006208
」 ETF 台股 高股息 台積電 元大
ETF改朝換代1／大家問的是你有幾張台積電 「含積量」逾三成的績效最威
2026年台股衝向3萬點，台積電領漲的「台積盤」，飛高1750元，這也帶動「含積量」高的市值型、科技主題ETF「股價、成交量」雙增之勢愈加挑旺，就連高股息型ETF換股也紛紛加進台積電。根據CMoney統計，台股ETF成分股持台積電占比超過三成者，包括科技主題、市值型的共有26檔，其中又以富邦科技（0052）占比達70.76％最高，其次為富邦台50（006208）的持股占比達63.07％，及元大台灣50（0050）則占比達62.89％。台積電股價領漲台股大盤，衝破1750元。（圖／翻攝自yahoo股市）持股台積電超過五成的還有富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大電子（0053）；超過四成者則包括群益台ESG低碳50（00923）、中信臺灣智慧50（00912）、國泰台灣領袖50（00922）、保德信市值動能50（009803）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐臺灣加權（006204）、新光臺灣半導體30（00904）。不過，在2025年績效表現最高達41.41％者，反而為持股台積電占比約超過三成的30.25％最為突出，即中信小資高價30（00894）；緊跟在後的第二高40.39％績效的為野村臺灣新科技50（00935），台積電持股占比也是超過三成的30.95％。績效第三高的38.79％者為元大電子（0053），台積電持股占比達56.03％；第四高37.81％則為國泰台灣領袖50（00922） ，台積電持股占比42.85％。績效第五高的35.47％為新光臺灣半導體30（00904），台積電持股占比40.42％。00894可說是2025年最強的ETF，打敗0050，該檔受益人數僅超過2.1萬人，規模約40億元，不敗教主陳重銘分析說，主要原因是在持股權重的差異性，00894成分股前五大為台積電、鴻海、台達電、智邦、台光電，為最夯AI概念股，加上受惠台光電飆漲，報酬因此更為突出。00935號稱科技版「0050」，前三大成分股為台積電、聯發科、台達電，還有日月光、智邦、聯電、奇鋐、緯創等，包含 AI（人工智慧）、半導體、電動車等，且為全台首檔將「研發費用佔營收比重」 納入核心選股指標的ETF，被市場稱為「台版QQQ」。
股息別急著領！台股衝破3萬點…專家點009816「不配息ETF」才是滾錢神隊友
隨著台股指數持續改寫歷史新高、站穩3萬點關卡，ETF投資人數同步攀升。分析師謝晨彥指出，截至2025年11月底，台股ETF受益人數已達1,202萬人，占整體ETF受益人數約76%，全年增加近197萬人，顯示ETF早已不再只是存股族工具，而是成為全民資金的重要配置選項。尤其市值型ETF，以台股前50大企業為核心配置，加上高比重納入台積電，自然成為市場資金主要停泊去向。謝晨彥表示，0050、006208等市值型ETF之所以能在市場震盪期間，仍維持定期定額與長線申購熱度，關鍵在於多數投資人希望參與成長趨勢，同時降低個股風險。他指出，當台積電與AI供應鏈成為全球資本關注焦點，個股波動加劇、產業集中度提高，ETF逐漸取代自行選股，成為投資行為結構性轉變的重要象徵。針對配息議題，謝晨彥指出，台灣投資人長期將配息視為理所當然，卻容易忽略背後的隱性成本。由於市值型ETF的核心目標在於資本利得，配息過程中，基金需賣股換現金，增加交易摩擦，也可能在不理想的市場時點調整部位；投資人端則需承擔稅負，並面臨現金再投入效率不佳的問題。他進一步說明，若投資目的在於長期累積資本，讓股息留在基金內持續再投資，反而有助於放大複利效果。這也是市場近年出現「不配息、專注累積報酬」ETF設計的背景。以凱基台灣TOP 50（009816）追蹤的特選台灣TOP 50指數為例，2007年至2025年間，若將股息領出，累積報酬約為309%；若選擇不領息、持續再投資，累積報酬則達743%，長期差距相當明顯。從基本面觀察，謝晨彥指出，台股市值前50大企業長期整體報酬不僅優於加權指數，波動度與最大回檔幅度也相對較低，主因在於這些企業多具備全球競爭力、穩健財務結構，以及在產業鏈中的關鍵地位。從台積電領軍的半導體產業，到伺服器、IC設計、封測、被動元件與散熱族群，共同構築完整的AI供應鏈護城河，成為市值型ETF的重要防禦基礎。展望後市，謝晨彥表示，隨著台股站上3萬點，市場焦點已轉向2026年景氣輪廓。從總體經濟角度來看，普遍預期台灣景氣呈現「前低後高」節奏，而歷史經驗顯示，股市往往領先景氣反映，第一季更是台股勝率相對較高的時段。在年前拉貨、資金重新配置與法人年度布局同步啟動下，加上AI資本支出持續擴張，未來行情將高度集中於具備長期競爭力的核心族群，也使市值型、特別是不配息、專注累積報酬的ETF，更受到市場關注。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
傳統市值型最強勁敵？知美點名009816「優勢」：高所得友善、總費用市場最低
財經創作者「知美 Jimmy」近期在影片中，針對即將推出的凱基台灣TOP 50（009816）進行完整說明，並從「是否配息」的角度切入，對比市場熟悉的0050與006208，探討市值型ETF在長期投資上的不同設計邏輯。他在影片一開始即提出問題，若高股息ETF被形容為「左手換右手」，那麼市值型ETF究竟該不該配息。知美指出，0050雖然是以台股市值最大的50家公司為成分股，但其中仍可能包含虧損企業，投資人是否能接受這樣的選股結果，值得思考。他也提到，009816將成為台灣首檔不配息的台股市值型ETF，主打三項設計重點，目標是改善既有市值型ETF的部分限制。在費用結構方面，知美表示，過去006208曾因較低的經保費而成為0050的主要競爭對手，但隨著0050分割並調降費率後，市場關注度出現變化。他指出，009816採用固定經理費0.07%、保管費0.027%，合計費用低於目前市場上的0050與006208，且發行價格僅10元，整體門檻與費率設計都相對激進。至於選股邏輯，知美說明，009816並非單純依市值排序，而是先設定「公司必須獲利」的門檻，要求最近四季稅後純益合計為正，再依市值排序選出50檔成分股。他認為，這樣的設計是為了避免將長期虧損、但因市值仍大的公司納入指數，藉此改善傳統市值型ETF可能出現的選股盲點。在權重配置上，009816也設有上限機制，單一成分股權重不得超過其在大盤中的占比，前五大成分股合計權重上限為65%。知美指出，這樣的設計是希望降低單一權值股對整體ETF表現的影響，但同時也代表與大盤走勢可能出現差異。談到是否配息，知美強調，不配息的核心概念在於「自動幫投資人完成股息再投入」。他指出，傳統配息後再自行投入，不僅流程繁瑣，還可能涉及所得稅、二代健保補充保費，以及再投入的交易成本，對高所得族群而言，長期下來等於承擔多層隱性費用。不配息則可省去這些成本，讓資產以較有效率的方式累積。針對適合族群，知美認為，009816較適合高所得者，以及希望長期投資、不想花時間處理配息再投入流程，或單純為退休、子女教育準備資產的投資人。他也總結，009816主打的三項特色包括費率較低、僅納入獲利公司、不配息直接再投入，能否獲得市場認同，仍有待時間與實際表現驗證。留言區，網友看法明顯分歧…有一派認為009816「只是多一個選擇」，主張原本持有0050、006208不必急著更動，可先觀察一到兩年再比較實際表現，也有人肯定不配息與低費率設計，認為對高所得、長期投資族群相對友善；但另一派則持保留態度，質疑台積電權重受限後，長期報酬恐不如0050，也有人直言「省下來的費用可能抵不過報酬率差距」，甚至選擇繼續投入0050或其不配息連結基金。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
房地產未來不適合投資？ 專家分析「這3點」：時代不一樣了
房地產的黃金年代已經結束了？房地產部落客「阿宅-雙碩士地產顧問」發文分享，隨著時代的演變，房地產的投資功能已被各類新興金融商品取代，「比起買房，年輕人更願意去買股！」阿宅說明，根據《Axios》報導指出，美國的年輕人紛紛放棄買房，轉而投資股市，自2010年來，散戶交易活動翻倍，約佔每日股市總交易量的四分之一；目前則約三分之一的25歲美國年輕人擁有投資帳戶，大幅高於十年前的六分之一，越來越多的美國年輕人，透過投資股市來規劃退休生活，同時延後購屋計畫。而《彭博社》報導中也提到，韓國年輕人的趨勢也更喜歡投資股市，大量新散戶投資者的湧入推動韓國綜合股價指數（KOSPI）今年上漲了68%，成為全球最大市場表現最佳的指數，韓國人創紀錄的股市湧入，標誌著該國財富結構發生了顯著變化，同時也為政策制定者敲響了警鐘，在政府努力控制首爾失控的房地產市場之際，年輕的韓國人卻放棄了購房，轉而投資股票。阿宅表示，綜合上述新聞報導，可以知道世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，而這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。其中原因有三個，第一是「買房門檻過高」，年輕人買不起房，是世界各國普遍的現象，把錢拿去投資頂尖公司股票，就顯得更有效益。阿宅分享，今年已經不只一個原本投資股票、但計畫買房的朋友，跟他炫耀自己的好運，這些人原本都想要把股票賣出，拿來當買房頭期款，但因央行管制暫緩買房，沒想到今年股市大漲，沒賣股票反而多賺了一桶金，為自己創造更大財富。阿宅指出，第二個原因，是各類創新的金融商品，大幅降低了「投資風險」，許多人認為，投資股票風險太高，但仔細觀察這些發言者，都是較為年長的一代，他們對金融知識還停留在過去，對目前新推的金融商品一無所悉，更遑論參與，而現在的投資市場已經不是像以前，只有簡單的股票、債券、房地產等幾種商品可以選擇，但現在已經有許多的金融創新商品，讓投資人有更多投資選擇，不僅可以穩定獲利，更降低了整體風險。阿宅直言，就算擔心投資個股風險過大，只要投資0050或006208等市值型ETF，買下一籃子的優質公司股票，也降低單獨公司的營運投資風險；就算認為台灣整體的股市風險過大，也可以透過ETF等金融商品進行全球避險，投資其他國家的股市作為整體資產配置。相反的，如果還在投資房地產，相當於是把所有身家，全部押注在單一國家、單一區域，及幾台無人機就可以讓它徹底消失的鋼筋混凝土堆上，「買房投資風險有比較低嗎？」最後，阿宅說明，第三個原因是投資房地產實在是太累了，房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式；買房前，下班或假日要東奔西跑犧牲個人時間看屋，要跟房仲、屋主、代書、銀行業務、工班設計師等一堆人裝熟打交道，想賣房實現獲利，過程要配合一堆陌生買方來看房，對自己的裝潢指指點點，更慘的是，現在房市進入冷凍，如果不願意對買方讓利，就只能放著，不知道何時才能拿的到錢；相反的，投資股票，只要開個證券戶，之後所有交易都用APP，隨便按二下，談笑之間，強虜灰飛煙滅，獲利2天之後就進銀行帳戶了。「投資房地產，到底是在瞎忙什麼？」至於未來還可以買房嗎？阿宅強調，當然可以買，但就是買來自住。他說，因為有其他更有效率的金融商品可以選擇，年輕人的投資偏好已經慢慢轉向，未來房地產的投資需求，將會大幅減少，「而當房地產只剩下居住功能，投資人數減少，自然也不會像過去一樣，有那麼大的炒作空間，房地產的黃金年代，自然也過去了。」羨慕同學都等繼承！ 她怨「台北東區房」被父母敗掉：失落感很重建商都更新玩法！ 豪宅大案主打「零地主」 分棟銷售內幕曝光建商都更跳票「賣產權」 力麒接手強迫搬遷 住戶怒：住60多年變別人的
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
回顧上周市場對12月不降息的預期升高，加上市場對美股估值過高的雙重壓力測試下，股市震盪加劇，台北股市21日重挫991.42點，把前一天的反彈全數吐回去，加權指數過去一周累計下跌3.51%。受AI商機爆發，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價抗跌勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三個月皆大漲兩位數。順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個月的報酬率約在16至21％區間。台新研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單周上漲約30％，第四季標準型DRAM合約價可望季增18至23％，部分高階產品自9月以來累計漲幅近7成。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，IC設計類的ETF後市持續看俏。富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，近期觀察金融與AI產業供應鏈景氣表現，整體仍維持強勁態勢。儘管AI產業鏈基期逐步墊高，仍為目前成長動能最強的領域。另一方面，營建與機械設備產業有望於明年觸底反彈，迎來復甦契機，為台灣經濟注入新活力。統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤認為，從供需面出發，AI推動產業規格不斷升級，先進製程/先進封裝、記憶體、散熱、高速傳輸等皆供不應求。而台廠作為AI軍火庫，不僅握有關鍵技術，更發展出一站式購足的整合服務，使台廠在全球的競爭優勢和獲利表現上都將更為突出。最後，市場人士也觀察，近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可以看出在加權指數短線修正之際，配備7成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。
台股ETF前十強出爐 00947報酬率衝破20％居冠
台股17日收在27,447.31點，漲49.81點，漲幅達0.18％；台積電漲15元收在1445元。本日成交量，力積電、旺宏、南亞、華新、南亞科出量；00878、00937B、0056、0050、00981A、00982A等高息型、債券型、市值型、主動式等ETF價量上揚佔榜。根據統計，績效前十強之台股ETF近3月皆大漲二位數，其中，IC設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，國內唯一聚焦台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）近3月大漲21％，高居台股ETF第一，為唯一報酬率衝破2成之台股ETF。富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）等，報酬率則是在19.22％到16.01％。以00947來說，前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電。雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。台新基金研究團隊指出，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。
台積電飛高到1520元！台股ETF價量皆揚 「這檔」單日漲近3％最猛
台股30日最高來到28,527.68點，目前來到28,321.72點，漲26.98點，漲幅達0.10%；台積電最高來到1,520元；本日成交量現由力積電的超過28萬張領先；前百名交易量個股中，建漢、訊舟、仲琦漲停；金融股則有玉山金、台新新光金、三商壽入榜。ETF部分，00940、00981A、00919、0050、00982A、00632R、009813、00637L、00753L、00665L等，價量齊揚。本周市場關注焦點，包括科技巨頭Google、微軟、Meta、蘋果、Amazon等公布財報，以及聯準會利率決議結果是否會再降？隨著輝達 GTC 大會登場，黃仁勳宣布進軍量子計算，砸10億美元入股諾基亞（Nokia），諾基亞股價大漲 21％。根據統計，台股站上2萬8千點，ETF表現紅通通，68檔原型台股ETF表現，以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠；成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名，包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦也有兩檔上榜。
台股站上2萬8千點！台積電漲40元 這三類型ETF人氣旺
台股29日最高來到28,395.31點，目前來到28,344.37點，漲395.26點，漲幅達1.41%；台積電漲40元衝到1515元；本日成交量現由旺宏超過33.4萬張拔得頭籌，力積電、南亞科、康舒、鴻海、中工、玉山金、富喬、神達、金寶、仁寶等緊跟在後；ETF則由00940領先，00919、0056、00929、00981A、0050等價量皆揚，受益人1144.9萬創新高，今年來增加122.3萬人，前十檔「主動、市值、高息」型人氣旺。根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加36930人，統計總人數來到11449063人創下歷史新高，今年來增加1223227人。台股ETF受益人數來到1144.9萬人，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，顯示出台股ETF已成國人投資標配。 今年來台股ETF受益人單檔表現，增加前十名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、國泰台灣領袖50 (00922)、富邦旗艦50(009802)。以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有4檔上榜與0050、006208等市值型一樣多，主動式00982A、00981A也有兩檔上榜。群益基金經理人謝明志表示，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本；基金經理人陳沅易則指出，整體而言，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固，建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。
台股高飛過2萬8千點！成交前百名有六檔漲停 含積量ETF「它」漲幅最高
台股28日最高來到28,087.93點，最終收在27,949.11點，跌44.52點，跌幅為0.16%，台積電收1,475元、跌5元；本日成交量前百名，由力積電超過58.7萬張居冠，南亞科緊跟在後；旺宏、中工、良維、力成、華星光、擎亞漲停；金融股由「併購題材的」玉山金、三商壽領先。ETF部分，價量皆揚的為00981A、00929、00937B、00632R、00679B、00887、00687B、00982A、00989A、009813等前十名。在台股衝向2萬8千點，台積電也一起高飛，「含積量」台股ETF的績效也受到注意，根據統計，成分股持有台積電超過40％以上的ETF近一周的漲幅前十檔，由00923群益台ESG低碳50拔頭籌；其次為00881國泰台灣科技龍頭。第三名起為0053元大電子、0052富邦科技、006208富邦台50、00692富邦公司治理、0050元大台灣50、006203元大MSCI台灣、0057富邦摩台、006204永豐臺灣加權。觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，以持有比例來看其中，以0052富邦科技的70.28％最多，006208富邦台50持有61.79％，其他包括00923群益台ESG低碳50在內共12檔台股ETF都有四成以上的持有，00923在10月初放寬台積電權重上限，目前持有台積電比例已超過41％。群益基金經理人邱郁茹表示，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。
台積電跌20元！台股ETF強強滾 「這類型」超前部署
台股22日收在27,648.91 點，跌103.50點，跌幅達0.37%，台積電收在1,460元，跌20元，跌幅為1.35%。本日成交量前百名中，金寶、康舒、映泰、茂矽、飛宏漲停。ETF部分，0056、00919、00940領先。根據統計，台股ETF受益人連兩周創新高，今年來增加118萬人，前十檔高息型佔5成最吃香。集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加80479人，統計總人數來到11412133人，連續2周創新高，今年來增加1186297人。進一步觀察今年來台股ETF受益人單檔表現，增加前十名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、富邦旗艦50(009802)。以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有5檔上榜最多，顯示出投資人在台股高檔之際，對於相對穩健的高息型ETF還是偏愛，而今年投資人的新寵主動式ETF僅00982A、00981A上榜。
台股前進27000點！台積電創天價 「含積量高」ETF水漲船高
台股3日再創新高收在26,761.06點，漲382.67點，漲幅達1.45％，台積電漲35元收在1400元；華邦電成交量超過57.6萬張居本日之冠；華東、晶豪科、南電、國精化、菱光這五檔漲停，交易量並居前百名；主動式ETF包括00981A、00982A，以及0050、00937B等價量皆揚。至於「含積量」高的台股ETF績效，隨著台積電收盤股價創新高而長紅。台股ETF中共有37檔成分股中有台積電（2330），以持有張數來看，千張以上共有16檔，其中以元大台灣50（0050）持有33.37萬張最多，其次為富邦台50（006208）持有11.8萬張。主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）兩檔主動式台股ETF，與包括群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）等共14檔台股ETF都有千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。群益基金經理人謝明志表示，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。
龍頭ETF換股名單二進二出！ 「這檔千金股」上榜飆新天價
重量級ETF季度調整出爐！證券交易所與富時國際高股息指數成分股審核結果指出，臺灣50指數的元大台灣50（0050）以及富邦台50（006208）此次二進二出，成分股納入康霈*（6919）及川湖（2059），並刪除藥華藥（6446）與台泥（1101）。川湖5日受惠於利多消息，股價應聲飆漲7.17%，收至3210元改寫新天價；康霈*上漲4.5%，收在255元；藥華藥下挫1.73%，收報510元；台泥一度下挫最低至22.45元，隨後回檔收平22.65元。臺灣指數公司表示，富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自9月19日交易結束後生效（即9月22日）起生效。有「國民ETF」之稱的0050規模龐大，高達6649億元，目前0050的持股高度集中在台積電（2330），權重高達59.36%，其次為鴻海（2317）4.56%、聯發科（2454）4.23%、台達電（2308）2.31%、廣達（2382）1.56%以及富邦金（2881）1.4%等。另外追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則七進七出，納入勤誠（8210）、長榮航太（2645）、光聖（6442）、富世達（6805）、藥華藥、台玻（1802）、台泥；刪除康霈*、智原（3035）、巨大（9921）、大成（1210）、和潤企業（6592）、川湖、永豐餘（1907）。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月22日、23日、24日、25日和26日。
台股「懼高症」？台積電跌25元 這二檔「高含積」ETF本月漲8％績效最威
台股14日收在24,238.10點，下跌131.92點，跌幅為0.54％，台積電跌了25元收在1175元；聯發科漲了20元收在1390元；包括光罩、昇貿、長興等40檔漲停板；台玻、富喬、華通為本日成交量前三名；金融股則由台新金超過7.5萬張居冠。ETF部分，00637L元大滬深300正2、00982A主動群益台灣強棒、00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00937B群益ESG投等債20+、00753L中信中國50正2、00665L富邦恒生國企正2、00940元大台灣價值高息、00679B元大美債20年、00680L元大美債20正2、00687B國泰20年美債、00712復華富時不動產、00887永豐中國科技50大、00632R元大台灣50反1的股價收紅，為本日個股成交量前100名中上榜者。其中00982A在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8％，8月以來成交出量，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日。此外，台積電13日收1200元創歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效，以台股ETF來說共有36檔成分股中有台積電，以持有股數來看，0050元大台灣50持有34244萬股最多，其次為006208富邦台50持有12335萬股，其他包括00982A主動群益台灣強棒、00923群益台ESG低碳50、00881國泰台灣科技龍頭、00927群益半導體收益、00850元大臺灣ESG永續等共20檔也持有台積電50萬股以上。統計8月以來，20檔持有台積電50萬股以上的台股ETF績效與成交量表現，其中績效來看，00982A 、00981A上漲約8％表現最佳；成交均量來看，則是00982A、0050日均量約8萬張最熱絡。
台股ETF價量皆揚紅通通 「這幾檔主動式」還領先大盤
台股8日開盤走高來到24,131.46點，上漲了百餘點，不過在市場瀰漫仍要提高警覺川普新關稅政策變化，收斂漲幅，目前來到24,048.84點，上漲45.07點，漲幅達0.19％，台積電一度漲到1185元；昨日大漲556.41點創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，17檔台股ETF還領先大盤創下收盤價新高。今天台股ETF多呈紅通通價量上揚，目前由00982A主動群益台灣強棒衝第一，股價來到12.40元，上漲了0.13元，漲幅達1.06％；其次依序為00940元大台灣價值高息、00673R期元大S&P原油反1、00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息等。以近一周績效來看，在台股類股輪動快速、個股波動性大，前三名都是主動式台股ETF，觀察到主動選股的來回靈活操作的優勢，包括00982A主動群益台灣強棒上漲4.34％表現居冠，成交均量來看也是以6.4萬張拿下人氣王，還有00981A主動統一台股增長、00980A主動野村臺灣優選、009802富邦旗艦50、006208富邦台50、00984A主動安聯台灣高息、00952凱基台灣AI50等。群益基金經理人陳沅易表示，雖然川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。不確定性下降、資金重回半導體權值股，將帶動台股回穩並偏多發展。選股不選市的策略下，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。
這2檔ETF太親民？ 調降費用+拆股吸引外資連5買
台股昨（30）日開低震盪，終場甩尾收在22256.02點、跌幅1.44%，成交量3551.07億元，外資賣超24.18億元，卻猛搶市值型ETF元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），分別砸4.45億元入手9千張，及9.29億元搶進8千餘張，且2檔均連5買，前者買逾9.7萬張，後者買進3.4萬張，今（1）日早盤，0050為49.05元、漲幅1.43％，006208為114.80元、漲幅1.55％。0050於 2003年6月25日，由臺灣寶來投信（現已併入元大投信）成立，並在同年同月30日上市，追蹤指數為富時臺灣證券交易所臺灣50指數，「一拆四」後，從原先每股約188元，每張188000元高價，降為每股約47元，每張約47000元，同時伴隨經理費從原先約0.3%調降至約0.08%，保管費也從原本約0.035%調降至約0.03%，投資人紛視為「親民入手價」，18日恢復上市，以47.16元掛牌，湧入大量買盤挹注。而006208 於2012年6月22日，由富邦證券投資信託股份有限公司成立，並在7月17日上市，同樣追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50指數，24日也正式獲准調降經理費及保管費，其現行經理費、保管費各為 0.15%、0.035%，並採隨規模遞減費率架構，未來最低可調降至 0.05%、0.025%，同時也獲准進行分割，不僅有利長期投資人節省成本，入手價也有機會更親民。據證交所官網，外資昨日買超上市ETF張數前10名依序為：群益優選非投等債（00953B）9934張、元大台灣50（0050）9211張、復華富時不動產（00712）8822張、富邦台50（006208）8213張、國泰費城半導體（00830）4532張、富邦越南（00885）4001張、復華S&P500成長（00924）3601張、大華優利高填息30（00918）3373張、中信上游半導體（00941）3286張、國泰數位支付服務（00909）2699張。
0050降費！006208跟進連兩漲 四檔市值型ETF僅它未採收益平準金
市值型ETF富邦台50（006208）才跟進元大台灣50（0050）調降內扣費用，未來也可望進行分割，今天（25日）公告納入收益平準金，施行基準日訂為7月17日，有利穩定配息；股價連兩天上漲，今收在112.95元，上漲1.50元，漲幅達1.35％，單日成交量11,700張。元大台灣50（0050）股價也是兩天上漲，今則收在48.18元，上漲了0.69元，漲幅達1.45％，單日成交量達77,736張。國內規模最大ETF 0050新高紀錄也不斷創新，據證交所資料，4月29日規模突破5,000億元後，僅25個交易日於6月5日再創6,000億元，統計今年以來淨申購金額已突破1,800億元。0050係於今年4月24日受益人大會通過該基金進行分割，元大投信於5月9日向證交所申請辦理分割作業，該基金受益憑證單位數分割比率為4，即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有4個受益權單位，6月18日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。目前市面上的市值型ETF，僅有0050並未採用收益平準金，其他三檔包括006208、保德信市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（009804）皆有採用收益平準金。市場預估，經過此次調降經理費及保管費後，006208可望成為更親民的台股ETF。006208富邦台50自2012年成立，基金追蹤臺灣50指數，統計2024全年期間，整體費用率佔總規模比率僅0.23％。根據集保戶股權分散資料顯示，至2025年5月底，受益人數高達72萬人，根據證交所至2025年5月統計利用006208定期定額投資的戶數，已經超過25萬7千戶。根據富邦投信官網資料，006208目前的經理費為0.15％、保管費為0.035％，未來將依基金規模分級計算，最低調降至0.05％（經理費）、 0.025％（保管費），最高也不超過目前水準。除了調降費用，富邦台50也獲准增列「基金分割、反分割」條文，此舉亦被視為未來執行分割預留伏筆，將為下半年台股市值型ETF大戰增添柴火；此次費用調整，改採級距式，經理費從0.05％至0.15％不等，保管費從0.025％至0.03％。依6月13日規模2,329億元計算，經理費為1,000億元先調整為0.15％，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即2,329億元-1,000億元=1,329億元）調整至0.10％，兩者加權計算後約為0.1215％。富邦投信指出，未來富邦台50規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，經理費將再分別調整至0.08％、0.05％；保管費採相同架構，1兆元(含)以下之部分調整為0.03％，後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025％。
ETF受益人破1100萬！台股攻克2萬2 理財教母：「4字訣」投資心法
台股今（11）日大漲134.23點開出，指數開高後平盤震盪，收在22470.10點、漲逾200點、漲幅1.02％，氣勢高增加小資存股族信心，但觀望下半年仍有投資風險未去除，理財教母林奇芬就歸納「4字心法」，讓小資族安心投資ETF。台股站上2萬1000點關卡，技術面站上季線，但股市如洗三溫暖，一下重挫、一下急漲，目前台股已回補4月初關稅缺口，而美股則早已飛越關稅壓力，挑戰年初高點。這波股市下跌中，ETF投資人展現堅強韌性，截至5月底，台股ETF受益人數達1110萬6000人，今年以來還成長9%，顯示投資人沒被嚇跑，甚至還逆勢加碼。其中高股息ETF展現抗震力，跌幅最高僅約3%，市值型ETF跌幅較大，約至7%，而科技型ETF跌幅更大，約至11%，其中，00701最抗震，若以反彈力道看，00934最突出， 00918、0056、00919也不錯，但從配息穩健看，00919、00918、00713表現較佳，此次換股中，航運股占比也拉高。其中00940航運股占比22%、00919占比20%、00939占比15%，航運股也將進入除息旺季，這些ETF等著領股息，但仍要看航運股是否可持續穩健。市值型ETF展現龍頭企業特性，雖然波動較大，今年上半年多呈現虧損，但投資一年的績效仍比高股息ETF佳。尤其是台積電持股比重高的ETF，表現更為突出。包括0050、006208、0052、00692，台積電持股都在50%以上，不僅更為耐震，中長期表現也較好。其它科技型ETF雖以電子產業為主，但台積電占比較低，整體報酬率仍輸給市值型ETF。林奇芬提醒，雖然股市反攻，但仍要注意川普關稅戰只是延後上路時間，及半導體如何課稅對台灣電子業影響，下半年若通膨上揚、消費緊縮，可能出現景氣下滑，美國債務風險也持續干擾市場信心，若未來台幣持續升值，企業獲利將大受衝擊，川普主政下，不確定性風險持續，建議握有資金的投資者，採「攻守兼備」策略，一部分持有可穩定收息的高股息ETF，一部分以定期定額方式布局市值型ETF。
殖利率誘人+ 運價飆不停 高股息ETF火力掃貨「貨櫃三雄」
航運股在高殖利率優勢下，成高股息ETF買盤鎖定標的，加上美中關稅戰暫歇火，爆「搶運潮」利多，帶動貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）再成市場矚目對象，而萬海意外受惠輝達（Nvidia）設址北士科利多挹注，由於萬海大股東是士林三寶之一的士紙（1903），成另類市場題材。今（26）日至截稿前，萬海早盤股價來到128元、長榮258元、陽明為84.3元、士紙則是76.2元。國泰永續高股息（00878）擁有超越173萬受益人、有國民ETF之稱，上半年換股公告中，見最新出爐持股名單新增萬海，法人預估將買進逾1.15萬張，也成萬海近期來股價強勢沿著5日線大漲原因之一，雖然23日股價隨著大盤回測，終場仍力守平盤，交投量能勝過台積電（2330），買盤踴躍進場承接。萬海受關稅、台幣升值影響，4月營收114.38億元，稅後虧損3.02億元、每股淨損0.11元，法人預期5月因美中大幅互降關稅，北美客戶將趁休兵期擴大拉貨致爆艙，裝載率維持高水準，推動貨櫃運價上漲，航運業者表示，上周中國至美國西海岸運價上漲約8％，且海運公司計劃未來十天上調運價，幅度最高達50％，法人預估萬海5月營收、獲利將恢復成長。長榮挾著美西、東線的運價飆漲利多，法人預估，公司5至7月營收成長可期，加上高殖利率，長榮每股擬配發32.5元、換算最新現金殖利率高達12.7％，持續支撐近日股價維穩250至260元高檔區。本身已受群益台灣精選高息（00919）持股約9.73％、元大高股息（0056）持股約6.5％、元大台灣價值高息（00940）持股約6.57％、大華優利高填息30（00918）持股約6％、元大台灣50（0050）持股約1.5％青睞，今（2025）年4月再被中信成長高股息ETF（00934）納為成分股。陽明去（2024）年獲利較前年年增率爆增12.65倍，EPS18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，據公告當日股價概算，現金殖利率逾10％，原已被元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）納為成分股，近期則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，預計5月底前掃貨總量20萬張，引爆市場關注。
ETF大爆走2／股價愈跌「高息型」配息殖利率愈香 定期定額族勇往直前續扣
四月天，全球股市經歷川普關稅血洗及暴衝大震盪，台股也從7日懸崖式崩落2086點到11日反彈收復萬九，本周在19500點盤旋，這兩周來股民身心俱疲，有人大賣有人接刀，台股ETF（國內成分股）成交逆勢爆量，尤以小股民最愛的高股息型族群為主。CTWANT記者採訪多名基金經理人建議，市場變化難測，不宜重押單一產業。美國總統川普4月2日宣布將在9日實施「對等關稅」後，全球股市腥風血雨，台股雖因清明連假躲過股災，7日隨即補跌，一天重挫2086點創史上驚人紀錄，連三天慘跌近4千點、共3906.46點，跌到17000多點。隨後，9日迎來重大逆轉，川普政府宣布逾75國上門提談判，因此對等關稅暫停實施90天，僅加徵10％基準關稅，此一消息激勵美股瘋狂飆漲，台股10日跟漲收復一萬九千點；12日美國海關（CBP）公布，將電腦及周邊設備、晶片等半導體、半導體製造設備、手機等通信設備（智慧型手機等電子產品）列入關稅豁免產品，正當市場預期台積電、蘋果等擺脫關稅威脅之際，華府又宣布，將對半導體業展開貿易調查，預計一至兩個月內公布新關稅，再度震撼股市。期間，國安基金進場，金管會宣布7至11日「限空令」3措施，後又延長至18日，台積電17日法說會。台股16日收在19,468.00點，下跌389.67點，跌幅達1.96％。隨股市震盪，台股（國內成分股）ETF成交也放量，CTWANT記者整理，7日至16日這八天，包括槓桿型、正反向型ETF成交量（不計債券型、期貨型）前十名，由超過170.8萬張的00878國泰永續高股息居冠，其次依序為00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00632R元大台灣50反1、00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息、00664R國泰臺灣加權反1、0050元大台灣50、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波。若不計入槓反型ETF，台股ETF成交量前十名排行榜除了上述八檔外，再加上006208富邦台50、00881國泰台灣5G+，係以高股型、「含積量高」（成分股台積電占比3成）科技主題ETF這兩類占榜。而這段期間，定期定額扣款者雖有詢問券商股災情況，頻率尚低，反而是在股價下跌時的「承低逢接、建倉部位」者多，國泰投信董事長張錫分析，由於「高息型」配息殖利率在股價下跌時提高，應是投資此類型股民最關注的主要選項。以高股息ETF來說，有的成分股在半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群佔比各約2成。（示意圖／黃鵬杰攝）國泰基金經理人游日傑以00878的成分股舉例來說，半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群佔比各約2成，包括聯詠、聯發科、華碩、聯電等；以手機晶片業者聯發科為例，其客戶大多非美企業，未受關稅影響且可望享受這波轉單潮被視為關稅戰下的大贏家，日前聯發科在深圳舉辦天璣開發者大會，會中除了發表最新旗艦晶片天璣9400+，更拋出手機AI發展的關鍵新概念，後市表現可以期待。富邦投信投資策略師徐翊達則指出，4月9日雖川普政策急轉彎暫緩關稅90天，但投資人興奮不應太久，因為後續尚有半導體關稅尚未定論，台股行情震盪主要受到川普關稅議題擴大，以及通膨預期上升與美國景氣衰退憂慮，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高。「在此一不確定性階段下，股民應盡量避免過度放大槓桿交易，降低部位的風險，以期能長久留在市場上。」徐翊達說。對於今年接下來投資方向，群益基金經理人謝明志表示，台股短期面對關稅政策未定調帶來的震盪中，股民不僅關注「有股息」的台股高息ETF，也期待價差空間，長期投資者可選擇此時進場參與；如川普達成其談判目標，後續將出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。徐翊達則指出，整體而言，建議長期投資者將眼光放遠，不論過去的金融海嘯、歐債危機、網路泡沫，乃至於今日的美國棄守自由貿易用採取激進策略調整體質所導致的系統性風險等衝擊，這些在數十年的時間長河中，都僅是數月數年間的小波動，因此，定期定額投資者仍應維持投資紀律、繼續長期買進才是不二法門。
台股大跌ETF受益人數逆勢創高 這三檔高息型衝最多
台股14日收在19,513.09點，小跌15.68點，跌幅為0.080％，台積電股價來到865元；ETF部分，00919、00878、0056、00929等高息型價量皆揚，其中，台股ETF受益人連6周創高，統計至上周五為止近1100萬人，又以這三檔ETF受益人數增加最多，包括0056、00919、00878。根據CMoney統計，截至4月11日止，台股ETF單周受益人數增加最多的前十名，由0056元大高股息居冠，第二名為00878國泰永續高股息，其他依序為0056元大台灣50、00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、006208富邦台50、00631L元大台灣50正2、00675L富邦臺灣加權正2、00922國泰台灣領袖50、009802富邦旗艦50。以集保戶股權分散4月11日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增130650人，今年來增加772794人，總人數來到10998630人，連續6周創下歷史新高。台股大盤4月7起連著三天大跌近4千點，其中有27檔ETF的受益人數呈現增加，而受益人數同時創新高者有22檔；單周受益人增加最多為0056元大高股息、00878國泰永續高股息、0050元大台灣50、00919群益台灣精選高息等，皆增加萬人以上。群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。整體投資策略上仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。