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傳與台積電打造新封裝 「這家」載板廠Q2每股大賺2.57元
護國神山台積電（2330）與IC載板廠景碩（3189）傳正合作開發一項先進晶片封裝技術。封測產業人士透露，雙方可能正在合作開發先進封裝陶瓷材料，與玻璃基板封裝材料特性互補。產業人士表示，目前陶瓷材料先進封裝開發仍處於早期階段，陶瓷材料應用在先進封裝，可與玻璃基板特性互補，例如玻璃材質屬於脆性材料，此外陶瓷材料導熱和耐熱能力較高。針對CoWoS及其他如玻璃核心或玻璃基板等先進封裝技術進展，台積電在7月中旬法人說明會上表示，CoWoS已經是一項成熟的技術，台積電正與基板供應商開發其他選擇方案，藉此降低成本。景碩近期公布財報，受惠高階載板需求及產能稼動率提升，第二季營收124.96億元，季增13.06％、年增30.72％，創單季新高；單季稅後純益13.11億元，每股稅後純益（EPS）2.57元、毛利率26.09％。累計上半年營收236.01億元，年增29.61％；稅後純益18.60億元，EPS達3.74元；整體毛利率23.77％。展望下半年，法人預期，第三季、第四季載板價格仍有調升空間，可望支撐後續營收及獲利表現。資本支出方面，景碩新增約196億元專案預算用於廠房建置，與先前公布、用於設備支出的235億元三年投資計畫用途不同。兩項合計投資規模將提高至431億元，均投入ABF載板擴產。
8檔個股抓去關！禾伸堂延長至8／14 南電首遭處置12個交易日
證交所及櫃買中心昨（31）日公告最新處置股名單，共8檔個股列入處置。其中，被動元件股禾伸堂（3026）原處置至8月4日，確定延長至8月14日；ABF載板股南電（8046）則首度遭列入處置，將自8月3日起至8月18日採人工撮合交易，投資人交易前須留意相關規定。其餘新增處置個股包括泰宗（4169）、愛普*（6531）、光頡（3624）、合晶（6182）、竹陞科技（6739）及創新服務（7828）。●禾伸堂（3026） 20分鐘撮合原處置至8月4日，將延長至8月14日。最近6個營業日累積收盤價跌幅達41.27%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達190元。●泰宗（4169） 5分鐘撮合最近6個營業日累積收盤價跌幅達48.42%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達82.5元。●愛普（6531） 5分鐘撮合*最近6個營業日累積收盤價跌幅達28.15%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達191元。●南電（8046） 5分鐘撮合處置期間自8月3日至8月18日，共12個交易日。最近6個營業日累積收盤價跌幅達26.89%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達190元；另外，最近6個營業日當沖成交量占總成交量70.69%，7月30日當日沖成交量占比79.40%。●光頡（3624） 20分鐘撮合最近6個營業日累積最後成交價跌幅達37.6%；統一證券受託賣出成交量占當日總成交量32.22%，摩根士丹利證券受託買進成交量占31.9%。●合晶（6182） 20分鐘撮合最近6個營業日累積最後成交價跌幅達32.9%。●竹陞科技（6739） 5分鐘撮合最近6個營業日累積最後成交價跌幅達34.8%。●創新服務（7828） 5分鐘撮合最近6個營業日累積最後成交價跌幅達31.99%。
台股失守四萬點「AI是否過熱」？ 法人這樣看
台股30日最低39,404.65點，最高41,155.42點，來回震盪1751點，終盤收在39,933.30點、跌105.88點、跌幅0.26%、成交金額1兆1,051.35億元；台積電(2330)收在2,205元、漲5元、漲幅0.23%。美國FOMC會議30日決議維持利率不變，華許重申控制通膨的決心，但也暗示不會那麼快進行縮表，全球股市一項不確定性因素暫時消除。然而近期全球主要股市同步出現修正，因美國、台灣與韓國投資人的槓桿使用率先前皆創下新高，韓國更因監管環境收緊，觸發槓桿部位去化賣壓，效應也外溢至台股、日股等亞太市場，投資氣氛轉趨謹慎，「AI是否過熱」的討論再度浮上檯面。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，股價波動放大多半反映市場對高估值的重新定價，而非AI產業趨勢本身反轉；短線波動的根源之一，在於AI產業正走向「K型分化」的獲利兌現階段。展望後市，AI供需缺口與算力基礎建設的中長期發展邏輯並未改變。群益ETF經理人陳朝政則強調，即使AI前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響；AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer、以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年；看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群亦看好。
台股大崩跌逾2千點收在41603點 傳產航空金融股逆勢收漲
台股28日大跌2068點創史上第三慘跌，終盤收在41,603.36點、跌2030.83點、跌幅4.65%，成交金額達8,110.51億元；台積電(2330) 收在2,280元、跌70元、跌幅2.98%。本日成交量前百名排行榜中，傳產台泥(1101)、航空股包括華航(2610)、長榮航(2618)逆勢收漲；金融股則有兆豐金(2886)。由於傳出中國自行研發浸潤式深紫外光曝光機（DUV）開始生產，將影響到長期由荷蘭供應商ASML主導的晶片製造關鍵設備市場，包括韓、日、台等亞股跌、美股跌。台股的AI概念股、記憶體、矽晶圓、IC設計、ABF載板、被動元件等電子股一片慘綠，聯電(2303)、力積電(6770)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、南亞(1303)、旺宏(2337)、國巨(2327)、頎邦(6147)、京元電子(2449)、南茂(8150)、景碩(3189)等成交出大量，跌停，承接賣壓。ETF部分，本日成交量前百名排行榜中，股價收漲的包括元大台灣50反1(00632R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、元大美債20年(00679B)、富邦恒生國企正2(00665L)、期元大S&P原油反1(00673R)、國泰20年美債(00687B)。
特化產品打入AI供應鏈 這家「材料大廠」H1獲利創四年高
半導體化材大廠長興（1717）公告自結6月稅前盈餘2.84億元，較去年同期成長97.37％，每股稅前盈餘0.24元。國泰證期最新報告顯示，受先進封裝等市場快速發展，看好特化產業，並給予長興目標價75元。長興累計前六月稅前盈餘17.91億元，年增71.76％，每股稅前盈餘1.53元。長興預期在半導體封裝材料按既定進度，出貨量持續擴增，加上既有產品穩定成長，下半年營運可望更優於上半年。長興表示，中東局勢在6月趨緩，上游原物料價格回落，客戶需求降溫，但營收仍較去年同期成長16.21％。其中，電子材料在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量增加。長興目前產品已涵蓋PCB、HDI、IC載板、IC封裝，未來關鍵在於精密設備進入密集驗收，長興能否將既有大量出貨優勢進一步升級至ABF載板、Interposer、先進封裝市場，將在下半年營運表現出來。口袋證券表示，在晶圓製程背後，「特用化學品」是不起眼卻不可或缺的角色，這些高純度、客製化的化學材料，正隨著AI伺服器與先進封裝需求同步吃緊，成為半導體供應鏈裡市場關注的一塊拼圖。
AI熱潮續燒！ PCB龍頭動能強站穩6字頭
受惠AI伺服器、光通訊及高階IC載板需求同步升溫，市場看好臻鼎－KY（4958）第二季營收可望創同期新高。臻鼎－KY 5月單月稅後淨利達8.08億元、年增300%，每股稅後純益（EPS）0.75元。臻鼎－KY 3日開低走強，盤面一路呈多頭格局，終場上漲2.51%，收至613元。本土法人給出目標價660元、維持「買進」投資評等，並預期第三季營運有望創單季新高。臻鼎－KY第二季受惠AI伺服器新一代平台運算板開始量產，帶動伺服器及光通訊業務成長；IC載板方面，BT載板稼動率維持90％以上，ABF載板於前季轉盈後稼動率持續提升。為迎接AI供應鏈商機，臻鼎－KY也正同步推進中國、泰國及台灣三地高階產能建設，隨新產能自2026年起陸續開出，有望為未來營收及獲利注入新動能。法人表示，AI需求持續放量，可望推升臻鼎－KY第三季營收創單季新高，毛利率及獲利能力亦可望同步提升。
奔向5萬點1／VR200激勵台股萬花齊放 「第二梯隊」供應鏈類股成焦點
NVIDIA輝達執行長黃仁勳一句「Vera Rubin將在今年第三季出貨、第四季量產……」大大激勵台股市值超越印度，加權指數也狂飆奔向4萬6千點再掀天花板之高。VR200時代來臨，激勵AI台廠供應鏈的散熱、載板、被動元件等相關個股股價飆漲，台股從台積電、鴻海、廣達到眾個股萬花齊放。台股1日最高來到45,931.10點，近期幾乎日漲千點成為常態。（圖／翻攝Yahoo！股市）今年五月國內包括台北市等多處氣溫高達38.8度C，創下百年多以來同時期最高溫，在今天（2日）台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）登場之前，輝達黃仁勳此番抵台，行程重點即包括確認NVIDIA Vera Rubin（代號VR，GPU型號R200）於廣達、鴻海等出貨計畫。至於黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈、科技界大咖重量級董總的「兆元宴」，除了看到黃仁勳、妻子洛麗（Lori Mills）、一對兒女黃勝斌（Spencer Huang）、黃敏珊（Madison Huang）全家熟悉身影，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉也捲起衣袖將飲料、餐盒發送給民眾，而這都是頻創股價新高的個股企業。輝達執行長黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈董總聚餐，堪稱「兆元宴」。（圖／黃耀徵攝）此外，當天出席「兆元宴」還有華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘，和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、京元電總經理張高薰、光寶科總經理邱森彬、技嘉董事長葉培城、工業富聯董事長鄭弘孟、研華董事長劉克振等。產業從晶圓代工、先進封裝的台積電CoWoS，到液冷散熱類的健策、奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科技等，以及ABF載板、PCB的欣興、臻鼎、景碩科技、金像電等，還有記憶體的南亞科切入LPDDR5X等，與伺服器 ODM 整機組裝的鴻海、廣達、緯穎、緯創等，不僅是股民熱議的0050成分股，也是受到VR200受惠相關個股。NVIDIA最新的Vera Rubin AI 超級電腦平台，將全面帶動台廠供應鏈的技術升級與出貨動能。Rubin架構深度倚賴超高階的晶圓代工與封裝技術，是整台超級電腦的核心。以台積電（2330）來說，獨家承作 Rubin GPU 與 Vera CPU 的製程，並採用CoWoS -L先進封裝；後段測試與封裝為日月光投控（3711）旗下矽品、IC 測試大廠京元電子（2449）。由於Rubin板件模組更新升級，使板材層數與面積大幅增加，PCB與ABF載板的價值增幅最大。Rubin GPU功耗顯著提升，改為高度倚賴全液冷與水冷板配置，大摩與市場點名最受惠者之一包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、快接頭與關鍵組件富世達（6805）等。
大股東又賣小金雞 吳嘉昭：南亞科釋股未執行
AI熱度急升推動記憶體、載板等缺貨漲價潮，南亞（1303）29日召開股東會，針對旗下南電（8046）、南亞科（2408）兩家小金雞，南亞董事長吳嘉昭受訪表示，正規劃處分兩公司持股。吳嘉昭表示，主要基於兩大考量，一是期望增加南電流通在外股數，其二則是為南亞籌集資金，以配合南電需求，規劃生產ABF載板所需之CCL、銅箔、玻纖布等上游材料。南亞今年3月公告擬處分南亞科持股1%，至今尚未正式賣出；南電部分，5月中公告第2波釋股計畫，預計處分南電持股1萬9385張。吳嘉昭解釋，一是南亞原先持有南電股權比重高，即使第二波完全處分，南亞對南電持股仍達61%，希望透過釋股，增加南電在外流通股數，讓更多外面股東參與、共享南電的經營成果。吳嘉昭表示，南電主要產品為ABF載板、BT載板等，背後更仰賴南亞的CCL、銅箔、玻纖布等各種材料供應。南亞需配合南電的需求，規劃上游材料生產，釋股有助於南亞取得更多資金以支持南電技術發展。
賣完繼續賣！ 南亞再申讓1.68萬張南電
台塑集團旗下的南亞（1303）本月15日才處分1萬9385張南電（8046），交易金額約133.7億元，22日又公告將再轉讓1萬6874張南電股票，轉讓期間自5月25日至6月24日。南電5月5日股價一度衝上1035元，創下歷史新高，成為ABF載板族群首檔千金股。隨後受到大股東申讓消息與台股回檔影響，股價最低曾跌至765元，波段跌幅約26%。根據南亞公告，南亞目前持有南電4億1335萬9977股，若本次轉讓完成，持股將降至3億9648萬5977股。先前3月19日至5月15日期間，南亞已出售南電普通股1萬9385張，平均每股交易價格689.78元，總交易金額約133.71億元，交易目的為充實營運資金、強化財務結構。南電近期股價隨台股反彈重回900元大關，大股東再度申讓持股，恐讓短線股價面臨壓力，為南電重返千金股之路增添變數。
ABF載板廠迎漲價紅利 「這兩檔」22日點火高掛漲停
全球AI GPU、ASIC及CPU需求升溫，推升高階ABF載板需求持續擴張。市場預期高階產品供不應求態勢將一路延續至2028年，ABF載板產業迎來新一輪漲價循環。利多消息帶動相關類股22日勁揚，景碩（3189）、臻鼎－KY（4968）爆量噴漲停，各報市價609元、516元；欣興（3037）、南電（8046）等載板廠同步受惠，皆攀升逾7%。供應鏈指出，近期關鍵原物料漲勢明顯，核心材料T－GLASS供應持續吃緊，供需缺口預估將達10至15％；上游銅箔基板CCL亦自3月起調漲價格約30％，加上金、銅等原物料過去一年累計漲幅已逼近50％，墊高整體載板產業成本壓力。此外，為了擴大AI供應鏈，超微（AMD）於21日宣布對台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能，推動其所需的晶片、封裝與製造創新。超微加強布局高架扇出橋接技術（EFB），欣興、南電及景碩等台系載板廠皆被納入供應鏈體系，進一步推升先進封裝與高階載板需求。市場預期，相關產品報價漲幅有望達25至40％，帶動載板廠再啖新一波上行紅利。
搶攻供應鏈商機！ 欣興認購「這檔亮燈股」2.1億私募債
人工智慧（AI）伺服器帶動高速光模組需求大增，為因應未來龐大的產能需求與高階製程挑戰，ABF載板龍頭欣興（3037）10日公告，董事會決議將斥資不超過2.1億元，認購尖點（8021）國內第二次私募無擔保轉換公司債。欣興表示，此次目的是為了鞏固供應鏈關係並強化雙方合作，資金來源為自有資金，未來將採一次付清方式進行交割。後續將待尖點於5月26日召開股東會決議通過該案後，再另行公告實際的私募轉換價格。受惠於AI需求全面爆發，欣興3月合併營收達130.79億元，年增23%；第一季營收達374.46億元，季增7.94％、年增24.45％。自結獲利同步躍升，單月稅後純益11.43億元，年增25％；每股稅後純益（EPS）0.74元，年增23％尖點3月營收4.73億元，月增14.46%、年增51.36%，均創下歷年同期新高。自結3月稅前淨利9675萬元，年增189.21%，歸屬母公司業主淨利5787.2萬元，年增138.42%，EPS 0.4元，年增134.8%。股價方面，欣興10日股價開高走低，終場上漲2.08%，收至638元；尖點強勢噴漲停，狂飆9.86%，收在317.5元。
AI基建引爆缺料漲價潮！ 法人大力點讚「這族群」
隨著AI伺服器與高速運算（HPC）與雲端資料中心擴建升溫，帶動印刷電路板（PCB）與IC載板供應鏈迎來新一輪漲價潮。法人預估，2026年下半年開始，缺料情況將進一步加劇，台股以載板、CCL與上游高階材料族群最有望受惠。包含台光電（2383）、南電（8046）、台燿（6274）、欣興（3037）、臻鼎－KY（4958）、景碩（（3189）、南亞（1303）、台玻（1802）、尖點（8021）、富喬（1815）、金居（8358）及定穎投控（3715）等，均被法人視為受惠指標。根據研調資料，2026年雲端資料中心資本支出成長率上看90％，帶動高階PCB材料、ABF載板與相關上游耗材需求同步放大，包括HVLP4銅箔、高階玻纖布、T-glass、石英布與高階鑽針。隨輝達（NVIDIA）新平台材料規格持續升級，法人預估，2027年石英布供需缺口將超過60％。而輝達（NVIDIA）與美系CSP大廠自主研發的ASIC晶片，其主板規格升級使CCL佔PCB的總成本比重也將從傳統的30至40%躍升至50%以上 。AI基礎建設投資外溢效應已由晶片端延伸至PCB與載板上游，供應商正積極將產能由低階轉向高階，預期2026年載板報價持續調漲 ，相關台股族群有望成為盤面下一波焦點。
中東戰火拖累台股暴跌 創史上第三單日跌幅、台積電重挫70元
中東戰事升溫引發全球避險情緒，美股四大指數周二全面收黑，亞洲股市今（4）日同步重挫，台積電重挫70元失守1900元大關，台股開盤後賣壓四起，指數一度狂瀉逾1300點，終場重挫1494.77點、收32828.88點，跌幅4.35%，改寫史上第三大單日跌點紀錄，成交量放大至1兆326億元。權值股殺聲震天，台積電（2330）收1865元；鴻海（2317）跌5.24%、聯發科（2454）挫5.23%、台達電（2308）狂瀉85元至1255元，廣達（2382）下挫4.58%。前十大權值股幾乎全倒，日月光投控（3711）跌幅最重逾8%，ABF載板南電、欣興及記憶體股力積電、南亞科、華邦電等紛紛重挫，航運股貨櫃三雄長榮、陽明收跌3%、萬海重挫逾6%。三大法人賣超1297億元，外資狂砍964億元，創單日第二大賣超紀錄；投信逆勢加碼67億元，自營商賣超71億元。顧德投顧分析師何文高指出，此波修正源自中東地緣政治風險及AI供應鏈疑慮，伊朗宣布關閉荷姆茲海峽導致國際油價飆升逾10%，投資人憂心能源供應中斷、通膨重燃及全球航運受阻，連帶拖累美股道瓊周二跌1200點、科技股崩跌。群益投顧建議，戰火未歇、油價波動及航運議題恐引發連鎖效應，短線指數區間預估33500至34500點，投資人可降低持股比重、鎖定營運穩健績優股拉回進場，或佈局海運、塑化等受惠族群對沖風險。法人強調，科技發展不因區域衝突停滯，若過度修正可分批布局優質標的，提醒投資人眼光放遠，避免恐慌性拋售。
中東空襲恐慌！台股收盤失守3萬5大關 台積電重挫40元
台股今(3)日在中東地緣政治風險升溫衝擊下賣壓全面湧現，加權指數單日重挫771.44點，收在34,323.65點，跌幅達2.20%，成交金額達1兆576.93億元，市場氣氛明顯轉空。由於週末美國與以色列對伊朗發動空襲，中東衝突持續擴大，地緣政治風險並未解除，亞股率先反映避險情緒。台股今開低後一路震盪走低，尾盤以接近當日低點作收，權值股成為市場殺盤重心。台積電（2330）收在1,935元，下跌40元、跌幅約2%，單一股對大盤造成顯著壓力；鴻海、聯發科等電子權值股同步走弱，使指數跌幅進一步擴大。其中，台達電重挫85元至1,340元，跌幅近6%；南亞科收在256.5元，跌幅達10%，亮燈跌停，記憶體族群成為重災區。華邦電亦下挫12元，以112.5元跌停作收，顯示資金對半導體次族群轉趨保守。成交值排行方面，除台積電外，群創收25.95元、下跌逾9%；力積電收68.2元、跌幅近9%；台玻收63.7元，跌幅逾5%。ABF載板族群同樣表現疲弱，南亞科跌停、華邦電重挫，顯示電子中游供應鏈資金明顯鬆動，先前漲幅較大的AI與記憶體概念股在國際利空干擾下出現獲利了結賣壓。倫元投顧分析師陳學進指出，受中東戰火持續延燒及指數累積漲幅已大影響，短線乖離擴大，波動加劇其實一點都不意外。他先前已提醒投資人，「短線上恐有回測10日線尋求支撐的風險」，但表示AI仍是台股最強的底氣，不應過於緊張或恐慌。他進一步分析，除記憶體華邦電、南亞科、群聯、旺宏、晶豪科，以及光通訊、被動元件、液晶顯示器瑞軒和面板雙虎友達、群創等漲多族群，短線存在下殺拉回整理風險外，中長期多方主軸仍圍繞在AI ASIC設計、PCB／CCL上下游及設備與耗材、CPO矽光子、ABF載板、先進製程與自動化設備、封裝測試與檢測服務、低軌衛星、散熱與AI電源，以及相關台積電受惠股等具成長邏輯的產業。櫃買市場同樣呈現跌多於漲格局，顯示空方掌控盤勢。儘管上市成交金額維持在1兆元以上，但多屬賣壓釋出，並非積極承接。法人分析，中東衝突若持續升溫，恐牽動油價與通膨預期，進而放大全球市場波動。短線技術面來看，台股跌破短期均線支撐，後續須觀察外資動向與國際情勢演變。針對台股後市，統一投顧總經理廖婉婷表示，若中東衝突不擴大且時間不拉長，台股有反彈契機，惟短線上檔空間受限，建議居高思危，適度減碼1至2成，將部分資金轉向高殖利率股避險，待指數回測10日線有撐時，再分批布局台積電概念股、記憶體、PCB及載板等漲價題材族群。
T-glass缺貨漲價潮！ 法人點名「這兩檔」潛力無敵
AI帶動高階運算需求升溫，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）近期股價創波段高後拉回，法人指出，第三季本業表現符合預期，營運動能逐步回升，並預期2026年隨新世代AI產品推出。有望受惠於T-glass原料短缺與記憶體需求回升，外資建議短線首選南電（8046），長線則可優先布局欣興。目前T-glass如同ABF載板產業的「雙面刃」。美系外資法人指出，若廠商能確保原料供應無虞，將可直接受惠ABF價格上漲帶來的利多；目前T-Glass缺料問題仍未完全解決，雖台灣玻纖布廠正進行產品驗證，但新產能最快也要到2026年第一季才可開出，恐造成產能受限與交期延宕，會進而影響整體營運表現。法人預估，缺料狀況最快要到2026年第四季、日東紡新產能開出後，才有機會明顯緩解。台廠中，美系外資法人長線首選欣興、評等「買進」，目標價由165元上調至220元，主因Blackwell GPU需求推升ABF載板出貨。南電受惠於400G／800G／1.6T交換器需求成長與ASIC專案布局成果，將評等由「中立」調至「買進」，目標價由175元上調至360元，在T-glass支援上被視為重要競爭優勢。欣興第三季合併營收達339.94億元，季增4.71％、年增7.2％，創下近11季新高；營業利益15.32億元，季增1.54％、年減21.89％，受惠業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利達21.94億元，季增73倍、年增1.2倍，單季EPS為1.44元，創近一年半新高。整理來看，法人認為，AI伺服器與高運算晶片需求持續攀升，帶動高階載板市場進入長線成長周期，隨原料短缺、技術門檻提高及客戶綁料效應擴大，欣興可望受惠產業上行趨勢，股價中長期具備上漲潛力。
ABF載板四雄27日股價齊揚 外資上調目標價「這檔」飆漲停
ABF載板四雄在外資看好激勵下，於26日台股高檔震盪下脫穎而出，紛紛創波段新高價，今（27）日股價漲勢強勁，南電（8046）早盤亮燈漲停，再創波段新高。南電27日盤中站上波段最高，攻漲停後鎖死，報市價205.5元；臻鼎－KY盤中一度漲近半根，隨後走勢疲弱下跌0.25%，暫報192元；欣興強拉半根、勁揚6.33%，暫報151元；景碩小漲1.31%，暫報115.5元。高盛證券表示，非輝達相關的ABF載板價格將自第四季起，以每季5至10％幅度一路漲至2026年底，其中南電受惠程度最為鮮明，調升至「買進」評等，目標價大幅調升至280元。高盛表示，近期新研發專案報價調漲30至40％，加上ABF交期延長，關鍵BT／高階ABF所需的T－glass玻纖布材料短缺情況，一旦當前供應鏈庫存被完全消化，ABF交貨時間將在11月、12月之後延長，預計ABF載板供應商在第四季後有更好的定價前景。高盛將南電評等調升至「買進」且目標價大升至280元；將景碩（3189）由「賣出」評等調升至「中立」、目標價升至109元；重申臻鼎－KY（4958）「買進」評等，並調升目標價至215元；維持欣興（3037）「中立」評等並調升目標價至130元。高盛觀察，玻纖供應商正將低階產品產能（E glass），轉向生產高階產品（T-glass）。就關鍵材料短缺的受惠者而言，擁有更多非輝達高端項目的公司能獲得定價優勢，看好南電與臻鼎-KY最具定價優勢。
AI、金融點火逆轉勝！台股黑翻紅收漲114點 PCB狂潮不退7檔漲停
上週五「疊加關稅」消息引發市場震盪，台股今（11）日開盤在台積電、廣達、仁寶、聯電等權值股走弱影響下，指數下跌40.87點，以23980.39點開出，早盤一度跌逾百點，來到23887.25點，隨後AI、 ABF載板、金融股等獲買盤進場，帶動指數翻紅，最高來到24249.05點，加權指數終場上漲114.24點，以24135.5點作收，漲幅0.48％，成交量4262.17億元。台積電ADR上一個交易日收在241.83美元，跌幅0.33%，台積電（2330）今日股價開跌，以1170元、小跌5元開出，但盤中在買盤點火下，股價翻紅至1195元，漲20元，創歷史新天價，市值近31兆元，達30.98兆元，終場收在1180元，上漲5元，漲幅0.43%。主要電子權值股方面，鴻海（2317）今日收在198元，上漲3.5元。聯發科（2454）收在1355元，上漲5元。廣達（2382）收在290元，下跌0.5元。台達電（2308）收在638元，上漲1元。日月光投控（3711）收在151元，上漲2元。大立光（3008）收在2410元，上漲5元。金融部分，富邦金（2881）收在86.2元，上漲1元，國泰金（2882）收在63.9元，上漲0.7元，中信金（2891）收在43.1元，上漲0.1元。類股上漲方面，塑膠上漲4.52%今日最強，玻璃陶瓷以2.62%緊隨其後，其他如電子零組件、其他電子、油電燃氣、半導體等類股指數收紅。類股下跌部分，防治最慘，指數下跌1.97%，其他如運動休閒、電子通路、橡膠、食品、電器電纜等類股表現疲軟。近期深受法人力挺的PCB個股今天依舊活蹦亂跳，富喬（1815）、臻鼎- KY（4958）、毅嘉（2402）、榮科（4989）、聯茂（6213）、鉅橡（8074）、博智（8155）強攻漲停板，金居（8358）、金像電（2368）、楠梓電（2316）、欣興（3037）、及南電（8046）都走勢強勁。受疊加關稅衝擊，運動、紡織表現弱勢，自行車概念股巨大（9921）終場大跌4.98%、美利達（9914）開盤一度跌逾6%%，終場下跌0.92%，股價收在108元，紡織纖維股年興（1451）一度跌停，終場跌幅4.22%，收在18.15元。漲幅前5名個股為，聯茂（6213）上漲9元，漲幅10％。國精化（4722）上漲7.1元，漲幅10％。亞航（2630）上漲4.7元，漲幅10％。淳安（6283）上漲2.1元，漲幅10％。海華（3694）上漲6.2元，漲幅9.98％。跌幅前5名個股為，AMAX-KY（6933）下跌23.5元，跌幅9.85％。冠西電（2466）下跌7.7元，跌幅9.75％。晶彩科（3535）下跌6.1元，跌幅9.06％。三商電（2427）下跌2.35元，跌幅7.45％。惠特（6706）下跌4.7元，跌幅7.15％。
「矽光子飆股」遭大屠殺 連跌8日淪弱勢股
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在GTC大會上，發表Spectrum-X與Quantum-X矽光子網路交換器，帶動矽光子概念股走強，隨著GTC大會一落幕，矽光子類股重挫、跌到吐血。日前GTC大會中，輝達首次展示矽光子產品，並直接點名台積電，背板上的台廠還有矽品、鴻海及波若威等業者，使矽光子概念股連袂走揚。立碁（8111）因連日週轉率過高等原因，自3月24日打入處置股「關禁閉」，近5個交易日也遭外資連賣逾2千張，股價已連跌7天。昨（31）日更是隨著台股重挫，殺到跌停，與ABF載板雙雄南電（8046）、景碩（3189）同淪弱勢股。根據兆豐證券官網統計資料，個股股價連續下跌7天以上，且31日成交量在4000張以上共有9檔，若以昨日跌幅排名，南電、景碩、立碁股價均已連7跌，且全部吞跌停，3檔慘淪弱勢股榜首。其中南電7日跌幅為23.19%，收至101元，成交量為5527張；景碩7日跌幅為16.75%，收81元，成交量為9368張；立碁則7日跌幅26.85%最重，收至50.4元，成交量為4435張。南電今日上漲2.47%，以103.5元作收；景碩上漲2.46%，以83元作收；立碁仍深陷泥沼之中，下跌0.39%收至50.2元。
台塑四寶失血入冬眠？ 這2檔已見2字頭賣壓又一波
石化景氣不佳，台塑四寶破底之路看不到盡頭！台塑（1301）今（9）日持續破底下殺，收盤收住32元，其餘三寶委靡不振，台塑化（6505）跌幅超過3%、南亞（1303）、台化（1326）跌幅近3%，台塑集團綠光罩頂，不知何時能迎來轉機。南亞8日收盤沒守住30元，恐慌賣壓再湧一波，早盤下探至28.6元，小幅移動維持至收盤，續寫逾20年新低價。台化與台塑化跌幅亦介於1~2%，出現新底。台塑集團之中，個股壓力最大則是南亞科(2408)重挫4%，9日南亞科下殺半根跌停6.19%，收25.75元。台塑四寶在6日創下一天的反彈行情之後，開始失速下挫。9日全寫低價。台化、南亞已跌到2字頭，台塑與台塑化即將面臨3字頭保衛戰，綠光罩頂。截至收盤，台塑四寶一片綠油油，台塑化下跌2.04%，收33.55元；台塑下殺3.75%，收報32元；南亞跌2.38%，收28.6元；台化下跌2.87 %，收至25.35元。由於大陸將持續推動本土塑化廠擴產，台廠倚賴的出口市場版圖恐瓦解。台塑集團積極開闢新局，近年與供應鏈策略結盟，合作研究開發新產品或擴展新應用領域，朝科技與醫療產業轉型發展。台塑開發乾噴溼紡超高強度碳纖及全材質PP耐寒服用料、南亞減白過濾血袋及離型膜、台化複合材料及廢漁網回收再製耐隆，及南亞電路板的高階ABF載板等陸續完工投產。