台大醫學生是偷拍狼!他咖啡廳藏針孔「台大女廁也淪陷」 電腦還搜出大量偷拍片
台大牙醫系3年級的男大生竟是偷拍狼!這名男大生今年初搭火車至台南,刻意先過站再變裝返回台南,至某知名文青咖啡店,在廁所安裝針孔偷拍,員工事後發現遭人偷放針孔錄機影向警方報案,警方從男大生高雄住處電腦查扣數十部偷拍影片,包括男大生與女友做愛的影像,及台大女廁偷拍畫面,全案依照妨害祕密罪嫌送辦。台南市一家網路票選「非連鎖咖啡廳第1名」的文青咖啡店,吸引許多網美光顧,而男大生將針孔安裝在洗手乳內偷拍,1月時員工發現針孔錄影後報警,由於嫌犯處處製造斷點,警方歷經3個月調查,才逐步找到男大生家中。原來,偷拍狼先搭火車從高雄前往台南,先是過站下車但不出站,隨機搭列車返回台南站並在車上再變裝,出站後看似漫無目的亂走,繞來繞去才前往預計犯案的咖啡店,藏完針孔就離去。警方事後在他的電腦內查獲數十部在各地偷拍的影片,竟連台大女廁也淪陷,遭偷拍的咖啡廳被害人約有5、6人,有男有女,影片中還有他與女友尋歡時的偷拍畫面,另在房內查出一副疑為男扮女裝使用的義乳。據悉,嫌犯在律師陪同下應訊,辯稱偷拍影片都是自網路下載,矢口否認犯行。警詢後遭妨害秘密罪嫌送辦,檢察官認為犯罪嫌疑重大,有湮滅證據之虞,將他聲請羈押獲准。近日台北市慈濟醫院護理師偷拍案件延燒,台南市去年5月曾發生醫師兼準新郎在婚前潛入安南區1家民宿的女生房間打手槍遭逮,近日台南又發生公共場所偷拍案,針對偷拍事件頻傳,警方呼籲店家及民眾提高警覺,小心偷拍行為,一旦發現可疑,請報警查處,以保障民眾隱私安全。CTWANT提醒您:根據刑法第235條規定,散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品,或公然陳列,或以他法供人觀覽、聽聞者,處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者,亦同。
美股收盤標普那指連6跌 輝達下挫10%創四年最大跌幅
聯準會官員一再降低降息預期,被視為鴿派的芝加哥聯儲主席古爾斯比周五(19日)也稱,通膨下降的進展再度停滯。科技股再度帶頭打壓美股大盤,標普和那指一年半來首次六日跌跌不休,那指自1月末聯準會主席鮑威爾重創3月降息預期以來首次單日跌超2%,標普創去年3月矽谷銀行倒閉風險衝擊以來最差單周表現。三大美國股指周五開盤漲跌不一。標普500指數盤初幾度轉漲,早盤轉跌後保持跌勢;那斯達克綜合指數低開低走,午盤曾跌逾2.4%,自1月31日鮑威爾暗示短期內不會降息當天以來,首次盤中跌超2%;高開的道瓊斯工業平均指數全天保持漲勢,盤初即漲超百點,早盤漲超200點,午盤漲幅大多超過200點,刷新日高時漲近330點。中東衝突周五盤中有所緩和,在亞市盤中以色列導彈擊中伊朗目標後,伊朗表態剋制,稱其核設施未受損,美國國務卿稱美方未參與以色列襲擊。最終,標普和納指連跌六個交易日,均創2022年10月以來最長連跌日。標普收跌0.88%報4967.23點,單周累跌3.05%,創2023年3月以來最大周跌幅;那指收跌2.05%報15282.01點,單周累跌5.52%,創2022年11月4日以來最大周跌幅,且自2022年12月以來首次連跌四周;道指收漲211.02點,漲幅0.56%報37986.40點,止住兩週連跌趨勢。公佈第二季營收指引遜色,並將停止報告季訂閱用戶數引發增長放緩擔憂後,串流媒體巨頭網飛盤中跌超9%,創兩年多來最慘日跌;AI標杆輝達重挫10%,市值一日失血超2000億美元,創史上第二大美股市值單日降幅,領跌科技巨頭七雄;今年初以來翻倍大漲的AI「妖股」超微電腦在確定本月末發佈業績後慘遭拋售。FAANMG六大科技股中,Meta收跌4.1%,回落至2月21日以來收盤低點;亞馬遜收跌近2.6%,連跌六日至3月18日以來收盤低點;微軟收跌近1.3%,連跌三日,刷新1月31日以來低點;蘋果收跌1.2%,五連跌至2023年4月26日以來收盤低點;連漲兩日的Alphabet收跌1.1%,刷新週二所創的4月5日以來低點。此外,晶片股總體午盤加速下跌、跑輸大盤,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收跌約4.1%和4%,連跌三日至2月1日以來收盤低位,本周分別累跌9.2%和9%。其中周四收跌近4%的台積電ADR早盤曾跌4.2%,收跌3.5%,在發佈業績的本周累跌10.4%;到收盤Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特爾2.4%。
美股財報季銀行股失色 三大指數12日齊跌逾1%
拉開財報季序幕的華爾街投行財報,引發投資者對高利率衝擊銀行的憂慮。周四(11日)剛有反彈起色的美股大盤掉頭往下,三大股指齊跌超1%,因周五(12日)回落,那指抹平本周累計漲幅,和標普、道指均連跌兩周,其中道指再創矽谷銀行倒閉以來最慘周跌幅。周五公佈的財報顯示,即使是最大銀行也面臨更高的利率挑戰。第一季摩根大通、富國銀行和花旗的關鍵指標「淨利息收入」(NII)分別季減4%、4%和2%。摩根大通的NII略低於預期,終結連七季創紀錄之勢,不計市場業務的NII指引上調10億美元後仍低於預期,該行股價重挫,創將近四年來最差單日表現。至於周四強力支持大盤的科技巨頭,周五亦大多下跌,僅傳出醞釀Mac全線採用AI加持M4晶片消息的蘋果早盤保住漲勢,午盤曾轉跌。本周主要美股指全線累跌,道指累跌2.37%,刷新矽谷銀行倒閉當周以來最大周跌幅;標普累跌1.56%,創2023年10月27日以來最大周跌幅,和累跌2.92%的羅素2000均連跌兩周;那指累跌0.45%,那斯達克100跌0.58%,均連跌三週。科技七雄周五盤中均曾下跌,特斯拉收跌約2%,本周累漲3.73%有所反彈;周四跳至紀錄高點的Alphabet早盤曾刷新盤中歷史高位、日內漲超0.4%,市值達2兆美元,收盤轉跌1%;而前一日大漲超4%的蘋果周五收盤漲近0.9%;輝達收跌近2.7%,本周累漲0.2%。上周獨跌的蘋果本周累漲4.1%表現最佳。標普500指數則各大板塊全軍覆沒,除跌逾0.7%的公用事業和跌0.9%的必需消費品以外,其他板塊收跌至少1%。日前傳出中國電信領域國產晶片替代的相關消息後,英特爾收跌近5.2%,AMD收跌4.2%,美光科技收跌近4%,博通收跌近3%,台積電ADR跌超3%。銀行股方面,整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌近1.5%,連跌三日,本周累跌近3.8%。本周公佈財報的大家銀行中,摩根大通收跌近6.5%,創2020年6月11日以來最大跌幅;首季NII也低於預期、管理層稱無法提供有關監管方何時撤除對其資產上限時間的更新的富國銀行收跌近0.4%;首季營收年減2%、利潤下降27%,仍高於預期的花旗收跌1.7%。其他銀行方面,高盛收跌2%,美國銀行收跌1.5%,摩根士丹利收跌近0.8%。此外,資管巨頭貝萊德公佈第一季管理資產規模年增15%至創紀錄水平、但資金淨流入規模幾乎減半後,收跌近2.9%。
DRAM市場穩健復甦 南亞科有望轉虧為盈股價逆勢收紅
受惠於AI伺服器帶動HBM與DDR5產品的需求成長,預期2024年DRAM價格維持上漲趨勢,供應商也恢復產能、積極轉進高產值產品,近期DRAM類股相對強勢,不過11日台股走跌,僅南亞科(2408)逆勢小漲0.56%、收在70.6元,主要是前一日法說會顯示第一季毛利率較前季明顯改善,還有業外挹注,法人預估,可望在今年第三季損益兩平。美國通膨疑慮再起、拖累美股四大指數,連帶讓台北股市11日走跌,權王台積電(2330)一度帶領大盤翻紅,最高來到20770.83點,上下震盪近120點,最後收在20753.22點、跌0.05%,成交量4409億元。近期強勢的威剛(3260)11日下跌3.98%、收在108.5元,華邦電(2344)跌0.9%、收在27.3元,十銓(4967)也下跌0.55%、收在89.5元。不過南亞科10日舉行線上法說會,南亞科總經理李培瑛表示,地震過後,大供應商報價策略改變,拉升產品價格態度積極,南亞科產能也逐漸回復正常,預期南亞科第二季毛利率轉正機率變高,DRAM平均售價有機會季增雙位數,出貨狀況也會有小幅度改善。由於中國品牌手機銷售自去年下半年開始復甦,預期今年高階機種的銷售比重提升,新世代AI PC的推出也讓市況轉好,消費型電子終端產品的IP CAM、TV、工控及車用需求維持穩定,有助改善需求量及DRAM裝載數量。因產品平均單價改善,且閒置成本提列降低,南亞科第一季營業收入95.03億元,較上季增加9.2%,毛利率較上季大幅改善10.7個百分點至-2.9%,儘管單季仍虧損12.09億元,每股虧損0.39元,但也較上季每股虧損0.8元明顯收歛。李培瑛表示,2024年DRAM市場將維持穩健復甦,南亞科今年有兩個新產品,為1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品,DDR5預計2024年下半年開始送樣,第四季開始對公司營收會有小幅度貢獻,2025年對公司的貢獻度將會比較大。法人也認為,根據研調機構預估,2024年HBM占DRAM產值比重會從2023年的8.4%躍升至20.1%,且2025年持續提升,將大量消耗DRAM產能,排擠效應可望持續推升DDR4及DDR3報價。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,在403震後對DRAM產業影響的最新調查,各供應商所需檢修及報廢晶圓數量不一,且廠房設備本身制震能力均能達到一定的抗震效果,因此整體衝擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等,均大致恢復100%的產線運作,其中僅有美光已經轉進至先進製程,多為1alpha與1beta nm,預估對整體DRAM產出位元占比影響較高;其餘台灣DRAM廠仍停留在38、25nm,產出占比相對小。整體而言,預期本次地震對第二季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。
台積電勁揚9元至789 台股開盤指數衝近百點站上20400關卡
美股4大指數上周五(5日)收紅,台股今(8日)開盤上漲逾百點,站上20400關卡。台積電(2330)開盤漲9元至789元,聯電(2303)小幅上漲震盪,漲0.3元至51.9元,聯發科(2454)開盤上漲15元至1175,但又隨即翻黑下挫。台股今天在台積電、聯發科、緯創等AI股領漲下,指數開盤漲57.45點,開在20395.05點,1分鐘漲近百點,指數來到20436點。台積電開盤漲9元至789元;鴻海(2317)開在159元平盤;聯發科漲15元至1175元;大立光(3008)漲85元至2405元;台達電(2308)漲4元至336元。不過,隨著台積電漲勢收斂,指數漲幅也跟著收斂,早盤漲70餘點,指數力守在20400點之上。受到上周地震影響,台灣晶圓廠設備一度傳出中斷,雖然台積電聲明設備復原率超過70%,新建的晶圓廠復原率超過80%。但休市期間美光傳出復工狀況不如預期,推動國際DRAM暫停報價,同時2408南亞科傳出火警,皆將有利DRAM報價優於預期。美股4大指數5日全面上漲。道瓊工業指數上漲307.06點或0.8%,收38904.04點;那斯達克指數上漲199.42點或1.24%,收16248.52點;S&P500指數上漲57.13點或1.11%,收5204.34點;費城半導體指數上漲63.06點或1.33%,收4819.13點。有分析師表示,台股指數方面,目前維持高檔震盪看法。本周重點仍在多空頭家數擴張狀態能否維持;另一方面,美國聯準會降息政策成難題,因中東情勢緊張,原油價格飆高,牽連物價上漲,而維持高利率導致金融機構減少利息,讓聯準會陷入降息兩難。
台灣403大地震後調查 集邦:DRAM、晶圓代工產能無嚴重影響
花蓮周三(3日)發生芮氏規模7.2強震,全球科技業者皆關注此次台灣強震,是否會為供應鏈帶來危機。據集邦(TrendForce)最新經調查指出,本次台灣403大地震,多數晶圓代工廠都位屬在震度4級的區域,加上台灣的半導體工廠多以高規格興建,內部的減震措施都是世界頂尖水準,多半可以減震1至2級,整體台灣晶圓代工、DRAM產能無嚴重影響。集邦調查指出,以本次的震度來看,幾乎都是停機檢查後,迅速復工進行,縱使有因為緊急停機或地震損壞爐管,導致線上晶圓破片或是毀損報廢,但由於目前成熟製程廠區產能利用率平均皆在50至80%,故損失大多可以在復工後迅速將產能補齊,產能損耗算是影響輕微。此次的花蓮地震威力之大,台積電也罕見地對地震發出新聞稿指出,在強震發生後的10小時內,晶圓廠設備復原率已超過70%,新建晶圓廠的復原率更已超過80%。雖部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產,主要機台包含所有極紫外(EUV)曝光設備皆無受損。同時強調,該公司已有資源到位以加速達到全面復原,且已持續復工,將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。DRAM方面,以位於新北的南亞科(Nanya)Fab3A,以及美光(Micron)林口廠受地震影響較大,南亞科該廠區主責20/30nm製程的產品,最新製程1Bnm正在開發中;美光林口廠與台中廠為DRAM重要生產基地,內部系統已將二個廠區合而為一,目前已有最新1beta nm製程的投片,後續也將有HBM在台灣生產仍需數日時間完全恢復運作,其餘廠區多半在停機檢查後陸續復工。力積電(PSMC)、華邦電(Winbond)等均無恙。晶圓代工方面,台積電包含Fab2/3/5/8等多座6吋及8吋廠、研發總部 Fab12,以及最新的 Fab20 寶山工廠均位在震度4級的新竹。其中僅Fab12因水管破裂造成部分機台進水,主要影響在尚未量產的2nm製程,評估短期營運不受影響,但可能因機台受潮需要新購機台,造成資本支出小幅度增加。調查表示,目前產能利用率較高的台積電5/4/3nm先進製程廠區,未進行人員疏散,停機檢查已在震後6至8小時恢復90%以上運作,影響仍在可控範圍。CoWoS廠區方面,目前主要運作廠區龍潭AP3及竹南AP6,事發當下立即進行人員疏散,停機檢查後發現廠務冰水主機有水損問題,但廠務系統多有備援設施,評估不影響運作,已陸續復工。此外,聯電(UMC)一座6吋廠及六座8吋廠均位在新竹,另有一座12吋廠位在台南,以90~22nm量產為主;力積電包含12吋 DRAM 與8吋、12吋Foundry皆位在新竹苗栗一帶,其中DRAM以25/21nm製程利基型產品為主;世界先進(Vanguard)共三座8吋廠位於新竹、一座位於桃園。上述廠區多半在人員疏散、短暫停機檢查後陸續恢復運作。
美光領軍衝新高 記憶體族群嗨翻補漲外資喊上群聯720元
AI浪潮下,美光(Micron Technology)近來股價持續登上歷史最高,NAND Flash控制IC廠群聯(8299)以及模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)等相關供應鏈今年有望受惠,這也讓群聯28日股價一度衝破700大關,創下波段新高,最後收在690元、漲1.77%。外資報告提到,美光2024年的所有HBM3e供應量都已售罄、2025年的供應也已分配得差不多,顯示團隊能從客戶佈署AI、加速運算伺服器的行動中受惠。美光會計年度第二季營收58.2億美元,年增57.7%,季增15.6%,高於分析師預期的53.5億美元。美光預計,會計年度第三季營收在64億至68億美元,年增率拉高到71%到81.3%,遠優分析師預期的59.9億美元均值。利多消息讓美光在台灣時間28日收盤價漲到119.25美元,創歷史收盤新高,也是連續9個交易日上漲,創下2019年12月以來最為久的漲勢。外資券商與本土法人近期也都調升群聯股價預期為720元,考量NAND價格趨勢向上,群聯還有不少低價庫存,AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」也導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,推估股價「優於大盤」。群聯2月合併營收46.65億元,月減8.3%,但年成長率高達42.5%;累計其今年前2月營收為 97.51億元,較去年同期增加58.5%。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略,儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13到18%。
AI利好!美光財報「閃瞎分析師」 股價周漲幅逾13%
隨著「閃瞎分析師」的業績出爐,搭上AI熱潮的美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron)在上周四(21日)美股市場,盤後股價大漲超過18%,一舉刷新歷史新高,截至上周五(22日)美光收盤價為110.21美元,周漲幅13.84%。從深陷困境到一飛沖天,美光的境遇也成了AI概念炒作的最新代言。首先需要說明的是,美光的財年一般是到8月底結束。所以上周三(20日)公佈的2024財年第二財季報告,是截至2月29日的一季數據。而截至去年8月底的2023財年,美光營業收入下降49%,至少是上世紀80年代末以來最差數據,同時還鉅虧57億美元,同樣是10多年來最大虧損。緊接著AI的春風來得非常迅速,也令押注「困境反轉」的投資人很快就嚐到了甜頭。截至去年11月的第一財季,營收增速轉正;剛剛發佈的第二季報營收年增速達到58%;最新指引顯示,當前財季的營收增速將達到76%。這樣的數字足以讓華爾街分析師兩眼放光。當然,最關鍵的是,美光終於成了AI概念股中的核心玩家。近期有關美光的報導中,最常見的一個詞就是「HBM晶片」。在數據中心中,輝達的GPU只能解決運算能力的需求,但記憶體速率和容量也是完成整個運算過程不可或缺的一環。在這樣的時代背景下,高頻寬記憶體(HBM)自然成為時代的寵兒。值得一提的是,美光是在2月底剛宣佈量產HBM3E晶片的消息,所以這部分利好只能說剛剛開始。美光的HBM3E晶片,將供給輝達用在H200系統中。同時黃仁勳在上周發佈的Blackwell架構系統,用到的HBM記憶體要比前代產品多出三分之一。值得注意的是,美光副總裁兼首席商務長Sumit Sadana對媒體透露,公司的HBM業務已經與尚未接露的其他客戶簽下契約。HBM記憶體的供不應求不僅意味著美光將具有強大的定價權,同時也有望合理化傳統內存市場的產能,從而提振價格。
電價漲幅飆「最高級距25%」 全台僅有這三家上榜
4月電價確定平均漲11%,為了壓低民生用電,用電大戶成為負擔最多對象。產業特設「超大戶」與「資料中心」,依用電度數多寡各切出4級,漲幅比一般產業高。尤其是最高段,幅度來到25%,全國最高,全台僅有台積電、Google、中華電信等3家上榜,要承擔台電收進200億產業電費中的很大比例。一般產業用電漲幅14%,但是超大戶與資料中心卻拉高15%到25%,只要連續兩年用電成長都要被調。「超大戶」分為4級,以 5億、50億、100億、150億度作為分界點,漲幅各為15%、18%、21%、25%。「資料中心」則切5000萬度、1億度、2億度、3億度共4級,漲幅同樣為15%、18%、21%、25%。超大戶5億度到50億度級距,入列廠商為記憶體、晶圓製造、高鐵、台鐵等10多家用電大戶。其中包含美光、聯電等,但是力積電因去年用電沒成長,逃過一劫。至於50億度到150億度中間兩級距,僅有1家面板大廠有符合,可是因為用電未成長,所以得等業績恢復才會被課到較高電費。最大焦點是150億度以上,僅有1家,也就是大家熟知的護國神山,台積電。資料中心部份,家數亦是不多,5000萬度到1億度,只有1家電信公司。中間兩級距目前尚無,但3億度以上卻有2家,分別是Google與中華電信,因其各有資料中心與電信機房,幾乎24小時運作,耗電量相當高。經濟部表示,台積電是因廠房產線多,製程用電量高,資料中心容量因素(實際用電佔比)也有9成以上,所以必須負擔比較多的公共責任。4月電價調完11%後,台電預計今年剩下9個月可收進580億,其中200億來自產業電電費貢獻。另在國際燃煤走跌與中油降天然氣下,台電可再省下380億燃料費,加計政府千億補貼後,台電2024年估計還是要虧150億。為了壓低民生電價漲幅,最終還是無法達到原設定0虧損目標。
年薪前5大科技業揭曉! 護國神山台積電僅排第4
台灣平均最高薪的產業,大家都會想到是半導體,然而「護國神山」台積電卻不是最高薪的公司。薪資查詢網站「比薪水」發布的「2023年台灣薪資與2024年勞工感受調查」,提到2023年台灣平均年薪為54.5萬,而冠軍產業則為半導體的88萬元,其中以聯發科最高薪,員工平均年薪194.2萬穩坐龍頭,台積電平均年薪則為119.5萬元。台灣在2023年面臨景氣不佳、通膨及缺工等問題,薪資成長趨緩。行政院主計處數據顯示,2023年全體受僱員工每月平均總薪資為58545元,實質每月平均總薪資年減1.04%,為7年來首次衰退。但「比薪水」表示,以勞工自主回報薪資統計,去年平均薪資545613元,較2022年下降6.18%,比官方數據更慘。「比薪水」數據顯示,2023年五大產業平均年薪皆呈下滑趨勢,資訊科技產業平均年薪最高,為 713242元,後面依序為工商服務業的538433元、傳產製造業的548998元、民生服務業的511741元及文教傳播業的476950元。與2022年相比,2023年資訊科技業月薪下滑2.41%、分紅下跌4.99%、年終獎金則減少6.06%,可見拉低資訊科技業平均年薪的主因在於「分紅」、「年終獎金」。不過在2023年科技公司年薪排名中,半導體業包辦前五名。第一名聯發科,平均年薪為194.2萬元,穩坐產業薪資龍頭;亞軍為群聯電子的146.6萬元;第三名為艾司摩爾,平均年薪130.2萬元;台積電第四名,平均年薪119.5萬元;第五名是美光,平均年薪106.5萬元。先前台灣證券交易所也有公布2022年國內上市公司「非主管職全時員工」平均薪資排行榜,也是由聯發科名列第一,緊隨其後的是瑞鼎,接下來是長榮、聯詠和瑞昱;第六名是矽創、台積電排名第七。
台積電除息秒填息!台股早盤漲百點來到19785點 法人:短線持續高檔震盪
世界「超級央行周」本周登場,市場聚焦聯準會最新利率決策。台北股市今(18日)開盤走高,指數開盤漲23.61點,以19706.11點開出,早盤上漲逾百點,最高來到19795點。台積電(2330)今除息秒填息,早盤上漲8元至758元。隨著台積電股價飆升,AI股也持續反彈,此外聯發科與鴻海也漲約0.8%。美股四大指數上周五(15日)因「三巫日」全數收黑,道瓊指數下跌190.89點,跌幅0.49%,收38714.77點;那斯達克指數下跌155.36點,跌幅0.96%,收15973.17點;費城半導體指數下跌25.94點,跌幅0.54%,收4757.71點;標普500指數下跌33.39點,跌幅0.65%,收5117.09點。科技股部分,輝達小跌,超微、美光漲1到2%,台積電ADR跌1%多。台北股市今日開盤後漲百點,來到19785點以上,權王台積電今日將進行除息交易,發行市值將減少約907億元,占發行量加權股價指數約28.73點。今除息秒填息,早盤漲8元來到758;聯發科與鴻海也漲0.8%左右。上周五三大法人合計賣超台股133.97億元,外資提款117.16億元;自營商同步賣超39.93億元;投信連11買,獨買超23.13億元;其中,外資提款台積電141億元並調節航運族群;鴻海則獲三大法人攜手大買共12.28萬張。有法人認為,在3月7日多方缺口被回補前,高檔強勢整理格局仍在,加上新募集ETF將陸續進場提供支撐,預期台股短線將持續高檔震盪。本周迎來「超級央行周」,多家央行將公佈利率決議,包括美國、日本、英國、澳洲和瑞士五國的央行,其中最受市場關注的是聯準會和日本央行,另有輝達GTC大會周二將登場。
美光20日發布業績 花旗:看好HBM營收成長「還能再漲6成」喊上150美元
美國記憶體大廠美光科技將於美東時間20日發佈第二財季業績,在此之前,華爾街大行花旗預計該科技巨頭的季數據及下一季業績指引將全面超預期。因該公司受益於AI晶片需求激增,帶來強勁的HBM記憶體需求。花旗上周四(14日)重申買進評等,並將目標價大幅調高至150美元。另一知名機構TD Cowen則在同日將美光目標價從此前予以的100美元上調至120美元。受到華爾街上調目標價帶來的催化,美光上周五(15日)美股盤初一度交易上漲超2%,至93.60美元。在全球企業佈局AI技術的熱潮之下,美光股價自2023年以來持續上漲,2023年漲幅高達70%,今年以來則屢創新高,年內漲幅接近10%花旗知名分析師Christopher Danely在一份投資者報告中表示,鑑於消費電子端的DRAM價格強勁上漲,以及綁定輝達新款AI 晶片的HBM記憶體系統售價更高、利潤率則遠高於DRAM,預計該公司將公佈高於市場預期的業績,並將大幅上調2024財年第三季度的業績預期。Danely重申該機構對於美光的買進評等,並將目標價從95美元大幅調高至150美元,意味的未來12個月的潛在上行空間高達60%。此外,Danely預計美光第三財季的總營收將高達60億美元,並且由季度虧損轉為獲利,預計第三季的每股收益約0.26美元,主要基於HBM記憶體系統需求激增以及DRAM銷售額大幅增加。截至2022年,三大原廠HBM市佔率分別爲SK海力士50%、三星電子約40%、美光約10%,由於SK海力士在HBM領域最早發力,早在2016年已涉足這一領域,因此佔據着絕大多數市場份額。美光在HBM領域的發展相對較晚,但是近期HBM行業的動態消息顯示,佔據HBM僅10%份額的美光將後發制人。美光計劃於2024年初開始大批量發貨HBM3E新型記憶體產品,同時還透露輝達是其新型HBM產品的主要客戶之一。此外,該公司強調其全新HBM產品受到了整個行業的極大興趣,暗示著輝達可能不是唯一最終使用美光HBM3E的大型客戶。知名研究機構Mordor Intelligence預測數據顯示,HBM記憶體產品的市場規模預計將從 2024年的約25.2億美元激增至2029年的79.5億美元,預測2024至2029年複合年增長率為25.86%。
美「晶片法案」英特爾獲100億美元補助 台積電呢?外媒:50億美元
外電報導,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)將獲得美國政府50億美元的補助,另外包括英特爾(Intel)、美光科技(Micron)和三星電子(Samsung)也將分別獲得數十億美元補助,但各家實際能獲得的資金則未確定。彭博引述知情的匿名人士表示,台積電位於亞利桑那州的工廠有望獲得超過 50 億美元的聯邦獎勵。根據美國「晶片法」,將提撥總額約390億美元的直接補助款,另外還有價值750億美元融資選項,目的是要讓晶片廠在美國本土設廠進行生產。另外也有消息指出,如果台積電的補助消息屬實,那市場之前盛傳的英特爾有機會獲得約100億美元獎勵計劃,也很可能是正確的。台積電在2021年初開始建設第一座新的美國晶圓廠,目標是在2024年開始生產。而台積電在亞利桑那州的總投資金額預計約的項目400億美元,建設兩座半導體廠。
Sora來襲2/從生成文字到影像 投資達人點名:儲存設備、高速傳輸「這幾檔股」受惠
OpenAI公布首個生成式影片模型Sora,投資人關心的是,會帶動哪些產業商機?Podcast熱門理財主持人股癌分析,AI應用一直推出新東西,現在從文字進入到影音,需要的儲存空間也從KB到MB,現在到GB,因此存儲需求會大幅增加,需要建置更多存儲伺服器,同時傳輸、頻寬需求也會放大。法人指出,隨著Sora模型推出後,算力需求大增,仍是以輝達(Nvidia)領頭的相關供應鏈仍是主要的受惠廠商,特別是台積電(2330)何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。股癌表示,跟輝達相關的代工廠中,目前已美超微能夠拿到的GPU數量是最多的,這也是美超微股價之所以大漲的主因之一,現在美超微已是指標股,如果轉弱就要小心。「另外伴隨AI伺服器需求持續增加,由於Training AI Server是目前市場主流,其擴大採用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品為主,故相較於NAND Flash,DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高,Server DRAM預估年增率17.3%,Enterprise SSD則約13.2%。」研究機構集邦科技(TrendForce)分析。鴻海旗下封測廠訊芯-KY由蔣尚義擔任董事長後,便與網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,搶食CPO商機。(圖/報系資料照)目前美股跟記憶體及儲存相關的廠商,包括美光科技、PSTG(Pure Storage Inc)及NTAP(Netapp Inc美國網存),至於台廠部分,純度相關不高。分析師徐照興表示,影片不僅需要大量的算力,同時也會有高速傳輸需求,包括CPO(共同封裝光學)及光通訊將會是主要受惠族群,包括鴻海集團旗下的訊芯-KY(6451),以及上詮(3363)、光聖(6442)等。其中封測廠訊芯-KY主要跟網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,2023年通過Tomahawk 4的25.6Tbps規格認證後,傳出3月有機會再通過Tomahawk 5的51.2Tbps認證,如果順利通過,將可跟著博通一起搶進歐美各大雲端服務商AI伺服器供應鏈,成為今年下半年搶食CPO商機的關鍵。光通訊廠光聖則是Google彰濱資料中心所需的光被動元件獨家供應商。(圖/報系資料照)光聖主要提供光纖及光纖連合器製造,從1月下旬開始起漲,短線漲幅已逾倍,也因股價達公布注意交易資訊標準,20日公布自結1月獲利,營收2.53億元,月增率8.47%,年增率33.2%,創近7個月高點,稅前盈餘3200萬元,稅後純益2100萬元,每股稅後純益0.31元。光聖的光被動元件產品傳出拿下Google彰濱資料中心新一期擴建案大單,今年將開始陸續出貨。法人指出,光聖是Google彰濱資料中心前三期擴建案的光被動元件的獨家供應商,雙方合作相當密切,隨著擴建逐步進行網路設備布建,光被動元件就會開始拉貨。上詮主要生產光纖被動元件與模組,2023年開始切入CPO封裝業務,也跟國際廠商合作研發「光通道與IC連接」技術,去年營收12.7億元,年減21%,歸屬母公司淨利為1205.8萬元,每股稅後純益0.13元。
AI應用帶動需求 南亞科總座:DRAM市場將逐季改善Q2恢復正常
低迷兩年,DRAM市場受到AI應用帶動的HBM(高頻寬記憶體)需求,加上DDR4轉換DDR5,今年有望回歸正常。DRAM大廠南亞科 (2408) 董事會通過今年資本支出預算案約260億元,半數會投入生產製造設備。總經理李培瑛23日表示,去年第四季已能見到市場微幅復甦,預期2024年的需求將逐月、逐季改善,今年交易量有望成長20%,南亞科也將持續研發3D堆疊技術,用於開發高密度RDIMM產品,瞄準伺服器市場。南亞科2023年合併營收為298.92億元,稅前淨損107.04億元,歸屬於母公司業主淨損74.39億元,每股虧損2.4元。董事會決議不分派股利,但因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等,將投入260億元購置設備與研發,也是看好市場即將恢復正常。23日股價收在67.7元、小跌0.59%。李培瑛表示,DRAM在這兩年價格跌深,從2.7跌至1美元,要爬回原來的價格有難度,然而因應去年開始火熱的AI風潮,因運算需求,供應商加速生產HBM及高密度DDR5,有利於產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存,預估今年將恢復供需平衡。AI伺服器也激勵美國雲端企業的需求,未來的IT支出將是觀察重點;他也看好AI PC、AI手機將陸續提升DRAM的搭載量,預計今年消費性市場需求相對健康,有機會穩定成長。記憶體大廠三星、SK海力士與美光近來全力投入HBM研發製造,李培瑛表示,HBM因為價格高、的確是吸引人的市場,南亞科「在這方面不是沒有經驗」,但認為短期內不適合加入,南亞科選擇比較穩健的路,先做高密度RDIMM,因為伺服器除了會用到很貴的HBM外,也會有其他成本與不同等級的需求選項。南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上,PC、伺服器等運算類應用約佔20%,低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5,到今年底時,DDR5佔比有機會上看10%。南亞科也提到,1B製程技術相較於1A,可使單片晶圓產能提升30%,有助於節能減碳;DDR5產品預期可比DDR4平均功率下降約16%,且效能可提升兩倍。