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財經部落客知美揭秘：009816精準排除虧損豬隊友 抗跌、能漲勝過主動式ETF
近期台股震盪加劇，市場對於主動式與被動式 ETF 的績效討論愈發熱烈。根據財經部落客「知美」的觀察分析，今年 5 月才掛牌上市的主動式 ETF - 00403A，在掛牌後的兩個月內，含息總報酬率呈現-2.96% 的表現，對比同期間台灣加權指數漲幅超過 8%，引發投資人對於主動式策略績效的疑慮。知美指出，觀察近期市場數據，除了 00403A 外，部分知名主動式 ETF 的表現亦不見有特別突出，如 00980A 同期報酬率為-0.04%，00981A 則為 2.04%。在主動式 ETF 表現普遍承壓的環境下，市值型 ETF -009816卻展現出強勁的抗震能力。數據顯示，009816在最近兩個月的含息總報酬率達 8.32%，若自今年 2 月掛牌算起，累計含息總報酬率更來到 52.30%。知美分析，009816 之所以能吸引超過 88 萬名受益人，主要歸功於其「不配息」的設計，透過將現金股利持續投入進行複利滾動，省去了投資人領息後再手動投入的摩擦成本。此外，009816 的選股策略具備兩大核心：1. 市值導向：布局台股大型企業。2. 獲利篩選：檢視企業「近四季持續獲利」的能力，主動排除虧損企業。知美補充，009816 於今年 5 月進行成分股調整後，納入的華邦電、南亞科及臻鼎-KY 等企業，近期皆貢獻了 30% 至 50% 以上的帳面報酬，有效支撐了009816在近期市場中的漲幅。他強調，投資人財商已顯著提升，愈來愈多人意識到「被動投資、長期持有」與「複利累積」的重要性，這也是市值型 ETF 近期備受市場青睞的原因。※免責聲明：文中所提之個股、基金內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。◎本文內容已獲 知美 授權。
0050換股4進4出 產業洗牌「這2老股」遭剔除
擁有兆元資金布局的台灣指數成分股異動，證交所昨（5）日公布，0050追蹤的「富時臺灣50指數」大展AI含金量，此次成分股新納入貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），清一色為AI族群。反觀刪除成分股，老牌傳產股包括中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），這次遭到剔除，另外康霈*（6919）也因市值大幅滑落同遭剔除。指數汰弱留強，本次換股再次驗證台灣經濟成長表現，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是AI相關供應鏈廠商。同樣，關係到規模數千億元的台灣高股息指數（0056），這次成分股新納入中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。刪除聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將自6月18日交易結束後生效（亦即自6月22日起生效）。台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月22日至26日。
台積創高2260元！台股大漲900點收在42267點 友達華邦電英業達漲停
台股22日開高走高，尾盤再創高，最高來到42,357.60點，飆漲989點，終盤收在42,267.97點、漲899.76點、漲幅達2.18%，成交金額達1兆1,884.32億元；台積電最高來到2,260元、收在2,255元、漲25元、漲幅達1.12%。本日成交量前百名排行榜幾乎股價收漲，居冠個股為友達漲停，還有群創、華邦電、金寶、泰金寶-DR、英業達、彩晶、富采、國巨、微星、臻鼎-KY、新唐、希華、晶技、日月光投控、合晶、瑞軒也都漲停。ETF部分，00403A主動統一升級50成交超過53.8萬張居冠，股價收在10.20元、漲0.19元、漲幅達1.90%。還有，00981A主動統一台股增長收在29.95元、漲1.09元、漲幅達3.78%；009816凱基台灣TOP50收在14.19元、漲0.30元、漲幅達2.16%；00988A主動統一全球創新收在20.36元、漲1.18元、漲幅達6.15%。
台股爆發！狂飆1347點寫紀錄 台積電上漲45元、收2235元
台股今（21）日開高走高，終場就以41,368.21點作收、上漲1,347.39點，漲幅3.37％，成交量10129.31億元，創下史上第五大漲點。台積電（2330）終場上漲45元，以2,235元作收。美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲242.36點開出，指數開高走高，盤中最高達41606.91點，最低40263.18點，終場收在41368.21點。受輝達財報利多帶動，市場資金提前布局AI供應鏈，推升半導體及高價電子股全面走強，資金明顯回流大型權值股。台積電股價大漲45元，收在2230元，漲幅達2.06%，不僅穩居成交值冠軍，更成為帶動大盤強勢上攻的關鍵動能。IC設計與AI伺服器族群同步表現亮眼，聯發科飆漲320元攻上漲停，收3550元；臻鼎-KY上漲30.5元至469.5元，漲幅達6.95%。此外，AI伺服器與高速傳輸概念股吸引資金湧入，欣興強勢亮燈漲停，上漲82元至905元；南亞科則受惠記憶體報價回升題材，股價大漲6.55%。今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲14.7元，漲幅13.05％；國巨*（2327）上漲52元，漲幅10％；長廣（7795）上漲34.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲16.5元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲10.5元，漲幅10％。跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌1.8元，跌幅10％；愛普*（6531）下跌97元，跌幅9.97％；森崴能源（6806）下跌1.1元，跌幅9.65％；越南控-DR（9110）下跌0.19元，跌幅7.01％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.02元，跌幅3.85％。
台積飆高到2285元！台股狂衝1785點站上40700點 聯發科漲停聯電爆量
台股5月4日強勢開盤直接衝到39,228.39點，不僅收復3萬9千點，再站上4萬點，且狂飆最高點40,711.52點，大漲1785點；聯發科衝到2870元漲停、台積電漲到2,285元、漲150元。本日成交量則由00981A主動統一台股增長ETF居冠，交易超過31萬張，股價來到29.50元、漲1.22元、漲幅4.31%；成交量前50名排行榜中，ETF則占了20檔，包括00631L元大台灣50正2、00632R元大台灣50反1、00919群益台灣精選高息、009816凱基台灣TOP50、0050元大台灣50、00992A主動群益科技創新等。個股則以聯電成交量超過19萬張領先，還有旺宏、南亞科、友達、華邦電、群創、華通、臻鼎-KY、力積電、合晶、台玻、凱基金、燿華、漢磊、華新、國巨、鴻海、南亞、威盛、欣興、世界、穩懋、中鋼、玉山金、富邦金、台新新光金等。
國泰00878公告配息0.66元創新高 5／19日除息年化殖利率逾10％
台積電30日尾盤跳水急急落，收在2,135元、跌45元、跌幅2.06%；台股大盤收在38,926.63點、跌376.87點、跌幅達0.96%。ETF族群多收漲，成交有量，國泰永續高股息（00878）今公告預估配息金額為0.66元，創新高；若以今日收盤價25.39元計算，單次殖利率約2.6%，年化殖利率約10.4%。00878本日收在25.39元、漲0.09元、漲幅達0.36%，成交量超過7.3萬張，昨成交量為57,151張。該檔ETF基金將在5月19日除息，並於6月12日發放配息，若想參與本次配息，最後買進日為5月18日。為期2日的FOMC會議落幕，聯準會表示利率維持3.50％至3.75％的目標區間，消息激勵台股今日表現開盤即衝逾500點，不過午後漲點收斂，最終大盤翻黑收38,926點。以00878成分股來看，AI相關類股合計佔比達45.7%，包括晶圓代工大廠聯電之外，還擴及到AI上中下游產業鏈，納入IC設計龍頭聯發科、組裝巨擘華碩，以及深耕PCB與IC載板的臻鼎-KY；並持有約35%的金融股，包括中信金、元大金、國泰金、富邦金等。國泰基金經理人江宇騰指出，根據投信投顧公會統計，截止至3月底00878定期定額人數達291,047人，與1月相比成長近2萬人，目前00878追蹤指數的本益比與前高差幅已超過3成，與大盤相比相對處於低位階。
台股守住3萬9！旺宏成交爆量居冠 高股息ETF 00919價量飛揚領先
台股4萬高點震盪整理，29日開盤走跌，最低38,896.30點，失守3萬9千點，最高來到39,409.13點，漲112點；台積電最高來到2,205元；旺宏成交量近28萬張居本日之冠；ETF族群漲勢稍歇，股價與成交量雙雙飛揚則由00919群益台灣精選高息領先，已超過8萬張。以台股高息ETF今年表現來看，25檔台股高息ETF今年來含息表現平均14.95%，群益半導體收益(00927)上漲46.71%漲幅居冠，該檔在4月20日除息，年化配息率逾16%，隔天即填息。旺宏股價目前來到166元，漲6.50元、漲幅達4.08%；友達、瑞軒、南亞、頎邦、臻鼎-KY、鈺創、盟立、台化、長興等價量雙漲。ETF則還有00632R元大台灣50反1、00992A主動群益科技創新、00991A主動復華未來50、009819中信數據及電力、00937B群益ESG投等債20+等。
3檔飆股遭「抓去關」到5／13 聯發科、旺宏被盯上
台股近期多次挑戰4萬點關卡，市場震盪幅度擴大，資金轉向中小型股短線操作。臺灣證券交易所28日公告，新增3檔處置股，將自29日起實施分盤交易至5月13日，同時另有21檔個股因價格波動過大列入注意股名單，聯發科、旺宏都被盯上。本次列入處置股的個股包括聯策（6658）、睿生光電（6861）及永擎（7711）。其中，聯策（6658）採取「5分鐘撮合」機制，而睿生光電與永擎則採「20分鐘撮合」，屬於較嚴格的交易限制措施。觀察股價表現，聯策近6個營業日漲幅達52.29%，短期內股價波動劇烈；若拉長至60日與90日區間，漲幅更達138.39%與169.15%。睿生光電近6日上漲44.94%，60日與90日漲幅分別達314.89%與361.92%，呈現顯著上升趨勢。永擎亦在近6日上漲35.91%，近30日漲幅達112.80%，三檔個股皆因短線資金進出頻繁而遭列入處置。此外，證交所同步公布21檔注意股名單，涵蓋多檔電子與半導體族群個股，包括聯發科（2454）、旺宏（2337）等權值股亦入列，顯示不僅中小型股，連大型股亦出現波動擴大情形。其餘注意股尚包括中華化（1727）、華通（2313）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、全新（2455）、台端（3432）、創意（3443）、聯鈞（3450）、宏致（3605）、精聯（3652）、健策（3653）、泰鼎-KY（4927）、臻鼎-KY（4958）、十銓（4967）、安普新（6743）、南電（8046）、瀚荃（8103）、訊芯元大58購02（056150）等標的。市場法人指出，當處置股與注意股數量同步增加時，通常反映短線資金過度集中，投資人需留意高檔震盪風險，審慎評估進出場時機。
台股狂飆1043點奔向3萬9！ETF族群價量高飛 旺宏鴻海京元漲勢加快
在台積電於美國北美技術論壇正式推出A13製程技術等最新製程藍圖，深化堅固AI高效能運算，台股23日信心大增火力全開，開盤37,971.69點，衝到目前最高38,921.95點，大漲1043點，奔向3萬9千點；台積電衝到2135元、大漲75元。00981A主動統一台股增長成交量不到一小即超過36萬張，仍居本日之冠，股價來到27.32元、漲0.37元、漲幅達1.37%，昨天成交量快50萬張。00631L元大台灣50正2緊跟在後，成交量超過14萬張，股價來到27.43元、漲0.36元、漲幅達1.33%。00992A主動群益科技創新的成交量也超過14萬張，股價來到17.13元、漲0.07元、漲幅達0.41%；009816凱基台灣TOP50的成交量超過12萬張，股價來到12.57元、漲0.15元、漲幅達1.21%。股價飛揚、成交量也居本日前十名的個股則有旺宏、鴻海、臻鼎-KY、偉詮電、 泰鼎-KY、新盛力、京元電子、景碩、微星、威剛。而金寶、群創、友達、聯電、力積電、永光、華邦電、華通、台玻、南亞科成交量也是爆大量，股價則漲勢暫歇。
美伊同意停火！台積電領漲奔向2千元 台股大漲1478點
美伊同意停戰二周，石油應聲下跌10％，激勵亞洲股市上揚，台積電領漲來到1950元、大漲90元；台股8日開高走高，開盤33,379.50點，漲149點，最高來到34,708.81點，狂飆1478.99點，瞬間收復3萬4千點，奔向3萬5千點。超過70檔上市櫃股漲停，股王信驊漲停，股價來到12,615元、漲1145元、漲幅9.98%；台達電股價來到1,665元、漲150元、漲幅達9.90%；台積電、鴻海、聯發科也漲近5％。PCB族群臻鼎-KY、台光電、欣興等也跟漲。ETF部分，009816凱基台灣TOP50成交量超過31.6萬張居本日之冠，股價來到11.20元、漲0.52元、漲幅達4.87%；00981A、00992A等主動式族群的成交量、股價也都跟著起飛。
上市公司前三季大陸獲利近4186億 年增15％創新高
今年前三季上市公司來自中國大陸的投資收益為4,185.85億元，不僅較去年同期的3,641.57億元成長14.95％，呈現連續增長，更已超越2021年前三季的4,024.66億元，再度創下歷年同期新高。CRIF分析，上市公司中國大陸的投資收益卻連續兩年逆勢攀升，顯示即便美國對中國大陸課徵對等關稅，台商與陸方供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象。預期全年上市公司在陸收益可望上看5,600億元至5,800億元。CRIF統計顯示，今年前三季上市公司大陸投資收益前十大企業，鴻海以1,570.49億元排名居冠，較去年同期大幅成長29.61％；台積電以大陸投資收益310.1億元位居第2，較去年同期小幅成長1.84％。第3名為台光電，大陸投資收益達174.41億元，較去年同期強勁成長78.43％。第4名為統一企業，大陸投資收益163.65億元，大幅成長17.07％。第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY，大陸投資收益達128.61億元，較去年同期成長14.25％。第6名至第10名依次為聯電117.89億元（成長34.49％）、中租-KY70.88億元（衰退34.56％）、日月光投控69.43億元（衰退7.11％）、亞德客-KY67.37億元59.69億元（成長12.87％）、台達電61.13億元（成長36.60％）。前10大上市公司今年前三季的大陸投資收益合計2,733.95億元，較去年同期的收益2,257.38億元，大幅成長21.11％。值得注意的是，大陸投資收益前10大公司，只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘8家上市公司仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益的倚賴。
台股跌深逾千點！愈跌逾買 這六檔「債券型」ETF價量皆揚
漲也因輝達，跌也因對輝達應收帳款增加、AI產品價格等的憂慮，台股21日失守27Ｋ，最低來到26,395.98點，大跌1030點，收在26,434.94點，跌991.42點，跌幅達3.61%，台積電大跌70元、收在1385元。本日成交量前百名排行榜中，「價量皆揚」ETF共超過10檔，包括槓桿型的00632R、00664R、00671R，債券型00937B、00687B、00679B、00953B、00680L、00933B等為多數。本日成交量前百名排行榜中，漲停的則由蜜望實、金山電這二檔，金融股則由富邦金領先，兆豐金、第一金、華南金股價也上揚；還有元太、光頡、華電網、聯電、立隆電、臻鼎-KY也是收紅。國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁表示，全球債券ETF市場近十年累積成長超過5倍，資產規模已突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近十年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2,820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。