李培瑛
」 南亞科 DRAM 記憶體 台股 李培瑛
開紅！DRAM雙雄爆量飆漲停 合約價升＋Q3旺季加持
全球DRAM產業Q2因一般型DRAM合約價上漲，順勢於第三季進入旺季，記憶體產業迎來轉機，今（5）由南亞科（2408）帶頭上攻，放量勁揚觸漲停，並且成功站上50元，華邦電（2344）也強攻漲停。南亞科5日股價飆漲9.95%，報市價53元；華邦電攀升10%，報市價22.55元。點火相關類股趁勢走高，宇瞻（8271）勁揚4.65%，暫報65.2元；威剛（3260）上漲3.8%，暫報109.5元；商丞（8277）上揚3.3%，暫報10.95元。南亞科3日公布8月營收67.63億元，較去年同期大增141.32%，創下近4年單月新高。前8月營收298.29億元，年增19.45%。南亞科總經理李培瑛於日前指出，公司現階段產能滿載、庫存快速去化，雖然本季轉盈仍需要非常的努力，預期第四季有機會正式擺脫虧損。三星等記憶體原廠產能轉向高頻寬記憶體（HBM），並規劃自2026年起停產DDR4，推升DDR4價格狂飆，價格甚至超越同規格的 DDR5，南亞科順勢搶攻DDR4缺貨商機。華邦電總經理則表示，今年全球DRAM產值有望突破千億美元，主要由AI伺服器與嵌入式應用驅動。公司自研的客製化記憶體產品Cube將於2026年下半年進入大量工程樣品階段，預計2027年放量。
南亞科報喜！8月營收年增141%近年新高 股價吸金4日挑戰5字頭
DRAM大廠南亞科受惠DDR4與DDR5報價上揚，3日公告8月營收67.63億元，較去年同期增加26.35%，年增141.32%，累計今年前8月營收為298.29億元，較去年同期增加19.45%。南亞科8月營收不僅刷新今年高點，更創下自2022年2月以來新高，利多消息帶動南亞科4日股價一度上漲至49.65元，截至收稿勁揚4.63%，暫報48.5元。三星等記憶體原廠產能轉向高頻寬記憶體（HBM），並規劃自2026年起停產DDR4，推升DDR4價格狂飆，價格甚至超越同規格的 DDR5；儘管一度傳出三星有意延續生產，但業界認為三星延續生產意義不大，也讓南亞科搶攻DDR4缺貨商機。南亞科看好，第三季DDR4議價空間寬闊，無論是價格還是銷量都將有顯著回升，對於第三季毛利率轉正很有信心。南亞科總經理李培瑛先前表示，至於轉虧為盈則還要非常大的努力，力拚第四季擺脫虧損。TrendForce指出，全球DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲及出貨放量，加上HBM出貨規模擴張，整體營收達316.3億美元，季成長17.1%。下半年DDR4持續供不應求，價格強勢上漲，TrendForce 預估，7月DDR4價格飆漲逾60至85%，大幅上修第三季DDR4 合約價季增85至90%。
DDR4熱賣仍難補Q2匯損 南亞科11日慘逼跌停
記憶體DRAM大廠南亞科（2408）昨（10）日召開法說會，受到新台幣大幅升值影響，匯損高達11.24億元。財報利空影響今日股價開低走低，盤中下跌逾9%直逼跌停，收盤報收至42.95元，下跌8.9%，成交量10.4萬張。儘管市場對DDR4價格頻喊缺貨與漲價，南亞科第二季卻繳出大虧的成績。南亞科第二季營收105.26億元，季增46.4%，營業毛損達21.65億元，毛利率為負20.6%，營業淨損45.01億元，營業淨利率達負42.8%。業外支出為6.06億元，稅後淨損41.09億，淨利率負 39%。南亞科指出，受到第二季台幣急升的影響，南亞科季淨損約11.24億元，單季每股虧損1.32元。 展望未來，南亞科總經理李培瑛表示，下半年報價正面，AI雲端資料中心持續成長，提升市場記憶體需求，HBM自去年中開始上漲；非AI部分雖有下滑，但預期非AI漲勢有機會持續到下半年，整體下半年維持穩健發展。而該公司已順利量產10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400亦進入送樣階段；TSV／DDP製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。
川劇變臉90天3／川普關稅亂流恐致通膨再起！業者偷偷說「這些產業」其實會獲利
「原本暫停的單，美國客人說趕快加班做好運過去，叫我多扛一點關稅，我就認了，先衝再說！」台中一家機械業者向CTWANT記者透露，川普２日宣布台灣的對等關稅32%後，他就讓公司員工準備放假去跟大甲媽繞境，但9日宣布暫緩90天，他又趕緊將員工通通召回，加班趕機器，搶在緩衝期內能賺多少是多少，「現在緩衝期10%（基準稅率），等到32%（對等關稅稅率），就不用跑了。」全球市場被川普關稅政策搞得暈頭轉向，在美國時間4月9日啟動的對等關稅，不到一天又緊急喊卡，美國時間12日又有部分電子產品的豁免，CTWANT記者採訪多家根留台灣的廠商，發現有些業者除了能鬆一口氣，原本被視為受傷最重的機械業者趕快加班，能搶一單是一單，另外還有些廠商可望小小受惠。經濟部在4月9日於立法院報告時，分析美國實施對等關稅後，初步評估相關產業的影響情形，其中在運輸工具方面，認為對整車影響有限，零組件部分要持續評估，不過因為在美國需要產品驗證，預計會有約一年的作業時間，所以短期仍會繼續出口。若能在美國設廠，汽車零件與改裝業反而因關稅壁壘而利多。（圖／報系資料照）一家在美國已有廠的汽車零件業者跟CTWANT記者說，因為汽車零件需要認證，所以沒這麼快可以換廠商，且預計因關稅問題，美國民眾會減少購買新的進口車，會多採購中古車、或是自行維修改裝家裡老車，預計他們在美國的業績有機會成長。在川普的狂躁政策下，有些業者的確可望小小受惠。台灣某食品大廠高層跟CTWANT記者透露，如果台灣真的對美國的農產品關稅降為零，包括牛肉，以及黃豆、小麥、玉米等原料進口就會更便宜，這對內需型的食品業者來說絕對是大利多，「不過現在整體氣氛不好，也是要觀察一下，是否會影響消費者信心的購買力。」業者也提醒，「接下來還要關注，那些不能去美國販售的低價商品，會不會流竄到台灣市場。」川普關稅海嘯影響的不只是產業鏈，還有全體民眾接下來的生活品質。以台灣為生產基地的光學鏡頭龍頭大立光(3008)10日開線上法說會，被問及川普關稅問題時，董事長林恩平回應，「由於我們產品沒有直接出到美國，不會直接被課到稅，目前關稅對我們沒有直接或間接的影響。」但身為蘋果概念股，大立光股價4月1日時2470元、4月9日只剩1800元。會不會赴美投資設廠？林恩平透露，大立光主要生產在台灣，的確有客戶要求建置海外產能，但由於成本會增加，客戶如果願意吸收墊高的成本，大立光才會考慮海外布局，「這個還在談而已。」虹彩光電董事長廖奇璋看好膽固醇液晶技術，不受關稅干擾。（圖／報系資料照）如果有獨門技術，關稅影響就相對少一點。「美國關稅問題完全沒影響！」友達（2409）轉投資的虹彩光電董事長廖奇璋跟CTWANT記者說，他們的膽固醇液晶全彩電子紙技術，在全球有200多項專利，等於是中央工廠教大家怎麼炒菜，就像是掌握關鍵技術的「Design House」，且因深耕日本與歐洲市場，能避開美國高關稅問題，預計下半年會有好成績。川普政策引發業界關注，記憶體大廠南亞科(2408)旗下產品直接銷往美國比例不高，受關稅影響較小，在10日法說會上，總經理李培瑛解釋，美國已暫緩對等關稅90天、也就是未來3個月維持在10%基準關稅，「至少目前不會出現巨大的、破壞性的影響。」再者，每個客戶在終端市場的地位、角色不同，比較強的可以把關稅轉嫁到最終端的客戶身上，有一些會要求供應鏈彼此分擔一點。不過，李培瑛也不敢掉以輕心，接下來要關注晶片禁令及整體消費市場低迷等問題，「最近每天晚上都在關心美股最新動向。」川普開打的全球關稅戰，讓所有台商徹夜難眠。
平價AI大爆發1／DeepSeek敲警鐘？「便宜＋開源」全球科技雲端地端大挪移
「這個帳單炸裂了全球AI圈！」財經專家阮慕驊在臉書發文直呼，這帳單來自DeepSeek在3月1日公開旗下熱門AI模型V3和R1的部分成本與收益，理論上每天可賺346萬元人民幣（約1563萬元新台幣）、獲利率545%。和美國OpenAI比起來，中國的DeepSeek已經在賺錢了！全球的AI軍備競賽，正在進行新一輪板塊大挪移。兩年多前，OpenAI推出自然語言生成式模型ChatGPT，掀起生成式AI巨浪，美國科技7巨頭爭搶AI布局，除了微軟投資OpenAI，特斯拉陣營的xAI推出Grok，Google有Gemini、臉書母公司Meta有Llama，然而今年一月底，中國低成本、高性能的大語言模型DeepSeek橫空出世，科技巨頭鉅額買GPU與伺服器的AI軍備競賽，紛紛被質疑。掀起全球AI熱潮大翻轉的DeepSeek，來自於成軍一年半的杭州公司「深度求索」，執行長梁文鋒今年才40歲。DeepSeek為何能洗牌AI市場？「第一就是便宜，第二是開源，第三是市場區隔，因為DeepSeek比較偏重中文類的資料，OpenAI偏向歐美資料，造成它可能有一定的市場佔有率。」知識力專家社群創辦人曲建仲表示。Open AI原本是生成式AI的霸主。（圖／美聯社）在美中貿易戰下，中國廠商難以買到最新的GPU，只能從演算法跟資料整理下手，也證明它確實有效，「像是知識蒸餾，就是利用一個『教師模型』，把已整理過的知識，轉移到一個『學生模型』，這樣就可以在比較少訓練的狀況下，得到接近的效果。」曲建仲解釋。這也讓原本的「先行者優勢」，成了後進者省時省力的跳板。Tiny Fish AI負責人Zach Richardson表示，這方式五年前就有了，用在谷歌的廣告投放或預測裡，中國團隊因被嚴格限制資源，「所以讓軟硬體工程師密切配合，持續分析數據、監測用量和延遲的影響，再做出精細的協調，這才是工程創新的關鍵所在。」先前有人算過，DeepSeek R1模型的查詢成本，每百萬token僅0.14美元，而OpenAI的費用則為7.5美元，便宜了98%。「DeepSeek該為我們的產業敲響警鐘，我們需全力投注於競爭才能獲得勝利。」美國總統川普在1月27日評論美中的AI實力，引發美股大跌，2月7日卻改口說，DeepSeek不會對國家安全構成威脅，因為美國最終可從這家公司的AI創新中「受益」，因為「AI將比人們最初想像的要便宜得多，這是一件好事，我認為這是非常好的發展。」這也是川普在跟輝達執行長黃仁勳見面後的結論。因為大家看的不是DeepSeek本身，而是其公開出來的工程革新模式，可用在自家產品開發上面。近期的美國科技股財報公布時，科技大老都被問及DeepSeek看法，微軟執行長Satya Nadella說，DeepSeek有一些真的創新，AI成本下降是大趨勢。黃仁勳也稱讚DeepSeek的R1是世界級的開源模型，「幾乎每個AI開發人員都在用它。」代表業界需要更多算力。究竟DeepSeek與ChatGPT有何不同？硅谷101特約研究員魯漪文舉例，傳統AI架構，像是餐廳裡有一名全能廚師，什麼菜都可以做，但時間和精力消耗高，DeepSeek的MoE（Mixture of Experts專家混合）架構，就像是一群廚師，每個廚師專攻一道菜，由一位聰明的服務生根據顧客點菜需求，把任務分配給最擅長的廚師，其他廚師可以休息，以此增加效率、降低成本，「讓正確的人完成正確的合作。」南亞科總經理李培瑛看好AI小模型會創造出許多新應用。（圖／報系資料照）DeepSeek使得AI平價化，連帶地，AI軍備競賽也持續白熱化！台廠供應鏈向CTWANT記者透露，雖然近期傳出微軟打算減少外包算力，但馬斯克旗下xAI在2月開始收輝達B200晶片，已展開大規模部署，關於AI伺服器的訂單「沒有看到減量的趨勢」。南亞科（2408）總經理李培瑛也向CTWANT記者說，因為DeepSeek來了，讓模型更小、更有效率，有機會在終端產品，例如AI PC、手機、汽車和機器人等領域裝載，所以今年AI仍會持續為整個產業界的成長提供動能來源。這會不會被植入木馬程式？「這種說法很好笑，因為它是開源的，是要開源給大家知道怎麼植入嗎？」曲建仲說，包含微軟、輝達、亞馬遜等，都馬上接上DeepSeek；未來小模型是重點，比較有機會放到終端的設備，將來就會創造出應用。
南亞科全力衝刺客製化記憶體 李培瑛：下半年有機會變好
「感謝有AI，所有電子產品要更聰明、就要有DRAM。」記憶體大廠南亞科（2408）總經理李培瑛26日表示，DRAM市場正朝向正向發展，包括政府的刺激方案、產業界產能調整、陸廠專注手機產品，以及國際大廠偏重AI、讓庫存有機會逐步調整，這四大因素讓產品價格能逐步變好，不過因政治局勢變數多，今年上半年仍有壓力，但「下半年有機會好一點」。南亞科近期股價逆勢狂飆，主要是傳出大廠三星、SK海力士、美光今年可能減產，加上AI題材轉向邊緣運算，有望讓DRAM市場回溫，南亞科近10日漲幅高達55.4%，不過26日因獲利了結賣壓，收在41.4元、跌3.5%。南亞科去年合併營收為341.31億元，稅後淨損50.83億元，EPS為負1.64元，已連兩年虧損，但較前年有所收斂，不配發現金股利。李培瑛表示，董事會通過今年資本支出預算案上限196億元，較去年微幅成長，主要用於10奈米製程技術、新廠、研發及一般性等資本支出。在新產品方面，除了積極提升1B新製程的導入，也會拓展AI邊緣運算的記憶體市場，跟下游的封測廠福懋科技共同建設3D IC跟多晶片堆疊的製造能力，也投資普丁科技，合作開發高附加價值、高效能、低功耗以及客製化超高頻寬的記憶體，希望在2026年底以前推出。李培瑛表示，目前在16GB的DDR5進展順利，一開始推出4800的速度，現在看起來可以順利推出6400，未來還有超頻到更高速度的機會。新世代的LPDDR4目標在2025年下半年推出、LPDDR5目標2026年。近期討論熱烈的DeepSeek，李培瑛表示，AI仍會持續為整個產業界成長的動能來源，本來AI在雲端市場伺服器佔需求約33%，雖然爆發力可能會比DeepSeek公布之前稍微被冷卻一點，但需求量有機會持續成長。李培瑛表示，更重要的是，DeepSeek來了，讓模型可以更小、更有效率，有機會在終端產品，例如AI PC、手機、汽車和機器人等領域裝載，而DRAM的成長動能跟AI息息相關，因為所有電子產品都需要用到DRAM，過去一年已讓HBM真正展現它的發展，所以現在南亞科的努力目標就是客製化高頻寬記憶體。而近期中國大陸DRAM廠產能已遠大於南亞科，李培瑛表示，如果沒有中國廠商的產能，市場其實已經恢復，但南亞科不會在資本支出方面競爭，將採取差異化經營，力求提升核心價值，希望明、後年有成績展現。
南亞科連5漲衝量噴漲停！ 和「這檔」喜迎轉單契機
台股今（19）日開低震盪，加權指數收盤下跌0.26%，收至23604.08點。美國記憶體大廠美光（Micron）周二股價勁揚7.31%，激勵台DRAM廠南亞科(2408)開高走高再創波段新高價，華邦電（2344）最高攻上19.65元納為注意股。台塑（1301）、台塑化（6505）、台化（1326）紅通通，其中南亞科更是直接飆上漲停板，南亞科連5漲上漲3.55元，股價漲停報39.15元，委買28281張，成交75194張。南亞科先前法說會，預估DRAM景氣將於本季落底，第二季回溫。南亞科總經理李培瑛於過年前表示，DRAM市場可能在2025年上半年觸底，並有機會於2025年第二季開始復甦。南亞科本周進一步上攻。近期世界各國期盼烏俄戰爭停火，市場認為重建需求大增，塑化族群連續幾週吸引買盤搶進，指標股台塑四寶持續上演跌深反彈走勢，南亞科股價飆上漲停版，台塑、台塑化也邁向4字頭，台化努力拚回3字頭。而華邦電將於今日下午將舉辦法說會，進一步說明後市的營運展望。台DRAM廠受到利基型DRAM需求尚未明顯回升，短期營運仍面臨壓力。不過，業界傳出三星、SK海力士與美光將陸續停止生產DDR3、DDR4，最快夏季後市場可能出現供應缺口，華邦電有望受惠。
DRAM市場穩健復甦 南亞科有望轉虧為盈股價逆勢收紅
受惠於AI伺服器帶動HBM與DDR5產品的需求成長，預期2024年DRAM價格維持上漲趨勢，供應商也恢復產能、積極轉進高產值產品，近期DRAM類股相對強勢，不過11日台股走跌，僅南亞科(2408)逆勢小漲0.56%、收在70.6元，主要是前一日法說會顯示第一季毛利率較前季明顯改善，還有業外挹注，法人預估，可望在今年第三季損益兩平。美國通膨疑慮再起、拖累美股四大指數，連帶讓台北股市11日走跌，權王台積電（2330）一度帶領大盤翻紅，最高來到20770.83點，上下震盪近120點，最後收在20753.22點、跌0.05%，成交量4409億元。近期強勢的威剛（3260）11日下跌3.98%、收在108.5元，華邦電(2344)跌0.9%、收在27.3元，十銓(4967)也下跌0.55%、收在89.5元。不過南亞科10日舉行線上法說會，南亞科總經理李培瑛表示，地震過後，大供應商報價策略改變，拉升產品價格態度積極，南亞科產能也逐漸回復正常，預期南亞科第二季毛利率轉正機率變高，DRAM平均售價有機會季增雙位數，出貨狀況也會有小幅度改善。由於中國品牌手機銷售自去年下半年開始復甦，預期今年高階機種的銷售比重提升，新世代AI PC的推出也讓市況轉好，消費型電子終端產品的IP CAM、TV、工控及車用需求維持穩定，有助改善需求量及DRAM裝載數量。因產品平均單價改善，且閒置成本提列降低，南亞科第一季營業收入95.03億元，較上季增加9.2％，毛利率較上季大幅改善10.7個百分點至-2.9％，儘管單季仍虧損12.09億元，每股虧損0.39元，但也較上季每股虧損0.8元明顯收歛。李培瑛表示，2024年DRAM市場將維持穩健復甦，南亞科今年有兩個新產品，為1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品，DDR5預計2024年下半年開始送樣，第四季開始對公司營收會有小幅度貢獻，2025年對公司的貢獻度將會比較大。法人也認為，根據研調機構預估，2024年HBM占DRAM產值比重會從2023年的8.4%躍升至20.1%，且2025年持續提升，將大量消耗DRAM產能，排擠效應可望持續推升DDR4及DDR3報價。調研機構集邦科技（TrendForce）表示，在403震後對DRAM產業影響的最新調查，各供應商所需檢修及報廢晶圓數量不一，且廠房設備本身制震能力均能達到一定的抗震效果，因此整體衝擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等，均大致恢復100%的產線運作，其中僅有美光已經轉進至先進製程，多為1alpha與1beta nm，預估對整體DRAM產出位元占比影響較高；其餘台灣DRAM廠仍停留在38、25nm，產出占比相對小。整體而言，預期本次地震對第二季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。
AI校園徵才季1／史上最大缺工潮！有1能力可加薪38% 科系行業隨意跨界
2024台大校園徵才博覽會3月2日登場，儘管椰林大道一場大雨傾盆而下，學生們仍熱情撐傘擠爆現場。台灣大學校長陳文章在現場向企業們喊話：「面對人才荒，徵才時不要只看畢業科系，因為企業不斷轉型，不一定永遠都停留在同一個專業領域，要看是否具備『跨領域能力』。」調教一下企業主徵人眼光。年後轉職潮撞上史上最大缺工時代，104人力銀行指出，3月有5.6萬家企業釋出107.8萬個工作機會，但同一時間找工作的僅有59.5萬人，其中，每個月有2.4萬的AI相關工作機會，5年來成長29%，目前最缺是軟體工程師、演算法開發工程師和韌體設計工程師，只要職缺有加上「AI」，平均月薪從4.1萬跳到5.7萬，加薪38%。一年一度的大型校園徵才博覽會，由台大打頭陣，不但陣仗最大，也揭示「社會新鮮人職場風向球」，CTWANT記者現場觀察，今年有336家企業、454個攤位，提供至少2.5萬個職缺，最新風向有三點：一、「萬物皆AI」，二、因應AI需求，產業跨科系徵才變多，三、隨全球供應鏈重新調整，外派工作明顯變多。台泥董事長張安平與台泥AI 001號員工諾亞(NOAH)對話。（圖／台泥提供）總的來說，「AI正夯，跨領域為重點加分項目」，是2024年校園徵才的大顯學，科技業說要徵文組人做管理分析，傳產業要資工人做製程改進，金融業則要傳產人做客製化，產業龍頭都有招募「懂AI」的員工計畫，只要會基本的程式開發語言，過去念什麼科系、就要做哪一行的界線已被打破。像是台達電最新招聘的「人工智慧最佳化科學家」，無論是資管、運輸、統計等文組科系畢業，只要熟悉一種程式開發語言，例如Python、Java、C/C++等，就可以應徵。仁寶招聘「視覺資訊人工智慧研發工程師」的暑期實習生，資管系學生只要上完指定的線上課程，就能投履歷。業內人士透露，像是1996年到2004年擔任技術長、現在的趨勢科技執行長陳怡樺，其實是政大哲學系畢業，但她能在第一線了解客戶聲音、也管得住團隊的工程師，AI時代更需要統合性人才。台灣電腦品牌龍頭、華碩董事長施崇棠表示，公司的AI人才已從百擴大到千人，未來將全面布局AI領域；華碩在這次徵才新聞稿裡特別提到「為迎戰AI產業新革命，必將吸引重視獨立思考及研究思維的各領域菁英加入。」2024年預計在台招募約6000名新進員工的全球半導體龍頭台積電，表示將致力AI與大數據應用，打造新一代智慧工廠；全球電源供應器龍頭台達電，這次七成職缺鎖定AI；全球電子代工龍頭鴻海今年增加許多AI伺服器、軟體應用相關職缺，鼓勵新進同仁挑戰百萬年薪。除了科技業，金融業也擴大徵求AI、科技或資安相關專業，估計共延攬數千位「理工菁英」加入金融業陣營；中信金控因應AI趨勢，將招募軟體工程、雲端及大數據等專業領域人才；玉山金控也表示要延攬上百位優秀理工、資訊與AI等跨界人才，協助建構玉山數位神經系統、實驗生成式AI；永豐金控也要AI技術研發、AI應用開發、和數位金融發展與規劃人才。「現在AI當道，不懂AI會很辛苦。」國泰金控總經理李長庚率領一級主管在徵才會上表示，面對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮，擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手。國泰金控集團這次光是「數位科技」人才招募就超過500人，為歷年最高，例如因應多元場景保險領域，需要土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程等科系人才，才能客製化相關的系統，商品精算單位則需要公共衛生或醫學背景加入。桂盟董事長吳盈進表示，不少自行車同業已做出AI相關的製程優化。（圖／報系資料照、翻攝KMC臉書）事實上，傳統產業在AI運作上可能比金融業腳步更快，「未來AI應用無遠弗界，不論在哪一個職場都變成必要能力，就像30年前，不會電腦就沒有未來。」水泥龍頭台泥董事長張安平親自上陣，他說，今年將擴大招募生成式AI團隊，因為台泥的電池儲能事業體收集龐大數據，要AI大數據分析，而水泥製程中也需要AI做碳計算。全球最大自行車金屬鏈條供應商桂盟董事長吳盈進向CTWANT記者表示，其實在工業4.0的時代，不少業者都已透過電腦學習技術在改進製程，只是當時還沒用AI這名詞，現在自行車廠商也開始結合AI做軟體方案，像是在運動健身時與消費者互動等遊戲體驗等。南亞科總經理李培瑛也跟CTWANT記者說，「大家都知道搶人才、搶不過台積電，但我們可以自行培育。」不管是什麼科系畢業，都能讓新進人員熟悉AI，除了基礎的程式設計、產業經驗更是重點；南亞科研發團隊達上千人，截至去年累計開發110個AI應用，培育450位 AI 人才，累計專利獲證件數達 6800 件。「2030年全球將有8億個工作被自動化取代，但也同時造就9億個新工作機會。」104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇引述麥肯錫預估的數據表示，隨著技術成熟，應用層面更廣，預計未來至少3年，擁有AI相關技能在職場上都很吃香。
AI應用帶動需求 南亞科總座：DRAM市場將逐季改善Q2恢復正常
低迷兩年，DRAM市場受到AI應用帶動的HBM（高頻寬記憶體）需求，加上DDR4轉換DDR5，今年有望回歸正常。DRAM大廠南亞科 (2408) 董事會通過今年資本支出預算案約260億元，半數會投入生產製造設備。總經理李培瑛23日表示，去年第四季已能見到市場微幅復甦，預期2024年的需求將逐月、逐季改善，今年交易量有望成長20%，南亞科也將持續研發3D堆疊技術，用於開發高密度RDIMM產品，瞄準伺服器市場。南亞科2023年合併營收為298.92億元，稅前淨損107.04億元，歸屬於母公司業主淨損74.39億元，每股虧損2.4元。董事會決議不分派股利，但因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等，將投入260億元購置設備與研發，也是看好市場即將恢復正常。23日股價收在67.7元、小跌0.59%。李培瑛表示，DRAM在這兩年價格跌深，從2.7跌至1美元，要爬回原來的價格有難度，然而因應去年開始火熱的AI風潮，因運算需求，供應商加速生產HBM及高密度DDR5，有利於產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存，預估今年將恢復供需平衡。AI伺服器也激勵美國雲端企業的需求，未來的IT支出將是觀察重點；他也看好AI PC、AI手機將陸續提升DRAM的搭載量，預計今年消費性市場需求相對健康，有機會穩定成長。記憶體大廠三星、SK海力士與美光近來全力投入HBM研發製造，李培瑛表示，HBM因為價格高、的確是吸引人的市場，南亞科「在這方面不是沒有經驗」，但認為短期內不適合加入，南亞科選擇比較穩健的路，先做高密度RDIMM，因為伺服器除了會用到很貴的HBM外，也會有其他成本與不同等級的需求選項。南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上，PC、伺服器等運算類應用約佔20%，低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5，到今年底時，DDR5佔比有機會上看10%。南亞科也提到，1B製程技術相較於1A，可使單片晶圓產能提升30%，有助於節能減碳；DDR5產品預期可比DDR4平均功率下降約16%，且效能可提升兩倍。
TSIA理監事改選 劉德音卸任理事長 台積電資深副總侯永清接任
台灣半導體產業協會（TSIA）今（30日）舉行會員大會，並改選理監事，最後由台積電資深副總侯永清當選第十四屆理事長，監事長由漢民科技總經理陳溪新當選。台積電董事長劉德音在連續擔任兩屆理事長之後卸任。本屆當選理事共15席，依姓名筆劃順序排列依序為，矽品資深副總經理于有志、世界先進董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、立錡副總經理左仲先、南亞科總經理李培瑛、台積電資深副總經理侯永清、日月光資深副總經理洪松井、工研院張世杰所長、欣銓副董事長暨總經理張季明、華邦總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長暨執行長盧超群、聯電總經理簡山傑、聯發科執行副總經理暨財務長兼發言人顧大為。當選監事共三席，包括力成協理徐宏欣、漢民總經理陳溪新、創意總經理戴尚義。TSIA表示，將在國際事務方面，包括參與WSC相關會議，積極代表並保護我國業者；至於國內事務方面，亦將積極代表產業的共同利益，向政府適時提供產業意見及建言，達成產業共同期望。
雙D春燕來？1／面板減產降庫存元月出貨回溫 DRAM龍頭美光續裁員「遙望下半年」
被市場形容為「雙Ｄ慘業」面板（LCD）及DRAM記憶體族群，在2023年開春後呈現兩樣情。經過半年努力減產後，包括友達（2409）及群創（3481）就要走出「去庫存」洞口，喜迎需求回升；DRAM仍深陷需求低迷，龍頭美光（Mircon）今年繼續裁員，南亞科（2408）則是遇缺不補，業界盼等下半年有轉機。仲英投資投資長陳唯泰向CTWANT記者表示，面板或記憶體雖曾被稱為「慘業」，但基本需求仍在，商品報價取決於供給及需求變化，當需求相對穩定，報價漲跌就會跟著供給面走，「面板雙虎一月營收表現呈現月減及年減，但出貨數量有成長，可推估下游庫存消化的情形良好，因此開始拉貨。」友達1月營收159.5億元，月減11.4%，年減42.7%，出貨面積124.6萬平方公尺，月減19%。群創1月營收126億元，月減21.8%，年減47.5%；大尺寸合併出貨量共計775萬片，月減20.5%，中小尺寸合併出貨量共計2,051萬片，月增8%。這春燕飛來的訊息，面板產業可說是足足等候了半年。話說去年六月中，友達董事長彭双浪在股東會上向股東坦言，「第二季營運恐怕無法達標，加上成本上升，通膨造成消費市場低迷，公司將透過嚴格管理庫存及現金流的方式，維持正常營運。」一語宣告，面板產業進入苦日子。隨後，研究機構TrendForce在同年七月間也發出預警，面板報價持續下探，面板廠開始進行減產，預期第三季稼動率將滑落至7成，較第二季減少近7.3個百分點。其中傳出友達的稼動率只剩下50%。法人指出，彭雙浪的示警，也應驗在財報上，友達第三季月營收平均約170億元，低於第二季的200億元，且友達第二季就盈轉虧，第三、四季更是各虧掉上百億，累計全年大虧198億元，遠遜於2021年大賺600億元。群創的表現，也不相上下，從去年第二季平均月營收190億元，掉到第三季的160億元，因著連三季虧損，2022年也從2021年大賺603億元，轉為虧損279億元。不過，面板雙雄的減產策略，很快就奏效。先是群創總經理楊柱祥在去年12月初的「台灣醫療科技展」上透露，「美國各大品牌廠祭出的黑色星期五檔期促銷見效，降低面板庫存，預估2023年可望重啟拉貨的『小確幸』。」彭双浪接著在當月21日表示，儘管終端需求還不是很熱，但已看到庫存降低的好現象，「目前來看，快的話，補庫存需求有可能在明（2023）年第2季發生」。今年開春後，TrendForce指出，中國品牌廠近期為「618購物節」展開備貨，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏；3月開始，又有北美亞馬遜Prime Day促銷備貨，將帶動全尺寸電視面板價格上漲。DRAM廠美光認為疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，預期將裁員全球10%員工，傳出實際比例將達15%，含台灣員工內將有7200人受影響。（圖／報系資料照）相較於面板，DRAM迄今仍未見春燕的身影。DRAM龍頭美光去年七月釋出市況反轉措手不及訊息後，同步減產，直到12月，美光執行長Sanjay Mehrotra仍稱，「晶片供過於求、庫存過多，已失去定價權。」為撙節度寒冬，美光去年12月開始進行首次全球裁員，預計裁員10%，台灣員工也在內。短短一個多月後，市場傳出美光實際裁員將達15%，約7200人，也讓2月20日美光發布聲明確認，2023年會繼續縮減全球員工數。台系DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛指出，去年記憶體市況下行，跟俄烏戰爭，造成通膨、全球不景氣，及中國大陸封控影響內需有關，現在則要觀察解封後的復甦狀況。對於同業裁員，南亞科尚無裁員計畫，但會遇缺不補。DRAM模組廠威剛（3260）董事長陳立白也認為，全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題，使得2022年DRAM合約價下滑約4成，NAND Flash平均價格跌幅更超過5成，對記憶體模組廠的營運與庫存管理無疑是一大考驗。不過，陳立白不看淡今年，上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格，已是當務之急，「預期上半年DRAM價格將回穩，加上各項應用產品的記憶體容量都將倍增，消費性商品需求將以先蹲後跳的態勢於下半年出現報復性增長。」TrendForce表示，在原廠大幅減產下，下半年原廠端庫存有機會開始去化，有助價格跌幅收斂，因庫存壓力仍高，需要更強勁的需求才能回到健康水位，「止穩的觀察重點，要看解封後的中國智慧型手機市場需求，目前尚未有好轉跡象。」台系DRAM廠南亞科雖然沒有裁員，則是先採遇缺不補來因應，僅針對製程研發與建廠需求，進行徵才。（圖／報系資料照）