯晶片不同，美光專注於記憶體晶片。報導分析，目前記憶體市場面臨嚴重的供應短缺，推升晶片價格大幅上漲，在目前的市場環境下，美光可能具有較大的股價上漲空間。
ABF載板缺口擴到2028 南電獲利搶先看
南電（8046）2日股價再創新高，同日因有價證券達注意交易資訊標準，提前開獎8月自結財務資訊，單月營收53.53億元，年增40.59％；稅後純益10.92億元，年增664.93％，每股稅後純益（EPS）1.69元。南電2日上漲2.82%，終場收至1460元，成交量約1.6萬張，股價連7漲達37.74%。同樣IC載板廠欣興（3037）、景碩（3189）上週股價也火力全開，同步衝上掛牌天價，單週分別大漲10.1%、9.1%。受惠AI、記憶體需求強勁，ABF、BT載板需求同步升溫。南電美系客戶投單持續增加，加上價格調升效益，法人看好第四季營收與毛利率持續成長。展望後市，供應鏈指出，南電預計2027年第一季開始供應美系伺服器CPU的ABF載板；公司原供應該客戶PC、筆電產品線ABF載板，隨伺服器新平台加入，可望進一步擴大高階ABF產品布局。隨著新世代AI產品推出，在上游材料T－glass玻纖布供應量持續緊缺下，法人也預估ABF載板2027年、2028年供需缺口幅度各為25%、36%，載板廠的毛利率與獲利也將同攀高峰。
沒好劇可以看？ Netflix自今年高點暴跌36%
Netflix股價年初至今已下跌26%，較4月16日創下的近期高點107.79美元更下挫36%。市場對Netflix的疑慮，正從股價反映到觀看數據，不過德意志銀行分析師認為，市場目前過度聚焦美國市場的觀看時間變化，Netflix近期股價修正可能低估了公司仍具韌性的成長前景。Netflix 2日股價再挫1.16%，終場收至67.06美元。德意志銀行分析師Bryan Kraft近期將Netflix股票評級由「持有」上調至「買進」，但同時將目標價由100美元下調至95美元。今年上半年，美國觀眾在Netflix上的觀看分鐘數較去年同期下降8.6%，使投資人開始擔心串流平台能否維持內容吸引力。Netflix今年的股價下跌，也與市場對內容供給的疑慮有關。Netflix營運數據仍維持成長，第2季營收達125.6億美元，較去年同期增加13%，營業利益為41.9億美元，年增11%，淨利34億美元，年增9%。在整體觀看量方面，Netflix第1季至第2季期間的全球觀看時數較去年同期增加2%，增加約15億小時。根據FactSet統計，截至九月底45家華爾街機構中，有28家給予Netflix「買進」評級、17家給予「持有」評級，顯示雖然股價今年大幅修正，但市場對Netflix長期成長能力的看法仍存在明顯分歧。
蘋果新CEO傳準備裁員、砍專案 記憶體成本飆升成一大壓力
蘋果（Apple）新任執行長約翰特努斯（John Ternus）上任後，傳出準備調整公司組織，不僅可能在大型團隊中進行小規模裁員，也將取消部分專案。相關調整正值蘋果面臨記憶體晶片短缺、零組件成本攀升，以及服務營收出現壓力之際，新任執行長可能藉此讓公司營運更加精簡。綜合外媒報導，特努斯正規劃裁減部分人力，規模可能分散在大型團隊之中，同時取消一些專案。報導分析，新任執行長上任後進行人事調整並不少見，除了重新整頓組織，也可能讓公司的營運方向與新領導者的規劃一致。科技專家羅漢保羅（Rohan Paul）在X發文指出，蘋果目前的財務壓力來自兩個方向，一是記憶體短缺推高零組件成本，二是今年6月的服務營收較前一季下滑，也是自2022年以來首次出現季減。蘋果在7月底公布財測時，已對當季營收展望採取較為謹慎的態度，主要原因之一就是公司無法取得足夠的記憶體晶片以滿足需求。前任執行長提姆庫克（Tim Cook）先前也預期，相關問題短期內恐怕難以消失。由於記憶體晶片價格上漲，蘋果最近一季的利潤率與前一季相比也承受明顯壓力。庫克在最後一次主持財報電話會議時表示，公司在價格方面是不情願地進行調漲。他形容記憶體價格正面臨「百年一遇的洪水」，記憶體價格呈現大幅度上升，因此蘋果才做出漲價決定。目前記憶體晶片市場供應明顯吃緊，主要原因是人工智慧伺服器所使用的高頻寬記憶體，以及先進動態隨機存取記憶體需求持續超過供給。SK海力士（SK Hynix）、三星電子（Samsung Electronics）與美光（Micron）等業者，在2026年大部分時間的高階人工智慧記憶體產能已大致售罄。包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Meta等客戶持續投入人工智慧基礎設施，也進一步推升相關記憶體需求。供應短缺使記憶體價格大幅走高，同時讓供應商在經歷數年產業低迷後取得更大的定價能力。報導指出，部分專家預期記憶體供應吃緊的情況可能延續至2027年，對大型記憶體製造商形成有利的產業環境。對蘋果而言，若記憶體成本壓力持續，如何控制其他營運支出也成為課題。特努斯任內若進行裁員，可能有助於抵銷部分記憶體晶片漲價帶來的成本壓力；若2027年記憶體短缺持續，也可能降低蘋果必須進一步大幅調高產品價格的壓力。
ABF產能供不應求！ 法人看準「它」利空出盡趕快買
AI GPU、ASIC等高階運算需求持續升溫，高盛最新「台灣ABF載板產業」報告進一步看好ABF產業供需。法人看好，載板廠欣興（3037）第三季營收可望季增逾2成，隨高階AI產品漲價效益擴大，本業獲利可望同步續增。欣興8月營收177.46億元，月增9.18％、年增56.26％，連續六個月再寫單月歷史新高；累計前八月營收1143.35億元、年增34.16％。反映ABF載板報價漲幅較預期強勁，漲價動能也由先前反映原物料成本，逐步轉向需求拉動。業界指出，隨GPU及大型雲端服務供應商（CSP）持續推出更高效能AI晶片，晶片尺寸與封裝面積同步擴張，增加ABF載板面積及材料耗用。業界表示，在AI載板需求持續增加下，高階ABF供需結構趨緊；加上產品認證及關鍵壓合設備交期較長，短期新增供給仍受限制，也使載板價格具調整空間。法人表示，日前欣興中壢合江廠遭檢調單位調查一事，利空評價已充分反應。論載板技術能力、良率穩定度與產能規模，欣興仍是全球AI客戶的首選供應商，目標價更一舉上修至1200元。
卡位水冷題材股價開漲！ 花旗調高這2家「散熱大廠」目標價
受惠ASIC水冷需求提升，水冷板產能、出貨量持續上修，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）獲花旗證券上修目標價、獲利估值，18日收盤兩檔均大漲超過6%。花旗看好奇鋐水冷業務後市，將奇鋐2026、2027、2028年獲利預測分別調高3%、13%及16%，目標價也由3800元上修至4350元、升幅14.4%，維持「買進」評等。花旗進一步預估，奇鋐在第3季與第4季的營收將分別實現18%與12%的季成長。奇鋐2027年營收將年增50%，毛利率可提升至34.9%，較前一年增加2.2個百分點。雙鴻方面，花旗將其目標價由1550元上調至1800元、升幅16.1%，維持「買進」建議。看好雙鴻第3季、第4季營收將分別季增17%、16%，毛利率也有望同步走揚。奇鋐18日終場上漲7.69%，收3430元，成交量達3.5千張，股價連3漲10.11%，距離花旗給予的目標價4350元，潛在漲幅26.8%；雙鴻上漲6.86%，收至1480元，成交量達8.1千張，股價連3漲17.46%，以目標價1800元作計算，潛在漲幅21.6%。
奪輝達大單 這家「滑軌廠」放量飆漲停
伺服器滑軌廠南俊國際（6584）取得輝達（NVIDIA）Vera Rubin大單，8月已開始出貨，預計9月放量交付給雲端服務供應商（CSP），利多消息帶動28日股價開盤即鎖漲停，受到大盤下挫影響，盤中一度打開隨後攻回漲停價682元。南俊第2季營收8.46億元，季減2.4%、年增40.8%，主要受到部分零組件缺料影響，導致客戶拉貨進度遞延。毛利率提升0.2%，單季稅後每股盈餘（EPS）達3.1元。南俊國際先前指出，第2季是營運低點，下半年重返成長軌道，輝達新一代Vera Rubin伺服器滑軌8月開始出貨，ASIC T3伺服器滑軌相館產品9月陸續出貨，隨著高單價的人工智慧（AI）產品出貨擴大，將帶動毛利率提升、客戶家數增加，明年營運有望持續成長。南俊國際表示，先前通用伺服器因零組件缺料，導致第2季出貨與市占率受限，但新世代Vera Rubin系列滑軌開發時程已全面跟上，預計於8月啟動少量出貨並在9月放量交付，出貨比重提高將進一步帶動平均銷售單價（ASP）與毛利率向上成長。本土老牌投顧表示，隨終端缺料狀況改善，加上AI軍備競賽熱度、伺服器需求持續提升，南俊下半年營運可望逐季升溫，給予「增加持股」評等，並設定目標價上看至721元。
復牌大跳漲停！ 「這檔」補交財報免淪壁紙
中小尺寸面板廠凌巨（8105）第二季財報難產、股票停止交易，復牌後首日強勢延續，28日股價開盤即漲停至16.65元，較前一日上漲1.5元，漲幅9.9%，成交量6419張。凌巨日前因股權及經營權異動，董事會一度僅剩1席，無法完成第二季財報決議及申報，自8月19日起遭停止交易。18日一度爆量跌停，成交4.81萬多張，散戶大撤退，融資大減1026張，投信大賣400張，惟外資逢低撿便宜，敲進10695張。直到24日完成董事改選並補申報財報，27日恢復買賣，復牌首日即攻上漲停。28日再度攻上16.65元，連續2個交易日漲停，市場焦點也從公司治理風險解除，轉向後續基本面能否延續改善。凌巨第2季營收20.99億元，年減5.88%，毛利率上漲9.91%，營業利益、稅後純益同步轉正，單季EPS 0.16元；上半年稅後純益2.6億元、EPS 0.59元，較去年同期明顯改善。凌巨聚焦工控、車載及醫療等利基應用，醫療新客戶機種今年進入量產，並同步發展QLED、OTFT及膽固醇液晶等新型顯示技術。市場將關注凌巨後續能否延續獲利改善、朝高附加價值的市場轉型。
伊朗喊轉守為攻、川普威脅炸阿曼！美股3大指數齊跌 台積電ADR逆風漲1.08％
在美伊60天停火協議到期之際，美國總統川普（Donald Trump）罕見威脅要轟炸華盛頓盟友阿曼，油價也應聲走高。標普500指數於美東時間17日下跌0.52%，收在7,745.06點；納斯達克綜合指數下跌0.32%，收在26,644.91點；道瓊工業平均指數下跌0.51%，收在53,459.78點。不過費城半導體指數勁揚1.64%，收在12621.01點；台積電ADR也上漲1.08％，收在430.97美元據美國財經媒體《CNBC》的報導，市場目前仍聚焦於美以伊戰爭，在美伊60天停火協議於17日到期後，雙方談判陷入停滯，伊朗已排除延長諒解備忘錄的可能性。1名伊朗高級官員17日告訴《路透社》，如果與美國的外交努力失敗，伊朗將「轉守為攻」。與此同時，川普17日也告訴《福斯新聞》（Fox News），如果阿曼「妨礙」美國的行動，美國將把這個海灣盟友炸個稀巴爛。在上述事態發展之後，油價應聲走高。美國西德州中級原油期貨（West Texas Intermediate futures）上漲2.6%，報每桶84.50美元；國際基準布蘭特原油期貨（Brent crude futures）上漲2.7%，報每桶90.87美元。隨著油價上漲，美國30年期國債殖利率（30-year Treasury yield）也升至2007年6月以來最高水準。對此，美國財富管理顧問公司「Evertern Wealth」創辦人史蒂芬斯（Jason Stephens）表示：「我們又回到即時關注談判進展的階段，我認為很多人只是對此視而不見。」現階段考量到最終達成協議的可能性，尤其隨著美國期中選舉日益逼近，「我們認為油價下行的偏向，比油價上行所面臨的風險更為明顯」。他強調，「目前政府承受很大的壓力，必須高度關注這件事，並設法取得成果。」回到美股表現，美光科技公司（Micron Technology）成為當天市場的一大亮點，股價上漲4%。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週告訴《華爾街日報》（The Wall Street Journal），川普政府不支持蘋果公司（Apple）從中國購買記憶體晶片。另《彭博新聞社》（Bloomberg News）報導，人工智慧公司「Anthropic」第2季營收超過115億美元，較去年同期大幅增加。標普500指數上週創下歷史新高，此前一波亮眼的企業財報季提振了投資人信心。儘管西亞地區敵對行動持續，美股仍持續攀升。本週市場可供投資人關注的重大催化因素較少，不過聯準會（Fed）將於19日公布最新1次會議紀錄。零售業者也將陸續公布財報，其中沃爾瑪（Walmart）預定於20日公布業績。家得寶（Home Depot）與勞氏（Lowe's）則分別在18日及19日公布財報。
台灣首富換人了！川湖林聰吉身家5386億 一天暴增354億超車陳泰銘
台灣首富換人了！伺服器滑軌大廠川湖（2059）董事長林聰吉身家持續攀升，根據《富比士》（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉個人淨值來到167億美元，折合新台幣約5386億元，正式超越國巨（2327）董事長陳泰銘的165億美元。林聰吉單日資產更增加11億美元，折合新台幣約354億元，登上台灣首富寶座。從《富比士》最新數據來看，林聰吉目前以167億美元身家排名全球富豪榜第173名，單日資產增加7.1％。陳泰銘身家則為165億美元，兩人目前相差約2億美元。林聰吉身家快速攀升，與川湖近年營運及股價表現有關。川湖早期從傳統家具滑軌起家，之後跨入伺服器領域，近年搭上AI資料中心建置需求，目前已成為全球伺服器滑軌主要供應商。川湖10日股價持續走強，終場上漲7.16％，收在11905元。隨著公司股價攀升，也進一步推高林聰吉持股資產價值。川湖最新財務數據同樣受到市場關注，第2季營收達108億元，季增98.7％、年增156.1％。獲利方面，第2季毛利率達87.4％，較前一季增加9.7個百分點，營業利益達88.9億元，每股盈餘（EPS）74.38元。
AI＋車用需求爆發 「這檔」Q2業績亮眼股價狂飆8%
美國被動元件廠商威世科技（Vishay Intertechnology）近期公布第二季業績，表現超越分析師預期，營收報喜激勵其股價7日狂飆8.02%，收至35.41美元。威世科技主要集中於半導體產業中較為基礎的領域，生產MOSFET、二極管、電阻、電感及電容等元件，並服務汽車、工業、計算機及消費市場。公司預計分立半導體及被動電子元件市場將持續回暖。威世科技第二季營收達9.186億美元，較去年同期增長20.5%，每股盈餘0.19美元。本季度調整後毛利率為22.6%，GAAP毛利率則為23.3%，調整後營業利潤率為5.8%。威世科技預期，第三季度的營收指引為9.45億至9.75億美元，第三季毛利率24.%。威世科技執行長Joel Smejkel表示：「威世科技第二季營收超出我們的預期，反映出所有終端市場、銷售渠道及地區的需求持續回升。」威世科技本季度調整後毛利率為22.6%，GAAP毛利率則為23.3%，營業利潤率為5.8%。Needham分析師David Williams首次給予威世科技「買入」評級，目標價上看45美元。
靠「兩根鐵」站穩AI供應鏈 萬金股7日飆漲停
伺服器滑軌龍頭川湖（2059）第二季繳出驚人財報，以87.42%的超高毛利率震撼市場，半年大賺11個股本，推升股價一週狂飆41.53%，躋身台股「萬元俱樂部」。川湖7日股價攻上漲停，鎖在11110元，盤中委買張數一度高掛逾2000張，若以漲停價換算，排隊買盤金額超過220億元，顯示市場資金無懼高價追價。川湖第二季營收108.3億元，季增近100%；毛利率達87.42%，營益率82.08%，同步刷新歷史紀錄；單季稅後純益70.88億元、EPS高達74.38元，一季獲利便超越去年前三季總和。川湖長期與客戶共同開發產品規格，逐步打入CPU、GPU、ASIC伺服器及儲存設備供應鏈，以及北美四大雲端服務供應商（CSP），外界估計其高階AI伺服器滑軌市占率超過7成，幾乎成為AI算力爆發下受惠者。川湖為迎接下一波需求，提前一年半至兩年啟動擴產，川益三期、五期預計年底投入約100億元擴建，美國休士頓新廠也將於9月投產。多家外資近期同步調升川湖目標價，歐系外資重申「買進」評等，目標價更上看1.4萬至1.5萬元。
台塑四寶營收報喜 「這兩檔」7日股價勁揚半根漲停
美伊衝突升溫，石化、電子材料下游客戶急拉貨，激勵台塑四寶7月營收繳出亮麗成績單，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）營收全面年月雙增營收，其中又以台塑化月增17.5%排名第一。台塑化7月營收748.21億元、月增17.5%、年增32.3%。南亞7月營收305.7億元、月增12.7%、年增44.5%，營收攀升至49個月新高。台化7月營收312.67億元、月增13%、年增34.2%。台塑7月營收152.94億元、月增9.4%、年增4.8%。台塑化表示，原油陸續交貨，產品總銷售量比上個月增加許多。煉油廠8月煉量預計可達每日48萬桶，估第三季產能利用率平均88%；輕油裂解廠預計第三季平均產能利用率約40%。南亞指出，依市況連月調漲電子材料售價、提高產能利用率至9成以上，不僅營收貢獻提高，消費性泛用材料的業績也持續成長；展望第三季，南亞營運成長可期，加上業外受惠於南亞科（2408）等轉投資收益，下半年營運成績將更上層樓。台化解釋，8月初油價衝高後開始回跌，市況起伏不定，需加強銷售及去化庫存。展望第三季，9月旺季即將開始，台苯先前宣布10月永久關停林園SM廠，公司已與台苯及國內下游客戶洽商補足市場缺口，營運預期樂觀。台塑分析，美伊戰事反覆，原油價格震盪加劇，客戶採購保守觀望，影響石化產品行情，預期第三季營收略低於第二季。不過台塑第三季有現金股利11億元，及台塑美國公司換股利益約13億元入帳，可挹注獲利。台塑四寶7日股價全面收紅，台塑上漲1.27%，收至55.8元；台塑化勁揚5.81%，收報71元；南亞飆漲5.32%，收在188元；台化上漲1.38%，收至58.9元。
冠星7月營收年增32% 越南廠效益暢旺帶動雙位數成長
短纖布料大廠冠星-KY（4439）公布7月營收8.13億元，月減5.4%、年增32.6%。冠星指出，7月營收較上月約小幅衰退是因客戶出貨正常周期，既有核心客戶出貨依然暢旺，整體第三季營收看旺。董事長林錦茂表示，受惠越南產能開出，新增美系客戶AEO、Old Navy持續放量，Adidas、GAP、PUMA等主要客戶今年訂單亮眼，第２季營收創單季歷史新高後，7月營收仍有不錯表現，累計前7月營收49.59億元，年增14.54%。林錦茂認為，觀察客戶出貨狀況以季度作為單位較為精準，較不容易受到單月波動影響。林錦茂指出，目前越南及柬埔寨廠2大自有生產基地的產能幾乎滿載，因應明年客戶需求，下半年資本支出聚焦在越南廠產能及投產效益最大化。其中越南廠目前月產能約250萬磅，規劃年底擴建至300萬磅，明後年進一步提升至400萬磅。柬埔寨目前月產能400萬磅。冠星長期深耕天然短纖針織布料，東南亞布局逾15年，在全球品牌持續分散供應鏈布局下，越南廠效益逐步升溫，今年以來營運持續出現雙位數成長。
外資掃貨火力全開 緯創法說前夕利多噴漲停
代工大廠緯創（3231）將於4日舉行法說會，屆時將由負責掌管營運的總經理林建勳及財務長石慶堂共同主持。緯創近期多項進程推動，法人聚焦緯創在Vera Rubin出貨狀況，以及後續CSP廠的新訂單布局。緯創在GB300出貨動能暢旺推動下，上半年已經繳出營收年成長94％至1.74兆元的歷史同期次高成績單，法人看好，下半年再加上Vera Rubin量產挹注下，全年營運動能將有機會挑戰翻倍成長，有望力拼改寫新高表現。台股過去一周震盪劇烈，緯創在外資及投信買盤下，股價相對抗跌，31日在三大法人聯手加碼、單日買超逾2.3萬張下，攻上176元亮燈漲停，周線連收兩紅，外資持股比已至三成以上。緯創日前已正式宣布德州D1廠啟用，該廠主要生產L6規格，目前為GB300產品線，未來將導入Vera Rubin新產品量產，且後續將會陸續規劃德州D2廠，逐步擴大緯創在北美的AI伺服器新產能。法人預估，緯創第二季營收可望衝上8954.43億元、再創單季新高，獲利也將同步放大，上半年及單季營運都有望改寫亮眼紀錄。
鎧俠來開第一槍 記憶體巨頭回購牛市要來了？
日本快閃記憶體（NAND）大廠鎧俠（Kioxia）近日宣布規模高達8000億日元的股票回購計畫，成為全球首家記憶體晶片產業啟動大規模庫藏股回購的業者，被市場解讀為NAND超級景氣循環正式來臨的訊號。根據摩根大通31日公布的研究報告，鎧俠2027會計年度第一季非美國會計準則，第一季營收達1.767兆日元，季增76%、年增415%。營業利益達到1.326兆日元，年增逾28倍，營業利益率75%，單季獲利甚至超越了整個2025會計年度的全年表現。根據規劃，鎧俠將回購計畫與設定約50%的股東總報酬率目標，同步搭配自2028會計年度起實施的配息安排。瑞銀估算，若把 2028 會計年度預估淨利9.42兆日元的一半全數投入回購，可削減公司約19%的流通在外股數，佔公司目前25兆日元市值的19%。鎧俠的回購行動，將只是整個記憶體產業回購浪潮的開端。野村證券報告指出，隨著南韓KOSPI指數的去槓桿化壓力逐漸消退，南韓股市正從過去仰賴的「流動性與槓桿」，轉向「基本面與企業回購」。其中約90%資金將來自三星電子（Samsung）與SK 海力士（SK hyrix）這兩大半導體巨頭，其穩定且可預期的回購行為，有望為市場帶來結構性的買盤支撐。
傳與台積電打造新封裝 「這家」載板廠Q2每股大賺2.57元
護國神山台積電（2330）與IC載板廠景碩（3189）傳正合作開發一項先進晶片封裝技術。封測產業人士透露，雙方可能正在合作開發先進封裝陶瓷材料，與玻璃基板封裝材料特性互補。產業人士表示，目前陶瓷材料先進封裝開發仍處於早期階段，陶瓷材料應用在先進封裝，可與玻璃基板特性互補，例如玻璃材質屬於脆性材料，此外陶瓷材料導熱和耐熱能力較高。針對CoWoS及其他如玻璃核心或玻璃基板等先進封裝技術進展，台積電在7月中旬法人說明會上表示，CoWoS已經是一項成熟的技術，台積電正與基板供應商開發其他選擇方案，藉此降低成本。景碩近期公布財報，受惠高階載板需求及產能稼動率提升，第二季營收124.96億元，季增13.06％、年增30.72％，創單季新高；單季稅後純益13.11億元，每股稅後純益（EPS）2.57元、毛利率26.09％。累計上半年營收236.01億元，年增29.61％；稅後純益18.60億元，EPS達3.74元；整體毛利率23.77％。展望下半年，法人預期，第三季、第四季載板價格仍有調升空間，可望支撐後續營收及獲利表現。資本支出方面，景碩新增約196億元專案預算用於廠房建置，與先前公布、用於設備支出的235億元三年投資計畫用途不同。兩項合計投資規模將提高至431億元，均投入ABF載板擴產。
亞馬遜瘋漲近16% 美股全面收紅、台積電ADR上漲0.23%
華爾街股市31日收高，亞馬遜（Amazon）在雲端運算業務強勁成長的帶動下，第二季營收優於市場預期，股價狂飆15.32% ，創2012年以來最大單日漲幅，帶動那斯達克指數上漲1%，標普500指數同步攀漲。美股主要指數表現，道瓊工業指數上漲0.53%，收報52485.03點；那斯達克指數上漲1%，收至25373.85點；S&P 500指數上漲0.70%，收在7489.72點；費城半導體指數上漲0.07%，收報11311.08點；NYSE FANG＋指數上漲1.70%，收至17261.36點。科技七巨頭普遍收高，Meta上漲3.28%，收至556.71美元；蘋果（Apple）重挫7.35%，收在308.91美元；Alphabet勁揚6.73%，收報美元；微軟（Microsoft）上漲3.02%，收在464.72美元。亞馬遜（Amazon）狂飆15.32%，收至271.58美元；輝達（NVIDIA）揚升2.93%，收在200.75美元；特斯拉（Tesla）上漲0.76%，收在311.21美元。台股ADR方面，台積電ADR小漲0.23%；日月光ADR上漲1.15%；聯電ADR上揚0.48%；中華電信ADR下跌0.16%。