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Google晶片傳「奪大單」！輝達股價跳水仍發文恭喜：但我技術仍領先一代
美國科技巨擘Meta傳出正與Google洽談，計畫自2027年起在資料中心採用Google旗下的AI（人工智慧）晶片，相關支出可能高達數十億美元。外媒指出，此舉若成真，將使Google成為晶片龍頭輝達（Nvidia）的強力競爭者。消息一出，輝達股價25日一度重挫6％，最後收跌2.6％，不過輝達反而發文恭賀Google在AI領域取得成果，同時也強調自家領先業界一個世代。根據《路透社》、《CNBC》報導，雙方討論內容包括Meta最早於2026年向Google Cloud租用其自家開發的TPU（Tensor Processing Unit）晶片。這項策略代表Google可能首度將TPU開放給外部資料中心使用，擴大市場版圖，並直接挑戰目前主導AI運算的輝達GPU。部分GoogleCloud高層甚至推估，若策略順利，Google有機會搶下輝達每年逾10%的營收市占，價值亦達數十億美元。市場對消息反應熱烈，Google母公司Alphabet盤前股價一度上漲逾4%，若漲勢延續，有望推升其市值突破4兆美元。協助Google製造AI晶片的Broadcom股價也同步走揚約2%，相較之下，輝達股價則下跌約3%。而Meta是輝達最大客戶之一，2025年預估在AI相關硬體投資高達720億美元，因此若最終轉向採用Google晶片，將被視為Google的重大勝利。不過Alphabet、Meta與輝達均未對報導做出回應。近年企業在尋找輝達GPU以外的方案，使客製化AI晶片需求大幅成長。Google TPU也因多項大型合作案受到矚目，例如AI新創Anthropic日前就宣布擴大使用Google AI晶片，可達到百萬顆規模。Google也因雲端業務成長、股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）投資加持，以及最新AI模型Gemini3的正面評價，市場動能持續增強。然而，要撼動輝達約20年累積的CUDA生態系並不容易。全球超過400萬名開發者依賴輝達平台開發AI應用，使其地位難以被取代。面對市場對Google TPU崛起的討論，輝達25日於X（前 Twitter）上發文強調，其技術「仍領先產業一個世代」，並寫道「我們很高興看到Google在AI上取得成功，也持續供應GPU予Google。Nvidia是唯一能支援所有AI模型、並在各式運算環境中運作的平台。」輝達指出，自家最新一代Blackwell GPU在效能、彈性與通用性上皆優於Google的TPU這類為特定用途打造的ASIC晶片。分析師估計，輝達目前仍掌握全球90% AI晶片市場。儘管Google不直接販售TPU，但允許企業透過Google Cloud租用，並自行使用TPU訓練模型。本月Google發表的Gemini 3 AI模型，就是採用TPU訓練而成。Google也強調，市場對自家TPU及輝達GPU的需求都在加速成長，公司會持續支持兩條產品線。輝達執行長黃仁勳也在先前法說會上回應TPU競爭，指Google既是客戶也是合作夥伴，並強調Gemini模型同樣能在輝達GPU上運行。他透露與Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）保持聯繫，雙方都認同「以更多資料與更多晶片帶動更強大的AI」的產業趨勢依然成立，使輝達更看好未來晶片需求。
7大科技巨頭財報亮眼！美股月線週線齊收紅
美股在美東時間10月31日強勢反彈，受惠於電商巨頭亞馬遜（Amazon）亮眼的財報表現，緩解了市場對大型科技股未來成長前景的疑慮，讓華爾街迎來週線與月線的雙重勝利。據《Yahoo Finance》報導，科技股主導的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲0.6%，標準普爾500指數（S&P 500）也上升0.3%，兩者在盤中一度震盪後恢復穩健漲勢。相對而言，科技股占比較低的道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）則微幅上揚0.1%。這3大主要股指在本月皆收紅，展現出強勁的市場韌性。那斯達克連續第2個月上漲超過4%，並創下連續第7個月上揚的紀錄。標普500與道瓊則分別連續第6個月上漲，顯示投資人信心依舊穩固。整體而言，本週3大指數也全數錄得明顯漲幅，為市場增添樂觀氣氛。最新一輪「7大科技巨頭」（Magnificent Seven）財報表現亮眼，帶動投資人對大型科技企業持續增長的信心回升，同時也暫時化解了市場對人工智慧（AI）基礎設施過度投資的疑慮。亞馬遜（Amazon）股價飆漲約10%，創下歷史新高。該公司第三季業績遠超市場預期，尤其是旗下的雲端業務部門「亞馬遜雲端運算服務」（Amazon Web Services，簡稱AWS）營收年增20%，顯示企業對雲端與AI服務的需求再度強勁復甦。蘋果公司（Apple）同樣傳來捷報，其最新財報優於分析師預期，並對即將到來的年終假期旺季給出正向展望。受此激勵，蘋果股價在開盤後一度突破277美元高點，但隨後回吐漲幅，呈現震盪走勢。市場觀察指出，雖然短線波動顯著，但投資人對蘋果在高階硬體與服務領域的長期表現仍普遍看好。晶片製造巨頭輝達（Nvidia）股價則在波動中整理，原因是公司宣布將加大在南韓市場的布局，計劃向當地企業及政府供應多達26萬顆AI晶片。此舉被視為輝達在全球AI供應鏈中進一步擴張的重要一步。另一方面，串流媒體巨頭網飛（Netflix）宣布將進行「1拆10」的股票分割，消息公佈後股價延續漲勢，反映出投資人對公司未來成長潛力的信心。在聯準會（Fed）方面，多位官員於本週會議後首次公開發言。本次會議宣布降息，但同時也暴露了決策者之間意見的分歧。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）表示，他原本傾向維持利率不變，因為通膨水準「仍然過高」。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）則指出，若她今年擁有投票權，也會選擇按兵不動。這些言論顯示，儘管聯準會啟動了寬鬆政策，內部對於物價壓力的疑慮依然存在。受此影響，市場對未來降息的預期出現明顯降溫。最新交易數據顯示，僅有約60%的投資人預期聯準會會在12月再度降息，較1週前超過90%的機率大幅下滑。
TikTok獲准留美！新架構由美國主導 設「黃金股」把關
美國總統川普（Donald Trump）16日在白宮宣布，華府與中國已達成協議，讓短影音平台TikTok得以繼續在美國運營。根據《路透社》報導，這份協議規劃將TikTok的美國資產自母公司字節跳動（ByteDance）分離，移轉給美方控制的新架構，以解決近一年來延宕不斷的爭議。川普在簡報會上透露，有多家大型企業有意接手，但未提供細節。由於原先規定的17日出售或關閉期限即將到來，白宮當天稍晚再度宣布延期，將截止日延至12月16日。根據《華爾街日報》報導，新的架構將在美國成立一間總部，董事會由美國主導，其中一席由政府指派，並設有一股「黃金股」確保國安審查權。報導中提到，這種設計借鑑了近期新日鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司的案例。協議的骨幹條款與4月曝光的版本相似，字節跳動保留19.9%的股份，仍是單一最大持股，但低於20%的關鍵門檻。剩餘80%的股份將由思科漢納國際集團（SIG）、泛大西洋投資（General Atlantic）、KKR，以及新投資者如安德森‧霍洛維茲（Andreessen Horowitz）和銀湖資本（Silver Lake）掌握，甲骨文（Oracle）也可能加入持股。《CNBC》則報導指出，該協議預計在30至45天內完成，實際落實仍需繁複談判。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，商業條款早在3月已大致談妥，剩下的是細節調整，並強調協議將同時兼顧美方國安與中方利益。報導中也提到，TikTok曾於春季時因為關稅問題而談判破局，因為當時川普宣布對中國商品加徵關稅，中國隨即表態不會批准TikTok交易。華府始終認為，字節跳動背後效忠於中國政府，美方用戶資料可能被中國存取或用於政治操控。TikTok方面則反駁，聲稱美國數據均由甲骨文雲端伺服器儲存，內容審查也在美國執行。根據媒體先前披露的方案，甲骨文將繼續參與TikTok雲端業務，並負責處理國安相關事務。TikTok是款擁有1.7億美國用戶的應用程式，近年成為兩大經濟體對峙的象徵。2024年國會通過法律，要求TikTok分離美國業務，理由是防止北京藉平台監視或操縱輿論。川普政府雖三度延長期限，但始終避免直接執行禁令，原因在於平台龐大用戶群可能引發政治反彈。川普甚至坦言，自己去年能再度當選，部分要歸功於TikTok，他個人帳號擁有1500萬追隨者。目前雙方官員已在9月15日達成框架協議，最終內容預計19日由川普與中國國家主席習近平通話後拍板確認。川普曾提及，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、億萬富豪麥寇特（Frank McCourt）以及由OnlyFans創辦人領導的財團都在潛在買家之列。隨著這份協議逐步成形，TikTok在美國的未來，似乎暫時找到了延續的出路。
台美關稅20%利空罩頂！國家隊護盤 台股4日早盤跌逾280點
美國就業數據低於預期，加上關稅衝擊，美股上周五8月1日大幅走低，道瓊指數一度下跌790點，已連續第五天下跌，創下今年最長的連跌紀錄。台股消化台美20%關稅利空，周一4日以下跌174.2點、23260.18點開出，10點之前最低在23151.65點，跌逾282點。法人表示，因目前進入發放現金股息的高峰期，全體上市櫃公司發放的現金股利高達2.3兆元，將在本周發放股息的公司達133家，金額約1955億元的資金活水，有望力退空頭。上周美國對近70國所課稅率範圍從10%到41%不等，創下第二次世界大戰以來最高，台灣將被課徵20%的關稅，高於日韓的15%，新稅率將於美東時間8月7日凌晨生效。關稅利空讓台股1日早盤劇烈震盪，但國安基金和公股行庫緊急進場護盤，讓台股終結連七日賣超紀錄，轉為買超42.56億元，1日終場下跌108.14點或0.46%，收在23434.38點，5日、10日線失而復得，成交量為3923.27億元。台股4日早盤以塑膠工業、油電燃氣跌逾6%最慘，電子股也相對弱勢，金融保險、觀光餐飲等類股則漲約1%，生技醫療類股也相對抗跌。電子權值股方面，10點之前，台積電（2330）跌15元、在1125元；鴻海（2317）跌1.5元、在180元；台達電（2308）漲2元、在590元；廣達（2382）跌2.5元、在282.5元。高價股方面，聯發科（2454）跌15元、在1335元，大立光（3008）在平盤2340元。美股方面，亞馬遜上周五下殺8.27%至214.75美元，市值蒸發逾2千億美元，因其AWS雲端業務增長前景引發市場疑慮。儘管蘋果第三季財報優於預期，但蘋果股價也下挫2.50%至202.38美元。美股1日主要指數表現，道瓊指數下跌542.4點，或1.23%，收在43588.58點。那斯達克指數下跌472.32 點，或2.24%，收在20650.13點。S&P 500指數下跌101.38點，或1.6%，收在6238.01點。費城半導體指數下跌80.31點，或1.43%，收在5527.61點。NYSE FANG+指數下跌398.65點，或2.62%，收在14818.65點。
關稅未明盤勢波動 台股24日早盤由紅翻黑
美國與日本達成對等關稅的貿易協議，與歐盟的進度也在持續中，美股23日普遍收高，台股24日以漲55點、23373.67點開出後，隨即飆高至23455.09點，漲逾136點，但9點半後回落至平盤之下。台股23日類股齊揚，終場收在最高點23318.67點，上漲330.75點，漲幅1.44%，成交值3522.15億元，收復5日線。24日早盤仍以玻璃陶瓷股最強，主要是台玻（1802）帶動，9點半前成交量已破6.8萬張，航運股漲逾1%，其他類股則漲跌互見，電子股相對抗跌。電子權值股方面，10點之前，台積電（2330）漲5元、在1150元；鴻海（2317）漲5元、在171元；台達電（2308）跌7元、在513元；廣達（2382）漲1.5元、在266元。高價股方面，聯發科（2454）在平盤1430元震盪，大立光（3008）漲15元、在2375元。美股方面，Google母公司Alphabet公布第二季財報，因廣告和雲端業務的強勁表現，營收和利潤均超出預期，但資本支出將增加至850億美元，原本股價周三收低0.58%，但盤後漲逾1.8%。特斯拉則相反，財報顯示電動車銷售收入167億美元，年減16%，來自政府汽車補貼的銷售收入也下降至4.39億美元，銷量已是連續二季下滑，股價原本收在漲0.14%至332.56美元，但盤後下跌超過4%。美股23日主要指數表現，道瓊指數上漲507.85點，或1.14%，收在45010.29點。那斯達克指數上漲127.33點，或0.61%，收在21020.02點。S&P 500指數上漲49.29點，或0.78%，收在6358.91點。費城半導體指數下跌0.92點，或0.016%，收在5637.79點。NYSE FANG+指數上漲28.46點，或0.19%，收在14940.69點。
狡兔五哥2／川普關稅2.0錯殺股價 盤點台灣廠商AI起飛早已全球布局
乘著AI旋風，在台股引領風騷的台灣科技大廠，蛇年伊始股價便翻了個大跟斗，2月3日台股開紅盤日一度重摔千點，電子五哥和台積電（2330）、鴻海（2317）等通通跌得鼻青臉腫。尤其台灣首富、廣達（2382）董事長林百里才在元月旺年會上嗨喊「我們又第一啦！」開春就被打臉，股價跌停、身價縮水110億元。所幸，廣達最新公布的1月合併營收高達1425.6億元，年增逾9成，確實回應了林百里喊的「2025年將是AI收成年、廣達高成長的一年」，股價明顯被錯殺，2月14日收在平盤的260元。而這殺盤兇手就是揮舞「關稅大刀」的美國總統川普！川普二度重返白宮第一天，就打出關稅戰，要對「免稅區」的墨西哥課徵25%關稅，一舉讓電子五哥淪為「川普2.0」第一批課稅苦主。儘管川普2月2日宣布、3日就喊停，暫緩實施1個月，但仍在談判中、存在變數。CTWANT記者過年前在科技大廠尾牙旺季實地訪查，對於川普2.0的關稅戰，電子五哥有人苦笑、有人懷疑人生，但在川普1.0時期都已練過兵，狡兔有三窟，保持全球產能調度彈性，隨時備戰。電子五哥淪為川普2.0關稅苦主的源頭，正是川普1.0。川普在2017年第一個總統任期，對在中國製造、銷往美國的許多電子產品課徵高關稅，打起美中貿易戰序曲，迫使很多電子廠轉往東南亞，甚至看上美加墨三國「北美自由貿易協議2.0」免稅區，遠赴成本更高的墨西哥設廠，經濟部數據顯示，台廠赴墨投資家數已逾300家。台積電打算在美國建第三個廠。（圖／翻攝自台積電LinkedIn）豈料，川普第二屆任期，為了非法移民及毒品議題，不惜打破免稅協議，喊著要加徵25%關稅，雖然暫緩一個月，但「之前跑去墨西哥的，現在開始覺得懷疑人生。」宏碁（2353）董事長陳俊聖在蛇年開工日開玩笑說，「還好我們美國有存貨」。其實不管川普下一步要瞄準哪個國家，電子五哥早已狡兔三窟、布局全球，甚至在最難搞的美國都有設廠。業內人士向CTWANT記者透露，其實受到關稅最大影響的還是終端客戶，代工廠可以先將難度較高、需要良率的主機板製造在亞洲等成熟產線完成，然後送至美國做最後組裝，墨西哥設廠也會持續進行，「畢竟川普任期只剩4年，設廠是要看未來10年、20年的規劃。」「我們在美國著墨已久，等川普上任後公布新政策，我們再因應都來得及。」廣達執行副總楊麒令在1月2日旺年會上，主動端著酒杯走到記者區拜年，被問到川普關稅時，滿臉笑意。楊麒令表示，廣達決定發展雲端業務時便開始投資美國，在美國加州、田納西州都有設廠，2座廠房都投入AI伺服器製造，為滿足市場需求還會擴廠，其實廣達美國客戶的最終組裝都已移往美國，且在歐洲、台灣、泰國、中國大陸有廠，隨時可以彈性調度。和碩董事長童子賢認為川普會在關稅問題上適度修正。（圖／劉耿豪攝）和碩（4938）董事長童子賢是最常發表美中貿易戰看法的，儘管他曾吐槽要「搬到火星去了」，但也成功預測到川普在關稅問題上的「適度修正」。其實和碩在美國印第安納州、加州設有服務中心，和碩副董事長程建中在1月5日尾牙前的記者會上表示，包括印尼、越南、巴淡島與墨西哥都已布署完畢，墨西哥新廠預計今年4月投產，而美國正在評估中，印第安納州據點原本是作為維修服務使用，但也可做後段組裝，若客戶有需求、也能配合。英業達（2356）總經理蔡枝安1月12日在50周年旺年會前的記者會也說，公司已在墨西哥、泰國、捷克、中國及台灣等地布局，「川普不可能對每個地方都課稅，可以分散風險。」對後段組裝來說，蓋生產線不難，但若要重新架設相關電力設備，建廠就需半年以上。他透露，墨西哥廠今年將增加生產線，同時也開始尋找靠近墨西哥的據點，像是德州。過了兩天、輪到仁寶（2324）尾牙，老外總經理Anthony Peter Bonadero也表示，正與美國南部多個州進行討論，德州就是主要候選地之一，「他是美國唯一擁有獨立電網的州」。仁寶董事長陳瑞聰則說，「我們很積極，希望把地緣政治、關稅政策的風險除掉。」這幾年來仁寶一直在擴充中國以外的產能，在越南、波蘭、巴西、印度、墨西哥等9國設生產基地，泰金寶也併購一家美國印第安納州的工廠。緯創跟輝達是長年的合作夥伴。（圖／方萬民攝）最後一棒是緯創（3231），他們在1月17日獨家請到輝達執行長黃仁勳在小年夜活動上台致詞與抽獎，出盡鋒頭。「無論未來要求美國製造、關稅或是區域管制等，緯創都有很好的韌性，可以很快速的調整策略，川普上任對緯創的供應鏈及營運影響不大。」緯創董事長林憲銘帶著他的招牌帽子，在活動前的記者會上說，因為緯創在亞洲有中國、越南和馬來西亞廠，美洲有墨西哥廠，歐洲有捷克廠。「有一個很重要的關鍵，基本上我們的主要客戶大部分都還是美商，所以不管川普有任何措施，客戶們大多都可以拿到許可，當然可能會有一些行政作業會增加，但那都是小事。」林憲銘滿場笑盈盈，對於鬧得沸沸揚揚的川普2.0，早已有備而來。
資服商業績開趴！宏碁資訊去年營收86.9億創新高 「這檔」首破百億
資服商包括宏碁資訊（6811）、緯軟（4953）2024年均繳出營收歷史新高成績，宏碁資訊去年營收86.9億元，連續8年創新高，緯軟全年營收首破百億元大關、達102.65億元，而零壹（3029）也表現強勁，全年營收184.75億元，年增32.71％。這三檔資服股隨營收逐月攀高，股價也跟著起漲，零壹去年12月從低點的113.5元，上漲到最高174元，漲幅達20.96%，漲幅最多；同期間，宏碁資訊從低點的241.5元，上漲到最高321.5元，漲幅達19.05%，緊追在後；緯軟從低點的110元，上漲到最高147元，漲幅達2.71%。宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊公告，去年12月營收近9.5億元，累計2024年全年度營收近87億元，較2023年度成長15%，創下歷史新高，且為連續8年持續創高。公司表示，受惠於企業與政府客戶積極投入雲端與智慧轉型，持續擴大雲端、資安及AI等創新技術的營運服務，成長動能強勁。宏碁資訊總經理周幸蓉表示，「公司為雲端AI生態系的關鍵資訊服務提供商，來自企業與政府的Azure OpenAI和Microsoft 365 Copilot的需求，助長宏碁資訊前三季雲端業務成長近3成，比重由6成提升至7成，其中Copilot的客戶數在不到一年的期間也成長近20倍。」她強調，相信宏碁資訊能實現 AI在客戶端的實際落地應用，而長期且穩固的客戶關係，將持續的為營收增長注入強大動能。」緯軟公布去年12月合併營收9.13億元，月增0.09%、年增8.06%。第四季營收27.11億元，季增3.81%、年增11.18%。2024全年營收首度突破百億元大關、達102.65億元，年增16.11%，單月、單季及全年營收皆持續創下歷史新高。緯軟指出，營收成長動能主要來自互聯網客戶，公司與主要客戶之間的深度合作，穩定推動整體業績成長，成為營運的關鍵支柱。緯軟深耕中國市場多年，掌握其IT外包客戶對資訊服務需求提高，中國地區占緯軟營收比重超過7成。緯軟表示，面對中國市場持續內卷的考驗，公司除了在新能源客戶的配置上將採取更審慎的應對策略，持續優化客戶組合外，亦會嚴控風險，提升營運效能，以更有效地應對市場競爭與變化，確保穩健發展。零壹科技公告2024年12月營收17.17億元，大幅年增76.35％，月減3.3％。2024年第四季營收為51.89億元，較前一年度成長60％，季增4.7％。累計全年營收184.75億元，年增32.71％。零壹受惠於企業數位轉型需求成長，2024年第三季及第四季，已連續兩季的營收創歷史新高。零壹目前所代理的軟硬體品牌多達58個品牌，營收占比以網路資安為主，占比近47％，其次為IT基礎架構，接近3成（29％），雲平台約18％，大數據約占6％。
宏碁資訊拚AI資安！前三季營收逾66億元 總座：H1雲端業務成長25%
宏碁電腦（2353）旗下小金雞宏碁資訊（6811）18日舉辦「釋放AI衝擊波」研討會，聚焦AI實踐應用，並強化AI資安策略。宏碁資訊總經理周幸蓉指出，宏碁資訊上半年雲端業務成長25%，比重由六成到超過七成，未來將向3大主軸推進，包括持續聚焦雲端服務、深化資料治理與人工智慧（AI）運用、並積極推動海外布局。宏碁資訊今年營運不俗，前三季累計營收66.3億元、年增14%，創歷年同期新高；獲利表現以上半年來看，上半年稅後淨利2.96億元、年增約15%，每股稅後盈餘（EPS）7.14元。以往宏碁資訊第二季、第四季表現亮眼，周幸蓉在媒體聯訪時表示，今年而言是平均成長，「與以往節奏不同。」宏碁資訊財務長鄭和星野則表示，第三季無論營收獲利都有雙位數成長，全年希望維持這樣的動能。周幸蓉透露，宏碁資訊GitHub過去一年期間的客戶數倍數成長，3年購買套數複合成長率約34.8%；Copilot則在不到1年期間，客戶數成長近20倍，購買套數5倍數成長。據研調預估，全球資安與風險管理產品與服務支出將從2023年的1950億美元，到2026年上看至2500億美元，未來成長空間巨大。展望宏碁資訊未來發展策略部分，周幸蓉表示，將聚焦雲端服務，與大廠一起成長，深化「大廠」的資料治理與AI應用商機，包括協助企業導入生成式AI、擴展Copilot應用場域。對於海外佈局，周幸蓉指出，去年設立中國子公司到今年已經轉虧為盈，越南則期望明年正式運轉，明年下半年就要展現成果。她坦言，之後也會隨客戶的海外佈局而持續推進與成長，其他市場也陸續在規劃當中。
微軟7／30公布財報 投資者聚焦「這3大」核心業務進展
微軟將於美東時間7月30日（下週二）盤後，發佈2024財年第四季（截止2024年六月底的三個月）財報。展望本次財年，投資者仍將聚焦於Azure雲端運算服務、人工智慧領域和個人計算機等核心業務的進展，另外，經歷了上週的全球當機事件後，市場也預期從微軟的反饋中獲得一些信心。機構普遍預期，微軟將實現營收644.14億美元，年增14.64%；每股收益2.93美元，同比增加8.99%。今年以來，微軟一度刷新股價高點，於7月上旬曾觸及468.35美元的歷史新高，彼時市值曾逼近3.5兆美元。然而，隨著7月下旬宏觀不利因素增加、大規模當機事件拖累股價，微軟自高點回調超10%，年內累計漲幅縮窄至14%。市場預計，包括Azure、Windows服務器、AI語音辨識系統Nuance和GitHub的智慧雲端業務（Intelligent Cloud）仍是微軟營收增長最快、貢獻最多的部門，預計智慧雲端本季營收將創287.16億美元、年增19.5%，增速小幅放緩，但仍保持強勁趨勢。在上一季，智慧雲端增長強於預期是推動該股績後飆升的主要原因之一，Azure和其他雲端服務的收入增長了31%，保持高增速並超出市場預期，且人工智能給Azure收入貢獻了7個百分點的增幅。因此，該業務增長情況備受市場關注，華爾街分析師一直期待AI給微軟貢獻更高收入。值得注意的是，微軟前一季的資本支出年增幅暴增至79%，創下140億美元的歷史新高，主要用於Azure雲端運算部門建立和運行AI模型相關的基礎設施。同時，微軟首席財務官Amy Hood告訴投資者，預計未來幾年資本支出將增加，以支持雲端產品的增長以及我們在AI基礎設施和培訓方面的投資。另，谷歌在不久前的季報中，公佈了高額的資本支出，引起了市場對於AI投資過度的擔憂。如今，微軟等同類公司的巨額AI投資是否能得到回報，將繼續引起投資者的注意。
美國「科技7巨頭」財報即將出爐 Google、特斯拉「23日」率先公布
隨著第二季度財報季即將到來，目前美國許多大型公司要公布自家財報向投資者報告，由於近期AI浪潮的，再加上聯準會「可能降息」的關係，許多投資者都將目光放在「科技7巨頭」（Magnificent Seven）身上，希望從他們的財報中，來判斷「AI浪潮是否會持續下去」。根據《Yahoo Finance UK》報導指出，民間所指的「科技7巨頭」分別是輝達（Nvidia, NVDA）、微軟（Microsoft, MSFT）、Google（Alphabet, GOOGL）、特斯拉（Tesla, TSLA）、蘋果（Apple, AAPL）、Meta Platforms（META）和亞馬遜（Amazon, AMZN）。而其中，Alphabet與特斯拉將於美國時間23日公布財報、微軟則於30日公布、META則於31日公布、蘋果與亞馬遜則於8月1日公布，而輝達尚未公布財報發布時間。報導中也指出，雖然這幾間公司一直都是美股中的大熱門標的，但近期這些公司都面臨了市值上的顯著下滑，合計市值蒸發了1.128萬億美元，是自2022年5月以來的最大規模損失。報導中也特別針對其中幾家的近況進行了分析，其中特斯拉的股價本月飆升了33%，單是在月初的8個交易日中，特斯拉的市值就增加2090億美元，超過歐洲汽車巨頭奔馳、大眾和Stellantis的總市值（1980億美元）。但報導中也提到，這次股價飆升並非因為Q1財務結果所致，因為Q1的特斯拉是自2021年第二季度以來最低利潤的季度。根據美國銀行（BofA）分析師的預測，微軟（Microsoft, MSFT）在本季度的收入可能超出預期。華爾街的共識預計微軟將宣布第四季度收入為642億美元，每股收益（EPS）為2.90美元。然而，美國銀行分析師預計收入將比他們的估計高出1%，達到644億美元，主要受Azure的強勁表現、Office E3/E5的高端組合、Copilot的初步成功以及穩定的PC/Windows市場的推動。報導中也提到，作為Google的母公司，Alphabet的財報表現預計將非常強勁，主要受到Android平台的增長、搜索、雲端業務的持續成長影響。外界也普遍認為，Google力推的生成式AI也會有不錯的貢獻。Zacks共識估計Alphabet第二季度收入為705.5億美元，比去年同期增長13.7%。每股收益的共識估計為1.85美元，比去年同期增長28.5%。至於亞馬遜（AMZN）的部分，摩根士丹利（Morgan Stanley）預計亞馬遜將在第二季度財報中大幅超出預期，並對第三季度給出樂觀的指引。分析師預計亞馬遜將在第二季度的息税前收益（EBIT）中超出共識估計17%，第三季度超出10%。這一樂觀預測主要受北美零售盈利能力增強和亞馬遜網絡服務（AWS）增長加速的推動。
追趕勁敵！Google母公司擬砸大錢收購資安新創公司Wiz
外媒引述消息報導，谷歌（Google）母公司Alphabet有意以230億美元收購資安新創公司Wiz，雙方正展開進一步協商。若談成交易的話，這將成為該科技巨擘史上最大宗收購案。此天價交易有助於谷歌在競爭激烈的雲端運算市場追趕勁敵微軟與亞馬遜。知情人士表示，雙方可能很快達成交易，但也不能排除談判未果的可能性。Wiz總部位於紐約，在美國與以色列皆設有據點。該公司由執行長拉帕帕波特（Assaf Rappaport）與多位同事2020年共同創立而成。Wiz專注於提供雲端運算的資安軟體，合作對象包括亞馬遜、微軟與谷歌等。Wiz於2024年5月成功募資10億美元，使其估值攀升至120億美元，金主包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz、Index Ventures與Lightspeed Venture Partners等創投巨頭。Wiz是今年少數AI領域以外成功募資並推升估值的初創企業之一。Wiz創立18個月後年度經常性收入便達到1億美元，2023年更攀升至3.5億美元。谷歌目前在雲端運算市佔排名第三，遠遠落後於亞馬遜與微軟。但谷歌近日加大對於該領域的投資力道，且這些努力逐漸顯現成果，該公司去年雲端業務營收暴增26％並首度實現營業獲利。
還沒完！再傳Google裁員 「這部門」約百人受影響
多家外媒當地時間31日引述一份內部文件報導，多個谷歌（Google）雲端團隊的員工收到裁員通知。媒體表示，雖然無法知悉裁員總數，但有員工估算，Google雲端亞太區的「走向市場」（Go To Market）部門約有100人被裁。前述文件顯示，專注於諮詢、合作夥伴工程和永續性的雲端團隊也受到裁員的影響。文件也顯示，一些最近新招的員工也被解僱，包括至少一名還未完成入職流程的員工。部分受影響的員工已經得到谷歌內部其他職位的工作機會。谷歌的發言人此後在聲明中表示，公司將繼續發展自身業務，滿足客戶的優先事項、迎合未來的重大機遇，並將繼續致力於投資對自身業務至關重要的領域，並確保長期內成功。去年年初，Google母公司Alphabet宣布計畫裁減約1.2萬個工作崗位，佔員工總數的6％，主要因為網路廣告市場低迷。儘管數位廣告業務最近有所回升，Alphabet今年仍繼續裁員。 Alphabet的財務長Ruth Porat 4月中旬宣布，公司的財務部門將進行重組，其中涉及裁員。谷歌最近又頻傳裁員消息。本月初有報導指出，上月底公佈財報前，谷歌就已從其「核心」單位裁掉至少200名員工，併計劃將一些崗位轉移到印度和墨西哥。根據谷歌的網站訊息，「核心」單位負責建立公司旗艦產品的技術基礎並保護用戶的資訊安全。「核心」團隊包括資訊科技、Python開發團隊、技術基礎設施、安全基礎、應用平台、核心開發人員以及各種工程角色。文章表示，「核心」團隊是Google打造開發工具的關鍵，Google正在對開發工具進行精簡，讓更多人工智慧（AI）功能融入產品。「核心」團隊的裁員還包括治理和保護資料小組，這將是Google面臨監管挑戰的中心。谷歌的安全工程副總裁Pankaj Rohatgi指出，為了優化業務目標，團隊正在將工作擴展到其他地點，這將導致一些角色被裁減或計劃裁減。上週還有媒體引述內部備忘錄稱，谷歌的全球事務主管兼首席法務官Kent Walker通知了「少數」從事全球事務相關工作的員工被裁。裁員今年也成為Google財報的一個關注點。4月底Alphabet公布，今年第一季總營收超預期年增15％，創2022年初以來最快增速，其中，被視為未來成長引擎的雲端業務成長提速，雲端業務收入年增28.4％，較去年第四季的25.7％加快成長。財報顯示，截至第一季末，Alphabet全球員工數較去年同期減少5.1％、或9,800人，降至約18.1萬人。當時有分析表示，也許員工數才是本次財報最重要的數字，「Google也（追隨Meta）開啟了效率之年，員工人數減少近1萬人，營業利潤率則從25％上升至32％ 。
AI重點企業首季營收獲利持續成長 產能與前景超熱
資料來源：各公司，第一金投信整理，2024／45月FOMC會議六度停止升息，不過降息的預期再向後遞延，美國10年期公債殖利率彈升至4.5％以上，壓抑科技股評價，第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，近期科技大廠的重點財報觀察，首季營收、獲利持續成長且優於預期，主要受惠AI、雲端業務高速成長，加上成本控制奏效，股價表現受壓抑，主因殖利率彈升壓抑評價，此外，也反應營收與獲利展望成長延遲情形，李坤憲強調，AI需求強勁，資本投資量能增加，不過，科技大廠的產能仍待擴充以滿足需求缺口，若產能提升，將有助營收獲利展望回復成長力道，整體投資前景樂觀。4月中旬以來，科技大廠財報陸續公佈，AI重點企業首季營收、獲利持續成長且優於預期，包括：微軟、Google與Meta等，李坤憲說，AI重點企業首季營收、獲利成長動能主要來自雲端服務、AI需求擴散至用戶端等帶動，像是微軟營收達618.6億美元、年增17％，高於市場預估值，每股盈餘達2.94美元、年增19.92％，其中微軟雲端營收成長23％，Azure營收成長更高達31％，AI需求加速雲端收入成長。首季Google的營業利益率擴張至32％，高於去年同期與市場預估值，李坤憲表示，同樣是受惠於AI所帶動核心廣告業務、雲端業務等挹注營收成長，此外，Google全球裁員動作也發揮綜效，全球裁員人數近萬人，主要在整合不同功能的團隊運作，像是搜尋（Search）、平台（Platforms）、設備（devices）及機器學習基礎建設與發展（ML infra and developer）等人員，同時有助成本控制等。從企業投資與資本投入情形觀察，李坤憲分析，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設的擴增，以鞏固各公司的領導地位。以微軟而言，AI需求高於可用算力，突顯用戶端需求強勁，帶動資本支出增加，第一季微軟的資本支出達120億美元，預估全年每季至少等於或高於首季支出規模；另外，Google每季的資本支出（Capex）不低於120億美元，若以全年480億美元的支出低標估算，年增率也高達48％；而Meta則估計資本支出可達350億美元至400億美元之間，高於先前預估值。AI需求強勁，不過產能建設尚未到位，造成成長展望受到影響，同時可能延續至第四季度，不過，李坤憲強調，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，這也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續提振回升，近期股價大幅震盪也提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資前景積極正向，投資人不妨採取定期定額、紀律進出，掌握AI成長動能投資機會。
廣達2023年每股賺10.29元創新高 林百里：今年AI伺服器出貨會「很棒」
廣達（2382）周五（15日）公布2023年財報，合併營收約1.085億元，年減 15.2%；稅後純益396.76億元，年增37%，每股純益（EPS）10.29元，創1999年上市以來24年新高。董事會並決議配發現金股利9元，若以周五收盤價257.5元計算，現金殖利率約3.5%。廣達公布2023年合併營收1兆856.11億元，年減15.21%；毛利率 7.82%、年增2.27個百分點；營益率4%，年增、年增1.57個百分點；歸屬於母公司業主淨利396.76億元，年增36.98%，每股EPS10.29元，年增37.01%。其中，包括毛利率創2002年以來新高，營益率創2003年以來新高，淨利率創2003年以來新高，每股EPS創1999年以來新高。廣達表示，預估筆電第一季出貨量將呈個位數滑落，3月整月的拉貨效應會比較明顯，主要是因為能見度還是偏低。而董事長林百里一向看旺廣達AI伺服器，之前在生策會受訪時回答出貨情況時，笑稱最近自己很忙，主要是忙著出貨，今年AI伺服器的出貨會「很棒」。下半年會有望看到顯著成長，因為持續有看到客戶的需求面增加，而且非常的強勁。廣達2023年透過旗下雲達科技成功搶進AI應用市場，預計今年將聚焦AI PC、AI伺服器、車電應用3A產線，而未來雲端業務將成為廣達重要的營運動能，從目前的AI伺服器產業鏈供貨時序來看，上游主機板至廣達整機櫃，預估將從第二季起乃至於下半年會出現顯著成長。廣達董事會也宣布通過配發9元現金股利，較前一年才6元大增5成，配息率達87%，以周五收盤價257.5元計算，股息殖利率為3.5%左右。
KKBOX母集團科科科技Q2掛牌上市 董座：看好日本市場營收拚雙位數成長
科科科技（KKT-KY）在證交所董事會審議通過後，積極籌辦上市事宜，預計第二季掛牌上市，周一（11日）舉辦上市前業績發表會，並將在 4 月初以每股 110 元掛牌。董事長暨執行長王献堂表示，該公司擁有 KKBOX、BlendVision、Going Cloud 三大品牌，近年以多媒體串流、數位雲端、AI應用為技術核心，提供企業所需的軟體服務，並積極布局包括日本在內的全球市場。王献堂表示，目前公司已經是同時具備自有品牌經營（B2C）與企業軟體服務（B2B）雙事業成長引擎的公司，在企業數位轉型與市場AI需求強烈的大環境驅動下，已是市場發展的兩大趨勢，因此科科科技近年也以多媒體串流、數位雲端、AI 應用為技術核心，今年將會是公司成長動能快速發展的一年。王献堂補充道B2B事業的營收占比已接近 50%，其中有55%來自海外市場，其中主要的關鍵是在日本市場已取得相當豐碩的成果，所累積的核心技術能力，將在未來 AI 數位生態系的發展中，獲取巨大的成長動能。科科科技去年前三季營收為21.53億元，年減2.6%，雲端業務營收0.46億元，年增214.5%，多媒體業務4.92億元，年增8.6%；音樂串流營收16.15億元，年減7.3%。前3季稅後淨利0.29億元，年減79%，每股盈餘0.27元。日本市場方面，王献堂表示，投資還沒有以往台灣的多，今年會搶進日本市場，尤其人才投資及市場行銷，會高於以往三、四倍投資，主要日本政府也積極推動AI技術發展與企業數位轉型政策。科科科技也透過大型IT經銷網絡觸及企業客戶群，日本前四大IT經銷集團中，已有三家跟科科科技建立商業夥伴關係，掌握超過40萬家潛在企業客戶資源，對於大量採取IT外包策略的日本市場，能更精準快速擴展市場。服務的知名客戶包括日本大型電信公司 KDDI、日本知名影音串流品牌 TELASA、日本最大有線電視業者等。王献堂指出，隨著數據 AI 導入各大資料庫，目前企業數位轉型與市場 AI 需求持續成長，目前認為今年將是為大型投資、投入的重啟點，而未來五年內影音、AI、雲端市場都將迎來爆發性成長，這也是科科科技近幾年積極投入的事業發展重點，甚至每年成長幅度都將會有望達雙位數成長。
AI技術加速全球雲端運算漲勢 研調：2023年Q4支出740億美元全年收入2700億美元
得益於AI技術的發展，雲端運算行業再次加速。根據市場研究機構Synergy Research估算指出，2023年第四季全球雲端運算行業收入達737億美元，2023年全年收入將達到2700億美元。全球所有地區的雲端市場繼續強勁增長。分區域看，亞太地區的增長最強勁，印度、中國、澳洲和日本的年增長率均在20%以上；美國仍然是迄今為止最大的雲端市場，其規模超過了整個亞太地區，第四季市場規模增長了16%。Synergy數據顯示，全球企業2023年第四季在雲端運算的總支出達740億美元，季增56億美元，增速創下歷史新高，且較2022年增長19%。該機構分析師丁斯戴爾（John Dinsdale）預測，在AI的助力下，接下來市場規模還會繼續增長。「雲端運算是一個規模很大的市場，需要付出很大努力才能獲得進展，但人工智慧已經做到了這點。」丁斯戴爾同時表示，隨著增長率趨穩，雲端運算支出還將逐年大幅增長。展望未來，大數據的定律預測，雲端運算市場永遠不會恢復到2022年之前的增長率，但增長率確實會從現在開始穩定下來，從而導致支出每年持續大幅增長。有其他分析師同樣指出，增長率可能會有所衰減。投資公司Altimeter Capital的合夥人Jamin Ball撰文稱，大公司們確實開始看到新工作負載的順利增長抵消，並超過了此前雲端優化帶來的逆勢。且大型公司受益於規模、分佈、公信力和深度的客戶關係，相較於其他公司更有優勢，並且人工智慧收入（尤其是運算收入）將在這些公司中更早出現。Synergy的數據顯示，亞馬遜雖然季減2%，但仍以31%的市場占比位居榜首；微軟與OpenAI合作關係幫助微軟力爭上游，第四季的市場占比季增2%至25%；谷歌的市場占比穩定在11%左右。這三家公司的市場占比高達67%，如果將業績中沒有被計入的雲端運算業務收入也算入在內，三者在本季的雲端運算收入總額高達約500億美元（亞馬遜230億、微軟185億、谷歌約80億）。季度增長率方面，亞馬遜的AWS雲端服務收入增長13%，微軟的Azure雲端運算業務收入增長了30%，谷歌雲端業務收入增長了約25%。有觀點認為，微軟去年和OpenAI達成合作夥伴關係後，在人工智慧領域已經處於領先地位，可能會趕超亞馬遜成在雲端運算市場的潛在贏家。
亞馬遜Q4業績大好股價嗨漲 貝佐斯打算出脫5000萬股「市值86億美元」
本周四（1日），亞馬遜公佈了創紀錄的第四季業績，其雲端業務和電商業務的生成式人工智慧（AIGC）新功能在關鍵的假日季期間刺激了強勁銷售增長。因業績利好消息，周五（2日）收漲7.87%至美股171.8美元，市值達到1.78兆美元。根據周五發佈的監管文件顯示，亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）計劃在一年內出售多達5000萬股股票。據《福斯新聞》報導，貝索斯於2021年辭去了亞馬遜公司的首席執行長一職，但仍擔任董事會主席。根據美國證券交易委員會（SEC）的規定，貝佐斯出售股票的計劃需要在亞馬遜發佈的年度報告中披露。年度報告稱，貝佐斯在一定條件下，到2025年1月31日為止的12個月內，將出售至多5000萬股亞馬遜股票。按當前股價計算，減持的股票的總價值將接近86億美元。現在似乎是貝佐斯出售股票的好時機。2022年，由於疫情引發的電子商務需求驟減，以及宏觀經濟的不確定性，亞馬遜股價暴跌，2022年12月跌至每股84美元的低點。隨後，亞馬遜現任執行長賈西（Andy Jassy）開始採取積極的成本削減措施，包括多輪大規模裁員，導致數萬名員工失業，而一些裁員措施一直持續到今年。隨著成本削減措施的逐漸到位，亞馬遜股價也迎來了大幅上漲，自2022年12月的低點以來，該股股價已經上漲了約90%。此外值得一提的是，貝佐斯最近從華盛頓州搬到了佛羅里達州，這意味著他或許可以在出售股票時免去一筆州資本利得稅，因佛羅里達州目前沒有該稅法。
科技六巨頭業績「超預期」 瑞銀：2024年仍將推動美股上漲
科技巨頭又一次戰勝聯準會！助力標普500創三周多來最佳表現，抹平本周前三日跌幅。截至1月29日，美股市值前5的股票貢獻了70%的漲幅。瑞銀更是直言，六大科技巨頭將繼續受益於清晰的盈利路徑，在基本面而非市場情緒的推動下，2024年美股或許仍是科技股為王的時代。本周，科技七雄中市值佔標普500指數近25%的五家公司，Google母公司Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜和Meta，公佈了2023年第四季業績，皆超出市場預期。Meta交出了公司史上最強勁的業績，業績和第一季指引均超過華爾街預期，還宣佈了增加500億美元股票回購，以及史上的首次分紅；亞馬遜削減成本出成效，公司淨銷售好於預期，第一季業績指引也大致好於預期；蘋果更給出了超預期的成績單，EPS創新高，且與iPhone銷量均高於市場預期，服務收入連四季創新高，但第三大市場大中華區的收入年減約13%。谷歌母公司Alphabet營收和利潤均超出預期，雲端計算首次實現全年盈利。微軟實現近兩年最佳季收入增幅，並連續五季創收入新高，EPS每股收益、雲端業務收入增長等多項指標上均超過市場預期。瑞銀直言，六大科技巨頭（不包含特斯拉）將繼續受益於清晰的盈利路徑，在基本面而言，雖然美股科技巨頭的市盈率水平目前達到28倍，遠高於小盤科技股平均17倍的市盈率水平，但在AI熱潮方興未艾之際，大型科技股或將繼續成為美股上漲的動力。從業績表現及估值水平來看，未來兩年，「六巨頭」的收益將以11%的平均速度增長，而標普500指數其他公司的平均年增長率將僅有3%，預計科技股巨頭的淨利潤率和每股收益增長將幾乎是剩餘493家的兩倍。
華爾街投行：AI趨勢崛起 蘋果市值王座恐岌岌可危
日前傳出中國當局下令政府機關不得在公務時間使用iPhone或其他外國品牌手機，蘋果股票連兩日遭投資者拋售，6、7日兩天累計下跌超過6%，市值蒸發1900億美元。投資銀行Needham & Company分析師馬丁（Laura Martin）表示，人工智慧（AI）浪潮可能顛覆蘋果作為全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增長，馬丁認為，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜等大型科技公司的排名，都有可能超過蘋果。當前，蘋果的市值約2.77兆美元，微軟約2.5兆、Alphabet約1.7兆、亞馬遜約1.4兆。雖然蘋果公司缺乏生成式人工智慧和大型語言模型（LLM）的戰略，使其面臨風險，但同時該公司可以保護其一流的生態系統免遭生成式AI侵害。馬丁指出，Alphabet最終將在其雲端業務、生成式AI能力、以及一流的全球消費者數據的推動下，有望在市值上超越蘋果；微軟和亞馬遜在大語言模型方面也具有先發優勢。微軟、亞馬遜和Alphabet擁有龐大的雲端業務，可以以更具成本效益的方式運營LLM，使得這三巨頭在AI這一快速發展的領域中更據優勢。事實上，蘋果公司也正在AI領域發力。為了加速開發大語言模型，蘋果如今不僅大幅增加了研究經費，還從谷歌找來許多工程師，豪賭2000億參數Apple GPT，而蘋果員工一致認為，他們的Apple GPT大模型能力已經超過了GPT-3.5。蘋果美股7日股價收跌2.92%，近一個月股價累計下跌1.25%。截至8日晚間，蘋果。但因蘋果下周即將發表新品，股價8日美股盤前下跌0.1%，收盤漲0.35%報178.18元。有分析師認為，蘋果於本周發表新機iPhone 15，可能會帶動蘋果股價走高。
微軟示警：若無足夠GPU 雲端服務恐將中斷
微軟首次在年度報告中提到繪圖處理器（GPU）的重要性，稱GPU將是該公司雲端業務快速成長的關鍵材料，如果無法獲得營運所需的基礎設施，恐怕會有服務中斷的風險。分析認爲，這反映出微軟向小型企業提供的雲端人工智慧（AI）服務所需的硬體需求，在不斷增長。據CNBC上周五（28日）報導，微軟上周四（27日）向美國證券交易委員會（SEC）提交截至6月30日的2023財年報告，微軟在報告中提到了保護其資料中心GPU的重要性。並表示該公司一直在增加資本支出，例如購買GPU以滿足對於雲端人工智慧服務不斷增長的需求。微軟向投資者強調，GPU是其快速增長的雲端業務的關鍵零組件。在報告中更新一項風險因素，提到確保資料中心 GPU 安全無虞的重要性，這意味著 GPU 是雲端業務快速成長的關鍵材料。有分析師認為，這一表述反映了微軟向小型企業提供的雲端AI服務所需之硬體需求，在不斷增長。微軟在報告中表示，「我們的數據中心取決於獲得許可的可建設的土地、可預測的能源、網路供應和服務器，包括GPU和其他零件」。值得注意的是，微軟去年的年報一次也沒有提及GPU。其他的科技巨擘，如Alphabet、蘋果、Meta或亞馬遜等，在年報中也沒提到類似的措辭。微軟投資的OpenAI依賴前者的Azure雲端平台執行ChatGPT和各種AI模型的運算，微軟亦使用OpenAI的模型來強化有產品，包括Outlook和Word應用程式，以及Bing搜尋引擎。上述努力和ChatGPT的火熱程度促使微軟取得較預期更多的GPU。輝達執行長黃仁勳在3月的GTP開發者大會表示，「我很高興微軟宣布Azure將向其H100 AI超級電腦開放私人預覽版。」微軟財務長胡德（Amy Hood）近日在與分析師的電話會議中表示，微軟本年度將逐季擴大資本支出，以支付數據中心、標準中央處理器（CPU）、網路硬體和GPU，此為整體產能加速的支出成長。根據微軟的數據，擁有1500萬企業客戶和超過5億活躍用戶的Azure的中斷，可能會影響多項服務並產生多米諾骨牌效應，因爲幾乎所有世界上最大的公司都在使用該平台。