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奔向5萬點1／VR200激勵台股萬花齊放 「第二梯隊」供應鏈類股成焦點
NVIDIA輝達執行長黃仁勳一句「Vera Rubin將在今年第三季出貨、第四季量產……」大大激勵台股市值超越印度，加權指數也狂飆奔向4萬6千點再掀天花板之高。VR200時代來臨，激勵AI台廠供應鏈的散熱、載板、被動元件等相關個股股價飆漲，台股從台積電、鴻海、廣達到眾個股萬花齊放。台股1日最高來到45,931.10點，近期幾乎日漲千點成為常態。（圖／翻攝Yahoo！股市）今年五月國內包括台北市等多處氣溫高達38.8度C，創下百年多以來同時期最高溫，在今天（2日）台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）登場之前，輝達黃仁勳此番抵台，行程重點即包括確認NVIDIA Vera Rubin（代號VR，GPU型號R200）於廣達、鴻海等出貨計畫。至於黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈、科技界大咖重量級董總的「兆元宴」，除了看到黃仁勳、妻子洛麗（Lori Mills）、一對兒女黃勝斌（Spencer Huang）、黃敏珊（Madison Huang）全家熟悉身影，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉也捲起衣袖將飲料、餐盒發送給民眾，而這都是頻創股價新高的個股企業。輝達執行長黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈董總聚餐，堪稱「兆元宴」。（圖／黃耀徵攝）此外，當天出席「兆元宴」還有華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘，和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、京元電總經理張高薰、光寶科總經理邱森彬、技嘉董事長葉培城、工業富聯董事長鄭弘孟、研華董事長劉克振等。產業從晶圓代工、先進封裝的台積電CoWoS，到液冷散熱類的健策、奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科技等，以及ABF載板、PCB的欣興、臻鼎、景碩科技、金像電等，還有記憶體的南亞科切入LPDDR5X等，與伺服器 ODM 整機組裝的鴻海、廣達、緯穎、緯創等，不僅是股民熱議的0050成分股，也是受到VR200受惠相關個股。NVIDIA最新的Vera Rubin AI 超級電腦平台，將全面帶動台廠供應鏈的技術升級與出貨動能。Rubin架構深度倚賴超高階的晶圓代工與封裝技術，是整台超級電腦的核心。以台積電（2330）來說，獨家承作 Rubin GPU 與 Vera CPU 的製程，並採用CoWoS -L先進封裝；後段測試與封裝為日月光投控（3711）旗下矽品、IC 測試大廠京元電子（2449）。由於Rubin板件模組更新升級，使板材層數與面積大幅增加，PCB與ABF載板的價值增幅最大。Rubin GPU功耗顯著提升，改為高度倚賴全液冷與水冷板配置，大摩與市場點名最受惠者之一包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、快接頭與關鍵組件富世達（6805）等。
台股奔向4萬4千點！台積領衝ETF群飛 統一00403A華邦電聯電成交爆量
台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日開展，黃仁勳將出席輝達台北總部本周三動土儀式，台股在AI題材發燒發旺地奔向4萬4千點，本日收在43,644.40點、漲1376.43點、創第五大漲點，漲幅達3.26%；台積電收在2,310元、漲55元、漲幅2.44%。聯發科（2454）漲停，收在4,245元、漲385元、漲幅達9.97%；日月光頭空（3711）漲停，收在617元、漲56元、漲幅9.98%。景碩（3189）漲停，收再669元、漲60元、漲幅9.85%。台達電（2308）收在2,290元、漲195元、漲幅達9.31%；鴻海（2317）收在261元、漲11元、漲幅4.40%；廣達（2382）收在316.5元、漲0.50元、漲幅0.16%。成交量排行前十名個股，包括華邦電、聯電、力積電、仁寶、中鋼、台玻、南亞科、台新新光金、旺宏、英業達。ETF族群則由00403A主動統一升級50的成交量近72萬張居冠，前十名為00981A主動統一台股增長、00631L元大台灣50正2、00988A主動統一全球創新、00632R元大台灣50反1、009816凱基台灣TOP50、00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0050元大台灣50、00992A主動群益科技創新。
ABF載板廠迎漲價紅利 「這兩檔」22日點火高掛漲停
全球AI GPU、ASIC及CPU需求升溫，推升高階ABF載板需求持續擴張。市場預期高階產品供不應求態勢將一路延續至2028年，ABF載板產業迎來新一輪漲價循環。利多消息帶動相關類股22日勁揚，景碩（3189）、臻鼎－KY（4968）爆量噴漲停，各報市價609元、516元；欣興（3037）、南電（8046）等載板廠同步受惠，皆攀升逾7%。供應鏈指出，近期關鍵原物料漲勢明顯，核心材料T－GLASS供應持續吃緊，供需缺口預估將達10至15％；上游銅箔基板CCL亦自3月起調漲價格約30％，加上金、銅等原物料過去一年累計漲幅已逼近50％，墊高整體載板產業成本壓力。此外，為了擴大AI供應鏈，超微（AMD）於21日宣布對台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能，推動其所需的晶片、封裝與製造創新。超微加強布局高架扇出橋接技術（EFB），欣興、南電及景碩等台系載板廠皆被納入供應鏈體系，進一步推升先進封裝與高階載板需求。市場預期，相關產品報價漲幅有望達25至40％，帶動載板廠再啖新一波上行紅利。
台股開盤／台積衝至2250元、大盤漲727點 群創漲停奔向50元大關
台股22日開高走高，目前最高來到42,095.26點，上漲了727點；台積電最高來到2,250元、漲30元。群創本日成交量超過34萬張、繼續領先居冠，股價漲停來到44.65元；彩晶、瑞軒、TPK-KY、中華化、台嘉碩、景碩、方土昶、安可、昇陽半導體漲停、成交量皆在本日前百名排行榜內。ETF部分，由00403A主動統一升級50成交量超過12萬張領先，股價漲到10.20元；緊跟在後的還有00992A主動群益科技創新、00981A主動統一台股增長、00982A主動群益台灣強棒、00631L元大台灣50正2、00988A主動統一全球創新、00632R元大台灣50反1、00991A主動復華未來50等。金融股則由台新新光金成交有量領先，永豐金、第一金、富邦金、凱基金等也有所表現。
台股不到5個月漲逾1萬點！聯發科周漲39％ 南科高飛27％
台股8日受到美股回檔影響，以41603.94點作收，本周幾度攻上4萬2千點，週漲2677.31點，漲幅6.88%，三大法人買超共逾1,799億元。外資、投信加碼，散戶搶進；資金集中AI概念個股。法人表示，台股不到五個月漲了1萬點，短期漲幅過大，與季線乖離已經超過18%，上次出現如此高的乖離要回溯2009年，建議不要追高。永豐投顧分析，上市單日成交量上兆已成常態，由於股價波動大但是始終維持漲勢，使得當沖客優游其中。美國主要指數收紅，由於川普未進一步軍事行動，市場樂觀期待升高，且AI設備最先獲益，從南韓股市一枝獨秀漲幅得證，歸功海力士、三星電子20%以上的漲幅。台股個股表現方面，資金集中AI概念。首先是台積電，四月營收4107億，史上次高，只比三月小減1%，股價曾超過2330元，一週漲7.3%，貢獻股市超過千點。聯發科則因為與谷歌合作，提供ASIC設計服務，股價飛天，一週大漲39.1%。記憶體經過兩個月的醞釀，本週受美國美光、SANDISK帶動，南科大漲27.2%。至於CSP自研晶片蔚然成風，IP公司趁勢而起，創意、世芯-KY漲22%、18%。相反的，散熱設計傳出變更，影響散熱廠商營收盈餘，健策、奇鋐大跌32%、13.8%。另外PCB在多頭走勢中出現回檔，欣興、南電、景碩聯袂下跌10%左右。永豐投顧指出，近期上市公司密集舉辦法說，多半展現超乎預期的說法，這得益於美國AI建設的海量需求。而出口外銷的總體數據超乎尋常，主計總處也公布1Q經濟成長率高達13%，凡此均說明台股有基本面向上支撐，長線看好。
台股狂飆1043點奔向3萬9！ETF族群價量高飛 旺宏鴻海京元漲勢加快
在台積電於美國北美技術論壇正式推出A13製程技術等最新製程藍圖，深化堅固AI高效能運算，台股23日信心大增火力全開，開盤37,971.69點，衝到目前最高38,921.95點，大漲1043點，奔向3萬9千點；台積電衝到2135元、大漲75元。00981A主動統一台股增長成交量不到一小即超過36萬張，仍居本日之冠，股價來到27.32元、漲0.37元、漲幅達1.37%，昨天成交量快50萬張。00631L元大台灣50正2緊跟在後，成交量超過14萬張，股價來到27.43元、漲0.36元、漲幅達1.33%。00992A主動群益科技創新的成交量也超過14萬張，股價來到17.13元、漲0.07元、漲幅達0.41%；009816凱基台灣TOP50的成交量超過12萬張，股價來到12.57元、漲0.15元、漲幅達1.21%。股價飛揚、成交量也居本日前十名的個股則有旺宏、鴻海、臻鼎-KY、偉詮電、 泰鼎-KY、新盛力、京元電子、景碩、微星、威剛。而金寶、群創、友達、聯電、力積電、永光、華邦電、華通、台玻、南亞科成交量也是爆大量，股價則漲勢暫歇。
台積衝高台股飆800點奔向38K！主動式ETF齊飛 00992A今年漲61％最狂
美股主指多漲，台股21日在台積電領衝到2075元、大漲50元，開盤走高，最高來到37,757.68點，大漲799點，兩檔主動式ETF包括00981A、00992A成交爆大量皆已超過30萬張，股價飛揚；台玻、華邦電、旺宏、永光的股價與交易量也是齊飛；聯發科、景碩、威盛、昇陽半導體、森崴能源、華紙等54檔漲停。台股目前來到37,696.772點，漲737.97點，漲幅達2.00%。14檔主動式台股ETF今年以來平均漲幅39.21%，勝過大盤，再以單檔表現來看，主動群益科技創新(00992A)今年來上漲60.98%漲幅居冠表現最出色，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。群益基金經理人陳朝政表示，人工智慧需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。
AI基建引爆缺料漲價潮！ 法人大力點讚「這族群」
隨著AI伺服器與高速運算（HPC）與雲端資料中心擴建升溫，帶動印刷電路板（PCB）與IC載板供應鏈迎來新一輪漲價潮。法人預估，2026年下半年開始，缺料情況將進一步加劇，台股以載板、CCL與上游高階材料族群最有望受惠。包含台光電（2383）、南電（8046）、台燿（6274）、欣興（3037）、臻鼎－KY（4958）、景碩（（3189）、南亞（1303）、台玻（1802）、尖點（8021）、富喬（1815）、金居（8358）及定穎投控（3715）等，均被法人視為受惠指標。根據研調資料，2026年雲端資料中心資本支出成長率上看90％，帶動高階PCB材料、ABF載板與相關上游耗材需求同步放大，包括HVLP4銅箔、高階玻纖布、T-glass、石英布與高階鑽針。隨輝達（NVIDIA）新平台材料規格持續升級，法人預估，2027年石英布供需缺口將超過60％。而輝達（NVIDIA）與美系CSP大廠自主研發的ASIC晶片，其主板規格升級使CCL佔PCB的總成本比重也將從傳統的30至40%躍升至50%以上 。AI基礎建設投資外溢效應已由晶片端延伸至PCB與載板上游，供應商正積極將產能由低階轉向高階，預期2026年載板報價持續調漲 ，相關台股族群有望成為盤面下一波焦點。
0050、009816換股！「增刪五檔」華邦電入列
富時羅素（FTSE Russell）公布最新季度指數調整結果，其中富時台灣50指數成分股出現調整，增刪各5檔，合計10檔個股異動，並將牽動多檔追蹤該指數的ETF同步調整持股。此次富時台灣50指數新納入的5檔個股為金像電（2368）、鴻勁（7769）、京元電（2449）、欣興（3037）以及華邦電（2344）。同時被剔除的成分股則包括貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）與萬海（2615）。由於多檔市值型ETF追蹤該指數，本次調整也將連動影響相關基金持股配置，包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）以及凱基台灣TOP50（009816）等ETF，均需依照指數變動進行調整。除了富時台灣50指數之外，台灣中型100指數本次調整幅度更大，出現10進10出的成分股更替，合計共有20檔個股變動。相關調整也將牽動追蹤該指數的元大中型100（0051）進行持股調整。新納入台灣中型100指數的個股包括貿聯-KY、高力、景碩、旺宏、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀以及萬海等10檔。另一方面，被移出該指數的則為玉晶光、金像電、材料-KY、京元電、三陽、台肥、中保、欣興、華邦電與裕融等10家公司。另外，在台灣高股息指數方面，本次調整幅度較小。追蹤該指數的元大高股息（0056）所依據的指數成分股沒有新增公司，僅剔除裕融（9941）1檔個股。市場同時關注先前多次遭財信傳媒董事長謝金河點名的康霈（6919）是否會遭剔除。本次調整中，康霈仍續留在富時台灣50指數成分股之中。法人分析指出，康霈是在2025年下半年才被納入該指數。為維持指數成分股的穩定性，並避免過於頻繁的調整造成過高的換股成本，指數編製通常會設有緩衝區或觀察期機制。雖然目前康霈市值排名已經跌出前50名，但市場預期，若排名跌至第61名以後，才可能觸發強制剔除條件。
台積電1785元創高！台股大漲253點台塑飛到51元 高股息ETF爆大量
台股27日收在32,317.92點、漲253.40點，漲幅達0.79%；台積電漲25元、收在1,780元；矽力-KY（6415）、十銓（4967）、景碩（3189）、聯電（2303）、矽統（2363）等半導體產業個股漲停；群創本日成交量近60萬張居冠、收跌；聯電成交爆量近50萬張。台塑收漲在51元、成交量超過19萬張；台化收漲在40.55元、成交量超過11.6萬張。金融股部分，在成交量前百名排行榜內，收盤股價與成交量皆上揚的為台新新光金（2887）收在23.20元、漲0.30元、漲幅1.31%、成交量超過8.5萬張。ETF部分，群益台灣精選高息（00919）成交量超過16.6萬張，收在24.26元、漲0.33元、漲幅1.38%；復華台灣科技優息（00929）緊跟在後成交量12.6萬張、股價收在20.35元、漲0.35元、漲幅1.75%。元大台灣價值高息（00940）收在9.87元、漲0.08元、漲幅0.82%；主動統一台股增長（00981A）收在18.15元、漲0.38元、漲幅達2.14%，成交量超過9萬張。
台股大漲416點！ETF股息大軍入市 「這檔」加薪最有感
台股15日目前最高來到27,210.05點，漲416.9點；台新新光金股價、成交量繼續衝高；南亞科、力積電也飛高；強茂、南電、景碩漲停；ETF則由00982A、00937B領先。今天也是台股ETF股利發放高峰日，共有297萬位受益人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2972100位投資人受益。其中以年化配息率10.19%最高的00919一次可拿到7887元最多，預計有逾133萬位受益人加薪最有感。 群益基金經理人謝明志表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，大盤融資金額已逐步回升至2800億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，降息循環啟動，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。
早盤狂飆200點卻急殺翻黑 台股收跌55點！PCB族群慘烈修正
由於美股週一因勞動節（Labor Day）休市一天，台股今（2）日早盤一度大漲逾200點，重返24200點關卡，不過賣壓隨即出籠，加上PCB族群回檔修正，拖累加權指數翻黑下挫逾百點，最低回測到23890.33點，加權指數終場下跌54.95點，以24016.78點作收，跌幅0.23％，成交量4096.42億元。台積電ADR上一個交易日下跌3.11%，收在230.87美元，台積電（2330）以1170元開盤，低點曾下滑至1155元，高點則是拉升至1175元，終場以1160元作收，下跌5元或0.43％。主要電子權值股方面，鴻海（2317）今日收在198.5元，平盤作收。聯發科（2454）收在1360元，平盤作收。廣達（2382）收在253.5，下跌2.5元。台達電（2308）收在685元，下跌3元。日月光投控（3711）收在157元，上漲1元。大立光（3008）收在2340元，上漲15元。金融部分，富邦金（2881）收在86.8元，上漲2.3元，國泰金（2882）收在63.5元，上漲0.9元，中信金（2891）收在42元，上漲0.6元。類股上漲方面，生技醫療上漲4.28%今日最強，化生以2.54%緊隨其後，其他如金融、居家生活、通信網路、食品等類股指數收紅。類股下跌部分，玻璃陶瓷最慘，指數下跌8.58%，其他如塑膠、電子零組件、電機機械、水泥窯製、電器電纜等類股都疲軟。受日本玻纖布大廠日東紡將大幅擴產消息影響，玻纖布指標股台玻（1802）殺至跌停，富喬（1815）一度也殺至跌停價，終場下跌4.5元，來到64.9元，跌幅達6.48%。PCB族群成重災區，定穎投控（3715）一度殺到跌停，終場收在95.5元，跌幅7.73%，楠梓電（2316）、金像電（2368）、欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）等指標股都同步走低。不過，金居（8359）解禁後股價大震盪，強勢亮燈漲停。漲幅前5名個股為，佳凌（4976）上漲4.45元，漲幅9.98％。康霈*（6919）上漲21元，漲幅9.98％。鮮活果汁-KY（1256）上漲13元，漲幅9.96％。錼創科技-KY創（6854）上漲16.5元，漲幅9.91％。宏旭-KY（2243）上漲1.4元，漲幅9.86％。跌幅前5名個股為，漢唐（2404）下跌120元，跌幅9.88％。台玻（1802）下跌3.15元，跌幅9.87％。和椿（6215）下跌14元，跌幅9.72％。氣立（4555）下跌3.95元，跌幅7.78％。定穎投控（3715）下跌8元，跌幅7.73％。
ABF載板四雄27日股價齊揚 外資上調目標價「這檔」飆漲停
ABF載板四雄在外資看好激勵下，於26日台股高檔震盪下脫穎而出，紛紛創波段新高價，今（27）日股價漲勢強勁，南電（8046）早盤亮燈漲停，再創波段新高。南電27日盤中站上波段最高，攻漲停後鎖死，報市價205.5元；臻鼎－KY盤中一度漲近半根，隨後走勢疲弱下跌0.25%，暫報192元；欣興強拉半根、勁揚6.33%，暫報151元；景碩小漲1.31%，暫報115.5元。高盛證券表示，非輝達相關的ABF載板價格將自第四季起，以每季5至10％幅度一路漲至2026年底，其中南電受惠程度最為鮮明，調升至「買進」評等，目標價大幅調升至280元。高盛表示，近期新研發專案報價調漲30至40％，加上ABF交期延長，關鍵BT／高階ABF所需的T－glass玻纖布材料短缺情況，一旦當前供應鏈庫存被完全消化，ABF交貨時間將在11月、12月之後延長，預計ABF載板供應商在第四季後有更好的定價前景。高盛將南電評等調升至「買進」且目標價大升至280元；將景碩（3189）由「賣出」評等調升至「中立」、目標價升至109元；重申臻鼎－KY（4958）「買進」評等，並調升目標價至215元；維持欣興（3037）「中立」評等並調升目標價至130元。高盛觀察，玻纖供應商正將低階產品產能（E glass），轉向生產高階產品（T-glass）。就關鍵材料短缺的受惠者而言，擁有更多非輝達高端項目的公司能獲得定價優勢，看好南電與臻鼎-KY最具定價優勢。
權值三王全倒、類股一片綠！台股挫211點 PCB撐場「這2檔」亮燈
美國總統川普已宣布多國關稅，但對台關稅遲遲未定案，加上還有半導體關稅壓力，台股今（29）日上午以上漲1.38點開出，指數開高走低，台股三大權值股台積電、鴻海、聯發科全面走弱，電子族群承壓，最低殺到23094.67點，加權指數終場大跌211.46點，以23201.52點作收，跌幅0.9％，成交量3705.69億元。台積電ADR上一個交易日收在242.75美元，跌幅1.16%，台積電（2330）今日開平盤1145元，盤中一度下探至1125元，跌幅達1.74%，終場以1135元作收，下跌10元，跌幅為0.87%。主要電子權值股方面，鴻海（2317）今日收在171.5元，下跌4.5元。聯發科（2454）收在1360元，下跌40元。廣達（2382）收在267.5元，下跌4.5元。台達電（2308）收在525元，上漲3元。日月光投控（3711）收在153.5元，下跌1元。大立光（3008）收在2315元，下跌25元。金融部分，富邦金（2881）收在82元，下跌0.8元，國泰金（2882）收在61.3元，下跌0.6元，中信金（2891）收在41.7元，下跌0.4元。類股今日一片綠，僅綠能環保、電子零組件族群收紅，分別上漲0.41%、0.39%，下跌部分，塑膠最慘，指數下跌3.27%，其他如玻璃陶瓷、居家生活、塑化、生技醫療、油電燃氣等類股都跌逾2%。PCB族群成為今日盤面焦點，臻鼎-KY（4958）盤中一度漲停，來到128.5元，終場上漲8.97%，收在127.5元。激勵銘旺科（2429）盤中衝上漲停80.1元新高鎖死，合正（5381）也跟進亮燈，股價來到24.3元。此外，景碩（3189）強漲6%，收在106元，欣興（3037）則上漲5.26%。漲幅前5名個股為，達運光電（8045）上漲8.8元，漲幅9.98％。閎暉（3311）上漲3.45元，漲幅9.91％。雷虎（8033）上漲7.8元，漲幅9.89％。銘旺科（2429）上漲7.2元，漲幅9.88％。中台（6923）上漲9.6元，漲幅9.81％。跌幅前5名個股為，邁達特（6112）下跌4.7元，跌幅8.09％。榮科（4989）下跌1.8元，跌幅7.35％。天瀚（6225）下跌0.75元，跌幅6.38％。康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅5.49％。台化（1326）下跌1.45元，跌幅5.11％。
台積電領軍漲25元 台股利多連發周漲632點
台積電上漲25元領軍，台股站穩二萬三千點。台股18日收在23,383.13點，上漲了269.85點，漲幅達1.17％，最高來到23,468.21點；半導體類股因台積電財報優異漲4.3％，台積電漲幅5％；電子零組件強漲5.6％，看好ABF需求，南電漲18.3％、景碩漲11.9％。永豐投顧分析，本周傳產股有觸底反彈的意味，塑膠股一馬當先大漲11.7％，儘管台塑集團公告2Q虧損，但市場期待否極泰來，台塑漲15.8％、台化漲14.7％。紡織股是關稅焦點跌3.8％，美國給成衣代工國都是20％以上，遠東新除息後貼息，還原權息重跌7.1％。台股周一拉回後連四天收紅，一周上漲632.10點，漲幅2.78％，五日均量擴張到3408億元，永豐投顧表示，這周可說是「利多連發，加速上漲」，先是美國放寬對輝達H20晶片銷往中國的禁令，輝達股價錦上添花，其次周四台積電法說，釋放優於市場的訊息，台股明顯上揚。永豐投顧進一步分析，「大家都關稅、等於沒關稅」，川普公布歐盟的關稅高達30％，然後又延後到8/1實施。雖然歐盟揚言要報復，但是大家都有關稅就沒有差別了；關稅變成美國政府收的消費稅，只是要出口商一起分攤部分而已。如今在台積電利多大燈照明下，市場放開疑慮，股市有可能出現爆衝，因此注意盤中量能變化，量小安全、量大危險。短線要注意市場樂觀情緒上升導致市場爆量，AI主流股持股續抱，不建議追高；落後補漲股短打當沖，不可戀棧，如果有明顯回檔則是長線布局機會。
PCB雙雄4日開盤漲半根！ 外資連買3日「不只填息還亮燈」
不只填息還漲停！載板大廠南電（8046）3日不僅首日就填息達陣，更爆量奔上漲停，帶動同日除息的景碩（3189）跟進上漲。兩檔4日盤中股價續旺，運達投顧分析師陳石輝表示，今日底部爆量上漲，有望長線資金進駐。受惠於消費性電子提前備貨，南電4日股價開高走高，外資主力連買，截至收稿，南電上漲6.04%，報131.5元。印刷電路板（PCB）族群營運步入傳統旺季，載板PCB廠商景碩有望完全收復關稅衝擊失土，早盤上漲6.8%，報94.2元。南電6月營收31.22億元，月減4.49％、年增13.74％，推升第二季營收達95.83億元，季增13.30％、年增18.01％，創下近七季來單季新高，展現消費性電子提前備貨效應發酵；累計上半年營收180.41億元，年增18.53％，業績動能逐步回升。景碩5月合併營收31.57億元，月減1.7％、年增25.7％，累計前五月營收149.9億元、年增26％。法人預期在貨幣政策轉趨寬鬆、廠商回補庫存，及消費性電子需求將溫和成長。
半導體強、航運也動了！台股收漲227點 台積電衝高1065元
中美貿易談判順利，美股前一交易日全面收漲，台股今（11）日上午以大漲134.23點開出，指數開高走高，在台積電12日除息將近、漲勢強勁站穩千元下，帶動電子股走強，中途一度回落，不過航運股也一同走高，帶動加權指數終場大漲227.96點，以22470.1點作收，漲幅1.02％，成交量3951.68億元。台積電ADR上一個交易日收在212.46美元，漲幅2.64%，台積電（2330）5月營收創歷史次高，也改寫同期新高，今日股價持續走高，以1065元開出，盤中最高觸及1070元，再創3個月新高，終場收在1065元，上漲20元，漲幅1.91%。主要電子權值股方面，鴻海（2317）今日收在156元，上漲0.5元。聯發科（2454）收在1315元，下跌20元。廣達（2382）收在283元，下跌0.5元。台達電（2308）收在402元，平盤作收。日月光投控（3711）收在145.5元，上漲3元。大立光（3008）收在2365元，上漲35元。金融部分，富邦金（2881）收在90.1元，上漲2.4元，國泰金（2882）收在68.4元，上漲2.4元，中信金（2891）收在42.15元，下跌0.35元。類股上漲方面，航運上漲1.82%今日最強，半導體以1.6%緊隨其後，其他還有電子、機電、電器電纜、電子通路、資訊服務、光電等類股指數收紅。類股下跌部分，居家生活最慘，指數都下跌2.02%，其餘還有綠能環保、運動休閒、造紙、食品、紡織等類股指數走勢疲軟。海運價格連續五周上漲，航運類股走強，台船（2208）亮紅燈，萬海（2615）漲約5%，長榮（2603）漲逾2%，陽明（2606）、台驊控股（2636）、裕民（2606）均收紅。漲幅前5名個股為，錩泰（1541）上漲2.8元，漲幅10％。景碩（3189）上漲8.3元，漲幅9.98％。鑽石投資（6901）上漲2.1元，漲幅9.95％。富世達（6805）上漲69元，漲幅9.94％。億泰（1616）上漲2.9元，漲幅9.91％。跌幅前5名個股為，銘旺科（2429）下跌7.8元，跌幅9.92％。愛派司（6918）下跌12元，跌幅8.89％。中福（1435）下跌2.85元，跌幅8.2％。永崴投控（3712）下跌4.2元，跌幅8.14％。拓凱（4536）下跌16元，跌幅7.86％。
GB-200關鍵原料急缺貨！ 「這家老廠」意外爆紅27日亮燈漲停掛單萬張
AI上游原料缺貨！日商三菱瓦斯化學（MGC）發通知，輝達最高階伺服器GB-200關鍵原物料Low CTE玻纖布缺貨，台玻（1802）因此受惠，今（27）日至截稿前一個小時爆出昨天7倍以上量能，攻上15.65元漲停板後，仍有萬張排隊，富喬（1815）也以32.75元，爆11萬張登台股第一。資深分析師許博傑表示，這波帶動下，載板廠如南電（8406）以114.5元亮燈漲停，欣興（3037）以111.05元、景碩（3189）以83.3元也漲3至6%，建議可逢低介入。受惠AI運算與高階應用持續升溫，日商三菱瓦斯化學（MGC）發通知，因玻璃布原料短缺，致BT材料交期大幅拉長，通知台系載板廠，部分厚度僅0.04或0.06mm的BT材料，交期已達過往正常期兩倍以上。此外，日商Resonac也同傳缺貨問題，二大BT供應商供貨拉警報，使得玻纖布跟銅箔基板交期都變長，各業者積極調貨中。業者指出，時值輝達及AMD拉貨高峰期，IC封裝廠日月光報價可望看漲。許博傑表示，台玻受惠上漲，成交量算「放量」屬健康量能，「有基本面」的上漲，同步帶動ABF廠勁揚，已率先領漲的富喬今日站上35元，有望挑戰36.5元價位，富喬股價表現強勁，台玻股價基期仍低，短線為有基之彈；再者，受連動的ABF產品有機會漲價，可觀察3至6個月，目前類股短線基期蠻低，短線題材可著墨，建議投資人盤中如壓回近五日線位置可搶短。業界人士指出，這是典型「材料斷鏈效應」，整條供應鏈環環相扣，最終恐致控制晶片與模組產品無法如期出貨，缺貨風險已逐步擴大。大和證券也指出，玻纖布供應趨緊，高階基板進入供不應求，迎來期待已久的價格回升，給予欣興、景碩及南電買進評等。外資法人認為，low-CTE glass fabric 價格將上漲，平均增幅約為20至30%，從今年第2季開始。
美麗印鈔機1／和碩要賣保養品！2位大佬搶先用 童子賢誇愛將郭明棟「白拋拋幼咪咪」
三月中旬，在台北101舉辦的一場外泌體保養品新品發表會上，現場鎂光燈齊聚，但主角不是年輕女星或美妝KOL，而是65歲的和碩董事長（4938）童子賢與79歲的晶碩董事長（6491）郭明棟，兩人一身暗色西裝，坐在會議桌前，對著一瓶瓶玻璃精華液侃侃而談肌膚修護，宣示晶碩歷時多年籌備的全資子公司「美彤生醫」正式打響衝刺訊號。當CTWANT記者詢問是否使用過新品？童子賢一臉笑咪咪的回答，已經試用了半年，效果還不錯，「希望未來2、3個月之後，大家可以看得出來我有沒有甚麼不一樣。」但他下一秒手指一旁的郭明棟說，「peter使用更多啦，一臉白拋拋幼咪咪。」這場記者會，象徵著去年營收高達1.13兆元的全球代工二哥和碩，正式跨入美妝與保養品市場，也拉開一場「從電子製造到肌膚」的跨界序幕，童子賢對記者談及緣由時表示，「並非一時衝動」，而是經過長時間觀察與醞釀，他回憶，三十多年前看到家人日常使用保養品，卻幾乎清一色來自日本、韓國與歐美，台灣明明具備生化與精密製造能力，卻長期為國際品牌代工，只能當進口品的消費者。「美容美妝早已是日常生活的一部分，以往這個日常台灣都要靠進口，是不是有一點遜，明明也擁有這樣的技術能力，為什麼不能自己努力一下。」童子賢的一番話顯示他的藍圖，宣示要打造從研發、製造到品牌完整布局的美妝科技王國。晶碩2019年舉行上市前業績發表會，童子賢（中）、郭明棟（左）及總經理楊德勝（右）出席。（圖／報系資料照）這番話並不是只為出一口氣，而是這位大佬看上了一塊巨大的美容大餅。根據Euromonitor預估，2026年全球美妝市場將達到7297億美元（約新台幣24.1兆元），年均成長率達8%，而台灣本土品牌在這塊龐大蛋糕中占比極低，「和碩的科技能力，除了做硬邦邦的筆電、手機、網通、衛星通訊等，也應該走進我們的生活，包含讓我們生活更便利的智慧型小家電、跟光學醫學結合的隱形眼鏡上面……。」童子賢談及為何和碩決定投注資源，推動這場「美的革命」。於是，他找來愛將郭明棟，聯手開啟這場產業革命。2021年，時任晶碩副董事長的郭明棟，本已打算退休，因童子賢一句「台灣不能只有半導體」，重新點燃戰意，火速接任晶碩董事長，不到兩個月便成立美彤生醫及通路平台「晶澈」，開始打造美妝保養品新事業。實際上，這並非兩人首次合作，早在2009年，郭明棟與童子賢就曾攜手，看準高毛利、高技術含量的「美麗產業」，以隱形眼鏡市場為切入口，創立晶碩光學，如今，公司已經穩居台灣上市櫃隱形眼鏡龍頭，去年營收突破68億，賺逾2個資本額（每股獲利23.47元），毛利率高達56.09%，遠高於同時期和碩的4.09%與旗下IC載板公司景碩（3189）的28.4%，相比同樣跨足隱形眼鏡領域的大立光（3008），其子公司星歐光學2023年營收為6.4億元，稅後盈餘約1.77億元，EPS僅3.22元，更凸顯晶碩的成功實屬難得。這段成功經驗即將複製到保養品領域，郭明棟對記者說道，「我們推出美彤，就是希望它成為和碩內部的美麗領頭羊，未來脖子以上的美，我們通通交給美彤處理。」2位大佬押注的就是「外泌體」技術，它是近年醫美界的顯學，具有修復細胞、抗老化等特性，但多數品牌仍仰賴人類或動物來源外泌體，在歐盟與亞洲多國受到法規限制，美彤則從研發初期即鎖定植物來源。新品研發團隊由工研院出身、擁百項專利的潘一紅博士領軍，之後將進軍國際市場。（圖／翻攝自晶澈臉書、鄭思楠攝）郭明棟說，「這幾年我們都在打底，不是靠嘴巴說產品好，而是要讓市場自己說。」他邀請工研院出身、擁百項專利的潘一紅博士領軍，於台北、新竹設立「美彤研究院」，「我們是台灣擁有最多外泌體專利的生醫廠商！」他說，團隊運用AI篩選最適合的植物，並結合台大等機構進行功效驗證。這次推出的外泌體系列產品，原料就取自葡萄柚與蘭花。「相較其他來源，植物性外泌體在法規及安全性上是被核准與令人安心的，且在歐盟更是直接禁用人類、動物這兩類外泌體作為美妝原料，」美彤生醫研發副總潘一紅補充，美彤外泌體已取得國際身分證書如INCI、Vesicles等，並達到99.9％的原料自主能力。憑藉法規與技術雙優勢，美彤正快速累積市場聲量，郭明棟坦言，「現在就很多人要來代理，甚至有些人他本身沒有研發團隊，他希望我們幫他做供應的生意。」目前，美彤（FacialBeau）已拓展出AQUAMA（美國）、IKITO（日本）、RODNA（韓國）、Botite plus+（台灣）四大品牌，進軍國際市場。郭明棟表示，外泌體新品除在台銷售外，主要要打國際盃，商業模式將採銷售或代工並行的方式。晶碩總經理楊德勝則表示，相當看好外泌體保養品市場，希望很快就能佔整體營收比重到2成。童子賢今年1月在晶碩的尾牙上喊出，「2025年將是晶碩蛻變的一年！有不少布局多年的神秘武器即將登場。」當時雖未透露細節，但郭明棟面對CTWANT記者詢問時鬆口說，新品將鎖定「術後修復」領域，並與「生醫診所」緊密合作。未來，他們的野心不只是保養品，「我們會往更多應用發展，例如醫美術後保養、甚至有可能進一步結合醫療科技。」郭明棟也預告，「今年將是晶碩蓄勢待發的另一個起飛年。」
美麗印鈔機2／從攝影記者變股王推手！郭明棟四創出擊 幫童子賢攻進24兆美妝戰場
「我給妳兩張名片，這張是晶碩，這張是美彤。」在3月中旬的外泌體保養品新品發表會上，79歲的晶碩（6491）董事長郭明棟語氣興奮，將兩張名片遞給CTWANT記者，顯示出他對這場新創事業的重視與熱情。這位電子產業的老將，過去30年一手打造出三家上市公司，如今展開人生第四次創業，再度與全球代工二哥和碩（4938）董事長童子賢聯手，進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。「我一直都喜歡創業，我前面就創了幾家，看到一個產業有機會，就想去試試看。」郭明棟接受CTWANT記者採訪時笑著說，語氣裡透著創業家特有的熱情。1946年出生的郭明棟，畢業於台北工專電子科（後改制成台北科大），早年曾任台視攝影記者，因作息不穩、演藝圈複雜，加上看到電子業的發展潛力，他毅然轉行投身科技業，從RCA（台灣美國無線電公司）、詮腦開始，一步步晉升產業核心。晶碩以開創直營門市來站穩市場，目前在台灣已拓展近80間。（圖／翻攝自晶澈BT臉書）後來，他擔任耀文電子總經理，成功帶領公司上市，被譽為台灣PCB基板產業的「祖師爺」之一，後因理念不同離開耀文，54歲時在華碩支持下創立IC載板廠景碩科技，牽起與童子賢的緣分，這段合作種下後來的「晶碩奇蹟」。時間回轉到2008年，華碩（2357）和和碩正式分家，童子賢除了掌舵和碩，還分到景碩。當年，隨著光碟市場的沒落，當精碟科技釋出隱形眼鏡開發團隊，時任景碩總經理的郭明棟，聯手從精碟退休的許良榮，向童子賢提出投資隱形眼鏡的構想，童子賢聽後眼睛一亮，「為什麼不能賺這些『美』的錢？」2009年，兩人展開第一次的創業合作-成立晶碩光學。不過，晶碩初期並不順利，一度連虧3年，童子賢曾直言，醫材產品需經人體實驗與多國認證，不比電子商品快速上市，「吃了一些苦頭」。2012年，晶碩拿到台灣、中國、美國認證後，仍需靠減資再增資1.8億元續命。接著，推廣與行銷成為第二座高牆，因無人認識晶碩，銷售平台頻頻拒絕，郭明棟決定破釜沉舟，在台北的誠品站前店開設品牌的直營門市，「這在當時是隱形眼鏡界的創舉」。如今回頭看，這項決定也讓晶碩成功站穩市場，全台直營門市已拓展近80間，透過自建通路精準掌握消費者需求，不僅有效控管複雜的產品庫存，更直接蒐集顧客回饋，有助品牌優化與新產品開發。童子賢(右)和郭明棟(左)第一次聯手時創立晶碩，現在要進軍年產值達24兆新台幣的全球美妝與保養品市場。（圖／翻攝自報系資料照）2013年，晶碩營收來到5.89億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.06元，順利扭轉虧損，成功轉盈，之後公司進入成長快車道，更憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。郭明棟率領的晶碩於2019年掛牌上市，短短數年快速躍升為台灣隱形眼鏡的龍頭企業。2023年，晶碩在全球市場的市占率已達2.14%，其中外銷比重高達87%，品牌與代工營收占比分別為80.15%與19.9%。公司每股盈餘（EPS）連年創新高，去年更繳出23.47元的亮眼成績，成為和碩集團中名副其實的金雞母。截至記者發稿時，股價已攀升至360元。當晶碩逐漸穩定之後，郭明棟又接到來自童子賢的一個新任務，「台灣產業都在談半導體，一般生活用品這些都沒有，我想讓天秤更平一點，對社會有貢獻。」一番話說服了本已打算退休的他重新披掛上陣，也揭開了和碩跨足美妝產業的序幕，2021年，2人再度聯手，成立美彤生醫與晶澈，進軍美妝、保養品市場。晶碩憑藉和碩、景碩累積的電子製造能力，導入全自動化生產，大幅降低人工依賴並提升良率，成為另外一個成功關鍵之一。（圖／翻攝自晶碩官網）外泌體就是這波攻勢的關鍵武器，美彤此次推出蘭花、葡萄柚2款植物外泌體系列產品，是與工研院團隊合作研發，已取得多項專利與國際認證，如今問世將迎來新一波成長契機，郭明棟坦言，未來加速拓展包括香港、新加坡、馬來西亞、日本、菲律賓與歐美等海外市場。對於品牌經營，郭明棟有自己的一套哲學，「主要要有對的團隊。」他笑著對CTWANT記者談到。他認為，自己最擅長的是決策與方向規劃，而執行細節則交給專業團隊，「我在後面做決策，也喜歡運營公司，但最重要的還是人，團隊夠強，產品才能成功。」也就是說，他的管理風格並不是事事親力親為，而是找到對的人來做事。集團大家長童子賢當天也說出自己的豪言壯志，「台灣不能只有護國神山，還需要護國群山，群山的種類也可以更加走向多元化，也許生物、醫療科、醫藥科技會是台灣很好的下一步。」從電子到醫材，再到保養品，兩位科技老將再次聯手，用他們熟悉的技術邏輯，打造一套能從台灣出發、打進世界美容產業的「護國群山」。