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金融併購懸案2/台新金就等這最後一哩路 保德信人壽順利入袋

富邦 保德信 台新金 日盛金 金管會 補件 銀行局 莊琇媛 IFRS 17 ICS
金融併購懸案2/台新金就等這最後一哩路 保德信人壽順利入袋

美國保德信人壽去年8月同意出售給台新金控,該案尚待金管會審查通過。(圖/報系資料照)

台新金以55億元併購美國保德信人壽一案,是否能在今年成功達陣,現在已從送件金管會申請審查准駁,走到補件續審,而最重要的關鍵,即台新金能充分提出經營資金來源、財務健全的足夠證明,取得金管會認可的這最後一哩路。

台新金控總經理林維俊在去年8月即在線上法說會中,說明併購保德信人壽案,初期會以借款及帳面現金做為購買資金,中長期會處分部分資產,像是出售部分的彰化銀行持股的股權,就財報來說,是讓這一部分資產換到另一塊資產的欄目,是不會造成雙重槓桿比率上升。

台新金以55億元併購美國保德信人壽,至2019/12月底的股價淨值比為0.61倍,雙方簽約同意加上10年公債利率調升的影響變化,購買價格加價上限30億元以內,也就說,台新金併購保德信人壽案的總金額會落在55億元至85億元間。

台新金2020年12月向金管會遞件申請准許併購保德信人壽一案,2021年1月金管會則已發函台新金要求補正,尚待台新金補件中,「資金來源規畫、財務健全都是重點,何時准駁沒有設定期限」銀行局長莊琇媛、保險局長施瓊華於2月18日金管會記者會中説明。

同時,台新金還須補强説明營運計畫書內的風險管理策略及人才配置規畫進行補強,主要是涉及台新金併購保德信人壽後的整體營運計畫轉型,連動到整體營運的風險控管及資金投資面。

依照過往股東適格性五大原則審查,金管會要求補正項目中,包括保戶與員工的權益,經營的專業、財務能力,以及資金來源的適法性。

銀行局長莊琇媛表示,對於台新金轉投資保德信的資金來源,不能影響到財務健全性部分,銀行局認為台新金所提的申請案中的資金規畫方面,還需提供更周詳的說明。

保險局長施瓊華則表示,考量台新金併保德信人壽後,需接軌IFRS 17及ICS時程,因此主要審查台新金的財務能力,必須提出具體明確規劃增資時程,以及增資時的足夠資金來源。由於台新金計劃透過處分彰銀持股籌資,更須多了解台新金處理資產、符合保德信人壽需求等的具體時間表。

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