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盤整六月台股/防疫概念股 「不一定」失去市場

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盤整六月台股/防疫概念股 「不一定」失去市場

許多國家產業為一邊復工、一邊防疫。相對來說,選擇防疫類股內容有會有所不同。(示意圖/報系資料照)

迎接六月台股局勢,永豐投顧建議可從「美國疫情解封、新興國家醫療資源、香港國安條例」等發展情勢,做為觀察重點,以利各類股盤勢分析與接下來的選股對策。

永豐投顧指出,新冠疫情傳染力強,儘管各國封鎖隔離,但是成效緩慢,這使得各國經濟停擺的壓力不斷累積。特別是美國,由於川普面對年底選舉,而經濟議題又是他標舉的成就,於是美國解封的問題顯得特別突出。

另一方面,新興國家醫療落後,卻有行政效能低的弱點,倘若主政者不重視,將造成管制不嚴,然後無法應付病患的窘境。例如巴西、俄羅斯與印度,這三國病患數急遽增加,特別是巴西一下子衝到確診人數第二。

而疫情擴散,勢必要更大規模的隔離封鎖,這對巴西本來不甚平穩的經濟造成傷害。

永豐投顧進一步分析說,第三是中國大陸兩會召開期間,中國人大決定要代香港補上基本法23條未制定的條例,有鑑於2019年修改逃犯條例引來「反送中」浪潮,因此這次人大要直接為香港裝上國安條例,兩方的衝突更尖銳,市場無不恐懼將出現的動盪。

結果消息一出,5/22港股確實爆量大跌5.6%,不過隨後低檔反彈,特別是港交所(00388.HK)逆勢上揚,不管未來美國是否會取消香港的特殊關稅地位,在美中緊張氣氛中,許多在美國上市的中資企業自願也好、被迫也好,極可能從美國下市轉到香港上市,這對於港交所應該是利多。

而從股市表現來看,香港市場表現淡定,中國人大對香港外科植入國安法的動作可以審慎觀察。

永豐投顧表示,五月漲多的電子股可能面臨修正,就以美國為例,五月NASDAQ月漲5.9%,費城半導體漲6.7%,明顯高於S&P 500的4.3%,長線月KD是科技股勝出,可是NASDAQ月收盤價已經創歷史新高,美股可能的震盪恐影響台股,買盤低接才能降低風險。

儘管歐美日各國於5月中陸續解封復工,其實不是疫情受到壓抑,是經濟體不能承受長期停工,所以必須邊復工、邊防疫。因此防疫概念股並未失去市場,不過內容有不同要求。

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