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併購起手式2/開發金獲利大增1.79倍最猛 辜仲瑩賣樓轉骨洋將殺手鐧

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併購起手式2/開發金獲利大增1.79倍最猛 辜仲瑩賣樓轉骨洋將殺手鐧

開發金在2021年底100%併購中國人壽,股價也飆升逾85%。右圖為中華開發資本董事長辜仲瑩。(圖/馬景平攝、報系資料照)

台灣15家金控去年大賺5806.29億元,其中開發金獲利翻倍大賺350億元,以新增16.7萬名小股東、總數72.9萬股東雙雙居冠,成了金控股人氣王。因案遭限5年不得回任金融圈的開發金大股東辜仲瑩,前年「解禁」,去年大換洋將,併購中國人壽及賣舊大樓,搬入新大樓,裡外整團動起來。

1月3日下午5時46分,台灣發生芮氏規模6.0地震,狂晃10多秒讓許多人非常有感,這也是位於敦化北路上開發金總部新大樓,在開發金、中壽等公司於去年10月喬遷搬入後首次遇到的強震,當時有人在12層樓辦公走動沒感到很晃,也有人覺得挺搖,大樓電梯也暫停待確認安全無虞後啟動。

開發金新大樓標榜綠色建築以永續發展為理念,非常符合辜仲瑩很在意的ESG目標。這棟新大樓廣設貯留滲水池以調節微氣候,並作雨水回收再利用以及建立雨污水分流系統,設置感應式照明控制系統、雙層帷幕電動百葉等裝置,以達日常節能目的。

總部辦公區座位非每一個都有設置隔板,類似國外公司開放式空間,方便彼此走動溝通討論,當然也可以看到大家工作情景,就連主管的辦公間也是全透明式,「公司來了許多外籍主管,很有拚勁,注重KPI,大家都戰戰兢兢地做。」一名知情人士透露說。

藍濤亞洲總裁暨台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元表示,「大股東辜仲瑩善長整合內部資源,並持續引進英、美、法等多國專業經理人出任董事長、總經理等數十位高階主管,開發金已具有國際水準人才規模,運營成長績效指日可待。」

2015年間,辜仲瑩因金鼎證案遭金管會處以5年不得任職金融機構(至2020年3月解禁),辜仲瑩迄今未在金控擔任管理職,也未進入金控董事會,僅任中華開發文教基金會董事長,並於2019年10月擔任開發金旗下中華開發資本董事長,為要組成一支全新的國際級經營團隊,現已10多位洋將到位。

中華開發資本前身為中華開發工銀,因開發金已有凱基銀行,遂於2017年改制,依其官網資料,強調其「加速數位轉型及科技創新投資」,專注海內外資產管理業務,包括World Gym 世界健身、細胞治療新藥研發的仲恩生醫、美國電信及能源產業工程B2B領導廠商QualTek 等逾200家。

黃齊元對辜仲瑩的觀察,可以從總資產達700億元的中華開發資本兩個數據瞭解,「2020年受疫情影響投資效益虧損10.4億元,到2021年全年獲利達98.94億元,每股稅後盈餘(EPS)為4.85元,創近10年來新高;能在劣勢中翻盤,全因辜仲瑩的快刀斬亂麻,一一到位。」

像是處分開發資本全球市場基金持有的14檔私募股權基金,靈活調整部位組合,在售出舊開發大樓等不動產部分,開發金雖有出價欲買回,但被新光金以較高的93億元搶標成功,開發資本因而有80多億收益入袋。「隨著第3方基金業務轉型,未來投資組合效益變化如何,就要看辜仲瑩與團隊眼光準度。」黃齊元說。

開發金控總經理龐德明(圖第二排右七)喊出,5年內成為全台前5大金控公司。(圖/開發金提供)
開發金控總經理龐德明(圖第二排右七)喊出,5年內成為全台前5大金控公司。(圖/開發金提供)

如今開發金(2883)在2021正式將中國人壽納為100%持股之子公司,認列中壽56%獲利、出售舊總部大樓等資金的挹注下,2021全年稅後獲利達350.02億元,EPS為2.34元,較2020年的翻倍成長實在亮麗,股價也從2020年初的9.76元一路上揚在今年1月18日新高點19.10元。

開發金控總經理龐德明(Steve Bertamini)去年11月3日第3季法說會中喊出兩大目標,一是開發金在5年內成為全台前5大金控公司,一是維持雙位數的股東權益報酬率(ROE)。「用明確數據當績效表現,對開發金的考驗才真正的開始。」金融界資深主管說。

這兩年開發金在獲利、股價上令人驚艷,開發資本面臨12年來的首次虧損,藉由賣樓轉型,印證金融圈封為「獵豹」的辜仲瑩「回來了!」

「大股東辜仲瑩盤整金控100%併購中國人壽,架穩獲利引擎,並大量聘請外籍專才拚績效,整個團隊都動起來了。」黃齊元分析說,接下來,就看辜仲瑩的新團隊如何拚轉骨。

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