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【財富綠角】綠角:追蹤台灣50指數 0050不再是唯一

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【財富綠角】綠角:追蹤台灣50指數 0050不再是唯一

除了元大台灣50 ETF,追蹤台股指數的ETF還有富邦台50,富邦台50近兩年來的表現呈現後來居上的態勢。

「台灣50指數」是由台灣股票市場價值前五十大的公司股票所組成,合計占整體市場約七成,與大盤表現有非常高的相關性。

因此,追蹤台灣50指數的指數化投資工具,例如元大投信發行的台灣50ETF(代號0050,簡稱元大台灣50),常被視為台灣股市進行指數化投資的首選。

同樣追蹤台灣50指數,富邦投信發行的富邦台灣采吉50ETF(代號006208,簡稱富邦台50),雖然發行日期比元大台灣50還晚,但富邦台50近五年來卻有後來居上的趨勢。

從下表觀察發現,自二○一四年到二○一六年間,元大台灣50內扣費用較低,但二○一六年十月起富邦台50的經理費由○.三○%調降為○.一五%。到了二○一八年,富邦台50的全年內扣總開銷,已經比元大台灣50少了○.一二%。

投資富邦台50成本較低,反應在指數追蹤成果上。可從下表看出自二○一四年到二○一六年間,元大台灣50表現較好,但從二○一七年開始,則是富邦台50比元大台灣50更為貼近指數。

若以資產規模來說,元大台灣50資產總值為新台幣一千一百七十三億元,富邦台50只有十八億元。

成交量方面,二○一九年一月到九月,元大台灣50平均每月成交十八萬七千張,富邦台50平均每個月成交四千四百○一張。

雖然在規模與流動性方面,富邦台50仍不如元大台灣50,但十幾億的資產總值與平均每月千張的成交量,也算具有一定的資產規模與流動性。

對於想要買進,並長期持有ETF的投資人來說,富邦台50已成為除了元大台灣50,另一個相當值得考慮的選擇。

作者/綠角 財經作家,「綠角財經筆記」部落格格主。撰文分享投資心得與知識,贊同低成本指數化投資及以理性態度面對市場。
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