Q2營收
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鴻海旗下「這家」Q2營收靚 12日盤中飆漲7%超車「果鏈一哥」
鴻海（2317）旗下的工業富聯（601138.SS）第二季營收亮眼，今（12）日股價由跌轉升，盤中漲幅逾7％，來到人民幣39.14元，寫下歷史新高，股價超過中國「果鏈一哥」立訊精密（002475.SZ）；工業富聯今年以來漲幅超過76%，總市值突破7500億人民幣。工業富聯身為輝達GB200機櫃核心供應商，在AI需求強勁帶動下，第二季營收達2003.4億人民幣（約新台幣8378億元），年增35.9%，其中Q2整體伺服器營收成長超過50%，雲端伺服器營收年增超過150%，AI伺服器營收年增超60%；同時GB200系列產品良率持續改善，出貨量逐季攀升。工業富聯表示，日前已完成每10股派發現金紅利6.4元（人民幣），合計派發127億元（約新台幣529億元），創公司歷史新高。工業富聯指出，AI手機推動高階換機潮，終端需求結構性復甦。受惠於客戶某些特定機種的熱銷，精密機構件業務出貨量年增17%。鴻海14日舉行法說會，公布第2季與上半年財報，法人認為，鴻海集團持股84%的工業富聯率先開出亮麗財報，為鴻海法說會開啟好兆頭，市場也將關注與輝達合作的GB200機櫃出貨狀況、良率表現，以及下一代GB300接軌進度。
輝達股價再創新高 高盛：「財報3大焦點」上調目標價至200美元
在輝達（NVIDIA）公布財報前夕，7日股價續漲0.75%至180.77美元，刷新收盤歷史新高，成交額高達272.49億美元，市值突破約4.4兆美元，坐穩全球市值冠軍寶座。華爾街分析師押注輝達超預期業績，上調其股價至200美元。根據外媒報導，輝達股價能持續創高，背後主要依靠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求的爆發。美國總統川普近期表示在美建廠的半導體企業將獲「半導體關稅」豁免，被市場解讀為對晶片製造與供應鏈的重大利多，進一步鞏固輝達在美布局信心。輝達今年以來累計上漲34.61%，持續拉開與市值第二名微軟(市值3兆8715億美元)之間的差距。隨著下一代GPU與AI加速卡產品線的推出，輝達在AI領域的市佔率有望進一步提高，營收與獲利成長可期。輝達將於27日公佈第二季度財報，高盛分析師James Schneider表示，「本次財報電話會議需關注三大焦點」，首先是Blackwell晶片下半年的量產進度，以及Rubin晶片的研發架構。第二大焦點為H20晶片的出口，將成爲衡量輝達在華業務韌性的重要指標。在輝達執行長黃仁勳遊說下，美國政府近期恢復該公司為中國市場特製的H20晶片銷售，隨後中國網信辦約談輝達，要求其說明H20晶片是否存在後門。第三大焦點聚焦輝達是否能消化H20晶片庫存釋放的利潤空間。美銀預測，輝達Q2營收有望達470億美元，而輝達有望將Q3營收展望上調至540億美元，若H20正式恢復向中國出口，營收有機會上探570至600億美元。
英特爾Q2營收靚虧損仍陷困境 陳立武喊話「不再有空頭支票」
英特爾（Intel）24日公佈第二季營收，大大超出華爾街分析師預期，執行長陳立武宣布大幅削減晶片工廠建設。英特爾難掩營利困境，股價應聲下跌3.66%，收在21.72美元。英特爾第二季營收達129億美元，超出分析師預期的119億美元，淨虧損 29 億美元，每股虧損67美分，較去年同期虧損16.1億美元，每股虧損38美分。為了提高資本效率及成本，英特爾放棄在德國和波蘭建造晶圓廠的計畫，並將整合其在越南和馬來西亞的測試和組裝業務，也將放緩其在俄亥俄州尖端晶片工廠建設進度。陳立武表示：「過去幾年，公司投資過多，投資過快，而需求不足，我們的工廠佈局不必要地分散，利用率也不足。」他稱公司即將推出的晶片製造流程14A將根據已確認的客戶承諾進行建設，「不再有空頭支票。每項投資都必須具有經濟效益。」這是陳立武自3月就任執行長以來發布的第二份財報。陳立武承諾將重振英特爾的產品競爭力，並減少官僚和管理層級。公司已完成大部分裁員計劃，裁員比例達15%，並計劃年底只擁有7.5萬名員工。截至24日收盤，英特爾今年迄今上漲約13%。該股於2024年暴跌60%，創下有史以來最低迷的一年。
跟著ETF「金絲雀」換股操作！ 外資趁漲停拋售「這檔新血」18億元入袋
台股昨（26）日終場收22,492.34點、漲幅0.28%，據證交所籌碼動向，外資買超327.42億元，賣超個股方面，IC通路大廠文曄（3036）首季合併營收2474億元、年增28%，EPS2.42元，公司看好Q2營收，且元大台灣高息低波ETF 00713近日正調整成份股，該檔入列新增股之一，昨股價收漲停140元，外資趁機吃豆腐，出清1.3萬張，入手18億。今（27）日00713早盤為50.30元、股價平盤震盪，文曄為137元、跌幅2.14%。00713由元大投信發行，於2017年9月27日掛牌上市，特色為追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，目標在有限波動下取得穩定報酬，其換股速度和敏銳度領先其他高股息ETF，能較早調整持股結構，避開高估股並增持跌深高殖利率電子股，展現抗波動能力，被視為台股高股息投資的「金絲雀」。高股息ETF換股潮，00713於18日起生效的新增與剔除股各有15檔，新增股為豐興（2015）、仁寶（2324）、華碩（2357）、可成（2474）、國產（2504）、榮運（2607）、華航（2610）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、第一金（2892）、德律（3030）、文曄（3036）、瑞鼎（3592）、矽格（6257）、帝寶（6605）。刪除 15 檔成分股分別為統一（1216）、長榮鋼（2211）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、潤弘（2597）、裕民（2606）、遠東銀（2845）、華南金（2880）、智易（3569）、和碩（4935）、中磊（5388）、上海商銀（5876）、群益證（6005）、洋基工程（6691）、至上（8112）。其中新增股文曄，為全球前四大IC通路商，專注電子零組件的製造與加工，今年配發現金股利6元，近期股價表現亮眼，今日盤中漲幅達9.64%，報價153.5元，據券商報告，預期今年EPS將達11.78元，較去年成長，除了被00713納入成分股，也被復華台灣科技優息ETF 00929納入，帶動昨日股價表現強勁，攻140元漲停價，成交量達3.94萬張，外資昨賣超1.31萬張、投信大買2.3萬張、自營商小買68張。
美中關稅降溫爆拉貨潮！ 傳產股急單湧入「這檔」Q2營收看俏
美中關稅戰降緩，加上拉貨潮，不只帶動出口，也對台內需型傳產股帶來「急單湧入」間接利多，特別是有中下游應用場景、連接內需與出口供應鏈的企業，例如建材、塑膠製品股，華夏（1305）今（19）日早盤以11.40元開出，股價遊走平盤，國喬（1312）為11.20元、東聯（1710）14.10元。華夏首季營收24.62億元，季減3.1%，年減15.2%，為連續第3季虧損，比去年第4季虧損縮減25.7%，單季每股淨損0.46元。而國喬首季營收為83.31億元，累計年增率68.59%。東聯1至3月累計營收則為61.33億元，累計年增率18.98%。華夏16日法說會表示，第二季原油、輕油價格下滑，且印度第二季農業、灌溉基建需求轉強，美國建築業、管材及窗材業第二季也邁入旺季，預期PVC需求量將增，有助增添營運支撐。面對考驗，華夏表示，除了嚴控庫存、強化運作績效外，也擴大高值化耕耘。其中，加工建材產品布局各項公共工程，以最適化產銷量配合工進，穩定建材產品毛利，並汰換耗能設備，進行製程智能化、推動再生材料應用、節能減碳以符合ESG進程。此外，北美車、船、家具膠皮市場需求逐步復甦，第二季除內外銷開發皮布新品項陸續實現商品化，川普課徵高關稅展延期內，急單湧進，預期能推升華夏第二季營收向上。華夏總經理胡吉宏表示，因中國石化產能過剩外溢現象持續，美國對等關稅政策反覆，對市場需求帶來很大變數，今年PVC市場依舊困難，現階段華夏採取降載減產策略，目標先把損失減到最低。上述三家企業在2025年首季均呈現營收成長，但仍處於虧損狀態，顯示在營收提升同時，成本控制與市場競爭仍是挑戰。
矽光子刷一片紅「這3檔」飆漲停！ 華星光、聯鈞吸金逾145億元
美英達成貿易協議激勵美股上揚，台股今（9）日也開出紅盤，盤中漲逾250點，指數突破20800點關卡，權王台積電領漲，盤中上漲24元，站上942元。CPO（矽光子）族群今日集體強攻，華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）都漲停亮燈。華星光今開平盤151元後持續走強，盤中觸及漲停166元，湧量4.5萬張。其餘個股部分，上銓（3363）漲逾5%，波若威（3163）漲逾3%，富采（3714）漲逾2%除漲幅亮眼，矽光子今日吸金能力更是驚人，其中聯鈞以成交金額73億元位列今日上市櫃成交金額榜單第五，華星光以成交金額72億元位列第六，2檔個股合計吸金就超145億元。台積電（2330）以338億元位列第一，智邦（2345）以96億元位列第二，聯發科（2454）以84億元名列第三，緯穎（6669）以79億元名列第四。此外，今日也亮起紅燈的聯亞，公告4月營收1.83億元、年增79.35%。受惠矽光子出貨強勁，預計Q2營收有望增2成。據FactSet最新調查，將聯亞今年EPS預估上調至5.21元，預估目標價為300元。權值股今日全數走高，權王台積電以938元開出、上漲20元，隨後一路走高，午盤來到今日最高價949元，漲幅3.3%。聯發科以1295元盤上開出，雖然早盤一度翻黑，不過在買單撐腰下翻紅走高，午盤來至今日最高價1320元，漲幅2.3%。鴻海（2317）以146.5元開出，早盤同樣一度翻黑，不過隨即再度回到盤上，來到147.5元。
王品進軍美國餐飲市場 台菜「丰禾」最大店插旗台中一級戰區
王品集團近日召開董事會，會中通過2024年Q2合併營收53.6億元，季減5.17%，單季稅後淨利3.5億元，年減3.15%，EPS 4.24元；2024年上半年合併營收為110.1億元，與去年相較持平，稅後淨利6.6億元、EPS 8.01元。王品集團也正式對外宣布，成立美國子公司，進軍美國餐飲市場。丰禾全新店裝以台式經典窗花為核心、莫蘭迪綠為主色調，採大面積撞色設計。（圖／王品集團提供）王品集團表示，Q2單季營收達43.1億元，季減6.41%，主要為Q1包含春節年假，連續假期助攻，而Q2為餐飲業傳統淡季，但王品Q2營收年增3.69%，再創歷年第2季同期新高；大陸事業群Q2單季營收10.5億元，季增0.29%，年減14.36%。王品表示，大陸事業群受限於總體經濟環境嚴峻挑戰，消費力疲軟，王品集團門店經過汰弱留強、品牌調整、精實營運體質，也重新定位價格帶，Q2已成功轉虧為盈，對獲利有所貢獻。王品集團同步公告，7月自結合併營收為18.3億元，年減6.37%。台灣事業群「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」4品牌受惠暑假聚餐、父親節檔期，合計誕生6家千萬大店，不過受颱風影響導致營業天數減少，營收為14.2億元，年減4.46%，大陸事業群4.1億元，年減12.48%。累計1至7月合併營收為127.7億元，微幅年減1.04%。展望Q3，台灣事業群持續展店腳步，「就饗鐵板燒」、「尬鍋」先後於高雄開出新店，為8月營收助攻，9月集團規劃將再開出5家新店，持續挹注業績動能；大陸事業群則持續穩健經營、依市況調整，據當地媒體報導，大陸經濟情勢嚴峻、消費降級趨勢造成餐飲業內競爭激烈，許多同業獲利遭受打擊甚至落入嚴重虧損，王品也迅速轉型、精實管理品牌營運，期待重回穩定成長格局。不僅如此，王品集團也宣布投資新台幣1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司 Wowprime USA Holding Corp.，同時也在德克薩斯州成立Wowprime Restaurant Concept LLC。在成立30周年，立足台灣、放眼中國已取得良好市場布局，這幾年不斷接到許多國外廠商洽詢合作的可能性，為了擴大集團發展規模，開拓美國市場。根據美國餐飲協會（The National Restaurant Association）資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模為1.1兆美元，中餐館表現出明顯增長趨勢，截至7月1日，全美中餐館總數較於3月增加0.4%，其中亞洲餐點在美國餐飲市場占12.6%、中餐在美國亞餐市場的占比最大，達37.21%。此外，火鍋在美國中餐細分品類中網路平均評分，達到4.08，是美國網路消費者評價最好的品類，中餐和火鍋都是王品集團的強項，極具發展潛力。此外，王品集團看準台菜料理每年規模超過2千億元，超過6成消費者每2週至少聚餐一次，帶動聚會型餐廳需求成長。旗下「丰禾 台味風格料理」今年搶進台中美食一級戰區公益路，打造第4家門店-台中公益店，將於8月17日開幕，門店擁2層樓面積約百坪、共163個客席，並有3個包廂，適合家庭聚會、朋友餐敘，也是目前品牌中最大的店型。
特斯拉股價跌逾7%！Q2利潤創5年新低 馬斯克：處境變艱難
全球電動車大廠特斯拉（Tesla）23日美股盤後公布Q2財報，總營收年增2%至255億美元，能源業務營收翻倍增長，不過汽車銷售下降7%至199億美元。受此消息影響，特斯拉23日盤後股價暴跌逾7%。根據財報顯示，特斯拉Q2營收年增2%至255億美元，高於市場預估的241億美元。其中，汽車銷售營收爲199億美元，同比下降7%，而能源發電與儲能業務的營收爲30.14億美元，同比翻倍增長。此外，特斯拉Q2淨利為14.8億美元，低於前一年同期的27億美元。而汽車毛利率降至14.6%，不如分析師預期的16.3%，創下5年多來最低，主因為降價策略影響。特斯拉執行長馬斯克表示，競爭對手針對電動汽車大打折，「使特斯拉處境變得更艱難」。而針對無人計程車Robotaxi的問世時間，馬斯克也確認將延至10月，同時他也表示，平價車在明年上半年交付。
台積電Q2營收6735億優於財測 早盤衝天價1070元拉動大盤攻上243000點
台股今（11）日早盤攻破24,300點關卡，台積電漲至1070元，漲幅2.39%。台股今以24242點開出，早盤一度大漲近300點，指數最高突破24,300點，來到24303點；台積電開在1065元，最高衝至1070元，漲幅2.39%。台積電昨（10）日公布6月營收2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%，創同期新高；第2季合併營收6735.1億元，季增13.64%、年增40%，不僅為單季新高，也優於財測高標。至於上半年營收達1.26兆，年增28%，創同期最佳表現。一名網友在PTT分享台積電6月營收公告並表示，「還有機會買到900多塊的台積電嗎？明天怎麼走？套爛了。」有不少網友在底下留言，「月減10%也太慘」、「這幾天沒漲停就是已反應，下週噴」、「好強 這樣還能2000跟鬼一樣」、「今天買的要套爛囉」、「月減10%股價漲了80%」、「期貨還沒收盤 不就正在噴了嗎？」、「明天還來得及跑嗎？」。不過也有人提到，「不管營收多少都是噴」、「期貨沒下去 怕啥」、「年增3成是沒人會畫重點嗎」、「年增率爆強」、「會說月減的是都沒在看財測嗎」。
崇友Q2營收較上季成長2.75％ 電梯維養數攀升助穩健成長
崇友(4506)公佈2024年6月合併營收為3.92億元，較去年同期減少29.9％，主要受到部分案件完工認列短期遞延影響，惟崇友仍不斷深化旗下三大業務成長動能，累計2024年第二季合併營收為12.58億元，較上季成長2.75％表現。崇友指出，累計第二季新梯(含汰舊換新)、維修保養營收比重分別為50.87％、49.13％，隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，以及商辦市場需求明顯提振，帶動新梯、汰舊換新業務銷售表現保持穩定水準，不僅如此，目前維修保養台數已攀升至42,768台，有助於持續堆疊集團營運穩健成長貢獻。崇友表示，近年集團致力於完善電梯技術研發及創新，結合電梯物聯網(IoT)等系統帶動電梯、維修服務面向升級，提升建商客戶、一般民眾人性化電梯搭乘體驗，完善新梯研發技術與量產品質、高妥善率電梯運行，及即時專業維修保養服務等面向，助力旗下新梯、汰舊換新、維修保養等三大業務保持良好營運動能，保持集團於電梯市場領先地位。展望2024年下半年，崇友維持審慎樂觀看法。崇友仍積極與客戶安排訂單完工認列排程，同時持續聚焦「堅尼西斯」、「崇友」2大自有品牌發展策略，並不斷提升自有電梯品牌的研發技術實力，朝智能化、節能、超高速電梯安全運行等研發面向突破，致力於提升產品性能、保持電梯市場領先地位。此外，汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務動能，進一步帶動集團目前在手訂單金額創歷年新高水準。
星巴克Q2營收EPS雙降「下調全年成長預期」 股價1日崩跌逾15%
全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）4月30日公布第二季財報，營收85.63億美元，年減1.8%，低於分析師預期的91.3億美元；調整後每股盈餘EPS為0.68美元，也低於預期的0.79美元，表示半價優惠和新產品薰衣草拿鐵未能成功吸引消費者。受到財報低於預期的影響，星巴克（SBUX-NASDAQ）75.84美元開盤，最低跌逾16%，創2020年來最大單日跌幅。在國家區域銷售方面，美國同店銷售額下降3%、來客數下降7%；星巴克第二大市場中國方面，同店銷售下降11%，來客數減少8%，也顯示星巴克第二季陷入困境。對此，星巴克執行長Laxman Narasimhan表示「目前處在一個充滿挑戰的環境」，也提到「正在探索如何滿足從下午5點到凌晨5點的隔夜需求。」同時，星巴克也下調全年營收成長預期，低於先前提到的7%至10%。全球和美國地區同店銷售也從原本預期可成長4%至6%，降到持平至低個位數；中國同店銷售也下降個位數，低於先前個位數成長的預期，每股盈餘可能持平。不過星巴克樂觀預測財務狀況將於第四季改善，Narasimhan則表示，星巴克目前預計未來4年內供應鏈成本將節省40億美元，修正了前3年內30億美元的預測。
輝達Q2營收擠下高通、博通全球居首 集邦：IC設計Q3營收季增2位數
TrendForce表示，受惠於AI刺激相關供應鏈備貨熱潮，除了激勵第二季全球前十大IC設計公司營收達381億美元，季增12.5%，也推升NVIDIA（輝達）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設計龍頭，其餘排名則無變動。展望第三季，儘管各家公司庫存水位皆以較上半年有明顯改善，但基於多數終端需求表現疲弱，對於下半年展望趨於保守。值得注意的是，全球CSP、網際網路公司及私人企業生成式AI、大型語言模型部署風潮湧現，預期下半年AI對相關供應鏈營運的助益會更明顯，且該類產品平均銷售單價較消費型產品更高。因此，TrendForce預期，第三季全球前十大IC設計營收將持續有雙位數的季成長幅度，且產值有望創新高。從各家營收表現來看，NVIDIA受惠於全球CSP（雲端服務供應商）、網際網路公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求，其資料中心營收季增高達105%，包含Hopper與Ampere架構HGX system、高效運算交換器InfiniBand等出貨遽增。此外，遊戲及專業可視化兩項業務營收亦在新品驅動下持續成長，第二季整體營收達113.3億美元，季增68.3%，整體營收超越Qualcomm及Broadcom（博通）登上全球IC設計公司龍頭。Qualcomm第二季受Android陣營智慧型手機需求不振，以及Apple modem已提前拉貨，傳統季節性動能趨緩，第二季整體營收季減9.7%，約71.7億美元。Broadcom雖部分受惠於生成式AI催化的高階交換器、路由器銷售，網通業務季增約9%，然而在伺服器存儲、寬頻與無線業務營收下滑相抵之後，第二季整體營收大致與前季持平，約69億美元。AMD（超微）由於第二季遊戲GPU銷售與嵌入式業務下滑，整體第二季營收大致與前季持平，約53.6億美元。MediaTek（聯發科）經歷幾季庫存修正後，部分零組件如TV SoC、WiFi等庫存水位逐漸轉為健康，加上電視急單出現，手機、智慧終端平台與電源管理IC等平台相關出貨與庫存回補亦陸續啟動，帶動第二季營收成長至32億美元。Marvell（邁威爾），儘管資料中心受惠AI應用部署加速，帶來新訂單，但受到企業On Premise Server（地端伺服器/企業私有雲）下跌相互抵銷。同時，受部分客戶仍處庫存修正期，及終端需求仍疲弱等衝擊，導致第二季資料中心、電信基礎建設、與企業網通等主流領域營收均下滑，影響第二季營收季減1.4%，約13.3億美元。台系IC設計公司Novatek（聯詠）主要受惠客戶回補TV相關庫存與新品量產出貨（如OLED DDI）；Realtek（瑞昱）則受惠供應鏈回補PC/NB相關IC庫存，分別季增24.7%與32.6%。然而，由於整體終端銷售並無全面回暖跡象，庫存回補支撐動能不足，下半年成長動將因此受壓抑。第九名與第十名則分別為Will Semiconductor（韋爾半導體）與美系電源管理IC廠MPS，前者第二季營收5.3億元、季減約1.9%；後者第二季營收4.4億美元、季減約2.2%。
仁寶Q2營收2438億季增16％ 翁宗斌：「寒冬將過」AI伺服器明年出貨增
電子代工大廠仁寶（2324）上周五（11日）召開法說會公布第二季營收，約2438億元，季增16%、年減8%，每股稅後盈餘（EPS）0.48元，季增50%、年增4.34%。仁寶表示，看好第三季PC出貨成長個位數百分比，但全年出貨將年減10至15%；仁寶總經理翁宗斌認為，PC寒冬將過，樂觀看待明後年成長。翁宗斌表示，第二季看到許多急單，下半年受美國升息和通貨膨脹狀況受到控制影響，產業庫存也回到健康水位。不過，客戶下單情況還是比較保守，因此對第三、四季偏保守審慎看待，推估有機會成長個位數百分比。其他非PC產品等新事業方面，目前看來消費性產品需求仍保守，加上上半年基期比原本預期高一些，將持續優化產品組合優化、加速新事業貢獻，提升非PC獲利，預期今年成長雙位數百分比。就今年整體營運而言，下半年表現會優於上半年。仁寶今年第二季合併營收約2438.71億元，季增16%、年減8%；因改善產品組合、提升營運效率，營業利益達27.6億元，季增22%、年增40%；歸屬母公司業主稅後淨利20.92億元，季增50%，年增4%；每股EPS 0.48元。累計上半年合併營收4533.29億元，年減15%；營業利益50.14億元，年增5%；歸屬母公司業主稅後淨利34.85億元，年減17%；每股盈餘0.8元。談到新事業進展，翁宗斌指出，旗下AI伺服器目前主要從事插卡式的A100、H100組裝業務，目前占仁寶整體伺服器出貨比重仍低，約8到10%。明年在歐洲、美國以及潛在的中東客戶挹注下，將進一步取得GPU伺服器相關組裝業務，出貨也將大增，預期AI伺服器明年在整體伺服器業務中的營收佔比，有機會增加至20到25%。展望2024、2025年，翁宗斌樂觀看待，原因之一是企業預算鬆綁，商用市場將迎來換機潮，且微軟在Windows作業系統導入AI應用也會刺激需求。他強調，以PC來說，應該今年過後寒冬就過了。
友達Q2營收季增23.7%「產業庫存健康」 法人：可望虧轉盈
面板大廠友達（2409）週三（26日）召開法說會，公布第二季財報，並預估第三季面板出貨量及平均單價（ASP）均季增1至3%，維持營收逐季成長、下半年優於上半年的展望。董事長彭双浪表示，目前產業庫存健康，朝供需更健康方向發展。友達日前公布第二季財報，營收633.21億元，季增23.7%、與去年同期持平；毛利率3.1%，較前季負轉正；營業淨損44.24億元，較前季收斂6成、較去年同期收斂5%。因財報優於市場預期，且友達釋出下半年樂觀訊息，帶動股價週四（27日）帶量上漲，成交量爆出28萬多張、逾一年半大量，榮登當日最熱門股。週五（28日）股價則微幅下跌0.7%，終場收21.25元。外資週五大買友達逾2.5萬張，三大法人近五日累計買超約12萬張。法人認為，第一季電視面板率先漲價時，友達因電視面板出貨占比低，受惠程度沒有群創大，且後續面板報價續漲、產能利用率維持在8成以上，也快速降低單位成本。另外友達車用市場佈局效益顯現，車用產品獲利優。隨著第二季毛利率轉正，第三季有望轉虧為盈。然而，法人指出，IT面板漲價仍未全面，尤其是商用筆電需求仍弱，全年恐怕仍難逃虧損。彭双浪表示，經過過去一年去化調整，目前整體面板產業鏈庫存都已經恢復正常，甚至部分產品庫存比疫情前更低，接下來迎接年底旺季，面板需求持續往上。不過，他也指出，目前客戶訂單交期短，考驗面板廠運作效率，因此在稼動率方面會因應市場需求彈性調整。整體來看，下半年面板產業供續狀況可望持續改善、更為健康。
拐點到了？ 晶片廠大咖：供需問題正在改善「下半年需求將復甦」
近日，從英特爾（Intel）、三星電子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）到美光等多家全球晶片製造商，均發出下半年晶片需求復甦的信號。但這些大廠認為，現階段除了人工智慧（AI）相關產業外，客戶需求的前景仍然黯淡。世上第二大的半導體公司英特爾週五（28日）公佈了超預期的Q2業績，以及樂觀的業績展望。市場分析認爲，這表明市場對於電腦重要零組件，尤其是晶片產品的需求正在改善，期待已久的晶片行業復甦可能正在開啓。存儲晶片巨頭三星週四（27日）公佈的Q2營收和利潤雖均下滑，但下滑幅度均比市場預期要小。三星在業績展望中稱，整體內存晶片庫存在五月份已經達到頂峰，考慮到行業減產範圍擴大，預計下半年全球消費電子需求將逐步恢復，帶動半導體元件業務盈利改善。SK海力士也公佈了超市場預期的銷售額，並強調AI將很快點燃人們期待已久的晶片需求反彈，下半年市況開始改善，與三星電子的預期相呼應；美光科技6月底公佈的業績和營收指引也超預期，表明存儲晶片行業供過於求的局面正在緩解。今年由於全球經濟疲軟、通膨高居不下以及利率抬升，企業客戶和消費者都縮減了支出，所有主要的晶片市場如智慧型手機、個人電腦等需求皆萎縮。這使得大部分晶片市場都供過於求，不過，技術分析機構Canalys的數據顯示，這種供過於求的局面已經開始緩解，主要原因是減產。Canalys數據顯示，6月當季個人電腦發貨量下滑幅度放緩至11%，而前兩季的降幅均爲30%。智慧型手機市場也在好轉，數據顯示，今年第二季手機發貨量下降了8%，而首季下降了14%。此外，自OpenAI的ChatGPT推出以來，支持生成式AI的晶片需求迅速增長，儘管該領域仍只佔晶片總需求的一小部分。SK海力士表示，第二季對AI服務器內存的需求比第一季增加了一倍以上。該公司第二季的隨機存取記憶體（DRAM）晶片平均售價高於第一季。
台積電Q2營收4808億符合財測 分析師：價跌量縮季線有撐「可把握上車機會」
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（10日）公布6月營收，營收約為新台幣 1564億400萬元，較5月減少了11.4%，較去年同期減少了11.1%；累計今年前6月營收約為新台幣 9894億7400萬元，較去年同期減少了3.5%。其中台積電第2季營收4808.41億元，季減率約5.46%，年減率9.97%，則是近6季低點，與台積電第一季法說會公布的財測相比，以美元計算預計介於152-160億美元（約新台幣4620.8-4864億元），也符合預期。華冠投顧分析師劉烱德表示，台積電6月營收下滑，主要受到市場供需，客戶持續去化庫存及美中科技戰升級....等因素影響；隨著下半年客戶庫存消化及葉倫訪中緩和供應鏈脫鉤說，下半年在成熟製程及先進製程都有轉折往上的機會。而台積電今天股價則是在平盤之上震盪，盤中最高來到573元，一度觸及5日線，但終場則以平盤565元作收。劉烱德指出，台積電技術面目前股價價跌量縮，雖然再次跌破月線，但下方季線上揚，除非長黑跌破，否則在支撐性強，可把握切入上車機會。
通膨增溫消費者吃不消？ 好市多Q2營收552億美元不如預期盤後挫2.5％
美國知名大型量販店好市多（Costco）於周四（2日）美股盤後公布截至2月12日的年度第2季（上季）最新財報，營收年增6.5%至552.7億美元，遜於市場預期。反映通膨持續增溫，讓消費者吃不消，被迫縮減日常支出。受財報失利影響，好市多當天盤後股價挫2.5%。根據好市多公布的財報資料，2023會計年度第二季（截至2023年2月12日），上季整體會員費用收入年增6.2%至10.3億美元；淨利成長13%至14.7億美元，即每股盈餘3.3美元，高於分析師預測，而去年同期為淨利13億美元，即每股盈餘2.92美元。根據FactSet調查，分析師共識預期，好市多第二季營收為556億美元、每股盈餘3.21美元。做為零售業重要指標，第二季同店銷售額（Comparable Sales，指開業至少一年的店面銷售數字）年增5.2%，亦低於分析師預測的5.5%。電子商務銷售額則年減9.6%。好市多上季同店銷售年增5.2%，低於市場預估。其中，2月表現欠佳，同店銷售僅成長3.5%，寫下2020年4月以來最小增幅，2月電商銷售更銳減11.2%。好市多財務長葛蘭帝（Richard Galanti）2日在財報會議上表示，電子商務銷售疲軟，主因是高價的非必需品需求降溫所致，這類商品占了逾半的網購銷售額，上季網購銷售額下降15%，減幅比實體店面的11%還大。Galanti也指出，電子產品、珠寶、家用器具等非必需品在2月的銷售表現最差。因利率及食物價格皆高漲，美國消費者對於非必需品需求減弱，並尋求對荷包更友善的必需消耗品。許多零售業者也在近幾周表示，已經觀察到美國人的消費習慣改變，並希望找到更好的價格或折扣，對抗這一代從未見過的高通膨。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上周提出警告稱，消費者已從購買一般商品轉向瞄準食品和消耗品。彭博資訊則指出，好市多維持強勁業績的時間，比其他零售商還久，因龐大的客戶基礎帶來緩衝，減輕通膨衝擊但最新財報仍可能引發投資人的擔憂。
聯發科4奈米天璣7200新品Q1上市 手機市場拚突圍
聯發科於周四（16日）發表全新的天璣7200移動平台，擁有先進的AI影像功能、遊戲優化技術與5G連接速度，市場分析，天璣7200採與旗艦平台天璣9200相同的台積電第二代4奈米製程，力拚中階機種的高效能表現。據介紹，天璣7200採用八核CPU架構，包括2個主頻為2.8GHz的Arm Cortex-A715核心，以及6個Cortex-A510核心，提升AI運算效率同時還擁有低功耗特性。另搭載HyperEngine 5.0遊戲引擎，支持AI-VRS可變渲染、智能調控等技術，可以降低遊戲功耗、優化電池續航。預計將於今年第一季上市。依目前市場情況來看，用戶換機動力疲軟，手機廠商庫存居高不下，聯發科遭受到了近兩年以來最大的衝擊。Counterpoint最新發布的研究報告顯示，由於客戶大幅調整庫存，聯發科2022年第四季度營收34億美元（約新台幣1033億元）。其中手機業務季度營收年減25%，季減30%。聯發科已將2023年第一季度營收預期下調至30至34億美元，年減35～40%，季減3～12%。該公司業績指引預期庫存水平將在2023年上半年結束前回歸正常。過去兩年，聯發科苦心經營，市場份額節節攀升，2022年Q2營收達到了55億美元（約新台幣1671億元）的巔峰。但去年下半年，受市場大環境影響，其營收急轉直下，下降影響來自消費者需求疲軟以及智能手機OEM廠商庫存調整。供應鏈普遍認為，今年手機市況尚未完全明朗，普遍認為已至谷底，且今年5G滲透率已從去年近50%成長到約55%，主要由新興市場主流5G手機推動，如印度及東南亞等，手機品牌廠高階、旗艦機方案仍相當積極吸睛、中階市場也往中高階開發，以刺激換機與消費力道，試圖拉高產品單價，用價格抵銷總量下滑。Counterpoint表示，受5G SoC的增長推動，聯發科2022年上半年獲得強勁業績，但由於宏觀經濟阻力和客戶庫存調整，預計市場將在下半年出現反彈，庫存水位也將回歸正常，2023年智能手機出貨量將整體持平。但預計智慧型手機AP/SoC出貨量將在2023年出現萎縮。台灣手機供應鏈有許多廠商，如昇佳電子、聯詠、敦泰、天鈺、矽創等，將持續關注手機市場與品牌廠需求變化。就短期營運走勢看，首季面對傳統淡季，加上庫存水位稍偏高，市場認為需等到第二季才陸續恢復正常，出現回補力道，第三季傳統旺季表現才會出現。
NVIDIA示警Q2營收不如預期 顯卡營收大降44%
從年初至今股價已經下跌35%的顯卡龍頭NVIDIA（NVDA-US），Q2的正式財報還有2週才要公布，在8日先示警Q2營收不佳，股價應聲下跌6.3%，但營收相比去年同期仍有3%的成長。NVIDIA指出，Q2的各部門營收初值約為67億美元（約新台幣2,009億元），比起自己原先預估的81億美元（約新台幣2,429億元）低了不少，主要是遊戲部門的收入僅20.4億美元（約新台幣611億元），而市場原先則預期30.9億美元（約新台幣926億元），相比Q1下跌了44%，與去年同期相比也下降33%。雖然NVIDIA不願承認是加密幣市場陷入熊市，導致礦工退場，大批挖礦顯卡被拋售到二手市場，間接影響到公司營收，但市場認為，如果加密幣價格持續下跌，即使是推出RTX40系列也難以救回營收。遊戲部門營收表現差強人意，但受惠於近年企業雲端需求大增，資料中心部門營收表現持續成長，雖然相比Q1僅成長1%，但與去年同期相比有61%的成長幅度。CEO黃仁勳則指出，遊戲相關產品的銷售明顯下降，主要是受到總體經濟的影響，將與合作夥伴調整通路價格以及庫存。
光寶科營運報喜 Q2營收430億毛利率20.4%創新高
零組件廠光寶科（2301）今（19日）舉辦法說會，第二季單季毛利率20.4%、營業淨利率10.2%，同創歷史新高。展望第三季，總經理邱森彬表示，市場依然充滿不確定性，公司將將持續聚焦在雲端資料中心電源解決方案、車用電子、電動車快速充電、5G小基站，及AIoT等高速成長的領域，營運有望續揚。光寶科第二季營運受惠於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等核心事業成長動能續強，單季營收430億元，季增率4%、年增率6%，創三年同期新高；營業毛利88億元，營業利益為44億元，分別年增10%與15%；毛利率為20.4%，營業淨利率為10.2%；毛利率、營業淨利率同創歷史新高；單季稅後純益40億元，每股稅後純益1.74元。累計光寶科上半年營收為842億元，年增率7%；營業毛利與營業利益分別為158億元與74億元，年增率8%及24%，毛利率與營業利益率分別為18.8%和8.7%；稅後純益為61億元，每股稅後純益2.66元。光寶科第二季部門別營收，三大營運部門均呈現營收與獲利成長，雲端及物聯網部門營收佔比為33%，光電部門營收為20%，資訊及消費性電子部門營收佔比為47%。光寶科表示，第三季在疫情對全球供應鏈及物流影響不持續擴大的前提下，預期核心事業之雲端運算、汽車電子、綠能與工業應用之光電半導體紅外線產品的市場需求帶動下，營收與獲利將持續提升；資訊及消費性電子部門將持續透過優化產品組合、供應鏈管理以及强化客戶合作，營運也可望成長。