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終於走到最後一哩 開發金宣佈100%併購中壽

併購 中壽 開發金控 證交所
終於走到最後一哩 開發金宣佈100%併購中壽

開發金今日晚間召開重大訊息,宣布將以股權轉換、發行特別股等方式,收購中壽為100%持股之子公司。(圖/翻攝自證交所重大訊息直播畫面)

開發金控(2883)今(12)日晚間召開重大訊息記者會,正式宣布將採股份轉換方式取得中壽(2823)全部流通外剩餘股權,每一股中壽普通股可換得開發金0.8股普通股、0.73股特別股以及現金11.5元,溢價率約為17%,預計10月1日召開股東臨時會,討論100%併購中壽案。該合併案完成後,中壽將依法下市。

開發金於重訊記者會上表示,中壽成為開發金控100%子公司為既定目標,本次採取股份轉換方式,可加速相關時程並且一步到位,本次股份轉換的對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元,該對價是以雙方調整除權息後的價格為基礎,包括中國人壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元,以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

開發金表示,此次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。以中國人壽及開發金控於8月12日過去20日設算除權息的平均股價25.42元及13.69元,及特別股每股發行價格10元為基礎,溢價率約為17%;若以8月12日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎,溢價率亦約為17%。

開發金控董事會今日也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案,預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後,完成股份轉換,屆時中國人壽將成為開發金控100%持股的子公司並依法下市。

開發金原定2020年3月要100%併購中國人壽,因故延期,向金管會申請延後併購;金管會雖點頭同意,但要求開發金於這屆董事會任期結束前完成,也就是2022年6月中旬之前。

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