D1晶片
」 輝達 特斯拉
機器人錢景1／特斯拉Optimus卡位！一表看「逾40台廠吃補丸 」 這個零件最貴
美國消費性電子展（CES）7日登場，台股機器人題材已漲一波，如羅昇（8374）去年從1月的27.15元飆升至最高169元的天價，一年強漲393.8％，所羅門（2359）爆出329.7％漲幅，緊追在後，光學大廠亞光（3019）也因打造機器人眼睛，大漲168%翻倍。CTWANT記者盤點，逾40多家台灣廠商卡位人型機器人關鍵零組件大進補。半世紀前，「人型機器人之父」日本早稻田教授加藤一郎，開發出雙足能行走的「WABOT-1」，外形粗獷，走一步10公分需要45秒，時至今日，AI時代來臨，去年10月特斯拉盛大舉辦「WE，ROBOT」發布會，展示「Optimus」最新技術，讓科幻電影裡的人型機器人，走入真實世界。人型機器人已成新賽道，除了特斯拉Optimus，全球多家科技公司紛紛攻入，例如美國新創Figure AI、波士頓動力（Boston Dynamics）的Atlas機器人，中國優必選的Walker系列、小米發佈的CyberOne；輝達黃仁勳則新推「Project GR00T」，為人型機器人打造的通用基礎模型，抓住新浪頭賣「鏟子」。美國消費性電子展（CES）是全球科技界年度大事，今年1月7日在拉斯維加斯登場。（圖／翻攝自世展網）這塊即將從概念化進入量產的機器人市場有多大？美國市場研究公司BCC估計，全球機器人市場預計到2029年底將達到1650億美元。麥肯錫去年3月的報告指出，雖然人型機器人於整個機器人市場規模雖只占1.4％，但年成長率超過20％，是傳統工業機器人的3倍。TrendForce（集邦科技）則預估，2027年全球人型機器人市場產值有望超20億美元。馬斯克給的數字更瘋狂， Optimus預計今年量產一千至兩千台，每台成本約1萬美元，售價2萬美元，先配置在旗下電動汽車產線，他大膽預測，「2040年全球將有一百億台的人型機器人」，比目前全球人口還多。工研院分析師林研詩告訴CTWANT記者，特斯拉的Optimus，是目前機器人市場上唯一同時具備AI軟體、AI算力、大規模硬體製造的量產能力，「他是根據AI自我生成規劃，而不是預寫程式執行A到B的任務。」「同時，Optimus還有共用料，降低成本的優勢。」林研詩直言，人類手腕三種運動方式：上下揮動、左右移動、旋轉，若實現其中兩個自由度，每隻手腕的成本為712美元，若實現全部功能，需增加額外致動器，成本將增加至1103美元，特斯拉用自身車身升降門執行器，來應用至Optimus，從而降低製造成本。「由於台灣廠商在人型機器人的許多組成環節中已有佈局，隨著人型機器人市場逐步放大，台廠有打入全球供應鏈的機會。」集邦科技研究總監謝雨珊向記者解釋，人型機器人牽涉許多軟體、零組件，從大腦到眼睛、到四肢關節等，分為「心智層」、「感知層」、「運動層」、「動力層」四大部分，各個環節都是商機。 「心智層」包含晶片和人工智慧，主導機器人的大腦，「感知層」則仰賴3D攝影機、觸覺感測器、6D力矩感測器等，就像人類的神經系統，「運動層」和「動力層」則對應人類的骨頭肌肉、四肢，需靠伺服馬達、減速機、滾柱螺桿驅動器等零組件組成。就各類零件成本來看，以「運動層」中的行星滾柱螺桿占22％最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9％、6D力矩感測器8％，以及空心杯馬達占6％等。日本早稻田教授加藤一郎，1973年開發出雙足能行走的「WABOT-1」。（圖／翻攝自早稻田大學官網）「滾柱螺桿、力矩感測器為首的零部件市場成熟度低、壁壘高，價值量更大，孕育機會更多」，業內人士這樣直言。在螺桿方面，特斯拉機器人使用的是行星滾柱螺桿，主要用於肘部、髖部、大腿、小腿，為機器人運動控制之魂，因精度、可靠性、剛度等方面要求高，技術壁壘深厚。 目前，全球滾柱螺桿主要有德國舍弗勒、瑞典斯凱孚（SKF）、美國Exlar等龍頭，占據大部分市場份額。不過，法人指出，台灣優士特精密（U-SCREWS）長期佈局行星滾珠螺桿，羅昇（8374）也代理伊維萊Ewellix滾珠螺桿產品，此外，全球傳動（4540）研發中心持續開發相關產品。所羅門（2359）提供的AI視覺技術，可提升機器人的感知與決策能力。（圖／報系資料照）再比如Optimus 的「大腦」、運算單元，特斯拉使用自家Dojo D1晶片，為高效人工智能計算設計的ASIC，由台積電生產製造；所羅門（2359）提供的AI視覺技術，可提升機器人的感知與決策能力。另外，台達電（2308）的電力模組，為人型機器人提供高效且穩定的動力系統；上銀科技（2049）生產的諧波減速機，為人型機器人的靈活運動提供了技術支撐。儘管人型機器人尚未大規模商業化，但相關概念股已掀起一波漲勢，焦點從視覺、軸承、驅動等核心技術延伸，還出現新、舊概念股輪動跡象。不過，法人指出，許多相關個股漲幅已大，題材熱度雖高但基本面尚未完全跟上，短線操作需謹慎，建議投資人等待回檔後再伺機介入。同時，多位分析師也跟CTWANT記者強調，機器人賽道爆發，其實隱藏著一條暗線產業邏輯，人型機器人從「概念孵化期切入量產期」，機器人市場帶來的商機，不僅是短期炒作題材，更是台廠長期佈局的重要戰略方向。
特斯拉今年砸5億美元投入AI 馬斯克：不只買輝達「還要買AMD晶片」
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前發文表示，計劃從美國超微公司（AMD）購買晶片，作為應對人工智慧（AI）的計算硬體支出的一部分。據悉，馬斯克於社交媒體平台X上談及AI晶片採購計劃，並稱特斯拉今年將在輝達的硬體上花費超過5億美元（約新台幣156億元），也將從AMD購買晶片。在馬斯克發表上述言論後，AMD股價上周五（26日）盤後一度上漲逾1%，但收盤轉跌。輝達目前是所謂AI加速器晶片領域的領導者，但AMD等競爭對手也在大舉進軍該市場。AMD上個月發佈了一款名叫MI300的產品，該公司表示，這款產品運行AI軟體的速度將超越其競爭對手。馬斯克還表示，特斯拉計劃在2024年底之前投資超過10億美元投入「Dojo」超級電腦計畫。Dojo是特斯拉自家研發的超級電腦，主要目的是處理自動駕駛汽車所需的龐大數據量；其採用特斯拉自主研發的D1晶片，也採用輝達的AI晶片。據稱，該公司的策略是既使用輝達等外部技術，也使用其自主研發的產品。馬斯克日前在特斯拉業績電話會議上表示，正在走輝達和Dojo的雙重道路，「我認為Dojo是一個風險很大的賭注，但值得一試，因為回報可能非常高。」不過，馬斯克上周於X上的貼文中公開威脅稱，「如果沒有約25%的投票控制權，我不願意把特斯拉發展成為AI和機器人領域的領導者」。他表示，若不能獲得公司更大的控制權，寧願在特斯拉以外的地方開發AI產品。
擺脫輝達獨霸？ 6大科技巨頭群起自研AI晶片
據科技媒體The Information昨天（7日）引述知情人士消息報導，微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、亞馬遜、Meta這六大科技公司正在研發自家的AI晶片，預計會與輝達（Nvidia）的旗艦級微處理器H100 GPU競爭，且可能有助於降低成本及減少對輝達AI晶片的依賴。輝達如今已是當之無愧的「AI算力王者」，A100/H100系列晶片佔據金字塔頂部的位置，但用戶面對輝達的獨霸天下，吃盡了成本高昂的苦頭。據華爾街投行伯恩斯坦（Bernstein）的分析，ChatGPT單次查詢的成本約4美分（約新台幣1.2元），若要將搜尋量增長到谷歌的十分之一，每年將耗費約481億美元的GPU，以及約160億美元的晶片來維持運行。所以無論是為了降低成本，還是減少對輝達的依賴、提高議價能力，科技巨頭們都紛紛下場自研AI晶片。微軟計劃在下個月的年度開發者大會上，推出該公司首款為人工智慧（AI）設計的晶片。事實上，The Information曾報導過，微軟自2019年以來就一直在開發一款代號雅典娜（Athena）的專用晶片，用於為大型語言模型提供動力。該晶片將由台積電代工，採用5nm先進製程，計劃最早於明年推出。有分析師表示，開發類似於雅典娜的晶片可能每年需花費約1億美元，ChatGPT每天的營運成本約70萬美元，大部分來源於昂貴的服務器，如果雅典娜晶片與輝達的產品擁有同等競爭力，每個晶片的成本將可以降低三分之一。OpenAI也正在探索製造自研人工智能芯片，並已開始評估潛在的收購目標。報導稱，至少從去年開始，OpenAI就已討論各種方案，以解決AI晶片短缺問題。OpenAI已與包括輝達在內的其他晶片製造商更密切地合作，以及在輝達之外實現供應商多元化。電車大廠特斯拉則立足於智能駕駛，目前已經推出了兩種自研晶片，分別為全自動駕駛（FSD）和Dojo D1晶片。FSD晶片用於特斯拉汽車上的自動駕駛系統；Dojo D1晶片則用於特斯拉超級計算機Dojo片，它是一種通用的CPU，目的是為了加速特斯拉自動駕駛系統的訓練和改進。谷歌也早在2013年，就已祕密研發一款專注於AI機器學習算法的晶片，並將其用在內部的雲端計算數據中心中，以取代輝達的GPU。這款自研晶片「TPU」於2016年公諸於世，可以為深度學習模型執行大規模矩陣運算，例如用於自然語言處理、計算機視覺和推薦系統的模型。谷歌實際上2020年便已在其數據中心部署了AI晶片TPU v4。不過直到今年4月才首次公開了技術細節。亞馬遜從2013年推出首顆Nitro1晶片至今，AWS是最先涉足自研晶片的雲端廠商，已擁有網路晶片、伺服器晶片、人工智慧機器學習自研晶片3條產品線。AWS自研AI晶片版圖包括推理晶片Inferentia和訓練晶片Trainium。2023年初，專爲人工智慧打造的Inferentia 2（Inf2）發佈，將計算性能提高了三倍，加速器總內存提高了四分之一，可通過晶片間的直接超高速連接支持分佈式推理，最多可支持1750億個參數，這使其成為大規模模型推理的有力競爭者。Meta直到2022年，還主要使用CPU和專為加速AI算法而設計的訂製晶片組合來運行其AI工作負載，但CPU的效率往往不如GPU。後來Meta取消了於2022年大規模推出訂製晶片的計劃，轉而訂購了價值數十億美元的輝達GPU。為扭轉局面，Meta已經在開發內部晶片，並於5月19日公布了AI訓練與推理晶片項目。據介紹，該晶片的功耗僅為25瓦，佔輝達等市場領先供應商晶片功耗的一小部分，並使用了RISC-V（第五代精簡指令處理器）開源架構。
特斯拉Dojo攻算力1／砸10億美元備妥集團所需算力 台積電最大受惠 車用鏡頭、低軌衛星也吃補
電動車大廠特斯拉（Tesla）日前宣布2024年將再投資10億美元，擴充超級電腦Dojo，引發市場議論。金融時報更指出，超級電腦Dojo遠超過輝達（NVIDIA），因為Dojo 所使用的D1 晶片，較輝達的GPU產品 A100 性能高出六倍，特斯拉自建強大算力，是否會搶食算力市場，有哪些台廠供應鏈受惠，頓時成了產業及市場新焦點。包括摩根士丹利在內的市場普遍認為，超級電腦Dojo的誕生與自駕系統有關，主要是用來計算電動車的大量數據，隨特斯拉生產的電動車越來越多，所收集到的行車影片資料也隨之增加，已經讓現在的Dojo算力不敷使用，也是特斯拉要擴充的主因。知識力科技執行長曲建仲分析指出，特斯拉擴充超級電腦，最主要的應用，應該是為要滿足該公司年年增產的電動車所帶來的大量數據。依特斯拉宣稱，超級電腦Dojo的運算基礎是D1晶片，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100，而25個D1晶片所堆疊而成1個訓練磚，效能就等於是6個DGX A100伺服器。換言之，特斯拉這次宣布要砸10億美元，如果是用輝達晶片，相當於要花60億美元。「這說明了超級電腦Dojo的成本及體積優勢。」曲建仲指出。根據特斯拉宣稱，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）法人指出，超級電腦Dojo成本遠低於輝達，這意味特斯拉可以用很低的成本獲得強大的算力，也就是在自動駕駛AI的賽道上，特斯拉比其他智能車可以用更便宜的成本大規模訓練，這種打擊很可能讓其他電動車業者經營更為艱辛。「要讓汽車達成真正的全自動駕駛，光靠超級電腦Dojo是無法完成的，其實還需要很多的配套，像是雷達、光達、影像感測器等等的配合。」曲建仲說。「值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克旗下還有社群軟體推特（更名為X）、太空事業的SPACEX等不同的公司，這些未來也都可能會有算力需求，Dojo的建置，不僅供應電動車自架系統的需要，還可支應整個特斯拉集團的未來的算力。」曲建仲說。特斯拉目前有3台超級電腦Dojo，市場預期，除了電動車外，包括推特（更名為X）、SPACEX等特斯拉集團公司，未來也都可能會有算力需求。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）一位投資法人告訴CTWANT記者，「馬斯克對Dojo的企圖心，看起來不僅只於電動車市場，往小的來看，它可以趁機搶占輝達A100和H100的市場，甚至可以搶美國政府禁止出口國家的市場，這是另一條出路；往大的來看，Dojo還可能變成亞馬遜和微軟外，全球第三大雲端服務商，讓特斯拉除了賣車外，再多一個收入。」由於特斯拉的Dojo預計2024年進入擴產，超級電腦的供應鏈也已動起來，目前有晶圓代工的台積電（2330），其中Dojo 1採用台積電7奈米技術，法人預期2024年的投片量將達1萬片，較今年倍增，至於Dojo 2則是採用5奈米製程；封裝部分，則是由台積電及日月光（3711）負責，其中日月光主要供應電壓調節模組（voltage regulating module），奇鋐（3017）則搶下散熱模組訂單，組裝則是交給緯創（3231）。以特斯拉超級電腦的效能及應用領域來看，法人認為，自駕車、低軌衛星等都是主要範圍，其中在自駕車部分，台廠主要以鏡頭為主，包括大立光（3008）、亞光（3019），以及鏡頭模組廠致伸（4915）都是供應商，低軌衛星供應鏈則有啟碁（6285）、昇達科（3491）等，啟碁生產的相位陣列天線是目前低軌衛星營運商主要採用的技術，昇達科的毫米波E頻段通訊元件則是可以讓衛星通訊效能提高6-7倍。
台積電連漲3天500元大關站穩了？ 分析師：突破一月底14.8萬張大量才能持續走高
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）本周氣勢強勁，3個交易日就大漲34.5元，不僅自身股價順利衝上500元整數關卡，也推升台股指數重新站上16000點，創去年6月13日以來高點。展望後市，分析師林柏錦指出，從量價來看，台積電在今年1月30日當天收盤收543元，成交量則有148413張大量，需要換手成功，股價才有機會再創高點。林柏錦指出，台積電連續大漲，相信投資人都會想，該賣還是該買？其實如果將台積電今年2月14日的股價高點跟3月31日的高點連起來，畫成一條下降壓力線，很明顯發現今（18日）雖然跳空開高，但盤中高點 536元就剛好碰到下降壓力線，這也是今天台積電收盤收一根黑K棒的原因。華冠投顧分析師范振鴻則指出，從技術面角度來看，台積電今天開高帶量上攻，所以今日低點不收破則表示多方強勢仍在。至於基本面部分，台積電公司營運在先前法說會中提到，今年以美元計價的營收將減少低至中個位數百分比（約4-6%），手機市場復甦情況仍然不如預期，後續仍要留意半導體市況有二次下調的風險。不過台積電本身仍擁有多種題材，包括Nvidia 輝達急單採用的CoWoS先進封裝技術、Apple蘋果即將在WWDC開發者大會發表MR頭盔，以及Tesla 特斯拉Dojo D1晶片代工訂單，這些都是台積電仍有機會刺激短期市場的多方優勢。