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房產升溫助漲 10檔REITs 、ETF前9月績效2位數

房產 升溫 REITs ETF 上漲
房產升溫助漲 10檔REITs 、ETF前9月績效2位數

今年美國道瓊地產REITs表現亮麗,上漲幅度很大。(示意圖/翻攝自Pixabay)

觀察今年全球REITs指數表現,以美國道瓊地產REITs上漲20.51%表現最佳,其次日本不動產也有14.77%,澳洲不動產9.19%、歐陸不動產4.56%也都維持5%以上的報酬率,連帶的投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,通常不動產租金會隨通膨走升而提升,遂會將REITs視為抗通膨資產。在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致的情況下,建議看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式來因應,一來掌握各市場投資契機,二來也分散投資風險。

群益道瓊美國地產ETF(00714)基金經理人李鈺涵表示,近期美國景氣與獲利成長,利率處於低點吸引投資人置產,帶動美國房市明顯轉熱,美股REITs資本利得也連帶水漲船高。

10檔投信發行REITs基金、ETF表現中,今年以來績效多達19.40%。(圖/資料來源CMoney)
10檔投信發行REITs基金、ETF表現中,今年以來績效多達19.40%。(圖/資料來源CMoney)

道瓊美國地產指數總報酬截至9月底,漲幅為21.30%,優於S&P500指數漲幅15.92%;台新北美收益資產證券化(A)-USD今年以來則有19.40%,群益道瓊美國地產ETF有15.29%,野村全球不動產證券化-累積型人民幣計價為14.21%。以群益道瓊美國地產ETF(00714)為例,其第三季配息金額為0.376元,預估配息率7%,除息33日為10月19日。

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