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美光三星Q1出貨大增 NAND Flash價漲量升Q2季增上看10%

NAND Flash。(圖/維基百科)

NAND Flash。(圖/維基百科)

研調機構TrendForce表示,NAND Flash第一季受到價量雙減的影響,整體產業營收季減3.0%,達179.2億美元。展望第二季,儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道,但北美地區大型資料中心主流容量持續轉向8TB等高容量,有利於出貨規模攀升,再加上鎧俠(Kioxia)污染事件帶動產品合約價上漲,在價漲量增下,預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。

今年第一季NAND Flash市場需求因為智慧型手機需求受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱,客戶端庫存明顯上升,儘管enterprise SSD採購訂單仍有成長,但整體出貨量呈現下滑。另外在供給部分隨著原廠積極移轉產能向128層邁進,市場轉向供過於求,導致本季合約價下跌,其中以消費級產品跌幅較為明顯。

分析各主要供應商狀況,主要廠商中,美光(Micron)第一季表現最佳,一方面受惠client SSD訂單成長,出貨季增5%,平均銷售單價則大致與上季持平,因此第一季NAND Flash營收達19.6億美元,季增4.2%。

韓國三星電子(Samsung)第一季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長,而enterprise SSD則是在北美客戶單在3月也有明顯回溫,整體位元出貨季增9%,平均銷售單價季減2%,第一季三星電子NAND Flash部分營收為63.2億美元,季增3.4%。

SK海力士(SK hynix)因為以mobile為產品主力,受到中國智慧型手機需求疲軟衝擊大;儘管同集團的Solidigm擺脫產能供應缺料陰霾,但2家廠商的出貨量仍季減8.4%,加上平均銷售單價也因為合約價格下滑而衰退3%,使得第一季SK集團NAND Flash營收季減10.7%,為32.3億美元。

鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續成長,加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微,因此出貨量約與去年第四季持平,同時受惠於高單價產品出貨占比增加,平均銷售單價也與上季持平。但因有污染事件影響,第一季營收為33.8億美元,季減4.5%。

威騰電子(Western Digital)在污染事件發生後,進而調漲部份產品價格,因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%,但出貨量則因零售端需求疲軟,衰退14%,因此第一季NAND Flash營收季減14.4%,達22.4億美元。