產業回溫逐季向好 台塑四寶Q1獲利全面轉正淨賺80億
台塑四寶10日公布3月及2024年第一季營收與獲利,其中台塑(1301)3月營收較上月成長36.6%,成長居冠,累計台塑四寶第1季合併營收為3618.77億元,歸屬母公司合併稅後淨利為80.09億元。對於未來展望,3月全球製造業PMI都上升,電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收也皆回溫,預計4月營收較3月增加、第二季營收也會比第一季好。台塑第1季合併營業額481億元,季增0.8%、年減7.9%,合併稅後利益2億元,歸屬母公司每股稅後盈餘為0.03元。台塑表示,雖然第1季適逢農曆春節長假,出貨天數減少,不過第2季步入塑料需求傳統旺季,且美國消費者信心及經濟表現依然強勁,中國大陸持續推出經濟刺激措施,整體經濟活動轉趨活絡,可望帶動石化產品需求增長,預期第2季營業額會比第1季大幅成長。南亞(1303)第1季合併營業額586.3億元,季減6.9%、年減10.9%;單季歸屬母公司稅後利益為12.4億元,每股稅後盈餘0.16元。南亞表示,電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收皆回溫,電子材料受惠於AI相關產品需求強勁,應用於網通、伺服器用的高頻銅箔需求穩定成長,且記憶體市場價格上漲、晶片產量提升,加上近期國際銅價漲勢,客戶備庫趨向積極;塑膠加工產品因大陸政府扶植新能源車,及推動以舊換新、設備更新等政策,帶動相關需求提升,也讓營收增加。台化(1326)第1季合併營業額839.4億元、季減4.2%、年增1.1%;單季歸屬母公司稅後利益為15.2億元,每股稅後利益0.26元。台化表示,3月份合併營收重新站回300億元,今年第一季營收及利益比預期要好,不過市況有一點不如預期,主要是春節後下游接單遲緩,持續去化庫存影響旺季的市場表現,苯乙烯、酚酮等塑膠產品產能過剩問題仍然嚴重,台化的經營政策是做精不做多,會放棄紅海巿場及規格,銷售網拓展全球各地;第二季可見市場向上的動力。台塑化(6505)第1季合併營業額1711.96億元,季減2.7%、年減7.3%;單季歸屬母公司的稅後利益50.26億元,每股稅後盈餘0.53元。台塑化表示,各家機構預期第二季全球原油供給由過剩轉為短缺,預期庫存從第二季開始去化,市場預測美國可能7月開始降息,未來利率若逐步降低,將可進一步帶動全球經濟成長及油品需求,故油價可望保持穩健。
台塑四寶前2月營收2349.8億元年減6.7% 看好3月營運回溫
今年2月遇上農曆春節,工作天數減少,台塑四寶7日公布2024年2月營收,僅台塑化(6505)因油價走強、營收逆勢月增,其餘都是下滑,合計2月營收1124.33億元,月減8.3%、年減14%,總計前二月營收2349.8億元,年減6.7%,但看好近期油價、塑化行情穩步回升,預期3月營運動能回溫。台塑(1301)2月營收129.32億元,月減26.2%、年衰退26.9%;前二月營收304.49億元,年減5.1%。台塑表示,由於中國大陸復甦不如預期,需求減緩,且新增石化產能陸續投產,歐美高通膨及高利率影響購買力,拖累石化產品行情,導致2月各主要產品平均價格比去年同期下跌,幅度介於8到30%。不過春節後陸續復工,且進入塑料需求傳統旺季,市場買氣回溫,台塑調漲3月份PVC、AE、正丁醇、SAP、AN、MMA及EVA等產品價格,同時接單已滿,預期3月營業額會比2月大幅成長;也預計第1季營業額比去年第4季微幅成長。南亞(1303)2月營收167.1億元,月減18.1%,年減23.5%;前二月營收371.04億元,年減11.9%。南亞表示,主要是春節假期與2月天數減少,使兩岸產銷量與營收下滑,但美國則因德州EG-1產能利用率提升、塑膠加工產品客戶增加本地採購等因素而讓營收增加。南亞認為,儘管近來客戶採購保守,仍以短、急單因應需求,整體市況未大幅回溫,但全球通膨已下降,高利率環境可望緩降,加上去年底以來AI創新應用逐漸普及至終端消費產品,增強供應鏈拉貨力道,市況可望陸續改善,所以第二季營收會有較明顯的成長。台化(1326)2月營收256.79億元,月減8.9%、年減8.3%;前二月營收538.65億元、年增0.5%,台化表示,中國大陸過剩產能溢出,加上同業競銷,抵銷油價及成本上漲力道,主要產品行情較去年漲跌互見,不過台化2月營收表現尚可。台化發現,節前市況表現良好,大陸聚酯鏈PTA、聚酯纖維及下游假撚、織機,節前各週的開動率比前二年高,與2021年春節前情況相當,且市場備庫存稍有意願,市場對節後巿況有所期待,市場預測3月下半月可回到正常。台塑化2月營收571.1億元,月增1.2%、年減9.6%。前二月營收1135.62億元、年減8.5%。台塑化2月原油煉製量1401.1萬桶,比1月增加125.4萬桶,主要是定檢在1月下旬完成,2月為全月開車所致;2月產品總銷售量1490.1萬桶,比1月增加65.3萬桶。售價方面,2月產品平均售價比1月增加每桶1.5美元。國際能源署預估第二季全球油品需求比第一季增加至每日平均112萬桶、至1億278萬桶,且OPEC+延長自願減產至第二季,預期第二季油價會保持穩健。
地緣風險+春節出貨少 台塑四寶1月營收出爐Q1保守等春燕
近期中東地緣政治風險升高,加上農曆春節的工作天數減少,是石化業的傳統淡季,台塑四寶7日公布2024年1月營收,台塑(1301)、南亞(1303)雙雙成長,台塑月增16.5%、南亞則月增1.1%;台化(1326)則是月減年增,台塑化(6505)月增年減;對於今年第一季仍是保守看待,期待接下來的中國刺激政策發酵、奧運商機等。台塑1月合併營收175.16億元,月成長16.5%、年成長21.6%。台塑表示,1月營收相較去年12月成長,主要是因配合液鹼及AE客戶船期安排,上月12月部分訂單延至1月交運,加上客戶預期農曆年後價格上漲,提前備料。雖然第1季適逢農曆春節,出貨天數減少,不過因為今年有巴黎奧運商機,且中國大陸新能源汽車持續發展,農曆春節後下游加工廠回補庫存,且中國大陸調低存款準備率2碼,並持續推出刺激經濟政策,將有利石化產品需求增長。南亞1月合併營收203.9億元,月增加1.1%、年成長0.5%。南亞表示,聚酯產品因巴拿馬運河乾旱影響航運,美國廠商增加本地採購取代進口,使南卡聚酯廠業績成長;電子材料產品因農曆年前客戶備貨需求挹注,銷售量提高;塑膠加工產品因美國聖誕節後下游開工、亞洲春節將至,餐飲包裝及飾品需求增加,營收也有成長。南亞也看好美國經濟與中國大陸近期推出的財政政策,不過仍要觀察需求面回溫程度及廠商是否由季節性備貨、短急單轉為常態性補庫訂單。 台化1月合併營收281.85億元,月減少1.8%、年成長10.2%。台化表示,1月營收相較去年12月微幅減少,主要是因PX自用增加減少外售,及萃餘油回售台塑化減少,合計影響6.9億元;SM、PTA下游需求減緩銷售減少1.2億元;PIA部分大陸客戶改由寧波供貨減少0.9億元。不過市況有改善跡象,有春燕到來之兆頭,希望第二季漸漸轉好。地緣衝突則是重大變數,會影響油價上漲,增加石化原料成本,也會影響長程運輸,除了運輸成本增加外,也增添交期變數,客戶會有就近採購的念頭,但若是忠誠度不變,則會提前下訂,反而是助力。台塑化1月合併營收564.51億元,月增加2.0%、年減少7.4%。台塑化1月原油煉製量1275.7萬桶,比2023年12月原油煉製量增加112.2萬桶;1月產品總銷售量1424.8萬桶,比去年12月增加104.4萬桶;售價方面,1月杜拜原油每桶78.8美元,比去年12月上漲1.5美元,1月產品平均售價比去年12月增加0.2美元。烯烴事業營業部分,1月全產品平均售價比2023年12月每噸增加16美元,主要受原料輕油價格上漲與供應吃緊所影響。台塑7日也宣布,為擴展業務需求,向台塑重工購置生產用機器設備,花費總價3.1億元,其中兩案為擴建專案工程,另兩案為更新改善製程設備。
晶圓二哥被外資狂殺5日! 聯電:今年需求逐漸回溫
晶圓代工大廠聯華電子(2303)在1月25日晚間宣布與英特爾(Intel)合作開發12奈米FinFET製程,本是好事一樁,沒想到卻被外資在26日開始連五賣、投信也是連三賣。聯電31日舉行線上法說,預期市況會溫和復甦,外資報告仍意見分歧,但至少股價止跌回穩,2月1日收在49.05元、小漲0.05元。台股春節封關前3天,面臨國內外利空交錯,盤中觀望氣息濃厚、股價上下震盪,聯發科、廣達等電子權值股走跌,而後台塑四寶、重電、航運等傳產股陸續撐住,加上台積電尾盤湧現大量買單,最後尾盤急拉收在17968.11點、漲78.55點,守住10日線,成交量為3069.47億元。因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長,聯電與英特爾25日晚間宣布將攜手開發12奈米FinFET製程,於英特爾美國亞利桑那州OTF的12、22和32廠開發製造,美國廠生產員工以當地為主,聯電則是負責技術支援,該合作案2027年投產,但預期在2025年將完成PDK(流程設計套件),2026年進入試產。消息一出,市場研究機構集邦科技TrendForce認為,英特爾產能及聯電技術相輔相成,雙方合作布局各取所需、應為雙贏局面;摩根士丹利報告也表示,這次合作為聯電提供額外的產能,加速他們的發展路線,展示公司領先的製程技術研發,認為聯電可成為台積電12奈米、16奈米以外的第2個主要供應商,所以將聯電目標價從55元上調至60元,給予「優於大盤」。但這沒有反映在台股表現上,甚至連五天成為外資提款機,外媒報導,聯電去年股價僅上漲27%,落後於台積電以外的台灣半導體漲幅57%,也擔憂源自中國大陸的成熟製程,導致競爭激烈,不過目前正處於半導體產業周期底部,晶圓代工業訂單仍有上升空間。聯電前一日公佈2023年第四季營運報告,合併營收為549.6億元、較上季減少3.7%,年減則為19%,但為同期第三高;第四季毛利率達到32.4%,歸屬母公司淨利為132.0億元。2023年的全年營收為2225.3億元,毛利率34.9%,稅後歸屬母公司淨利614.4億元,跟2022年的全年營收2787億相比,年減30.2%,但也是歷史次高,每股純益(EPS)為4.93元。聯電共同總經理王石表示,充滿挑戰的全球經濟環境,拉長半導體產業庫存調整的時程,聯電的晶圓出貨量較前一季減少2.5%,整體產能利用率微幅下降至66%。隨著台南12A P6廠擴建的產能開出,22/28奈米產品營收佔第四季晶圓收入達36%,達到歷史新高。對於2024年第一季,由於第一季為科技業傳統淡季,王石表示,儘管客戶對庫存仍採取較謹慎的態度,但預期整體晶圓需求將逐漸回溫。展望未來,聯電將持續透過多元化的製造基地及差異化的12吋特殊製程,與業界領先企業合作開發下一世代產品,在競爭激烈的市場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢中逆風前進。
台塑四寶2023年營收1.5兆獲利腰斬 「年終獎金只有3個月」停辦尾牙
台塑集團10日公布2023年12月與全年營收成績單,受到全球景氣不佳拖累,台塑(1301)與南亞(1303)淨利衰退近8成,而台化(1326)與台塑化(6505)守住正成長、幫忙拉抬,讓四寶合併營收為1.5兆元、年減18%,歸屬母公司的稅後淨利共賺進440.07億元,較2022年的900.34億元衰退一半。以台塑的年終獎金計算方式,平均稅前每股盈餘(EPS)為1.55元,因此為基本款的3個月,以台塑員工平均月薪5.8萬元來看,可領17.4萬元;不過今年因為剛搬到內湖新家,沒找到適合的場地,停辦大型尾牙,發錢給各單位自己舉辦。展望後市,台塑預期農曆春節後可步入需求旺季,南亞看法相對保守,台化預估3月可迎春燕,台塑化則認為下半年油價續漲。台塑2023年合併營業額1991億元、年減20.9%,但合併營業虧損40億元,年衰退115%;合併稅後利益73億元,年衰退79.7%,每股稅後盈餘為1.15元。台塑表示,2022年的俄烏戰爭,推升原油及大宗商品價格,2023年的歐美高通膨及高利率,影響消費者購買力,加上美國及大陸新增石化產能陸續投產,拖累石化行情,讓主要產品平均價格比2022年下跌10到44%。南亞為2595.9億元、年減26.9%;歸屬母公司後利益為63.1億元、年衰退80.4%;每股稅後盈餘0.8元。南亞表示,2023年電子材料產品因大陸景氣不理想及美中科技戰衝擊,利益減少,加上全球景氣復甦緩慢,高物價、高利息導致市場消費動能不足,化工產品還有中國大陸供給端產能快速擴充,獲利下滑。不過在塑膠加工產品方面,因車用膠皮、硬管等利基產品的貢獻,使獲利略有成長。台化為3326.17億元、年減12.4%;歸屬母公司稅後利益為84.87億元、年成長約15%;每股稅後利益1.45元。雖然同樣面臨景氣不好,但台化有調整產銷策略、去化庫存,並檢視產品競爭力汰弱留強,讓去年下半年營業利益轉虧為盈,也使得台化2023年獲利相較2022年呈現正成長。台塑化則為7125.75億元、年減16%;合併稅後利益218.5億元、年增加51.7%;每股稅後盈餘2.3元。台塑化煉油廠2023年原油平均煉製量161217千桶、相當於每日441.7千桶 ,比2022年增加4952千桶;但受外銷船期安排影響,產品銷售量175088千桶,反而減少1091千桶。油價部分,2023年杜拜原油均價比2022年下跌每桶14.2美元,產品均價則減少17.7美元。
台塑AI總動員1/80歲老董也要上課 總裁王文淵霹靂領軍賺錢「超有感」
「亂講!你這哪叫AI,你是以為我不懂嗎!」台塑集團總裁王文淵五年前一聲巨吼,嚇得台塑總部辦公室裡在場人士面面相覷,這位總裁是真的懂AI,而且要玩真的。這個去年產值2.59兆元,全台最大民營企業集團,被外界認為是傳統產業,在全球的AI浪潮中卻是最早受惠的。台塑集團導入AI於智能生產、製程優化、品質檢測、保養檢修及工安預測等,去年累計完成901項專案,連省帶賺一年挹注53億元,待進行中的624件專案完成後,每年總效益將上看80億元。不講不知道,引領台塑集團衝上AI浪潮的,竟是從王文淵的幾場激烈論戰開始。中研院相關人士向CTWANT記者透露,2017年時,為籌辦學校資金,他們找上王文淵,跟他解釋人工智慧能在製造業上出一份力。當時的王文淵跟中研院的專家討論了很多次,「而且是火花四濺的那種,」知情人士向CTWANT記者透露,因為王文淵要徹底搞懂這個技術,才會決策是否採用,所以是直來直往地進行質疑、辯論與討教,甚至學習何謂類神經網路,成功說服他後,王文淵大筆一揮投入三千萬元給「台灣人工智慧學校」,並要求讓台塑員工成為第一批學員。「台灣人工智慧學校」2018年成立時,其中金主就有台塑集團。(圖/翻攝台灣人工智慧學校臉書與官網)中央研究院2018年成立「台灣人工智慧學校」時,第一波投資的金主就是台塑集團。當時,王文淵下令讓集團四大公司都派人去上課受訓,學成後在公司內部流程找題目AI化、並親自跟他報告,當他聽到員工推出「不夠格」設計時生氣極了,畢竟他可是親自與中研院專家「辯論」過什麼是人工智慧。今年5月29日,輝達創辦人黃仁勳在COMPUTEX演講,台下除了科技界大老捧場外,王文淵也帶著台塑四寶董事長出席聆聽,王文淵76歲、台塑林健男和台塑石化陳寳郎都80歲,南亞吳嘉昭和台化洪福源也快80歲,可說是現場最認真的「大齡學生團」。10月間一場「緯創的轉型升級」小型座談會上,CTWANT記者巧遇77歲的台塑石化總經理曹明,隱身在觀眾群裡,曹總一臉理所當然地說,「我來學習呀!看看科技業是怎麼做AI的。」前資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清告訴CTWANT記者,「台灣很多企業講著要轉型升級,都是看別人做好才『接著做』,或是『員工做』,但若『關鍵人物』不懂,轉型勢必是失敗的。」而台塑集團真的是從上而下、貫徹始終。台塑集團還有一個強有力的助手、也就是學校,旗下有明志科大、長庚大學和長庚科大,知情人士透露,王文淵在董事會上要求「老師若只會教古早知識有什麼用,大家一起來學AI。」直接拿台塑集團的案子去給教授們邊學邊做。台塑石化的AI專案,包括製程優化、運轉穩定、工安管理與操作優化四大面向。(圖/報系資料照)石化業工作流程是嚴謹且危險的,高溫、高壓且很多化學變化,稍有不慎恐造成嚴重的工安事故,台塑董事長林健男表示,台塑集團已利用AI技術,進行設備故障預測,可提早示警;過去為避免事故,會提前更換材料零件,但在AI的精準計算後,備料與檢修也不會浪費。台塑石化董事長陳寳郎跟CTWANT記者舉例,像是常壓蒸餾單位的操作,柴油蒸餾點控制不能超過95%,但製程時有上下波動,人工操作怕會超標、就會降溫,但若溫度太低,柴油漏到燃料油裡,那就浪費了;導入AI控制後,上下波形變得很小,操作員就敢將溫度往上調,柴油產量明顯增加,光是這個改變,一個月就多賺了1億元。「一開始是老闆想做AI,由上而下逼著大家,大家一開始怕得要死、只是為了命令不敢不做,但現在反過來了,是我們下面想做,因為真的有很多好處。」陳寳郎笑著說。目前光是台塑石化的AI專案就有233件,包括製程優化、運轉穩定、工安管理與操作優化四大面向,共投資8.7億元,但光是油品利益管理、每年就因此有18億元的效益,還可以減少35.6萬噸的年碳排放量,真是一舉多得。
台塑AI總動員3/老中油人轉戰敵營救火隊一做12年 王文淵讚陳寳郎「能賺錢的董座」
2010年,石化業明星金雞母、台塑麥寮六輕廠一連發生多起大火意外,台塑集團在多重壓力下,隔年請來前中油總經理陳寳郎處理工安問題,陳寳郎成了台塑四寶中第一位「不姓王」的董事長、且出身勁敵「中油人」,外界以為這位臨危授命的救火隊員任務完成就會離開,沒想到一晃12年,還成了台塑總裁王文淵口中的「能賺錢的董事長」,巴不得他再多做幾年。陳寳郎在台塑企業總部內湖大樓的辦公室裡有張照片,是他卸下國光石化董事長、於68歲退休後,在合歡山上拍的,那時就是他決定要接下台塑石化工作的一刻,說好花兩年幫台塑石化解決問題後、再繼續含飴弄孫的退休生活。在台塑集團工作前,出身台南仁德農家的陳寳郎從成大化工畢業後,投身中油41年,從中油高雄第一輕油裂解廠的值班工程師做起,參與過一輕、二輕、三輕試爐,領導四輕之試爐、更參與五輕的規畫。陳寳郎擔任中油總經理時,為了立法院備詢,要花很多時間開會與溝通。(圖/報系資料照)1987年時,五輕建設計畫受到當地民眾激烈抗爭,當時陳寳郎接下這個燙手山芋,從無到有協調各派系間的角力鬥爭;2004年升到中油總經理、2008年退休後被又被派到中油轉投資、連虧三年的中美和石油化學擔任董事長,短短三個月,中美和轉虧為盈,而2009年兼任國光石化董事長,力拼環評審查和開發許可,但不敵地方聲音與環保、社運團體的抗爭,政府在2011年宣布撤案,也讓陳寳郎真的進入退休生活、能好好地爬山、運動享受人生,然而台塑的邀請,再度改變了陳寳郎的生活。台塑會選擇陳寳郎,除了他熟知石化工廠的大小事外、也了解國際局勢與產銷技巧、以及與外界溝通的耐心與誠懇,能成為這樣一個綜觀全局的職場達人,除了他比電腦還強的數字敏銳度與判斷力,也源自他「不計較」的個性。「我從來不挑工作,長官叫我幹嘛、我就幹嘛,」陳寳郎跟CTWANT記者聊起他的年少時光,在工廠裡穿著工作服、安全帽工作,別組長官說要找人幫忙,他就去學、認真把事情做好,這樣能幹又沒怨言的員工,很多部門跑來借將,讓他一路歷經多個單位,這樣的歷練讓他成為台灣石化業的活字典,所有的數字都在腦袋裡。擔任民營企業的老董,陳寳郎很享受與優秀夥伴共事的感覺。(圖/報系資料照)CTWANT記者問他,中油和台塑的工作有什麼不同,陳寳郎笑著說,中油是國營事業,有該負責的使命,政府要做什麼、就算賠錢也要做下去,但他真的很不喜歡去立法院備詢,工作一半時間都在應付各種溝通和開會等雜事,該批的公文只能帶回家做,所以他討厭晚上的應酬,這樣工作就更做不完了。而今到了上市公司工作,要為老闆和股東、股民負責,「我在這裡是生意人啦!主要任務是賺錢,賺到錢就能照顧員工的家庭,還可以做很多環保研究、為社會做很多公益!」這樣工作起來就讓人很有動力,把身體顧好,陳寳郎還可以在他喜歡的石化業再戰很久很久。
全球景氣復甦乏力 台塑四寶11月營收1216億元年減7.3%
冬季為石化業傳統淡季,加上全球景氣復甦乏力,台塑四寶7日公布11月營收,合計營收1216.98億元、月減8.6%,年衰退7.3%;台塑(1301)受惠於產品價格跌深反彈、客戶購料意願提高,11月營收為164.6億元、月成長0.6%,其餘三寶營收都下滑,預計第四季持平或些微衰退,等明年農曆春節後較為明朗。台塑表示,由於中國大陸新增石化產能持續投產,內需尚未恢復,加上外銷歐美加工訂單不佳,影響第4季銷售量及價格不如第3季。明年景氣則要看中國大陸是否能解決房地產危機,以及歐美停止升息、才能有助消費者恢復購買信心,帶動終端需求。 而農曆春節後將步入季節性需求旺季,買氣回溫,行情可望反彈回升。南亞(1303)11月營收209.4億元、月減3.6%。南亞表示,今年全球受高通膨、高利率影響,民眾購買力降低,供應鏈也保守以對,產品量價未能恢復到去年水準,預估第四季營收較去年同期減少。電子產業庫存經長期調節已趨於健康水位,但整體需求仍待回溫,近來僅AI相關應用及新能源車週邊產品需求維持成長;ABF載板受到地緣政治風險及美中科技戰影響、BPA因下游產品受到反傾銷調查影響,銷量皆減少。台化(1326)11月營收287.38億元、月減率4.7%。台化分析,下游需求不振,苯酚、丙酮下游市況不佳,客戶降載減少提貨,再加上全球經濟成長放緩,原油需求降低,市場對產油國減產措施信心不足,持續觀望下讓石化塑膠產品行情走跌。上個月預期大陸釋放資金,可能有春節前補庫存契機,但11月下旬隨著油價下跌,產品價格跟跌,市場更加保守,預估12月會是價格谷底盤整,銷售量與價上行希望不大。台塑化(6505)則是受到國際油價下跌影響,再加上定檢,11月營收556.19億元、月減14.3%。
台塑集團搬新家首度「開箱」 總裁王文淵談2024年:美中不好全世界也不好
全球景氣復甦乏力,台灣各大龍頭企業近來都透露對於2024年景氣的保守以待,台灣石化龍頭台塑集團總裁王文淵15日也表示,這次的關鍵在於「人為因素」的政策操作,不能用產業供需的角度看待,美國、中國兩大經濟體不好,全球就不可能會好,「考驗還是存在」。俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險,加上美中貿易戰持續,壓制了中國大陸整體的經濟復甦速度,還有各產業在疫情期間的庫存問題還未解決,讓很多產業在今年「很難過」。台塑四寶日前公布的10月營收全數下滑,呈現旺季不旺的態勢,業內人士坦言,原本在半年前就預期景氣會轉好,但沒想到看到的「春燕」一下就摔下來了,所以現在誰也說不準這波產業低潮要到什麼時候。台塑集團總部在10月20日搬到內湖,總裁王文淵11月15日特別邀請媒體「開箱」新總部大樓,儘管新大樓總面積約3萬坪、較舊總部小,但因樓層挑高,以及大量的落地玻璃設計,顯得明亮舒適,為解決西曬問題,也使用自家的南亞隔熱紙降溫。王文淵事前表明不會受訪,但提到全球景氣,仍是相當憂心,他說,本來以為這波不景氣即將過完,卻遲遲等不到反轉跡象,目前已無法用傳統且正常的產業供需架構去解讀,因為這波經濟成長受阻,起因在於美中關係不佳,加上俄烏戰爭與以巴衝突,都是人為因素的政策操作,因此很難說景氣何時會反轉。王文淵認為,美國對中國實施高科技制裁,想要拉大兩國之間的落差,可是這樣美國賺不到中國的錢,中國不好、美國也好不到哪裡去,他們是全球的兩大經濟體,所以他們不好,全球景氣就不會好,但美中的角力仍會持續,只有等到人為干預變小,才能看得到前景。
旺季不旺! 台塑四寶10月合計營收1331.24億元全衰退
台塑四寶7日公布10月營收,因中東戰事未明、國際油價震盪,中國大陸終端需求不佳與十一長假停工等因素,台塑四寶10月營收全數衰退,合計營收1331.24億元,月減5%,年減7.5%。法人認為,整體石化業市況回溫,可能要等到明年農曆年後才會明朗。台塑(1301)2023年10月合併營收為163億634萬元,較上月減少2.8億元,衰退1.7%,主要產品銷售量較9月減少1.6萬噸;南亞(1303)為217.2億元,較9月少4.2億元,下滑1.9%;台化(1326)301.66億元,較9月少8.3億元,減少2.7%,其中量差減少5億元,售價差減少3.3億元;台塑化(6505)則為649.29億元,較上月減少54.4億元,減幅7.7%。台塑表示,大陸下游客戶因訂單不佳,十一長假期間停工,但上游原料廠還在持續生產,導致石化庫存偏高,同業又降價銷售去庫存,拖累整體市場行情,恐怕第4季的營業額還會比第3季再衰退一點。雖然第4季有感恩節、聖誕節等各種民生消費產品需求,且為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季,但因歐美維持高利率,民眾消費力降低,影響石化產品需求,第4季恐旺季不旺。南亞表示,因為地緣政治衝突加劇,美中科技與貿易糾葛未解,加上通膨與高利息、就業不理想等問題持續影響全球消費動能,使產品量與價都未能恢復到去年水準。台化也表示,近期量價都受到影響,市況比較困難,兩岸塑料出貨量都在減少,是重要的市況指標。
台塑四寶Q3轉虧為盈 大賺356.82億元
油價反彈、加上傳統旺季加持,台塑四寶在本業上終於擺脫虧損,台塑集團11日公布第三季財報,累計稅後盈餘356.82億元,季成長高達12倍,預計第四季也會比第三季好。台塑(1301)第三季合併營收507億元,季成長4.7%;合併稅後利益66億元,每股稅後盈餘(EPS)為1.05元;累計前三季合併稅後利益102億元,年衰退76.5%,EPS為1.61元。台塑表示,第三季是石化產品傳統旺季,加上原料價格下跌,產品利差擴大,因此讓台塑第三季的本業轉虧為盈;而第四季也是PE、EVA及PP傳統旺季,加上歲修陸續完成、開工率提高,預估第四季的營業額還會繼續成長。南亞(1303)第三季合併營收為672.5億元,季成長5.5%;稅後利益為43.6億元,EPS為0.55元;累計前三季稅後利益為61.7億元,EPS為0.78元。南亞表示,第三季本業方面,化工產品因油價走強、同業停工等因素價格調漲,而電子材料因伺服器、網通、車用相關材料市況穩定,加上新手機帶動消費電子需求,因此9月營收增加,預計第四季營收也能較第三季略增。台化(1326)第三季合併營收868.6億元、季成長15.5%;稅後利益為74.94億元,EPS為1.28元;前三季稅後利益為84.23億元,EPS為1.44元。台化表示,整體市場雖然不好,但在供需平衡上,芳香烴產品因原料短缺、下游市況良好,會是今年公司創利的主要產品,第三季營運將逐漸好轉,本業轉虧為盈,預計第四季表現也會好一點,不過還是要看接下來原油價格和消費端的情勢。台塑化(6505)第三季合併營收1926.58億元、季成長20.9%;稅後利益171.53億元,EPS為1.81元;前三季稅後利益204.34億元,EPS為2.15元,為四寶的獲利冠軍。
台塑化陳寶郎預告「營運Q2比Q1差」 國際油價年底重回80美元
台塑四寶股東會開跑,台塑化今(25)日打頭陣,去(2022)年合併營收8480億元,年增36.8%、每股盈餘(EPS)1.51元,會中通過每股配息1.1元。台塑化董事長陳寶郎預告,今年營運第二季可能比第一季差,因受大環境市況影響,原油價格不如預期,要等到下半年供需趨緊,有助布蘭特原油報價每桶回到80美元以上,目前約77美元。陳寶郎說,今年以來通膨、烏俄戰爭等事件持續對各國造成衝擊,最近幾個月不僅石化產品需求復甦不如預期,連柴油航燃等原本表現較好的產品利差也有所回落,在這種充滿不確定因素的經營環境下,心態上更應該保持謹慎。雖然台塑化第一季為盈餘,但陳寶郎並不滿意,因美元升值、烏俄戰爭造成通膨,中國經濟恢復速度也比預期慢,使原油價格一直往下掉,第二季表現可能不會比第一季好;因此中國下半年需求拉升情況相當關鍵。台塑化營運上透過產銷調度量降低大環境對營運的影響,在生產與管理上去年共完成19項AI專案,藉由模型預測製程及產品品質的變化,在提高生產效率的同時,也能有效降低工安事件的發生,未來將持續透過數位科技的力量提升管理效能,尋求穩定且高效的營運模式。
生醫女王賣電池1/台塑新智能14年孵化 車廠開始搶電池大戰
遠在美國加州的太陽能電動三輪車新創公司aptera Motors創辦人Chris Anthony,2日大陣仗現身新北市林口長庚大學,與成立2個月的新公司台塑新智能簽下備忘錄,領軍的正是60歲台塑生醫女董王瑞瑜,未來她不僅要賣電池芯,還要打造MIT太陽能車,並協助整個集團加速碳中和。台塑四寶以及台塑生醫合資成立的台塑新智能科技公司,甫面世就宣布在彰濱工業區設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠,同時集團內也整合電池的上中下游,甚至連BMS(電池管理系統)都有,各界才發覺台塑切入電池產業是「來真的」。看似整合迅速,但台塑已經花了14年,王瑞瑜在1990年進入台塑集團總管理處,接下台化清潔劑專案組,2003年帶領團隊改名台塑生醫擔任董事長,2008年開始培養團隊投入電池領域,累積的經驗成為台塑集團轉型的助力。台塑從石化切入電池,源於創辦人王永慶。「創辦人(王永慶)認為,原油總有一天會枯竭,電動車是解決能源危機的辦法之一,而電動車的心臟就是電池。」王瑞瑜說。在王永慶一聲令下,26年前成立「台朔汽車」,雖然10年後收攤,但成立初衷就是因應電動車電池未來趨勢。台塑集團創辦人王永慶在1990年代歷經能源危機後,就直言未來電動車是解決辦法之一,因此全力發展電池。(圖/報系資料照)為此從美國請來電池專家,並在林口成立南亞電池研發團隊,研究在電動車上使用鎳氫電池、鋰電池,但關鍵技術、專利受限,最終只能退出汽車市場,但此時有鋰鐵正極材料技術的長園科技提出投資意向,讓王永慶決定讓王瑞瑜以台塑生醫每股38元參與長園的現金增資,從生醫跨界到科技業。雙方合資成立「台塑長園」由王瑞瑜擔任董座,業界盛傳,在2008年,王永慶過世後,長園的張氏兄弟與台塑經營團隊理念不合,台塑退出後另成立「台塑鋰鐵材料」,雖然雙方產品類似,但掌握的配方、製程皆不同。王瑞瑜指出,「在2010年台塑生醫就成立『電池專案小組』,主要就是全力去掌握磷酸鋰鐵電池的技術及應用,當然也不滿足現況,還會持續與學校、機構研究新世代的電池材料」,而淨零碳排趨勢也是讓台塑集團加快新能源佈局的催化劑。台灣面對國際淨零碳排的趨勢,台塑集團可說是首當其衝,一年碳排約5,100萬噸,佔全台近20%排放量,歐美各國也醞釀徵收碳稅,而台塑四寶2021年營收新台幣1.67兆元,外銷比重高,絕對是壓力山大,2021年訂下2025年減碳20%、2030年減碳40%目標,希望在在2050年達到碳中和。棣邁產業顧問公司總經理何耀仁指出,台塑集團必須跟隨全球環保法規,達到減碳排的目標。其做法包括:用天然氣替代煤當做能源、發展儲能及電池獲取碳權、發展碳補捉技術生產石化產品等。如果不做,其產品的銷售對象將大幅受限,所以不會不理環保趨勢!藝人林志穎日前駕駛特斯拉撞上橋墩,因搭載鋰三元電池被吊起時發生復燃。(圖/報系資料照)台塑的減碳大計,羅列四大方向:節能、創能、儲能以及智能,其中台塑生醫的鋰鐵電池,就是儲能一環,因此今年初台塑集團總裁王文淵拍板,將散在集團內各減碳相關事業,集結成立「台塑新智能科技」,如同一艘艦隊,交由王瑞瑜領軍。調研機構SNE預估,電動車、儲能設備對電池的需求大增,到了2025年電池將會供不應求,因此美國太陽能車新創公司aptera motors在協禾國際的牽線下,找到台塑新智能,希望雙方簽下MOU(合作備忘錄),能夠取得未來的產能,並承諾將在台灣設廠生產MIT的太陽能車。台塑新智能總經理劉慧啟透露,除了aptera motors以外,目前國內外車廠也陸續來諮詢,但受限於NDA(保密協議)沒辦法透露是哪幾間車廠,可以確定的是鋰鐵電池的安全性,絕對比目前主流的鋰三元電池高,價格也比較便宜,是未來電動車的趨勢。
生醫女王賣電池2/一台特斯拉需要5千支iPhone電池 台灣產業龍頭爭相跨界「新石油」鋰電池大戰
2022年才過完7個月,全球產業鏈已從晶片缺貨風暴,遷移到電動車電池缺料的更大風暴中。電動車龍頭特斯拉光是今年就4度調漲售價,原因是電池供不應求。創辦人馬斯克日前在推特上直言:「鋰電池就是未來新的石油」,甚至不排除自行開採鋰礦。今年,台灣傳產龍頭台塑集團、台泥,也爭相加入這場新石油大戰。根據國際能源署(IEA)統計,電動車(含純電、油電、插電混合動力)在2021年在全球汽車市場約660萬輛,占比約10%,不過在2022年Q1,電動車銷量同年比成長了75%,達到200萬輛;IEA估計到2030年電動車銷量將會成長至全球汽車市場30%,用電量則會來到全球總用電量(25,851.15 TWh)的4%,約台灣年用電量的4倍。而電動車有3分之1的成本都來自電池,因此特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)才會不斷強調鋰電池的原料的重要性,就連電動車新創公司Rivian的執行長RJ Scaringe也說「現在的晶片缺貨,相較於未來20年電動車面臨的電池缺貨只是小事」。電動車電池用量有多大?以特斯拉Model 3與iPhone 13 Pro Max的電池進行比較,Model 3電量為85kWh,iPhone 13 Pro Max的電池容量4,352mAh、額定電壓3.85V,換算同單位為0.0167kWh,1台Model 3的電池容量相當於5,089支iPhone 13 Pro Max。以電池電量計算,1台特斯拉Model 3 相當於5,089支iPhone 13 Pro Max。(圖/翻攝自Tesla、Apple)Adamas Intelligence報告顯示,2021年全球前10名電動車電池主要供應商,有6家來自大陸,其中第1名為大陸的寧德時代市占率32.6%,第2名韓國的LG化學20.2%,第3名日本的Panasonic 12.2%,其餘市佔皆未超過10%,台灣廠商沒人上榜。不過,台灣傳產及科技三大龍頭,已起步加入電動車電池供應商的行列。2021年10月,台泥旗下三元能源科技斥資120億元,在高雄建置1.8GWh的電池芯廠,預計生產鎳三元電池,有別於物美價廉的磷酸鋰鐵電池,台泥董座張安平表示,鎖定的客群是高價電動超跑所需的電池。今年8月初,台塑四寶、台塑生醫投資新成立的台塑新智能科技,宣布與美國太陽能車新創公司aptera Motors簽署合作備忘錄,正式宣告以磷酸鋰鐵電池加入電動車電池產業鏈,總經理劉慧啟說「預計在2024年Q1彰濱廠就會試車、投產。」台灣的傳產除了台塑集團加入電池產業,台泥在董座張安平堅持下也切入新能源、電池產業鏈。(圖/方萬民攝)鴻海集團則是與中碳、榮炭、碩禾合作組成上下游產業鏈,在高雄和發產業園區注資60億元設立磷酸鋰鐵電池芯廠,初期產能預計為1GWh,未來是台灣市場需求近一步擴充產能,鎖定的是電動巴士、乘用車以及儲能應用。業內人士指出,雖然台廠切入電池市場的時間較晚,但過去的電池佔比多是價格已經飆高的鋰三元電池,特斯拉等傳統汽車大廠已經開始轉為採用平價鋰鐵電池,如果台廠可以掌握到穩定的電池原料,未來的勝負還是未知數。
生醫女王賣電池4/新創太陽能車加速比特斯拉還要快 aptera Motors相中台塑MIT實力
美國新創電動車廠除了特斯拉、Rivian外,還有間主打太陽能車的aptera Motors,為了找到更符合成本的電芯,與台塑四寶投資的台塑新智能展開合作,未來電動車還有機會MIT。位在美國加州的aptera Motors,2020年發表續航力達到1,600公里的太陽能電動車Paradigm,3輪設計加上水滴流線造型大幅降低風阻,還沒正式上市就已經接下3萬張訂單。為了在未來拿到台塑磷酸鋰鐵電池產能,aptera的CEO Chris Anthony特別來台尋求合作,內部人士向CTWANT記者透露,「aptera會找上台塑主要還是透過協禾國際,因為協禾正在幫忙找組裝廠位置,知道台塑將在2024年投產鋰鐵電池就趕緊來談合作,除了電池外,台塑生產的複合塑膠材料,也有相當吸引力。」此次簽署合作備忘錄aptera Motors也將太陽能電動三輪車Paradigm運來台灣,Chris說,受惠於輕量化、低風阻的設計,Paradigm的加速非常快,且相當節能。aptera Motors CEO Chris Anthony指出,來台與台塑合作的原因,主要看中製造電池以及複合材料的實力。(圖/張文玠攝、翻攝自aptera Motors臉書)Chris解釋,「傳統汽車在行駛時,大約有60%的能耗在抵抗風阻,而Paradigm的風阻只有0.13 cd,比Pick Up的後照鏡風阻還要低,馬達分別採用150kW與100kW動力,零百加速只需要3.5秒、5.5秒,比特斯拉、奧迪的電動車都還要快,極速達到175km/h,售價只要新台幣80萬元。」Aptera Motors的亞太CEO邱延正補充,公司掌握2個關鍵的技術,第1個就是非平面的太陽能板,可以佈置在車體上進行充電;第2個就是低風阻,因此續航力才可以達到1,600公里。未來也會推出4輪車型甚至是皮卡、貨車,但現階段主要還是把3萬張訂單交出去,「未來也會在台灣建立年產能2萬台的工廠,將提供4千個工作機會,預計在2028年底全球會有9個工廠。」太陽能電動三輪車可上台灣高速公路?台塑新智能總經理劉慧啟轉述Chris回答,「Paradigm在美國原本沒辦法上高速公路,但相關單位看到太陽能車的速度快、安全性又高,所以後來就核准,在台灣部分已經查過法規、詢問相關單位,Paradigm的定位就是紅牌重機,可以上快速道路,只有高速公路不能上。」三輪車Paradigm的風阻僅0.13 cd,因此1次充電才有1,600公里的續航力。(圖/翻攝自aptera Motors臉書)