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台股衝二萬3/傳產、電子雙主流才健康 解封消費逆轉勝

消費潮 張錫 5G 電子股 蘋概股 蕭乾祥 半導體 解封題材
台股衝二萬3/傳產、電子雙主流才健康 解封消費逆轉勝

隨新冠疫苗施打率提高,歐美各國逐步解封喜迎消費潮,圖為解封後首場歐國盃足球賽,英國7日擊敗丹麥大肆慶祝。(圖/路透社)

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫提到,「半導體仍是接下來五到十年的大趨勢,受到大陸晶片需求大增及韓國三星傳出晶片致盛良莠率狀況,牽動台股相關產業供應片,尤其是在5G題材更因為基地台建置愈多而更加明顯走揚,還有電動車供應鏈、面板類題材,皆是台股盤勢熱門類股,像是台達電、友達、群創等個股。

不過,傳產和電子要同時作為雙領頭羊並不容易,「電子股要重回主流必須等到傳產股大幅度拉回時刻。」群益投顧董事長蔡明彥表示,下半年電子股主要看好5G題材、蘋果新品啟動的Mini LED元年。

近期新冠疫情因Delta變種病毒有延燒跡象,促使國際海運價格維持高檔不墜,航運股今年獲利持續向上。(圖/張文玠攝)
近期新冠疫情因Delta變種病毒有延燒跡象,促使國際海運價格維持高檔不墜,航運股今年獲利持續向上。(圖/張文玠攝)

富邦投顧董事長蕭乾祥則指出,下半年選股方向上有四個重點族群,首先是台股最具競爭優勢的半導體產業,包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是在疫情影響下,許多企業加速科技數位轉型,因此看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器(PA)。

富邦投顧董事長蕭乾祥預估,下半年台股可看到18,600點。(圖/報系資料庫)
富邦投顧董事長蕭乾祥預估,下半年台股可看到18,600點。(圖/報系資料庫)

在傳產股部分,蕭乾祥提醒,要持續關注年底將在英國格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會,相關綠能及電動車產業趨勢長期向上。「其中,高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線,淘汰沒有效率的產能,因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機,看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。」

台新投顧副總經理黃文清則建議民眾可以關注解封題材,尤其是上半年受創的餐飲、觀光,以及出口為重的成衣紡織、製鞋、運度休閒、健身器材、自行車等,預測會有大幅回補空間,可提前布局配置。

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