高股息指數
」 ETF 台股 高股息 指數 配息
龍頭ETF換股名單二進二出！ 「這檔千金股」上榜飆新天價
重量級ETF季度調整出爐！證券交易所與富時國際高股息指數成分股審核結果指出，臺灣50指數的元大台灣50（0050）以及富邦台50（006208）此次二進二出，成分股納入康霈*（6919）及川湖（2059），並刪除藥華藥（6446）與台泥（1101）。川湖5日受惠於利多消息，股價應聲飆漲7.17%，收至3210元改寫新天價；康霈*上漲4.5%，收在255元；藥華藥下挫1.73%，收報510元；台泥一度下挫最低至22.45元，隨後回檔收平22.65元。臺灣指數公司表示，富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自9月19日交易結束後生效（即9月22日）起生效。有「國民ETF」之稱的0050規模龐大，高達6649億元，目前0050的持股高度集中在台積電（2330），權重高達59.36%，其次為鴻海（2317）4.56%、聯發科（2454）4.23%、台達電（2308）2.31%、廣達（2382）1.56%以及富邦金（2881）1.4%等。另外追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則七進七出，納入勤誠（8210）、長榮航太（2645）、光聖（6442）、富世達（6805）、藥華藥、台玻（1802）、台泥；刪除康霈*、智原（3035）、巨大（9921）、大成（1210）、和潤企業（6592）、川湖、永豐餘（1907）。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月22日、23日、24日、25日和26日。
首檔「主動型」非投等債ETF開募！看懂「墮落天使」與「高股息」差異搶買點
在美股轉趨高檔震盪下，市場避險情緒增溫，且投信公司不能再隨意使用收益平準金衝高配息率後，在意配息與穩健抗波動的投資人已將眼光轉向債券ETF；從數據觀察「非投等債型」、「短天期型」這類型ETF正乘勢而起，法人提醒，要特別關注這類債券投資組合標的中的「墮落天使」企業及其買點。CTWANT調查，為避免投信業者利用收益平準金衝高配息率，投信投顧公會7月4日發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，實際配息率不得超過「參考配息率」（即指數息率），也就是說，投信公司不能自行決定配息率，也不能隨意啟動使用收益平準金，所謂「高股息ETF」的配息真實力，將面臨真正的考驗。此舉也促使投資人，對配息來源（股利所得、資本利得、收益平準金）占比及利率更敏感，使得高股息ETF出現一波「高配息神話破滅」的議論，也讓以「配息收益」為主的「非投等債ETF」，重獲在乎現金流的投資人關注。記者盤點發現，非投等債型ETF的殖利率，其實「高於」高股息ETF，以「臺灣高股息指數」與「彭博美元非投資等級公司債指數」來看，這十年來的平均殖利率，臺灣高股息為4.4％，海外非投等債卻高達7.9％，明顯高出一截。此外，相較於台股高股息ETF，海外非投等債ETF還有節稅優勢。依財政部規定，台股高股息型ETF的息收為100％境內所得，股利所得將被併入個人綜合所得課稅，海外非投等債的收益則100％屬海外所得，個人海外所得低於100 萬元以下不用計入基本所得額；超過100萬元以上者的繳稅額度，依「最低稅負制」規定，以2024年度來說，海外所得免稅額為750萬元，稅率20％。中信投信陳昱彰分析，非投等債收益率長期維持6%～8%，息收優勢明顯。（圖／黃威彬攝）CTWANT記者採訪在8月26日至29日募集首檔「主動型非投等債00981D」ETF基金的中信投信固定收益科經理陳昱彰，他認為，投資債券應回歸到債券本質，就是「領息」，投資組合的收益率能否滿足配息即可，也就是說，從市場資金流向，可研判資金正往哪個能真正配發高息產品的趨勢。陳昱彰進一步分析，從歷史數據來看，過去20年，非投等債收益率持穩在6％～8％，2009年金融風暴後，非投等債企業利潤提高，平均違約率同步下降，聚焦在BB級、B級，避開高違約率的CCC級；對於重視「息收型」股民來說，尤其要了解債券專有名詞「墮落天使」，即為該企業從投等級降評到非投等級，債券降評可能導致短線超賣，拉升資本利得機會。陳昱彰舉出「福特汽車」為「墮落天使」一例，於2020年3月25日被降評，於2023年10月30日升評，降評時短期債券超跌，到升評債價走揚；「華納兄弟」則是在2025年5月左右被降為非投等，現在也還不會直接斷定拆分。陳昱彰分析，『墮落天使』因短線超賣往往隱含投資契機，正適合作為主動型ETF布局標的。（圖／黃威彬攝）從投等債降評成為「墮落天使」，由於機構法人難買非投等債，因此拋售，也就出現超賣機會；許多大型投資機構對於非投等債均有嚴格的投資標準及上限，一旦投資組合的投等債券被降評至非投等債，這些投資機構被迫出售，大量的拋售可能使得這些債券價格被過度低估。而這類「墮落天使」，正是主動型ETF「趨吉避凶」的投資標的之一，經理人可以因應景氣及產業循環，針對投資組合的債券年期、信用風險、票息率、避險工具等做較為靈活調整配置。至於現在是否為進場「主動型非投等債ETF」買點？陳昱彰認為，研判9月迎來等待已久的再次降息，幅度一碼，接下來12月再降一碼，債市春天可望到來；再者，目前美國經濟景氣在擴張期末端，但不會進入衰退期，在不冷不熱經濟環境中，適合非投等債，加上美元匯率正處於相對低點，是可考慮的進場點。
0056配息縮水！投資人心碎單季配息0.866元 法人喊：休養生息中
元大高股息0056昨（30）日公告最新配息，每受益權單位擬發配0.866元，終止連續四季配出 1.07 元新高紀錄，但以收盤價34.62元估算，單季配息率為2.5％，年化配息率仍有10％，不過此次配息金額讓不少投資人直呼「打了八折」、「縮水太多了」。今（1）日0056早盤為34.86元、漲幅0.69％。0056由元大證券投資信託股份有限公司發行，於2007年12月13日成立、26日掛牌上市，擁有147.7萬受益人、資金規模4668億元，特色為追蹤「臺灣高股息指數」，每年從市值前150大上市公司，選未來一年估現金股息殖利率最高50檔股進行配置，強調「預測未來股息」，且成分股調整最多半年一次、五進五出，避免頻繁換股造成成本過高，維持穩定性，深受存股族與退休投資人青睞。根據公告，0056將於7月21日除息，8月8日配息入帳，0056最新淨值34.63元，前十大成分股依序為長榮（2603）、聯電（2303）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、華碩（2357）、中信金（2891）、台光電（2383）、華南金（2880）、陽明（2609）、長榮航（2618）。最近一次換股於20日交易結束後生效，換股調整從23日起逐日生效，有連續五個交易日過渡期，此次換股5進5出，新增股包含：中租-KY（5871）、台勝科（3532）、新唐（4919）、東陽（1319）、裕融（9941）；刪除股包含：友達（2409）、貿聯-KY（3665）、台塑（1301）、興富發（2542）、南電（8046）。0056過去一年連續四季配發1.07元，平均每季配息殖利率為2.88%，但本次配息面對自去年起吹起降息風，今年又遇川普對等關稅衝擊，資本利得入帳不如預期，本季配息金額降至0.866元，消息一出，有投資者表示「以為會有0.9元，沒想到不到」、「下一檔看來要選00919」，但法人表示，0056等於先休養生息，若一直配12％，後面恐會雪崩式剩下2％，影響反而更大、不過度追求高股息，要息與資本利得兼具。
0056「5進5出」大換股！ 八大公股豪砸30億力挺搶入8.7萬張
台股上週五（27）日加權指數收在22580.08點、漲幅2.42%。觀察八大公股買超ETF，人氣高息霸主ETF元大高股息0056，上週指數調整，換股採「5進5出」，八大公股力挺8.7萬張、豪砸30.29億元。另外元大台灣50（0050）「1拆4」後，及調降內扣費用，人氣居高不下，八大公股也花2.09億元，搶4586張。今（30）日早盤，0056為34.66元、跌幅0.086％，0050為48.35元、漲幅0.12%。0056由元大證券投資信託股份有限公司發行，於2007年12月13日成立、26日掛牌上市，目前擁有147.7萬受益人、資金規模4668億元，特色為追蹤「臺灣高股息指數」，每年從市值前150大上市公司，挑選未來一年估現金股息殖利率最高50檔股進行配置加權，強調「預測未來股息」，且配息穩定，成分股調整最多半年一次、五進五出，避免頻繁換股造成成本過高，維持穩定性，深受存股族與退休投資人青睞。0056最近一次換股是在20日交易結束後生效，換股調整從23日起逐日生效，並有連續五個交易日過渡期，此次換股5進5出，新增股包含：中租-KY（5871）、台勝科（3532）、新唐（4919）、東陽（1319）、裕融（9941）；刪除股包含：友達（2409）、貿聯-KY（3665）、台塑（1301）、興富發（2542）、南電（8046）。而0050調降手續費及經理費，完成「1拆4」自6月18日恢復交易後，單張門檻不到5萬元，日均量來到11.61萬張，位居台股ETF前段班，受益人數增加逾10萬名，總數來到124.78萬人，27日收在48.29元，成交量9.41萬張，外資連4買、進貨8.83萬張，統計自6月18日恢復交易後，賣超23.98萬張，不少投資人都在問，何時是進場最佳時機點，財金教授周冠男表示，「定期定額」穩定策略才是王道。八大公股買超ETF張數排行依序為0056 買超87428張、期街口布蘭特正2（00715L）26373張、群益台灣精選高息（00919）買超10,441張、復華富時不動產（00712）買超7550張、群益優選非投等債（00953B）買超6574張、元大台灣50（0050）買超4586張、元大滬深300反1（00638R）3646張、元大台灣高息低波（00713）買超3155張、期元大S&P石油（00642U）3054張、主動群益台灣強棒（00982A） 2686張。
4月ETF配發股利兩百億成交爆量 全台首檔主動式ETF 5／5日掛牌
台股8日再大跌、失守一萬九千點，收在18,459.95點，下跌772.40點，跌幅達4.02％；4月正逢19檔台股ETF配發股利近200億，其中00919發放106億最多；而全台首檔00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF則在今天宣布15日到18日開募，發行價格10元，預計5月5日掛牌上市。主動式ETF有別於共同基金，除了民眾可以在台股盤中交易之外，每日也會揭露ETF持股的成分內容，與現有民眾常買的高股息、市值型等追蹤指數型的被動式台股ETF不同。野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，2020年疫情以來經歷許多盤整，台股跌破年線，平均六個月後正報酬率；而在台股7日、8日這波關稅炸彈中許多個股跌深也逐漸反彈，建議今年可以做主動式選股，且在原有部位加碼也是可以考慮的時機。野村投信全球整合投資方案主管、基金經理人游景德表示，00980A目前規劃持股組成與產業分布，以上市股票為主，單一個股最高比重小於10％，前十大持股合計權重預計低於60％；產業將涵蓋電子業上中下游，金融保險、航運業及其他產業，以大型股為主，中小型股為輔。從1800多檔個股篩選出400檔，透過量化計算評分輸入到計量模型，再從中挑選出分數高50檔～80檔個股，該檔ETF基金配息機制的首次收益評價日若達收益分配標準，預計11月首次除息，12月即可領息。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，以主動式共同基金為例，根據統計，主動式台股基金平均報酬在過去十年漲幅達280.27％，領先加權指數，也勝過人氣高股息指數等，目前全球主動式ETF規模已超過1兆美元，預估2030年總規模有望來到4兆美元。野村投信8日宣布全台首檔00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF則在今天宣布15日到18日開募。（圖／李蕙璇攝）根據Yahoo！股市成交量排行榜統計顯示，在ETF部分前十名由00878國泰永續高股息成交超過41.9萬張居冠，緊跟在後的為00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00632R元大台灣50反1、00937B群益ESG投等債20+、00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息。根據CMONEY統計資料顯示，4月份從1日起有19檔台股ETF發放股利，包括00940元大台灣價值高息、00921兆豐龍頭等權重、00936台新永續高息中小、00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50等，其中以年化配息率最高的00919（季配）發放106億元，00713（季配）配發34.24億元，00918（季配）配發23.36億元。
基金大戰開打2／主動式ETF能不能打贏指數型ETF？股民心聲：誰能賺錢就買誰
「明明這二年的主動式基金（共同基金）報酬率打敗大盤與0056等高股息ETF，規模成長就是大輸；根本不用比手續、管理費等，賺的都超過。」CTWANT採訪有「基金教母」之稱的理財達人蕭碧燕說，「買股票、買基金是兩群人，誰讓我賺得好就是買誰，是要比績效的。」據投信投顧公會資料分析，2025年1月基金規模達97,832億元，續創新高，由38家投信發行1056檔基金，其中263檔ETF規模就高達6.5兆元（共同基金規模約3.3兆元），ETF受益人數逾1,450萬人，光是台股ETF受益人數就超過一千萬人，顯見台灣投資人投資偏好台股ETF。在蕭碧燕眼裡「看績效挑標的才是王道」，她抓台股2012年到2021年股市高點這十年來多頭表現，「台灣好的科技型基金績效達400％（長期10年不贖回），買0050是140％，0056是80％；我是不推高股息ETF，也不推被動式ETF，半年或一年才調整成分股應付不了『灰犀牛』。」進一步觀察近十年來「臺灣高股息指數」、「加權指數」、「台股基金」（成分股為台股個股的共同基金）的總報酬，「全部的台股基金平均報酬達280％，排名前二分之一的基金達371％，排名前四分之一的更高達453％，遠超過臺灣高股息指數的190％，加權指數的259％。」野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析。根據Lipper統計至2024年12月底的近五年共同基金、指數型ETF績效來看，像是野村鴻運、統一奔騰的近三個月報酬率各為12.46％、10.98％，對照006208富邦台灣50、00919群益台灣精選高息的報酬率各為7.91％、2.12％；五年來報酬率部分，前二檔的249.16％、283.52％，大幅超過被動式ETF表現。對於主動式ETF今年5月將上路，「主動式ETF一改過去基金為人詬病的（共同基金成分股）『不透明』缺點。」始終專注主動式基金投資的理財達人蕭碧燕說。黃宏治表示，美國十多年來「主動式ETF」的表現，以目前規模最大、超過400億美元的JEPI（JPMorgan Equity Premium Income Active ETF）來說，係以美股＋選擇權為主的商品，採月配息型，配息率約8％，還有收益型＋選擇權、股票配息型、債券型等；在發行商基金規模部分，第一、二名為Dimensional、JPMorgan，第四名的American Century為野村集團投資，ARK方舟基金則是排第19名。理財達人蕭碧燕認為，買主動式基金的績效優於被動式ETF。（圖／翻攝蕭碧燕臉書）「共同基金的規模是一直成長的，只是在這二年的台股共同基金的增長金額未如台股ETF的龐大，主要是在台股市場多達1450萬證券戶，年齡層從大學生到退休族涵蓋大，且成分股占比不像共同基金單一不能超過10％的限制」黃宏治說，「現在主動式ETF也進到台股市場，隨著理財工具商品的進化，期待開闢基金新戰場。」同時，投資人及國內外投信業者迎接主動式ETF之際，專賣主動式基金的共同基金平台業者包括基富通、鉅亨買、中租基金等，對於主動式ETF搶市則處於備戰狀態；以中租基金平台為例，這二年來積極推出創新投資模式，包括母子基金提領機制，並還聯合10家基金商推出樂退休方案，即是要強化基金的退休理財觀念，鞏固存基金族群的信心與黏著度。中租基金平台總經理蘇皓毅認為，在費用成本方面，許多人只有在券商投資個股的經驗，以為投資主動式基金也要被收買賣手續費及證券交易稅，殊不知到「基金平台」買基金申購0手續費。蘇皓毅說，投資個股、ETF的金額較高時，還存在著股利所得稅、二代健保補充保費的成本增加情況，對不需要領息的投資人來說，選擇累積型主動式基金反而可以避免這兩項費用支出，如果有固定金流需求，主動式基金也提供多種配息級別，例如月配、季配、半年配，選擇更多元彈性。「應該跳脫高股息的迷思，不妨思考一下，當市場無風險利率不到5％時，為何高股息ETF能配發10％的高息？」蘇皓毅說，這正是「羊毛出在羊身上」的道理；以「被動式ETF 0050」與「主動式的0050連結基金」為例，2024年績效看起來差不多，在基金平台不用付手續費、無課稅，但考量0050可能要支付的手續費、配息課稅或二代建保補充保費等看不到隱形成本，主動式基金仍是投資重要選項。
SCFI運價指數連4升！ 陽明新闢印度航線20日納入ETF大買超
最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）較上周微升5.77點至2390.17點，週漲幅0.24%，累積連4漲！四大主要航線中，美西、美東線雙雙走揚，歐洲、地中海線則走跌。運商表示，進入農曆年節前，客戶持續出貨中，目前艙位緊俏，明年1月有望衝一波推高。陽明海運（2609）積極開發市場，20日宣布展開新世代船舶布建計畫，預計將取得最多13艘8000 TEU（20呎櫃）至1.5萬TEU級全貨櫃船，而這是陽明在疫情後，也是陽明董事長蔡豐明今年上任後的最大造船案。陽明表示，明年2月將新闢印度-歐洲航線(India Ocean Express，簡稱ISE)，提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場，並提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務品質。富時指數季度調整20日於台股收盤後生效，由於臺灣50指數、臺灣高股息指數將陽明海運（2609）納入為成分股，陽明尾盤爆出逾五萬張買單，足足佔了今日成交量的四成，終場收在79.7元，漲幅1.92%。本週遠東到歐洲運價每TEU為2946美元，下跌17美元，週跌幅0.57%；遠東到地中海運價每TEU為3733美元，週跌幅0.34%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4198美元，週漲幅4.34%；遠東到美東每FEU為5642美元，週漲幅2.69%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌14美元，到711美元，跌幅1.93%。
別怕！台股20日爆量大跌全因富時指數換股 分析師：12月作帳行情可期
證交所與富時國際合編的臺灣指數系列、臺灣高股息指數成分股換股於20日生效，尾盤爆出千億元大單，摜壓指數188點，加權指數以22510.25點作收。統一投顧董事長黎方國分析，美國降息、聖誕節長假將至，加上法人作帳行情告一段落，下週台股呈現量縮整理格局，指數區間落在22000～22900點之間。台股20日開低走低，加權指數終場大跌422.0點，收至22510.25點，跌幅1.84％，成交量4675.5億元，周線下挫510點。台積電（2330）開低震盪，尾盤出現兩萬多張的交易量，終場跌破月、季線，股價下跌3.27％，以1035元作收。近日機器人行情持續延燒，黃仁勳、魏哲家等人對機器人的表態加速推升了AI概念股的漲勢，昆盈（2365）、彬台（3379）、和椿（6215）、慶騰（4534）等全數漲停，而東台（4536）、穎漢（4562）、均豪（5443）、欣技（6126）、大拓-KY（8455）等個股亦有2％以上漲幅。能率集團股價再次發威，能率（5392）、IKKA-KY（2250）連續2日噴出漲停，而旗下光學鏡頭大廠佳能也搭上電動車、機器人等題材而量價皆漲。根據業內初步統計，上市、櫃股票合計和椿、昆盈、彬台、久威（6114）等13檔強勢漲停板，表現亮眼。除了台積電、鴻海（2317），包括聯發科（2454）、台達電（2308）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等主要權值股賣壓沉重。台塑四寶一片綠油油，股價全數破底，終場台塑（1301）、台化（1326）跌逾4%，南亞（1303）、台塑化（6505）重挫超過5%群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，大盤開低摜破月、季線繼續走低測試，尾盤更擴量下壓，失守半年線，短期均線延續弱勢格局。但就類股表現來看，資金在強勢族群間持續輪動，延續多頭氣勢，未來產業成長動能及想像空間為買盤匯聚主因。統一投顧表示，台股短線技術面再遭破壞，外資期貨淨空單增加，但根據過往歷史經驗台股12月作帳行情上漲機率高，預估整理過後仍有機會再走揚。
SCFI連二紅美國線醞釀漲價 貨櫃三雄營運旺到下一季
上海出口運價指數（SCFI）連二紅，續上週小漲22.63點，升至2256.46點。主要四大航線仍多走跌，貨攬業者認為，農曆春節接近，美線貨量將會逐週上升，12月下半旬船公司醞釀美國線漲價，不過實際漲幅要等下週逐漸明朗。貨攬業者分析，美國候任總統川普關稅政策劍指大陸，部分貨主會趕在1 月初出貨到墨西哥，再進入到美國；越接近 1 月 15 日美東罷工時間，貨主應會把貨逐漸移往美西，加上農曆春節時點靠近，預期美線貨量會逐週上升。川普2.0關稅政策促使供應鏈加速移轉至東南亞、墨西哥等地，墨西哥躍居美國最大進口國，貨櫃三雄都有經營遠東－南美西岸航線，目前長榮、萬海約有五～六條航線，陽明也有大約兩條航線。萬海透露，墨西哥是亞洲東行南美西航線最大進口國，運價不錯，這兩、三年貨量增加。富時羅素6日公布臺灣50指數季度審核結果，0050納入陽明海運（2609）等，候補名單包括萬海（2615）；臺灣高股息指數新增長榮（2603）等，相關調整自12月20日收盤後生效。
「00915親弟」00938已開募 成分股前十大鴻海居冠、金融股占8檔
台股2024年上半年漲勢由權值股帶動，總計上半年台股漲幅貢獻度前十大個股中，就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股；下半年大盤指數空間相對受限，盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱，法人預估，透過價值型ETF將是值得留意的方向，建議採用分批布局、買黑不買紅策略。以10月2日展開募集的00938凱基優選30ETF來說，又被稱為凱基優選高股息30「00915親弟」，採季配息，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，發行價15元，每年5月及11月調整成分股；成分股權重部分為金融保險占比達54.24％、其他電子28.30％、半導體9.14％、運動休閒1.84％等。00938凱基優選30ETF成分股前十大，鴻海占比28.30％、富邦金10.95％、聯電8.22％、中信金7.98％、兆豐金5.80％、元大金5.64％、第一金4.45％、永豐金4.25％、開發金3.82％、華南金3.79％。凱基優選 30 （00938）預定基金經理人施政廷表示，回測00938追蹤的臺灣優選多因子30指數的年化總報酬率，2007年以來指數年化總報酬率達16.01％，打敗臺灣加權指數的10.35％，也贏過臺灣高股息指數的9.35％。關鍵在於篩選機制的選股指標兼顧高成長與低波動特性，因此回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率，可以發現當投資1年，獲得正報酬機率有76％；當投資2年，獲得正報酬機率可以達99％；當投資達3年，正報酬機率依舊可以高達99％。股市震盪時期，更加考驗ETF篩選機制的選股功力，兼顧成長與價值。
撕下配息不穩標籤! 高息ETF「00915」預計發每股0.82元
被視為抗跌又會漲的高股息ETF「00915」最新配息正式出爐，凱基在30日公告，每股發放0.82元，預計9/19除息，最後買進日在9/18，10/16入帳。凱基推出的高股息ETF「00915」，配息金額一次比一次高，前兩季配息都是0.72元，最新一季來到0.82元，創下新高紀錄，規模也在近日突破200億，撕除網友批評「規模不大、配息不穩」的標籤，用成績證明自身實力。00915追蹤臺灣多因子優選高股息30指數，跟台灣高股息指數相比，2010年以來的總報酬率達164.3%，勝過高股息指數的114.1%。 根據Yahoo股市資料，截至8/30，00915從今年到目前的年化報酬率已達47.38%，配息金額出爐後，有望再創高峰。00915於六月換股，在高點賣出鴻海，也給了配息的強大基礎，目前調整成分股過後，各產業別分布更平均，分散風險之外，也讓資金流動更靈活。市面上幾檔季配息ETF的表現，也不如00915來得亮眼。00713今年累積股利2.18元，年化配息率4.18% ; 00919兩次發放總股利1.36元，年化配息率5.15% ; 00878累積三次總股利僅1.46元，年化配息率6.34%。00915含最新的配息金額，三次累積股利達2.26元，年化配息率有望再創新高，明顯領先其他競爭者不少。不只是勝過季配息，00915連月配息也都贏。00939前兩次配息總額達0.123元，至於00940前兩次配息總金額更低，僅0.1元。00915單是本季最新配息0.82元，就大勝兩檔月配ETF的總和。00915身為今年的績效王，也是唯一打敗大盤的高股息ETF，00915不聲張、不喧嘩，是許多內行投資人心目中的低調冠軍，更成為許多小資族心目中穩定的投資標的。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元，以31收盤價計算年化配息率約9.6％；00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元，相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外，今年以來報酬在台股原型ETF中領先，近三月報酬率15.56％，為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元，本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告，兩檔ETF的投資人數超過158萬人，皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日，公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，若以7/31收盤價22.97元計算，年化配息率約9.6％。國泰基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，31日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
00934首次配息太吸睛！年化配息率達19％ 這一天為最後買進日
才九個交易日，00934中信成長高股息ETF的規模就胖了1.4倍、近260億元，搶進人數也成長近五成，該檔首次配息第二階段分配評價結果已於12日公告，每受益權單位實際配發金額為0.33元，以該日收盤價20.79元計算，年化配息率達19％。若想搭上00934首息列車的投資人，7月15日為最後買進日，收益分配發放日為8月9日。00934於7月1日公告第一階段分配評價結果，市場交投熱絡，根據中國信託投信官網數據顯示，00934規模從7月1日的111.66億元增加到7月11日的259.92億元，9個交易日規模長胖近1.4倍。再從受益人數來看，據集保統計，00934自7月1日至5日受益人數單周新增2.7萬人至81,990人，也成長近5成，顯示投資人對00934首度配息的數字是非常買單。經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整二次，今年4月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉將投資組合轉換成高股息風格。另據據Bloomberg統計，00934追蹤指數成立以來（2023年3月30日至2024年7月1日）的夏普值來到3.62，相較加權指數的2.92，意味著當承擔相同風險時，臺灣優選成長高股息指數能給予更高的報酬。展望後市，張圭慧認為，美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。
00946重壓鴻海 9日上市成交爆量16萬張居台股之冠力守10元
00946群益科技高息成長ETF與00944野村趨勢動能高息ETF二檔新募集的基金，9日同步掛牌上市，00946被市場視為「00919的親妹妹」，一上市交易總量已超過16萬張，為台股之冠，受惠於重壓鴻海，股價最高來到10.03元，最低 9.99元，目前力守住發行價10元。00946的指數為「特選臺灣科技高息成長指數」，係自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股，每年兩次換股，發行價10元。00946成分股前十大個股中，居首的為鴻海（2317）占比10.99％，其他依序為聯發科9.01％、聯詠8.76％、日月光投控8.38％、聯電7.93％、瑞昱7.72％、世界3.75％、瑞儀3.36％、漢唐3.2％、力成2.98％。00944的成分股因和00940元大台灣價值高息ETF類似，被稱為「00940手足」，其標的追蹤指數為「臺灣趨勢動能高股息指數」，以臺灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。發行價為15元。00944的前十大成分股，居首的為亞翔3.53％，其他依序為長榮鋼3.2％、至上3.15％、漢唐3.1％、瑞儀3.02％、群光2.77％、鈊象2.77％、力成2.72%、宏全2.54％、中信金2.53％。
野村00944「4/22開募」 強勢高息策略助投資人息利雙贏！
3月份募集的高股息ETF成為市場熱門話題，從逾新台幣千億元以上的募集規模可以看出，台灣投資人對於每月收股息的熱愛程度。野村投信即將於4月22日展開募集的「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944)，不僅要掌握高股息股票的息收，更重要的是結合精選股價強勢表現的強勢股，著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能，所追蹤的指數經過長期回測，不僅總報酬優於其他高股息指數，波動度更明顯偏低，再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低，非常適合納入投資組合。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF – 野村臺灣創新科技50ETF (00935)，聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞，上市以來規模暴增逾5倍至新台幣56.7億元，受益人數也大幅增加35倍至40,439人(日期：2024/4/3)，雖然一開始規模不大，但識貨的投資人不會錯過。此次野村投信再度推出的高股息ETF - 野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，也是抱持同樣的理念，精心設計最佳的產品，希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示，近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求，不過殖利率不等於報酬率，野村投信所推出的高股息ETF- 「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944)，首創結合「動能指標」與「股利指標」，精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標，是鎖定股價表現強勢的個股，將股票的還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例做排序，收盤價與最近52週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者；至於股利指標，會在每年的5月與11月進行篩選，5月看歷史股利、11月看預估股利，找出具有潛力的資優生。面對市場上琳琅滿目的高股息ETF，投資人還有必要將00944納入投資組合嗎？野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出，00944運用雙指標聚焦，持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低，在50檔持股中，與同業高股息ETF重複數最高的是21檔，有些甚至在15檔以內，重疊性低於50%。因此，將00944加入投資組合，不但能夠讓持股更加分散，強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得，追求息利雙贏不再是夢想！
0050指數新增四檔AI股！這一家航運股遭3大指數刪除
臺灣指數公司今天（1日）代富時羅素公布五項指數成分股納入及刪除之變動，包括臺灣高股息指數將刪除慧洋-KY（2637）；臺灣50指數新增智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）及刪除遠東新（1402）、華新（1605）等，以及臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數及臺灣發達指數的成分股等的最新異動，將自今年9月15日交易結束後生效，亦即自9月18日周一起生效。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。富時羅素依據2023年8月21日資料審核結果如下：一、 臺灣50指數成分股納入：智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）。成分股刪除：遠東新（1402）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。候補名單：長榮航（2618）、技嘉（2376）、創意（3443）、英業達（2356）、台灣高鐵（2633）。二、 臺灣中型100指數成分股納入：遠東新（1402）、華城（1519）、材料-KY（4763）、威盛（2388）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。成分股刪除：智邦（2345）、富采（3714）、長興（1717）、光寶科（2301）、慧洋-KY（2637）、緯創（3231）、緯穎（6669）。候補名單：東哥遊艇（8478）、群電（6412）、中華（2204）、長榮航太（2645）、豐興（2015）、神基（3005）、神達（3706）、建準（2421）、漢唐（2404）、啟碁（6285）。三、 臺灣資訊科技指數成分股納入：華城（1519）、威盛（2388）。成分股刪除：富采（3714）。四、 臺灣發達指數成分股納入：材料-KY（4763）。成分股刪除：長興（1717）、慧洋-KY（2637）。五、 臺灣高股息指數成分股納入：無。成分股刪除：慧洋-KY（2637）。
首檔「ESG+低碳+高息」ETF今募集 技嘉緯創華碩占比前三高
台股今天（26日）受到端午連假期間美股下跌、俄國內戰等影響，開盤17,182.48點跳空下跌百點，最低來到17,011.28點，低於上周三收盤17,202.40點。首檔標榜融合「ESG+低碳+高息」三元素的永豐台灣ESG低碳高息40 ETF（00930），今天（26日）正式展開募集，每股15元，採雙月配息，預計一年配息6次。成分股40檔中以電子業占比83％為主，以技嘉（2376）的6.2％居首，還有緯創、華碩、仁寶、宏碁、廣達、微星、佳世達、頎邦、和碩等。永豐基金擬任經理人張怡琳表示，高息ETF是投資人喜愛的存股標的之外，市場趨勢的低碳、ESG商機絕非短期議題，企業低碳能力足夠，才能跟得上國際趨勢，供應鏈廠商才能避免被國際大廠砍單。永豐ESG低碳高息ETF（00930）以「特選臺灣ESG低碳高息40指數」追蹤，篩選台股40檔低碳、兼具高股息標的，並依照殖利率與市值綜合排序，並備有雙月配及收益平準金。進一步了解00930前十大成分股，技嘉占比6.2％最高，緯創、華碩各為5.8％、5.2％依此類推，前十大成分股合計占比不到五成；電子業總占比達83.03％，金融業11.62％，傳產5.35％，顯見與電子業連動關係較強。再以2019/7/1-2023/4/28期間，參考指數為臺灣ESG低碳高息40指數（代表低碳+ESG+高息）、MSCI臺灣ESG永續高股息指數（代表ESG+高息）、臺灣高股息指數（代表高股息指數）來看，期間總報酬各為83.5％、59％、38.3％；年化報酬率各為17.2％、12.9％、8.9％。
長榮、旺宏、台玻遭踢出 高股息ETF大調整月底藏賣壓
證交所週五（2日）公布與富時國際公司合編的台灣指數系列及臺灣高股息指數成分股之定期審核結果，各自有成分股被納入或刪除，連帶也將牽動追蹤特定指數的ETF得要跟著換股，可能牽動股價變動，成為市場關注話題。其中高股息指數成分股剔除奇鋐（3017）、長榮、（2603）、旺宏（2337）、台玻（1802）、同欣電（6271）5檔個股，其中長榮海運被剔除引發關注，因為追蹤該指數的是高達90萬位受益人的元大高股息（0056），並持有長榮5.2萬張、旺宏8.6萬張、奇鋐1.7萬張、台玻12.7萬張，以及同欣電7524張，恐成指數生效前後的潛在賣壓。而納入新成分股的5檔股票分別為宏碁（2353）、聚陽（1477）、兆豐金（2886）、緯穎（6669）、永豐餘（1907）。此外台灣50指數成分股，本次也增加和碩（4938）、刪除矽力*-KY（6415）；台灣中型100指數成分股新納入中興電（1513）、三陽工業（2206）、士電（1503）、矽力*-KY（6415），刪除中石化（1314）、中鴻（2014）、和碩（4938）、同欣電（6271）。目前追蹤該指數的，包括台灣第一檔ETF，也是國人最熟悉的元大臺灣50（0050），以及富邦台50（006208），隨著追蹤指數的變動，這2檔ETF也將跟著換股。證交所表示，上述指數變動將自6月16日（週五）交易結束後生效（亦即自6月19日週一起生效）；如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。而台灣高股息指數，自指數審核生效日起之連續五個交易日，為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月19、20、21、26和27日。不過，專家指出，ETF的成分股變動，不見得立刻跟著指數同步生效，而是回歸到各自成立時的契約規定，各自有調整的節奏步調。但即便如此，各家投信通常也會盡快換股，以求貼近追蹤指數表現，避免偏離過大過慢。
定時定額選「這一指數」 法人：10年累積報酬優於高股息指數
復華投信依Bloomberg資料，分析2012年至2022年十年期間的「S&P 500成長指數、台灣50指數、台灣加權指數、台灣高股息指數」四項指數的累積報酬率變化，進一步分析出各為284.7％、185.4％、166％、95.1％。若是「定期定額」來看長期投資績效，S&P 500成長指數10年累計報酬率有85.24％，5年有44.3％，3年有5.79％、1年有7.38％；同期間的高股息指數，依序為47.56％、24.67％與0.56％，1年則為負的1.96％；再跟台股相比，10年累計漲幅是80.55％，5年是33.49％，3年為負的2.18％，1年有2.45％。兩相比較，可見若採取定時定額的投資策略，S&P 500成長指數的績效表現，較優於台股及國人喜愛的高股息指數，因此最新推出復華美國標普500成長ETF（00924）於4月26日掛牌上市，選出228檔產業龍頭，包括Apple、微軟等知名企業。
台股小漲37點收15913點 元大投信：0056ETF規模破2千億大關
台股11日加權指數收在15,913.88點，上漲37.71點，漲幅0.24％，元大投信今天（11日）宣布，0056 ETF規模已達2004億元，繼0050 ETF之後突破2千億元；且0056成立15年以來，連續12年累計100％配息已達19.35元，距離發行價25元已不遠，今日收盤價為28.7元，漲幅0.7%。法人指出，對於成立時即買進的投資人，以目前配息水準估算約2至3年後，將實現零成本存股目標，再寫新紀錄。單純以「高現金股利」為重的選股邏輯「高股息ETF」，加上「以ETF取代個股」的「存股領息」風潮，為目前股民最為跟進的熱門標的之一。元大投信表示，0056是國內高股息主題指數型ETF開創者，所追蹤之臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時FTSE所合編，在台股上市市值前150大個股中，挑選「未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票」，可依據當年最新市況，成分股定期汰弱留強。