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勞動基金上半年虧損836.5億元 匯損拖累投資表現
勞動基金H1虧836.5億！勞動基金運用局昨天公布H1收益，雖然股市等金融市場已回到4月對等關稅之前水準，但受到匯率影響，勞動基金帳面依舊虧損，收益數為負836.5億元、收益率為負1.22％，但預估7月可望轉正。基金局指出，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，6月中旬以色列與伊朗的衝突加劇，導致市場避險情緒升溫，由於美國政府後續政策變數仍大，市場波動料將延續。基金局說，6月股票市場回升，然今年第2季以來匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失，影響整體投資報酬率，勞動基金運用局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。基金局副局長劉麗茹說，目前勞動基金局投資海外部位達55％、多以美元計價才會使帳面有損失，台幣兌美元十年平均匯率為30.68元，長期而言匯率仍將回歸均值。劉麗茹說，展望下半年，市場變化依舊快速，又以稅率、匯率及利率等影響經濟走向，勞動基金原則秉持長期穩健投資，會靜觀其變，「但長期而言經濟成長是必然的」。此外，勞動部今天公布勞動基金H1收益以外，也公布半年報，以規模最大達4.7兆的新制勞退來看，自營部位持有台股2471億元、委外則有6736億元，相對2024年底資料，台光電進入十大持股名單之中1.89％、中信金則退出十大持股名單。台積電仍是最大部位，占持股部位達31.65％，其中自營部位有49.79％為台積電，委外也持有台積電達19.57％。
殖利率誘人+ 運價飆不停 高股息ETF火力掃貨「貨櫃三雄」
航運股在高殖利率優勢下，成高股息ETF買盤鎖定標的，加上美中關稅戰暫歇火，爆「搶運潮」利多，帶動貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）再成市場矚目對象，而萬海意外受惠輝達（Nvidia）設址北士科利多挹注，由於萬海大股東是士林三寶之一的士紙（1903），成另類市場題材。今（26）日至截稿前，萬海早盤股價來到128元、長榮258元、陽明為84.3元、士紙則是76.2元。國泰永續高股息（00878）擁有超越173萬受益人、有國民ETF之稱，上半年換股公告中，見最新出爐持股名單新增萬海，法人預估將買進逾1.15萬張，也成萬海近期來股價強勢沿著5日線大漲原因之一，雖然23日股價隨著大盤回測，終場仍力守平盤，交投量能勝過台積電（2330），買盤踴躍進場承接。萬海受關稅、台幣升值影響，4月營收114.38億元，稅後虧損3.02億元、每股淨損0.11元，法人預期5月因美中大幅互降關稅，北美客戶將趁休兵期擴大拉貨致爆艙，裝載率維持高水準，推動貨櫃運價上漲，航運業者表示，上周中國至美國西海岸運價上漲約8％，且海運公司計劃未來十天上調運價，幅度最高達50％，法人預估萬海5月營收、獲利將恢復成長。長榮挾著美西、東線的運價飆漲利多，法人預估，公司5至7月營收成長可期，加上高殖利率，長榮每股擬配發32.5元、換算最新現金殖利率高達12.7％，持續支撐近日股價維穩250至260元高檔區。本身已受群益台灣精選高息（00919）持股約9.73％、元大高股息（0056）持股約6.5％、元大台灣價值高息（00940）持股約6.57％、大華優利高填息30（00918）持股約6％、元大台灣50（0050）持股約1.5％青睞，今（2025）年4月再被中信成長高股息ETF（00934）納為成分股。陽明去（2024）年獲利較前年年增率爆增12.65倍，EPS18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，據公告當日股價概算，現金殖利率逾10％，原已被元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）納為成分股，近期則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，預計5月底前掃貨總量20萬張，引爆市場關注。
高股息ETF大掃貨 萬海23日早盤爆量衝破133元
台股加權指數今（23）日開盤為21,766.24點，較昨日收盤指數21,670.96點上漲約95點，漲幅約0.44%。受高股息挹注，加上「搶運潮」推波助瀾下，貨櫃三雄持續揚帆走高，萬海（2615）今（23）日早盤爆量，一度衝上133.5元，、成交金額逾162億元，長榮（2603）為265元、成交金額逾47億元，陽明（2609）則為87.8元，成交金額逾78億元。萬海昨（22）日成貨櫃三雄中一支獨秀，翻紅急漲9%創波段高，強拉近乎漲停的紅K棒，帶領陽明、長榮跟進向上，中櫃（2613）也止跌回彈4%，虎航（6757）、榮航（2618）表現也相對持穩有撐，帶領航運股突圍向上衝，尤其陽明、萬海成交量均破8萬張，分居人氣王及季軍，讓股民高喊航海王又回來了。另擁有173萬股民、規模高達4343億元，號稱國民ETF國泰永續高股息（00878）將進行上半年換股公告，從發行公司國泰投信最新出爐持股名單中可見端倪，預計5月底前掃進萬海20萬張，陽明則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，總量達20萬張，引爆市場關注。美中關稅降溫，豁免90天並繼續協商，涉及產品主要集中電子、機械零件、消費品等，皆屬依賴海運出口商品，原暫停出貨的客戶急訂艙位致一櫃難求，據外媒報導，新加坡、倫敦的航運業高管表示，上周中國至美國西海岸的運價上漲約8％，且海運公司計劃未來十天上調運價，幅度最高達50％。萬海近期漲勢剽悍，5月19日遭證交所列入注意股，公布自結4月稅前虧損3.33億元、稅後純損3.02億元，每股純損0.11元。萬海表示，本業穩定獲利，但受到新台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失，惟近期上海集裝箱出口運價指數SCFI反映美國線漲勢，對未來營收正面挹注可期。資深分析師指出，搶運題材從美中降稅消息傳出後一路反映，尤其電子股成交比重上周一度降至5成以下，資金明顯流向航運等傳產股，同時指出，反映運價的SCFI指數上周五（16）日也明顯上漲，這波行情有望續航到6月中前，目前走勢與技術面都沒問題，至於操作面，除注意長榮、陽明走勢外，認為要關注萬海本身量能方面，投資人須注意若出現超過12萬量以上的長黑K，就得注意是否要適度調節。
台股失守萬九！主動式ETF危機入市00982A 前十大持股名單出爐
台股22日收盤18,793.43點，失守一萬九千點，下跌312.77點，跌幅達1.64％，成交量仍以南亞科居冠，高股息、債券型、正反槓桿型ETF族群霸榜，市場關注如何選股之際，今年正是主動型ETF上市元年，群益投信推出的00982A主動群益台灣強棒將在5月5日展開募集、預計5月22日掛牌上市，每股發行價10元，採季配息，預計8月將首次公佈配息。目前主動型ETF包括野村投信所推出的00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF將在5月5日掛牌上市，接下來還有統一投信所推出的00981A統一台股增長主動式ETF基金在5月7日至9日募集，與00982A主動群益台灣強棒（成分股預計39檔個股）；主動式ETF與追蹤指數型的被動式ETF最大差異即是上市後每天收盤後會公布成分股持股名稱。群益投信今天舉辦00982A主動群益台灣強棒開募記者會，並公布預計的前十大持股，台積電、川湖、健策、鴻準、統一、LINE PAY、保瑞、嘉澤、智邦、緯穎，囊括晶圓代工龍頭與伺服器及筆電零組件、金屬機殼、台灣第一大藥品委託開發等製造商、供應商等，還有食品大廠、台灣第一大行動支付與資料中心、AI雲端運算服務商等。主動群益台灣強棒00982A經理人陳沅易表示，四月初美國宣佈對等關稅後，恐慌情緒瀰漫全球股市，有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數一度直衝來到40以上，加權指數也寫下史上最大跌點紀錄，不過觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點多將浮現。後市來看，隨著國安基金進場、與美方協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。
不只股神變動持股！ 金融巨鱷加碼台積電狂掃「這類股」
最新美國13F持股申報文件顯示，億萬富豪、「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金管理公司，上季大買台積電（2330）股票，同時又重新敲進輝達（NVIDIA）股票。根據申報資料，基金上季投入巨資押注半導體，除了加碼台積電，當季新建倉位的股票，包括輝達近21萬股。索羅斯基金去年第4季對台積電ADR投資部位，增加46992股，總持股達15.2萬股，成基金的第五大投資標的。索羅斯基金去年敲進Google母公司 Alphabet，持股大增2.55%為買進最多，累計至去年底索羅斯手握3.79%股權。另也有雲端服務公司Nebius的63萬股、Saleforce的4.4萬股。最大一筆是砸下3910萬美元，新增「VanEck半導體ETF」持股16.16萬股，躍居最大持股部位。台積電ADR與輝達進入索羅斯持股名單的同時，卻降低阿里巴巴股票部位，並出清摩根大通、默克製藥與Ulta Beauty等股票。索羅斯出清了11.4萬股的阿里巴巴ADR，索羅斯基金去年第3季，再次布局中國大陸資產，當時唯一買進的就是阿里巴巴，然而第4季就又全數賣光。外媒分析索羅斯基金揭露的64檔股票投資，2024年第4季的市值較前一季增加54%，至6.38億美元。
巴菲特吃披薩又喝酒？ 最新持股名單「這檔」被大砍7成
股神巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）14日向美國證交所（SEC）提交的最新13F申報文件顯示，它在2024年第四季大砍金融股。至於金融巨鱷索羅斯旗下基金，則增持大型科技股部位與敲進台積電ADR股票。申報文件顯示，波克夏去年第四季除了繼續減持美國銀行股份，還將花旗集團股票大砍73.5%。波克夏已停止拋售蘋果股票，使蘋果仍高占其前十大持股之首。接著為美國運通，美銀、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、安達保險和達維特。波克夏的新寵是最大葡萄酒業巨頭星座品牌（Constellation Brands），去年第四季買進逾562萬股，價值逾12.4億美元；同時還加碼達美樂披薩股票，持股季增110萬股。2024年第四季總持股價值為2670億美元，較前一季的2660億美元略有上升。另外，索羅斯創建的索羅斯金管理公司在上季則是加碼谷歌母公司Alphabet 、亞馬遜、微軟等大型科技股，其中，台積電ADR也在它的增持名單當中。它還新增輝達持股部位，同時間卻降低阿里巴巴，並出清摩根大通、默克製藥與Ulta Beauty等股票。相較索羅斯對於科技股投資前景看好，橋水基金在上季持股變動申報文件中，卻大賣Alphabet 、輝達、META、微軟、蘋果與亞馬遜等美股科技六雄，當中又以對蘋果的減碼幅度最大。
00940今愚人節掛牌 是否「破發」成台股焦點
短短5天狂募高達1752億元，被稱作「ETF巨嬰」的「元大台灣價值高息ETF」（00940）今日正式掛牌。由於00940在上周五收盤淨值為9.92元，已低於10元發行價，最新淨值將成為今日上市掛牌價格，掛牌首日是否「破發（指股價跌破發行價）」，申購成功的投資人是否住進套房，是今日台股焦點。眾所矚目的00940今日掛牌，依據規定，ETF在上市前，布建持股比率須達8成，意即近2周已有上千億元銀彈進場。除上周五投信買超台股599.52億元，刷新歷史紀錄，上周以來，台股更有連續4個交易日出現投信買、外資賣的土洋對作場景，直至周五外資才轉賣為買。據00940公布的持股名單，第1名長榮權重9.32％，第2名鈊象3.51％，第3名聯電和中美晶並列，權重3.14％。5至10名依序是和碩2.99％、聯發科2.96％，漢唐和環球晶都是2.90％，日月光2.71％、聯詠2.65％。值得注意的是，被視為00940建倉重點的長榮，近期走勢頗為戲劇化。上周五投信大買長榮逾6萬張，尾盤股價卻由紅翻黑，融券也大增6519張，市場傳出外資及中實戶趁著00940建倉在即的壓力，「我丟你撿」，在市場大舉拋售長榮持股，就此獲利了結。券商主管表示，上周五長榮股價在最後1分鐘出現「自由落體」走勢，從平盤直接往下摜12檔，從漲1元變成跌5元，更因走勢過劇，台股收盤時還罕見地延時3分鐘撮合。券商主管指出，隨著ETF成投資主流，未來掛牌前募集上千億將成常態，這種「掛牌前必須建倉8成、且底牌都被看光光」規定，是否會成為套利漏洞，值得主管機關留意。估計有逾70萬小股民，關心今日掛牌會否「破發」。在大型社群平台的台股討論板，有兩派聲音，一派是高喊掛牌就買、拉高股價，也有投資人因為沒申購成功，喊出立刻賣掉、讓它「破發」。券商主管說，ETF其實與買賣無關，股價變化與成分股整體漲跌連動，舉例來說，成分股內多數股票，像是長榮、鈊象、聯電都大漲，其淨值與股價就會跟著增加，換言之，這並非散戶要想靠著「團結力量大」而能左右，今日會否「破發」，仍得看成分股是否爭氣。
觀光類股本周嗨翻！王品漲破251元、雲品上揚逾23％
台股今天（17日）終場加權指數收15479.70點，一周累計下跌106.95點，跌幅0.69％，人氣降溫，五日均量2063億，價跌量縮。法人研析下周可能繼續盤整，強勢股嶄露頭角，可留意電子業庫存調整進度與產業利基；台積電股價年線與季線即將在500元附近交會，應據此型態觀察其支撐；建議持股操作可汰弱留強。20日起登場法說會，有環宇-KY、尖點；21日為光寶科、智原、世界。22日有義隆、欣興、保瑞、采鈺、網家、宇瞻。23日為文曄、TPK-KY、立積、南茂。24日有豐興、第一金、台灣大、敦泰、明基材。台股本周各類股表現，觀光類股勇冠三軍大漲11%，受惠於開放港澳居民來台自由行，市場對於觀光餐飲有很高期待，王品漲26%、雲品漲23%、新天地漲34%。電器漲6.6%，唯華新漲8.5%帶動。半導體跌3.9%，波克夏4Q拋售持有之ADR，引發市場疑慮，台積電跌5%、日月光跌3.8%、聯發科跌2.3%，但創意漲7.3%、聯詠漲5.5%。永豐投顧表示，由於市場關心焦點仍是「股價」與「景氣」，目前評估依據以「公司營收營運」訊息為主，二月營收優劣可供市場評斷景氣，建議大部位投資應等待二月營收公布後研議。永豐投顧進一步分析說，台股1月效應大漲動力部分來自波克夏大買台積電ADR的激勵，波克夏的董事長巴菲特以價值投資聞名，市場於是解讀台積電的價值得到巴菲特的背書；未料在2月15日美股13F揭露第四季持股名單後戳破外界想像，一季之間的巨量交易是否隱含基本面的重大改變，有待時間澄清。
政府四大基金買啥？十大持股名單一次看完
政府基金去（109）年對台股持股前十大股全都露。其中，最受關注的新制、舊制勞退基金，持股前三高統統由台積電、聯發科及台達電包辦，成為政府基金的最愛。另再加計勞保基金、國保基金及退撫基金等五個基金，台積電成為政府基金最愛，全數排名榜首，且持股占比也隨著台積電股價與市值飆漲而上升至26～36％之間。勞動基金旗下的新制、舊制勞退基金及勞保基金攸關勞工未來退休金，因而最受市場關注，若再加計國保基金及退撫基金等共五個基金，前十大持股1日全數揭露，綜合持股個股來看，具有幾大特色：一、清一色為電金傳權值股；二、這五大基金所公布的前十大持股，合計占比幾乎都在五成以上，分別介於49.61～68.62％，也就是說這些個股股價漲跌，對操作績效具有絕對影響力。根據統計，台積電是五個基金中，全數囊括第一名，且各基金持股比率從新制勞退基金的持股26.11％最低，到勞保基金的36.77％，遠遠超過各基金第二高持股僅有約2～6％多。而更受到關注的是，即台積電去年扮演台股重要神山指標，對台股市值占比也從二成拉升至三成以上，因而，政府基金持有台積電多寡，攸關其操作績效。去年新制勞退收益率6.94％，而勞保基金則衝上8.83％，從績效結果即可看出差異化。除了台積電是五個基金共同持股之外，還有聯發科、台達電、鴻海、國泰金等，都是五個基金中排名前十高個股，再來是富邦金及中華電，均入榜四個政府基金前十大持股，兆豐金有三個基金，大立光、台灣大、台塑、統一超、台塑等，都各有二個基金排名前十高，聯電、廣達、南亞以及第一金等，各擠入有一個基金的前十高股。
勞保基金前十大持股名單曝光 第一名是這家
勞保基金今（1）日公布到109年底持股前十大股，台灣電（2330）持股不但穩居第一名，且隨著台積電股價與市值同奔新高，持股占比高達36.77％。勞保基金持股前十大股分別為：台積電36.77％、中華電6.84％、台達電5.46％、鴻海4.43％、國泰金3.36％、富邦金3.34％、台灣大2.38％、統一超2.13％、聯發科1.96％、兆豐金1.95％。
英業達突爆8.2萬張神祕天量 原來是這對父子對敲
英業達創辦人葉國一次子葉力誠，於今年6月股東會董監改選後進入董事會，是否啟動布局接班計畫，當時引發外界關注，9月葉國一以實際行動轉讓5萬張持股予葉力誠，持股拉高至11.74萬張，與葉國一的17.64萬張漸接近，接班布局的答案似乎已揭曉。以英業達9月均價22.64元計算，葉國一約轉讓相當於價值11.32億元的股權予葉力誠。依公開資訊觀測站公告，葉國一9月減少5萬張持股，葉力誠增持5萬張，英業達今年來單日成交量多在數千張至萬張以上，9月21日當天，英業達爆出85,076張天量收22.8元來看，應是二人對敲。另一受到關注的是，9月申讓持股的不只葉國一及葉力誠的持股異動，葉國一的「內部人關係人」，持股從99,314張減了3萬張至69,314張，但並未見董監事及大股東持股名單中，有其他人增加持股，到底這3萬張由誰承接，也備受關注。葉力誠於今年6月董監改選後進入董事會，當時持股僅有6.74萬多張，如今持股增至11.74萬張，持股比率3.27％，為僅次於葉國一的17.64萬張、持股4.92％的第二大單一自然人股東，超越另一重量級董事李詩欽的11.58萬張、3.23％持股，也超過另二大法人股東─富邦人壽的2.23％及中國信託銀行的2.33％。法人指出，葉國一將手中持股轉給葉力誠，主要基於接班布局態勢明顯，因股票二人對敲，股價並沒有波動，以正面看待平和交班，有助公司未來營運穩健，然而，台股於8、9月間相繼觸及萬三歷史新高，不少股票登峰創高，但也有不少股票並未合理反映其基本面，大股東及董事忙著回補自家股票。據統計，9月有華邦電（董事金鑫投資）、大國鋼法人（董事長大成不鏽鋼），以及合麒（董事長謝菁菁、董事太吉投資）等三家公司大股東或董監事大增1～1.6萬張以上持股；神達、明泰、農林、矽統、東元及均豪等，也各增2,000～5,000千張以上，不少股票如華邦電、合麒、明泰、農林及均豪等，股價都在9月或10月間大漲，捍衛自家股票行動奏效。
【台股煉金術3】社工存股素人選股心法 首重5%以上殖利率
那一年，社工存股素人阿財看了美國股神巴菲特以及高職教師陳重銘的存股致富故事後，調整跑短線賺價差的策略，當時月薪35Ｋ的他開始存股，投資標的也從科技、電子股，轉到金融、民生類股。2010年，阿財有天發現，原本開在三角窗黃金店面的統一超商（7-11），突然搬進住家附近的巷弄裡，不但賣起39元、49元的「銅板價」早餐組合，店內還增設用餐空間。「我立刻把統一超商列入存股標的，以每股85元買入，年年領股息，四年後因股價偏高，現金殖利率不如預期，便以212元賣出，賺到價差後，就從核心持股名單中刪除。」阿財說。阿財接著說，「我的月薪從二萬出頭至今約四萬一，存股市值最高500多萬元，現在還有四、五十張股票，市值約450萬元，每年領到的股利、股息約30萬元。」教師陳重銘的存股故事及巴菲特等人的成功經驗，讓阿財一改過去賺價差的模式，學習價值投資。（圖／陳重銘提供）「核心持股有台塑、台化、台泥、中碳、裕融、兆豐金、玉山金，以殖利率超過5％的標的為主，比定存好很多。」阿財拿著手機集保戶分享給記者。目前阿財已提高存股資金比重，用一半的月薪投入股市；婚前住在家裡的他，5年前結婚後也不買房，選擇和妻子先租房，打算這一、二年再買房。總是不吝嗇分享存股經驗的阿財，成功說服許多親友跟進。兩年前，他把看過的財經書籍，送給想學存股的學姐Emma，並推薦中信金、玉山金、兆豐金、合庫金等四檔金融股，還以EXCEL提醒Emma買入及配股息的期限。Emma依樣畫葫蘆，在玉山金21元、兆豐金27元時，各買進10張，一個月後領到約二萬五千元股利股息，投資報酬率約5％，持續至今，目前手上還握有華南金、合庫金。（待續）阿財用自己整理的EXCEL表格，提醒存股入門者買入標的及配股息的期限。（圖／Emma提供）